Рынок ЖД перевозок насыпных грузов

Р ынок железнодорожных перевозок насыпных грузов

и ремонта подвижного состава

РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ (УГОЛЬ, ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА, ЩЕБЕНЬ), ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Исполнитель: аналитическое агентство MegaResearch

На основании договора № 100815-09 от 10 августа 2015 г.

Место и дата составления отчета: г. Москва, октябрь 2015 г.

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 7

Перечень таблиц 9

Методологические комментарии к исследованию 17

Глава 1. Анализ рынка железнодорожных перевозок насыпных грузов в России, 2014-2015 гг. 19

1. Объем и динамика рынка железнодорожных перевозок в России, 2014-2015 гг. 19

1.1. Каменный уголь 20

1.1.1. Динамика перевозок каменного угля в разрезе вида сообщения 20

1.1.2. Анализ общей динамики перевозок каменного угля 21

1.1.3. Роды используемых при перевозке каменного угля вагонов 22

1.1.4. Импортно-экспортные операции и транзит каменного угля 23

1.1.5. Маршруты и динамика внутренних перевозок каменного угля 25

1.1.6. Динамика по основным перевозчикам каменного угля 26

1.2. Бурый уголь 28

1.2.1. Динамика перевозок бурого угля в разрезе вида сообщения 28

1.2.2. Анализ общей динамики перевозок бурого угля 28

1.2.3. Роды используемых при перевозке бурого угля вагонов 28

1.2.4. Импортно-экспортные операции и транзит бурого угля 29

1.2.5. Маршруты и динамика внутренних перевозок бурого угля 30

1.2.6. Динамика по основным перевозчикам бурого угля 31

1.3. Железная руда 33

1.3.1. Динамика перевозок железной руды в разрезе вида сообщения 33

1.3.2. Анализ общей динамики перевозок железной руды 33

1.3.3. Роды используемых при перевозке железной руды вагонов 34

1.3.4. Импортно-экспортные операции и транзит железной руды 34

1.3.5. Маршруты и динамика внутренних перевозок железной руды 34

1.3.6. Динамика по основным перевозчикам железной руды 35

1.4. Щебень 36

1.4.1. Динамика перевозок щебня в разрезе вида сообщения 36

1.4.2. Анализ общей динамики перевозок щебня 36

1.4.3. Роды используемых при перевозке щебня вагонов 37

1.4.4. Импортно-экспортные операции и транзит щебня 38

1.4.5. Маршруты и динамика внутренних перевозок щебня 39

1.4.6. Динамика по основным перевозчикам щебня 40

1.5. Черные металлы 41

1.5.1. Динамика перевозок черных металлов в разрезе вида сообщения 41

1.5.2. Анализ общей динамики перевозок черных металлов 41

1.5.3. Номенклатура перевозок черных металлов 42

1.5.4. Роды используемых при перевозке черных металлов вагонов 42

1.5.5. Импортно-экспортные операции и транзит черных металлов 44

1.5.6. Маршруты и динамика внутренних перевозок черных металлов 45

1.5.7. Динамика по основным перевозчикам черных металлов 46

2. Конкурентный анализ: крупнейшие поставщики услуг железнодорожных перевозок насыпных грузов в России 48

2.1. Рыночная концентрация 48

2.2. Профили основных игроков (ТОП-20) 49

2.2.1. АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ФГК) 49

2.2.2. АО «НЕФТЕТРАНССЕРВИС» 52

2.2.3. АО «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ПГК) 53

2.2.4. ООО «ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОТРАНС» 55

2.2.5. ООО «УГМК-Транс» 57

2.2.6. ООО «УВЗ-ЛОГИСТИК» 59

2.2.7. ООО «ЗапСиб-Транссервис» 61

2.2.8. ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС» 63

2.2.9. ЗАО «СПЕЦЭНЕРГОТРАНС» 64

2.2.10. АО «НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (НПК) 66

2.2.11. ООО «РТ ОПЕРАТОР» 67

2.2.12. ООО «РГ-ТРАНС» 69

2.2.13. ЗАО «ТАЛТЭК ТРАНС» 70

2.2.14. АО «ТРУБНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ТГК) 71

2.2.15. ООО «ЭН+ЛОГИСТИКА» 73

2.2.16. ООО «ТРАНССЕРВИС-АНГАРА» 74

2.2.17. ООО «Т-СЕРВИС ЛОГИСТИКС» 75

2.2.18. ООО «Сельватранс» 76

2.2.19. ЗАО «РТХ-ЛОГИСТИК» 77

2.2.20. ООО «ТК «АЗИЯ ТРАНС» 78

3. Анализ потребителей услуг железнодорожных перевозок насыпных грузов в России 80

3.1. Основные отрасли потребления 80

3.1.1. Основные отрасли потребления угля (каменный и бурый уголь) 80

3.1.2. Основные отрасли потребления щебня 82

3.1.3. Основные отрасли потребления черных металлов 83

3.2. Крупнейшие потребители 84

3.2.1. Крупнейшие потребители каменного угля 84

3.2.2. Крупнейшие потребители бурого угля 84

3.2.3. Потребители железной руды 84

3.2.4. Крупнейшие потребители щебня 85

3.2.5. Крупнейшие потребители черных металлов 85

3.3. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 86

4. Рекомендации и выводы по исследованию железнодорожных перевозок насыпных грузов в России 88

4.1. Перспективы развития рынка 88

4.1.1. Перспективы развития рынка перевозки угля 88

4.1.2. Перспективы развития рынка перевозки железной руды 89

4.1.3. Перспективы развития рынка перевозки щебня 89

4.1.4. Перспективы развития рынка перевозки черных металлов 90

4.2. Рекомендации по стратегии выхода на рынок 91

4.3. Выводы по исследованию 93

Глава 2. Анализ рынка ремонта железнодорожного подвижного состава в России. 95

1. Обзор рынка ремонта железнодорожного подвижного состава в России, 2014-2015 гг. 95

1.1. Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 95

1.2. Структура рынка по виду работ 98

2. Конкурентный анализ: крупнейшие ремонтные станции железнодорожного подвижного состава в России 100

2.1. Рыночная концентрация 100

2.2. Профили основных игроков (ТОП 20, в том числе аффилированность с транспортными компаниями) 100

2.3. Основные компании-конкуренты: объем оказанных услуг (в руб.) и доля на рынке 101

3. Рекомендации и выводы по исследованию рынка ремонта железнодорожного подвижного состава в России 103

3.1. Перспективы развития рынка 103

3.2 Выводы по исследованию 103

Глава 3. Анализ рынка железнодорожных перевозок насыпных грузов в Казахстане, 2015 г. 105

3. Конкурентный анализ: крупнейшие поставщики услуг железнодорожных перевозок насыпных грузов в Казахстане 105

3.1. Рыночная концентрация 105

3.2. Профили основных игроков 106

3.2.1. АО «Қазтеміртранс» (АО «ҚТТ») 106

3.2.2. Анализ потребителей услуг железнодорожных перевозок насыпных грузов в Казахстане 107

Глава 4. Анализ рынка железнодорожных перевозок насыпных грузов на Украине, 2015 г. 108

4. Конкурентный анализ: крупнейшие поставщики услуг железнодорожных перевозок насыпных грузов на Украине 108

4.1. Рыночная концентрация 108

1.2. Профили основных игроков 110

1.2.1. ПАТ «Українська залізниця» 110

1.2.2. Другие украинские операторы 111

1.2.3. Российские операторы 112

2. Анализ потребителей услуг железнодорожных перевозок насыпных грузов на Украине 112

Приложение 1. Интервью академика РАН А.Э Колмановича 113

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ агентства «MegaResearch» выполненные маркетинговые исследования 114