Маркетинговое исследование Анализ рынка металлопроката в странах Европы, Северной Америки и Ближнего Востока

Металлы и металлоизделия Металлопрокат

Шаблон ОРВТ

Маркетинговое исследование

Анализ рынка металлопроката в странах Европы, Северной Америки и Ближнего Востока.

Март, 2017 г.

Оглавление

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 8

1. Анализ рынка металлопроката в странах Европы 9

1.1 Обзор рынка металлопроката из инструментальных марок стали 9

1.1.1 Основные тенденции рынка 9

1.1.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 9

1.1.3 Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 11

1.1.4 Обзор средних цен на рынке 12

1.1.5 Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет 12

1.2 Обзор рынка металлопроката из нержавеющих марок стали 15

1.2.1 Основные тенденции рынка 15

1.2.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 15

1.2.3 Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 17

1.2.4 Обзор средних цен на рынке 18

1.2.5 Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет 18

1.3 Обзор рынка металлопроката из специальных марок стали 19

1.3.1 Основные тенденции рынка 19

1.3.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 19

1.3.3 Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 20

1.3.4 Обзор средних цен на рынке 21

1.3.5 Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет 21

2. Анализ рынка металлопроката в странах Северной Америки 22

2.1 Обзор рынка металлопроката из инструментальных марок стали 22

2.1.1 Основные тенденции рынка 22

2.1.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 22

2.1.3 Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 23

2.1.4 Обзор средних цен на рынке 24

2.1.5 Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет 24

2.2 Обзор рынка металлопроката из нержавеющих марок стали 26

2.2.1 Основные тенденции рынка 26

2.2.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 26

2.2.3 Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 27

2.2.4 Обзор средних цен на рынке 28

2.2.5 Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет 28

2.3 Обзор рынка металлопроката из специальных марок стали 29

2.3.1 Основные тенденции рынка 29

2.3.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 29

2.3.3 Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 30

2.3.4 Обзор средних цен на рынке 31

2.3.5 Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет 31

3. Анализ рынка металлопроката в странах Ближнего Востока 32

3.1 Обзор рынка металлопроката из инструментальных марок стали 32

3.1.1 Основные тенденции рынка 32

3.1.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 32

3.1.3 Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 33

3.1.4 Обзор средних цен на рынке 33

3.1.5 Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет 33

3.2 Обзор рынка металлопроката из нержавеющих марок стали 34

3.2.1 Основные тенденции рынка 34

3.2.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 34

3.2.3 Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 35

3.2.4 Обзор средних цен на рынке 36

3.2.5 Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет 36

3.3 Обзор рынка металлопроката из специальных марок стали 37

3.3.1 Основные тенденции рынка 37

3.3.2 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 37

3.3.3 Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 38

3.3.4 Обзор средних цен на рынке 38

3.3.5 Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет 38

Информация об исполнителе проекта 39

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Средняя стоимость 1 тонны инструментальной стали в ЕС, долл. США 12

Рисунок 2. Количество регистраций автомобилей в ЕС, млн. ед. 13

Рисунок 3. Потребительские расходы ЕС, млн. евро. 13

Рисунок 4. Изменение объемов производства сталей на территории ЕС, % 14

Рисунок 5. Средняя стоимость 1 тонны нержавеющей стали в ЕС, долл. США 18

Рисунок 6. Средняя стоимость 1 тонны стали инструментальных марок в ЕС, долл. США 21

Рисунок 8. Средняя стоимость 1 тонны инструментальной стали, долл. США 24

Рисунок 9. Объемы выпуска авто на территории США, млн. ед. 25

Рисунок 10. Средняя стоимость 1 тонны нержавеющей стали, долл. США 28

Рисунок 13. Средняя стоимость 1 тонны спец. стали, долл. США 31

Рисунок 14. Средняя стоимость 1 тонны инструментальной стали в странах Ближнего Востока, долл. США 33

Рисунок 16. Средняя стоимость 1 тонны нержавеющей стали в странах Ближнего Востока, долл. США 36

Рисунок 17. Изменение объемов промышленного производства на территории Иордании, % 36

Рисунок 18. Средняя стоимость 1 тонны спец. стали в странах Ближнего Востока, долл. США 38

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка металлопроката в странах Европы, Северной Америки и Ближнего Востока.

Период исследования – 2012-2026 гг.

Актуальность исследования – февраль 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – металлопрокат из инструментальных, нержавеющих и специальных марок стали.

Предметом исследования является рынок металлопроката в странах Европы, Северной Америки и Ближнего Востока.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка;

Выбор перспективного направления с целью осуществления экспортных поставок.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономики Израиля, ОАЭ, Кувейта, США, Канады, Национальной статистической службы США, Eurostat, UN Cimtrade, EUROFER, U.S. Steel Association;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации;

Опросы основных участников рынка.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Потребление стальной продукции следует тенденции экономической активности в отдельных странах. Существует четкая тенденция к высокому уровню потребления стальной продукции на определенных этапах экономического развития, которые связаны с быстрой урбанизации и строительства, в сочетании с индустриализации и роста обрабатывающей промышленности. Процессов урбанизации и строительства обеспечивают высокий спрос на стальной сортовой прокат (бары, секции) и некоторых плоских изделий (плиты и оцинкованного листа для строительства), в то время как рост обрабатывающей промышленности обеспечивает спрос на плоский прокат (горячекатаный и холоднокатаный рулонный прокат, нержавеющая сталь и т.д.).

Поскольку все больше развивающихся стран проходят через эту фазу, следуя в меньшем масштабе пути Китая с середины 1990-х годов и далее, спрос на сталь будет быстро увеличиваться в некоторых частях мира.

Другая четкая долгосрочная тенденция такова, что потребление стали стабилизируется или начинает падать по отношению к ВВП на высоких уровнях дохода на душу населения. Это означает, что будет по-прежнему медленный рост потребления стали в развитых странах Северной Америки и Западной Европы.

Рынок стали имеет относительно сильную зависимость от автомобильной, машиностроительной и строительной отраслей. Они являются одними из самых циклически переменных отраслей. Таким образом, рынок стали будет продолжать испытывать большие циклические движения даже несмотря на относительную независимость ряда отраслей, таких как отрасль инструмента, по причине того, что на них также влияют основные отрасли потребления сталей в мире.

Мировой рынок обработки стали, по оценкам, демонстрируют прибыльный потенциал роста около 2,16% в течение следующих пяти лет. Рост этого рынка, приводится в движение за счет увеличения промышленности во всем мире. Кроме того, тот факт, что не существует никаких непосредственных заменителей стали, сделало изделия из стали важной частью повседневной жизни людей.

Стоит отдельно осветить тот факт, что крупные потребители инструментальных, нержавеющих, а также специальных марок стали располагают производственными мощностями по всему миру. В этой связи, ряд крупнейших игроков будет дублироваться, как к примеру производства компании Sandvik, потребляющей все виды сталей для предприятий, расположенных как на территории европейских стран, так и в Северной Америке.

Анализ рынка металлопроката в странах Европы

Обзор рынка металлопроката из инструментальных марок стали

Основные тенденции рынка

В данном разделе рассматриваются тенденции, присущие рынку в период 2016 г. и первых месяцах 2017 г.

Основными потребителями инструментальных марок стали являются производители ручного инструмента, кузнечного инструмента, ножниц, а также столярного инструмента и оснастки, применяемой при обработке дерева и прочих материалов.

Подобное деление по потребительским группам присуще всему мировому рынку инструментальной стали и будет рассматриваться в последующем анализе рынков Северной Америки и стран Ближнего Востока в рамках настоящего исследования.

Инструмент и станки охватывают широкий спектр оборудования, от небольших инструментов мастерской до крупного завода на базе роботизированных машин и прокатных станов. По итогам 2015 г., инструмент и станочное оборудование составили порядка **% от потребления стали на территории европейских стран.

Крупнейшие европейские потребители инструментальных сталей показывают положительную тенденцию к …

Обзор потребителей. Сегментация потребителей

Основными потребителями инструментальных сталей на рынке Европы выступают производители ручного инструмента (ножницы, ножи рубильных машин, ручной столярный инструмент, рамные пилы) и ряда видов оснастки (токарные резцы по дереву, ножовочные полотна по металлу, надфили, напильники, граверный инструмент).

Среди крупнейших производителей можно рассматривать таких игроков европейского рынка, как ...

Так, к примеру, компания Bahco выпускает профессиональный инструмент для автосервисов. В производственной номенклатуре производителя присутствует порядка 7 тысяч наименований ручного инструмента. Инструмент Bahco выпускается более чем на 30 различных предприятиях США и Западной Европы. Каждый производственный центр сертифицирован по современному стандарту ISO 9000, что среди прочего означает строжайший контроль качества на всех этапах производства.

Siemens AG

Германия

www.siemens.com

Германский концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

Диверсификация производственных направлений делает компанию Siemens потребителем всех видов сталей.

Atlas Copco

Германия

www.atlascopco.com

Компания производит дизельные и электрические компрессоры, в том числе компрессоры высокого давления (бустеры), дизельные генераторы; горно-шахтное оборудование, включая оборудование для открытых и подземных горных работ, погрузочно-доставочное оборудование, геотехническое и геологоразведочное оборудование, буровой инструмент; промышленный инструмент, дорожно-строительную технику.

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке

Европейский рынок инструментальных сталей представлен рядом крупных производителей, осуществляющих свою деятельность также и на прочих мировых рынках.

Далее мы рассмотрим крупнейших игроков, чьи производственные мощности расположены на территории Европы и чьим основным профилем является производство инструментальных сталей.

ZAPP

Германия, Великобритания

www.zapp.com

ZAPP – металлургическая корпорация, производящая инструментальные стали, главный офис которой расположен в Германи. На сегодняшний день около 1100 сотрудников в 14 местах в Германии, США и Китая, Зепп Группа создана во всем мире как ведущий поставщик полуфабрикатов металлических изделий. Наши ключевые компетенции включают холодной штамповки точных полуфабрикатов с акцентом на нержавеющей стали и специальных сплавов.

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор средних цен на рынке

Ни Рассмотрим динамику средних цен на инструментальную сталь на территории Европы и за тонну продукции в период с 2012 г. по 2016 г.

Рисунок 1. Средняя стоимость 1 тонны инструментальной стали в ЕС, долл. США

Рисунок 1. Средняя стоимость 1 тонны инструментальной стали в ЕС, долл. США

Источник: EUROFER , ITC

Данные говорят о постепенном …

Потенциал рынка в разрезе 2-5-10 лет

В данном разделе будут рассмотрены перспективы развития рынка инструментальной стали Европы. Информация приведена на основании прогнозных данных о развитии отрасли металлургии на территории ЕС, а также на основании прогнозных данных отраслей-потребителей.

Рассмотрим прогноз количества регистраций автомобилей на территории ЕС в период до 2026 г.

Рисунок 2. Количество регистраций автомобилей в ЕС, млн. ед.

Рисунок 2. Количество регистраций автомобилей в ЕС, млн. ед.

Источник: Eurostat , UN Comtrade

Приведенные данные говорят о …

Далее мы рассмотрим прогнозные данные о потребительских расходах в странах ЕС. Данный показатель рассматривается по причине того, что большинство отраслей – потребителей инструментальной стали производят свою продукцию либо для использования конечным потребителем, либо применяют данный вид стали для производства товаров, покупаемых потребителем.

Рисунок 3. Потребительские расходы ЕС, млн. евро.

Рисунок 3. Потребительские расходы ЕС, млн. евро.

Источник: Eurostat , UN Comtrade

В купе прогнозные данные позволяют составить прогнозные данные о состоянии рынка инструментальных сталей Европы.

Рисунок 4. Изменение объемов производства сталей на территории ЕС, %

Рисунок 4. Изменение объемов производства сталей на территории ЕС, %

Источник: EUROFER , Eurostat

В период до 2021 г. прогнозируется …