Маркетинговое исследование рынка МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг.

АНАЛИЗ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ

И ДЕТАЛЕЙ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ, 2014-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России, 2014-2016

Ноябрь, 2016 г.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 9

1. Обзор рынка металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России, 2014-2016 (оценка) 11

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 11

1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 17

1.3. Описание наиболее используемых типоразмеров труб, видов и типоразмеров фасонных и соединительных деталей по отраслям потребления 18

1.4. Объем и динамика рынка труб в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка) 22

1.5. Объем и динамика рынка соединительных деталей в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка) 28

1.6. Объем и динамика рынка фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка) 30

1.7. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 34

1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок 35

1.9. Структура рынка труб в ППУ изоляции, 2015 г. 36

1.10. Структура рынка соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции, 2015 г. 41

1.11. Оценка структуры рынка труб и соединительных деталей в ППУ изоляции по типу изоляции: оцинковка, полиэтилен, металлополимерная (на основании экспертных интервью) 42

2. Анализ внешнеторговых поставок по рынку МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014 г. – 1 полугодие 2016 г. 46

2.1. Объем и динамика импорта, 2014 г. – 1 полугодие 2016 г. 46

2.2. Структура импорта, 2015 г. 50

2.2.1. Структура импорта по странам-производителям 50

2.2.2. Структура импорта по компаниям-получателям 53

2.2.3. Структура импорта по компаниям-производителям 56

2.3. Оценка объема и динамики экспорта, 2014 г. – первое полугодие 2016 г. 59

3. Анализ производства на рынке МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014 – 2016 гг. (оценка) 63

3.1. Объем и динамика производства, 2014-2016 гг. (оценка) 63

3.2. Структура производства, 2015 г. 71

3.3. Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-10 75

4. Анализ потребления на рынке мТСФД в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка) 94

4.1. Насыщенность рынка 94

4.2. Основные потребительские группы 96

4.3. Структура потребления по отраслям 97

4.4. Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-15 (перечень согласовывается с заказчиком) 99

5. Выводы по исследованию рынка МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка), прогноз на 2017-2018 гг. 107

5.1. Сдерживающие факторы на рынке 107

5.2. Законодательное регулирование и государственные программы 108

5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2018 гг. в разрезе отраслей потребления 109

5.4. Выводы по исследованию 110

Информация об исполнителе проекта 111

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Общая схема устройства металлических труб в ППУ изоляции 12

Рисунок 2. Сортамент основных видов соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции 15

Рисунок 3. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции различных типоразмеров в натуральном выражении (по метражу) в сфере ЖКХ на рынке 20

Рисунок 4. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции различных типоразмеров в натуральном выражении (по метражу) в нефтегазовой отрасли на рынке 21

Рисунок 5. Динамика объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в натуральном выражении (км) в 2014-2016 гг. 25

Рисунок 6. Динамика объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в натуральном выражении (тонн) в 2014-2016 гг. 26

Рисунок 7. Динамика объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в стоимостном выражении (млн рублей) в 2014-2016 гг. 27

Рисунок 8. Динамика объема российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении (штук) в 2014-2016 гг. 29

Рисунок 9. Динамика объема российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении (тонн) в 2014-2016 гг. 30

Рисунок 10. Динамика объема российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 32

Рисунок 11. Динамика объема российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 33

Рисунок 12. Динамика объема российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 34

Рисунок 13. Структура российского рынка МТ в ППУ изоляции в 2015 г. в натуральном выражении (км) по крупнейшим игрокам 38

Рисунок 14. Оценочная структура рынка металлических труб в ППУ изоляции по сегментам потребления в натуральном выражении (км) в России 39

Рисунок 15. Оценочная структура рынка металлических труб в ППУ изоляции по сегментам потребления в натуральном выражении (тонн) в России 40

Рисунок 16. Структура российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2015 г. по типу деталей в натуральном выражении (штук) 41

Рисунок 17. Структура российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2015 г. по типу деталей в натуральном выражении (тонн) 42

Рисунок 18. Оценочная структура российского рынка МТСФД в ППУ изоляции по типу используемой защитной оболочки 43

Рисунок 19. Динамика объема импорта МСФД в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 48

Рисунок 20. Динамика объема импорта МСФД в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 48

Рисунок 21. Динамика объема импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 49

Рисунок 22. Динамика объема импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 49

Рисунок 23. Динамика объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 49

Рисунок 24. Динамика объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 49

Рисунок 25. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. на российский рынок по странам-производителям в натуральном выражении (тонн) 52

Рисунок 26. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. на российский рынок по странам-производителям в стоимостном выражении 52

Рисунок 27. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции по компаниям-получателям в 2015 г. в натуральном выражении (тонн) 55

Рисунок 28. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции по компаниям-получателям в 2015 г. в стоимостном выражении 56

Рисунок 29. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении (тонн) 58

Рисунок 30. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 59

Рисунок 31. Динамика объема экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 60

Рисунок 32. Динамика объема экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 61

Рисунок 33. Динамика объема экспорта МСФД в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 61

Рисунок 34. Динамика объема экспорта МСФД в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 62

Рисунок 35. Динамика объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (км) 65

Рисунок 36. Динамика объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 65

Рисунок 37. Динамика объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 66

Рисунок 38. Динамика объемов производства соединительных деталей в ППУ изоляции (цельногнутых отводов) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 67

Рисунок 39. Динамика объемов производства соединительных деталей в ППУ изоляции (цельногнутых отводов) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 68

Рисунок 40. Динамика объемов производства фасонных деталей в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 70

Рисунок 41. Динамика объемов производства фасонных деталей в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 70

Рисунок 42. Структура производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2015 г. по крупнейшим игрокам в натуральном выражении (метров) 71

Рисунок 43. Структура производства металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в России в 2015 г. по крупнейшим игрокам в натуральном выражении (штук) 72

Рисунок 44. Структура производства металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в России в 2015 г. по крупнейшим игрокам в натуральном выражении (штук) 73

Рисунок 45. Оценочная структура общероссийского производства МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления в натуральном (для труб в метрах, для деталей в штуках) выражении в 2015 г. 74

Рисунок 46. Оценочная структура производства металлических труб в ППУ изоляции по типоразмерам в натуральном выражении для отрасли ЖКХ 91

Рисунок 47. Оценочная структура производства металлических труб в ППУ изоляции по типоразмерам в натуральном выражении для нефтегазовой отрасли 91

Рисунок 48. Основные (ключевые) направления использования МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке 96

Рисунок 49. Процесс прокладки магистрального трубопровода (системы отопления/ГВС) с использованием МТСФД в ППУ изоляции 96

Рисунок 50. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке в натуральном выражении (в км) 98

Рисунок 51. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке в натуральном выражении (в тоннах) 98

Рисунок 52. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке в стоимостном выражении 98

Перечень таблиц

Таблица 1. Расширенный перечень популярных типоразмеров МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке (вне зависимости от отрасли использования) 19

Таблица 2. Оценка объемов импорта и объемов экспорта металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. на российском рынке в натуральном выражении (в тоннах и в метрах) 23

Таблица 3. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (метров) 24

Таблица 4. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 25

Таблица 5. Объем российского рынка МТ в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 26

Таблица 6. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении 28

Таблица 7. Объем российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук, тонн) 30

Таблица 8. Объем российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 31

Таблица 9. Объем российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 33

Таблица 10. Оценочные объемы продаж МТ в ППУ изоляции на российском рынке в 2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении (км) 37

Таблица 11. Объем российского рынка металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в 2015 г. в натуральном выражении (штук) 41

Таблица 12. Объем российского рынка металлических соединительных и фасонных деталей в ППЦ изоляции в 2015 г. в натуральном выражении (тонн) 42

Таблица 13. Производство ведущими компаниями рынка металлических труб в ППУ изоляции с различными типами защитных оболочек 44

Таблица 14. Объемы импорта металлических труб, МСФД в ППУ изоляции в 2014 – 2016 гг. (1 полугодие) на российский рынок 50

Таблица 15. Объемы импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. из различных стран-производителей в натуральном и стоимостном выражении 51

Таблица 16. Объемы импорта МТСФД в ППУ изоляции у различных компаний-получателей в 2015 г. 53

Таблица 17. Объемы импорта МТСФД в ППУ изоляции различных компаний-производителей на российский рынок в 2015 г. 57

Таблица 18. Объемы экспорта МТСФД в ППУ изоляции из России в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении 62

Таблица 19. Объемы производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 66

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «…» 76

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ЗАО «…» 77

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО «…» 77

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ЗАО «…» 78

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ООО «…» 78

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ЗАО «…» 79

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «…» 79

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «…» 80

Таблица 28. Общая профильная информация о компании ООО «…» 80

Таблица 29. Общая профильная информация о компании ООО «МТЭР ЦТС» 81

Таблица 30. Общая профильная информация о компании ГК «Мосфлоулайн» 82

Таблица 31. Оценка производственных мощностей исследуемых компаний 83

Таблица 32. Оценочные объемы производства металлических труб в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном выражении (км) в 2014-2016 гг. 85

Таблица 33. Оценочные объемы производства соединительных деталей в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт) в 2014-2016 гг. 87

Таблица 34. Оценочные объемы производства фасонных деталей в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт) в 2014-2016 гг. 89

Таблица 35. Процент загрузки производственных мощностей по выпуску металлических труб в ППУ изоляции в 2016 г. в исследуемых компаниях-производителях 92

Таблица 36. Общая профильная информация о крупнейших компаниях-потребителях МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке 101

Таблица 37. Оценочные объемы среднегодового потребления труб в ППУ изоляции в крупнейших компаниях-потребителях 104

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2016 г.

Предмет исследования

Предметом исследования являются производители и потребители металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в России.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции.

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации о состоянии рынка для успешного развития компании на рынке.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Принятые сокращения

Рынок металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции – Рынок МТСФД в ППУ изоляции

Легенда исследования

Под рынком в данном исследовании понимается рынок металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции.

Обзор рынка металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России, 2014-2016 (оценка)

Основные характеристики исследуемой продукции

В ходе работы над проектом кратко анализировались ключевые характеристики металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции (МТСФД в ППУ изоляции). Данный раздел отчета носит обзорный характер и формировался на основании данных открытых источников и данных компаний-производителей.

Металлическая труба в пенополиуретановой изоляции — это монолитная конструкция, которая включает в себя: стальную трубу, теплоизоляционный слой, сделанный из полиуретана и защитную оболочку. Защитные оболочки труб в ППУ изоляции, которые реализовываются на российском рынке, делаются либо из полиэтилена, либо из оцинкованной стали.

Пенополиуретановая изоляция металлических труб — это быстрое нанесение специального слоя из ППУ на трубы, для придания дополнительных характеристик металлической трубе (прочностных, теплоизоляционных характеристик и т.д.). ППУ изоляция труб может выполняться одним из двух методов: с помощью изготовления скорлуп из ППУ или же с помощью заливки пенополиуретаном (пред изолированные трубы), т.е. по технологии «труба в трубе». На российском рынке чаще всего используется метод заливки пенополиуретаном (технология «труба в трубе»), так как подобный метод производства более выгоден для предприятий с точки зрения себестоимости (соответственно цены для потребителей при таком методе производства ниже). Для тепловой изоляции металлических труб используют самые разные материалы: пенополиуретан, пенополистирол, минеральную вату, керамзит, пробковую плиту и т.д. Изоляция металлических труб пенополиуретаном — это относительно молодая технология, которая тем не менее во многих странах мира уже завоевала широкую популярность.

Ниже на Рисунке представлено общее устройство металлических труб в ППУ изоляции:

Рисунок 1. Общая схема устройства металлических труб в ППУ изоляции

Источник: данные открытых источников

Металлические трубы в ППУ изоляции используются в первую очередь для строительства трубопроводов различного назначения в жилищно-коммунальном хозяйстве (для строительства различной инженерной инфраструктуры, в первую очередь систем теплоснабжения и горячего водоснабжения), при проведении строительных работ всех видов: от жилищного до промышленного строительства, а также в нефтегазовой отрасли. Кроме того, трубы в ППУ изоляции могут использоваться в сфере энергетики, а также на промышленных предприятиях при производстве каких-либо товаров.

Металлические трубы в ППУ изоляции обладают по сравнению с обычными трубами целым рядом преимуществ по многим ключевым для потребителей параметрам. Можно выделить следующие основные преимущества металлических труб в ППУ изоляции:

1) Использование металлических труб в ППУ изоляции значительно сокращает сроки и стоимость строительно-монтажных работ при прокладке трубопроводов различного назначения. Связано это с тем, что для прокладывания таких труб не надо применять специальные бетонные короба или колодцы. То есть трубы в ППУ изоляции можно укладывать без дополнительной подготовки в различные траншеи, что естественно благоприятно отражается на сроках и стоимости строительства различных трубопроводных систем.

2) Металлические трубы в ППУ изоляции обладают высокой термостойкостью и низкой теплопроводностью. Во многом именно поэтому использование труб в ППУ изоляции возможно в регионах с самым суровым климатом, что очень актуально для российского рынка. Пенополиуретановая изоляция повышает энергосберегающие свойства труб, благодаря чему удается максимально сократить теплопотери (по сравнению с обычными трубами) при транспортировке различных жидкостей и сред по трубам ППУ (особенно актуально для сферы ЖКХ). Пенополиуретан характеризуется низкой плотностью и большим количеством закрытых пор, что и обеспечивает низкий уровень теплопотерь в ППУ трубах. Экономия на теплопотерях при использовании труб ППУ ведет к экономии топлива и электроэнергии, которая используется для процесса транспортировки той или иной жидкости, что ведет к общему снижению издержек.

3) Металлические трубы в ППУ изоляции обладают повышенным (по сравнению с обычными трубами) сроком эксплуатации. Срок эксплуатации металлических труб в ППУ изоляции, как правило, составляет не менее 30 лет. То есть сроки эксплуатации труб в ППУ изоляции значительно превышают средние сроки эксплуатации не изолированных металлических труб (так как изоляция труб оберегает их от различных негативных воздействий внешней среды и т.д.). Значительный срок эксплуатации металлических труб в ППУ изоляции в свою очередь приводит к снижению капитальных, эксплуатационных и ремонтных затрат при эксплуатации трубопроводов из металлических труб в ППУ изоляции.

4) Использование металлических труб в ППУ изоляции позволяет значительно снизить риск аварийности на трубопроводах. Это достигается с помощью установки системы оперативного дистанционного контроля за увлажнением тепловой изоляции (СОДК). В ППУ изоляции прокладывается сигнальный провод ОДК, который позволяет заранее диагностировать возможные отклонения в трубопроводах, которые могут привести к аварийным ситуациям.

В целом резюмируя можно сказать, что пенополиуретановая изоляция металлических труб приводит к улучшению практически всех важных параметров труб, которые важны при строительстве трубопроводных систем. ППУ изоляция труб – это сверхэффективная технология, перспективы которой очевидно огромны.

Металлические трубы в ППУ изоляции выпускают для различных сфер потребления (ранее были кратко отмечены). Диаметры металлических труб в ППУ изоляции, которые представлены на российском рынке, находятся в диапазоне от 32 мм до 1420 мм.

Металлические трубы в ППУ изоляции бывают двух типов:

Тип 1 – стандартный;

Тип 2 - усиленный (усиленная защитная оболочка).

Усиленный тип труб используется в условиях крайнего севера и имеет увеличенную толщину слоя теплоизоляции.

По типу использования металлические трубы в ППУ изоляции подразделяются на:

Трубы ППУ для подземного использования (в таком случае используется, как правило, защитная оболочка из полиэтилена);

Трубы ППУ для наземного использования (в этом случае защитная оболочка выполняется, как правило, из оцинкованной стали).

Металлические соединительные и фасонные изделия в ППУ изоляции (по своей обывательской сути) — это все виды изделий, которые используются для соединения труб в ППУ изоляции в различные (по направлению, по диаметру, по количеству параллельных потоков, по углам наклона и т.д.) трубопроводные системы, предназначенные для транспортировки различных видов жидкостей и сред. Соединительные и фасонные детали необходимы потому, что системы трубопроводов помимо ровных участков труб обычно имеют всевозможные повороты, ответвления, переходы с одного диаметра на другой и прочие элементы. Для монтажа и соединения труб в подобных трубопроводах и используются соединительные и фасонные металлические детали в ППУ изоляции.

Соединительные и фасонные детали различаются по своему назначению. Чаще всего для соединения металлических труб в ППУ изоляции используются следующие виды металлических деталей в ППУ изоляции:

Отводы;

Тройники и тройниковые ответвления;

Переходы;

Соединительные муфты;

П-образные и Z-образные элементы;

Шаровые краны, стартовые компенсаторы, сильфонные компенсационные узлы и т.д.;

Рисунок 2. Сортамент основных видов соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции

Источник: данные открытых источников

Отводы используются для изменения траектории трубы и направления рабочего потока. Этот вид соединительных и фасонных деталей является одним из наиболее распространенных при устройстве трубопроводов. Визуально отводы представляют собой изогнутый под определенным углом отрезок трубы. Отводы производятся различной степени изогнутости. Угол отвода — это отклонение от оси основной трубы. Крутоизогнутые отводы могут иметь угол изгиба до 90 градусов. По способу изготовления отводы подразделяются на: гнутые, штампованные, выполненные методом протяжки, сварные секционные.

Тройники — это детали, которые используются в местах, где необходимо выполнить разветвление трубопровода. Тройники подразделяются на переходные (имеют разный диаметр горловины и проходных отверстий корпуса) и равнопроходные (обладают одинаковым диаметром горловины и проходных отверстий корпуса). Во многом конструкция тройника похожа на конструкцию отвода. Однако тройник ППУ имеет не два, а три отверстия. С помощью этого элемента можно подключать дополнительные ответвления к основной трубе.

Переходы — это детали, которые позволяют плавно изменить диаметр трубопровода, состоящего из металлических труб в ППУ изоляции. Переходы бывают штампованные и сварные. Потребность в переходе может быть вызвана самыми разными причинами. К примеру, уменьшение диаметра позволяет повысить давление в трубах и, как следствие, увеличить напор (расширение позволяет добиться обратного эффекта).

Соединительная муфта — это деталь, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру соединяемых металлических труб в ППУ изоляции. Эти соединения могут применяться как для монтажа разборных, так и монолитных трубопроводов из металлических труб в ППУ изоляции.

П-образные и Z -образные элементы в ППУ изоляции используются в качестве компенсаторов теплового расширения на теплотрассах, которые созданы из металлических труб в ППУ изоляции. Они производятся либо из куска трубы с помощью изгибов, либо с помощью труб и двух отводов.

То есть для изменения направления трубопровода используются отводы, для изменения поперечного сечения трубопроводов используются переходы, для разделения или слияния потоком под углами используются тройники.

В целом конструкция и схема устройства соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции не отличается от схемы устройства труб в ППУ изоляции. То есть также присутствует защитная оболочная (из полиэтилена или оцинкованной стали), слой пенополиуретана (либо пред изолированные детали, либо слой изоляции из скорлуп ППУ), металлическая часть. Соответственно все те преимущества (рассмотрены при анализе труб в ППУ изоляции), которые металлические трубы в ППУ изоляции имеют перед обычными металлическими трубами, актуальны и для соединительных и фасонных металлических деталей в ППУ изоляции (в сравнении с обычными соединительными и фасонными металлическими деталями).

Чаще всего соединительные и фасонные металлические детали в ППУ изоляции рассматриваются как единая товарная группировка. То есть отдельно не выделяются соединительные детали и отдельно не выделяются фасонные детали. Однако по желанию заказчика в ходе исследования под соединительными металлическими деталями в ППУ изоляции понимались лишь отводы, произведенные методом горячего или холодного гнутья. Соответственно все остальные виды деталей (в том числе сварные отводы и т.д.) относились к фасонным металлическим деталям в ППУ изоляции. В дальнейшем в ходе исследования под соединительными деталями в ППУ изоляции подразумеваются лишь отводы, произведенные методом гнутья, а под фасонными деталями подразумеваются все остальные металлические детали, используемые при строительстве трубопроводов для соединения и прокладки металлических труб в ППУ изоляции.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило сформировать общее первичное представление о российском рынке металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции. При этом различные аспекты и показатели рынка МТСФД в ППУ изоляции в России подробно и детально исследованы в последующих главах отчета, с указанием конкретных значений количественных и качественных параметров (показателей) рынка. В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая обзорная характеристика текущей ситуации на российском рынке МТСФД в ППУ, которая при ознакомлении с нею позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Российский рынок МТСФД в ППУ изоляции в ходе отчета делится на 3 сегмента: сегмент металлических труб в ППУ изоляции, сегмент соединительных деталей в ППУ изоляции, сегмент фасонных деталей в ППУ изоляции. Все данные сегменты взаимосвязаны, поэтому ключевые тенденции во всех указанных сегментах рынка совпадают. На указанные сегменты рынка оказывают влияние одни и те же факторы, в целом деление на указанные сегменты носит скорее технологический характер, так как маркетинговая (рыночная) взаимосвязь сегментов огромна (детали не нужны без труб, использование труб без деталей также невозможно).

В целом в России серийным промышленным производством МТСФД в ППУ изоляции занимается порядка трех десятков компаний. Все ведущие компании-производители хорошо известны основным участникам рынка. Крупнейшими производителями металлических труб в ППУ изоляции в данный момент в России являются следующие компании: ООО «Изоляционный трубный завод», ЗАО «Сибпромкомплект» и ООО «СМИТ-Ярцево». Большинство компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции на рынке не полностью используют свои производственные возможности, то есть у производителей существует довольно значительный потенциал для роста показателей по производству металлических труб и деталей трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. Как правило, все ключевые компании-производители на рынке производят одновременно и металлические трубы в ППУ изоляции и соединительные и фасонные детали в ППУ изоляции. Отметим, что в главе 3 текущего отчета приведен подробный конкурентный анализ на российском рынке МТСФД в ППУ изоляции, с указанием конкретных количественных показателей работы ведущих компаний-производителей на рынке.

Импортная продукция не играет на исследуемом рынке практически никакой роли, доля импортной продукции на рынке не превышает уровня статистической погрешности. Экспорт для российских компаний-производителей также не является важным каналом сбыта производимых металлических труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции. То есть рынок практически полностью состоит только из продукции отечественного производства. В главе 2 текущего отчета приведена подробная информация по объему и динамике импорта МТСФД в ППУ изоляции на рынке в 2014-2016 гг., информация по структуре импорта, а также информация по объему и динамике экспорта МТСФД в ППУ изоляции, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Ключевыми отраслями-потребителями МТСФД в ППУ изоляции на исследуемом рынке выступают отрасли жилищно-коммунального хозяйства и нефтегазовая отрасль. Именно предприятия из исследуемых отраслей формируют основной объем спроса на металлические трубы и детали трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. В данных отраслях-потребления существуют определенные различия по структуре приобретаемых труб и деталей по их типоразмерам, по характеру и сезонности спроса и т.д. В целом почти все участники рынка солидарны с той точкой зрения, что на российском рынке МТСФД в ППУ изоляции в перспективе существует значительный потенциал для роста объема спроса в обоих ключевых сегментах рынка. В целом рынок все последние годы растет, хотя в последние 2 года на рынке наблюдается довольно значительное снижение темпов роста объема рынка. В главе 4 текущего отчета приведена подробная информация о структуре рынка в разрезе основных отраслей-потребления, информация о степени насыщенности рынка, а также представлена информация о крупнейших компаниях-потребителях МТСФД в ППУ изоляции в основных отраслях-потребления.

Описание наиболее используемых типоразмеров труб, видов и типоразмеров фасонных и соединительных деталей по отраслям потребления

В главе 4 текущего отчета подробно анализируются основные отрасли потребления МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке. В данной главе (глава 4) отчета отмечено, что основными потребителями металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции является отрасль ЖКХ, а также нефтегазовая отрасль. В ходе текущего исследования выяснилось, что структура используемых типоразмеров труб в указанных отраслях-потребителях на рынке отличается, поэтому описание наиболее используемых типоразмеров труб, соединительных и фасонных деталей проводилось для каждой из двух основных отраслей потребления.

Прежде всего, необходимо отметить, что …

Совершенно очевидно, что …

На первом этапе при выполнении данного пункта был составлен расширенный перечень наиболее часто используемых типоразмеров МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке вне зависимости от отраслей потребления. Для этого анализировался ассортимент ведущих компаний-производителей на рынке (определялись наиболее часто встречающие типоразмеры металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции).

Таблица 1. Расширенный перечень популярных типоразмеров МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке (вне зависимости от отрасли использования)

Источник: данные компаний-производителей

В представленной выше таблице ключевым показателем типоразмера служит диаметр трубы, толщина стенок трубы может различаться даже при одинаковом диаметре. Важно понимать, что металлические трубы, соединительные и фасонные детали в ППУ изоляции именно указанных диаметров (толщина стенок может отличаться) являются наиболее популярными на рынке.

На втором этапе определялись наиболее популярные типоразмеры МТСФД в ППУ изоляции отдельно в отрасли ЖКХ и отдельно в нефтегазовой отрасли. Кроме того, были рассчитаны примерные доли наиболее часто используемых типоразмеров МТСФД в ППУ изоляции в общем объеме потребления МТСФД в двух ключевых отраслях потребления. На втором этапе для определения перечня наиболее часто используемых типоразмеров труб, а также для расчета их примерной доли в общем объеме потребления в той или иной ключевой отрасли (ЖКХ, нефтегазовая отрасль) использовалась информация, полученная от сотрудников компаний-производителей в ходе экспертных и глубинных интервью, а также в ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель» (сотрудники компаний-производителей отвечали на вопросы о структуре производства МТСФД в ППУ изоляции по типоразмерам). Кроме того, для этого использовалась информация, полученная от опрошенных сотрудников крупных компаний-потребителей МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке (сотрудники этих компаний отвечали на вопрос о том МТСФД в ППУ изоляции, каких типоразмеров они приобретают).

В результате было выяснено, что в сфере ЖКХ, наиболее часто используемыми МТСФД в ППУ изоляции, являются металлические трубы и детали в ППУ изоляции с диаметром трубы в … мм, … мм, … мм. Оценочно доли труб и деталей данных типоразмеров в общем объеме сегмента в натуральном выражении (по метражу используемых МТСФД в ППУ изоляции) были оценены на следующем уровне:

Рисунок 3. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции различных типоразмеров в натуральном выражении (по метражу) в сфере ЖКХ на рынке

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных сотрудников компаний-производителей и компаний-потребителей

Представленная выше структура, безусловно, носит оценочный характер (была скорректирована в результате сбора данных об объеме производства труб в натуральном выражении в тоннах). Однако необходимо четко понимать, что конкретные доли МТСФД различных типоразмеров в структуре потребления не столь важны. Главное — это знание тех типоразмеров, которые являются наиболее часто используемыми в жилищно-коммунальном хозяйстве. В данном случае это трубы и детали в пенополиуретановой изоляции с диаметром стальной трубы …

Отдельно определялись наиболее часто используемые типоразмеры МТСФД в ППУ изоляции в нефтегазовой отрасли. Для этого применялась та же самая методика получения информации, что и в случае с отраслью ЖКХ. В результате было выяснено (почти все сотрудники компаний-производителей и компаний-потребителей в этом вопросе отвечали примерно одинаково), что чаще всего предприятия нефтегазовой отрасли пользуются МТСФД в ППУ изоляции со следующими типоразмерами: … мм, … мм, … мм и … мм. На основании оценок потребителей и производителей МТСФД в ППУ изоляции для нефтегазовой отрасли была рассчитана следующая примерная средневзвешенная структура потребления металлических труб и деталей в пенополиуретановой изоляции по типоразмерам в натуральном выражении (по метражу):

Рисунок 4. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции различных типоразмеров в натуральном выражении (по метражу) в нефтегазовой отрасли на рынке

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных сотрудников компаний-производителей и компаний-потребителей

В сфере ЖКХ, наиболее часто используемыми являются трубы, соединительные и фасонные детали в ППУ изоляции диаметром … мм, а в нефтегазовой отрасли чаще всего используются МТСФД в ППУ изоляции с диаметром стальной трубы в … мм и … мм. Трубы данного диаметра часто используются и в сфере ЖКХ для прокладки магистральных сетей тепло и водоснабжения. В целом потребители в нефтегазовой отрасли в среднем используют МТСФД …

Объем и динамика рынка труб в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки любого товарного рынка. Значение объема рынка влияет на оценку масштаба и привлекательности рынка. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции демонстрирует то, сколько потребители на российском рынке приобрели МТ в ППУ изоляции в отчетный период времени. Точное определение объема и динамики рынка позволяет формировать оценку перспектив развития рынка в будущие периоды.

В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + (Складские запасы готовой продукции у производителей на конец периода – Складские запасы готовой продукции у производителей на начало периода)

В целом в ходе исследования (в первую очередь в ходе легендированного общения с сотрудниками компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции) было установлено, что размеры складских запасов труб на конец каждого календарного года, входящего в исследуемый период времени (2014-2015 гг.), у большинства производителей не отличались значительно от размеров складских запасов труб в ППУ изоляции на начало календарного года. Исходя из этого, формула для определения объема российского рынка труб в ППУ изоляции была видоизменена:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Несмотря на кажущуюся простоту данная формула позволяет получить корректные и точные цифры относительно объемов российского рынка МТ в ППУ изоляции. В ходе исследования объем рынка определялся в натуральном (в км) и в стоимостном выражении (в млн рублей).

Для определения объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции использовались данные из главы 2 (данные по объему импорта и объему экспорта), а также данные из главы 3 (данные по объемы производства МТ в ППУ изоляции в России) текущего отчета. Отметим, что в указанных главах подробно описана методология, которая применялась для определения объемов импорта/экспорта металлических труб в ППУ изоляции, а также для определения объемов производства труб в ППУ изоляции. Поэтому в данном разделе отчета методология определения объемов импорта/экспорта, а также методология определения объемов производства труб в ППУ изоляции не описывалась (подробно происхождение каждой цифры описано в соответствующих главах отчета).

Отметим, что в главе 2 текущего отчета объемы импорта и объемы экспорта труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. определялись в натуральном выражении в тоннах. А объем производства металлических труб в ППУ изоляции в главе 3 текущего отчета определялся в натуральном выражении только в метрах (километрах). В ходе исследованию компанию-заказчика данного исследования в первую очередь интересовали данные по объему рынка МТ в ППУ изоляции в натуральном выражении в метрах (данную точку зрения подтверждали сотрудники компании-заказчика исследования). Именно поэтому для гармонизации расчетов и приведения их к единому знаменателю дополнительно были оценены объемы импорта/экспорта металлических труб в ППУ изоляции на российском рынке в 2014-2016 гг. в натуральном выражении в метрах. Отметим, что в таможенных декларациях, по которым на российский рынок в 2014-2016 гг. ввозились импортные металлические трубы в ППУ изоляции, не всегда указан полный метраж ввозимых труб (или хотя бы количество ввозимых труб и длина одной трубы). Аналогичная ситуация характерна и для таможенных деклараций, по которым из России в 2014-2016 гг. экспортировались металлические трубы в ППУ изоляции. Поэтому определение объема импорта/экспорта металлических труб в ППУ изоляции в натуральном выражении (в метрах) происходило на основании данных об объеме импорта/экспорта труб в натуральном выражении (в тоннах), а также данных по среднему весу одного погонного метра труб в ППУ изоляции различных типоразмеров (данные о диаметре труб в ППУ изоляции содержатся во всех анализируемых таможенных декларациях).

Таблица 2. Оценка объемов импорта и объемов экспорта металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. на российском рынке в натуральном выражении (в тоннах и в метрах)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Отметим, что в отличие от данных по объему импорта/экспорта, в стоимостном выражении и данных по объему импорта/экспорта в натуральном выражении (в тоннах), которые на 100% соответствуют реальной ситуации на рынке в соответствующие периоды времени (подробнее в главе 2 отчета), данные по объему импорта/экспорта металлических труб в ППУ изоляции в метрах носят оценочный характер. Тем не менее, они достаточно точно отображают реальный объем импорта. Кроме того, важно отметить, что объемы импорта/экспорта металлических труб в ППУ изоляции в натуральном выражении (в метрах) в сравнении с данными по объему производства металлических труб в ППУ изоляции ничтожно малы, поэтому даже возможные незначительные отклонения практически не оказывают серьезного влияния на показатели объема рынка труб в натуральном выражении.

Данные по объему производства металлических труб (МТ) в ППУ изоляции, по объему импорта и объему экспорта труб в ППУ изоляции использовались для расчета показателя объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в натуральном выражении:

Таблица 3. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (метров)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей и компаний-потребителей, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Динамика объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в натуральном выражении (км) в 2014-2016 гг.

***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей и компаний-потребителей, оценка MegaResearch

В 2014 г. объем российского рынка МТ в ППУ изоляции составил порядка … км, в 2015 г. объем рынка в натуральном выражении увеличился на 5,4% по сравнению с 2014 г. до … км. В текущем году (2016 г.) потребители на российском рынке по предварительным расчетам приобретут порядка … км металлических труб в пенополиуретановой изоляции. То есть рынок в натуральном выражении увеличится на **% по сравнению с 2015 г. При определении объемов производства МТ в ППУ изоляции указано, что большинство участников рынка отмечает в последние 2 года снижение темпов роста объемов производства МТ в ППУ изоляции в натуральном (товарном) выражении. Данный факт справедлив и в отношении динамики российского рынка МТ в ППУ изоляции в натуральном (товарном) выражении. Динамика потребления труб в ППУ изоляции прежде всего зависит от динамики роста ключевых отраслей-потребления МТСФД в ППУ изоляции: ЖКХ и нефтегазовой отрасли. Как и в большинстве других отраслей экономики, предприятий из указанных отраслей в силу ряда причин столкнулись в последние 2 года с определенными проблемами в сохранении динамики роста прежних лет, поэтому замедление темпов роста российского рынка МТ в ППУ изоляции в последние 2 года — это процесс, вызванный во многом общими макроэкономическими факторами.

Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в ходе исследования определялся также в натуральном выражении в тоннах. Для этого использовались данные из главы 2 и главы 3 текушего отчета.

Таблица 4. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей и компаний-потребителей, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Динамика объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в натуральном выражении (тонн) в 2014-2016 гг.

***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей и компаний-потребителей, оценка MegaResearch

В 2014 г. объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции составил порядка … тонн, в 2015 г. объем российского рынка труб в ППУ изоляции составил порядка … тонн. В текущем году на российском рынке потребители приобретут порядка … тонн металлических труб в ППУ изоляции.

Помимо определения объема рынка в натуральном (товарном) выражении в ходе исследования также был определен объем российского рынка МТ в ППУ изоляции в стоимостном выражении. Для этого также использовались данные из глав 2 и 3 текущего отчета. Отметим, что в главе 2 текущего отчета объемы импорта и объемы экспорта металлических труб в ППУ изоляции определялись в стоимостном долларовом выражении, а объемы производства в главе 3 отчета рассчитывались в стоимостном рублевом выражении. На основании средневзвешенных курсов рубля к доллару США в соответствующие календарные года (37,97 рублей за 1 доллар в 2014 г., 60,66 рублей за 1 доллар в 2015 г., 67,5 рублей за 1 доллар в 2016 г. 1 ) объемы импорта/экспорта были рассчитаны в стоимостном рублевом выражении.

Таблица 5. Объем российского рынка МТ в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей и компаний-потребителей, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Динамика объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в стоимостном выражении (млн рублей) в 2014-2016 гг.

***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей и компаний-потребителей, оценка MegaResearch

Необходимо отметить, что значения объема рынка труб в ППУ изоляции в стоимостном выражении в данном разделе отчета демонстрируют выручку компаний-производителей труб от продажи металлических труб в ППУ изоляции клиентам на российском рынке, а не затраты конечных потребителей на приобретение труб (так как производители не всегда продают трубы конечным потребителям). В 2014 г. объем российского рынка МТ в ППУ изоляции составил порядка … рублей. В 2015 г. объем рынка в стоимостном рублевом выражении увеличился на **% по сравнению с 2014 г. до … рублей. По консенсусному прогнозу в текущем году объем рынка металлических труб в ППУ изоляции в России составит порядка … рублей (рост на **%) по сравнению с 2015 годом. В стоимостном выражении объем рынка в последние 2 года демонстрирует лучшую динамику нежели объем рынка в натуральном выражении, что вполне естественно, учитывая ежегодный рост цен на трубы из-за инфляционных факторов.

Таблица 6. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей и компаний-потребителей, оценка MegaResearch

Помимо определения общего объема российского рынка в ходе исследования была определена структура рынка в натуральном выражении в 2015 г. в разрезе отечественной и импортной продукции. В результате было установлено, что …

Объем и динамика рынка соединительных деталей в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка)

В главе 1.4. текущего отчета приведено подробное описание формул и расчетов, которые использовались для определения объема российского рынка металлических труб и деталей в ППУ изоляции в натуральном и стоимостном выражении. Дополнительно в данном разделе отчета механизм выведения формул для расчета рынка, а также определение термина «объем рынка» не приводится. Самое главное это то, что приведенные в разделе 1.4. отчета формулы являются универсальными и позволяют определить, не только объем рынка металлических труб в ППУ изоляции, но и объем рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции. То есть формулы из раздела 1.4. текущего отчета справедливы и приемлемы и для российского рынка соединительных деталей в ППУ изоляции.

Дополнительно отметим, что под соединительными деталями в ходе исследования подразумевались отводы, произведенные методом холодного (ОГ) или горячего гнутья (ГО), так называемые цельногнутые отводы. Крутоизогнутые отводы, к которым привариваются удлинительные патрубки, а также все иные виды отводов (сварные секционные, штампосварные и т.д.) и деталей трубопроводов в ходе исследования относились к числу не соединительных, а фасонных деталей в ППУ изоляции. Объем российского рынка соединительных деталей в ППУ изоляции определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Так же, как и в случае с металлическими трубами в ППУ изоляции, для определения объема российского рынка соединительных деталей в ППУ изоляции использовались данные из главы 2 (внешнеэкономические данные) и главы 3 текущего отчета (данные по объему производства). В указанных главах приведено подробное описание процесса определения используемых для расчета объема рынка показателей (самое важное это то, что все показатели являются результатом взвешенного и корректного анализа данных из нескольких источников), поэтому дополнительно в текущей главе не приводится описание механизма определения и оценки как объемов производства соединительных деталей в ППУ изоляции, так и объемов импорта и экспорта соединительных деталей в ППУ изоляции.

Правда необходимо обязательно отметить то, что в главе 2 отчета изначально определялись суммарные объемы импорта как соединительных, так и фасонных металлических деталей в ППУ изоляции. То есть отдельно не определялись объемы импорта соединительных деталей, отдельно также не определялись объемы импорта фасонных деталей. Однако необходимость определения объема рынка привела к тому, что данные по объему импорта/экспорта МСФД в ППУ изоляции были разделены отдельно на соединительные детали и фасонные детали (исходя из той трактовки разницы между данными деталями, которая использовалась в ходе отчета). В результате этого было установлено, что в 2014-2016 гг. (1 полугодие) на российский рынок отводы, произведенные методом гнутья, … Также было установлено, что в 2014-2016 гг. …

Данные по объему производства соединительных деталей в ППУ изоляции в России, как уже было отмечено, приведены в главе 3 текущего отчета:

Рисунок 8. Динамика объема российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении (штук) в 2014-2016 гг.

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ

В 2014 г. объем российского рынка МСД в ППУ изоляции составил порядка … штук цельногнутых отводов, в 2015 г. объем рынка в натуральном выражении увеличился на **% по сравнению с 2014 г. до … отводов. В текущем году потребители на российском рынке приобретут порядка … металлических отводов в ППУ изоляции, которые произведены методом холодного или горячего гнутья.

Объем российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции также был определен в натуральном выражении (в тоннах):

Рисунок 9. Динамика объема российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении (тонн) в 2014-2016 гг.

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ

В натуральном выражении (в тоннах) объем российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в 2014 г. составил … тонн, в 2015 г. объем рынка составлял порядка …тонн. В текущем году рынок сохранит положительную динамику роста, всего на рынке будет реализовано порядка … тонн металлических отводов в ППУ изоляции, произведенных методом гнутья (ОГ и ГО).

Таблица 7. Объем российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук, тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ

Объем и динамика рынка фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка)

В главе 3, а также в разделе 1.1. текущего отчета отмечено, что к фасонным деталям в ходе исследования относились все металлические детали трубопроводов в ППУ изоляции (тройники, отводы, Z-образные элементы, П-образные элементы, переходы, тройниковые ответвления, тройники параллельные, шаровые краны и т.д.) за исключением отводов, которые произведены методом холодного или горячего гнутья (сварные отводы соответственно относились к числу фасонных деталей). Именно, исходя из этого определения в ходе проекта, оценивались объемы российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции.

В разделах 1.4. и 1.5. текущего отчета подробно расписана методология определения объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции, а также металлических соединительных деталей в ППУ изоляции. Объем российского рынка металлических фасонных деталей в ходе исследования определялся так же, как и объем российского рынка МТ в ППУ изоляции и МСД в ППУ изоляции:

Объем российского рынка МФД в ППУ изоляции = Объем производства МФД в ППУ изоляции + Объем импорта МФД в ППУ изоляции – Объем экспорта МФД в ППУ изоляции

Объем рынка МФД в ППУ изоляции в конкретном календарном году демонстрирует объем фасонных деталей, которые потребители на российском рынке приобрели в указанный промежуток времени. Объем российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. определялся в натуральном выражении в штуках, а также в натуральном выражении в тоннах. Для определения объема рынка использовались данные из главы 2 (данные по импорту и экспорту) и главы 3 (данные по объему производства) текущего отчета. В указанных главах также содержится подробное описание процесса и методология определения используемых для расчета данных (все данные являются средневзвешенными, полученными в результате учета данных из разных источников), перечень используемых допущений, степень соответствия данных реальной ситуации на рынке. В данной главе отчета лишь используются уже рассчитанные в главах 2 и 3 отчета количественные показатели рынка.

Отметим дополнительно, что в разделе 1.5. текущего отчета было отмечено, что весь объем импорта и весь объема экспорта металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. (1 полугодие) на российском рынке приходился на …

Таблица 8. Объем российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ, данных ФТС РФ

Рисунок 10. Динамика объема российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ, данных ФТС РФ

В 2014 г. на российском рынке приобрели порядка … тонн металлических фасонных деталей трубопроводов в ППУ изоляции, в 2015 г. объем рынка в тоннах увеличился на **% по сравнению с 2014 г. до … тонн МФД в ППУ изоляции. По итогам текущего года рынок в натуральном выражении … Доля импортной продукции на рынке …

Объем российского рынка металлических фасонных деталей определялся также в натуральном выражении исходя из количества приобретенных российскими потребителями деталей в штуках. Отметим, что объем импорта и объем экспорта металлических фасонных деталей в ППУ изоляции определялся в главе 2 отчета в натуральном выражении (в тоннах), а также в стоимостном долларовом выражении. Для того чтобы рассчитать объем рынка МФД в ППУ изоляции в штуках таможенные декларации, по которым на российский рынок ввозились (вывозились из России) импортные фасонные детали были дополнительно проанализированы для определения объемов импорта/экспорта в натуральном выражении в штуках. Отметим, что по ряду деклараций объемы импорта в штуках не указывались, в подобном случае объем импорта рассчитывался исходя из среднего веса иных импортированных деталей данной компании-производителя. Объемы импорта/экспорта в любом случае крайней незначительны, поэтому даже примерно приближенные данные по импорту/экспорту металлических фасонных деталей в ППУ изоляции практически никак не влияют на итоговые показатели объема рынка.

Таблица 9. Объем российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ, данных ФТС РФ

Рисунок 11. Динамика объема российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ, данных ФТС РФ

В 2014 г. объем российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции составил порядка … единиц деталей. В 2015 г. потребители на российском рынке приобрели порядка … фасонных деталей всех возможных видов и типоразмеров, то есть объем рынка в натуральном выражении в штуках увеличился на **% по сравнению с показателями 2014 года. В текущем году на российском рынке будет приобретено, по оценочным прогнозам, порядка … металлических фасонных деталей трубопроводов в ППУ изоляции.

Отметим, что приведенные данные по объемам рынка как металлических соединительных деталей, так и металлических фасонных деталей естественно не могут вплоть до единицы совпадать с реальными рыночными данными. Однако необходимо понимать, что представленные данные в общем и целом достаточно точно отображают реальный порядок и масштаб цифр по объему рынка, то есть можно гарантировать, что приведенные данные являются корректными и релевантными.

В ходе исследования также был экспертно оценен объем рынка металлических соединительных и фасонных деталей (в комплексе и соединительные, и фасонные детали) трубопроводов в ППУ изоляции в России в стоимостном выражении. Изначально по техническому заданию проекта объем рынка как соединительных, так и фасонных деталей было необходимо определить только в натуральном выражении. Однако полученные в ходе экспертных и глубинных интервью оценки участников рынка позволили экспертно оценить суммарный объем российского рынка МСФД в ППУ изоляции в стоимостном рублевом выражении. Подчеркнем, что данные по объему рынка МСФД в ППУ изоляции в стоимостном выражении по степени релевантности несколько уступают данным по объему рынка в натуральном выражении, однако они все равно могут считаться корректными и репрезентативными:

Рисунок 12. Динамика объема российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

В стоимостном выражении объем российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2014 г. составил порядка … млн рублей, в прошлом году объем рынка соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции составил порядка … рублей (рост на **% по сравнению с 2014 годом). В текущем году объем рынка МСФД в ППУ изоляции в России составит порядка … рублей (рост на **% по сравнению с 2015 годом).

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В ходе исследования были определены основные тенденции, которые характерны в данный момент для российского рынка МТСФД в ППУ изоляции. Определение ключевых тенденций рынка происходило на основании анализа динамики ключевых количественных и качественных показателей рынка, а также в целом на основании комплексного анализа рынка и информации от компаний-производителей и компаний-потребителей МТСФД в ППУ изоляции. Отметим, что в ходе проекта выделялись как те тенденции, которые были сформированы на рынке несколько лет назад, но при этом остаются актуальными для рынка и в данный момент, так и те тенденции, что возникли на российском рынке МТСФД в ППУ изоляции только в 2015-2016 гг. Выделенные тенденции в ходе исследования также были кратко оценены, ключевым критерием оценки той или иной тенденции выступало влияние, которое данная тенденция оказывает на развитие российского рынка МТСФД в ППУ изоляции.

Необходимо отметить важную деталь, выясненную в ходе работы над проектом исследования рынка МТСФД в ППУ изоляции в России. Большая часть опрошенных экспертов рынка, в конечном счете, была солидарна с большинством определенных тенденций, то есть эксперты рынка, почти единодушно, подтверждали наличие той или иной тенденции на рынке. Данный факт свидетельствует о том, что выделенные тенденции действительно характерны для исследуемого рынка в настоящий момент времени.

В ходе исследования были выявлены и кратко оценены следующие тенденции российского рынка МТСФД в ППУ изоляции:

1) Замедление темпов роста рынка МТСФД в ППУ изоляции в 2015-2016 гг.

…

2) …

3) …

4) …

5) …

Оценка факторов, влияющих на рынок

В ходе исследования были рассмотрены не только ключевые тенденции рынка, но также и факторы, которые оказывают влияние на изменение ключевых количественных и качественных показателей рынка (то есть в целом оказывают влияние на ситуацию на рынке). Для определения и оценки ключевых факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие рынка, были проанализированы изменения различных показателей внешней среды, которые затем приводили к изменению важнейших рыночных показателей. Также проводился общий факторный анализ с учетом специфики рынка, то есть определялись области, изменения которых, безусловно, оказывает очень сильное влияние на развитие рынка. Помимо общего выделения факторов также были определены параметры рынка МТСФД в ППУ изоляции в России, на которые данные факторы оказывают первостепенное влияние. Также при выделении факторов, оказывающих влияние на рынок, учитывалась информация, полученная в ходе проведения глубинных интервью, в рамках которых участники рынка выделяли факторы, оказывающие влияние на работу их компаний на рынке.

В ходе исследования были определены следующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие рынка МТСФД в ППУ изоляции в России:

1) …

2) Курс рубля по отношению к основными мировым валютам (доллару США, евро)

Данный фактор можно отнести к числу макроэкономических факторов, которые оказывают влияние на развитие практически любого товарного рынка в России. Однако для рынка МТСФД в ППУ изоляции данный фактор является …

3) …

4) …

Структура рынка труб в ППУ изоляции, 2015 г.

Структура рынка труб по крупнейшим игрокам

В ходе исследования была рассчитана структура рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2015 г. на российском рынке в натуральном (товарном) выражении. Для этого использовалась информация из главы 3.3.3.1. отчета, в которой приведены данные по оценочным объемам производства МТ в ППУ изоляции в ведущих российских компаниях-производителях. Отметим, что также в главе 3 отчета подробно и детально описана методология, которая применялась для определения объема выпуска МТ в ППУ изоляции в компаниях-производителях в различные календарные года. Именно поэтому в данном разделе отчета дополнительно не приводится описание процесса определения используемых данных (подробно процесс получения данных об объеме производства МТ в ППУ изоляции описан, повторимся, в главе 3 текущего отчета).

Также следует отметить, что для определения структуры российского рынка труб в ППУ изоляции по крупнейшим игрокам использовались данные из главы 2 отчета (данные по объему импорта МТ в ППУ изоляции), а также данные из раздела 1.4. отчета (данные по объему импорта МТ в ППУ изоляции в метрах в 2015 г.).

Отметим, что доля той или иной компании в общей структуре российского рынка труб в ППУ изоляции определяется исходя из объемов продаж МТ в ППУ изоляции данной компании на российском рынке в исследуемый период времени (2015 г.). Объем продаж МТ в ППУ изоляции той или иной компании-производителя в ходе исследования определялся по следующей формуле:

Объем продаж МТ в ППУ изоляции (для конкретной компании) = Объем производства МТ в ППУ изоляции (в компании) – Объем экспорта МТ в ППУ изоляции (трубы конкретной компании)

Отметим, что по техническому заданию к проекту изначально не требовалось определять структуру экспорта металлических труб в ППУ изоляции по компаниям-производителям, однако были определены объемы экспорта МТ в ППУ изоляции производства ведущих российских компаний (учитывая крайне незначительные объемы экспорта, не превышающие в сравнении с объемами производства уровня статистической погрешности, можно было бы и пренебречь этим, однако для верности была рассчитана структура экспорта по компаниям-производителям). В главе 3 текущего отчета исследуется деятельность 10 крупнейших компаний, которые занимаются производством металлических труб в ППУ изоляции. Всего в 2015 г. было экспортировано порядка … метров труб в ППУ изоляции, из них лишь … метров пришлось на долю продукции компании ООО «…» (деятельность этой компании анализируется в ходе исследования, остальной объем экспорта пришелся на долю компаний, которые не относятся к числу ведущих производителей МТСФД в ППУ изоляции в России).

Таблица 10. Оценочные объемы продаж МТ в ППУ изоляции на российском рынке в 2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении (км)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Данные по объемам продаж МТ в ППУ изоляции по отдельным компаниям-производителям использовались для расчета структуры рынка металлических труб в пенополиуретановой изоляции на российском рынке в 2015 г.:

Рисунок 13. Структура российского рынка МТ в ППУ изоляции в 2015 г. в натуральном выражении (км) по крупнейшим игрокам

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Наибольшей долей российского рынка МТ в ППУ изоляции в 2015 г. обладало …

Структура рынка труб по сегментам потребления

В главе 4 текущего отчета выделены основные отрасли-потребления МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке. Так же в главе 4 текущего отчета приведена структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по ключевым отраслям-потребления на российском рынке (кроме того там же подробно описана методика, которая использовалась для расчета структуры потребления по отраслям). В контексте данного раздела отчета сегменты потребления отождествлялись с отраслями-потребления (что вполне логично по своему смыслу). Так же важно отметить, что очевидно структура потребления труб в ППУ изоляции по отраслям (сегментам) потребления соответствует общей структуре потребления МТСФД (трубы + детали) в ППУ изоляции. Трубы используются вместе с деталями в качестве незаменимых частей единого трубопроводного механизма (то есть трубы без соединительных и фасонных деталей не представляют особой ценности, точно так же детали без труб не представляют сущностной ценности). Поэтому очевидно, что и трубы, и детали используются пропорционально при использовании МТСФД в ППУ изоляции, а это в свою очередь означает, что структура рынка труб по сегментам (отраслям) потребления, в общем и целом, примерно соответствует общей структуре использования МТСФД в пенополиуретановой изоляции. Именно поэтому для определения структуры рынка труб по сегментам потребления использовались данные из главы 4 текущего отчета:

Рисунок 14. Оценочная структура рынка металлических труб в ППУ изоляции по сегментам потребления в натуральном выражении (км) в России

Источник: данные компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертные мнения, данные открытых источников, оценка MegaResearch

Порядка **% всего объема потребления МТ в ППУ изоляции в России в натуральном выражении приходится на сегмент жилищно-коммунального хозяйства. Порядка **% всего объема потребления МТ в ППУ изоляции в России приходится на нефтегазовую отрасль, еще порядка **% объема потребления приходится на другие сегменты потребления (промышленные предприятия, энергетические предприятия и т.д.). В натуральном выражении в тоннах структура потребления носит несколько иной характер:

Рисунок 15. Оценочная структура рынка металлических труб в ППУ изоляции по сегментам потребления в натуральном выражении (тонн) в России

Источник: данные компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертные мнения, данные открытых источников, оценка MegaResearch

На долю отрасли ЖКХ приходится порядка …

Данные структуры рынка труб в ППУ изоляции по сегментам потребления носят оценочный характер, однако можно с высокой долей уверенности говорить о том, что приведенные цифры точно и корректно отображают реальную ситуацию на рынке (основанием этой уверенности служит подробное описание методики получения данных, методика приведена в главе 4 текущего отчета).

Структура рынка соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции, 2015 г.

Структура рынка по типу деталей (соединительные, фасонные)

Ранее в отчете неоднократно упоминалось, какие конкретно виды деталей в ходе исследования относились к соединительным деталям, а какие конкретно детали трубопроводов относились к числу фасонных деталей в ППУ изоляции. В разделе 1.5. отчета представлены данные по объему российского рынка соединительных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении в тоннах и штуках, в разделе 1.6. отчета представлены данные по объему рынка фасонных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении (в тоннах и штуках).

В данном разделе отчета формировалась структура рынка металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в России с точки зрения определения доли фасонных изделий и доли соединительных изделий в общем объеме совместного рынка МСФД в натуральном выражении (в тоннах и штуках) в 2015 г.

Таблица 11. Объем российского рынка металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в 2015 г. в натуральном выражении (штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ, данных ФТС РФ

Данные по объему российского рынка металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении в штуках использовались для расчета структура рынка по типу деталей в 2015 г.:

Рисунок 16. Структура российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2015 г. по типу деталей в натуральном выражении (штук)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ, данных ФТС РФ

В структуре российского рынка металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции на долю соединительных деталей в натуральном выражении (в штуках) в прошлом году пришлось порядка …

Таблица 12. Объем российского рынка металлических соединительных и фасонных деталей в ППЦ изоляции в 2015 г. в натуральном выражении (тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ, данных ФТС РФ

Структура российского рынка МСФД в ППУ изоляции по типу деталей в натуральном выражении в тоннах выглядела следующим образом:

Рисунок 17. Структура российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2015 г. по типу деталей в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данные ФСГС РФ, данных ФТС РФ

В натуральном выражении в тоннах в структуре объединенного рынка МСФД в ППУ изоляции в 2015 г. на долю соединительных деталей приходилось порядка …

Оценка структуры рынка труб и соединительных деталей в ППУ изоляции по типу изоляции: оцинковка, полиэтилен, металлополимерная (на основании экспертных интервью)

Техническое задание проекта предопределило перечень используемых для выполнения данного пункта источников получения необходимой информации. Данный раздел отчета целиком и полностью сформирован на основании экспертных интервью профессиональных участников рынка (сотрудников компаний производителей труб и соединительных деталей в ППУ изоляции). В ходе интервью эксперты рынка отвечали, как на вопрос о собственной структуре производства МТСФД в ППУ изоляции по типу защитных оболочек, так и высказывали собственные мнения относительно общей структуры рынка. Полученные экспертные оценки использовались для расчета средневзвешенной (полученные оценки использовались для расчета среднеарифметических долей различных типов изоляции в структуре рынка) структуры рынка МТСФД в ППУ изоляции по типу защитной изоляции. При этом отдельно считалась структура рынка исходя из структуры производства в опрошенных компаниях (учитывался объем производства МТСФД в ППУ изоляции в данной компании), а также отдельно учитывалась средневзвешенная структура рынка исходя из общерыночных оценок структуры, полученных от опрошенных сотрудников компаний-производителей. Затем две полученные структуры использовались для расчета итоговой средневзвешенной структуры рынка МТСФД в ППУ изоляции по типу защитной изоляции.

Необходимо отметить, что оценки (мнения) большинства экспертов рынка относительно структуры рынка МТСФД в ППУ изоляции по типу защитной изоляции чаще всего незначительно расходились между собой (имеющиеся отличия были обусловлены направлением работы компании: ЖКХ или нефтегазовая отрасль – на оценки влияло соотношение компаний из этих отраслей в общей структуре рынка). Данный факт является верным признаком того, что рассчитанная на основании экспертных мнений структура рынка точно и корректно отображает реально сложившуюся на рынке ситуацию. Также важно отметить, что доли соединительных и фасонных деталей с тем или иным видом защитной оболочки в общем объеме представленных на рынке деталей совпадают с долями труб с таким же видом защитной оболочки в общем объеме представленных на рынке металлических труб в ППУ изоляции. Это вполне естественно и справедливо, так как для соединения труб в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке используют соединительные детали в полиэтиленовой оболочке (это же правило справедливо и для оцинкованной оболочки). Именно поэтому структура рынка оценивалась совместно для труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции (а не отдельно для труб и отдельно для соединительных/фасонных деталей).

Отметим, что в ходе проекта экспертам рекомендовалось оценивать структуру рынка в натуральном (товарном) выражении, поскольку компанию-заказчика данного исследования в первую очередь интересовали аспекты рынка в натуральном (метры, тонны, штуки) выражении. На основании полученных экспертных оценок в итоге была рассчитана следующая структура рынка МТСФД в ППУ изоляции по типу защитных оболочек в натуральном (товарном) выражении:

Рисунок 18. Оценочная структура российского рынка МТСФД в ППУ изоляции по типу используемой защитной оболочки

***

Источник: экспертные мнения участников рынка

Порядка **% всех изделий в натуральном выражении на российском рынке МТСФД в ППУ изоляции представляют собой изделия (трубы и детали трубопроводов) с защитной оболочкой из полиэтилена. Порядка **% исследуемого рынка в натуральном выражении занимают металлические трубы, соединительные и фасонные детали с защитной оболочкой из оцинкованной стали. МТСФД в ППУ изоляции с металлополимерной оболочкой занимают в данный момент порядка **% рынка в натуральном (товарном) выражении. При этом отметим, что только часть компаний производит трубы и соединительные и фасонные детали в металлополимерной оболочке.

Доля труб и деталей в ППУ изоляции с защитной оболочкой из ПЭ выше у тех компаний-производителей, которые больше ориентированы на продажу производимой продукции компаниям жилищно-коммунального хозяйства. У компаний, которые ориентированы в первую очередь на работу с потребителями из нефтегазовой отрасли, как правило выше в структуре производства доля труб с защитной оболочкой из оцинкованной стали.

В ходе исследования также было определено, металлические трубы в ППУ изоляции с какими типами защитных оболочек производят ведущие компании рынка. Для этого анализировалась информация, полученная в ходе обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель».

Таблица 13. Производство ведущими компаниями рынка металлических труб в ППУ изоляции с различными типами защитных оболочек

Источник: данные компаний-производителей

Из 10 ведущих компаний-производителей металлических труб в ППУ изоляции …

Анализ внешнеторговых поставок по рынку МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014 г. – 1 полугодие 2016 г.

Объем и динамика импорта, 2014 г. – 1 полугодие 2016 г.

В ходе исследования были определены объемы и динамика импорта металлических труб, соединительных и фасонных деталей в пенополиуретановой изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. Для определения объема и динамики импорта анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ).

Металлические трубы, соединительные и фасонные детали в ППУ изоляции не имеют своего уникального кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Поэтому в ходе исследования анализировались базы таможенных деклараций по различным кодам ТН ВЭД. В частности, анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307 (то есть анализировалось множество десятизначных подкодов ТН ВЭД, которые начинаются с указанных 4 цифр). По всем указанным кодам ТН ВЭД помимо МТСФД (металлических труб, соединительный и фасонных деталей) в ППУ изоляции также ввозятся и ввозились на российский рынок различные иные товары (трубы различного назначения, изделия из металлов различного профиля и назначения и т.д.). Поэтому для определения объема и динамики импорта МТСФД в ППУ изоляции все таможенные декларации по указанным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности предварительно отфильтровывались, а затем тщательно анализировались по столбцу «Описание товара» в таможенных декларациях. В описании товара определялись характеристики металлических труб, их предназначение, тип используемой изоляции, а также общее наличие изоляции и т.д. После детального анализа таможенных деклараций по указанным кодам ТН ВЭД по столбцу «Описание товара» в отдельный список были выделены таможенные декларации, по которым на российский рынок в 2014-2016 гг. ввозились металлические трубы, соединительные и фасонные детали в пенополиуретановой изоляции.

При этом по ряду деклараций в столбце «Описание товара» не содержалась информация, которая бы позволила со 100% надежностью определить относится ввозимый товар к исследуемой в ходе проекта товарной группе (МТСФД в ППУ изоляции) или нет. В подобных случаях информация в таможенных декларациях проверялась по дополнительным параметрам: компании-производителю, стоимости и весу ввозимых изделий, компании-получателю и т.д. То есть не всегда в ходе анализа исследовалась информация лишь в столбце «Описание товара». Подобный метод исследования (многофакторный анализ информации в таможенных декларациях по целому множеству кодов ТН ВЭД) позволил в ходе проекта получить точные и репрезентативные данные по объему и динамике импорта.

В ходе проекта отдельно определялся объем и динамика импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок (коды ТН ВЭД: 7301, 7303, 7304, 7305, 7306 с многочисленными 10-значными подкодами), а также отдельно определялся объем и динамика импорта соединительных и фасонных деталей в пенополиуретановой изоляции на российский рынок (код ТН ВЭД 7307 с многочисленными 10-значными подкодами).

Объем импорта МТСФД в ППУ изоляции в ходе проекта определялся в натуральном и стоимостном выражении. В натуральном выражении объем импорта труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции определялся на основании данных в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях. Вес нетто демонстрирует вес труб и деталей в ППУ изоляции без учета тары, используемой для транспортировки и хранения труб, соединительных и фасонных деталей. В стоимостном выражении объем импорта МТСФД в ППУ изоляции определялся на основании данных в столбце «Статистическая стоимость» в таможенных декларациях. Статистическая стоимость ввозимых изделий (в том числе труб и фасонных деталей) в российском таможенном учете рассчитывается в долларах США. Отметим, что объем импорта в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение импортных труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции, а затраты компаний-импортеров (в качестве которых не всегда выступают конечные потребители/эксплуатанты ППУ труб) на приобретение у иностранных контрагентов МТСФД в ППУ изоляции. При этом отметим, что помимо платежей иностранным контрагентам при покупке труб и соединительных/фасонных деталей в ППУ изоляции компании-импортеры платят также ввозные импортные пошлины, которые также учитывались при определении объема импорта МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок. То есть объем импорта в стоимостном выражении рассчитывался по следующей формуле:

Объем импорта = Статистическая стоимость ввозимых товаров + Размер уплаченных импортных пошлин

Размер импортных ввозных таможенных пошлин отличается у различных кодов ТН ВЭД. Для кодов, по которым в 2014-2016 гг. на российский рынок ввозились МТСФД в ППУ изоляции, размер таможенных пошлин составляет от ** до **% от таможенной стоимости товаров (почти всегда таможенная стоимость металлических труб, соединительных и фасонных изделий в ППУ изоляции представляет собой рублевый эквивалент статистической стоимости). Соответственно по каждой декларации в зависимости от кода ТН ВЭД и таможенной стоимости ввозимых труб и соединительных/фасонных деталей рассчитывался размер уплаченных таможенных пошлин, которые прибавлялись к статистической стоимости импортируемых изделий при определении объема импорта в стоимостном выражении.

В результате систематизации таможенных данных, в результате применения выше указанных методов анализа таможенных деклараций были рассчитаны следующие объемы импорта соединительных и фасонных деталей трубопроводов в ППУ изоляции на российский рынок в 2014 – 2016 гг. (1 полугодие):

Рисунок 19. Динамика объема импорта МСФД в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно в 2014 г. объем импорта соединительных и фасонных металлических деталей трубопроводов (МСФД) в ППУ изоляции на российский рынок в стоимостном долларовом выражении составил … долларов США. В 2015 г. объем импорта МСФД в ППУ изоляции на российский рынок в стоимостном выражении снизился на **% по сравнению с 2014 г. до … долларов США. В первом полугодии 2016 г. объем импорта металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции на российский рынок составил … долларов США.

Помимо определения объема импорта МСФД в ППУ изоляции в стоимостном выражении в ходе проекта также был определен объем импорта металлических деталей трубопроводов в пенополиуретановой изоляции в натуральном (товарном) выражении (в тоннах):

Рисунок 20. Динамика объема импорта МСФД в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2014 г. на российский рынок было импортировано порядка … тонн металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции. В 2015 г. объем импорта МСФД в ППУ изоляции в натуральном выражении снизился на **% по сравнению с 2014 г. до … тонн. За первое полугодие 2016 г. на российский рынок было импортировано … тонны соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции.

Помимо определения объема импорта соединительных и фасонных деталей в пенополиуретановой изоляции в ходе исследования также были определены объемы импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок в стоимостном и натуральном выражении:

Рисунок 21. Динамика объема импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. в стоимостном долларовом выражении объем импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок составил …

Также в ходе исследования была определена динамика объема импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении (в тоннах):

Рисунок 22. Динамика объема импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: данные ФТС РФ

В позапрошлом (2014 г.) году на российский рынок было импортировано …

На основании данных по объему импорта металлических труб в ППУ изоляции, а также соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции был рассчитан общий объем импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2014 – 2016 гг. (1 полугодие):

Рисунок 23. Динамика объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. общий объем импорта МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок составил … долларов США. В 2015 г. общий объем импорта в стоимостном выражении снизился на **% по сравнению с 2014 г. до … долларов США. За первое полугодие 2016 г. объем импорта МТСФД в ППУ изоляции составил … долларов США.

Рисунок 24. Динамика объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. на российский рынок было импортировано …

Таблица 14. Объемы импорта металлических труб, МСФД в ППУ изоляции в 2014 – 2016 гг. (1 полугодие) на российский рынок

Источник: данные ФТС РФ

В целом объем импорта металлических труб в ППУ изоляции в стоимостном выражении ... В натуральном выражении объем импорта труб …

Структура импорта, 2015 г.

Структура импорта по странам-производителям

Помимо определения общего объема и динамики импорта металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в ходе исследования также была определена структура импорта МТСФД в ППУ изоляции по странам-производителям в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении. Структура импорта по странам-производителям определялась на основании данных в столбце «Страна-производитель» в таможенных декларациях.

Структура импорта по странам-производителям определялась суммарно по импорту и металлических труб, и соединительных, и фасонных деталей в ППУ изоляции (а не отдельно для каждой товарной группы) в натуральном (в тоннах) и стоимостном выражении (с учетом уплаты импортных ввозных таможенных пошлин). Всего в 2015 г. на российский рынок ввозились МТСФД в ППУ изоляции, которые были произведены в 8 странах, то есть география импорта по странам-производителям в 2015 г. была не очень обширной. В ходе исследования были определены объемы импорта по ТОП-5 крупнейшим странам, которые лидировали по объемам поставок МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок в 2015 году.

Таблица 15. Объемы импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. из различных стран-производителей в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта МТСФД в ППУ изоляции из различных стран-производителей были использованы для расчета структуры импорта в 2015 г. по странам-производителям:

Рисунок 25. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. на российский рынок по странам-производителям в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении польские металлические трубы, соединительные и фасонные детали в пенополиуретановой изоляции в 2015 г. занимали в общем объеме импорта порядка **%. МТСФД в ППУ изоляции из Китая в прошлом году составляли порядка …

Рисунок 26. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. на российский рынок по странам-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении структура импорта МТСФД по странам-производителям имеет много общего со структурой импорта по странам-производителям в натуральном выражении. В стоимостном выражении польские металлические трубы, соединительные и фасонные детали в пенополиуретановой изоляции в 2015 г. занимали в общем объеме импорта …

Структура импорта по компаниям-получателям

Структура импорта по компаниям-получателям определялась на основании информации в столбце «Наименование контрактодержателя» в таможенных декларациях. В качестве получателей в таможенных декларациях могут выступать различные торговые посредники и таможенные агенты, которые оказывают услуги по оформлению грузов на таможенной границе. А в качестве контрактодержателей в таможенных декларациях выступают компании, которые и приобретают МТСФД в ППУ изоляции у иностранных контрагентов. Этим и объясняется то, что структура импорта по компаниям-получателям формировалась на основании информации в столбце «Наименование контрактодержателя» в таможенных декларациях (а не на основании информации в столбце «Наименование получателя»).

Структура импорта по компаниям-получателям рассчитывалась в стоимостном и натуральном выражении целиком для металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции (а не отдельно для труб и отдельно для деталей). Всего получателями импортных МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке в 2015 г. были более 20 различных компаний. В ходе исследования были определены объемы импорта по ТОП-6 крупнейшим (по объему импорта МТСФД) компаниям-получателям:

Таблица 16. Объемы импорта МТСФД в ППУ изоляции у различных компаний-получателей в 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ

Среди крупнейших компаний-получателей импортных МТСФД в ППУ изоляции присутствуют как торговые посредники (занимающиеся перепродажей труб и деталей трубопроводов), так и конечные потребители МТСФД (ООО «…»). Данные по объемам импорта МТСФД в ППУ изоляции по компаниям-получателям были использованы для расчета объема импорта по компаниям-получателям.

Рисунок 27. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции по компаниям-получателям в 2015 г. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении **% всего объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. получила компания ООО «…». Порядка **% всего объема импорта МТСФД в натуральном выражении в прошлом году обеспечило ООО «…», около **% импорта было получено компанией ООО «…», порядка **% импорта пришлось на компанию ООО «…». ТОП-6 компаний-получателей обеспечили в прошлом году порядка **% всего объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в натуральном выражении на российском рынке.

Рисунок 28. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции по компаниям-получателям в 2015 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении **% всего объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. получила компания ООО «…». Порядка **% всего объема импорта МТСФД в стоимостном выражении в прошлом году обеспечило ООО «…», около **% импорта было получено компанией ООО «…», порядка **% импорта пришлось на компанию ООО «…». ТОП-6 компаний-получателей обеспечили в прошлом году порядка **% всего объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в стоимостном выражении на российском рынке.

Структура импорта по компаниям-производителям

В ходе исследования помимо определения структуры импорта по странам-производителям также была определена структура импорта МТСФД в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении. Структура импорта по компаниям-производителям определялась на основании данных в столбце «Фирма-изготовитель» в таможенных декларациях. Так же, как и при определении структуры импорта по странам-изготовителям, структура по компаниям-производителям определялась в целом для всего массива данных, а не отдельно для импорта металлических труб в ППУ изоляции и отдельно для соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции.

Суммарно в 2015 г. на российский рынок импортировались МТСФД в ППУ изоляции более чем 10 различных компаний-производителей. В ходе исследования были определены объемы импорта по ТОП-7 крупнейшим иностранным компаниям-производителям:

Таблица 17. Объемы импорта МТСФД в ППУ изоляции различных компаний-производителей на российский рынок в 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта МТСФД в ППУ изоляции отдельных компаний-производителей были использованы для расчета структуры импорта исследуемой группы товаров по компаниям-производителям в 2015 г.:

Рисунок 29. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

**% всего объема импорта в прошлом году составляли трубы, соединительные и фасонные детали компании …, которые были произведены в … и ... МТСФД в ППУ изоляции китайской компании ... составляли в прошлом году порядка **% всего объема импорта в натуральном выражении. Около **% всего объема импорта в натуральном выражении в 2015 г. составляла продукция компании ... Около **% всего объема импорта составляли МТСФД в ППУ изоляции компании ... На долю ТОП-7 компаний-производителей в прошлом году пришлось порядка **% всего объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в натуральном выражении на российский рынок.

Рисунок 30. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении в общем и целом примерно соответствует структуре импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении. **% всего объема импорта в стоимостном выражении в прошлом году составляли трубы, соединительные и фасонные детали датской компании …

Оценка объема и динамики экспорта, 2014 г. – первое полугодие 2016 г.

Помимо определения общего объема, динамики и структуры импорта металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции также в ходе исследования была осуществлена оценка объема и динамики экспорта МТСФД в ППУ изоляции из России в 2014 г. – 1 полугодии 2016 года.

Для определения объема и динамики экспорта МТСФД в ППУ изоляции из России в 2014-2016 гг. использовалась та же самая методика получения и сбора информации, что применялась при определении объема и динамики импорта МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок. То есть анализировались таможенные декларации по кодам ТН ВЭД: 7301, 7303, 7304, 7305, 7306 (с многочисленными 10-значными подкодами). При этом таможенные декларации по данным кодам ТН ВЭД предварительно отфильтровывались, а затем каждая декларация дополнительно анализировалась по столбцу «Описание товара». Данный анализ использовался для того чтобы отсеять те декларации, по которым из России экспортировались по указанным кодам ТН ВЭД иные товары. Так же, как и при определении объема и динамики импорта, при определении объема экспорта МТСФД в ППУ изоляции из России по ряду деклараций, по которым в столбце «Описание товара» было недостаточно информации, проводился анализ по дополнительным параметрам. То есть определялась компания-производитель экспортируемых товаров, цена изделий, вес, компания-отправитель и т.д. То есть фактически каждая предварительно отобранная по ключевым признакам (экспорт металлических изделий/металлических труб, все декларации по известным компаниям-производителям и т.д.) таможенная декларация по указанным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности анализировалась в ходе проекта вручную, что позволяет говорить о том, что объемы экспорта МТСФД в ППУ изоляции из России в 2014-2016 гг. определены точно и корректно (данные являются релевантными реальной ситуации на рынке).

Объем экспорта металлических труб, соединительных и фасонных деталей в пенополиуретановой изоляции в ходе исследования определялся в натуральном (товарном) выражении, а также в стоимостном выражении. В натуральном выражении объем экспорта определялся на основании данных в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях, а в стоимостном выражении объем экспорта МТСФД в ППУ изоляции определялся на основании информации в столбце «Статистическая стоимость» в таможенных декларациях. При этом отметим, что экспорт МТСФД в ППУ изоляции не облагается какими-либо дополнительными сборами (экспортные пошлины), поэтому в стоимостном выражении объем экспорта определялся просто как сумма статистических стоимостей экспортируемых изделий.

В ходе проекта отдельно определялись объемы экспорта металлических труб в ППУ изоляции, а также объемы экспорта соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции. В результате анализа таможенных данных были определены следующие объемы экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в 2014-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении:

Рисунок 31. Динамика объема экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. из России было экспортировано порядка … тонн металлических труб в пенополиуретановой изоляции, наибольший объем экспорта в 2014 г. приходился на продукцию компании ООО «…». В 2015 г. объем экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в натуральном (товарном) выражении снизился более чем на **% по сравнению с 2014 г. до … тонн. В первом полугодии 2016 г. из России не экспортировались металлические трубы в пенополиуретановой изоляции.

Рисунок 32. Динамика объема экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. объем экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в стоимостном выражении составил порядка … долларов США. В 2015 г. объем экспорта в стоимостном выражении по сравнению с показателями 2014 г. сократился пропорционально снижению объема экспорта в натуральном выражении, то есть чуть более чем на **% — до … долларов США. В первом полугодии 2016 г. объем экспорта МТ в ППУ изоляции в стоимостном выражении естественно была равен нулю.

Снижение объема экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в 2015-2016 гг. не может быть объяснено действием макроэкономических факторов. Так как девальвация рубля наоборот способствует росту конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках. Однако необходимо иметь в виду, что …

В ходе исследования были определены следующие объемы экспорта металлических соединительных и фасонных деталей трубопроводов в ППУ изоляции из России в 2014-2016 гг.:

Рисунок 33. Динамика объема экспорта МСФД в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. из России на внешние рынки было экспортировано порядка … тонн МСФД в ППУ изоляции, основную долю экспорта занимала продукция компании ООО «…». В 2015 г. объем экспорта в натуральном выражении снизился почти на **% по сравнению с 2014 г. до 3,1 тонны. В первом полугодии 2016 г. металлические соединительные и фасонные детали в пенополиуретановой изоляции на внешние рынки из России не экспортировались.

Рисунок 34. Динамика объема экспорта МСФД в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении объем экспорта МСФД в ППУ изоляции из России в 2014 г. составил … долларов США, в 2015 г. экспорт снизился почти на **% по сравнению с 2014 г. до … долларов США. В первом полугодии 2016 г. объем экспорта металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции из России …

Таблица 18. Объемы экспорта МТСФД в ППУ изоляции из России в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Общий объем экспорта МТСФД в ППУ изоляции из России в 2014 г. составил в натуральном выражении … тонны, в 2015 г. экспорт снизился до … тонны. В первом полугодии 2016 г. МТСФД в ППУ изоляции из России не экспортировались. В стоимостном выражении в 2014 г. объем экспорта МТСФД в ППУ изоляции из России составил … долларов США, в 2015 г. объем экспорта сократился до …

Анализ производства на рынке МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014 – 2016 гг. (оценка)

Объем и динамика производства, 2014-2016 гг. (оценка)

Объем и динамика производства труб в ППУ изоляции, 2014-2016 гг. (оценка)

Определение (оценка) объема и динамики производства металлических труб в пенополиуретановой изоляции в России в 2014-2016 гг. было ключевой задачей, которая в первую очередь решалась в ходе работы над проектом исследования рынка МТСФД в ППУ изоляции в России. Металлические трубы в ППУ изоляции не имеют своего уникального кода ОКПД, по которому бы Росстат вел интегральную статистику объемов производства. Поэтому в ходе исследования для оценки объемов и динамики производства использовались различные методы сбора информации, которая затем использовалась для расчета требуемых показателей.

В первую очередь в ходе исследования уточнялись объемы производства металлических труб в ППУ изоляции в различных компаниях-производителях, которые работают на рынке. В разделе 3.3.1. отчета отмечено, что при работе над проектом был выделен список компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке. По каждой компании-производителю в ходе исследования определялись данные по объему производства металлических труб в ППУ изоляции в исследуемые периоды времени. Для этого были использованы различные источники получения информации. Проводились экспертные интервью с сотрудниками компаний-производителей труб в ППУ изоляции, в ходе которых уточнялись данные о количественных параметрах работы компаний. Для достижения договоренностей об экспертных интервью использовались различные легендированные обращения в компании, а также база данных компании MegaResearch. Данные по объему производства металлических труб в ППУ изоляции в компаниях-производителях уточнялись не только в ходе экспертных интервью, но также для этих целей анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний (в частности выручка компаний-производителей сравнивалась с средними ценами на трубы в ППУ изоляции для определения верхнего потолка значений по объему производства труб ППУ), использовались оценки конкурентов, а также данные в открытых источниках. Кроме того, во все компании-производители в ходе исследования осуществлялись обращения по специальной методике «Тайный покупатель», в ходе подобных обращений у сотрудников компаний-производителей были в определенных случаях выяснены ограничения по объемам поставок металлических труб, а также данные по среднему ежемесячному объему производства МТ в ППУ изоляции. Затем на основании всей собранной различными методами информации оценивались объемы производства труб в ППУ изоляции в той или иной компании. Затем полученные оценки по каждой компании суммировались для определения общероссийского объема производства металлических труб в пенополиуретановой изоляции (подобный метод позволяет получить максимально репрезентативные данные).

Однако описанный выше метод определения объема и динамики производства был не единственным в ходе работ над проектом. В рамках специального легендированного или прямого общения с профильными сотрудниками компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции у последних уточнялись также их экспертные мнения относительно общероссийских объемов производства труб в ППУ изоляции. То есть у экспертов уточнялась информация не только по объемам производства труб в их компаниях, но также и их мнения относительно общероссийских объемов производства. Многие эксперты очень давно работают на исследуемом рынке, представляют его масштаб, важнейшие параметры ключевых показателей рынка — именно поэтому подобный метод также позволяет повысить точность итоговых данных по объему и динамике производства металлических труб в ППУ изоляции в России.

Наконец третьим ключевым методом определения объема и динамики производства труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. была оценка объемов производства на основании данных о потреблении МТ в ППУ изоляции ключевыми потребителями. В ходе проекта оценивались объемы потребления МТСФД в ППУ изоляции у крупных потребителей. Для этого также проводились легендированные интервью с сотрудниками компаний-потребителей, а также проводилось изучение закупочных процедур (тендеров, конкурсов и т.д.) данных компаний-потребителей. Анализ объемов потребления труб в ППУ изоляции крупными компаниями-потребителями, при условии знания объемов внешнеторговых поставок труб, позволяет оценить объем производства труб в ППУ изоляции в России.

Данные по объему и динамике производства труб, которые получены всеми выше обозначенными тремя методами, были использованы для расчета средневзвешенных показателей. Очень важно подчеркнуть, что средневзвешенные оценки экспертов относительно общероссийских объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в целом практически не отличались от данных по объему производства, полученных суммированием объемов выпуска труб в ППУ изоляции в отдельных компаниях-производителях. Хотя при этом следует также отметить, что в целом наблюдались довольно существенные различия в экспертных оценках объемов производства труб. То есть зачастую сотрудники разных компаний по-разному оценивали объемы производства, разница эта была существенной, но не отличающейся на порядок. В целом подобная ситуация естественна для рынка, когда мнения экспертов могут отличаться между собой, в данном случае важно лишь то, что разница эта не является критической (разница не в несколько порядков).

Отметим, что в ходе исследования объемы производства металлических труб в ППУ изоляции в России оценивались в первую очередь в натуральном выражении (в метрах, в км). Кроме того, также в ходе исследования оценивались объемы производства труб в ППУ изоляции в стоимостном (рублевом) выражении.

В результате применения всех выше описанных методов получения необходимой информации были определены следующие объемы производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении:

Рисунок 35. Динамика объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (км)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных компаний-потребителей, данных ФСГС РФ

В 2014 г. в России было произведено порядка … километров металлических труб в ППУ изоляции всех возможных типоразмеров. В 2015 г. объем производства МТ в ППУ изоляции в России составил порядка … км, то есть в прошлом году в натуральном выражении производство металлических труб в пенополиуретановой изоляции в России увеличилось примерно на 5,4% по сравнению с 2014 годом. В текущем году на рынке …

Отметим, что все опрошенные эксперты рынка были солидарны с мнением о том, что до 2014 г. темпы роста объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России …

Как уже было отмечено ранее, также в ходе исследования были определены объемы производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг.:

Рисунок 36. Динамика объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных компаний-потребителей, данных ФСГС РФ

Отметим, что объем производства металлических труб в стоимостном выражении демонстрирует …

Средняя стоимость 1 п.м. (погонного метра) труб в ППУ изоляции у производителей в 2014 г. составляла порядка …

Также в ходе исследования были оценены объемы общероссийского производства металлических труб в ППУ изоляции в тоннах. Для этого использовались данные компаний-производителей, оценки экспертов, а также средние веса погонных метров труб различных типоразмеров.

Рисунок 37. Динамика объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

В 2014 г. в России было произведено порядка … тонн металлических труб в ППУ изоляции, в 2015 г. объем производства металлических труб в ППУ изоляции составил порядка … тонн. В 2016 г. в России будет произведено по прогнозам порядка … тонн металлических труб в пенополиуретановой изоляции.

Таблица 19. Объемы производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных компаний-потребителей, данных ФСГС РФ

Объем и динамика производства соединительных деталей в ППУ изоляции, 2014-2016 гг. (оценка)

В ходе исследования были определены объемы производства не только металлических труб в ППУ изоляции, но также соединительных деталей в ППУ изоляции. Как уже отмечено в главе 1 текущего отчета под соединительными деталями в ППУ изоляции в ходе исследования подразумевались лишь металлические отводы в ППУ изоляции, произведенные методом горячего или холодного гнутья. Вообще металлические отводы в ППУ изоляции бывают трех основных видов: стальная часть отвода выполнена из цельной гнутой трубы (без применения сварки, бесшовная) — отводы гнутые (ОГ, ГО); стальная часть отвода выполнена из крутоизогнутого отвода с приварными патрубками (кусками труб) — отвод сварной крутоизогнутый, стальная часть отвода выполнена из множества сварных секций – отвод сварной секторный (секционный). Отводы сварные крутоизогнутые и отводы сварные секторные являются гораздо более популярными на рынке МТСФД в ППУ изоляции, однако по согласованию с заказчиком исследования они относились к числу фасонных деталей в ППУ изоляции. А к соединительным деталям в ППУ изоляции соответственно относились отводы в ППУ изоляции, в которых стальная часть сделана из цельногнутой стальной трубы (без помощи сварки).

Для определения объема производства соединительных деталей в ППУ изоляции использовались те же самые методы сбора информации, которые использовались для определения объема и динамики производства МТ в ППУ изоляции в России. Методы определения объема и динамики производства металлических труб в ППУ изоляции подробно описаны в разделе 3.1.1. отчета, эти же самые методы использовались для оценки объемов производства металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в России (оценка общероссийских объемов производства на основании данных по компаниям-производителям, то есть суммирование данных производителей, оценка общероссийских объемов производства на основании экспертных мнений и данных финансово-экономической отчетности компаний, а также оценка общероссийских объемов производства на основании изучения данных компаний-потребителей, в том числе на основании анализа различных тендеров и конкурсов на поставку МТСФД в ППУ изоляции, затем средневзвешенная оценка на основании данных, полученных различными методами). Отметим, что подобный перечень используемых методов сбора информации является исчерпывающим с учетом специфики рынка. Безусловно он не может гарантировать 100% достоверности предоставляемых данных (даже данные Росстата зачастую не соответствуют действительности, кроме того существует фактор субъективности экспертных оценок), но тем не менее можно с уверенностью утверждать, что предоставляемые данные в целом точно и корректно отображают ситуацию на рынке.

Объемы производства соединительных деталей в ППУ изоляции определялись в натуральном выражении (в штуках), а также оценивались в натуральном выражении (в тоннах). В результате систематизации всей собранной в ходе исследования информации были определены следующие объемы производства соединительных деталей в ППУ изоляции (цельногнутых отводов) в России в 2014-2016 гг.:

Рисунок 38. Динамика объемов производства соединительных деталей в ППУ изоляции (цельногнутых отводов) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

Всего в 2014 г. в России было произведено …

Отметим, что приведенные цифры являются оценочными, однако их точность является максимальной с учетом применяемой в рамках проекта методологии. Конечно реальные объемы производства соединительных деталей в ППУ изоляции (отводы, произведенные методом гнутья) могут отличаться от приведенных цифр, однако величина расхождения в любом случае не должна быть критичной, поскольку комбинирование различных методов сбора информации позволяет достичь релевантных показателей по объему производства.

В ходе исследования также были определены объем и динамика производства соединительных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении (в тоннах). Отметим, что в тоннах значения общероссийского объема производства имеют весьма приближенный характер, так как даже сами сотрудники компаний-производителей зачастую затрудняются назвать точные объемы производства соединительных деталей в ППУ изоляции в указанных величинах (в кг, в тоннах). Поэтому частично данные были рассчитаны на основании веса цельногнутых отводов различных типоразмеров и данных по объему производства цельногнутых отводов в натуральном выражении (в штуках).

Рисунок 39. Динамика объемов производства соединительных деталей в ППУ изоляции (цельногнутых отводов) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

В 2014 г. в России было произведено порядка … тонн металлических соединительных деталей (отводы, произведенные методом гнутья) в пенополиуретановой изоляции. В 2015 г. объем производства МСД в ППУ изоляции составил порядка … тонн, в 2016 г. в России будет произведено …

Объем и динамика производства металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции, 2014-2016 гг. (оценка)

Как уже было отмечено ранее, к числу фасонных деталей в ходе исследования относились все металлические детали трубопроводов в ППУ изоляции (тройники, отводы, Z-образные элементы, П-образные элементы, переходы, тройниковые ответвления, тройники параллельные, шаровые краны и т.д.) за исключением отводов, которые произведены методом холодного или горячего гнутья (сварные отводы соответственно относились к числу фасонных деталей). То есть номенклатура фасонных деталей в ППУ изоляции значительно шире и глубже (как по видам деталей, так и по их внутреннему ассортименту) номенклатуры соединительных (как они понимались в ходе проекта) металлических деталей в ППУ изоляции. Многие предприятия, в том числе ведущие предприятия отрасли, которые анализируются в ходе проекта, вообще не выпускают отводы, произведенные методом гнутья (соединительные детали), то есть все производимые ими детали трубопроводов в пенополиуретановой изоляции относятся к числу фасонных деталей в ППУ изоляции. Естественно, что в подобных условиях объемы производства фасонных деталей значительно превосходят объемы производства соединительных деталей в ППУ изоляции.

Для определения и оценки объема и динамики общероссийского производства металлических фасонных деталей в ППУ изоляции использовалась та же самая методика получения информации, что и при определении и оценке объема и динамики производства металлических труб в ППУ изоляции, а также металлических соединительных деталей в ППУ изоляции. Данные методики подробно описаны в разделах 3.1.1. и 3.1.2. текущего отчета. Однако существуют определенные особенности определения объема производства металлических фасонных деталей в ППУ изоляции, которые связаны с тем, что в категорию товаров под названием «фасонные детали» входит большое количество разнообразных видов деталей. Эти особенности проявляются в том, что оценки объемов общероссийского производства фасонных деталей в ППУ изоляции у различных участников рынка (сотрудники компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции) зачастую достаточно сильно разнятся между собой. При оценке объемов общероссийского производства эксперты в первую очередь опираются на опыт собственных компаний, но номенклатура выпускаемых изделий у различных предприятий разнится, существуют определенные различия и в соотношении количества производимых фасонных изделий и количества производимых металлических труб в ППУ изоляции. То есть различия в экспертных оценках общероссийского объема производства металлических фасонных деталей у различных экспертов рынка вполне естественны. Важно отметить, что сотрудники компаний-производителей металлических фасонных деталей зачастую сами не могут со 100% точностью назвать объемы производства фасонных деталей в их компаниях в штуках (то есть с точностью до десятков или сотен единиц в год). Во многом поэтому эксперты рынка довольно часто ошибались при оценке объемов производства фасонных деталей в ППУ изоляции в компаниях-производителях (их оценки расходились очень значительно с данными по объемам производства, полученными непосредственно от сотрудников компании-производителя). Естественно, что в подобных условиях даже метод определения объема производства, который основан на суммировании данных по объему производства фасонных деталей в крупнейших компаниях (по доле которых в общем объеме производства получены релевантные значения долей), а затем экстраполяции данных на весь рынок, не гарантирует 100% точности получаемых данных. То есть важно понимать, что с учетом широкой номенклатуры выпускаемых изделий, с учетом довольно значительных объективных трудностей (сами сотрудники не знают точные хотя бы до сотен единиц объемы производства) с определением точного объема производства фасонных деталей в ППУ изоляции в ряде компаний сложно гарантировать 100% достоверность предоставляемых данных. То есть данные по объему и динамике производства фасонных деталей имеют оценочный характер, но при этом с учетом имеющейся специфики рынка никто и никогда не сможет гарантировать большую достоверность данных по объему производства. В любом случае можно гарантировать, что представленные данные максимально точно отображают реально сложившуюся на рынке ситуацию.

Объемы производства металлических фасонных деталей в ППУ изоляции оценивались точно так же, как и объемы производства металлических соединительных деталей: в натуральном выражении в штуках, а также в натуральном выражении в тоннах.

Рисунок 40. Динамика объемов производства фасонных деталей в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

В 2014 г. в России было произведено порядка … штук различных фасонных металлических деталей в ППУ изоляции, в 2015 г. объем производства фасонных деталей в ППУ изоляции составил порядка … штук, то есть объем производства МФД в ППУ изоляции в 2015 г. увеличился на **% по сравнению с 2014 годом. В этом году по прогнозам большинства участников рынка …

Рисунок 41. Динамика объемов производства фасонных деталей в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

В 2014 г. общий объем производства металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в России в натуральном выражении составил порядка … тонн, в 2015 г. динамика общего объема производства МФД в ППУ изоляции в тоннах была примерно такой же, как и динамика объемов производства фасонных деталей в штуках (то есть рост примерно на **%). То есть в 2015 г. в России было произведено порядка … тонн фасонных деталей в пенополиуретановой изоляции. В текущем году рост объемов производства фасонных деталей …

Структура производства, 2015 г.

Структура производства по крупнейшим игрокам

Структура производства по крупнейшим игрокам в 2015 г. рассчитывалась отдельно по металлическим трубам в ППУ изоляции, отдельно по соединительным металлическим деталям в ППУ изоляции (отводы, произведенные методом гнутья), а также отдельно по фасонным металлическим деталям в пенополиуретановой изоляции (то есть определялись доли крупнейший компаний-производителей в общем объеме производства МТСФД в ППУ изоляции).

Для определения структуры производства по крупнейшим игрокам по каждому из выделенных видов товаров использовались данные из раздела 3.3.3. текущего отчета, в котором представлены данные по объемам производства труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в 2015 г. Также использовались данные по общероссийским объемам производства труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в России 2015 г. из раздела 3.1. текущего отчета. В указанных главах отчета (разделы 3.1. и 3.3.3.) представлена информация о том, каким образом были получены используемые цифры по компаниям-производителям и по общероссийским объемам производства, а также отмечен характер указанных цифр. Поэтому в данном разделе отчета эти данные использовались без каких-либо дополнительных комментариев для определения структуры производства по крупнейшим игрокам.

Структура производства металлических труб в ППУ изоляции по крупнейшим игрокам рассчитывалась в натуральном выражении в метрах:

Рисунок 42. Структура производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2015 г. по крупнейшим игрокам в натуральном выражении (метров)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

В натуральном выражении (в метрах) крупнейшими производителями МТ в ППУ изоляции в России в 2015 г. были компании ООО «…» (**% общероссийского объема производства) и ЗАО «…» (**% общероссийского объема производства). 11 исследуемых в ходе проекта компаний обеспечили в прошлом году порядка **% всего объема производства МТ в ППУ изоляции в натуральном выражении (в тоннах).

Структура производства соединительных металлических деталей в ППУ изоляции по крупнейшим игрокам рассчитывалась в натуральном выражении в штуках. Данная структура имеет следующий вид:

Рисунок 43. Структура производства металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в России в 2015 г. по крупнейшим игрокам в натуральном выражении (штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

Крупнейшим производителем соединительных деталей трубопроводов в ППУ изоляции в 2015 г. было ООО «…» (**% общероссийского производства). Крупными компаниями-производителями МСД в ППУ изоляции в 2015 г. также были АО «…» (**% общероссийского объема производства) и ЗАО «…» (**% всего объема производства МСД в ППУ изоляции в России).

Структура производства фасонных деталей в пенополиуретановой изоляции по крупнейшим игрокам в 2015 г. так же, как и структура производства соединительных деталей, рассчитывалась в натуральном выражении в штуках. Данная структура имеет следующий вид:

Рисунок 44. Структура производства металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в России в 2015 г. по крупнейшим игрокам в натуральном выражении (штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

Структура производства фасонных деталей в ППУ изоляции по крупнейшим компаниям довольно сильно коррелирует со структурой производства труб в ППУ изоляции по крупнейшим компаниям. Это вполне естественно, так как объем производства фасонных деталей во многом зависит от объемов производства труб в ППУ изоляции (так как чем больше клиент покупает труб, тем больше у него потребности в деталях и наоборот). В натуральном выражении (в штуках) крупнейшими производителями МФД в ППУ изоляции в России в 2015 г. были компании …

Структура производства по отраслям потребления

Структура производства МТСФД в ППУ изоляции по отраслям потребления – это структура, демонстрирующая доли предприятий из различных ключевых отраслей потребления в общем объеме продаж МТСФД в ППУ изоляции, которые произведены российскими компаниями. В главе 4 текущего отчета представлена структура российского рынка МТСФД в ППУ изоляции по основным отраслям потребления. В разделе 1.9.2. текущего отчета приведена подробная структура российского рынка металлических труб в ППУ изоляции по сегментам (отраслям) потребления. В указанных главах также представлена информация о том, каким образом определялась структура потребления по ключевым отраслям. Также в главе 1 текущего отчета представлена структура рынка, согласно которой доля импортных МТСФД в ППУ изоляции на рынке находится в границах статистической погрешности (значительно меньше 1%). Это ключевой факт для определения структуры производства МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления. Если доля импортной продукции на рынке значительно меньше 1%, то совершенно очевидно, что структура производства МТСФД в ППУ изоляции по отраслям потребления не будет сколько-нибудь значительно отличаться от общей структуры рынка по отраслям-потребления (так как потребители итак приобретают практически всегда только российские МТСФД в ППУ изоляции). Именно данный факт послужил основанием для использования приведенной в главе 4 текущего отчета структуры рынка в качестве структуры производства МТСФД в ППУ изоляции в России в 2015 г. (в целом структура рынка так же, как и структура производства по отраслям потребления не меняется кардинально в течение 1-2 лет). Структура рынка МТСФД в ППУ изоляции в натуральном (товарном) выражении, приведенная в главе 4 текущего отчета, имеет следующий вид (аналогичный структуре производства МТСФД в ППУ изоляции по отраслям потребления):

Рисунок 45. Оценочная структура общероссийского производства МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления в натуральном (для труб в метрах, для деталей в штуках) выражении в 2015 г.

***

Источник: оценка MegaResearch на основании мнений компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертных мнений

Порядка **% всех производимых в России МТСФД в ППУ изоляции в натуральном (товарном) выражении приобретается предприятиями отрасли …

Структура производства МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления рассчитывалась в натуральном (товарном) выражении. Однако необходимо отметить, что в натуральном выражении объем производства труб в ППУ изоляции рассчитывался в метрах, а объемы производства соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции рассчитывались в штуках и тоннах. То есть использовались разные показатели для расчета общероссийских объемов производства труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции. В данном разделе отчета приведена оценочная структура производства металлических труб в ППУ изоляции в метрах, а также соединительных и фасонных деталей трубопроводов в штуках. Приобретение определенного количества метров труб в ППУ изоляции приводит обычно к возникновению у клиента потребности в определенном количестве соединительных и/или фасонных деталей в ППУ изоляции. Количество необходимых деталей таким образом зависит от количества приобретаемых труб (а вес деталей зависит от типоразмеров труб, соответственно и от типоразмеров деталей в ППУ изоляции).

Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-10

Профиль компаний

В ходе исследования была проанализирована деятельность крупнейших компаний-производителей металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции на российском рынке. Всего в России реальным серийным производством МТСФД в ППУ изоляции занимается порядка 30-35 компаний (хотя формально общее количество компаний, которые заявляют о себе как о производителях значительно больше). В ходе исследования были отдельно выделены ТОП-11 крупнейших компаний-производителей, которые суммарно обеспечивают более **% всего объема производства металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции на российском рынке. Данный порог (суммарно анализируемые компании должны производить не менее **% от общероссийского производства МТСФД в ППУ изоляции) был установлен специалистами компании-заказчика данного исследования, поэтому именно он в первую очередь учитывался при формировании списка анализируемых компаний.

На российском рынке МТСФД в ППУ изоляции достаточно часто встречаются компании, которые позиционируют себя как производителей металлических труб и деталей трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, но на деле лишь перепродают ранее приобретенные изделия. Подобные компании не учитывались в ходе исследования.

Первоначально был составлен максимально широкий перечень всех компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции в России. При этом предварительно по каждой включенной в список компании было получено подтверждение того, что на данном предприятии действительно ведется производство МТСФД в пенополиуретановой изоляции (подтверждения были получены в ходе легендированного обращения, изучения видов деятельности компаний, изучения отчётности компаний, данных компаний-конкурентов). Затем для определения списка именно крупнейших компаний-производителей использовалась информация от опрошенных экспертов рынка, данные финансово-экономической отчетности компаний-производителей, данные сотрудников компаний-производителей (получены различными путями: от легендированного обращения до использования базы контактов компании MegaResearch), мнения сотрудников компаний-производителей относительно ведущих конкурентов на рынке, данные открытых источников и т.д. Отметим, что критерием включения той или иной компании в список крупнейших компаний-производителей на рынке был общий оценочный объем производства МТСФД в ППУ изоляции в стоимостном выражении. Важно подчеркнуть, что для оценки объемов производства МТСФД в ППУ изоляции в той или иной компании, полученные различными путями данные, проверялись на предмет соответствия с финансовыми результатами деятельности компаний в тот или иной период времени.

В результате комбинирования самых разных источников получения информации об объемах производства МТСФД (экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, данные финансово-экономической отчетности компаний, данные открытых источников и т.д.), был составлен перечень из 11 компаний-производителей, объемы производства МТСФД в ППУ изоляции в которых значительно превышают объемы производства у других представленных на рынке компаний. При этом общая доля этих 11 компаний в общероссийском производстве металлических труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции, как уже было отмечено, превышает 80%. В ходе исследования анализировалась деятельность следующих компаний-производителей:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ООО «МТЭР ЦТС»;

ГК «Мосфлоулайн».

В ходе исследования была проанализирована общая профильная информация о компаниях-производителях металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции на российском рынке. Профили компаний составлялись таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее краткое первичное представление о предприятии (масштабе деятельности, направлении, расположении).

1) ООО «…»

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «…»

...Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ООО «…» занимается производством стальных труб с двух и трехслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена, металлических труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции. Также компания занимается …

2) ЗАО «…»

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ЗАО «…»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

…

3) ООО «…»

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

…

4) ЗАО «…»

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ЗАО «…»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

…

5) ООО «…»

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

…

6) ЗАО «…»

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ЗАО «…»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

…

7) ООО «…»

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

…

8) ООО «…»

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

…

9) ООО «…»

Таблица 28. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

…

10) ООО «МТЭР ЦТС»

Таблица 29. Общая профильная информация о компании ООО «МТЭР ЦТС»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

Компания ООО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт ЦТС» специализируется исключительно на производстве металлических труб в ППУ изоляции, а также широкого спектра соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции. Так же компания, как и остальные конкуренты, поставляет своим клиентам различные комплектующие (ленты, демпфирующие маты, муфты), используемые при строительстве трубопроводов. Кроме того, компания оказывает услуги визуально-измерительного контроля сварных швов на трубопроводах из ППУ труб, услуги радиационного и ультразвукового контроля состояния трубопроводов.

11) ГК «Мосфлоулайн»

Таблица 30. Общая профильная информация о компании ГК «Мосфлоулайн»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

ГК «Мосфлоулайн» объединяет 2 основных юридических лица (ООО «Завод комплексной трубной изоляции» - производственная компания, ООО ТД «Мосфлоулайн» - сбытовая компания), которые занимаются производством и продажей МТСФД в ППУ изоляции. В таблице выше даны общие интегральные финансовые результаты деятельности двух данных юридических лиц в составе ГК «Мосфлоулайн» в 2015 г. Помимо МТСФД в ППУ изоляции ГК «Мосфлоулайн» также производит комплекты для изоляции стыков, элементы СОДК, полиэтиленовые оболочки для труб. Компания уже более 20 лет работает на российском рынке металлических труб и деталей трубопроводов в пенополиуретановой изоляции.

Рассматривая общую профильную информацию об анализируемых компаниях-производителях можно сделать вывод, что …

Производственные мощности по нанесению ППУ изоляции

В ходе проекта помимо анализа общей профильной информации о компаниях-производителях также были оценены и кратко проанализированы производственные мощности исследуемых компаний по нанесению ППУ изоляции на металлические трубы и детали трубопроводов. Производственная мощность – это количественная оценка максимального возможного объема выпуска МТСФД в ППУ изоляции на каком-либо предприятия за какой-либо промежуток времени. Чаще всего при анализе предприятий оценивается их способность производить максимальное возможное количество какого-либо товара за 1 год. Поэтому в ходе текущего исследования также определялось то, сколько исследуемые компании могут произвести МТСФД в ППУ изоляции за 1 календарный год.

Производственные мощности предприятий оценивались, исходя из информации полученной в ходе проведения экспертных интервью с различными участниками рынка (в том числе с сотрудниками той или иной компании-производителя), а также на основании информации в открытых источниках (в том числе на основании презентационной информации, которую сами компании-производители предоставляют рынку в отчетах, в документации, на сайтах и т.д.). Отметим, что максимальные производственные мощности по выпуску металлических соединительных и фасонных деталей сами сотрудники компаний-производителей зачастую не способны оценить, поэтому достоверность данных по производственным мощностям по соединительным/фасонным деталям в ППУ изоляции ниже, чем достоверность данных по ППУ трубам. В результате комбинирования информации, полученной указанными методами, производственные мощности исследуемых предприятий по нанесению ППУ изоляции на металлические трубы и детали были оценены на следующем уровне:

Таблица 31. Оценка производственных мощностей исследуемых компаний

Источник: данные производителей, экспертные мнения, данные открытых источников

Суммарно исследуемые компании-производители способны произвести в год …

Отметим, что …

Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 гг. (оценка)

Оценка объема и динамики производства труб в ППУ изоляции (метров)

В разделе 3.1. текущего отчета подробно описана методика, которая применялась в ходе проекта для определения объема производства металлических труб в ППУ изоляции в различных компаниях-производителях. Поэтому в данном разделе отчета дополнительно не приводится информация о том, как в ходе проекта оценивались (определялись) данные по объемам производства труб в ППУ изоляции в компаниях-производителях. Упомянем лишь то, что для этого использовались все доступные с учетом специфики рынка методы (интервью, оценки конкурентов, легендированные обращения, анализ финансово-экономической отчётности, анализ данных потребителей и т.д.), то есть было сделано все возможное для того, чтобы получить требуемые значения по всем анализируемым компаниям-производителям. Отметим, что по техническому заданию проекта требовалось оценить объемы производства труб в ППУ изоляции в компаниях-производителях, поэтому представленные в данном разделе отчета значения являются оценочными. По ряду компаний они на 100% соответствуют действительности, а по остальным компаниям-производителям точно отображают реальный масштаб производства труб в исследуемые календарные года (при этом возможны незначительные, не влияющие на итоговую оценку масштабов производства, отличия от реальных данных по выпуску труб в компаниях – зачастую даже сами специалисты компаний-производителей не могут с точностью до метра обозначить объемы производства труб в ППУ изоляции в компаниях).

Таблица 32. Оценочные объемы производства металлических труб в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном выражении (км) в 2014-2016 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных компаний-потребителей, данных ФСГС РФ

Суммарно 11 исследуемых в ходе данного проекта компаний-производителей произвели в 2014 г. …

Круглые цифры в оценке объемов производства труб в ППУ изоляции у большинства компаний-производителей связаны с тем, что даже сами сотрудники анализируемых компаний зачастую обладают информацией лишь о примерных объемах производства (то есть сказать объемы производства с точностью до метра не смогут даже сами сотрудники компаний). Однако в любом случае представленные цифры точно (в необходимой мере) демонстрируют объемы производства МТ в ППУ изоляции в компаниях-производителях.

Крупнейшими производителями металлических труб в ППУ изоляции в России являются …

Оценка объемов и динамики производства металлических соединительных деталей в ППУ изоляции (штук)

При определении объемов производства металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции (разделе 3.1.1-3.1.3. текущего отчета) была представлена методология определения общероссийских объемов производства указанных изделий, а также методы определения объемов производства МТСФД в ППУ изоляции в конкретных компаниях-производителях. Отметим, что по соединительным деталям так же, как и в случае с металлическими трубами в ППУ изоляции, для определения объемов производства МСД в ППУ изоляции в конкретных компаниях-производителях использовались все доступные с учетом специфики рынка варианты поиска информации (интервью, оценки конкурентов, легендированные обращения, анализ финансово-экономической отчётности, анализ данных потребителей и т.д.). Представленные в данном разделе отчета данные корректно отображают масштаб производства соединительных деталей в ППУ изоляции в отдельных компаниях-производителях (перечень используемых методов сбора позволяет гарантировать высокую достоверность данных), однако реальные объемы производства могут незначительно отличаться от представленных данных, но не влиять на итоговую оценку масштабов производства соединительных деталей в ППУ изоляции в компаниях.

Отметим, что данные по компаниям-производителям представлены в натуральном выражении в штуках, что связано с невозможностью гарантировать приемлемую достоверность данных по объемам производства соединительных деталей (отводов, произведенных методом гнутья) в ППУ изоляции в тоннах.

Таблица 33. Оценочные объемы производства соединительных деталей в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт) в 2014-2016 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных компаний-потребителей, данных ФСГС РФ

Среди исследуемых предприятия-производителей соединительных деталей …

Крупнейшими производителями отводов, производимых методом гнутья, среди анализируемых компаний являются …

Оценка объемов и динамики производства металлических фасонных деталей в ППУ изоляции

Оценка объемов и динамики производства металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в компаниях-производителях производилась по той же самой методике, по которой в анализируемых компаниях определялись объемы производства металлических труб, а также металлических соединительных деталей в ППУ изоляции. Дополнительно методы определения объемов и динамики производства металлических фасонных деталей в компаний-производителях в данном разделе отчета не приводились. Достаточно упомянуть лишь то, что были использованы все возможные с учетом особенностей рынка механизмы и способы получения требуемой информации.

Так же, как и в случае с соединительными деталями в ППУ изоляции, в анализируемых компаниях-производителях объем и динамика производства фасонных деталей в ППУ изоляции рассчитывался в натуральном выражении в штуках (эти данные позволяют примерно определить объемы производства МФД в компаниях-производителях в тоннах, а также динамику объема производства в тоннах, так как ни у кого из исследуемых компаний-производителей в течение 2014-2016 гг. не менялась кардинально структура производства фасонных деталей по типоразмеру, типоразмер влияет на вес фасонных деталей в ППУ изоляции). Отметим, что так же, как и в случае с металлическими трубами в ППУ изоляции и соединительными деталями в ППУ изоляции, представленные в данном разделе отчета цифры, носят оценочный характер, то есть они точно отображают масштаб производства фасонных деталей, но при этом реальные цифры по объему выпуска могут незначительно отличаться от представленных значений.

Таблица 34. Оценочные объемы производства фасонных деталей в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт) в 2014-2016 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных компаний-потребителей, данных ФСГС РФ

Суммарно 11 анализируемых в ходе исследования компаний-производителей выпустили в 2014 г. …

Крупнейшими производителями металлических фасонных деталей трубопроводов в ППУ изоляции в России являются …

Оценка структуры производства, 2015 г.

Оценка структуры производства по типоразмерам труб

В разделе 1.3. текущего отчета приведена информация по наиболее популярным типоразмерам металлических труб в ППУ изоляции на российском рынке. Там же (в разделе 1.3. отчета) отмечено, что различные типоразмеры труб в ППУ изоляции отличаются между собой именно диаметром стальной трубы, так как длина труб у всех компаний-производителей примерно одинакова (находится в диапазоне от 10 до 12 метров). То есть различия между несколькими типоразмерами металлических труб в ППУ изоляции заключаются в диаметре стальной (металлической) трубы. Диаметр трубы — это ключевой и главный параметр для выделения типоразмеров металлических труб в пенополиуретановой изоляции.

В разделе 1.3. текущего отчета приведена информация о наиболее популярных типоразмерах труб в ППУ изоляции в ключевых отраслях-потребления. Там же приведена информация о методике определения наиболее популярных типоразмеров труб в ключевых отраслях потребления: информация, полученная в ходе экспертных интервью, данные компаний-потребителей, информация, полученная в ходе легендированного обращения в компании по методике «Тайный покупатель» и т.д.

В разделе 1.4. текущего отчета отмечено, что доля импортной продукции в общем объеме российского рынка металлических труб в ППУ изоляции и в натуральном, и в стоимостном выражении крайне незначительна (доля меньше 1%). Соответственно очевидно, что структура общероссийского производства по типоразмерам труб фактически один в один соответствует структуре потребления труб по типоразмерам в ключевых отраслях потребления (так как потребляют ровно то, что до этого произвели российские компании-производители). Соответственно приведенная в разделе 1.3. структура потребления труб по типоразмерам в ключевых отраслях-потребления будет соответствовать структуре производства труб по типоразмерам. Целесообразность выделения отдельной структуры производства труб для ЖКХ и отдельной структуры производства труб для нефтегазовой отрасли связана с тем, что в данных отраслях цели и задачи использования труб в ППУ изоляции значительно разнятся, но самое главное, что многие ведущие производители и в своей ассортиментной линейке стремятся отдельно выделять трубы для нефтегазовой отрасли, а также отдельно металлические трубы в ППУ изоляции для отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Рисунок 46. Оценочная структура производства металлических труб в ППУ изоляции по типоразмерам в натуральном выражении для отрасли ЖКХ

***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных сотрудников компаний-производителей и компаний-потребителей

В структуре производства металлических труб в ППУ изоляции для отрасли жилищно-коммунального хозяйства преобладают трубы пяти типоразмеров: …

Рисунок 47. Оценочная структура производства металлических труб в ППУ изоляции по типоразмерам в натуральном выражении для нефтегазовой отрасли

***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных сотрудников компаний-производителей и компаний-потребителей

В структуре производства металлических труб в ППУ изоляции для нефтегазовой отрасли преобладают трубы пяти типоразмеров: …

Очень важный факт, который был выяснен в ходе исследования, заключается в том, что …

Оценка структуры производства по типоразмерам деталей

В разделе 1.3. текущего отчета отмечено, что диаметры наиболее популярных и часто используемых типоразмеров труб и диаметры наиболее популярных и часто используемых типоразмеров соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции совпадают (к примеру, для труб в ППУ изоляции диаметром (к примеру) … мм необходимы отводы диаметром также … мм). В главе 1 также отмечено, что в общем объеме потребления доля импортной продукции крайне незначительна (менее **%). То есть потребители на рынке удовлетворяют свои потребности практически полностью только за счет отечественной продукции. То есть очевидно, что …

Процент загрузки производственных мощностей в исследуемых периодах

В разделе 3.3.2. текущего отчета были определены производственные мощности компаний-производителей по номенклатуре металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции. То есть на основании данных от сотрудников компаний-производителей, полученных в ходе проведения экспертных и глубинных интервью, на основании данных открытых источников и оценок конкурентов были определены показатели максимально возможного объема производства металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции. Отметим при этом, что по металлическим трубам показатели максимальной производственной мощности по своей достоверности значительно превосходят данные по максимальной производственной мощности исследуемых предприятий по номенклатуре соединительных и фасонных деталей. Это связано с объективными причинами, а не с недоработками в ходе проекта. Даже сами сотрудники компаний-производителей зачастую затрудняются назвать количественное значение, которое бы характеризовало максимальное число соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции, которое может произвести в течение календарного года (или какого-либо другого периода) представляемая ими компания. Именно поэтому процент загрузки производственных мощностей по исследуемым предприятиям рассчитывался по металлическим трубам в ППУ изоляции. Это достаточно разумно, учитывая, что именно трубы являются по сути основным товаром, а объем приобретаемых потребителями соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции зависит (сильно коррелирует) от объема приобретаемых данными потребителями труб.

Для определения процента загрузки производственных мощностей использовались данные по прогнозным значениям объема производства труб в ППУ изоляции в компаниях в 2016 г. (использовался данный период, поскольку в разделе 3.3.2. представлены данные о текущих производственных мощностях компаний), которые содержатся в разделе 3.3.3. текущего отчета. Процент загрузки производственных мощностей определялся как отношение объема выпуска к максимальной производственной мощности.

Таблица 35. Процент загрузки производственных мощностей по выпуску металлических труб в ППУ изоляции в 2016 г. в исследуемых компаниях-производителях

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертных мнений, данных открытых источников, данных ФСГС РФ

…

Процент загрузки производственных мощностей у исследуемых компаний колеблется в диапазоне …

Важное наблюдение, которое можно сделать исходя из анализа оценки загрузки производственных мощностей в компаниях, заключается в том, что …

Анализ потребления на рынке мТСФД в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка)

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока).

Для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей МТСФД в ППУ изоляции, а потенциальную насыщенность рынка трубами и деталями в пенополиуретановой изоляции. Именно поэтому понятие насыщенность рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

В разделе 3.3.5. текущего отчета было отмечено, что в текущем году существующие производственные мощности ведущих компаний-производителей по выпуску металлических труб в ППУ изоляции будут использованы не более чем на 36,1%. Чисто формально это означает, что даже при значительном увеличении объема потребительского спроса на российском рынке МТСФД в ППУ изоляции действующие компании-производители сумеют удовлетворить потребности потребителей. То есть в подобной ситуации коэффициент потенциальной насыщенности рынка максимально близок к единице, что говорит о низкой привлекательности рынка для выхода на него новых игроков.

Однако необходимо понимать, что существуют определенные объективные и субъективные факторы, которые позволяют сделать вывод о том, что рынок ... Во-вторых, необходимо понимать, что …

В целом можно сказать, что насыщенность рынка …

Основные потребительские группы

В ходе исследования были выделены основные потребительские группы на российском рынке металлических труб, соединительных и фасонных деталей в пенополиуретановой изоляции. Под основными потребительскими группами подразумевались основные отрасли-потребления МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке. Под ключевыми отраслями-потребления в свою очередь подразумевались те отрасли, предприятиях из которых обеспечивают основной объем потребления МТСФД в ППУ изоляции на рынке.

Ключевые отрасли-потребления в ходе исследования определялись на основании данных сотрудников компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции (в ходе экспертных интервью сотрудники компаний отвечали на вопрос о том, предприятия из каких отраслей являются конечными потребителями труб и деталей в ППУ изоляции), а также на основании данных открытых источников (анализировались наиболее популярные направления использования МТСФД в ППУ изоляции).

В целом можно сказать, что …

В ходе исследования были выделены основные направления использования металлических труб в ППУ изоляции (а также соответственно соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции) в ключевых отраслях потребления.

Рисунок 48. Основные (ключевые) направления использования МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке

***

Источник: анализ и расчеты MegaResearch, результаты интервью

МТСФД в ППУ изоляции используются в первую очередь для …

МТСФД в ППУ изоляции для ЖКХ

…

Рисунок 49. Процесс прокладки магистрального трубопровода (системы отопления/ГВС) с использованием МТСФД в ППУ изоляции

Источник: http://www.vadiscentr.ru

МТСФД в ППУ изоляции для нефтегазовой отрасли

…

В целом совершенно понятно почему предприятия нефтегазовой отрасли являются одними из ключевых потребителей (наряду с предприятиями ЖКХ) МТСФД в ППУ изоляции.

Резюмируя можно сказать, что …

Структура потребления по отраслям

В разделе 4.2. отчета отмечено, что основными и ключевыми отраслями-потребителями МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства (используют МТСФД в ППУ изоляции для прокладки сетей горячего водоснабжения, для прокладки трубопроводов систем отопления и т.д.), а также предприятия нефтегазовой отрасли. В ходе исследования была сформирована структура потребления МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке по отраслям-потребления в натуральном (товарном) и стоимостном выражении.

Для формирования структуры потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям использовалась информация, полученная различными путями. То есть как и в большинстве других пунктов данного отчета использовалась комбинация разнообразных способов получения необходимой информации. Использовались данные, полученные в ходе экспертных интервью с профессиональными участниками рынка, в том числе с сотрудниками компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции. Работники компаний-производителей предоставляли данные относительно доли предприятий из тех или иных отраслей в общей структуре продаж МТСФД в ППУ изоляции в их компаниях. Кроме того, опрошенные эксперты рынка высказывали свои мнения относительно общерыночной структуры потребления. Таким образом отдельно рассчитывалась структура потребления на основании структуры продаж МТСФД в ППУ изоляции предприятиям из различных отраслей по компаниям-производителям (то есть если на рынке есть 2 компании, то структура потребления будет рассчитана на основании двух структур продаж МТСФД в ППУ изоляции у этих двух компаний: средневзвешенная оценка с учетом долей компаний-производителей), а также отдельно рассчитывалась структура потребления на основании экспертных мнений относительно общерыночной структуры. Затем обе рассчитанные структуры были использованы для расчета средневзвешенной структуры потребления по отраслям-потребления.

Дополнительно для расчета структуры потребления использовались косвенные данные. Анализировался портфель клиентов (потребителей) МТСФД в ППУ изоляции у ведущих компаний на рынке (список крупнейших компаний-производителей предоставлен в главе 3 текущего отчета). Также использовались данные от сотрудников компаний-потребителей, которые высказывали свои мнения относительно потребления МТСФД в ППУ изоляции предприятиями отрасли. Также анализировался объем потенциальных строительно-монтажных работ в ключевых отраслях-потребления, в рамках которых возникает потребность в использовании МТСФД в ППУ изоляции.

Рисунок 50. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке в натуральном выражении (в км)

***

Источник: данные компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертные мнения, данные открытых источников, оценка MegaResearch

В натуральном (товарном) выражении в км на долю отрасли ЖКХ на российском рынке приходится …

Также в ходе исследования была определена оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления в натуральном выражении в тоннах. Для этого использовались данные по структуре потребления в км, а также данные по наиболее популярным типоразмерам труб в ППУ изоляции в соответствующих отраслях-потребления и средние значения массы 1 погонного метра стальных труб в ППУ изоляции различных типоразмеров.

Рисунок 51. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке в натуральном выражении (в тоннах)

***

Источник: данные компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертные мнения, данные открытых источников, оценка MegaResearch

В натуральном выражении в тоннах предприятия отрасли ЖКХ обеспечивают …

Рисунок 52. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке в стоимостном выражении

***

Источник: данные компаний-производителей, компаний-потребителей, экспертные мнения, данные открытых источников, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке …

Необходимо отметить, что …

Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-15 (перечень согласовывается с заказчиком)

Профили крупнейших потребителей

В ходе исследования были выделены крупнейшие компании-потребители МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке. Критерием включения той или иной компании в список крупнейших потребителей был объем приобретаемых в течение календарного года МТСФД в ППУ изоляции. Для выделения крупнейших компаний-потребителей использовались данные компаний-производителей (определялись ведущие, ключевые клиенты по номенклатуре МТСФД в ППУ изоляции), полученные как в открытом доступе, так и в результате анализа финансово-экономической отчетности компаний, а также в результате проведенных экспертных интервью. Также использовались результаты анализа тендеров и конкурсов на приобретение номенклатуры МТСФД в ППУ изоляции, а также данные компаний-потребителей (то есть с учетом анализа ключевых областей применения труб и деталей в ППУ изоляции был составлен первичный список потенциальных крупных потребителей).

Отметим, что на российском рынке представлено достаточно большое количество действующих и потенциальных потребителей МТСФД в ППУ изоляции. Поэтому выделенные в данном разделе отчета компании являются очень крупными потребителями, но теоретически возможна ситуация, при которой та или иная компания, не представленная в списке, по объемам потребления МТСФД в ППУ изоляции может превосходить представленные в данном разделе отчета компании-потребители (чтобы включить именно 15 крупнейших потребителей, необходимо было бы знать объемы потребления МТСФД в ППУ изоляции у всех потребителей на рынке, что невозможно).

В результате применения выше описанных методов определения крупнейших потребителей был составлен список из 15 компаний, которые по имеющимся данным (а также по мнению экспертов) являются одними из крупнейших потребителей МТСФД в ППУ изоляции на рынке. Отметим, что среди крупнейших компаний-потребителей МТСФД в ППУ изоляции фигурируют крупнейшие нефтегазовые компании страны, которые обладают разветвленной сетью дочерних структурных подразделений (юридических лиц), состоящей из добывающих, сервисных, инжиниринговых, геологоразведочных, снабжающих и прочих компаний. В большинстве случаев компании-производители продают трубы, соединительные и фасонные детали не управляющей компании (не головной компании в структуре нефтегазовой корпорации), а различным дочерним компаниям. Однако в данном пункте мы намеренно включали в список крупнейших потребителей головные компании (сами нефтегазовые концерны), поскольку потребность в МТСФД в ППУ изоляции может возникнуть (возникает) сразу у множества дочерних предприятий, входящих в структуру головного концерна.

В список крупнейших компаний-потребителей МТСФД в ППУ изоляции были включены следующие компании:

1. ...

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

11. …

12. …

13. ОАО «Сургутнефтегаз» (http://www.surgutneftegas.ru/);

14. ОАО «Лукойл» (http://www.lukoil.ru/);

15. МУП «Екатеринбургэнерго» (http://www.ekatenergo.ur.ru/).

В главе 3 текущего отчета профили компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции рассматривались таким образом, чтобы ознакомление с профилем позволило сформировать представление о направлении и масштабе деятельности компании. Многие компании, которые представлены в списке крупнейших компаний-потребителей МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке, являются крупнейшими российскими компаниями, которые хорошо известны всем участникам российской экономики. Именно поэтому профили компаний-потребителей рассматривались более обзорно, так как итак направление и масштаб деятельности большинства компаний хорошо известны участникам рынка.

Таблица 36. Общая профильная информация о крупнейших компаниях-потребителях МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке

Источник: данные компаний, данные открытых источников

В целом можно сказать, что в список крупнейших компаний-потребителей МТСФД в ППУ изоляции были включены крупнейшие нефтегазовые компании России, а также крупнейшие генерирующие компании, которые владеют тепловыми сетями и ТЭЦ. Кроме того, в список крупнейших компаний-потребителей включены ведущие поставщики тепла и горячей воды в крупнейших российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург), которые управляют обширной и протяженной сетью тепловых сетей, для строительства которых лучше всего подходят МТСФД в ППУ изоляции. То есть список потенциальных компаний-потребителей МТСФД в ППУ изоляции достаточно четко очерчивается: это нефтегазовые компании, а также все компании, которые управляют тепловыми сетями различной протяженности (как генерирующие компании, так и снабжающие компании, управляющие тепловыми сетями).

Оценка объема и динамики потребления, 2014-2016 гг.

Следует отметить, что каждая из указанных в разделе 4.4.1. отчета компаний действительно является крупным по российским меркам потребителем металлических труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции. То есть можно со 100% уверенностью гарантировать, что с каждой из представленных в списке компаний-потребителей компания-заказчик данного исследования может пытаться заключить договора о продаже производимых МТСФД в пенополиуретановой изоляции (то есть каждая из компаний является действующим или потенциальным клиентом компании-заказчика данного исследования).

Для оценки объемов и динамики потребления МТСФД в ППУ изоляции в указанных компаниях-потребителях использовались результаты анализа базы тендеров и конкурсов по закупкам труб и деталей трубопроводов в исследуемых компаниях, данные о закупочной деятельности компаний-потребителей в финансово-экономической отчетности данных компаний, информация от компаний-производителей, полученная в результате проведенных экспертных и глубинных интервью, а также данные, которые были получены в результате общения с сотрудниками компаний-потребителей МТСФД в ППУ изоляции. Однако следует отметить, что все указанные методы имеют очевидные недочеты именно с точки зрения определения и оценки объемов потребления МТСФД в ППУ изоляции в компаниях-потребителях. Не весь объем потребляемых МТСФД в ППУ изоляции компании-потребители приобретают через открытые тендеры/конкурсы (у многих потребителей значительная часть поставок идет по обычным коммерческим договорам купли-продажи, которые заключены не на основе открытых тендеров), кроме того результаты не всех конкурсов у многих компаний-потребителей покидают их корпоративные границы (то есть о результатах этих конкурсов знают только сотрудники компаний). Не всегда в финансово-экономической отчетности компаний-потребителей отображаются данные об объемах, приобретенных за тот или иной промежуток времени, металлических труб и деталей трубопроводов.

Сами представители опрошенных компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции по многим причинам не могут назвать точных объемов продаж труб и деталей трубопроводов сотрудникам тех или иных компаний-потребителей. Это связано как с элементарным незнанием точных объемов поставок, так и с нежеланием раскрывать объемы продаж МТСФД в ППУ изоляции тем или иным компаниям-потребителям. Нежелание раскрывать информацию вполне естественно, поскольку производители дорожат крупными клиентами и боятся сделать хоть что-либо, что может навредить этому сотрудничеству или помочь их конкурентам переманить данного клиента. То есть в отличие от данных по объемам производства и оценке общерыночных показателей опрошенные сотрудники компаний-производителей крайне неохотно делились информацией по объемам продаж МТСФД в ППУ изоляции тем или иным компаниям.

Опрошенные сотрудники компаний-потребителей практически никогда не могут назвать точных объемов, приобретаемых их компаниями МТСФД в ППУ изоляции. Это связано с целым рядом причин. Во-первых, большинство из анализируемых компаний-потребителей являются диверсифицированными корпорациями, включающими в свой состав множество компаний, которые являются самостоятельными юридическими лицами (с собственными отделами закупок и т.д.), поэтому сотрудники компаний действительно просто не знают точных объемов, приобретаемых в рамках корпорации металлических труб и деталей в ППУ изоляции. Во-вторых, многие сотрудники компаний-потребителей просто не владеют данными об объемах закупок, поскольку компании, в которых они работают, приобретают огромный ассортимент различных товаров и услуг. Соответственно отдельной статистики по МТСФД в ППУ изоляции в компаниях не ведется.

Указанные выше объективные причины обусловили то, что по большинству из анализируемых в ходе исследования компаний-потребителей не были получены данные по объемам потребления МТСФД в ППУ изоляции, которые можно было бы считать достаточно достоверными и релевантными (естественно, что в подобной ситуации не была получена динамика объемов потребления в 2014-2016 гг.). Поэтому в данном разделе отчета приведены оценочные данные по среднегодовому объему потребления (в 2014-2016 гг.) металлических труб в ППУ изоляции (объем потребления деталей зависит во многом от объема потребления труб) в указанных компаниях-потребителях в натуральном выражении.

Таблица 37. Оценочные объемы среднегодового потребления труб в ППУ изоляции в крупнейших компаниях-потребителях

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей, компаний-производителей

Представленные данные, как уже было отмечено, носят оценочный характер. Стоит отметить, что 6 представленных компаний-потребителей из нефтегазовой отрасли …

Анализируемые предприятия, которые относятся к отрасли жилищно-коммунального хозяйства, формируют в сегменте ЖКХ меньшую долю в общем объеме потребления …

Крупнейшим потребителем МТСФД в ППУ изоляции в нефтегазовой отрасли является …

Еще раз подчеркнем, что все указанные компании безусловно являются одними из ведущих потребителей МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке.

Оценка структуры потребления, 2015 г.

Оценка структуры потребления по типоразмерам труб

Глобально у исследуемых компаний-потребителей структура потребления металлических труб (МТ) в ППУ изоляции по типоразмерам используемых труб не отличается значительно от наиболее часто используемых типоразмеров труб в соответствующих отраслях-потребления. Напомним, что в разделе 1.3. текущего отчета приведена информация о наиболее популярных типоразмерах труб, используемых предприятиями из тех или иных отраслей-потребления.

Подтверждением данной точки зрения были те данные, которые удалось собрать в ходе проекта в открытом доступе, а также в базе тендеров, по которым те или иные потребители приобретали в 2014-2016 гг. МТСФД в ППУ изоляции. Опрошенные сотрудники компаний-производителей …

Однако …

То есть исследуемые предприятия нефтегазовой …

Необходимо понимать, что …

Оценка структуры потребления по типоразмерам деталей

В разделе 1.3. текущего отчета отмечено, что типоразмеры наиболее часто используемых соединительных и фасонных деталей трубопроводов в общем и целом совпадают с типоразмерами наиболее часто используемых металлических труб в ППУ изоляции. Данное утверждение является совершенно справедливым и для исследуемых компаний-потребителей. То есть типоразмеры наиболее часто используемых соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции совпадают с типоразмерами наиболее часто используемых металлических труб в пенополиуретановой изоляции. Информация по наиболее часто используемым компаниями-потребителями типоразмерам труб в ППУ изоляции представлена в разделе 4.4.3.1. отчета.

Выводы по исследованию рынка МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка), прогноз на 2017-2018 гг.

Сдерживающие факторы на рынке

Если рассматривать ситуацию на рынке хотя бы в среднесрочной перспективе, то можно выделить 3 основных сдерживающих фактора на российском рынке МТСФД в ППУ изоляции, каждый из которых в той или иной степени оказывает определенное негативное воздействие на участников рынка (на компании-производители), а также на динамику ключевых количественных показателей рынка.

[информация представлена в полной версии отчета]

Законодательное регулирование и государственные программы

[информация представлена в полной версии отчета]

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2018 гг. в разрезе отраслей потребления

В ходе исследования был сформирован прогноз развития рынка на 2017-2018 гг. в разрезе основных отраслей потребления с учетом уже утвержденных и прогнозируемых проектов в данных отраслях-потребления, которые в ходе своей реализации генерируют спрос на МТСФД в ППУ изоляции. То есть фактически на основании данных открытых источников были выделены те проекты в нефтегазовой отрасли, а также в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, которые либо уже реализовываются (находятся в стадии строительства, но при этом по ним будет формироваться спрос на МТСФД в ППУ изоляции в 2017-2018 гг.), либо планируются к реализации в перспективе. Все указанные в данном разделе отчета инвестиционные проекты генерируют спрос на МТСФД в ППУ изоляции.

[информация представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о российском рынке металлических труб, соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции:

[информация представлена в полной версии отчета]