РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ В МОСКВЕ, 2018 Г.

Содержание

ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ В МОСКВЕ, 2018 Г. 3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ В МОСКВЕ 3

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ В МОСКВЕ, 2018 Г. 6

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ (МАССОВЫЙ, БИЗНЕС И ПРЕМИУМ) В МОСКВЕ, 2018 Г. 8

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ПО СЕГМЕНТАМ 9

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА 10

ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА 13

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ) 14

ОЦЕНКА СРЕДНЕГО УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ В МОСКВЕ (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОТ ПРОДАЖ, ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, EBITDA И Т. Д.) 16

ВЫВОДЫ 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ 18

Список таблиц

Таблица 1. Распределение умерших по причинам смерти в январе–ноябре 2018 г. в Москве 4

Таблица 2. Численность медицинских приемов в коммерческих клиниках, млн приемов 5

Таблица 3. Характеристики пациентов коммерческой медицины 10

Таблица 4. Факторы выбора частных клиник среди москвичей 11

Таблица 5. Оценка платежеспособного спроса на платные медицинские профилактические услуги в Москве 12

Таблица 6. Показатели рентабельности 16

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка объема рынка платных медицинских профилактических услуг в Москве в 2017-2018 гг., млн руб. 6

Рисунок 2. Доля теневой медицины на рынке коммерческой медицины, % 6

Рисунок 3. Структура рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовому сегменту (количество клиник), % 8

Рисунок 4. Востребованность медицинских профилактических услуг по сегментам, % 9

Рисунок 5. Доверие к источникам информации о клиниках, Москва, 2018 г., % 12

Рисунок 6. Перечень потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта 13

Рисунок 7. Индекс потребительских цен на медицинские услуги в г. Москве, в % к соответствующему периоду предыдущего года 14

Рисунок 8. Средняя стоимость медицинских профилактических услуг, руб. 15

Обзор рынка медицинских услуг фитнес-центров в Москве, 2018 г.

Общая информация о рынке платных медицинских профилактических услуг в Москве

Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и контроль неинфекционных заболеваний являются одной из важнейших межотраслевых проблем развития Российской Федерации. Основные неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения. Они обусловливают не только большие человеческие страдания, но и выраженное негативное воздействие на социально-экономическое положение страны.

В Москве смертность от основных неинфекционных заболеваний в январе–ноябре 2018г. составила …

…

Таблица 1. Распределение умерших по причинам смерти в январе–ноябре 2018 г. в Москве

Источник: Мосгорстат

…

Таблица 2. Численность медицинских приемов в коммерческих клиниках, млн приемов

Источник: РБК

Таким образом, …

Оценка объема рынка платных медицинских профилактических услуг в Москве, 2018 г.

Оценка объема платных медицинских профилактических услуг, которые были оказаны на территории г. Москвы, производилась на основании данных по общему объему платных медицинских услуг (данные Мосгорстата) и доли профилактических услуг в общем объеме. Итоговые данные представлены на диаграмме:

Рисунок 1. Оценка объема рынка платных медицинских профилактических услуг в Москве в 2017-2018 гг., млн руб.

Источник: Мосгорстат, КПМГ, расчеты MegaResearch

Как видно на диаграмме, …

Рисунок 2. Доля теневой медицины на рынке коммерческой медицины, %

Источник: Мосгорстат, КПМГ, расчеты MegaResearch

…

Оценка структуры рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовому сегменту (массовый, бизнес и премиум) в Москве, 2018 г.

На рынке платных медицинских профилактических услуг выделяют 3 ценовых сегмента в зависимости от величины среднего чека:

• массовый — средний чек до 5 000 руб.;

• бизнес — средний чек до 10 000 руб.;

• премиум — средний чек свыше 10 000 руб.

На диаграмме ниже представлена структура рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовым сегментам в соответствии с количеством клиник, отнесенных к тому или иному ценовому сегменту.

Рисунок 3. Структура рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовому сегменту (количество клиник), %

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

…

Оценка востребованности платных медицинских профилактических услуг на рынке по сегментам

Среди наиболее востребованных платных медицинских профилактических услуг — …

Рисунок 4. Востребованность медицинских профилактических услуг по сегментам, %

Источник: экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

…

Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Оценка платежеспособного спроса

Ключевые характеристики пациентов частных медицинских центров представлены в следующей таблице.

Таблица 3. Характеристики пациентов коммерческой медицины

Источник: «Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов в 2018 г.»

…

Таблица 4. Факторы выбора частных клиник среди москвичей

Источник: «Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов в 2018 г.»

…

Рисунок 5. Доверие к источникам информации о клиниках, Москва, 2018 г., %

Источник: «Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов в 2018 г.»

…

Таблица 5. Оценка платежеспособного спроса на платные медицинские профилактические услуги в Москве

Источник: Мосгорстат, журнал «Здравоохранение», анализ и расчеты MegaResearch

…

Обзор потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта

В таблице ниже представлен перечень конкурентов, действующих в той же географической зоне, что и планируемый проект, а также имеющие пересечения по видам оказываемых услуг.

Рисунок 6. Перечень потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта

Источник: интернет-сайты компаний, портал «Красота и медицина», экспертные интервью, анализ MegaResearch

Перечень и стоимость услуг, оказываемых представленными в таблице медицинскими центрами, представлен в Приложении 1.

Ценообразование на рынке (в том числе средняя стоимость платных медицинских профилактических услуг)

В 2017–2018 гг. наблюдался наименьший рост цен как на прием врача-специалиста, так и на другие платные медицинские услуги, что подтверждается государственной статистикой (рисунок 7). По словам игроков рынка, это связано прежде всего с тем, что экономика страны пришла в некоторое равновесие, успокоились курс доллара и рынок капитала, а, как известно, частная медицина напрямую зависит от кредитов, которые берутся на развитие клиник, оборудование, продвижение брендов.

Рисунок 7. Индекс потребительских цен на медицинские услуги в г. Москве, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

На рисунке ниже представлены расчетные показатели по средней стоимости услуг, которые планируется оказывать в проектируемом медицинском центре, на основании данных по основным конкурентам, перечисленным в п. 1.6.

Рисунок 8. Средняя стоимость медицинских профилактических услуг, руб.

Источник: интернет-сайты компаний, портал «Красота и медицина», анализ MegaResearch

Таким образом, средняя стоимость:

Оценка среднего уровня рентабельности платных медицинских профилактических услуг в Москве (рентабельность от продаж, по чистой прибыли, EBITDA и т. д.)

Оказание медицинских профилактических услуг относится к коду ОКВЭД 86.9 — «Деятельность в области медицины прочая». Данные Государственной службы статистики по рентабельности организаций, работающих по данному виду деятельности на территории г. Москвы, представлены в таблице:

Таблица 6. Показатели рентабельности

Источник: Росстат

…

Выводы

…

Приложение 1. Перечень и стоимость услуг потенциальных конкурентов