Маркетинговое исследование рынка меланжа в России

Исследование рынка меланжа в России

стр. 33 из 33

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕЛАНЖА В РОССИИ

Январь, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка яичного порошка и меланжа в России в 2011-2012 гг. 7

1.1. Сравнительный анализ основных характеристик яичного порошка и меланжа 7

1.2. Объем рынка меланжа в России в 2011-2012 гг. 9

1.3. Структура рынка меланжа 10

1.3.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 10

1.3.2. Структура рынка по типу потребителей 11

1.4. Прогноз развития рынка меланжа в России до 2015 года 12

2. Анализ внешнеторговых поставок меланжа в России в 2011-2012 гг. 13

2.1. Объем и динамика импорта 13

2.2. Объем и динамика экспорта 14

2.3. Баланс экспорта/импорта за 2011-2012 гг. 15

3. Анализ производства меланжа в России в 2011-2012 гг. 16

3.1. Объем и динамика производства 16

3.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России в 2011-2012 гг. 17

3.2.1. Профили производителей 17

3.2.2. Объем производства крупнейших производителей в 2011-2012 20

3.3. Ценовой анализ 21

3.3.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 21

3.3.2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 22

3.3.3. Средняя цена импорта 23

3.3.4. Средняя цена экспорта 24

3.4. Перечень крупнейших продавцов меланжа в России 24

4. Анализ потребления меланжа в России в 2011-2012 гг. 27

4.1. Оценка объема потребления яичного порошка и меланжа 27

4.2. Описание основных потребителей 29

4.3. Объем импорта в потреблении 30

5. Анализ эффектов на отрасль от вступления России в ВТО 31

6. Выводы по исследованию 32

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Объем российского рынка меланжа, тонн, 2011-2012 гг. 9

Диаграмма 2. Структура российского рынка меланжа по производителям 10

Диаграмма 3. Доля импорта на рынке меланжа, 2011г. 10

Диаграмма 4. Доля импорта на рынке меланжа, 2012г. 10

Диаграмма 5. Структура российского рынка меланжа по типу потребителей 11

Диаграмма 6. Динамика производства яиц, 2008-2012 гг., прогноз на 2020 г. 12

Диаграмма 7. Динамика потребления яиц на душу населения, Россия, 2008-2012 гг. 12

Диаграмма 8. Прогноз развития рынка меланжа в России до 2015 года, тонн 12

Диаграмма 9. Динамика импорта меланжа, 2011-2012 гг. 13

Диаграмма 10. Динамика экспорта меланжа, 2011-2012 гг. 14

Диаграмма 11. Баланс экспорта/импорта меланжа, 2011-2012 гг. 15

Диаграмма 12. Динамика производства меланжа, 2011-2012 гг. 16

Диаграмма 13. Средняя цена импорта меланжа, 2011-2012 гг. 23

Диаграмма 14. Средняя цена экспорта меланжа, 2011-2012 гг. 24

Диаграмма 15. Соотношение объемов потребления меланжа и яичного порошка в России, 2011 год 27

Диаграмма 16. Соотношение объемов потребления меланжа и яичного порошка в России, 2012 год 27

Диаграмма 17. Сравнение объемов потребления меланжа и яичного порошка в России, 2011-2012 гг., тонны 27

Диаграмма 18. Сравнение объемов производства и темпов его роста/снижения меланжа и яичного порошка, 2011-2012 гг. 28

Диаграмма 19. Объем импорта в потреблении меланжа в России, 2011-2012 гг. 30

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Сравнительная таблица применения меланжа и яичного порошка с яйцом 8

Таблица 2. Коэффициенты замены для яиц со средней массой 50 г 8

Таблица 3. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Птицефабрика Роскар» 18

Таблица 9. Объемы производства меланжа в разрезе крупнейших производителей 20

Таблица 10. Цены на меланж в разрезе производителей 21

Таблица 11. Экспортные поставки меланжа по поставщикам 24

Таблица 12. Перечень крупнейших компаний по виду деятельности «Оптовая торговля яйцами» 25

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка меланжа.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – январь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является яичный меланж.

Предметом исследования являются производство и потребление меланжа в России, основные производители и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка меланжа и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

прогноз развития рынка до 2015 года;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ производителей меланжа;

ценовой анализ;

анализ потребления продукции в России;

анализ эффектов на отрасль от вступления в ВТО.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Условия и допущения, принятые в расчетах

1. Курсы иностранных валют, используемых в отчете

2. Условные единицы, используемые в отчете

Условные единицы приняты для точного сравнения объемов и долей производства, импорта и экспорта, т.к. сырье для производимой продукции – яйцо – имеет разную массу. Был произведен пересчет всех объемов производства, импорта и экспорта к общим единицам измерения, в результате которых получились данные условные показатели.

3. Определение объекта исследования

Меланж – смесь яичного белка и желтка – полужидкая смесь.

В анализе рассматривается именно жидкий меланж. При этом российские производители выделяют такое понятие как «сухой меланж», что, по сути, является аналогом яичного порошка. Сухой меланж учитывается в оценке рынка меланжа в объемах импорта и экспорта – их доли незначительны, поэтому в целом в отчете речь идет о жидком меланже.

1. Обзор рынка яичного порошка и меланжа в России в 2011-2012 гг.

1.1. Сравнительный анализ основных характеристик яичного порошка и меланжа

Меланж представляет собой смесь яичного белка и желтка. Применение яиц в промышленной кулинарии затруднено рядом причин: из-за хрупкости скорлупы их проблематично транспортировать, из-за формы — неудобно хранить. Поэтому в промышленных масштабах используется белково-желтковая яичная смесь, которая лишена этих недостатков.

По внешнему виду меланж представляет полужидкую желтую или желто-оранжевую массу. Меланж можно замораживать, что позволяет значительно увеличить срок его хранения. В то же время яйца, лишенные скорлупы, гораздо быстрее портятся, что повышает риск нарушения   санитарных   условий при использовании меланжа. Некоторые крупные предприятия занимаются производством пастеризованного меланжа в асептической герметичной упаковке, что позволяет хранить его до 28 дней при температуре +4 — +6 С.

Яичный порошок относится к сухим яичным продуктам. Яичный порошок изготавливают также из свежих куриных яиц в специальных вальцовых или распылительных сушилках. При сушке яичная масса быстро теряет влагу, яичный белок при этом не сворачивается, а сухая яичная масса при смешивании с теплой водой хорошо восстанавливается.

Согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности, яичный порошок и меланж относятся к группе «15.89.12 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; белок яичный» , которая помимо этого включает другие продукты аналогичного происхождения:

Данные продукты обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционным использованием в качестве сырья яйца в скорлупе: 

Безопасность – современный эффективный способ пастеризации гарантирует абсолютную бактериологическую чистоту продукта, герметичная упаковка обеспечивает длительную сохранность продукта;

Качество – высокая степень сепарации, выгодный срок хранения, лучшие функциональные и потребительские свойства конечных продуктов;

Функциональность – возможность выпускать продукцию с заданными технологическими свойствами;

Удобство – легкость дозировки в процессе производства;

Экономичность – низкие трудозатраты при использовании, небольшие площади складирования, нулевой «процент боя», низкая вероятность хищения, исключение стадий утилизации скорлупы и невозвратной тары.

Таблица 1. Сравнительная таблица применения меланжа и яичного порошка с яйцом

* может конкурировать с ценой яйца, если провести полный анализ затрат и потерь при использовании яйца. 1 кг меланжа соответствует в среднем 24 яйцам.

Источник: ЗАО ПКФ «РусАгроГРУПП»  

Таким образом, у меланжа несколько больше потребительских преимуществ перед яичным порошком, а у обоих сравниваемых продуктов – перед свежим яйцом.

Есть различия также в количестве свежих яиц, которое может заменить меланж и яичный порошок.

Таблица 2. Коэффициенты замены для яиц со средней массой 50 г

Яичный порошок заменяет больше свежих яиц, чем меланж. При этом при одинаковых условиях хранения, яичный порошок может храниться дольше.

1.2. Объем рынка меланжа в России в 2011-2012 гг.

Меланж находит широкое применение на рынке продуктов питания, т.к. может заменить свежее яйцо. Соответственно, меланж широко применяется в хлебопечении и изготовлении мучных кондитерских изделий, а именно при изготовлении печенья, бисквитов и различного сдобного теста, а также для производства макаронных изделий. Помимо кондитерских и хлебобулочных изделий, меланж применяется при производстве майонеза, полуфабрикатов.

Анализ показателей производства, импорта и экспорта продукции показывает, что объем рынка меланжа в России основывается на отечественном производстве. Доля импорта незначительна.

Динамика российского рынка меланжа за последние два года приведена на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Объем российского рынка меланжа, тонн, 2011-2012 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2011 году объем рынка меланжа составил …

1.3. Структура рынка меланжа

1.3.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

На российском рынке действует один крупный производитель, на которого приходится около **% объемов производства. Это …

На других производителей приходится соответственно …

Диаграмма 2. Структура российского рынка меланжа по производителям

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

При этом стоит отметить, что птицефабрика «…» производит меланж лишь для собственных нужд – не на продажу.

Среди других производителей следующие предприятия:

…

Есть производители, которые производят только сухой меланж:

…

…

Доля импортного меланжа не превышает **% 1 . Потребности российского рынка удовлетворяются продукцией отечественного производства.

Диаграмма 3. Доля импорта на рынке меланжа, 2011г.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

По итогам 2012 года доля импорта анализируемой продукции снизилась, и стала менее **%.

Диаграмма 4. Доля импорта на рынке меланжа, 2012г.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Дальнейший анализ покажет, что уменьшение доли импорта связано именно с …

1.3.2. Структура рынка по типу потребителей

Применяют меланж для приготовления продукции, для которой нет необходимости использовать целые яйца (как, например, в бисквитах или блюдах с вареными яйцами). Таким образом, конечными потребителями продукции птицефабрик являются практически все люди.

Если рассматривать потребление на рынке B 2 B , то потребителям такого продукта как меланж относятся: различные хлебопекарни, кафе, рестораны и т.д.

Диаграмма 5. Структура российского рынка меланжа по типу потребителей

***

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, большая часть меланжа уходит на …

1.4. Прогноз развития рынка меланжа в России до 2015 года

Помимо востребованности на меланж, что обеспечивает спрос на продукт, для развития рынка необходим рост рынка сырья.

По данным Российского птицеводческого союза, отечественный рынок демонстрирует …

Диаграмма 6. Динамика производства яиц, 2008-2012 гг., прогноз на 2020 г.

***

Источник: РосПтицеСоюз

В настоящее время отечественными предприятиями производится …

Диаграмма 7. Динамика потребления яиц на душу населения, Россия, 2008-2012 гг.

***

Источник: РосПтицеСоюз

Анализ рынка показывает рост спроса на меланж на фоне высокой конкуренции со стороны яичного порошка.

В целом, рост объема рынка меланжа будет соответствовать тенденции роста его производства.

Диаграмма 8. Прогноз развития рынка меланжа в России до 2015 года, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

При этом спрос на продукцию будут обеспечивать в первую очередь …

2. Анализ внешнеторговых поставок меланжа в России в 2011-2012 гг.

Для анализа внешнеторговых поставок меланжа использовался код ВЭД ФТС РФ:

0408918000 – прочие сушеные яйца птиц, без скорлупы.

2.1. Объем и динамика импорта

Как уже отмечалось, в общем объеме потребления меланжа в России доля импортной продукции незначительна: в 2011 году – … тонн, а в 2012 году – всего … тонн.

Диаграмма 9. Динамика импорта меланжа 2 , 2011-2012 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта меланжа в 2012 году уменьшился на …

2.2. Объем и динамика экспорта

В 2011 году экспортировалось всего 25 кг меланжа. В 2012 году экспортировалось уже … тонны данного продукта.

Диаграмма 10. Динамика экспорта меланжа 3 , 2011-2012 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Появление экспорта меланжа при снижении объемов импорта также объясняется …

2.3. Баланс экспорта/импорта за 2011-2012 гг.

Анализ внешнеторговых операций меланжа выделяет тенденцию …

Диаграмма 11. Баланс экспорта/импорта меланжа, 2011-2012 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В целом, в мировой практике принято считать, что …

3. Анализ производства меланжа в России в 2011-2012 гг.

3.1. Объем и динамика производства

По данным Росстата и оценке аналитиков, производство меланжа в 2012 году увеличилось на …

Диаграмма 12. Динамика производства меланжа, 2011-2012 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Данные об объемах производства подтверждают сделанные ранее выводы о том, что …

3.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России в 2011-2012 гг.

3.2.1. Профили производителей

ЗАО «Птицефабрика Роскар»

Адрес: 188855, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Первомайское

Отдел продаж: тел./факс (812) 431-98-15 

Приемная: тел./факс (812) 431-99-42

E-mail: …

Сайт: …

Генеральный директор – …

Региональные представительства:

Санкт-Петербург

Городская коммерческая служба

Кантемировская ул., 39А, Офис 410А.

Москва

Московская обл., Истринский р-н, Павлово-Слободский  с/о, д. Лешково

Административно-складской комплекс

ООО «Праксис-ОВО»

Тел. (495) 229-77-90, тел./факс (495) 229-77-94

Псков

2-я Песочная ул., 50

Тел. (8112) 73-20-43

Выборг

Деповская ул., 32

Тел. (81378) 92-195

Приозерск

Сокращенная ул., 11

Тел. (81379) 35-122

Предприятие на рынке около 40 лет. Направление деятельности компании: производство яиц и продуктов его переработки, а также мяса птицы и полуфабрикатов.

Производственный комплекс включает в себя следующие структурные подразделения:

комбикормовой завод;

цеха родительского стада;

цех инкубации;

система содержания кур-несушек и цыплят-бройлеров (цеха выращивания, цеха промышленного стада);

цех сортировки и упаковки яиц;

цех по переработке яиц;

цех убоя птицы и переработки мяса;

цех переработки отходов;

цех переработки помета;

система складов для хранения продукции.

Таблица 3. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Птицефабрика Роскар»

Источник: ФСГС РФ

В 2011 году птицефабрика …

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2.2. Объем производства крупнейших производителей в 2011-2012

По объемам производства жидкого меланжа лидирует, как уже отмечалось, ЗАО …

Объемы производства предприятий представлены в таблице 9.

Таблица 4. Объемы производства меланжа в разрезе крупнейших производителей

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

…

3.3. Ценовой анализ

3.3.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

Большинство производителей назначают одну цену на меланж – оптовую и розничную. У мелких производителей это связано это с тем, что объем производства небольшой и любая партия товара – мелкая.

Рассмотрим цены на меланж жидкий у некоторых производителей.

Таблица 5. Цены на меланж в разрезе производителей

Источник: опрос производителей

Опрос производителей меланжа позволил обозначить среднюю цену на продукцию: …

3.3.2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

[информация представлена в полной версии исследования]

3.3.3. Средняя цена импорта

Средняя цена импорта, в 2011 году составила …

Диаграмма 13. Средняя цена импорта меланжа 4 , 2011-2012 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Средняя цена импорта за два года составила …

3.3.4. Средняя цена экспорта

По данным Федеральной Таможенной службы средняя цена экспорта значительно снизилась в 2012 году, составив …

Диаграмма 14. Средняя цена экспорта меланжа 5 , 2011-2012 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Чтобы объяснить резкое снижение экспортных цен на меланж рассмотрим поставки продукции в разрезе производителей в 2011-2012 гг.

Таблица 6. Экспортные поставки меланжа по поставщикам

Источник: ФТС РФ

В 2011 году экспортная цена на меланж была выше импортной на …

Средняя цена экспорта за два года составила …

3.4. Перечень крупнейших продавцов меланжа в России

Опрос российских производителей показывает, что …

…

…

При этом потенциальными продавцами меланжа являются компании, работающие в отрасли «Оптовая торговля яйцами» 6 . Перечень крупнейших 30 компаний представлен в таблице. Критерием для ранжирования является выручка от продажи за 2011 год.

Таблица 7. Перечень крупнейших компаний по виду деятельности «Оптовая торговля яйцами»

Источник: ФСГС РФ, базы данных

Стоит отметить, что крупные производители поставляют меланж и для розничной торговли.

Например, лидер рынка, птицефабрика …

…

4. Анализ потребления меланжа в России в 2011-2012 гг.

4.1. Оценка объема потребления яичного порошка и меланжа

Общий объем потребления обозначенных яичных продуктов в 2011 году составил …

Диаграмма 15. Соотношение объемов потребления меланжа и яичного порошка в России, 2011 год

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 16. Соотношение объемов потребления меланжа и яичного порошка в России, 2012 год

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

В 2012 году по сравнению с 2011 доля меланжа в общем объеме потребления двумя анализируемыми яичными продуктами увеличилась.

Диаграмма 17. Сравнение объемов потребления меланжа и яичного порошка в России, 2011-2012 гг., тонны

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом можно говорить о росте спроса не толдько на меланж, а в целом на подобные яичные продукты, которые могут заменить обычное куриное яйцо 7 .

При этом повышенный спрос на меланж объясняется …

Диаграмма 18. Сравнение объемов производства и темпов его роста/снижения меланжа и яичного порошка, 2011-2012 гг.

***

Источник: ФСГФ РФ, оценка MegaResearch

При этом, как уже отмечалось, в 2012 году значительно уменьшился объем …

Между тем импорт яичного порошка …

Все эти показатели говорят о …

4.2. Описание основных потребителей

Наиболее крупной отраслью-потребителем меланжа является …

4.3. Объем импорта в потреблении

Как уже отмечалось, потребности российского рынка обеспечиваются в большей степени продукцией отечественного производства.

Доля импорта в потреблении не превышает …

Диаграмма 19. Объем импорта в потреблении меланжа в России, 2011-2012 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

На диаграмме наглядно видно увеличение доли меланжа отечественных производителей.

5. Анализ эффектов на отрасль от вступления России в ВТО

[информация представлена в полной версии исследования]

6. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

1 Ввозится лишь сухой меланж

2 Сухой меланж

3 Сухой меланж

4 Сухой меланж

5 Сухой меланж

6 Согласно классификации ОКВЭД, эта группировка также включает:

 — оптовую торговлю продуктами из яиц

7 Напомним: 1 кг меланжа заменяет 24 яйца, 1 кг яичного порошка – 90 яиц.