Маркетинговое исследование конъюнктуры рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг.
- Год выхода отчёта: 2012
Исследование конъюнктуры рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг.
стр. 48 из 48
Исследование конъюнктуры рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг.
Май, 2013
Содержание
1. Методологические комментарии к исследованию 5
2. Обзор рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг. 7
2.1. Общая характеристика рынка 7
2.2. Объем и емкость рынка КПП, 2010-2012 гг. 9
2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка, 2010-2012 гг. 12
2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок, 2010-2012 гг. 13
2.5. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 14
2.6. Оценка положения ОАО «…» на рынке 17
3. Анализ производства кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2010-2012 гг. 18
3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 18
3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке 19
3.3. Динамика продаж по годам и месяцам 2012 г. 22
4. Анализ потребителей кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2011-2012 гг. 25
4.1. Оценка объема и структуры потребления, 2010-2012 гг. 25
4.2. Отрасли потребления и основные потребители 28
4.3. Прогноз динамики спроса 29
5. Выводы по исследованию 34
Приложения 35
Приложение (таблицы)
Таблица 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т. 10
Таблица 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб. 10
Таблица 9. Объемы производства кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км 19
Таблица 10. Объемы производства кабелей КГЭ(Т)Ш основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км 20
Таблица 11. Объемы производства судовых кабелей основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., км 21
Таблица 12. Объем продаж кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ, КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг., км 22
Таблица 13. Объемы продаж судовых кабелей в 2010-2012 гг., км 23
Таблица 14. Основные потребители, основные каналы сбыта продукции. 24
Таблица 15. Объемы потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км 25
Таблица 16. Объемы потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км 26
Таблица 17. Объемы потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км 26
Таблица 18. Показатели промышленного роста в некоторых отраслях 2010-2015 гг. 30
Таблица 19. Динамика спроса на кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ 2012-2015 гг., км 31
Таблица 20. Динамика спроса на кабели типа КГЭ(Т)Ш 2012-2015 гг., км 31
Таблица 21. Динамика спроса на кабели типа КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП 2012-2015 гг., км 32
Приложение (диаграммы)
Диаграмма 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т. 11
Диаграмма 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб. 11
Диаграмма 3. Доли крупнейших производителей КПП в РФ по выручке в 2012г., %. 15
Диаграмма 4. Структура рынка КПП по группам продукции, % 16
Диаграмма 9. Количество производителей в разрезе номенклатуры 18
Диаграмма 10. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ в 2010-2012 гг. 20
Диаграмма 11. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг. 20
Диаграмма 12. Доли конкурентов в сегменте судовых кабелей в 2010-2012 гг. 21
Диаграмма 13. Динамика продаж кабелей для нестационарной прокладки в 2012 г., км 23
Диаграмма 14. Динамика продаж судовых кабелей в 2012 г., км 23
Диаграмма 15. Структура потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг, % 25
Диаграмма 16. Структура потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., % 26
Диаграмма 17. Структура потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., % 27
Диаграмма 18. Площадь введенных зданий в РФ в 2010-2012 гг., млн. кв. м 28
Диаграмма 22. Динамика спроса в разрезе групп КПП в 2013-2015 гг., % 33
1. Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой полноценное исследование конъюнктуры российского рынка кабельно-проводниковой продукции (далее КПП).
Период исследования – 2010-2012 гг.
Актуальность исследования – май 2013 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является кабельно-проводниковая продукция, в том числе:
Кабель силовой — КГ, КГ-ХЛ;
Кабель силовой — РПШ;
Кабели силовые гибкие на напряжение 660 и 380 В марки КГН, ТУ 16. К73.05-93, ТУ 35000-030-10995863-2011;
Кабели силовые гибкие на напряжение 220 В марок КОГ 1, КОГ 2 ТУ 16. К73.03-97;
Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140 В марок КГЭШ, КГЭТШ ТУ 16.К73.012-95;
Кабели судовые с резиновой изоляцией и оболочкой марки КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН ГОСТ 7866.1-76 (неэкранированные);
Кабели судовые с резиновой изоляцией и оболочкой марки КНРЭ, КНРП ГОСТ 7866.1-76 (экранированные).
Предметом исследования являются производство и потребление кабельно-проводниковой продукции указанной номенклатуры в РФ, основные производители и потребители.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ российского рынка кабельно-проводниковой продукции по указанной номенклатуре и оценка перспектив его развития.
Задачи исследования:
оценка объема и емкости рынка;
описание структуры рынка;
описание существующих тенденций на рынке КПП, факторов, влияющих на рынок;
конкурентный анализ игроков крупнейших производителей на рынке КПП указанной номенклатуры;
описание крупнейших потребителей указанной КПП, а также описание отраслей - потребителей;
оценка динамики спроса на указанную КПП.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных исследований конъюнктуры рынка в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Экспертные интервью с представителями крупнейших производителей или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ);
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
2. Обзор рынка кабельно-проводниковой продукции в России, 2010-2012 гг.
2.1. Общая характеристика рынка
Рынок кабельно-проводниковой продукции (далее – КПП) в РФ в 2010-2012 гг. является стабильно растущим: растет число производителей на рынке, увеличивается уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка.
Кабельные изделия являются востребованными практически во всех отраслях промышленности и экономики – электроэнергетике, машиностроении, нефте- и газодобыче, в транспорте, связи, строительстве, в сфере ЖКХ.
Разнообразием областей применения КПП обусловлена и ее широкая номенклатура, которая в настоящее время насчитывает свыше 40 групп продукции и около 50 тыс. наименований.
В самом общем виде КПП можно подразделить на следующие крупные группы:
Кабели и провода энергетического назначения
Кабели и провода для связи и коммуникаций
Кабели и провода для транспорта
Комплектующие для производства оборудования, машиностроения и приборостроения
В 2010 г. в РФ насчитывалось около … производителей КПП, из них около … – крупные производители кабельных изделий 1 . В 2011 г. число производителей увеличилось до … Лидеры при этом не изменились. Также можно выделить около … крупных компаний. 2
Как было отмечено ранее, кабельная отрасль является динамично развивающейся. Основные направления ее развития – разработка и выпуск новых изделий. В общем виде направления разработок можно разделить на следующие группы:
Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (далее – СПЭ) напряжением до 330 кВ и выше;
Пожаробезопасные кабели;
Самонесущие изолированные провода (далее – СИП) и провода для ВЛ усовершенствованных конструкций (в т.ч. из композитных материалов и сверхпроводящие кабели);
Волоконно-оптические кабели.
В общем, рынок КПП в последние годы характеризуется следующим:
Растет объем импорта КПП (наибольший рост импорта в 2011-2012 гг. наблюдался из стран Азии и Китая);
Постоянно увеличивается число средних и малых частных предприятий, которые производят кабель; Рост их числа составляет от 3 до 5% в год.
Стабильно увеличиваются объемы производства КПП. Объем производства уже превысил докризисный уровень. Однако темпы несколько замедляются, что связано с замедлением экономического роста в целом, а, следовательно, замедлением роста объемов потребления КПП;
При производстве КПП увеличилась доля отечественного сырья и материалов. Однако цена на цветные металлы полностью привязана к ценам на LME (Лондонская биржа металлов);
Крупные производители объединяются в холдинги. Также на рынке наблюдается вертикальная интеграция, которая сближает производителей КПП и металлообрабатывающие предприятия. Иначе говоря, металлурги приобретают кабельные производства. Также происходит и «обратная» интеграция;
Происходит «глобализация» производств: на рынке сформировалось несколько глобальных компаний, которые ориентируются на производство изделий с высокой добавленной стоимостью (например, оптоволокно), что связано со значительным размером инвестиций в оборудование и исследовательскую деятельность, а также комплексностью заказов;
Формируются крупные специализированные компании, которые фокусируются на каком-либо одном или нескольких смежных сегментах и «следуют» за своими клиентами, расширяя номенклатуру, географию производства и продаж;
Открытие новых производств происходит, в основном, вблизи потребителей, что определяется стремлением сократить логистические расходы (цена транспортировки металла ниже, чем КПП);
Практически все крупные производители начали улучшать технологию, осваивать новую продукцию и проводить модернизацию производства (отчасти это связано со стремлением преодолеть последствия вступления в ВТО);
Конкуренция между производителями все время увеличивается, что положительно влияет на развитие отрасли.
Важным вопросом для отрасли, как и для других отраслей, является вступление России в ВТО. Производители продолжают опасаться снижения налоговых пошлин. И как следствие, роста импорта из стран Юго-Восточной Азии и соответствующего замедления темпов роста, а по некоторым позициям к падению производства кабельных изделий в России.
В целом, рынок КПП можно охарактеризовать как растущий с большим числом производителей и еще большим числом потребителей.
2.2. Объем и емкость рынка КПП, 2010-2012 гг.
Рынок КПП в 2010-2011 гг. является растущим. В 2011 г. объем рынка увеличился на …%. В 2012 г. рост замедлился и составил около …%. Замедление роста связано с замедлением темпов экономического роста, нестабильностью макроэкономических факторов, и, следовательно, некоторым снижением объемов потребления КПП.
В денежном выражении объем рынка КПП вырос более высокими темпами. Это связано, в основном, с увеличением стоимости металлов в 2011г. В 2012 г. рост замедлился, что связано не только с сокращением рынка в натуральном выражении, но и со снижением среднегодовых цен на металлы.
Для расчета емкости и объема рынка мы использовали несколько источников:
Данные Ассоциации Электрокабель. Ассоциация – некоммерческое партнерство производителей КПП. Объединяет практически всех крупных производителей КПП на территории РФ и стран СНГ. Члены Ассоциации обмениваются данными о своем производстве в различных разрезах. По мнению руководителей Ассоциации, участники Ассоциации занимают долю рынка в РФ около 90%. Однако, в настоящее время в РФ существует множество производителей, не входящих в состав Ассоциации. Эти производители, в основном, занимаются изготовлением кабелей и проводов напряжением до 1 кВ, бытовых проводов и шнуров, а также проводов и шнуров общего назначения. Доля членов Ассоциации по данным группам может составлять 50-60%. 3
Данные базы ВЭД. Объем экспорта и импорта компаний рассчитывался по показателям чистого веса изделий и статистической стоимости ввозимой/вывозимой продукции. Анализ базы проводился по коду ТН ВЭД 8544 « Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями » и подкодам данной группы.
База данных налоговой отчетности. Анализ данных этой базы позволил оценить объем рынка КПП в РФ в денежном выражении.
Для расчета емкости рынка была использована формула: Е = V + I - Ex + V з, где V – объем производства КПП, I – объем импорта, Ex – объем экспорта, V з – объем складских запасов. Объем рынка равен его емкости за вычетом складских запасов.
Рынок КПП характеризуется крайне низким размером складских запасов. В первую очередь, это связано с возможным снижением цен на металлы. Поэтому большинство производителей предпочитают минимизировать свои складские запасы, особенно в части кабелей из меди.
Таблица 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т.
|
|
2010 |
2011 |
2011/2010, % |
2012 |
2012/2011, % |
|
Объем производства КПП (по данным АЭ), тыс. т |
|||||
|
Общий объем производства КПП (с учетом данных Росстата), тыс. т (вкл. оптоволокно) |
|||||
|
Объем импорта КПП, тыс. т. |
|||||
|
Объем экспорта КПП, тыс. т. |
|||||
|
Объем складского запаса, тыс. т. |
|||||
|
Емкость рынка, тыс. т |
|||||
|
Объем рынка, тыс.т |
Источники: данные отчетов Ассоциации Электрокабель, данные сайта www . gks . ru о промышленном производстве в РФ, данные базы ВЭД, складские справки крупных производителей КПП (с сайтов компаний), экспертные оценки (представители компаний «Камский кабель», «Уралкабель», консалтинговой компании Ernst & Young )
Таблица 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб.
|
|
2010 |
2011 |
2011/2010, % |
2012 |
2012/2011, % |
|
Объем производства (реализации) КПП, млрд. руб |
|||||
|
Объем импорта КПП, млрд руб. |
|||||
|
Объем экспорта КПП, млрд. руб. |
|||||
|
Объем складского запаса, млрд. руб. |
|||||
|
Емкость рынка, млрд. руб. |
|||||
|
Объем рынка, млрд. руб |
Источники: данные отчетов Ассоциации Электрокабель, данные сайта www . gks . ru о промышленном производстве в РФ, данные базы ВЭД, складские справки крупных производителей КПП (с сайтов компаний), экспертные оценки (представители компаний «Камский кабель», «Уралкабель», консалтинговой компании Ernst & Young )
Диаграмма 1. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т.
***
Источник: на основании проведенных расчетов (Таблица 1.)
Диаграмма 2. Объем и емкость рынка КПП в РФ в 2010-2012 гг., млрд. руб.
***
Источник: на основании проведенных расчетов (Таблица 2.)
2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка, 2010-2012 гг.
Тенденции глобализации и интеграции
Крупные международные игроки активно завоевывают рынок РФ, увеличивают рост объемов продаж, открывают (или приобретают) собственные производства на территории России.
…
…
…
...
.. .
...
…
…
[информация будет представлена в полной версии отчета]
2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок, 2010-2012 гг.
На рынок КПП в РФ в 2010-2012 гг. влияние оказывали (продолжают оказывать) следующие группы факторов:
Цены на сырье.
…
…
…
…
…
…
…
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Все перечисленные факторы оказывают влияние на рынок КПП и определяют его дальнейшее развитие.
2.5. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов
Как было отмечено ранее, количество производителей КПП в 2010-2012 гг. росло. При этом высокими темпами увеличивается количество …
Тем не менее, в условиях увеличения общего числа производителей успешно продолжают развиваться крупные и средние производители КПП.
В целях описания структуры рынка выделим несколько групп производителей:
Лидеры отрасли. Как правило, это производители с широким ассортиментом продукции различного назначения (если и можно выделить специализацию, то, как правило, на широчайшей группе кабелей энергетического назначения). У этих производителей развитая сеть дистрибуции и широкая география сбыта. Эти компании постоянно проводят модернизацию существующего оборудования, совершенствуют существующую и разрабатывают новую продукцию (чаще всего совместно с ОАО «ВНИИКП»). И конечно, это компании с наибольшими рыночными долями и объемами годовой выручки.
К лидерам рынка в 2010-2012 гг. можно отнести следующих: …
Специализированные компании. Крупные успешные производители, которые специализируются на выпуске нескольких групп продукции и имеют значительные доли рынка в данных сегментах. Примеры крупнейших специализированных игроков: …
Узкоспециализированные компании.
…
Помимо производителей и потребителей на рынке КПП следует выделить таких участников как: …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Доли рынка по выручке в 2012 г. приведены на диаграмме 3.
Диаграмма 3. Доли крупнейших производителей КПП в РФ по выручке в 2012г., %.
Источник: На основании данных налоговой и таможенной баз данных с учетом данных Ассоциации Электрокабель за 2012 г.
В период 2010-2012 гг. доли крупнейших игроков практически не изменялись.
На рынке КПП существуют сегменты с высокими барьерами выхода на рынок. Это сегменты …
Также существуют …
Основные характерные черты наиболее крупных сегментов приведены в таблице 2 Приложений.
Как уже было отмечено ранее, рынок КПП характеризуется разнообразием групп кабельной продукции. Доли наиболее крупных сегментов приведены в диаграмме 4.
Диаграмма 4. Структура рынка КПП по группам продукции, %
***
Источник: На основании данных таможенной базы, с учетом данных Ассоциации Электрокабель за 2012 г. и экспертной оценки.
К наиболее перспективным сегментам рынка в настоящее время относятся следующие:
…
…
…
…
…
…
[информация будет представлена в полной версии отчета]
2.6. Оценка положения ОАО «…» на рынке
[информация будет представлена в полной версии отчета]
3. Анализ производства кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2010-2012 гг.
3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы
Рынок рассматриваемой номенклатуры можно охарактеризовать как рынок со средним уровнем конкуренции. Число производителей из РФ и стран ближнего зарубежья (СНГ) не превышает ... На диаграмме 9 приведено количество производителей в разрезе номенклатуры по состоянию на 2012 г.
Диаграмма 5. Количество производителей в разрезе номенклатуры
***
Источник: на основании анализа корпоративных сайтов заводов-изготовителей, торговых компаний, базы ВЭД.
Наиболее высоким уровнем конкуренции характеризуется рынок кабелей КГ и КГ-ХЛ 4 . Участники рынка характеризуют его как …
Рынок кабелей КГН, КОГ, РПШ характеризуется средним уровнем конкуренции. Данные кабели имеют …
Кроме российских производителей и производителей из стран ближнего зарубежья на рынке представлена продукция ...
Кабели КГЭШ, КГЭТШ-1,14 относятся к …
Кабели КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП занимают около …% рынка судовых кабелей в РФ. В сегменте судовых кабелей указанных типов представлено …
В таблице 3 Приложения указаны российские производители исследуемой номенклатуры с указанием диапазонов размеров кабелей.
В таблице 4 Приложения указаны производители исследуемой номенклатуры из стран ближнего зарубежья с указанием диапазонов размеров кабелей.
Рассмотрим крупнейших производителей/поставщиков по исследуемой номенклатуре.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке
В таблице 9 приведены объемы производства кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ в 2010-2012 гг. основными компаниями-конкурентами.
Таблица 3. Объемы производства кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км
|
Производитель/Поставщик |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Электрокабель |
|||
|
Камский кабель |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
Всего |
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли
На диаграмме 10 приведены доли основных компаний-конкурентов в сегменте кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ в 2010-2012 гг.
Диаграмма 6. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ в 2010-2012 гг.
***
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли
Позиции лидеров в 2010-2012 гг. существенно не изменялись. Наибольшие доли рынка занимали заводы …
В таблице 10 приведены объемы производства кабелей КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг. основными компаниями-конкурентами.
Таблица 4. Объемы производства кабелей КГЭ(Т)Ш основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., в км
|
Производитель/Поставщик |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Электрокабель |
|||
|
Камский кабель |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
… |
|||
|
Всего |
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли
На диаграмме 11 приведены доли основных компаний-конкурентов в сегменте кабелей КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг.
Диаграмма 7. Доли конкурентов в сегменте кабелей КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг.
***
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли
Наиболее стабильной долей в сегменте рассматриваемых кабелей обладает завод …
В 2010-2012 г. поставки данного кабеля начал завод «…
В таблице 11 приведены объемы производства судовых кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП в 2010-2012 гг. основными компаниями-конкурентами.
Таблица 5. Объемы производства судовых кабелей основными компаниями-конкурентами в 2010-2012 гг., км
|
Производитель/Поставщик |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Всего |
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли
На диаграмме 12 приведены доли основных компаний-конкурентов в сегменте судовых кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП в 2010-2012 гг.
Диаграмма 8. Доли конкурентов в сегменте судовых кабелей в 2010-2012 гг.
***
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли
Доля «…» на протяжении 2010-2012 гг. сокращается. Это обусловлено активизацией действий таких игроков как «…» и «…» в данном сегменте. Расширение данными производителями номенклатуры изделий позволяет получать большее число комплексных заказов и выполнять их.
Тем не менее, «…» продолжает сохранять позиции безусловного лидера.
3.3. Динамика продаж по годам и месяцам 2012 г.
В таблице 12 приведена динамика продаж кабелей силовых для нестационарной прокладки, включая кабели КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ, КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг.
Таблица 6. Объем продаж кабелей КГ, КГ-ХЛ, КГН, КОГ, РПШ, КГЭ(Т)Ш в 2010-2012 гг., км
|
Группа кабеля |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Кабели КГ, КГ-ХЛ |
|||
|
Кабели РПШ |
|||
|
Кабели КГН |
|||
|
Кабели КОГ-1, 2 |
|||
|
КГЭШ, КГЭТШ-1,14 |
|||
|
Прочие кабели для нестационарной прокладки |
|||
|
Всего |
|||
|
Темп прироста, % |
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли
Емкость рынка кабелей типа КГ, вкл. КГН, КОГ, РПШ, КГЭ(Т)Ш-1,14 в 2011 г. …
В части кабелей типа КГН, РПШ и КОГ возможно …
В таблице 5 Приложения приведены объемы продаж кабелей силовых для нестационарной прокладки в разрезе производителей/поставщиков, включая поставщиков аналогичных кабелей из стран дальнего зарубежья.
Объемы продаж судовых кабелей в целом продолжают расти. В 2011 г. рост замедлился до …%, что связано с резким ростом в 2010 г. – посткризисным восстановлением. В 2012 г. прирост составил …%.
В таблице 13 приведена динамика продаж кабелей судовых, включая кабели КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП в 2010-2012 гг.
Таблица 7. Объемы продаж судовых кабелей в 2010-2012 гг., км
|
Тип кабеля |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
КНР |
|||
|
КНРЭ |
|||
|
НРШМ |
|||
|
МРШМ |
|||
|
КНРУ |
|||
|
КНРП |
|||
|
КНРТ, КНРТУ |
|||
|
Другие группы судовых кабелей |
|||
|
Всего |
|||
|
Темп прироста, % |
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей судостроительных заводов и НИИ 5
Продолжает сокращаться удельный вес в ...
В таблице 6 Приложения приведены объемы продаж судовых кабелей в разрезе производителей/поставщиков, включая поставщиков аналогичных кабелей из стран дальнего зарубежья.
В диаграмме 13 приведена динамика продаж кабелей для нестационарной прокладки по месяцам 2012 г.
Диаграмма 9. Динамика продаж кабелей для нестационарной прокладки в 2012 г., км
***
Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли (ООО «Камский кабель», «Электрокабель»)
Рост спроса на кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН начинается …
В группе кабелей типа КОГ влияние сезонности …
В диаграмме 14 приведена динамика продаж судовых кабелей по месяцам 2012 г.
Диаграмма 10. Динамика продаж судовых кабелей в 2012 г., км
***
Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли (ООО «Камский кабель», «Электрокабель»), а также представителей предприятий «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово».
Наибольший спрос на кабели типа …
В таблицах 7 и 8 Приложения приведены данные ежемесячных продаж кабелей по группам.
3.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов (компании-потребители)
Выбор каналов сбыта описываемой КПП определяется количеством и числом потребителей этой КПП, а также требованиями данных потребителей к срокам поставки и длинам заказов.
Основные группы потребителей, а также каналы сбыта приведены в таблице 14.
Таблица 8. Основные потребители, основные каналы сбыта продукции.
|
Группа кабелей |
Потребители |
Каналы сбыта |
|
КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ |
||
|
КГЭ(Т)Ш-1,14 |
||
|
КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП |
Источник: на основании анализа областей применения описываемых кабелей
Кабели для нестационарной прокладки …
Основными потребителями шахтных кабелей являются …
Судовые кабели применяются …
4. Анализ потребителей кабельно-проводниковой (по указанной номенклатуре) продукции в России, 2011-2012 гг.
4.1. Оценка объема и структуры потребления, 2010-2012 гг.
Кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ являются кабелями общепромышленного назначения и имеют широкую область применения в разрезе отраслей промышленности. Наибольший удельный вес в объеме потребления данных кабелей составляют строительные компании и строительно-монтажные компании. Также крупные промышленные предприятия, к примеру, металлургические заводы. Значительную часть кабелей приобретают посреднические компании, потребителями которых, в свою очередь, являются «строители» и «промышленники».
В таблице 15 приведены данные об объемах потребления указанных кабелей в разрезе основных групп потребителей.
Таблица 9. Объемы потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км
|
Группа кабелей |
Группа потребителей |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ |
||||
|
Всего: |
Источник: на основании экспертных оценок представителей отрасли, а также представителей отраслей – потребителей (ООО «Камский кабель», Компания «ЭТМ», Компания «Нефтехимпром», ОАО «НЛМК»)
Объем потребления в 2011г. …
На диаграмме 15 отображена структура потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг.
Диаграмма 11. Структура потребления кабелей КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ основными группами потребителей в 2010-2012 гг, %
***
Источник: на основании экспертных оценок представителей отрасли, а также представителей отраслей – потребителей (ООО «Камский кабель», Компания «ЭТМ», Компания «Нефтехимпром», ОАО «НЛМК»)
Структура потребления в 2010-2012 гг. …
Основными потребителями шахтных кабелей, т.ч. кабелей КГЭ(Т)Ш, являются компании, …
В таблице 16 приведены данные об объемах потребления кабелей КГЭ(Т)Ш в разрезе основных групп потребителей.
Таблица 10. Объемы потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км
|
Группа кабелей |
Группа потребителей |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
КГЭ(Т)Ш-1,14 |
||||
|
Всего: |
Источник: на основании экспертных оценок представителей отрасли, а также представителей отраслей – потребителей (ООО «Камский кабель», ЗАО «Сибкабель», ОАО «Распадская», ОАО «Уралкалий»)
На диаграмме 16 отображена структура потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг.
Диаграмма 12. Структура потребления кабелей КГЭ(Т)Ш основными группами потребителей в 2010-2012 гг., %
***
Источник: на основании экспертных оценок представителей отрасли, а также представителей отраслей – потребителей (ООО «Камский кабель», ЗАО «Сибкабель», ОАО «Распадская», ОАО «Уралкалий»)
Структура потребления данных кабелей …
Основу потребления судовых кабелей КНР , КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП составляют …
В таблице 17 приведены данные об объемах потребления кабелей КГЭ(Т)Ш в разрезе основных групп потребителей.
Таблица 11. Объемы потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН , КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., км
|
Группа кабелей |
Группа потребителей |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП |
||||
|
Всего: |
Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли (ООО «Камский кабель», «Электрокабель»), а также представителей предприятий «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово».
На диаграмме 17 отображена структура потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг.
Диаграмма 13. Структура потребления кабелей КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП основными группами потребителей в 2010-2012 гг., %
***
Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли (ООО «Камский кабель», «Электрокабель»), а также представителей предприятий «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово».
Как уже было отмечено, удельный вес в потреблении ремонтных предприятий …
В целом, структура потребления всех исследуемых кабелей является …
4.2. Отрасли потребления и основные потребители
Основными потребителями описываемой КПП являются крупнейшие компании потребляющих отраслей.
К основным отраслям потребления кабелей типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ можно отнести следующие:
Строительство (как жилищное, так и не жилищное (промышленное и коммерческое))
Металлургия
Добывающая промышленность
Заметим, что данные типы кабелей могут быть …
Кабели типа КГЭ(Т)Ш востребованы более всего в следующих отраслях: …
Кабели КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП используются …
Текущая ситуация в указанных отраслях характеризуется следующим образом:
Строительство
В 2010-2012 гг. количество вводимых зданий как жилых так и не жилых увеличивалось. Также росла площадь вводимых зданий. Наибольший удельный вес в строительстве занимают площади жилого назначения. В этом сегменте ожидается активный рост, связанный с глобальной поддержкой со стороны Правительства РФ – реализацией программ жилищного строительства – Программа ФЦП «Жилище» и ее подпрограммы. Реализация данных программ обеспечит дальнейший рост в строительной отрасли.
На диаграмме 18 приведена площадь введенных зданий в РФ по типам.
Диаграмма 14. Площадь введенных зданий в РФ в 2010-2012 гг., млн. кв. м
***
Источник: www . gks . ru
Количество введенных зданий в РФ всего в 2010 г. составило …
Рост в части жилищного строительства ..
Рост в части нежилого строительства …
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве по итогам 2012 г. …
По объемам выручки за 2012 г. к крупнейшим строительным компаниям относятся такие как: …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
4.3. Прогноз динамики спроса
[информация будет представлена в полной версии отчета]
В таблице 18 приведены прогнозные показатели в разрезе некоторых отраслей, а также по объемам инвестиций в основной капитал в 2013-2015 гг., а также фактические показатели за 2010-2012 гг.
Таблица 12. Показатели промышленного роста в некоторых отраслях 2010-2015 гг.
|
Показатель |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Индекс промышленного производства, % |
||||||
|
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. |
||||||
|
Строительство |
||||||
|
Общая площадь зданий - всего, млн. кв. м. В т.ч.: |
||||||
|
жилого назначения |
||||||
|
нежилого назначения |
||||||
|
Добыча угля, млн. т. |
||||||
|
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т. |
||||||
|
Индекс производства в металлургической промышленности, % |
||||||
|
Индекс производства в судостроении, % |
Источник: на основании данных сайта www . gks . ru (факт) и данных Прогноза социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов. 6
Практически во всех отраслях ожидается …
В таблицах 19, 20, 21 приведены данные об объемах и динамике потребления по группам кабелей в разрезе групп потребителей в 2012-2015 гг.
Таблица 13. Динамика спроса на кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ 2012-2015 гг., км
|
Группа потребителей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Строительно-монтажные организации |
||||
|
Торговые посредники |
||||
|
Предприятия цветной и черной металлургии |
||||
|
Горнодобывающие компании |
||||
|
Прочие |
||||
|
Всего: |
||||
|
Динамика спроса, % |
Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП
На рынке будет наблюдаться …
Таблица 14. Динамика спроса на кабели типа КГЭ(Т)Ш 2012-2015 гг., км
|
Группа потребителей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Шахтные (угледобывающие компании) |
364 |
367 |
367 |
371 |
|
Горнодобывающие компании (в т.ч. руда, калийные удобрения, щебень) |
182 |
195 |
200 |
208 |
|
Прочие |
61 |
63 |
66 |
68 |
|
Всего: |
606 |
625 |
633 |
647 |
|
Динамика спроса, % |
-16% |
3% |
1% |
2% |
Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП
Динамика спроса на кабели КГЭ(Т)Ш будет …
Таблица 15. Динамика спроса на кабели типа КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП 2012-2015 гг., км
|
Группа потребителей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Судостроительные заводы, верфи |
||||
|
Судоремонтные предприятия |
||||
|
Торговые посредники |
||||
|
Прочие |
||||
|
Всего: |
||||
|
Динамика спроса, % |
Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП
В ближайшие годы спрос на судовые кабели …
На диаграммах 1, 2, 3 Приложения приведены данные об объеме спроса на описываемые кабели в разрезе групп КПП в период 2012-2015 гг.
На диаграмме 22 приведены данные о динамике спроса в разрезе групп КПП в 2013-2015 гг.
Диаграмма 15. Динамика спроса в разрезе групп КПП в 2013-2015 гг., %
***
Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП
5. Выводы по исследованию
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Приложения
Таблица 1. Темпы роста промышленного производства в РФ, данные о количестве построенных зданий
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
Промышленное производство 1) |
|||
|
из него: |
|||
|
добыча полезных ископаемых 2) |
|||
|
в том числе: |
|||
|
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
|||
|
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
|||
|
обрабатывающие производства 2) |
|||
|
в том числе: |
|||
|
производство кокса и нефтепродуктов |
|||
|
химическое производство |
|||
|
производство резиновых и пластмассовых изделий |
|||
|
производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
|||
|
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
|||
|
производство машин и оборудования |
|||
|
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
|||
|
производство транспортных средств и оборудования |
|||
|
прочие производства |
|||
|
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2) |
|||
|
Количество введенных зданий - всего, тыс. |
|||
|
в том числе: |
|||
|
жилого назначения |
|||
|
нежилого назначения |
1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности:"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.
2) С учетом поправки на неформальную деятельность.
Источник: сайт www . gks . ru
Таблица 2. Основные сегменты рынка и их некоторые характеристики.
|
Сегмент |
Потребители |
Количество потребителей |
Количество производителей |
|
Кабели среднего напряжения с изоляцией БПИ, СПЭ |
|||
|
Кабели низкого напряжения средних и больших сечений |
|||
|
Кабели высокого напряжения в СПЭ |
|||
|
Кабели низкого напряжения мелких сечений |
|||
|
Гибкие силовые кабели |
|||
|
Шахтные и экскаваторные кабели |
|||
|
Обмоточные провода |
|||
|
Нефтекабели |
|||
|
Провода для ЛЭП |
|||
|
Судовые кабели |
Источник: на основе данных Ассоциации Электрокабель, анализа базы ВЭД
Таблица 3. Российские производители кабелей для нестационарной прокладки, шахтных кабелей, судовых кабелей (по указанной номенклатуре) 7
|
Марка кабеля |
Производитель |
Диапазон сечений основных жил, кв. мм |
|
КГ |
||
|
КГ-ХЛ |
||
|
КГН |
||
|
KOГ-1, КОГ-2 |
||
|
РПШ |
||
|
КГЭШ - 1140 В, КГЭТШ - 1140 В |
||
|
КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН |
||
|
КНРЭ, КНРП |
||
Источник: на основании анализа корпоративных сайтов производителей, данных Ассоциации Электрокабель
Таблица 4. Производители кабелей для нестационарной прокладки, шахтных кабелей, судовых кабелей (по указанной номенклатуре) из стран ближнего зарубежья 8
|
Марка кабеля |
Производитель |
Диапазон сечений основных жил, кв. мм |
|
КГ |
||
|
КГ-ХЛ |
||
|
КГН |
||
|
KOГ-1, КОГ-2 |
||
|
РПШ |
||
|
КГЭШ - 1140 В, КГЭТШ-1140 В |
||
|
КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН |
||
|
КНРЭ, КНРП |
||
Источник: на основании анализа корпоративных сайтов производителей, анализа базы ВЭД
Таблица 5. Объемы продаж и импорта кабелей для нестационарной прокладки в РФ, км.
|
Завод-изготовитель/Импортер |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Сибкабель, Уралкабель |
|||
|
Электрокабель |
|||
|
Камский кабель |
|||
|
Рыбинсккабель |
|||
|
Севкабель (вкл. Цветлит) |
|||
|
Кавказкабель |
|||
|
TELEFONIKA (Польша) |
|||
|
Конкорд |
|||
|
Амуркабель |
|||
|
NEXANS (Франция) |
|||
|
Томсккабель |
|||
|
TOP CABLE (Испания) |
|||
|
Уфимкабель |
|||
|
HEISSKRAFT (Германия) |
|||
|
S.A.V. STANDARD (реализует марки европейских производителей) |
|||
|
NOVKABEL (Сербия) |
|||
|
Донбасскабель (Украина, входит в состав «Севкабель») |
|||
|
HELUKABEL (Германия) |
|||
|
Росскат |
|||
|
ELTRIM (Польша) |
|||
|
TKD KABEL (Германия) |
|||
|
NOELL (Германия) |
|||
|
UNTEL KABLOLARI SANAYI VE TICARET A.S. ( Турция ) |
|||
|
Прочие импортеры |
|||
|
Всего |
|||
|
Из них: |
|||
|
Кабели КГ, КГ-ХЛ |
|||
|
Кабели КГН |
|||
|
Кабели КОГ-1, 2 |
|||
|
Кабели РПШ |
|||
|
КГЭШ, КГЭТШ-1,14 |
|||
|
Прочие кабели для нестационарной прокладки |
|||
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей отрасли
Таблица 6. Объемы продаж и импорта судовых кабелей в РФ, км.
|
Производитель/Импортер |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Азовская Кабельная Компания (Украина) |
|||
|
Севкабель |
|||
|
Электрокабель |
|||
|
UNTEL KABLOLARI SAN.VE TIC. AS (Турция) |
|||
|
УНИКА УНИВЕРСАЛ КАБЛО САНАВИ ВЕ ТИКАРЕТ АС (Турция) |
|||
|
PRYSMIAN (Италия) |
|||
|
Амуркабель |
|||
|
Draka (Голландия) |
|||
|
Хелкама (Финляндия) |
|||
|
Камский кабель |
|||
|
УГМК |
|||
|
Прочие (импорт) |
|||
|
Всего |
|||
|
Из них: |
|||
|
КНР |
|||
|
КНРУ |
|||
|
КНРТ, КНРТУ |
|||
|
НРШМ |
|||
|
МРШМ |
|||
|
КНРЭ |
|||
|
КНРП |
|||
|
Прочие судовые кабели |
|||
Источник: на основании анализа данных Ассоциации Электрокабель, данных базы ВЭД, экспертной оценки представителей судостроительных заводов и НИИ
Таблица 7. Объемы продаж кабелей для нестационарной прокладки в 2012 г., км
|
Группа кабелей |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
|
Кабели КГ, КГ-ХЛ |
||||||
|
Кабели РПШ |
||||||
|
Кабели КГН |
||||||
|
Кабели КОГ-1, 2 |
||||||
|
КГЭШ, КГЭТШ-1,14 |
Таблица 20. Продолжение
|
Группа кабелей |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
2012 г. |
|
Кабели КГ, КГ-ХЛ |
|||||||
|
Кабели РПШ |
|||||||
|
Кабели КГН |
|||||||
|
Кабели КОГ-1, 2 |
|||||||
|
КГЭШ, КГЭТШ-1,14 |
Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли
Таблица 8. Объемы продаж судовых кабелей в 2012 г., км
|
Группа кабелей |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
|
КНР |
||||||
|
КНРЭ |
||||||
|
НРШМ |
||||||
|
МРШМ |
||||||
|
КНРУ |
||||||
|
КНРП |
||||||
|
КНРТ, КНРТУ |
Таблица 21. Продолжение
|
Группа кабелей |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
2012 г. |
|
КНР |
|||||||
|
КНРЭ |
|||||||
|
НРШМ |
|||||||
|
МРШМ |
|||||||
|
КНРУ |
|||||||
|
КНРП |
|||||||
|
КНРТ, КНРТУ |
Источник: на основании экспертной оценки представителей отрасли, а также представителей предприятий «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово».
Диаграмма 1. Объем спроса на кабели типа КГ, КГ-ХЛ, РПШ, КГН, КОГ 2012-2015 гг., км
***
Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП
Диаграмма 2. Объем спроса на кабели типа КГЭ(Т)Ш 2012-2015 гг., км
***
Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП
Диаграмма 3. Объем спроса на кабели типа КНР, КНРУ, КНРТ, КНРТУ, НРШМ, МРШН, КНРЭ, КНРП 2012-2015 гг., км
***
Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов с учетом экспертной оценки об объемах потребления КПП
1 На основании данных базы налоговой отчетности компаний (по ОКВЭД 31.30 производство изолированных проводов и кабелей). Количество крупных производителей - по объемам выручки компаний (ТОП-40).
2 Аналогично
3 Данная оценка основана на мнении экспертов отрасли – представители следующих компаний: «ЭТМ», «Камский кабель», «Уралкабель», консалтинговой компании Ernst & Young . А также на сопоставлении данных отчетности Росстата.
4 В целях анализа мы приводим данные без учета наличия холдингов на рынке КПП. Иначе говоря, учтены в отдельности заводы Сибкабель, Электрокабель, Уралкабель (которые в настоящее время образуют единый холдинг Кабельный альянс)
5 «Адмиралтейские верфи», «Красное Сормово», ЦНИИ СЭТ
6 Использован 2й вариант прогноза как наиболее вероятный
7 Указаны заводы без учета вхождения их в состав Холдингов
8 Без учета вхождения в состав Холдингов
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кабельно-проводниковая продукция»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
