Анализ потребления профильного проката для судостроения в Малайзии, 2015-2017 гг

Общая информация по рынку профильного проката для судостроения в Малайзии, 2015-2017 гг. (оценка)

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017 гг.

Объем и динамика малазийского рынка профильного судостроительного проката четырех видов (полособульб, L-профиль, полоса и равнополочный уголок) определялись по методике, которая уже использовалась при оценке объема и динамики вьетнамского, индийского, филиппинского, китайского, южнокорейского и японского рынков профильного горячекатаного проката для судостроения.

В ходе проекта в первую очередь анализировалась статистика судостроительной отрасли в Малайзии, анализировались данные по валовой вместимости, водоизмещению и дедвейту построенных в 2015-2017 гг. в Малайзии судов и различной морской техники. Использовались экспертные мнения и данные опрошенных участников рынка, данные профильных отраслевых порталов. Детальному изучению подвергалась статистика компаний-производителей профильного проката для судостроения в Малайзии (ограниченное количество компаний, как и на Филиппинах). Так как судостроение единственная отрасль потребления исследуемых видов проката, то совершенно очевидно, что динамика судостроительной отрасли определяет динамику потребления полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и судовой полосы.

В Юго-Восточной Азии сложно найти страну, чье экономико-географическое положение не предопределяет активное развитие судостроения как инструмента для обеспечения национального суверенитета, а также как одной из главных отраслей промышленности страны. Малайзия в этом плане ничем не отличается от Вьетнама или Филиппин, то есть положение Малайзии на географической карте таково, что отрасль судостроения и судоремонта (равно как и отрасль морского судоходства) для данной страны всегда будет иметь стратегическое значение. Малайзия — это государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух примерно одинаковых по площади частей, разделённых между собой Южно-Китайским морем:

Западная Малайзия (традиционное название - Малайя) занимает южную оконечность полуострова Малакка с прилегающими островами, граничит с Таиландом на севере, имеет также морские границы с Сингапуром и Индонезией.

Восточная Малайзия (традиционное название - Сабах и Саравак) занимает северную часть острова Калимантан с прилегающими островами, граничит с Брунеем на севере и с Индонезией на юге, имеет также морскую границу с Филиппинами.

Малайзия включает в себя 878 островов, общая площадь страны 329 758 км². Население Малайзии на конец 2017 года составляло порядка 31 187 тысяч человек, валовый внутренний продукт страны – чуть больше 297 млрд долларов США, внешнеторговый оборот в 2016 г. составил чуть более 357 млрд долларов США. Если сравнивать показатели ВВП Малайзии и Филиппин, а также сравнить эти данные с численностью населения в обеих странах, то становится очевидным, что Малайзия в данный момент это намного более богатая страна по сравнению с Филиппинами.

Малайзия, как и Вьетнам, Филиппины и ряд других стран Юго-Восточной Азии, очень бурно развивается в последние десятилетия. Темпы роста малазийской экономики в последние десятилетия были одними из самых высоких в мире. В Юго-Восточной Азии отмечается тенденция, что активное экономическое развитие стран, их постепенная индустриализация, приводят почти всегда к активному развитию судостроения, как одной из ключевых индустриальных промышленных отраслей, характерных для исследуемой части Земли. В общем и целом, данная тенденция не обошла стороной и Малайзию.

При анализе вьетнамского рынка профильного проката для судостроительной отрасли было отмечено, что общая длина береговой линии Вьетнама равна 3260 км. Этот фактор был назван в качестве одной из причин, которые предопределяют развитие судостроения во Вьетнаме. В Малайзии общая длина береговой линии составляет порядка 4,8 тысяч километров, то есть длина береговой линии в Малайзии примерно в 1,5 раза больше чем во Вьетнаме. Естественно, что, обладая таким расположением, любая страна не может остаться в стороне от вопроса развития национальной судостроения.

Малайзия, как и многие страны Юго-Восточной Азии, обладает развитой морской и прибрежной инфраструктурой. Самый крупный морской порт Малайзии — Порт-Кланг — входит в ТОП-20 мировых портов по грузообороту, в 2017 г. общий грузооборот данного порта превысил 250 млн тонн грузов, а также свыше 10 млн TEU. Общая пропускная способность малазийских портов в 2017 г. позволяла обрабатывать порядка 22,4 млн TEU в год.

Следует отметить, что в 2016 г. под малазийским флагом в мире ходило порядка 1 700 судов общим дедвейтом порядка 9 653 тысяч тонн. При этом все последние годы данный показатель постоянно увеличивается, что вполне естественно, так как бурно развивается и малазийская экономика. Отметим, что общий торговый флот Малайзии почти в 1,5 раза больше общего торгового флота Вьетнама или Филиппин.

Последнее десятилетие (2017-2017 гг.) темпы роста ВВП Малайзии в среднем находились в диапазоне …

На данный момент судостроительная отрасль Малайзии насчитывает около … верфей. В Западной Малайзии расположена … верфь, и … верфей расположено в Восточной Малайзии. При этом большинство из этих верфей специализируется на строительстве относительно небольших или в лучшем случае средних по размеру судов. Большинство верфей …

Рисунок 1. Выручка малазийских судостроительных и судоремонтных компаний в 2014-2016 гг. (млрд малазийских ринггитов)

Источник: MIGHT

В 2014 г. общая выручка малазийской судостроительной промышленности составила 7,4 млрд малазийских ринггитов (национальная валюта Малайзии), в 2015 г. данный показатель сократился …

Из представленных на рисунке выше данных видно, что в 2015-2016 гг. судостроительная промышленность Малайзии …

Судостроительная отрасль в Малайзии всегда признавалась правительством в качестве одной из главных отраслей промышленности страны. Тем не менее в последние годы стало очевидно, что несмотря на благоприятные факторы для развития судостроения, данная отрасль в Малайзии развивается хуже, чем во многих развивающихся странах Юго-Восточной Азии (например, хуже, чем в Филиппинах и во Вьетнаме). Осознание данного факта, а также общее снижение спроса на суда из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры, привели к тому, что власти Малайзии всерьез задумались о необходимости стимулирования развития судостроения и судоремонта в стране. В 2016 г. Министерство международной торговли и промышленности Малайзии вело новые льготы и стимулы для инвесторов, желающих вложить свои средства в малазийскую судостроительную промышленность.

Согласно задумке министерства, новые компании в судостроительной отрасли Малайзии будут иметь возможность …

Уже действующие судостроительные и судоремонтные предприятия получат …

В ходе исследования было установлено сколько различных судов и различной морской техники было построено в Малайзии в 2014-2016 гг. (на данный момент отсутствует релевантная статистика судостроительной отрасли по 2017 г., поэтому в ходе исследования использовались данные и за 2014 г., а данные за 2017 г. в некоторых случаях носят прогнозный характер, рассчитанный, в том числе, на основе экстраполяции данных по имеющимся заказам на конец 2016 года):

Рисунок 2. Количество построенных в Малайзии в 2014-2016 гг. судов (штук)

Источник: данные MIGHT

В 2014 г. в Малайзии по официальным данным было построено 124 судна (учитывались суда всех размеров, а не только суда вместимостью более 100 GT). В 2015 г. в Малайзии было построено …

Также была проанализирована статистика по валовой вместимости построенных в Малайзии в 2014-2016 гг. судов:

Рисунок 3. Валовая вместимость судов, построенных в Малайзии в 2014-2016 гг. (тысяч GT)

Источник: данные MIGHT

Валовая вместимость построенных в Малайзии в 2014 г. судов (а также морской техники – платформ и т.д.) составила …

Отдельно в ходе проекта анализировался общий портфель заказов на постройку судов и кораблей различного класса и назначения у малазийских судостроителей на конец каждого расчётного года. Данный портфель заказов анализировался прежде всего для того, чтобы экспертно оценить данные по количеству построенных судов в 2014-2016 гг., чтобы понять насколько данные по количеству построенных судов коррелируют с общим портфелем заказов и не выходят за релевантные статистические рамки (нет ли статистических аномалий и т.д.).

Рисунок 4. Общее количество судов в портфеле заказов малазийских судостроителей на конец периода в 2014-2016 гг. (штук)

Источник: данные MIGHT

На конец 2014 г. у малазийских судостроительных компаний имелись заказы на постройку …

Рисунок 5. Валовая вместимость судов, имевшихся в портфеле заказов малазийских судостроительных компаний на конец периода в 2014-2016 гг. (тысяч GT)

Источник: данные MIGHT

На конец 2014 г. у малазийских судостроительных компаний имелись заказы на постройку судов общей валовой вместимостью …

Выше представленные данные использовались для оценки объема и динамики рынка профильного горячекатаного проката четырех видов в Малайзии. Кроме этих данных, для определения объема рынка использовались также данные по внешнеторговым поставкам полособульбового профиля, L-профиля, равнополочных уголков и судовой полосы на малазийский рынок (подробнее в разделе 1.2. текущего отчета). Дополнительно использовались экспертные мнения, а также оценочные объемы потребления профильного проката ведущими судостроительными компаниями Малайзии.

В результате систематизации собранной информации были рассчитаны следующие оценочные объемы потребления четырех видов профильного проката (полособульб, равнополочные уголки, L-профиль, полоса) в Малайзии в 2015-2017 гг.:

Рисунок 6. Оценочные объемы потребления профильного судового проката четырех видов в Малайзии в 2015-2017 гг. (тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных потребителей, экспертных оценок, данных профильных отраслевых порталов

В 2015 г. оценочный объем потребления (объем потребления = объем рынка) полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы в Малайзии составил порядка …

Следует отметить, что представленные значения объема рынка, безусловно, носят оценочный характер. В ходе исследования были получены различные экспертные мнения относительно объемов рынка. Тем не менее, можно с уверенностью говорить о том, что представленные количественные значения верно отображают масштаб потребления четырех указанных видов судостроительного проката в Малайзии.

1.2. Наличие собственного производства. Объемы импортных поставок. Перечень стран ведущих импортеров

Для определения объема и динамики рынка, а также для понимания доли малазийской и импортной продукции на рынке, в ходе исследования были определены объемы импорта полособульба и других видов профильного судового проката на малазийский рынок в 2015-2017 гг. Для определения объема импорта были использованы данные Таможенной службы Малайзии, а также данные портала Trade Map (статистика мировой торговли) по соответствующим кодам (HS code) для профильного судового проката (в первую очередь исследовались коды 721650 с последующей детализацией, а также коды 721621 с последующей детализацией).

Следует отметить, что на данный момент не появилась интегральная статистика внешнеторговой деятельности Малайзии за 2017 год, поэтому данные по 2017 г. носят прогнозный характер, то есть они рассчитывались на основании экстраполяции динамики импорта за предыдущие года, а также на основании экспертных мнений участников рынка (производителей проката) относительно изменения в 2017 г. доли импортной продукции на рынке.

В результате систематизации полученных данных были рассчитаны следующие объемы импорта полособульба, L-профиля, равнополочных уголков и полосы на малазийский рынок в 2015-2017 гг.:

Рисунок 7. Динамика объема импорта полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы на малазийский рынок в 2015-2017 гг. (тонн)

Источник: Trade Map, Таможенная служба Малайзии

По расчётным данным, в 2015 г. на малазийский рынок было импортировано порядка …

На основании данных по объему импорта, а также данных по общему объему рынка в 2016 г. была рассчитана доля импортной продукции на малазийском рынке профильного горячекатаного проката четырех видов в натуральном (товарном) выражении в 2016 г.:

Рисунок 8. Структура малазийского рынка полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы в 2016 г. в разрезе национальной и импортной продукции

Источник: Trade Map, Таможенная служба Малайзии

В 2016 г. импортный прокат (полособульб, L-профиль, уголки и полоса) в товарном выражении занимал порядка ...

Помимо определения общего объема импорта в ходе проекта также были определены крупнейшие страны поставщики профильного горячекатаного проката для судостроения на малазийский рынок в 2016 г.:

Таблица 1. Общий объем импорта четырех видов профильного судового проката в Малайзию в 2016 г. из различных стран мира

Источник: Trade Map, Таможенная служба Малайзии

Крупнейшими поставщики профильного горячекатаного проката для судостроения четырех рассматриваемых видов на малазийский рынок являются …

На основании данных по объемам поставок проката из различных стран была рассчитана структура импорта полособульба, уголков, L-профиля и полосы на малазийский рынок в 2016 г. по странам-производителям:

Рисунок 9. Структура импорта полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы в 2016 г. на малазийский рынок по странам-производителям

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Trade Map, Таможенной службы Малайзии

Суммарно профильный прокат для судостроения из Китая, Японии и Южной Кореи обеспечил в 2016 году более …

На малазийском рынке полособульба, L-профиля, равнополочных уголков и полосы для судостроения зависимость от …

1.3. Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-5

В ходе проекта отдельно анализировалась судостроительная промышленность Малайзии с целью выделения крупнейших верфей, а также с целью определения крупнейших потребителей полособульбового профиля, L-профиля, равнополочных уголков и полосы.

На основании анализа данных открытых источников, данных MIGHT, данных профессиональных участников и экспертов рынка, опрошенных в ходе проекта, а также на основании отраслевых отчетов и отчетов судостроительных компаний Малайзии были выделены следующие ведущие компании-потребители исследуемых видов судостроительного проката на анализируемом рынке:

1) Malaysian Marine & Heavy Engineering (MMHE);

2) Boustead Naval Shipyard;

3) …

4) …

5) …

1.3.1. Профили компаний

В ходе исследования были составлены профили крупнейших судостроительных компаний Малайзии. Профили компаний содержат общие данные о местонахождении компаний, контактные данные, общие справочные показатели и т.д.

1. Malaysian Marine & Heavy Engineering (MMHE)

Таблица 2. Общая профильная информация о компании Malaysian Marine & Heavy Engineering (MMHE)

Источник: данные открытых источников

Malaysian Marine & Heavy Engineering (MMHE) — это малазийская компания, занимающаяся судостроением и судоремонтом. Компания основана в 1989 г.

MMHE предлагает полный комплекс строительных и инженерных услуг для морской и наземной нефтегазовой промышленности, от детального проектирования и закупок до строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию объекта. Компания специализируется на проектировании и постройке плавучих производственных систем для нефтегазовой отрасли, мобильных морских хранилищ и пр.

В направлении судоремонта компания в основном обслуживает нефтяные танкеры, морские нефтяные платформы, газовозы и другие морские вспомогательные суда. Также компания работает в направлении модернизации и переоборудовании судов.

В своем составе MMHE имеет 2 судовые верфи, каждая из которых оснащена сухими доками:

MMHE West Yard - 450 000 DWT;

MMHE East Yard - 140 000 DWT.

Следует отметить, что MMHE West Yard — это единственная в Малайзии, занимающаяся строительством глубоководных сооружений для нефтегазовой отрасли. Вторая верфь (MMHE East Yard) была открыта в апреле 2012 года. Общая площадь данной верфи порядка 46,8 Га.

2. Boustead Naval Shipyard

Таблица 3. Общая профильная информация о компании Boustead Naval Shipyard

Источник: данные открытых источников

Компания Boustead Naval Shipyard была открыта в 1984 году как судовая верфь для строительства королевского малазийского военно-морского флота. В 1995 году данная верфь была переименована и получила название PSC Naval Dockyard Sdn Bhd.

Через десять лет (в 2005 году) компания Boustead Holding выкупила данную верфь и в итоге она получила название Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. На данный момент Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. специализируется на строительстве различного вида военных и коммерческих судов, таких как патрульные суда, буксиры-манипуляторы, яхт-отели, автомобильные паромы и т.д.

Располагается на площади в 46 Га. Помимо судостроения на верфи выполняются работы по ремонту морского транспорта.

Судовая верфь оснащена 450-тонным и 3 000-тонным подъёмником, причальными кранами различной мощности, а также множеством других специализированных объектов, которые позволяют производить высококвалифицированные ремонтные работы, например, таких судов как военно-морские корабли.

3. …

4. …

5. …

Среднерыночные цены на профильный прокат для судостроения по видам проката в Малайзии, 2015-2017 гг.

Для определения среднерыночных цен на профильный судовой прокат четырех рассматриваемых видов на малазийском рынке применялась та же методика, которая уже была описана при исследовании китайского, японского и южнокорейского рынков профильного судового проката. Представленные в данном разделе среднерыночные цены на профильный судовой прокат демонстрируют текущие средние затраты крупнейших потребителей на малазийском рынке на приобретение судового проката.

При исследовании ценовой ситуации на малазийском рынке в первую очередь была использована информация, полученная в коммерческих предложениях от различных компаний-дилеров профильного судового проката в Малайзии. При этом в первую очередь анализировались цены компаний, которые занимаются реализацией (дистрибьюцией) импортного профильного судового проката четырех рассматриваемых видов (в первую очередь китайского проката). Это связано с тем, что импортная продукция абсолютно доминирует на малазийском рынке (то есть цены местных производителей оценивались во вторую очередь). Отметим, что представленные в данном разделе отчета цены рассчитаны исходя из базиса поставки «Склад продавца в Порт-Кланге».

Цены на профильный судовой прокат на малазийском рынке, как и на рынках ведущих судостроительных стран мира (Южная Корея и Китай) приведены в долларах США.

Таблица 4. Текущие среднерыночные цены на отдельные типоразмеры полособульба в Малайзии

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-поставщиков профильного судового проката

Представленные среднерыночные диапазоны цен на отдельные виды полособульба включают в себя большинство цен, по которым ведущие судостроительные компании Малайзии в данный момент (январь-февраль 2018 г.) приобретают полособульбовый профиль. При этом указанные диапазоны цен отражают усредненную ситуацию с ценами на рынке, поэтому сделки могут осуществлять и по ценам, которые могут выходить за рамки ценовых диапазонов.

Также в ходе исследования анализировались текущие диапазоны цен на равнополочные уголки, L-профиль и полосу на вьетнамском рынке:

Таблица 5. Текущие среднерыночные цены на отдельные виды профильного судового проката на малазийском рынке

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-поставщиков профильного судового проката

Представленные диапазоны цен на профильный судовой прокат являются среднерыночными для малазийского рынка и оценочно носят медианный характер (то есть на рынке могут встречаться цены как ниже границ указанного диапазона, так и выше границ указанного ценового диапазона).

К сожалению, имеющийся инструментарий не позволяет спрогнозировать сколько-нибудь релевантные будущие цены на профильный судовой прокат на малазийском рынке. В этом отношении малазийский рынок ничем не отличается от аналогичных рынков в Филиппинах, Вьетнаме и Индии.

Перспективы и прогноз роста/снижения потребления в Малайзии на 2018-2030 гг.

В ходе исследования была спрогнозирована динамика потребления профильного судового проката в Малайзии в среднесрочной и долгосрочной перспективе (на 2018-2030 гг.). Для этого анализировалась динамика заказов судостроительных компаний Малайзии (от динамики роста/снижения судостроительной отрасли зависит динамика потребления судового проката), имеющиеся в отрасли тенденции, ожидания самих участников рынка (ожидания компаний-производителей и компаний-дилеров профильного проката для судостроения), а также стратегические планы руководства Малайзии по стимулированию развития судостроительной отрасли в стране.

В первую очередь в ходе проекта на основании данных MIGHT, а также данных открытых источников, была проанализирована ситуация с заказами судостроительных компаний Малайзии на суда в 2015-2016 гг.

Рисунок 10. Количество заказов на суда, полученных малазийскими судостроителями в 2015-2016 гг. (штук)

Источник: данные MIGHT

В 2015 г. малазийские судостроители получили заказы на постройку … судов различного класса и назначения (учитываются суда всех размеров), а в 2016 г. они получили заказы на строительство … судов. Очевидно, что большинство из заказанных судов, это небольшие корабли (паромы, катера, баржи и т.д.), многие из которых обладают валовой вместимостью менее 100 GT.

Рисунок 11. Валовая вместимость судов, заказанных малазийским судостроителям в 2015-2016 гг. (тысяч GT)

Источник: данные MIGHT

Валовая вместимость судов, заказанных малазийским судостроителям в 2015 году, составляла …

В целом следует отметить, что малазийские судостроительные компании в 2015-2016 гг. так же, как и их коллеги в …

В главе 1 текущего исследования уже отмечалось, что правительство Малайзии еще в 2016 г. приняло ряд мер, в том числе …

Прогноз объема потребления полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы в Малайзии до 2030 г. …

Рисунок 12. Прогнозный объем потребления профильного проката для судостроения в Малайзии в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе (тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных открытых источников

Любое количественное значение прогнозного показателя (особенно в долгосрочной перспективе) следует рассматривать лишь как индикатор вероятной динамики изменения объема потребления профильного судового проката, а не как значение, которое точно отображает будущий объем индийского рынка полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы.

К 2030 г. в Малайзии прогнозируется ...

Выводы по исследованию рынка профильного проката для судостроения в Малайзии, 2015-2017 гг.

В ходе исследования были сформированы следующие основные выводы о рынке профильного судового проката в Малайзии.

…

23