Анализ потребления профильного проката для судостроения в Филиппинах, 2015-2017 гг.

Общая информация по рынку профильного проката для судостроения в Филиппинах, 2015-2017 гг. (оценка)

1.1. Оценка объема и динамики рынка, 2015-2017 гг.

Объем и динамика филиппинского рынка профильного судостроительного проката четырех видов (полособульб, L-профиль, полоса и равнополочный уголок) определялись по методике, которая уже использовалась при оценке объема и динамики вьетнамского, индийского, китайского, южнокорейского и японского рынков профильного горячекатаного проката для судостроения.

В ходе проекта в первую очередь анализировалась статистика судостроительной отрасли в Филиппинах, анализировались данные по валовой вместимости, водоизмещению и дедвейту построенных в 2015-2017 гг. в Филиппинах судов и различной морской техники. Использовались экспертные мнения и данные опрошенных участников рынка, данные профильных отраслевых порталов. Детальному изучению подвергалась статистика компаний-производителей профильного проката для судостроения в Филиппинах. Так как судостроение единственная отрасль потребления исследуемых видов проката, то совершенно очевидно, что динамика судостроительной отрасли определяет динамику потребления полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и судовой полосы.

Экономико-географическое положение Филиппин таково, что судостроение для данной страны априори является …

Даже далекому от судостроения человеку после ознакомления с первичной информацией о географическом положении и основных экономических показателях Филиппин должно быть понятно, что развитие судостроения для данной страны — это вопрос существования и сохранения своей независимости. Не может островное государство, расположенное на пересечении ключевых для мировой экономики торговых морских путей, не иметь компетенций по строительству судов, так как без морского транспорта вообще актуален вопрос о территориальной целостности указанного государства.

При анализе вьетнамского рынка профильного проката для судостроительной отрасли было отмечено, что …

Естественно, что Филиппины так же, как и Вьетнам, …

Вообще вклад так называемой «морской» экономики, включающей в себя судостроение и судоремонт, деятельность портов, отрасль морских перевозок грузов и пассажиров, обучение моряков и работников верфей и т.д., в экономику Филиппин …

Общий грузооборот филиппинских портов по итогам 2016 г. составил почти …

Филиппины, как и Вьетнам, в последние годы демонстрирует …

Судостроительная отрасль в Филиппинах …

Следует отметить, что развитие судостроения в Филиппинах все последние десятилетия происходит при …

Естественно, что правительство Филиппин стремиться к стратегическому управлению данной отраслью, а также к разработке различных мер стимулирования и поддержки судостроительных компаний в стране. Судостроение традиционно в Филиппинах включается в перечень национальных инвестиционных приоритетов. Судостроение пользуется целым спектром налоговых льгот, а также в Филиппинах разработаны специальные стимулы для поощрения инвестиций в судостроительную индустрию. Государственное регулирование и управление (в части компетенций государства) судостроительной отрасль в Филиппинах осуществляет агентство MARINA (Maritime Industry Authority)

На данный момент судостроительная отрасль Филиппин достигла значительных размеров. В перечне судостроительных компаний Филиппин числится 557 компаний, однако только около 120 из них могут считаться полноценными судостроительными верфями. Остальные фирмы — это полукустарное производство речных лодок, деревянных лодок и т.д. При этом из числа 120 полноценных судостроительных верфей суда среднего класса могут строить не более 25 компаний, а также порядка 15 верфей могут заниматься строительством полноценных судов и кораблей для межконтинентальных грузоперевозок. Ведущие филиппинские верфи специализируются на строительстве судов большого дедвейта, прежде всего на строительстве больших балкеров, больших контейнеровозов, а также пассажирских судов для межконтинентальных морских перевозок.

По данным Ассоциации судостроительных заводов Филиппин, в судостроительной промышленности страны в данный момент занято порядка 50 000 человек. Ежегодно судостроительные и судоремонтные заводы Филиппин платят в бюджет страны налогов на 500-600 млн долларов США. Общий размер накопленных прямых иностранных инвестиций в судостроительную промышленность Филиппин на 2016 г. превысил 2,5 млрд долларов США.

В ходе исследования было установлено сколько различных судов и различной морской техники было построено во Вьетнаме в 2014-2016 гг. (на данный момент отсутствует релевантная статистика судостроительной отрасли по 2017 г., поэтому в ходе исследования использовались данные и за 2014 г., а данные за 2017 г. в некоторых случаях носят прогнозный характер, рассчитанный, в том числе, на основе экстраполяции данных по имеющимся заказам на конец 2016 года):

Рисунок 1. Количество построенных в Филиппинах в 2014-2016 гг. судов (штук)

Источник: данные MARINA

В 2014 г. в Филиппинах по официальным данным было построено …

Также была проанализирована статистика по валовой вместимости построенных в Филиппинах в 2014-2016 гг. судов вместимостью более 100 GT:

Рисунок 2. Валовая вместимость судов, построенных в Филиппинах в 2014-2016 гг. (тысяч GT)

Источник: данные MARINA

Валовая вместимость построенных в Филиппинах в 2014 г. судов вместимостью более …

Отдельно в ходе проекта анализировался общий портфель заказов на постройку судов и кораблей различного класса и назначения у филиппинских судостроителей на конец каждого расчётного года. Данный портфель заказов анализировался прежде всего для того, чтобы экспертно оценить данные по количеству построенных судов в 2014-2016 гг., чтобы понять насколько данные по количеству построенных судов коррелируют с общим портфелем заказов и не выходят за релевантные статистические рамки (нет ли статистических аномалий и т.д.).

Рисунок 3. Общее количество судов в портфеле заказов филиппинских судостроителей на конец периода в 2014-2016 гг. (штук)

Источник: данные MARINA

На конец 2014 г. у филиппинских судостроительных компаний имелись заказы на постройку …

Рисунок 4. Валовая вместимость судов, имевшихся в портфеле заказов филиппинских судостроительных компаний на конец периода в 2014-2016 гг. (тысяч GT)

Источник: данные MARINA

На конец 2014 г. у филиппинских судостроительных компаний имелись заказы на постройку …

Выше представленные данные использовались для оценки объема и динамики рынка профильного горячекатаного проката четырех видов в Филиппинах. Кроме этих данных, для определения объема рынка использовались также данные по внешнеторговым поставкам полособульбового профиля, L-профиля, равнополочных уголков и судовой полосы на филиппинский рынок (подробнее в разделе 1.2. текущего отчета). Дополнительно использовались экспертные мнения, а также оценочные объемы потребления профильного проката ведущими судостроительными компаниями Филиппин.

В результате систематизации собранной информации были рассчитаны следующие оценочные объемы потребления четырех видов профильного проката (полособульб, равнополочные уголки, L-профиль, полоса) в Филиппинах в 2015-2017 гг.:

Рисунок 5. Оценочные объемы потребления профильного судового проката четырех видов в Филиппинах в 2015-2017 гг. (тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных потребителей, экспертных оценок, данных профильных отраслевых порталов

В 2015 г. оценочный объем потребления (объем потребления = объем рынка) полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы в Филиппинах составил порядка …

Следует отметить, что …

1.2. Наличие собственного производства. Объемы импортных поставок. Перечень стран ведущих импортеров

Для определения объема и динамики рынка, а также для понимания доли филиппинской и импортной продукции на рынке, в ходе исследования были определены объемы импорта полособульба и других видов профильного судового проката на филиппинский рынок в 2015-2017 гг. Для определения объема импорта были использованы данные Таможенной службы Филиппин, а также данные портала Trade Map (статистика мировой торговли) по соответствующим кодам (HS code) для профильного судового проката (в первую очередь исследовались коды 721650 с последующей детализацией, а также коды 721521 с последующей детализацией).

Следует отметить, что на данный момент не появилась интегральная статистика внешнеторговой деятельности Филиппин за 2017 год, поэтому данные по 2017 г. носят прогнозный характер, то есть они рассчитывались на основании экстраполяции динамики импорта за предыдущие года, а также на основании экспертных мнений участников рынка (производителей проката) относительно изменения в 2017 г. доли импортной продукции на рынке.

В результате систематизации полученных данных были рассчитаны следующие объемы импорта полособульба, L-профиля, равнополочных уголков и полосы на филиппинский рынок в 2015-2017 гг.:

Рисунок 6. Динамика объема импорта полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы на филиппинский рынок в 2015-2017 гг. (тонн)

Источник: Trade Map, Таможенная служба Филиппин

По расчётным данным, в 2015 г. на филиппинский рынок было импортировано …

На основании данных по объему импорта, а также данных по общему объему рынка в 2016 г. была рассчитана доля импортной продукции на филиппинском рынке профильного горячекатаного проката четырех видов в натуральном (товарном) выражении в 2016 г.:

Рисунок 7. Структура филиппинского рынка полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы в 2016 г. в разрезе национальной и импортной продукции

Источник: Trade Map, Таможенная служба Филиппин

В 2016 г. импортный прокат (полособульб, L-профиль, уголки и полоса) в товарном выражении занимал ...

Помимо определения общего объема импорта в ходе проекта также были определены крупнейшие страны поставщики профильного горячекатаного проката для судостроения на филиппинский рынок в 2016 г.:

Таблица 1. Общий объем импорта четырех видов профильного судового проката в Филиппины в 2016 г. из различных стран мира

Источник: Trade Map, Таможенная служба Филиппин

Крупнейшими поставщики профильного горячекатаного проката для судостроения четырех рассматриваемых видов на филиппинский рынок являются …

На основании данных по объемам поставок проката из различных стран была рассчитана структура импорта полособульба, уголков, L-профиля и полосы на вьетнамский рынок в 2016 г. по странам-производителям:

Рисунок 8. Структура импорта полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы в 2016 г. на филиппинский рынок по странам-производителям

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Trade Map, Таможенной службы Филиппин

Суммарно профильный прокат для судостроения из …

Уже отмечалось, что экономика Филиппин так же, как и экономика Вьетнама, в последние годы демонстрирует …

По данным Philippine Iron and Steel Institute, в 2016 г. потребление стальной продукции на Филиппинах …

На филиппинском рынке полособульба, L-профиля, равнополочных уголков и полосы для судостроения зависимость от импортной продукции …

1.3. Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-5

В ходе проекта отдельно анализировалась судостроительная промышленность Филиппин с целью выделения крупнейших верфей, а также с целью определения крупнейших потребителей полособульбового профиля, L-профиля, равнополочных уголков и полосы.

На основании анализа данных открытых источников, данных MARINA, данных профессиональных участников и экспертов рынка, опрошенных в ходе проекта, а также на основании отраслевых отчетов и отчетов судостроительных компаний Филиппин были выделены следующие ведущие компании-потребители исследуемых видов судостроительного проката на анализируемом рынке:

1) Hanjin Shipyard, Subic;

2) Keppel Subic Shipyard and Keppel Batangas Shipyard;

3) …

4) …

5) …

1.3.1. Профили компаний

В ходе исследования были составлены профили крупнейших судостроительных компаний Филиппин. Профили компаний содержат общие данные о местонахождении компаний, контактные данные, общие справочные показатели и т.д.

1. Hanjin Shipyard, Subic

Таблица 2. Общая профильная информация о компании Hanjin Shipyard, Subic

Источник: данные открытых источников

Hanjin Heavy Industry Co. Ltd. – это корейская судостроительная корпорация, основанная в 1937 году. Subic Shipyard – это верфь данной корпорации, расположенная на Филиппинах. Год основания 2006. Данная верфь является одной из самых крупнейших на Филиппинах. Производственные мощности верфи позволяют ей строить до 18 судов в год (2,4 млн. DWT).

Верфь специализируется на постройке балкеров, контейнеровозов, а также нефтяных танкеров. На конец 2016 года данная компания насчитывала порядка 19 750 сотрудников.

2. Keppel Philippines Marine

Таблица 3. Общая профильная информация о компании Keppel Philippines Marine

Источник: данные открытых источников

Компания Keppel была основана в Сингапуре. На Филиппинах имеет представительство Keppel Philippines Marine, основным направлением деятельности которого является строительство и ремонт судов. Компания имеет в собственности 2 судостроительные верфи: Keppel Batangas Shipyard и Keppel Subic Shipyard.

Keppel Batangas Shipyard имеет один сухой док размером 200*38 метров. Максимальная мощность данной верфи - 50 000 DWT. Keppel Subic Shipyard оснащена также одним сухим доком размером 550*65 метров. Максимальная мощность верфи - 550 000 DWT.

3. …

4. …

5. …

Среднерыночные цены на профильный прокат для судостроения по видам проката в Филиппинах, 2015-2017 гг.

Для определения среднерыночных цен на профильный судовой прокат четырех рассматриваемых видов на филиппинском рынке применялась та же методика, которая уже была описана при исследовании китайского, японского и южнокорейского рынков профильного судового проката. Представленные в данном разделе среднерыночные цены на профильный судовой прокат демонстрируют текущие средние затраты крупнейших потребителей на филиппинском рынке на приобретение судового проката.

При исследовании ценовой ситуации на филиппинском рынке в первую очередь была использована информация, полученная в коммерческих предложениях от различных компаний-дилеров профильного судового проката в Филиппинах. При этом в первую очередь анализировались цены компаний, которые занимаются реализацией (дистрибьюцией) импортного профильного судового проката четырех рассматриваемых видов (в первую очередь китайского проката). Это связано с тем, что импортная продукция абсолютно доминирует на филиппинском рынке (то есть цены местных производителей оценивались во вторую очередь). Отметим, что представленные в данном разделе отчета цены рассчитаны исходя из базиса поставки «Склад продавца в Маниле».

Цены на профильный судовой прокат на филиппинском рынке, как и на рынках ведущих судостроительных стран мира (Южная Корея и Китая) приведены в долларах США.

Таблица 4. Текущие среднерыночные цены на отдельные типоразмеры полособульба в Филиппинах

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-поставщиков профильного судового проката

Представленные среднерыночные диапазоны цен на отдельные виды полособульба включают в себя большинство цен, по которым ведущие судостроительные компании Филиппин в данный момент (январь-февраль 2018 г.) приобретают полособульбовый профиль. При этом указанные диапазоны цен отражают усредненную ситуацию с ценами на рынке, поэтому сделки могут осуществлять и по ценам, которые могут выходить за рамки ценовых диапазонов.

Также в ходе исследования анализировались текущие диапазоны цен на равнополочные уголки, L-профиль и полосу на вьетнамском рынке:

Таблица 5. Текущие среднерыночные цены на отдельные виды профильного судового проката на филиппинском рынке

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, компаний-поставщиков профильного судового проката

Представленные диапазоны цен на профильный судовой прокат являются среднерыночными для филиппинского рынка и оценочно носят медианный характер (то есть на рынке могут встречаться цены как ниже границ указанного диапазона, так и выше границ указанного ценового диапазона).

К сожалению, имеющийся инструментарий не позволяет спрогнозировать сколько-нибудь релевантные будущие цены на профильный судовой прокат на филиппинском рынке. Прогнозирование цен на филиппинском рынке во многом схоже с прогнозированием цен на рынке полособульба, L-профиля, равнополочных уголков и полосы в Южной Корее и Китае.

Перспективы и прогноз роста/снижения потребления в Филиппинах на 2018-2030 гг.

В ходе исследования была спрогнозирована динамика потребления профильного судового проката в Филиппинах в среднесрочной и долгосрочной перспективе (на 2018-2030 гг.). Для этого анализировалась динамика заказов судостроительных компаний Филиппин (от динамики роста/снижения судостроительной отрасли зависит динамика потребления судового проката), имеющиеся в отрасли тенденции, ожидания самих участников рынка (ожидания компаний-производителей и компаний-дилеров профильного проката для судостроения), а также стратегические планы руководства Филиппин по стимулированию развития судостроительной отрасли в стране.

В первую очередь в ходе проекта на основании данных MARINA, а также данных открытых источников, была проанализирована ситуация с заказами судостроительных компаний Филиппин на суда вместимостью более 100 GT в 2015-2016 гг.

Рисунок 9. Количество заказов на суда, полученных филиппинскими судостроителями в 2015-2016 гг. (штук)

Источник: данные MARINA

В 2015 г. филиппинские судостроители получили заказы на постройку …

Рисунок 10. Валовая вместимость судов, заказанных филиппинским судостроителям в 2015-2016 гг. (тысяч GT)

Источник: данные MARINA

Валовая вместимость судов, заказанных филиппинским судостроителям в 2015 году, составляла …

Филиппинские судостроительные компании в 2016 г. столкнулись с ситуацией …

Следует также отметить, что в 2017 г. правительство Филиппин заявляло о намерениях …

Прогноз объема потребления полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы в Филиппинах до 2030 г. сложно сформировать по тем же причинам, которые уже указывались при анализе южнокорейского и иных азиатских рынков. Невозможно со сколько-нибудь высокой степенью достоверности прогнозировать изменение множества факторов на 10-15 летнем временном горизонте (а на объем потребления профильного проката для судостроения влияет большое количество факторов).

Рисунок 11. Прогнозный объем потребления профильного проката для судостроения в Филиппинах в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе (тонн)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных открытых источников

Любое количественное значение прогнозного показателя (особенно в долгосрочной перспективе) следует рассматривать лишь как индикатор вероятной динамики изменения объема потребления профильного судового проката, а не как значение, которое точно отображает будущий объем индийского рынка полособульба, равнополочных уголков, L-профиля и полосы.

К 2030 г. в Филиппинах прогнозируется существенный (примерно в 2 раза по сравнению с показателями 2016-2017 гг.) рост объемов потребления полособульба, L-профиля, равнополочных уголков и судовой полосы.

Выводы по исследованию рынка профильного проката для судостроения в Филиппинах, 2015-2017 гг.

В ходе исследования были сформированы следующие основные выводы о рынке профильного судового проката в Филиппинах.

…

22