Маркетинговое исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора

Анализ рынка стального

автомобильного литья и литья для нужд нефтегазового комплекса

АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Март, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

Приложения 4

1. Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел 5

1.1. Текущая картина 5

1.2. Вопросы себестоимости литейного производства 5

1.3. Анализ текущего состояния в области литейного производства в России 6

2. Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году 7

2.1. Обзор рынка автомобильного литья в РФ 7

2.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 13

2.1.2. Объемы рынка автомобильного литья в РФ 14

2.1.3. Емкость рынка автомобильного литья в РФ 15

2.2. Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ 16

2.2.1. Структура производства по виду автомобилей 16

2.2.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 16

2.2.3. Анализ ценовой политики конкурентов 17

2.2.4. Ассортимент литья 17

2.3. Анализ потребителей автомобильного литья в РФ 18

2.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 18

2.3.2. Основные тенденции потребления 18

2.3.3. Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию) 20

2.3.4. Основные типы потребителей. Объем и структура потребления 20

2.3.5. Анализ технических требований к продукции 20

3. Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году 21

3.1. Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 21

3.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 21

3.1.2. Объем и емкость рынка 21

3.2. Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 22

3.2.1. Объем и динамика производства в 2012 году 22

3.2.2. Структура производства 23

3.2.3. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 23

3.2.4. Анализ ценовой политики конкурентов 25

3.2.5. Ассортимент литья 25

3.3. Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 25

3.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 25

3.3.2. Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления 26

3.3.3. Анализ технических требований к продукции 26

3.4. Выводы 27

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России 28

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Для потенциальных инвесторов и инициаторов проекта открытия Мещовского комбината транспортного литья необходимо оценить целесообразность и инвестиционную привлекательность выхода комбината на рынок среднего стального литья для нужд автопроизводителей и выхода на рынок среднего и крупного стального литья для выпуска трубной арматуры для нефтегазового сектора.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Приложения

Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел

Текущая картина

Чтобы толково рассмотреть вопросы, связанные с автомобильным литьем и литьем для нефтегазовой отрасли в целом, необходимо дать общую картину состоянию литейного производства в России.

Рынок литья многообразен по своему составу и характеристикам. Не без основания считается, что в среднем на конечные продукты машиностроения приходится 50-70% литых изделий и 20% по стоимости (все типы литья).

При этом свыше 70% от общего объема рынка приходится на литье в сырые песчаные формы (в землю) и не менее 10-15% литья в кокиль.. Поэтому, если оценить рынок литья в России в 8 миллионов тонн в год (2011), то оценочно на долю точного литья приходится не более 0,5-0,7 миллиона тонн, которое наиболее часто требуется автомобильной промышленностью, где принципиально важно «держать точную форму» при изготовлении литых изделий.

Вместе с тем очень важно понимать структуру именно российского рынка литья как такового. Подавляющее большинство литейных предприятий было создано еще в советский период истории. Планово-экономический характер производства предполагал комплексность развития каждого предприятия, проводились максимальная унификация, горизонтальные связи между предприятиями советского периода, как правило, не сильно приветствовались. Поэтому ряд предприятий получило в свое распоряжение литейные цеха.

Как мы знаем, после резкого снижения объемов производства машиностроения (для справки, на конец 80-х годов в СССР выплавлялось 25 миллионов тонн литых изделий в год, то есть в три раза больше) произошла структурная перестройка всей отрасли. Тем не менее, до сих пор ряд крупных и средних предприятий испытывают определенные трудности и проблемы, связанные с литьем.

Приведем некоторые разъяснения, не касаясь конкретики, о каком типе литья идет речь («в землю», «в кокиль», точное литье и т.д.), так как проблемы являются общими и системными для всей отрасли в целом.

Вопросы себестоимости литейного производства

В ходе проведения исследования, а также по мере общения с экспертами выяснилось, что …

Анализ текущего состояния в области литейного производства в России

В 2010 году консалтинговая компания IFC в сотрудничестве с компанией GEMCO Engineers BV/Knight Wendling GmbH провела исследование состояния литейного производства в России, о чем был сделан соответствующий доклад «Ресурсоэффективность литейного производства в России», не потерявший актуальности и по сей день 1 .

Общий вывод всего исследования …

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году

Обзор рынка автомобильного литья в РФ

Прежде, чем перейти непосредственно к обсуждению темы автомобильного литья, необходимо для общего понимания картины рассмотреть состояние так называемого российского автопрома в целом.

Знаменитое постановление правительства №166 о промышленной сборке иномарок действует с 2005 года — с тех пор в России открылось восемь заводов, а в прошлом году с учетом «исконно отечественных» Лад и УАЗов было выпущено … машин: …

Напомним, что за первые два года работы в рамках промсборки участники должны …

…

Доля рынка российских производителей легковых автомобилей

***

***

Таблица 10. Производство сельскохозяйственной техники в 2009-2012 годах (штук)

Основные характеристики продукта, области применения

Применение стали в автомобилестроении оправдано для изготовления коррозиостойких деталей, испытывающих значительные нагрузки, включая деформации (линейное растяжение, сжатие, кручение, изгиб), а также подверженные значительному фрикционному воздействию. Не последнее значение имеет возможность подвергнуть стали поверхностной термической обработке.

К такого рода деталям относятся: коленчатые валы (скручивание, изгиб, механическое изнашивание), полуоси (скручивание), различные шестерни, шпиндели, пальцы и другие изделия.

Часто особенно на грузовых большегрузных автомобилях из стали изготавливаются элементы трансмиссии (мосты) и подвески кузова (кронштейны). Применение сталей вместо чугунов здесь оправдано в силу значительных динамических нагрузок, которые испытывают эти узлы во время движения автомобиля.

Отдельно необходимо сказать о различной спецтехнике и тракторах, где использование сталей еще шире, чем в автомобильной области. Как-правило, из различных марки сталей (в том числе нержавеющих) изготавливаются в силу понятных причин гусеничные звенья тракторов и барабаны, а также зубья ковшей экскаваторов. Различные элементы крепления навесного оборудования к тракторам также изготавливаются из сталей из-за больших динамических нагрузок, которые испытывают эти узлы и агрегаты.

Литейное производство страны и региона …

[информация представлена в полной версии исследования]

Объемы рынка автомобильного литья в РФ

Таблица 1 Ведущие производители автомобильного литья в России (тонн)

Источник: Госкомстат РФ

Так как данные после кризисного 2009 года по стальному литью на «автомобильных» предприятиях пока не доступны для изучения, мы можем сделать предположение о текущем объеме автомобильного стального литья, исходя из вполне очевидного предположения, что объема автомобильного стального литья прямо пропорционален объему производства автомобилей. Эти данные и расчет представлены в следующей таблице:

Таблица 2. Расчет объема рынка стального литья в 2012 году

Источник: Госкомстат РФ и собственные данные

Таким образом (с учетом возможной погрешности (3%) объем рынка стального автомобильного литья, оправившегося после кризиса 2008-2009 годов можно оценить в …

Емкость рынка автомобильного литья в РФ

…

Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ

Структура производства по виду автомобилей

Легковые автомобили

…

Грузовые автомобили и автобусы

…

Трактора и строительная техника

…

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Оценочные доли рынков ведущих российских компаний представлены в следующей таблице:

Таблица 3. Доли рынка компаний, производящих автомобильное стальное литье

Источник: Госкомстат РФ и собственные данные

Анализ ценовой политики конкурентов

Цены на стальное литье весьма различаются по предприятиям и зависят от многих факторов. В следующей таблице представлены цены на промышленное литье ООО «…»

Общая номенклатура литья составляет …

Отливки изготавливаются из сталей марок: …

Мелкие отливки:

…

Средние отливки:

…

Крупные отливки:

…

Таблица Ориентировочная стоимость литья

Ассортимент литья

…

Анализ потребителей автомобильного литья в РФ

Доля импортных комплектующих в потреблении

…

Основные тенденции потребления

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 4. Номенклатура автокомплектующих завода FORD во Всеволожске, локализованных в России

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию)

…

Основные типы потребителей. Объем и структура потребления

Рассмотрено выше.

Анализ технических требований к продукции

Основные требования по сертификации представлены в соответствующем разделе.

Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году

Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ

Основные характеристики продукта, области применения

К трубной арматуре относится широкая номенклатура выпускаемой промышленностью различных изделий, применяемых на магистральных и прочих трубопроводах (задвижки, заглушки, затворы, фланцы, клапаны, краны шаровые, отводы, переходы, тройники и проч.).

Важной особенностью этих изделий является материал изготовления: углеродистая или даже нержавеющая сталь.

Более дешевый чугун обычно применяется в качестве материала для изготовления различной трубной арматуры для транспортировки абсолютно неагрессивных сред: вода или пар. Для транспортировки различных углеводородов чугунная арматура уже не вполне подходит из-за более низкой по сравнению со сталью коррозионной стойкостью.

Действительно, как правило, даже очищенные углеводороды (природный и попутный газ, нефть) все равно содержат, к примеру, серосодержащие вызывающие коррозию соединения (сероводород, различные серные меркаптаны и т.д.). Поэтому использование чугунной арматуры здесь крайне нежелательно.

В соответствии с техническими требованиями СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия» газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам, могут содержать в своем составе не более:

0,007 г/м3 сероводорода;

0,016 г/м3 меркаптановой серы;

0,02 % об. кислорода;

2,5 % об. диоксида углерода.

Ситуация с нефтью еще более сложная - провести на самом месторождении глубокую очистку нефти, например, от серы просто не представляется возможным, поэтому нефть транспортируется по магистральным нефтепроводам на НПЗ в неочищенном виде. Содержание серы при этом может достигать в природной нефти 2 и более процента 4 (такую среду уже никак нельзя считать неагрессивной жидкостью).

Применение трубной арматуры, изготовленной именно из стали (а не из чугуна), прямо предписано СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», в этом же документе даны непосредственные требования к сталям, из которых должны изготавливаться элементы трубной арматуры (п.п. 13.8, 13.9, 13.11 и 13.13.).

Объем и емкость рынка

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ

Объем и динамика производства в 2012 году

Согласно сведениям НПАА динамика производства арматуры в натуральном выражении в России выглядит следующим образом:

***

Как видно из приведенного графика, общий объем рынка в 2011 году превысил отметку в …

Примечательно, что кризисный 2009 год, хотя и несколько подорвал рынок, однако ситуация быстро выравнялась. В настоящий момент рост рынка составляет не менее …

В натуральном исчислении картина представляется несколько иным образом:

***

Получается, что в 2011 году объем производства …

Структура производства

По данным НПАА (Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей) структура производство арматуры в Российской Федерации выглядит следующим образом (в стоимостном выражении):

Таблица Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

***

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Таблица. Ведущие производители стальной нефтегазовой арматуры в РФ (в тоннах)

На самом деле предприятий, выпускающих трубопроводную арматуру, в том числе и стальную, значительно больше. В приведенный перечень умышленно не были включены предприятия, выпускающие трубопроводную и запорную арматуру для других отраслей кроме нефтегазовой: атомной, ЖКХ и прочих (к примеру, Завод имени Гаджиева или ООО «Гидрозатвор»), а также предприятия, которые изготавливают трубопроводную арматуру только из чугуна (Черняховский авторемонтный завод).

Анализ ценовой политики конкурентов

…

Ассортимент литья

Примерный ассортимент литья и его доли представлены в пункте 3.2.2 настоящего отчета.

Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ

Доля импортных комплектующих в потреблении

Согласно упоминавшегося ранее отчета НПАА «Российское арматуростроение в 2011 году» структура импорта выглядит следующим образом:

***

Как видно из приведенной диаграммы, …

Сравнивая эти данные с динамикой собственного производства в РФ можно увидеть следующую картину изменения доли импорта:

***

Таким образом, в настоящее время доля импорта можно оценить в **%.

Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления

Согласно данным ОАО «Транснефть», которая является основным потребителем в первую очередь стальной арматуры для нефтепроводов, структура потребления выглядит следующим образом:

***

Анализ технических требований к продукции

В настоящий момент основные требования к арматуре, поставляемой в ведущие предприятия отрасли, регулируются внутренними стандартами организации.

…

…

…

…

…

…

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России

[информация представлена в полной версии исследования]

1 …

2 Под количеством автомобилей будем рассматривать сумму выпуска легковых, грузовых автомобилей и автобусов всеми российскими предприятиями за текущий год.

3 Данные берутся из предыдущей таблицы (сумма по всем колонкам) за 2009 год. Последующие годы рассчитываются исходя из среднего за несколько лет коэффициента пропорциональности.

4 ГОСТ 9965-76 «Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия» и связанные нормативные акты.