РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ В МОСКВЕ, 2018 Г.

РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ В МОСКВЕ, 2018 Г. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ В МОСКВЕ, 2018 Г.
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ В МОСКВЕ, 2018 Г. 3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ В МОСКВЕ 3

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ В МОСКВЕ, 2018 Г. 6

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ (МАССОВЫЙ, БИЗНЕС И ПРЕМИУМ) В МОСКВЕ, 2018 Г. 8

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ПО СЕГМЕНТАМ 9

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА 10

ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА 13

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ) 14

ОЦЕНКА СРЕДНЕГО УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ В МОСКВЕ (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОТ ПРОДАЖ, ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, EBITDA И Т. Д.) 16

ВЫВОДЫ 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ 18

 

Список таблиц

Таблица 1. Распределение умерших по причинам смерти в январе–ноябре 2018 г. в Москве 4

Таблица 2. Численность медицинских приемов в коммерческих клиниках, млн приемов 5

Таблица 3. Характеристики пациентов коммерческой медицины 10

Таблица 4. Факторы выбора частных клиник среди москвичей 11

Таблица 5. Оценка платежеспособного спроса на платные медицинские профилактические услуги в Москве 12

Таблица 6. Показатели рентабельности 16

 

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка объема рынка платных медицинских профилактических услуг в Москве в 2017-2018 гг., млн руб. 6

Рисунок 2. Доля теневой медицины на рынке коммерческой медицины, % 6

Рисунок 3. Структура рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовому сегменту (количество клиник), % 8

Рисунок 4. Востребованность медицинских профилактических услуг по сегментам, % 9

Рисунок 5. Доверие к источникам информации о клиниках, Москва, 2018 г., % 12

Рисунок 6. Перечень потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта 13

Рисунок 7. Индекс потребительских цен на медицинские услуги в г. Москве, в % к соответствующему периоду предыдущего года 14

Рисунок 8. Средняя стоимость медицинских профилактических услуг, руб. 15

 

 

 

Обзор рынка медицинских услуг фитнес-центров в Москве, 2018 г.

Общая информация о рынке платных медицинских профилактических услуг в Москве

Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и контроль неинфекционных заболеваний являются одной из важнейших межотраслевых проблем развития Российской Федерации. Основные неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения. Они обусловливают не только большие человеческие страдания, но и выраженное негативное воздействие на социально-экономическое положение страны.

В Москве смертность от основных неинфекционных заболеваний в январеноябре 2018г. составила 

 

Таблица 1. Распределение умерших по причинам смерти в январеноябре 2018 г. в Москве

Показатель

Человек

Январьноябрь 2018 г. в % к январюноябрю 2017 г.

Доля

заболевания, %

январь

ноябрь 2018 г.

январь

ноябрь 2017 г.

прирост (+) / снижение (-)

Всего умерших от всех причин

 

 

 

 

 

том числе от:

 

 

 

 

 

болезней системы кровообращения

 

 

 

 

 

новообразований

 

 

 

 

 

несчастных случаев, отравлений и травм

 

 

 

 

 

из них от:

 

 

 

 

 

самоубийств

 

 

 

 

 

убийств

 

 

 

 

 

транспортных травм

 

 

 

 

 

болезней органов дыхания

 

 

 

 

 

болезней органов пищеварения

 

 

 

 

 

инфекционных и паразитарных болезней

 

 

 

 

 

прочих обстоятельств

 

 

 

 

 

Итого смертность от основных неинфекционных заболеваний

 

 

 

 

 

Источник: Мосгорстат

Таблица 2. Численность медицинских приемов в коммерческих клиниках, млн приемов

Показатель

2017

2018

Численность медицинских приемов в коммерческих клиниках, млн приемов

 

 

Доля профилактических услуг, %

 

Численность медицинских приемов в коммерческих клиниках, во время которых были оказаны профилактические услуги, млн приемов

 

 

Источник: РБК

Таким образом,

 


 

Оценка объема рынка платных медицинских профилактических услуг в Москве, 2018 г.

Оценка объема платных медицинских профилактических услуг, которые были оказаны на территории г. Москвы, производилась на основании данных по общему объему платных медицинских услуг (данные Мосгорстата) и доли профилактических услуг в общем объеме. Итоговые данные представлены на диаграмме:

Рисунок 1. Оценка объема рынка платных медицинских профилактических услуг в Москве в 2017-2018 гг., млн руб.

Источник: Мосгорстат, КПМГ, расчеты MegaResearch

Как видно на диаграмме,

Рисунок 2. Доля теневой медицины на рынке коммерческой медицины, %

Источник: Мосгорстат, КПМГ, расчеты MegaResearch


 

Оценка структуры рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовому сегменту (массовый, бизнес и премиум) в Москве, 2018 г.

На рынке платных медицинских профилактических услуг выделяют 3 ценовых сегмента в зависимости от величины среднего чека:

  • массовый средний чек до 5 000 руб.;

  • бизнес средний чек до 10 000 руб.;

  • премиум средний чек свыше 10 000 руб.

На диаграмме ниже представлена структура рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовым сегментам в соответствии с количеством клиник, отнесенных к тому или иному ценовому сегменту.

Рисунок 3. Структура рынка платных медицинских профилактических услуг по ценовому сегменту (количество клиник), %

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch


 

Оценка востребованности платных медицинских профилактических услуг на рынке по сегментам

Среди наиболее востребованных платных медицинских профилактических услуг

Рисунок 4. Востребованность медицинских профилактических услуг по сегментам, %

Источник: экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch


 

Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Оценка платежеспособного спроса

Ключевые характеристики пациентов частных медицинских центров представлены в следующей таблице.

Таблица 3. Характеристики пациентов коммерческой медицины

Характеристики пациентов частной медицины

Доля, %

Пол

Мужчины

 

Женщины

 

Возраст

14 и младше

 

14-29

 

30-54

 

55 и старше

 

Уровень дохода

до 30 тыс. руб.

 

3150 тыс. руб.

 

51100 тыс. руб.

 

101150 тыс. руб.

 

более 150 тыс. руб.

 

Источник: «Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов в 2018 г.»

Таблица 4. Факторы выбора частных клиник среди москвичей

Фактор

Доля среди опрошенных, %

Квалификация врачей

 

Эффективность лечения

 

Полноценность приема

 

Точность диагноза

 

Хорошее соотношение «цена-качество»

 

Хорошая организация работы

 

Отношение персонала (внимательность, вежливость)

 

Хорошее оборудование (наличие редкого, высокое качество)

 

Отсутствие очередей

 

Быстрое обслуживание

 

Профессионализм среднего медперсонала

 

Комфорт и чистота клиники

 

Прочие

 

Источник: «Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов в 2018 г.»

 

Рисунок 5. Доверие к источникам информации о клиниках, Москва, 2018 г., %

Источник: «Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов в 2018 г.»

Таблица 5. Оценка платежеспособного спроса на платные медицинские профилактические услуги в Москве

Параметр

Значение

Женщины 3054, чел.

 

Мужчины 3054, чел.

 

из них с доходом от 31 тыс. р.

 

Итого платежеспособный спрос, чел.

 

Затраты в год на медобслуживание, руб./чел.

 

из них на профилактические услуги

 

Итого платежеспособный спрос на платные медицинские профилактические услуги, млн руб.

 

Источник: Мосгорстат, журнал «Здравоохранение», анализ и расчеты MegaResearch

 

 

 

Обзор потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта

В таблице ниже представлен перечень конкурентов, действующих в той же географической зоне, что и планируемый проект, а также имеющие пересечения по видам оказываемых услуг.

Рисунок 6. Перечень потенциальных конкурентов в зоне влияния проекта

Наименование

Адрес

Сайт

Средняя

стоимость

услуг

Средний чек

Ценовой сегмент

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

Детская поликлиника УДП РФ

 

 

 

 

бизнес

11

«Фрау Клиник»

 

 

 

 

массовый

12

«Гранд Клиник»

 

 

 

 

премиум

Источник: интернет-сайты компаний, портал «Красота и медицина», экспертные интервью, анализ MegaResearch

Перечень и стоимость услуг, оказываемых представленными в таблице медицинскими центрами, представлен в Приложении 1.

 

 

Ценообразование на рынке (в том числе средняя стоимость платных медицинских профилактических услуг)

В 2017–2018 гг. наблюдался наименьший рост цен как на прием врача-специалиста, так и на другие платные медицинские услуги, что подтверждается государственной статистикой (рисунок 7). По словам игроков рынка, это связано прежде всего с тем, что экономика страны пришла в некоторое равновесие, успокоились курс доллара и рынок капитала, а, как известно, частная медицина напрямую зависит от кредитов, которые берутся на развитие клиник, оборудование, продвижение брендов.

Рисунок 7. Индекс потребительских цен на медицинские услуги в г. Москве, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

На рисунке ниже представлены расчетные показатели по средней стоимости услуг, которые планируется оказывать в проектируемом медицинском центре, на основании данных по основным конкурентам, перечисленным в п. 1.6.

Рисунок 8. Средняя стоимость медицинских профилактических услуг, руб.

Источник: интернет-сайты компаний, портал «Красота и медицина», анализ MegaResearch

Таким образом, средняя стоимость:


 

Оценка среднего уровня рентабельности платных медицинских профилактических услуг в Москве (рентабельность от продаж, по чистой прибыли, EBITDA и т. д.)

Оказание медицинских профилактических услуг относится к коду ОКВЭД 86.9 «Деятельность в области медицины прочая». Данные Государственной службы статистики по рентабельности организаций, работающих по данному виду деятельности на территории г. Москвы, представлены в таблице:

Таблица 6. Показатели рентабельности

Показатель рентабельности

январь

сентябрь 2017 г.

январь

сентябрь 2018 г.

январь

сентябрь 2018 г. / январь

сентябрь 2017 г.

Валовая рентабельность затрат

 

 

 

Валовая рентабельность

 

 

 

Рентабельность затрат

 

 

 

Рентабельность продаж

 

 

 

Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода)

 

 

 

Источник: Росстат


 

Выводы

 


 

Приложение 1. Перечень и стоимость услуг потенциальных конкурентов

Наименование услуги

 

 

 

Врачебный блок

Терапевт-эндокринолог

 

 

 

Гинеколог

 

 

 

Уролог

 

 

 

Физиотерапия

Магнитотерапия

 

 

 

Ударно-волновая терапия

 

 

 

Криотерапия

 

 

 

Грязелечение

 

 

 

Озонотерапия

 

 

 

Иглоукалывание

 

 

 

Обертывание (ванна сухой флотации)

 

 

 

Массаж

Общий

 

 

 

Отдельной зоны

 

 

 

УЗИ

УЗИ в мочевыводящей системе

 

 

 

УЗИ органов брюшной полости

 

 

 

УЗИ органов малого таза

 

 

 

Водолечение

Душ Шарко

 

 

 

Ванна Каракалла

 

 

 

Ванна лечебная

 

 

 

Средняя стоимость услуг

 

 

 

 


 

Наименование услуги

 

 

 

Врачебный блок

Терапевт-эндокринолог

 

 

 

Гинеколог

 

 

 

Уролог

 

 

 

Физиотерапия

Магнитотерапия

 

 

 

Ударно-волновая терапия

 

 

 

Криотерапия

 

 

 

Грязелечение

 

 

 

Озонотерапия

 

 

 

Иглоукалывание

 

 

 

Обертывание (ванна сухой флотации)

 

 

 

Массаж

Общий

 

 

 

Отдельной зоны

 

 

 

УЗИ

УЗИ в мочевыводящей системе

 

 

 

УЗИ органов брюшной полости

 

 

 

УЗИ органов малого таза

 

 

 

Водолечение

Душ Шарко

 

 

 

Ванна Каракалла

 

 

 

Ванна лечебная

 

 

 

Средняя стоимость услуг

 

 

 

 

Наименование услуги

 

 

 

Врачебный блок

Терапевт-эндокринолог

 

 

 

Гинеколог

 

 

 

Уролог

 

 

 

Физиотерапия

Магнитотерапия

 

 

 

Ударно-волновая терапия

 

 

 

Криотерапия

 

 

 

Грязелечение

 

 

 

Озонотерапия

 

 

 

Иглоукалывание

 

 

 

Обертывание (ванна сухой флотации)

 

 

 

Массаж

Общий

 

 

 

Отдельной зоны

 

 

 

УЗИ

УЗИ в мочевыводящей системе

 

 

 

УЗИ органов брюшной полости

 

 

 

УЗИ органов малого таза

 

 

 

Водолечение

Душ Шарко

 

 

 

Ванна Каракалла

 

 

 

Ванна лечебная

 

 

 

Средняя стоимость услуг

 

 

 

 


 

Наименование услуги

 

 

 

Врачебный блок

Терапевт-эндокринолог

 

 

 

Гинеколог

 

 

 

Уролог

 

 

 

Физиотерапия

Магнитотерапия

 

 

 

Ударно-волновая терапия

 

 

 

Криотерапия

 

 

 

Грязелечение

 

 

 

Озонотерапия

 

 

 

Иглоукалывание

 

 

 

Обертывание (ванна сухой флотации)

 

 

 

Массаж

Общий

 

 

 

Отдельной зоны

 

 

 

УЗИ

УЗИ в мочевыводящей системе

 

 

 

УЗИ органов брюшной полости

 

 

 

УЗИ органов малого таза

 

 

 

Водолечение

Душ Шарко

 

 

 

Ванна Каракалла

 

 

 

Ванна лечебная

 

 

 

Средняя стоимость услуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовые исследования по теме «Медицинские услуги»

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года
23.10.2020
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году
14.08.2020
Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

Развитие рынка медицинских услуг
14.08.2020
Развитие рынка медицинских услуг

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится
14.05.2020
Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках
23.04.2020
Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось
28.10.2019
Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

Исследование рынка услуг стерилизации
17.06.2019
Исследование рынка услуг стерилизации

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста
18.04.2019
Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

Рынок первичной стеклянной упаковки
18.04.2019
Рынок первичной стеклянной упаковки

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.

Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.
25.02.2019
Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.

В 2015–2016 гг. население России практически полностью переключилось на отечественные одноразовые медпрепараты: шприцы, перевязочные материалы, шовные нити в связи с резким ростом цен на импортные аналоги. С 2017 г. тенденция немного развернулась: дорожали в основном российские изделия, поэтому импорт дешевой китайской продукции вновь стал выгодным. Это не могло не сказаться на динамике рынка стерилизации медицинских одноразовых средств.