Рынок банковских карт для бизнеса. Февраль, 2016г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 марта 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2001 - 2016гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

63 750 р.

В исследовании подробно проанализирована структура и динамика российского рынка банковских карт для бизнеса. Оно содержит информацию по основным игрокам на рынке пластиковых карт – Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ 24, Россельхозбанке, Альфа-Банке и других. Также рынок пластиковых карт проанализирован в разрезе регионов и платежных систем.

В отчете представлен анализ актуальных тарифов по корпоративным картам, предлагаемым клиентам 20 крупнейшими российскими банками в московском регионе. К исследованию прилагается подробная тарифная база рассмотренных банков в формате Excel. Кроме мониторинга новостей в отрасли, исследование содержит информацию о действующих платежных системах, ведущих банках-эмитентах пластиковых карт, а также компаниях, занимающихся эмиссией и персонализацией банковских карт.

Цель исследования

Анализ российского рынка банковских пластиковых карт для юридических лиц.

Задачи исследования:

Проанализировать состояние рынка банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;

Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;

Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;

Проанализировать тарифы и условия обслуживания пластиковых карт крупнейшими банками России;

Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.

Исследуемые параметры:

Объем и структура рынка;

Предложение направления пластиковых карт ведущих банков России;

Основные события, тенденции и перспективы развития рынка.

Методы исследования:

Сбор и анализ первичной информации по рынку (данные ЦБ РФ);

Mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Описание исследования

Резюме проекта

Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт

Рынок банковских карт для юридических лиц

Структура российского рынка банковских пластиковых карт

Структура рынка по типу пластиковых карт

Региональная структура рынка банковских карт для юридических лиц

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Крымский ФО

Структура рынка по платежным системам

Платежные системы

Международная платежная система Visa

Международная платежная система MasterCard

Международная платежная система American Express

Российская платежная система Золотая Корона

Объединенная платежная система NCC|UC

Международная платежная система JCB

Международная платежная система UnionPay

Российская платежная система ПРО100 (Универсальная электронная карта)

Национальная система платежных карт (платежная система Мир)

Инфраструктура обслуживания пластиковых карт

Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт

Сбербанк

Газпромбанк

ВТБ 24

Россельхозбанк

Альфа-Банк

Банк Москвы

ЮниКредит Банк

Промсвязьбанк

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Росбанк

Райффайзенбанк

БИНБАНК

Банк Санкт-Петербург

Россия

Ханты-Мансийский Банк Открытие

Ак Барс

Московский Областной Банк

Ситибанк

СМП Банк

Нордеа Банк

Анализ тарифов и условий обслуживания корпоративных пластиковых карт

Поставщики решений по персонализации и эмиссии пластиковых карт и программного обеспечения для банков

«Compass Plus»

«Диасофт»

Компания «БПЦ»

«СмартКард-Сервис»

«Банковские информационные системы»

Компания «Банковские технологии»

«Осткард»

Группа компаний «РУКАРД»

«Программирование и новые информационные технологии» («ПРОНИТ»)

Основные новости рынка банковских пластиковых карт

Тенденции и перспективы развития рынка пластиковых карт

Приложения

Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам

Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии

Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт

Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе (юридические лица), 1-3q2015

Таблица 2. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе (юридические лица), 1-3q2015

Таблица 3. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (юридические лица), 1-3q2015

Таблица 4. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (юридические лица), 1-3q2015

Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (юридические лица), 1-3q2015

Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (юридические лица), 1-3q2015

Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (юридические лица), 1-3q2015

Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (юридические лица), 1-3q2015

Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт в Крымском федеральном округе (юридические лица), 1-3q2015

Таблица 10. Показатели деятельности компании «Visa», 2014

Таблица 11. Корпоративные карты Сбербанка, февраль 2016

Таблица 12. Корпоративные карты Газпромбанка, февраль 2016

Таблица 13. Корпоративные карты банка ВТБ 24, февраль 2016

Таблица 14. Корпоративные карты Россельхозбанка, февраль 2016

Таблица 15. Дизайн корпоративных карт Альфа-Банка, февраль 2016

Таблица 16. Корпоративные карты Альфа-Банка, февраль 2016

Таблица 17. Корпоративные карты Банка Москвы, февраль 2016

Таблица 18. Характеристики корпоративных карт ЮниКредит Банка, февраль 2016

Таблица 19. Корпоративные карты ЮниКредит Банка, февраль 2016

Таблица 20. Корпоративные карты Промсвязьбанка, февраль 2016

Таблица 21. Корпоративные карты МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, февраль 2016

Таблица 22. Характеристики корпоративных карт Росбанка, февраль 2016

Таблица 23. Корпоративные карты Росбанка, февраль 2016

Таблица 24. Корпоративные карты Райффайзенбанка, февраль 2016

Таблица 25. Корпоративные карты БИНБАНКА, февраль 2016

Таблица 26. Корпоративные карты Банка Санкт-Петербург, февраль 2016

Таблица 27. Корпоративная карта банка Россия, февраль 2016

Таблица 28. Корпоративная карта Ханты-Мансийского банка Открытие, февраль 2016

Таблица 29. Корпоративные карты банка Ак Барс, февраль 2016

Таблица 30. Корпоративные карты банка Московского Областного Банка, февраль 2016

Таблица 31. Корпоративные карты банка Ситибанка, февраль 2016

Таблица 32. Корпоративные карты банка СМП Банка, февраль 2016

Таблица 33. Корпоративные карты банка Нордеа Банка, февраль 2016

Таблица 34. Показатели деятельности компании «Compass Plus», 2016

Таблица 35. Показатели деятельности компании «СмартКард-Сервис», 2016

Таблица 36. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (юридические лица), 1q2011—3q2015

Таблица 37. Объем и характеристика операций по пластиковым картам юридических лиц по регионам эмиссии карт, 1-3q2015

Таблица 38. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1-3q2015

Список диаграмм

Диаграмма 1. Поквартальная динамика объема эмиссии и темпы прироста эмиссии пластиковых карт юридических лиц, 1q2011—3q2014

Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых юридическими лицами, 1q2011—3q2015

Диаграмма 3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (юридические лица), 1q2011—3q2015

Диаграмма 4. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных юридическими лицами, 1q2011—3q2015

Диаграмма 5. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных юридическими лицами, 2008—1-3q2015

Диаграмма 6. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных юридическими лицами, 1q2011—3q2015

Диаграмма 7. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (юридические лица), 2008 — 1-3q2015

Диаграмма 8. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (юридические лица), 1q2011—3q2015

Диаграмма 9. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (юридические лица), 1q2011—3q2015

Диаграмма 10. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 1q2011—3q2015

Диаграмма 11. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—3q2015

Диаграмма 12. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—3q2015

Диаграмма 13. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 1q2013—3q2015

Диаграмма 14. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (юридические лица), 2013 — 1-3q2015

Диаграмма 15. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 16. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 17. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 18. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 19. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 20. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 21. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 22. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 23. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 24. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 25. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 26. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 27. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 28. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Кавказского ФО (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 29. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 30. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 31. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 32. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 33. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 34. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 35. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 36. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 37. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 38. Структура количества пластиковых карт по регионам Крымского ФО (юридические лица), 3q2015

Диаграмма 39. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Крымского ФО (юридические лица), 1-3q2015

Диаграмма 40. Структура рынка платежных систем по объему платежей по кредитным картам, 2006—2014

Диаграмма 41. Структура рынка платежных систем по объему платежей по дебетовым картам, 2006—2014

Диаграмма 42. Структура рынка платежных систем по числу карт в обращении, 2014

Диаграмма 43. Популярность платежных систем среди российских организаций, апрель 2014

Диаграмма 44. Объемы эмиссии банковских карт Visa в России, 1994—2014

Диаграмма 45. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 1q2012—3q2015

Диаграмма 46. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, 1q2012—3q2015

Диаграмма 47. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 1q2012—3q2015

Диаграмма 48. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 1q2012—3q2015

Диаграмма 49. Динамика числа импринтеров разных типов, 1q2012—3q2015

Диаграмма 50. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых корпоративных карт, февраль 2016

Диаграмма 51. Структура корпоративных карт по платежным системам, февраль 2016

Диаграмма 52. Структура предложения корпоративных карт по классности, февраль 2016

Диаграмма 53. Структура предложения корпоративных пластиковых карт по валюте, февраль 2016

Диаграмма 54. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания корпоративных карт (в рублях), февраль 2016

Диаграмма 55. Структура предложения по срокам действия корпоративных карт, февраль 2016

Диаграмма 56. Структура предложения корпоративных пластиковых карт по возможности выбора PIN-кода, февраль 2016

Диаграмма 57. Распределение предложения корпоративных карт по сроку изготовления карты, февраль 2016

Диаграмма 58. Распределение предложения корпоративных карт по способу доставки карты, февраль 2016

Список рисунков

Рисунок 1. Бесконтактные карты MasterCard в России, 2015

Рисунок 2. Схема работы платежной системы ПРО100, 2016

Рисунок 3. Дизайн карты платежной системы Мир, 2016

Рисунок 4. Дизайн дебетовых корпоративных карт Райффайзенбанка, февраль 2016

Рисунок 5. Дизайн карты «Бизнес 24/7» Cash in Райффайзенбанка, февраль 2016

Рисунок 6. Дизайн корпоративных карт БИНБАНКА, февраль 2016

Рисунок 7. Дизайн корпоративной карты Банка Санкт-Петербург, февраль 2016

Рисунок 8. Дизайн корпоративных карт банка Ак Барс, февраль 2016

Рисунок 9. Дизайн корпоративных карт Нордеа Банка, февраль 2016

Исследования по теме «Банковские услуги»

Обзор банковских программ лояльности для ФЛ

05 февраля 2015 г. 60 000 р.

Сравнительный анализ программ кредитования малого и среднего бизнеса

06 июня 2012 г. 36 750 р.

Рынок кредитных карт и карт рассрочки для физических лиц. Декабрь, 2018

31 января 2019 г. 64 500 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2018

28 августа 2018 г. 73 500 р.

Банковский ритейл: итоги 2014 г, прогноз до 2017 г.

20 октября 2015 г. 67 500 р.

Рынок вкладов юридических лиц

10 ноября 2014 г. 57 000 р.

Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Сентябрь, 2017

20 октября 2017 г. 85 500 р.

Рынок коллекторских услуг Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка POS-кредитования. Сентябрь, 2017

20 октября 2017 г. 54 000 р.

Российский рынок эквайринга: итоги 2022 г., прогноз до 2027 г.

14 февраля 2023 г. 82 500 р.

Обзор рынка торгового эквайринга и интернет-эквайринга. Сентябрь, 2017

20 октября 2017 г. 73 500 р.

Рынок банковских гарантий. Сентябрь, 2021

26 апреля 2022 г. 82 500 р.

Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент мобильного банкинга. Сентябрь, 2018

27 сентября 2018 г. 54 000 р.

Обзор рынка торгового эквайринга. Декабрь, 2021

07 декабря 2021 г. 64 500 р.

Обзор рынка банковских услуг для юридических лиц 2015г.

02 октября 2015 г. 180 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.