Анализ рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2012-2016

Анализ рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2012-2016 гг.

Анализ рынка моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг.

июнь 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Обзор рынка моцареллы для пиццы в России 9

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.2. Описание текущей ситуации на рынке сырого молока в России, ситуация в регионах 10

1.3. Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг. 13

1.4. Факторы, влияющие на рынок 16

2. Структура российского рынка моцареллы для пиццы в 2016 году: 17

2.1. Оценка структуры рынка в разрезе: сыр/сырный продукт 17

2.2. Структура по Федеральным округам РФ 17

2.3. В разрезе типов потребителей, по Федеральным округам: ритейл, пиццерии (включая доставку), кафе, производства 18

2.4. Структура продаж по виду упаковки в ритейле 24

3. Анализ внешнеторговых поставок моцареллы для пиццы в Россию 25

3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг. 25

3.2. Структура импорта в 2012 и 2016 годах: 26

3.2.1. по странам производителям 26

3.2.2. по компаниям производителям 27

3.2.3. по компаниям получателям 29

3.3. Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей 30

3.4. Оценка объема «серого импорта» 31

4. Анализ производства моцареллы для пиццы в России 32

4.1. Объем и динамика производства, 2012-2016 гг. 32

4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России 33

4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016 33

4.2.2. Профили основных игроков (ТОП-10): ассортимент, каналы продаж, цены 34

5. Анализ потребления в сегменте B2B 42

5.1. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 42

5.2. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 43

5.3. Описание потребительских предпочтений (проводится на основании экспертных интервью) 43

5.4. Top-100 потребителей в России 44

6. Рекомендации и выводы по исследованию 50

6.1. Законодательное регулирование и государственные программы, включая программы поддержки и финансирования предприятий-производителей в отрасли 50

6.2. Прогноз развития рынка до 2023 года 51

6.3. Ключевые факторы успеха лидеров рынка 52

6.4. Рекомендации по ассортименту продукции и ценообразованию 52

6.5. Выводы по исследованию 53

Список диаграм

Диаграмма 1. Динамика объема производства молока в России по всем категориям хозяйств, 2014-2015 гг., тыс. тонн. 10

Диаграмма 2. Производство молока в России по федеральным округам, 2016 год, % от натурального выражения 11

Диаграмма 3. Производство молока в России по субъектам, 2016 год, % от натурального выражения 12

Диаграмма 4. Объем и динамика рынка моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 год 13

Диаграмма 5. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 6. Оценка соотношения сыра и сырного продукта на рынке моцареллы для пиццы в России, 2016 год 17

Диаграмма 7. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 18

Диаграмма 8. Структура рынка моцареллы для пиццы по основным типам потребителей, РФ, % от натурального выражения 18

Диаграмма 9. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ, % от натурального выражения 22

Диаграмма 10. Структура рынка моцареллы для пиццы по виду упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 24

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг. 25

Диаграмма 12. Структура импорта моцареллы для пиццы в разрезе по странам производителям, 2016 год, % от натурального выражения 27

Диаграмма 13. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям производителям, 2016 год, % от натурального выражения 28

Диаграмма 14. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям получателям, 2016 год, % от натурального выражения 30

Диаграмма 15. Доля сыров белорусского производства в общем объеме рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2016 год, % от натурального выражения 31

Диаграмма 16. Доля «серого импорта» в общем объеме рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2016 год, % от натурального выражения 31

Диаграмма 17. Динамика объемов производства мягких сыров в России, 2015-2016 гг., тонн 32

Диаграмма 18. Объем и динамика производства моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 гг. 33

Диаграмма 19. Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год 43

Список табли

Таблица 1. Объем производства молока в России по категориям хозяйств, 2015-2016 гг. 11

Таблица 2. Объем и динамика рынка моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 год 13

Таблица 3. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков, РФ, 2016 год 14

Таблица 4. Количество кафе, ресторанов и пиццерий в федеральных округах РФ 19

Таблица 5. Количество объектов, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктам, в федеральных округах РФ 19

Таблица 6. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ 21

Таблица 7. Объем и динамика импорта моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг. 25

Таблица 8. Структура импорта моцареллы для пиццы по странам производителям, 2012 год и 2016 год 26

Таблица 9. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям производителям, 2012 год и 2016 год 27

Таблица 10. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям получателям, 2012 год и 2016 год 29

Таблица 11. Динамика объема импорта всего сыра из Белоруссии в РФ, 2013-2016 гг. 30

Таблица 12. Объем и динамика производства моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 гг. 32

Таблица 13. Объем производства и доля на рынке основных производителей моцареллы для пиццы 33

Таблица 14. Структура рынка по основным производителям моцареллы для пиццы в России, 2016 год, % от натурального выражения 34

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «…» 34

Таблица 16. Прайс-лист компании ООО «…» 35

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ОАО «…» 35

Таблица 18. Прайс-лист компании ОАО «...» 35

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «...» 36

Таблица 20. Прайс-лист компании ООО «...» 36

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ЗАО «…» 36

Таблица 22. Прайс-лист компании ЗАО «…» 37

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «…» 37

Таблица 24. Прайс-лист компании ООО «…» 38

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ОАО «…» 39

Таблица 26. Прайс-лист компании ОАО «…» 39

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «…» 39

Таблица 28. Прайс-лист компании ООО "Сырный дом" 39

Таблица 29. Общая профильная информация о компании «…» 40

Таблица 30. Прайс-лист компании «…» 40

Таблица 31. Общая профильная информация о компании «…» 40

Таблица 32. Общая профильная информация о компании ООО «…» 41

Таблица 33. Прайс-лист компании ООО «…» 41

Таблица 34. Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год 42

Таблица 35. Топ-100 потребителей моцареллы для пиццы 45

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка моцареллы для пиццы в России.

Период исследования – 2012-2016 год.

Актуальность исследования - июнь 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители моцареллы для пиццы в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку моцареллы для пиццы в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка моцареллы для пиццы в России

Основные характеристики анализируемого рынка

До введения Западом санкций и ответных российских мер отечественный рынок сыров был довольно стабильным: потребление планомерно увеличивалось вместе с ростом благосостояния населения. Основной объем рынка мягких сыров и моцарелл приходился на импортную продукцию. Остальной спрос удовлетворялся за счет отечественной продукции.

В августе 2014 года был введен действующий до сих пор запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, а также продовольствия, из государств, которые поддержали введение политических и экономических санкций в отношении нашей страны — из ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и США. Среди продуктов, попавших под эмбарго, оказался и сыр. По мнению российского правительства, запрет на импорт должен был подстегнуть развитие собственного производства.

Сразу после ввода санкций потребители стали скупать импортный сыр, цены на который тут же начали расти. В полной мере последствия эмбарго стали заметны только в начале 2015-го, когда магазины окончательно распродали остатки импорта. Цены повышались на фоне нестабильной макроэкономической ситуации и ослабления рубля, российские производители еще не определились, что и из чего они станут производить, а розничные сети — что и у кого закупать.

Российские компании стали наращивать объемы производства, однако этот процесс тормозила и тормозит нехватка сырья, оборудования и технологий. При всем желании отечественным сыроваренным заводам не удается наладить работу, чтобы никак не зависеть от импорта. Так, из-за неразвитости машиностроительной отрасли для выпуска российских сыров используется европейское оборудование, которое покупается за валюту или берется в лизинг, тоже валютный. Кроме того, часть ингредиентов, в том числе закваски, обычно закупаются за границей. Для производства молока-сырья также часто используется импортное оборудование, скот, кормовые ингредиенты. Слабый рубль и скачки валютного курса вынуждают участников рынка поднимать цены, что делает их продукцию менее доступной для потребителя, а это в итоге тормозит развитие рынка.

Несмотря на все трудности, сейчас можно наблюдать рост объемов отечественного производства мягких сыров на **% (по итогам 2016 году). Объем производства моцареллы для пиццы в 2016 году также вырос на **% и по оценкам экспертов отрасли составил около ... тонн.

Почти за 2,5 года, прошедших после введения продэмбарго, ассортимент российских сыров в стране значительно расширился. Появились частные сыроварни, которые производят элитные сорта сыра, правда, в ограниченном объеме, который существенно не влияет на рынок в целом. В массовом производстве ассортимент также заметно увеличился, но качество «сырной полки» остается ниже, чем в досанкционный период. Это связано с тем, что многие европейские сыры, которые были привычными для россиян, по разным причинам очень сложно копировать: это и технологии, и даже состав трав на пастбищах. К таким сырам можно отнести «Маасдам», «Бри», «Камамбер», «Пармезан» и другие региональные специалитеты.

Несмотря на существенный рост числа компаний-производителей, лидерство на рынке по-прежнему принадлежит крупнейшим молочным заводам, у которых есть доступ к сырью и возможность выпускать массовый продукт по доступной цене. Всего в России более 600 крупных заводов, и около 150 средних сыроварен. Основные игроки работают в Центральном федеральном округе. Среди крупнейших производителей моцареллы для пиццы можно выделить компании …

Сейчас основную конкуренцию российским сыроделам составляют …

Описание текущей ситуации на рынке сырого молока в России, ситуация в регионах

Молочная отрасль России находится сегодня в крайне непростом положении. Этому способствовало влияние ряда факторов. Относительно низкая инвестиционная привлекательность молочной отрасли (в сравнении, например, со свиноводством, птицеводством) в условиях девальвации национальной валюты в 2014 – 2015 годах привела к снижению объемов инвестиций в модернизацию и развитие производства и переработки молока. Увеличение стоимости кредитных ресурсов и себестоимости производимой продукции в 2015 году способствовало сохранению тенденции сокращения поголовья коров. Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре производства молока (около **%) при низкой молочной продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой товарности производства (около **%) существенно ограничивает доступный для переработки объем молока. В результате на рынке существует дефицит молока-сырья, сохраняется зависимость отечественной молочной отрасли от импорта молока и молочных продуктов.

По итогам 2016 года в России объем производства молока составил ... тонн, данный показатель сократился на **% относительно 2015 года.

Диаграмма 1. Динамика объема производства молока в России по всем категориям хозяйств, 2014-2015 гг., тыс. тонн.

***

Источник: ФСГС РФ

Наибольший объем молока был производен сельскохозяйственными организациями – **%, хозяйствами населения было произведено **% молока от общего объема, крестьянские/фермерские хозяйства за этот период произвели около ... тонн молока или **% от общего объема.

Таблица 1. Объем производства молока в России по категориям хозяйств, 2015-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ

Однако не весь объем произведенного молока оказывается доступным перерабатывающим предприятиям. На переработку попадает только так называемое товарное молоко. Основной объем товарного молока в Российской Федерации производится сельскохозяйственными организациями, товарность произведенного молока в которых (отношение объемов реализованного молока к общему объему произведенного) составила по итогам 2016 года около **% (произведено … тонн товарного молока). Низкая товарность в хозяйствах населения (около **%) значительно снижает фактически доступный переработчикам объем сырого молока. Сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства не могут нарастить сырьевую базу в краткосрочный период, в результате на внутреннем рынке существует дефицит сырого молока, который покрывается за счет высоких импортных поставок молока и молочной продукции.

Диаграмма 2. Производство молока в России по федеральным округам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ

Производство молока-сырья в России сосредоточено в …, … и … федеральных округах. Общий объем производства молока в этих округах по итогам 2016 года составил около ... тонн или **% от общего объема.

Среди регионов по производству молока по итогам 2016 года лидирует республика …

Структура производства молока в разрезе субъектов РФ представлена на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Производство молока в России по субъектам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, ситуация на молочном рынке характеризуется следующими тенденциями:

дефицит сырого молока и обоснованное отсутствие возможности ее наращивания в краткосрочный период, стагнация производства молока, сокращение поголовья коров, значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;

… ;

… ;

… ;

увеличение доли фальсификата на молочном рынке;

...

В 2017 году, по оценкам Союзмолоко и аналитического центра MilkNews, тенденции 2016 года …

Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг.

По оценке экспертов отрасли, объем рынка моцареллы для пиццы в 2016 году составил около ... С динамикой объемов рынка моцареллы для пиццы за период 2012-2016 гг. можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Объем и динамика рынка моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Объем и динамика рынка моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

На диаграмме выше видно, что рынок моцареллы для пиццы показывал стабильный рост с 2012 по 2014 год в среднем на …

Основными игроками рынка моцареллы для пиццы в 2016 году выступали …

На диаграмме и в таблице ниже представлена структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков в 2016 году.

Таблица 3. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Факторы, влияющие на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок моцареллы для пиццы, являются:

Влияние политической ситуации в России и мире на развитие внешнеэкономической торговли РФ с другими странами;

Стимулирование замещения импорта (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; субсидирование и другие виды господдержки производств);

…

…

…

…

…

…

…

Структура российского рынка моцареллы для пиццы в 2016 году:

Оценка структуры рынка в разрезе: сыр/сырный продукт

По мнению экспертов отрасли и аналитиков компании MegaResearch , доля сырного продукта на рынке моцареллы для пиццы составляет порядка **%. Представители компании ООО «Пречистенский молочный продукт» оценивают долю сырного продукта на рынке порядка …

Диаграмма 6. Оценка соотношения сыра и сырного продукта на рынке моцареллы для пиццы в России, 2016 год

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Важно отметить, что ...

По мнению участников отрасли, доля сырного продукта на рынке моцареллы …

Структура по Федеральным округам РФ

В структуре рынка моцареллы для пиццы по Федеральным округам основную долю занимает … Федеральный округ – **%, на втором месте по объему реализации моцареллы для пиццы – … федеральный округ – **%, на третьем – … федеральный округ с долей от общего объема рынка **%.

Диаграмма 7. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

...

Наибольший объем потребления моцареллы для пиццы традиционно приходится на …

В разрезе типов потребителей, по Федеральным округам: ритейл, пиццерии (включая доставку), кафе, производства

Для формирования структуры рынка в разрезе типов потребителей у участников рынка в телефонном интервью уточнялись объемы реализации моцареллы для пиццы пиццериям, кафе, производствам и в ритейл. Исходя из полученной информации, основная доля моцареллы для пиццы в России реализуется в пиццерии – около **%. Около **% моцареллы для пиццы реализуется в ... Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 8. Структура рынка моцареллы для пиццы по основным типам потребителей, РФ, % от натурального выражения

***

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Для дальнейшего формирования структуры рынка моцареллы для пиццы по основным потребителям в разрезе федеральных округов РФ были проанализированы официальные показатели о количестве кафе, ресторанов, пиццерий и организаций, осуществлявших розничную торговлю пищевыми продуктам в федеральных округах РФ. Так, общее количество всех ресторанов, кафе и пиццерий в России по итогам 2016 года составило, по данным Федеральной службы государственной статистики, около ... организаций. Наибольшее число ресторанов, кафе и пиццерий сосредоточено в …

Таблица 4. Количество кафе, ресторанов и пиццерий в федеральных округах РФ

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Общее количество объектов, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктам (включая организации, ИП и розничные рынки) по итогам 2016 года в России составило …

Таблица 5. Количество объектов, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктам, в федеральных округах РФ

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Исходя из анализа полученной информации аналитиками MegaResearch была оценена структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ. Данные представлены на диаграмме и в таблице ниже.

Таблица 6. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ

Источник: ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Наибольший объем потребления моцареллы для пиццы во всех округах приходится на пиццерии (лидеры среди округов: ДФО -41,1% от общего объема потребления моцареллы для пиццы округом, КФО – 41,1%, СКФО – 40,6%). На втором месте по объему реализации моцареллы – кафе и рестораны (лидеры по объему: ДФО, КФО и СКФО). На третьем месте по всем округам – ритейл (лидеры среди округов: ЮФО – 22%, а также СФО и ПФО – 18%).

Структура продаж по виду упаковки в ритейле

Основными видами упаковки моцареллы для пиццы в ритейле являются …

Диаграмма 10. Структура рынка моцареллы для пиццы по виду упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок моцареллы для пиццы в Россию

Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг.

Объем импорта моцареллы для пиццы по итогам 2016 года составил около … Наибольший объем импорта моцареллы для пиццы за исследуемый период был зафиксирован в …

В таблице и на диаграмме ниже можно ознакомиться с динамикой объемов импорта моцареллы для пиццы за исследуемый период.

Таблица 7. Объем и динамика импорта моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше падение объемов импорта началось в 2014 году, тогда импорт сократился на …

Структура импорта в 2012 и 2016 годах:

по странам производителям

Основной объем моцареллы для пиццы в 2016 году был поставлен из …. В стоимостном выражении объем поставок ... Также в 2012 году большие объемы моцареллы для пиццы поставлялись из ... В таблице и на диаграмме ниже представлена структура импорта моцареллы для пиццы в разрезе основных стран-производителей.

Таблица 8. Структура импорта моцареллы для пиццы по странам производителям, 2012 год и 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура импорта моцареллы для пиццы в разрезе по странам производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям производителям

Основным производителям импортной моцареллы для пиццы, которая была поставлена на российский рынок за исследуемый период, является компания ... Также большую долю в структуре импорта моцареллы для пиццы в натуральном выражении в 2012 году занимала компания ... Компания … в 2016 году поставила … тонн моцареллы для пиццы, и ее доля в общем объеме импорта составила ... В таблице и на диаграмме ниже представлена структура импорта моцареллы для пиццы в разрезе основных стран-производителей.

Таблица 9. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям производителям, 2012 год и 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям получателям

Основным получателем импортной моцареллы для пиццы в 2016 году являлась компания … В 2012 году крупным получателем моцареллы для пиццы также являлась компания … В 2016 году данная компания моцареллу для пиццы не импортировала.

Таблица 10. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям получателям, 2012 год и 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 14. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям получателям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей

Исходя из информации Федеральной таможенной службы РФ доля поставок всех сыров из Белоруссии в Россию в 2016 году составила около ... В таблице ниже можно наблюдать стабильную динамику роста объемов поставок белорусских сыров на территорию РФ.

Таблица 11. Динамика объема импорта всего сыра из Белоруссии в РФ, 2013-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

По данным экспертов отрасли доля моцареллы для пиццы ввезенная из Белоруссии в Россию в 2016 году составила …

Основным белорусским производителем, работающем на российском рынке является …

Диаграмма 15. Доля сыров белорусского производства в общем объеме рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Участники отрасли отметили, что ….

Среди других белорусских производителей, которые поставляют на российский рынок моцареллу для пиццы, эксперты отрасли отметили:

…

…

Оценка объема «серого импорта»

По данным экспертов доля «серого импорта» моцареллы для пиццы в 2016 году составила около ... Исходя из этого, объемы серого импорта оцениваются участниками отрасли на уровне ... тонн.

Диаграмма 16. Доля «серого импорта» в общем объеме рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ производства моцареллы для пиццы в России

Объем и динамика производства, 2012-2016 гг.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства всех мягких сыров (включая моцареллу) в России в 2016 году составил … тонн, что на **% больше, чем в 2015 году.

Диаграмма 17. Динамика объемов производства мягких сыров в России, 2015-2016 гг., тонн

***

Источник: ФСГС РФ

В 2016 году 54 организации предоставили отчет ФСГС РФ по показателям своей деятельности по ОКВЭД «Производство сыра и сырных продуктов». По данным Национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии в России находится порядка 600 производителей моцареллы всех видов (включая мелкие производства и фермерские хозяйства). На основе этого, можно сделать вывод, что данные ФСГС РФ по объему производства мягких сыров и моцарелл не полные и этот показатель за исследуемый период должен быть в разы больше. Поэтому для определения объемов производства моцареллы для пиццы в России были проведены экспертные легендированные интервью с участниками рынка (производителями моцарелл и мягких сыров), всего было опрошено 38 компаний. Исходя из полученной у представителей компаний производителей информации был рассчитан объем производства моцареллы для пиццы в России за исследуемый период, который по итогам 2016 года составил около ... тонн, данный показатель вырос на **% относительно 2015 года.

В таблице и на диаграмме ниже отражена динамика объемов российского производства моцареллы для пиццы за исследуемый период.

Таблица 12. Объем и динамика производства моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 18. Объем и динамика производства моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Эксперты отрасли отмечали, что объем российского производства моцареллы для пиццы в досанкционный период, то есть в 2012 году, был …

Также участники отрасли заметили, что в 2014-2015 году на рынок моцареллы для пиццы …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России

Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016

Крупнейшими российскими производителями моцареллы для пиццы в 2016 году являлись …

В таблице ниже представлены объемы производства и доли на рынке за 2016 год основных производителей моцареллы для пиццы.

Таблица 13. Объем производства и доля на рынке основных производителей моцареллы для пиццы

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таблица 14. Структура рынка по основным производителям моцареллы для пиццы в России, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В совокупности …

Профили основных игроков (ТОП-10): ассортимент, каналы продаж, цены

В данном разделе представлены профили основных производителей моцареллы для пиццы в России.

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 16. Прайс-лист компании ООО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ОАО «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 18. Прайс-лист компании ОАО «...»

Источник: данные производителя

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «...»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 20. Прайс-лист компании ООО «...»

Источник: данные производителя

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ЗАО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 22. Прайс-лист компании ЗАО «…»

Источник: данные представителя компании

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 24. Прайс-лист компании ООО «…»

Источник: данные представителя компании

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ОАО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 26. Прайс-лист компании ОАО «…»

Источник: данные производителя

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 28. Прайс-лист компании ООО "Сырный дом"

Источник: телефонное интервью с представителем компании

Таблица 29. Общая профильная информация о компании «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 30. Прайс-лист компании «…»

Источник: данные производителя

Таблица 31. Общая профильная информация о компании «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

По информации из телефонного интервью с представителями компании 1 кг сыра моцарелла для пиццы производства компании … стоит … руб. с НДС

Таблица 32. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 33. Прайс-лист компании ООО «…»

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Анализ потребления в сегменте B2B

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Для выявления сезонности потребления моцареллы для пиццы были проведены интервью с крупнейшими потребителями данного продукта (пиццерии Papa John’s, Pizza Hut, Domino’s Pizza, «Додо Пицца» и др). Представители данных компаний отметили, что …

Для дальнейшей оценки сезонности в потреблении моцареллы для пиццы были проанализированы данные по динамике оборота общественного питания помесячно в целом по России, которые представлены в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 34. Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ

Исходя из приведенных выше данных выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления (оборот общественного питания) имеет …

В течении года оборот общественного питания постепенно растет с …

Диаграмма 19. Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ

Логично предположить, что …

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Эксперты в интервью выделили следующие критерии выбора поставщика:

Стоимость товара;

Качество продукции и соответствие требованиям покупателя;

…

…

…

…

…

Описание потребительских предпочтений (проводится на основании экспертных интервью)

Основными требованиями, которые предъявляют потребители к моцарелле для пиццы, являются:

…

…

…

…

Представители компании Domino’s Pizza заявили, что …

Top-100 потребителей в России

Крупнейшими потребителями моцареллы для пиццы являются следующие сетевые рестораны, которые специализируются на изготовлении пиццы:

Papa John’s — американская сеть кафе общественного питания, специализирующихся на пиццах.

Pizza Hut — сеть ресторанов, состоящая более чем из 15 тысяч точек в более чем 90 странах мира. Pizza Hut входит в корпорацию Yum! Brands.

…

…

Ниже представлены планы по развитию сетей Domino’s Pizza и Додо Пицца:

…

…

В таблице ниже представлены топ-100 потребителей моцареллы для пиццы.

Таблица 35. Топ-100 потребителей моцареллы для пиццы

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство, отраслевые порталы, сайты компаний-потребителей моцареллы для пиццы

Рекомендации и выводы по исследованию

Законодательное регулирование и государственные программы, включая программы поддержки и финансирования предприятий-производителей в отрасли

[информация представлена в полной версии исследования]

Прогноз развития рынка до 2023 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Ключевые факторы успеха лидеров рынка

Факторы успеха лидеров рынка:

…

…

…

…

…

…

Рекомендации по ассортименту продукции и ценообразованию

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]