Маркетинговое исследование Анализ потребления МДИ в России

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МДИ В РОССИИ

Маркетинговое исследование

Анализ потребления МДИ в России

Апрель, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Локализация производств МДИ в России. 6

2. Основные отрасли и потребители МДИ (с разделением на пМДИ и мМДИ) 8

3. Перечень крупнейших переработчиков (Top-30) в России. Прогнозы по переходу на самоформуляцию или обратно на системы, планы по открытию новых заводов 10

4. Драйверы, угрозы и тенденции развития рынка МДИ 13

5. Инициативы по локализации производства в России 15

6. Выводы по исследованию 16

Информация об исполнителе проекта 17

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура потребления МДИ по отраслям, 2016 г. 8

Перечень таблиц

Таблица 1. ТОП-30 крупнейших потребителей МДИ, 2016г. 10

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка метилендифенилдиизоцианата (МДИ) в России.

Период исследования – 2016г.

Актуальность исследования – апрель 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования является рынок метилендифенилдиизоцианата.

Предметом исследования являются метилендифенилдиизоцианат.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Оценить возможность локализации производства МДИ;

Оценить объемы потребления по сферам;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Определить перспективы рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба России;

СФ – самоформуляция;

Сист – система;

ПУР – пеноуретан;

МДИ – метилендифенилдиизоцианат.

Локализация производств МДИ в России.

В советское время на территории СССР три предприятия выпускали МДИ: Новочебоксарский «Химпром», Дзержинское производственное объединение «Корунд» и Днепродзержинское производственное объединение «Азот». Эти предприятия производили МДИ в небольших количествах для специального применения в оборонно-космической сфере. В настоящее время производство МДИ в России отсутствует полностью. Ряд компаний, связанных с химической промышленностью в последние годы объявляют о своих планах освоить выпуск данного вида продукции, но к реализации проекта пока никто не приступил.

Декларируемые игроками химического рынка планы по строительству производств МДИ приведены ниже.

ПАО «Химпром» (Группа Оргсинтез)

…

СИБУР

…

[информация представлена в полной версии исследования]

По оценкам экспертов химического рынка наиболее реальные проекты по производству МДИ имеют три компании:

…

…

…

Локализация производства МДИ в России …

Основные отрасли и потребители МДИ (с разделением на пМДИ и мМДИ)

МДИ находит применение в самых разных отраслях промышленности. В России, основными сферами применения являются следующие:

Трубная промышленность. В трубной промышленности МДИ используется для создания теплоизолирующей оболочки для трубопроводов горячего водоснабжения, трубопроводов используемых для транспортировки углеводородов. Утепление труб происходит путем напыления, либо заливки ППУ.

Холодильная техника. …

Строительство и отделка. …

…

…

…

…

…

На рисунке, представленном ниже, приведена диаграмма, которая показывает то, как распределяется потребление МДИ между основными отраслями его использования в России.

Рисунок 1. Структура потребления МДИ по отраслям, 2016 г.

Источник: анализ MegaResearch

Основная доля потребления МДИ, величина которой составляет почти **%, приходится на ... Второе место и доля в **% приходится на производство ... Третьей по размеру сферой применения является …, его доля составляет **%. На долю трех основных отраслей приходится более **% от всего объема потребления МДИ в России.

Весь объем поставляемого МДИ в Россию в 2016 году относился к …

Перечень крупнейших переработчиков (Top-30) в России. Прогнозы по переходу на самоформуляцию или обратно на системы, планы по открытию новых заводов

В России потребителями МДИ или систем на их основе являются более 1000 предприятий. В 30 крупнейших потребителей МДИ вошли компании производящие холодильное оборудование, трубы в ППУ изоляции, монтажную пену, поролон, декоративные элементы интерьера, клеи, а также ПУР-крепеж. В таблице, представленной ниже, по каждому переработчику приведен их текущий формат потребления МДИ и его объем.

Таблица 1. ТОП-30 крупнейших потребителей МДИ, 2016г.

Источник: данные компаний, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В ходе опросов им задавался вопрос по возможности перехода на системы или на самоформуляцию, в ответ практически все компании заявили, что в настоящее время они не имеют планов по изменению этого элемента технологического процесса.

Планы по открытию нового производства имеет компания …

Драйверы, угрозы и тенденции развития рынка МДИ

Рассмотрим драйверы, угрозы и тенденции рынка МДИ, которые присущи рынку в настоящее время.

Из драйверов, которые оказывают влияние на различные аспекты рынка МДИ можно выделить 4 основных:

Рост спроса на продукцию с применением МДИ. Основным драйвером, который оказывает влияние на объем рынка МДИ, является спрос, предъявляемый со стороны основных отраслей потребления. К основным отраслям, используемым МДИ, как уже было установлено выше, в России является трубная промышленность, холодильная техника и строительство. Эти рынки будут зависеть, прежде всего, от объема внутреннего потребления, поскольку их экспортная составляющая незначительна в рамках общероссийского производства, как и доля импорта. В последние годы объем производства холодильного оборудования показал рост в связи с тем, что импортное оборудование по причине девальвации рубля выросло в цене в 2 раза. В строительном секторе при производстве сэндвич панелей в 65% случаев используется минеральная вата, а доля ППУ составляет около 30%. В перспективе это соотношение будет обратным.

…

…

…

…

В разрезе двух основных сегментов, на которые приходится более 64% можно выделить следующие драйверы:

…

…

В качестве угроз для рынка МДИ можно выделить следующие:

…

…

…

В качестве негативных отраслевых тенденций для рынка МДИ выделяются следующие:

…

…

В настоящее время выделяются следующие тенденции на рынке:

Российский рынок МДИ полностью зависим от импортных поставок. **% от общей массы МДИ поставленного в Россию в 2016 году пришелся на пять компаний. Между этими пятью производителями поставки распределились следующим образом: …

…

…

…

…

В основных сегментах потребления МДИ главным образом выделяются следующие тенденции:

1. …

2. …

Инициативы по локализации производства в России

Информация по данному разделу представлена в разделе 1 настоящего исследования.

Выводы по исследованию

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]