Анализ рынка глицинатов цинка, меди и марганца в России

Готовые исследования по теме «Химические материалы/ сырье»

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

Химическая промышленность Химические материалы/ сырье

Год выхода отчёта: 2024

Содержание
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ    8
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА РАССМАТРИВАЕМОЙ ГРУППЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    10
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    10
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    14
2.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)    14
2.6. ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ РЫНКА И ВЛИЯНИЯ НА НЕГО САНКЦИЙ, А ТАКЖЕ УХОДА ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ С РОССИЙСКОГО РЫНКА    15
2.7. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.7.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    15
2.7.2. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    16
2.7.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ    17
2.7.4. ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ/ТОРГОВОМУ НАИМЕНОВАНИЮ    19
2.7.5. ПО КАНАЛАМ СБЫТА    20
2.8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    20
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РАССМАТРИВАЕМОЙ ГРУППЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    21
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
3.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    22
3.2.2. ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    23
3.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    24
3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
3.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    26
3.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    26
3.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    26
3.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    26
3.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2021–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    27
3.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2021–2023 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    27
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ РАССМАТРИВАЕМОЙ ГРУППЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    28
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    28
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ), ТОП-5    28
4.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    28
4.2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    28
4.2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    29
4.2.4. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    29
4.2.5. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ ПРОДУКТОВ РАССМАТРИВАЕМОЙ ТОВАРНОЙ ГРУППЫ, ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ)    30
4.2.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    31
4.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    31
4.4. НАЛИЧИЕ ПРОДУКТОВ-СУБСТИТУТОВ. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАМЕНИМОСТИ НОВОГО ПРОДУКТА ПРОДУКТАМИ-СУБСТИТУТАМИ    32
5. АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ НА РЫНКЕ РАССМАТРИВАЕМОЙ ГРУППЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИИ    33
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    33
5.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЯ    33
5.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    33
5.3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЫНКА РАССМАТРИВАЕМОЙ ГРУППЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ СЫРЬЕВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СЫРЬЕВОГО РЫНКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА РЫНКА ПРОДУКТА    34
6. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ РАССМАТРИВАЕМОЙ ГРУППЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ.    35
6.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    35
6.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    35
6.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    35
6.2.3. Оценка среднегодовых объемов потребления. Текущие цены приобретения    37
6.2.4. Потенциал потребностей (при достижимости информации в интервью)    38
7. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ    39
7.1. ДИНАМИКА ЦЕН НА РАССМАТРИВАЕМУЮ ГРУППУ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ЗА 2021–2023 ГГ.    39
7.2. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И ИХ ДИНАМИКА ЗА 2021–2023 ГГ.    39
7.3. СРЕДНЕРЫНОЧНАЯ ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА    39
7.4. ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕН НА РЫНКАХ ПРОДУКТА И СЫРЬЯ: ПРОГНОЗ РОСТА/ПАДЕНИЯ, ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА    39
8. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    40
9.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    40
9.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    40
9.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г.    40
9.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ — СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ, РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОЦЕНКА УРОВНЯ ОТСТАВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ    41
9.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    42

Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., в натуральном выражении    15
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., в стоимостном выражении    16
Таблица 3. Структура рынка по сегментам потребления, 2021–2023 гг., в натуральном выражении    16
Таблица 4. Структура рынка по сегментам потребления, 2021–2023 гг., в стоимостном выражении    17
Таблица 5. Структура рынка по потребителям, 2021–2023 гг., тонн    17
Таблица 6. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2021–2023 гг., млн руб.    18
Таблица 7. Структура рынка по действующему веществу, 2021–2023 гг., тонн    19
Таблица 8. Структура рынка по действующему веществу, 2021–2023 гг., млн руб.    19
Таблица 9. Структура рынка по каналам сбыта, тонн    20
Таблица 10. Структура рынка по каналам сбыта, млн руб.    20
Таблица 11. Инвестиционные проекты на рынке    20
Таблица 12. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021–2023 гг.    22
Таблица 13. Импорт прочих производителей, 2021-2023 гг.    23
Таблица 14. Структура импорта по странам-отправителям, 2021–2023    23
Таблица 15. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021–2023 гг.    24
Таблица 16. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021–2023 гг.    26
Таблица 17. Структура экспорта по странам-получателям, 2021–2023 гг.    26
Таблица 18. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021–2023 гг.    26
Таблица 19. Средние импортные цены, 2021–2023 гг.    27
Таблица 20. Средние экспортные цены, 2021–2023 гг.    27
Таблица 21. Профили компаний    28
Таблица 22. Производственные мощности    28
Таблица 23. Объемы и динамика продаж, 2021–2023 гг.    29
Таблица 24. Тип изготавливаемой продукции    30
Таблица 25. Цены на продукцию    30
Таблица 26. Каналы сбыта и география поставок    31
Таблица 27. Товары-субституты в продуктовом портфеле игроков    32
Таблица 28. Профили компаний — производителей сырья    33
Таблица 29. Профили компаний    35
Таблица 30. Оценка среднегодовых объемов потребления    37
Таблица 31. Потенциал потребности глицинатов    38
Таблица 32. Динамика цен на глицинаты, 2021–2023 гг., руб/кг    39
Таблица 33. Цены на сырье    39

Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема и динамика рынка глицинатов меди, цинка и марганца, 2021–2023 гг., тонн    12
Рисунок 2. Оценка объема и динамика рынка глицинатов меди, цинка и марганца, 2021–2023 гг., млн руб.    12
Рисунок 3. Оценка объема и динамика производства, 2021–2023 гг., тонн    13
Рисунок 4. Оценка объема и динамика производства, 2021–2023 гг., млн руб.    14
Рисунок 5. Объем и динамика импорта глицинатов, 2021–2023 гг., тонн    21
Рисунок 6. Объем и динамика импорта глицинатов, 2021–2023 гг., млн руб.    22
Рисунок 7. Объем и динамика экспорта, 2021–2023 гг., тонн    25
Рисунок 8. Объем и динамика экспорта, 2021–2023 гг., млн руб.    25
Рисунок 9. Доли игроков на рынке, 2023 г.    30
Рисунок 11. Прогноз развития рынка, 2024–2027 гг.    41

Общий обзор рынка рассматриваемой группы химических веществ в России, 2021–2023 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Незаменимые микроэлементы, такие как Zn, Mn, Cu участвуют в широком спектре важных физиологических процессов. Необходимое обеспечение данными микроэлементами имеет большое значение для показателей продуктивности и здоровья животных. Баланс микроэлементов влияет на общий иммунитет, способность к регенерации, фертильность, развитие костей, рост или целостность эпителиальных тканей.

Несмотря на то, что необходимые микроэлементы добавляются в рацион в неорганической форме, на практике этого недостаточно. Вторичный дефицит может быть результатом присутствия органических соединений, таких как фитаты, или наличия других минералов, которые снижают всасывание важных микроэлементов.

Форма химического связывания оказывает значительное влияние на восприимчивость и на биодоступность микроэлементов в желудочно-кишечном тракте животных. Доступность неорганических соединений микроэлементов в рационе ограничена, поэтому с целью безопасности их дозировка в рационах не должна превышать потребности животных. Однако добавляемые микроэлементы могут не до конца всасываться в ЖКТ животных и большое количество микроэлементов выводится из организма, в то время как животные могут страдать от их недостатка.

Органически связанные микроэлементы, такие как глицинаты, характеризуются высокой биодоступностью, при этом они не образуют вторичных комплексов, следовательно, не препятствуют всасыванию микроэлементов.

Преимущества глицинатов металлов:

превосходная стабильность при низких значениях рН в верхних отделах ЖКТ;
менее сложное образование между ионами металлов и другими соединениями, такими как фитаты;
снижение антагонизма при абсорбции между ионами металлов;
эффективная поставка к стенкам кишечника и лучший уровень поглощения микроэлементов.

Виды глицинатов

Глицинат цинка является органическим источником цинка в форме его хелатного комплекса с аминокислотой глицином.

Цинк — микроэлемент, участвующий в формировании клеток крови и синтезе более 100 ферментов. Недостаток цинка приводит к поражению кожных покровов, выпадению шерсти, отсутствию аппетита, рвоте, поносам, нарушению репродуктивной функции и угнетению ростовых показателей.

Глицинат меди является органическим источником меди в форме ее хелатного комплекса с аминокислотой глицином.

Медь — микроэлемент, который входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью, а также дополняет действие цинка и участвует в тканевом дыхании и кроветворении. Дефицит меди у взрослых животных приводит к нарушению синтеза гормона щитовидной железы, женских половых органов, развитию анемии, иммунодефицитных и аллергических заболеваний, депигментации кожи и шерсти, другим болезням кожи, патологии костной и соединительной тканей.

Глицинат марганца является органическим источником марганца в форме его хелатного комплекса с аминокислотой глицином.

Марганец — микроэлемент, входящий в состав многих ферментов и необходимый для нормального функционирования иммунной системы, свертывания крови, роста костной и соединительной тканей. При дефиците марганца в организме невозможно усвоение кальция, меди, наблюдается задержка роста и развития молодняка, снижается жизнеспособность эмбрионов.

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка кормовых глицинатов цинка, меди и марганца осуществлялась согласно следующему алгоритму:

Оценка объемов производства на основании данных, полученных в экспертных интервью, а также из открытых источников информации.
Оценка объемов экспортных поставок по данным ФТС России.
Оценка объемов импортных поставок по данным ФТС России.

Для оценки объема рынка была использована формула:

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Таким образом, объем рынка глицинатов цинка, меди и марганца в 2021 году составил …

…

В России на данный момент присутствует …

Рисунок 1. Оценка объема и динамика рынка глицинатов меди, цинка и марганца, 2021–2023 гг., тонн

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Оценка объема и динамика рынка глицинатов меди, цинка и марганца, 2021–2023 гг., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Производство глицинатов в России в рамках импортозамещения стартовало в 2022 году. По оценке участников рынка, объем производства исследуемых глицинатов в 2022 году составил …

Рисунок 3. Оценка объема и динамика производства, 2021–2023 гг., тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Оценка объема и динамика производства, 2021–2023 гг., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К основным факторам, влияющим на рынок, относятся:

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и санкционных условий)

Оценка импортозависимости рынка и влияния на него санкций, а также ухода иностранных игроков с российского рынка

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Оценка структуры рынка, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В 2021 году **% рынка в натуральном и **% в стоимостном выражении занимала …

Таблица 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., в натуральном выражении

Производитель	2021 г., тонн	Доля рынка	2022 г., тонн	Доля рынка	2023 г., тонн	Доля рынка






Symrise
ООО «Мисма-Бел»
АО «Буйский химический завод»
Итого

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021–2023 гг., в стоимостном выражении

Производитель	2021 г., млн руб.	Доля рынка	2022 г., млн руб.	Доля рынка	2023 г., млн руб.	Доля рынка






Symrise Gmbh & Co
ООО «Мисма-Бел»
АО «Буйский химический завод»
Итого

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

По отраслям/сегментам потребления

Оценка применения кормовых глицинатов осуществлялась на основании информации, полученной от экспертов рынка по использованию глицинатов в кормах и премиксах, а также с учетом данных по объему производства кормов и премиксов.

На протяжении исследуемого периода **% рынка глицинатов приходилось на …

Таблица 3. Структура рынка по сегментам потребления, 2021–2023 гг., в натуральном выражении

Потребители	2021	2022	2023
Птицефабрики
Свинокомплексы
КРС
Прочие

Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 4. Структура рынка по сегментам потребления, 2021–2023 гг., в стоимостном выражении

Потребители	2021	2022	2023
Птицефабрики
Свинокомплексы
КРС
Прочие

Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

По крупнейшим потребителям

Основными потребителями глицинатов являются производители кормов и премиксов. К крупнейшим можно отнести …

Таблица 5. Структура рынка по потребителям, 2021–2023 гг., тонн

Потребитель	2021	Доля	2022	Доля	2023	Доля

















ООО «Микс-Лайн»
ООО «МКЗ»
ООО «Агроакадемия» («Эвомикс»)
Прочие

Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 6. Структура рынка по крупнейшим потребителям, 2021–2023 гг., млн руб.

Потребитель	2021	доля	2022	доля	2023	доля



















ООО «Агроакадемия» («Эвомикс»)
Прочие

Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

По действующему веществу/торговому наименованию

В структуре рынка по видам исследуемых глицинатов в 2021 году на первом месте был глицинат марганца. Объем рынка глицината марганца составил ...

Таблица 7. Структура рынка по действующему веществу, 2021–2023 гг., тонн

Вид глицината	2021	2022	2023
Глицинат Zn
Глицинат Mn
Глицинат Cu
Итого

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 8. Структура рынка по действующему веществу, 2021–2023 гг., млн руб.

Вид глицината	2021	2022	2023
Глицинат Zn
Глицинат Mn
Глицинат Cu
Итого

Источник: ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

По каналам сбыта

По данным участников рынка, основной объем продукции реализуется ... Доля таких поставок в среднем оценивается на уровне **%.

Таблица 9. Структура рынка по каналам сбыта, тонн

Канал сбыта	2021	2022	2023
Прямые поставки
Дистрибьюторы
Итого

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таблица 10. Структура рынка по каналам сбыта, млн руб.

Канал сбыта	2021	2022	2023
Прямые поставки
Дистрибьюторы
Итого

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

Таблица 11. Инвестиционные проекты на рынке

Проект

Срок реализации

Описание

Источник: новостные и аналитические порталы, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке рассматриваемой группы химических веществ в России, 2021–2023 гг.

Методология оценки внешнеторговых поставок

Для оценки объемов импорта и экспорта были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:

2309909609. «Продукты, используемые для кормления животных, прочие».
2922498500. «Прочие аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп, и их сложные эфиры».

Объем и динамика импорта, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта исследуемых глицинатов (цинка, меди, марганца) в 2021 году оставил …

Рисунок 5. Объем и динамика импорта глицинатов, 2021–2023 гг., тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Объем и динамика импорта глицинатов, 2021–2023 гг., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Структура импорта, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В 2021 году основной объем поставок глицинатов цинка, меди и марганца приходился на …

В 2023 году ХХХ сократила поставки на …

Таблица 12. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021–2023 гг.

Производитель	2021 г., тонн	2021 г., млн руб.	2022 г., тонн	2022 г., млн руб.	2023 г., тонн	2023 г., млн руб.






Symrise Gmbh & Co
ООО «Мисма-Бел»
Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлены прочие компании-производители, которые ввозили аминокислотный комплекс глицинатов Zn, Cu, Mn.

…

Таблица 13. Импорт прочих производителей, 2021-2023 гг.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По странам-отправителям

В структуре импорта по странам-отправителям за рассматриваемый период основной объем поставок приходился на ...

Таблица 14. Структура импорта по странам-отправителям, 2021–2023

Страна отправления	2021 г., тонн	2021 г., млн руб.	2022 г., тонн	2022 г., млн руб.	2023 г., тонн	2023 г., млн руб.
Нидерланды
Китай
Германия
Польша
Литва
Латвия
Беларусь
Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

В структуре импорта по компаниям-получателям основной объем приходился на …

Таблица 15. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021–2023 гг.

Получатель	2021 г., тонн	2021 г., млн руб.	2022 г., тонн	2022 г., млн руб.	2023 г., тонн	2023 г., млн руб.





Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта глицинатов цинка, меди и марганца на фоне объема импорта ... Так, в 2022 году объем экспорта составил …

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта, 2021–2023 гг., тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Объем и динамика экспорта, 2021–2023 гг., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Структура экспорта, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В структуре экспорта по компаниям-производителям присутствуют два дистрибьютора кормовых добавок: …

Таблица 16. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021–2023 гг.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По странам-получателям

За рассматриваемый период изучаемые глицинаты поставлялись только в ...

Таблица 17. Структура экспорта по странам-получателям, 2021–2023 гг.

Страна получатель	2021 г., тонн	2021 г., млн руб.	2022 г., тонн	2022 г., млн руб.	2023 г., тонн	2023 г., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

Получателем экспортированного глицината было …

Таблица 18. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021–2023 гг.

Получатель	2021 г., тонн	2021 г., млн руб.	2022 г., тонн	2022 г., млн руб.	2023 г., тонн	2023 г., млн руб.

Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2021–2023 гг., приведенные к единому базису поставки

Таблица 19. Средние импортные цены, 2021–2023 гг.

Страна отправления	2021 руб/кг	2022 руб/кг	2023 руб/кг
Польша
Германия
Нидерланды
Китай
Литва
Латвия
Беларусь

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2021–2023 гг., приведенные к единому базису поставки

Таблица 20. Средние экспортные цены, 2021–2023 гг.

Страна получатель	2021 руб/кг	2022 руб/кг	2023 руб/кг

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на рынке рассматриваемой группы химических веществ в России, 2021–2023 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В соответствии с объемами продаж продукции компаний-производителей, присутствующих в РФ, был рассчитан коэффициент Херфиндаля-Хиршмана (HHI), показывающий степень конкуренции на рынке. Его значение составило …

Основными игроками на рынке являются …

Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 21. Профили компаний

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

Таблица 22. Производственные мощности

№	Название компании	Производственные мощности, тыс. тонн	Среднегодовая загрузка
1
2
3
4

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Таблица 23. Объемы и динамика продаж, 2021–2023 гг.

№	Название компании	2021, тонн	2021 г., млн руб.	2022, тонн	2022 г., млн руб.	2023, тонн	2023 г., млн руб.
1
2
3
4

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Доли игроков на рынке

Среди рассматриваемых игроков на первом месте …

Рисунок 9. Доли игроков на рынке, 2023 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Описание и характеристики производимых продуктов рассматриваемой товарной группы, текущие отпускные цены (при достижимости информации)

Таблица 24. Тип изготавливаемой продукции

№	Название компании	Виды производимых глицинатов
1
2
3
4

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Цены продукцию по компаниям приведены на основании таможенной статистики по ввозу глицинатов.

Таблица 25. Цены на продукцию

Название компании	Тип глицината	Цена, руб/кг

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 26. Каналы сбыта и география поставок

Компания-производитель	Каналы сбыта и география поставок

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторами успеха крупных иностранных производителей являются …

К сильным сторонам иностранных производителей можно отнести:

К слабым сторонам относятся:

Наличие продуктов-субститутов. Анализ потенциальной заменимости нового продукта продуктами-субститутами

В таблице ниже представлены товары-субституты, которые присутствуют в ассортименте у рассматриваемых компаний. К таким товарам могут относиться …

Таблица 27. Товары-субституты в продуктовом портфеле игроков

№	Название компании	Товары-субституты
1
2
3
4

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Анализ поставщиков сырья на рынке рассматриваемой группы химических веществ в России

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Расчет емкости рынка сырья строился на основании данных по объему производства требуемых ингредиентов в России, а также импорту не производящихся в России видов сырья. В частности, было выявлено, что …

Оценочный объем производства сульфата цинка и сульфата меди составляет …

Основные производители сырья. География производства сырья

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 28. Профили компаний — производителей сырья

№	Название компании	Адрес	Сайт	Тел.	Эл. адрес	Краткая информация
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Hebei Donghua Jiheng Chemical	Китай	http://www.hxchem.net/	86-318-5958598	glycine_roy@hotmail.com	Является крупнейшим производителем глицина в Китае
10	Jiangxi Ansun Chemical Technology	Китай	http://en.newtrend-group.com/	(+86) 755-86322773	sales@newtrend-group.com	Производитель глицина, аминокислот, кормовых добавок, пищевых добавок, фармацевтических промежуточных продуктов

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Обеспеченность рынка рассматриваемой группы химических веществ сырьевым предложением. Подтверждение достаточности сырьевого рынка для обеспечения перспективы роста рынка продукта

Оценочный объем производства сульфата цинка и сульфата меди составляет …

По итогам 2023 года объем рынка глицинатов составил …

Таким образом, можно увидеть, что …

Анализ потребления на рынке рассматриваемой группы химических веществ в России, 2021–2023 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Потребление глицинатов цинка, марганца и меди на рынке России по итогам 2023 года составило …

Для оценки емкости рынка использовались статистические показатели производства кормов и премиксов для разного вида животных, а также нормы внесенеия глицинатов на тонну кормов. Было также использовано допущение, что все производители кормов, а также животноводческие фермы стали бы применять исключительно рассматриваемые глицинаты вместо существующих сульфатов металлов, метионинов и пр.

Таким образом, емкость рынка составила …

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 29. Профили компаний

№	Название компании	Адрес	Сайт	Тел.	Эл. адрес	Краткая информация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	ООО «МКЗ»	Омская область, Исилькульский район, с. Медвежье, улица Ленинградская, 43 А	https://www.kombikorma55.ru	8 (913) 141-61-87	mkz5512@mail.ru	Осуществляет производство комбикорма для сельскохозяйственных животных, и птицы
20	ООО «Агроакадемия» («Эвомикс»)	г. Шебекино, улица А. Матросова, 2А	https://evomix.ru	+7 47248-3-31-31	ek@agroakademia.ru	Компания занимается производством премиксов и концентратов для различных видов сельскохозяйственных животных и птицы

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления. Текущие цены приобретения

Таблица 30. Оценка среднегодовых объемов потребления

Потребитель	Среднегодовые объемы потребления	Цены приобретения, руб/кг

















ООО «Микс-Лайн»
ООО «МКЗ»
ООО «Агроакадемия» («Эвомикс»)

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Потенциал потребностей (при достижимости информации в интервью)

Таблица 31. Потенциал потребности глицинатов

Потребитель	Потенциал потребности, тонн

















ООО «Микс-Лайн»
ООО «МКЗ»
ООО «Агроакадемия» («Эвомикс»)

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ценовой анализ

Динамика цен на рассматриваемую группу химических веществ за 2021–2023 гг.

Цены на продукцию приведены на основании таможенной статистики по ввозу глицинатов.

Таблица 32. Динамика цен на глицинаты, 2021–2023 гг., руб/кг

Тип глицината	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Глицинат Zn
Глицинат Cu
Глицинат Mn

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Текущие цены на сырье и их динамика за 2021–2023 гг.

Таблица 33. Цены на сырье

Тип сырья	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Сульфат цинка
Сульфат меди
Сульфат марганца
Глицин

Источник: экспертные интервью, дистрибьюторы сырья, анализ MegaResearch

Среднерыночная валовая рентабельность продукта

По оценке экспертов рынка, уровень рентабельности продукции находится на уровне …

Перспективы цен на рынках продукта и сырья: прогноз роста/падения, факторы прогноза

По данным, полученным в ходе экспертных интервью с дистрибьюторами рассматриваемых товаров, было выявлено, что цены на глицинаты, …

По данным, полученным от экспертов, цены на сырье …

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

К сдерживающим факторам можно отнести:

Драйверами рынка будут:

Перспективы и прогноз развития рынка до 2027 г.

В целом можно отметить, что рынок глицинатов …

Иностранная продукция будет …

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы рост рынка будет зависеть от …

Таким образом, учитывая появление новых производственных мощностей по выпуску глицинатов, к 2027 году объем изучаемого рынка составит …

Рисунок 10. Прогноз развития рынка, 2024–2027 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: экспертные интервью, Союз комбикормщиков, данные Заказчика, анализ MegaResearch

Оценка перспектив импортозамещения на рынке по видам продукции — сдерживающие факторы и драйверы, различия в уровне качества продукции импортного и отечественного производства, оценка уровня отставания в развитии отечественных технологий от зарубежных

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Ключевые выводы по исследованию

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка термоплавких компаундов на основе полиолефинов и их сополимеров в 2019 г.

Анализ рынка карбамидоформальдегидных смол в России

Маркетинговое исследование и анализ рынка капролактама в России и мире в 2014 г.

Обзор рынка технического кремния в СНГ

Исследование рынка белой сажи в РФ, Республике Казахстан и Китае

Маркетинговое исследование Рынок армирующих изделий и материалов из БНВ

Рынок первичного и вторичного полистирола в России в 2011-2013 гг.

26 декабря 2013 г. 29 900 р.

База данных предприятий "Химия и нефтехимия : производство и торговля"

28 сентября 2009 г. 29 900 р.

Рынок пропиленгликоля в России (2010)

20 августа 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка отходов предприятий химической отрасли в Башкортостане.

14 мая 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка технической серы в России, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, 2013 г.

31 марта 2015 г. 50 000 р.

База данных поставщиков прозрачного сотового и монолитного цветного поликарбоната в Ростовской области

26 марта 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка железного купороса

19 мая 2018 г. 70 000 р.

База данных компаний-производителей нефтепромысловой химии

08 декабря 2014 г. 50 000 р.

Анализ потребления углеродных волокон и нитей в России, 2011

02 мая 2011 г. 54 000 р.

Российский рынок йода: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Исследование рынка проппантов в РФ

14 октября 2014 г. 50 000 р.

Анализ мирового рынка диметридазола

10 октября 2012 г. 50 000 р.

Анализ мирового потребления карналлита, хлористого магния, бишофита

24 октября 2014 г. 50 000 р.

База данных компаний-потребителей полиэфирных нитей

30 сентября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка диоксида кремния в России в 2013-2014 годах.

01 апреля 2015 г. 50 000 р.

Dmitry Abakumov

Project Manager

8(800) 55-189-55 ext. 103 abakumov@megaresearch.ru

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Производитель

2021 г., тонн

2021 г., млн руб.

2022 г., тонн

2022 г., млн руб.

2023 г., тонн

2023 г., млн руб.

все обзоры

10.12.2024

Перспективы роста российского производства диоксида серы

Промышленность химическая промышленность

Аналитики агентства MegaResearch провели маркетинговое исследование рынка диоксида серы. Ключевой целью было получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и построение прогноза его развития до 2030 года.

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.