Анализ рынка сыра с белой плесенью в РФ, 2012-2016

Анализ рынка сыров сегмента «Белая плесень» в РФ, 2012-2016 гг.

Анализ рынка сыров сегмента «Белая плесень» в РФ, 2012-2016 гг.

Июль 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка сыров сегмента «Белая песень» в России 7

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.2. Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг. 7

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 9

2. Структура российского рынка сыров сегмента «Белая плесень» в 2016 году 10

2.1. В разрезе типов потребителей: ритейл, HoReCa 10

2.2. В разрезе ассортимента: «живые»/«долгого хранения» 10

3. Анализ внешнеторговых поставок сыров сегмента «Белая плесень» в Россию 11

3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг. 11

3.2. Структура импорта, в 2012 и 2016 г. 12

3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 13

3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 14

3.2.4. в разрезе ассортимента: «живые»/«долгого хранения» 16

3.3. Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей 16

3.4. Оценка объема «серого импорта» 16

4. Анализ производства сыров сегмента «Белая плесень» в России 17

4.1. Объем и динамика производства в 2012-2016 гг. 17

4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России 18

4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016 18

4.2.2. Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены 19

5. Рекомендации и выводы по исследованию 24

5.1. Прогноз развития рынка до 2023 года 24

5.2. Выводы по исследованию 25

Список диаграм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка сыров с белой плесенью в РФ, 2012-2016 гг. 8

Диаграмма 2. Структура рынка сыров с белой плесенью по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения 9

Диаграмма 3. Структура российского рынка сыров сегмента «Белая плесень» в разрезе типов потребителей, 2016 год, % от натурально выражения 10

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сыров с белой плесенью в РФ, 2012-2016 гг. 11

Диаграмма 5. Структура импорта сыров с белой плесенью по странам-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 12

Диаграмма 6. Структура импорта сыров с белой плесенью по компаниям-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 7. Структура импорта сыров с белой плесенью по компаниям-получателям, 2016 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 8. Объем и динамика производства сыра с белой плесенью в России, 2012-2016 гг., тонн 17

Диаграмма 9. Структура рынка сыров сегмента «Белая плесень» в разрезе основных российских производителей (ТОП 5), 2016 год, % от натурального выражения 19

Список табли

Таблица 1. Объем и динамика рынка сыров с белой плесенью в РФ, 2012-2016 гг., тонн 7

Таблица 2. Структура рынка сыров с белой плесенью по основным игрокам, 2016 год 8

Таблица 3. Объем и динамика импорта сыров с белой плесенью в РФ, 2012-2016 гг. 11

Таблица 4. Структура импорта сыров с белой плесенью по странам-производителям, 2012-2016 гг. 12

Таблица 5. Структура импорта сыров с белой плесенью по компаниям-производителям, 2012-2016 гг. 13

Таблица 6. Структура импорта сыров с белой плесенью по компаниям-получателям, 2012-2016 гг. 14

Таблица 7. Структура импорта сыров с белой плесенью в разрезе ассортимента, 2012-2016 гг. 16

Таблица 8. Объем и динамика производства сыра с белой плесенью в России, 2012-2016 гг. 17

Таблица 9. Объемы производства и доли основных производителей сыров сегмента «Белая плесень» в России, 2016 год 18

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ОАО "Лакталис Восток" 19

Таблица 11. Прайс-лист компании ОАО "Лакталис Восток" 20

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «…» 20

Таблица 13. Прайс-лист компании «…» 20

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ЗАО «ТОММОЛОКО» 21

Таблица 15. Прайс-лист компании ЗАО «ТОММОЛОКО» 21

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «…» 22

Таблица 17. Прайс-лист компании «…» 22

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «…» 22

Таблица 19. Прайс-лист компании ООО «…» 23

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка сыров сегмента «Белая плесень» в России.

Период исследования – 2012-2016 год.

Актуальность исследования - июнь 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители сыров сегмента «Белая плесень» в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку сыров сегмента «Белая плесень» в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка сыров сегмента «Белая песень» в России

Основные характеристики анализируемого рынка

До введения санкций, в 2012 году, объем рынка сыров с белой плесенью формировался в основном за счет импортных поставок и составлял …

После ухода некоторых европейских производителей сыров с белой плесенью с российского рынка сыр стал поставляться из …

Российские производители только начали осваивать данный рынок сыров и их объемы невелики. Среди крупных компаний можно …

Также активизировались небольшие производители и фермерские хозяйства (например, …). Их объемы ежемесячно составляют …

Производство сыра с белой плесенью сопряжено с рядом трудностей. Ниже приведем мнения экспертов на этот счет:

…

…

…

Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг.

По оценке компании MegaResearch объем рынка сыров с белой плесенью в 2016 году составил … тонн, рост рынка относительно 2015 года – **%. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 1. Объем и динамика рынка сыров с белой плесенью в РФ, 2012-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, легендированные интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из таблицы выше видно, что до вступления в действие санкций относительно молочной продукции из Европы, рынок сыров с белой плесенью в России формировался в основном за счет импортных поставок. Наибольший объем рынка был зафиксирован в 2013 году – около ... тонн, при этом **% рынка – продукция импортных компаний-производителей. В 2015-2016 годах основная доля рынка стала принадлежать продукции отечественного производства.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка сыров с белой плесенью в РФ, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, легендированные интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Основными участниками рынка сыров с белой плесенью в 2016 году являлись ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Структура рынка сыров с белой плесенью по основным игрокам, 2016 год

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, легендированные интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Структура рынка сыров с белой плесенью по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, мнения участников отрасли, легендированные интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка факторов, влияющих на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок сыров с белой плесенью, являются:

…

…

…

…

…

…

Недостаток качественного сырья в России;

Высокая зависимость от импорта (импортозависимость от самой культуры плесени);

Динамика курса валют (влияет на стоимость импортного сырья и оборудования).

Структура российского рынка сыров сегмента «Белая плесень» в 2016 году

В разрезе типов потребителей: ритейл, HoReCa

Основным сегментом потребления сыров с белой плесенью является ритейл, на сегмент HoReCa приходится порядка **% рынка. Среди предприятий, которые производят сыр с белой плесенью для сегмента Horeca в России можно выделить …

Диаграмма 3. Структура российского рынка сыров сегмента «Белая плесень» в разрезе типов потребителей, 2016 год, % от натурально выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В разрезе ассортимента: «живые»/«долгого хранения»

В настоящий момент на российском рынке присутствуют …

Анализ внешнеторговых поставок сыров сегмента «Белая плесень» в Россию

Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг.

В 2016 году объем импорта сыров с белой плесенью составил … тонн, поставки сократились относительно 2015 года на **%, а относительно 2012 года – на **%. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3. Объем и динамика импорта сыров с белой плесенью в РФ, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сыров с белой плесенью в РФ, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Наибольший объем импорта сыров с белой плесенью был зафиксирован в 2015 году – около ... тонн. В 2014 году, после вступления в действие санкций, объем импорта начал сокращаться: **% по итогам 2014 года, **% в 2015 году и **% в 2016 году.

Структура импорта, в 2012 и 2016 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основными странами-производителями импортных сыров с белой плесенью в 2016 году являлись … В 2012 году крупнейшими странами-производителями сыров с белой плесенью, представленных на российском рынке, … После санкций поставки сыров с белой плесенью немецкого, французского и датского производства прекратились. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 4. Структура импорта сыров с белой плесенью по странам-производителям, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура импорта сыров с белой плесенью по странам-производителям, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основными компаниями-производителями импортных сыров, представленных на российском рынке, по итогам 2016 года являлись … Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 5. Структура импорта сыров с белой плесенью по компаниям-производителям, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 6. Структура импорта сыров с белой плесенью по компаниям-производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основными получатели импортных сыров с белой плесенью в 2016 году были ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 6. Структура импорта сыров с белой плесенью по компаниям-получателям, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 7. Структура импорта сыров с белой плесенью по компаниям-получателям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

в разрезе ассортимента: «живые»/«долгого хранения»

В 2016 году на российский рынок поставлялись «живые» сыры с белой плесенью в объеме 188 тонн. Поставок сыров с белой плесенью долгого хранения за этот период не было. В 2012 году структура импорта по ассортименту сыров с белой плесенью была следующая: ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Структура импорта сыров с белой плесенью в разрезе ассортимента, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей

В настоящее время по данным из открытых источников и по мнению экспертов отрасли в Белоруссии нет производителей сыров с белой плесенью, однако заявлено ряд инвестпроектов в этой области:

…

…

По мнению экспертов отрасли, к 2019-2020 году белорусские производители сыров с белой плесенью выйдут на российский рынок и смогут занять долю в …

Оценка объема «серого импорта»

…

Анализ производства сыров сегмента «Белая плесень» в России

Объем и динамика производства в 2012-2016 гг.

Ввиду того, что статистических данных по объему производства сыров с белой плесенью в России нет, были проведены экспертные интервью с участниками отрасли. Полученные данные очень неоднозначны, так около половины респондентов затрудняются оценить объемы производства сыров с белой плесенью в 2016 году, однако говорят, что …

Исходя из информации, полученной от представителей компаний-производителей сыров с белой плесенью в России, о ежемесячных объемах выпуска сыра на собственных заводах, был рассчитан объем производства данного вида сыра в РФ в 2016 году, который составил около …

Таблица 8. Объем и динамика производства сыра с белой плесенью в России, 2012-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, мнения участников отрасли, легендированные интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 8. Объем и динамика производства сыра с белой плесенью в России, 2012-2016 гг., тонн

Источник: ФСГС РФ, мнения участников отрасли, легендированные интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Эксперты отрасли отметили, что до санкций, производством сыров с белой плесенью практически никто не занимался. Эксперты выделили только компанию …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России

Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016

Среди крупных компаний-производителей сыров с белой плесенью можно выделить …

Также на рынке присутствуют более мелкие производители:

…

…

…

Среди частных ферм можно выделить сыроварню …

В ближайшее время на рынок молочной продукции планируется вывести элитные сыры из козьего молока компании …

В таблице и на диаграмме ниже представлены объемы производства и доли основных российских производителей.

Таблица 9. Объемы производства и доли основных производителей сыров сегмента «Белая плесень» в России, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, легендированные интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура рынка сыров сегмента «Белая плесень» в разрезе основных российских производителей (ТОП 5), 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, легендированные интервью с производителями, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше, основными российскими производителями сыров с белой плесенью в 2016 году являлись …

Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены

Ниже представлены профили основных игроков, а также ассортимент, каналы продаж и цены на сыры с белой плесенью.

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ОАО "Лакталис Восток"

Источник: данные производителя

Таблица 11. Прайс-лист компании ОАО "Лакталис Восток"

Источник: данные компании-производителя

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 13. Прайс-лист компании «…»

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ЗАО «ТОММОЛОКО»

Источник: данные производителя

Таблица 15. Прайс-лист компании ЗАО «ТОММОЛОКО»

Источник: данные дистрибьютора

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 17. Прайс-лист компании «…»

Источник: официальный сайт компании

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 19. Прайс-лист компании ООО «…»

Источник: данные дистрибьютора

Рекомендации и выводы по исследованию

Прогноз развития рынка до 2023 года

Потенциально объемы производства могут нарастить:

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]