Исследование рынка ферросиликоалюминия в России 2012-2013гг

Анализ рынка ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 годы

стр. 2 из 23

АНАЛИЗ РЫНКА ФЕРРОСИЛИКОАЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2012-2013 гг.

Июль, 2014

Содержание

Перечень таблиц 3

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 гг. 5

2.1. Общая информация по рынку: 5

2.1.1. Объем и динамика рынка, 2012-2013 годы 5

2.1.2. Емкость рынка 7

2.2. Структура рынка: 8

2.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 8

2.2.2. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 8

3. Анализ внешнеторговых поставок ФСА в Россию 10

3.1. Объем и динамика 10

3.2. Структура импорта 11

3.2.1. По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

3.2.2. По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

3.2.3. По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

3.3. Баланс экспорта/импорта 11

4. Анализ производства ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 годы 12

4.1. ОАО «Ключевский завод ферросплавов» 12

4.2. ЗАО «***» 12

4.3. ООО «***» 12

4.4. *** 12

4.5. Компания «***» (Китай) 12

5. Конкурентный анализ 12

5.1. Компания ТОО «***» 12

5.2. Предприятие *** 12

6. Анализ цен 13

7. Анализ потребителей 13

8. Выводы по исследованию 14

Приложение 1. Резюме специалиста, готового на постоянной или временной основе предложить свои услуги в качестве эксперта по металлургии и ферросиликоалюминию в частности. 15

Приложение 2. Перечень российских сталеплавильных предприятий 16

Приложение 3. Выписка из решения арбитражного суда 35

Перечень таблиц

Таблица 1. Содержание кислорода в стали 110Г13Л при различных вариантах плавки и ковшовой обработки

Таблица 2. Объемы ежегодных закупок по подтвержденным данным

Таблица 3. Емкость рынка по странам мира.

Таблица 4. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителя (по объему выплавляемой ежегодно стали)

Таблица 5. Импорт ТОО «***» до вступления Казахстана в Таможенный Союз

Таблица 6. Расчет объема производства ФСА в Казахстане

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное исследование рынка ферросиликоалюминия (ФСА) в России.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Объект и предмет исследования

Производители и потребители на рынке России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку ферросиликоалюминия в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 гг.

Общая информация по рынку:

Ферросиликоалюминий (часто применяется аббревиатура ФСА) – есть комплексный ферросплав, содержащий сильные раскислители Si и Al . Чаще всего его получают сплавлением первичного или вторичного алюминия с ферросилицием в ферросплавных печах. Однако данная технология получения ФСА не является единственной. Известны прецеденты производства ФСА методом брикетирования алюминиевой крошки, кремнезема и металлической стружки (примеры будут приведены в соответствующих разделах исследования).

Считается, что основная область применения ФСА – раскислитель при выплавке сталей (мы в дальнейшем и будем рассматривать эту область применения ФСА как базовую). Однако данный продукт может использоваться также и непосредственно в ферросплавном производстве как комплексный восстановитель трудновосстановимых металлов. Имеются предложения по применению ФСА в качестве реагента при производстве водорода из воды так называемым силиколевым методом.

Касаясь этой темы, следует сказать, что …

Вместе с тем …

Объем и динамика рынка, 2012-2013 годы

…

…

Действительно, ферросиликоалюминий не без основания считается эффективным и недорогим раскислителем при производстве сталей. Однако его распространенность в России …. Ряд экспертов считают, что ….

Важно! В настоящее время сдерживающим фактором для широкого применения ферросиликоалюминия в металлургическом производстве являются:

…

…

…

…

…

Таблица 1. Содержание кислорода в стали 110Г13Л при различных вариантах плавки и ковшовой обработки

…

Таблица 2. Объемы ежегодных закупок по подтвержденным данным

Емкость рынка

…

Таблица 3. Емкость рынка по странам мира.

Структура рынка:

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

Металлургические производства (выплавка стали) имеются далеко не только на собственно металлургических заводах. Значительное количество российских предприятий машиностроительной и некоторых других отраслей располагают собственными производственными мощностями по выплавке стали. Как правило, это предприятия …

По сведениям Росстата РФ выплавкой стали в России занимаются около … предприятий (полный перечень предоставлен в Приложении 2 к настоящему отчету). Ниже мы даем разбивку и доли основных отраслей потребления по объему выплавляемой ежегодно стали.

Таблица 4. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителя (по объему выплавляемой ежегодно стали)

Источник: Росстат РФ

Понятно, что …

Анализ внешнеторговых поставок ФСА в Россию

Объем и динамика

…

Таблица 5. Импорт ТОО «***» до вступления Казахстана в Таможенный Союз

Структура импорта

Таблица 4.

По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

…

По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

…

По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 4.

Баланс экспорта/импорта

…

Анализ производства ферросиликоалюминия в России, 2012-2013 годы

…

ОАО «Ключевский завод ферросплавов»

…

ЗАО «***»

…

ООО «***»

…

***

…

Компания «***» (Китай)

…

Конкурентный анализ

…

Компания ТОО «***»

…

Предприятие ***

Анализ цен

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ потребителей

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

...

...

...

...

…

…

…

Приложение 1. Резюме специалиста, готового на постоянной или временной основе предложить свои услуги в качестве эксперта по металлургии и ферросиликоалюминию в частности.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложение 2. Перечень российских сталеплавильных предприятий

Приложение 3. Выписка из решения арбитражного суда

…

1  Данные за 2011 год

2  2012 год

3  2012 год

4  Данные за 2009 год