Инвестиционные параметры бизнеса по производству щебня в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 июня 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данное исследование предназначено прежде всего для инвесторов и финансирующих организаций и содержит максимально полную оценку инвестиционных параметров бизнеса.

В исследовании описаны экономические параметры развития рынка, наиболее важные для принятия решения об инвестировании:

─ представлена характеристика тенденций рынка за последние годы, обозначены перспективы развития рыка и прогнозы на долгосрочный период;

─ приведены данные об объемах производства и оценка объемов рынка в стоимостном выражении в целом по России и в региональном разрезе;

─ охарактеризована инвестиционная активность на рынке щебня за последние годы с приведением данных о вводе производственных мощностей и описанием конкретных проектов (введенных в эксплуатацию объектах);

─ описаны возможности развития рынка, существующие риски и способы их минимизации;

─ приведены данные об объеме инвестиций в строительство нового щебеночного завода – средний объем инвестиций в предприятие, объем инвестиций в расчете на 100 тыс.куб.м годовой производственной мощности;

─ доступным языком без излишних технических подробностей описаны технология производства, различия между типами щебня, их свойствами;

─ приведена информация о поставщиках дробильно-сортировочного оборудования, представленных на российском рынке;

─ дана оценка конкурентной ситуации на рынке, в т.ч. влияние на состояние конкуренции украинских производителей щебня; представлено описание ведущих российских производителей и имеющихся у них активов;

─ представлены данные о ценах на щебень в региональном разрезе, а также данные о ценах конкретных производителей;

─ рассмотрены вопросы логистики поставок щебня: объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом, доля автомобильных поставок, особенности водных поставок, среднее расстояние доставки, величина и доля логистических затрат в цене приобретения щебня;

─ приведена оценка объемов потребления щебня в России с учетом скрытого оборота, в т.ч. в региональном разрезе.

─ представлена оценка структуры потребления щебня по сегментам, описаны тенденции развития сегментов потребления щебня: дорожного и железнодорожного строительства, стройиндустрии, жилищного строительства;

─ охарактеризованы перспективы развития потребляющих отраслей, дано описание наиболее значимых проектов;

─ приведено обоснование прогнозов потребления щебня до 2020 г. с учетом возможного роста спроса в потребляющих отраслях.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития ре-гионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные вплоть до 2012-2013 гг., прогнозы до 2020 г.

Объектом исследования является российский рынок щебня.

Цель исследования: оценить инвестиционную привлекательность бизнеса по производству щебня.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 165 страниц; иллюстрирован 44 диаграммами и рисунками; 67 таблицами; 1 приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 8

МЕТОДИКА 10

РЕЗЮМЕ 12

1. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В РОССИИ 16

1.1. Выпуск щебня в России в 2007-2013 гг. 16

1.2. Объемы рынка щебня в России в стоимостном выражении 17

1.3. Сезонные колебания в производстве щебня 18

1.4. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг. 21

2. ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЩЕБНЯ 25

2.1. Объемы производства крупнейших игроков российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 25

2.2. Холдинговые структуры на рынке щебня в России 26

2.2.1. ОАО «Первая нерудная компания» 26

2.2.2. ОАО «Национальная нерудная компания» 28

2.2.3. Группа ЛСР 32

2.2.4. ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 37

2.2.5. Группа «Лафарж» 38

2.3. Крупнейшие игроки рынка щебня, не выходящие в холдинговые структуры 41

3. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЕКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 44

3.1. Текущее состояние отрасли 44

3.2. Инвестиционная активность на рынке щебня, характеристика новых объектов и проектов 48

3.3. Инвестиционные параметры бизнеса по производству щебня: капиталовложения, риски, возможности 58

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ 70

4.1. Технические характеристики и нормативные требования к щебню 70

4.2. Технология производства щебня, состав оборудования 77

4.3. Поставщики дробильно-сортировочного оборудования на российском рынке щебня 80

5. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 89

5.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг. 89

5.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня 92

5.3. Цены производителей щебня 99

6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ 103

6.1. Особенности поставок щебня разными видами транспорта 103

6.2. Поставки щебня железнодорожным транспортом 109

6.3. Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг. 116

7. ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 120

8. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ 124

8.1. Объемы и территориальная структура потребления щебня в России 124

8.2. Сегменты потребления щебня 126

8.3. Тенденции развития потребляющих отраслей 128

8.3.1. Дорожное и инфраструктурное строительство в России 128

8.3.2. Тенденции развития стройиндустрии в 2012-2013 гг. 132

8.3.3. Тенденции развития строительства в 2012-2013 гг. 137

8.3.4. Региональные тенденции строительной активности в 2012-2013 гг. 142

9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ 153

9.1. Прогнозы инфраструктурного строительства 153

9.2. Прогнозы жилищного строительства 157

9.3. Прогнозы потребления щебня до 2020 г. 159

Приложение 1. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2011-2012 гг. 163

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 165

Перечень диаграмм

1. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 16

2. Объемы сбыта щебня и гравия российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 17

3. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг. 19

4. Сезонная волна выпуска щебня и гравия в России 20

5. Региональная структура производства щебня и гравия в России 22

6. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012-2013 гг. 23

7. Структура производственных мощностей по выпуску щебня и гравия по федеральным округам России 44

8. Средний уровень загрузки мощностей по производству щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г. 45

9. Форма зерен щебня 74

10. дробильно-сортировочного завода 77

11. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 90

12. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 91

13. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным округам на апрель 2013 г. 95

14. Сравнение среднего уровня цен производителей щебеня по федеральным округам в январе-апреле 2013 г. 98

15. Российский парк вагонов 104

16. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 106

17. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в России в 2010-2012 гг. 110

18. Структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2012 гг. 114

19. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012 г. 115

20. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг. 117

21. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг. 118

22. Величина логистических расходов по федеральным округам на август 2012 г. 119

23. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012 г. 121

24. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012 г. 121

25. Динамика потребления щебня в России в 2008-2012 гг. 124

26. Динамика потребления щебня в России в 2008-2012 гг. 125

27. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 126

28. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием 130

29. Динамика производства асфальта в России в 2008-2012 гг. 131

30. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2012 г. 133

31. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-апреле 2013 г. 134

32. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007-2013 гг. 136

33. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 137

34. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 138

35. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2012 гг. 139

36. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 140

37. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг. 140

38. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 141

39. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 144

40. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 145

41. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012 2013 гг. 146

42. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 155

43. Контрольные значения целевого показателя объема ввода жилья в РФ до 2020 г. 158

44. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг. 160

45. Прогноз динамики потребления щебня и гравия в России до 2020 г. 162

Перечень таблиц

Табл. 1. Выпуск щебня и гравия в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 16

Табл. 2. Объемы сбыта щебня и гравия российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг. 17

Табл. 3. Помесячная динамика производства щебня и гравия в России в 2009-2012 гг. 18

Табл. 4. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2007-2012 гг. 19

Табл. 5. Показатели равномерности производства щебня и гравия в России в 2007-2012 гг. 20

Табл. 6. Объемы выпуска щебня и гравия по федеральным округам в 2007-2012 гг. 21

Табл. 7. Объемы выпуска щебня и гравия по федеральным округам в январе-апреле 2011-2013 гг. 22

Табл. 8. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 25

Табл. 9. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания» 27

Табл. 10. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания» 29

Табл. 11. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР 34

Табл. 12. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 37

Табл. 13. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж» 39

Табл. 14. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и гравия и уровень их использования в России и по федеральным округам 44

Табл. 15. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 48

Табл. 16. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по федеральным округам в 2006-2012 гг. 49

Табл. 17. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг. 50

Табл. 18. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2009 2013 гг. 51

Табл. 19. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня 59

Табл. 20. Примерный состав оборудования для производства щебня 60

Табл. 21. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности организации производства по выпуску щебня 62

Табл. 22. Основные риски при организации производства по выпуску щебня 68

Табл. 23. Параметры щебня, характеризующие его свойства 71

Табл. 24. Типы щебня, их свойства и сферы применения 72

Табл. 25. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции 75

Табл. 26. Оборудование дробильно-сортировочного завода 78

Табл. 27. Характеристика производителей дробильно-сортировочного оборудования для производства щебня 81

Табл. 28. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008-2013 гг. 90

Табл. 29. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008-2013 гг. 91

Табл. 30. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 92

Табл. 31. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 94

Табл. 32. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 96

Табл. 33. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 97

Табл. 34. Среднегодовые цены производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 97

Табл. 35. Актуальные цены на щебень из плотных горных пород (гранитный щебень) по прайс-листам производителей 99

Табл. 36. Актуальные цены на кубовидный гранитный щебень по прайс-листам производителей 101

Табл. 37. Актуальные цены на гравийный щебень по прайс-листам производителей 102

Табл. 38. Актуальные цены на известковый щебень по прайс-листам производителей 102

Табл. 39. Поставки щебня и гравия в России железнодорожным транспортом в 2010 2012 гг. 110

Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в России в 2010-2012 гг. 111

Табл. 41. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг. 111

Табл. 42. Грузооборот на рынке щебня и гравия по федеральным округам в 2010-2012 гг. 113

Табл. 43. Баланс жд-поставок на рынке щебня и гравия по федеральным округам 2012 гг. 115

Табл. 44. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг. 117

Табл. 45. Импорт щебня в Россию в 2005-2012 г. 120

Табл. 46. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012 г. 120

Табл. 47. Импорт щебня по федеральным округам в 2012 г. 122

Табл. 48. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012 г. 122

Табл. 49. Потребление щебня и гравия в России в 2008-2012 гг. 124

Табл. 50. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2012 г. 125

Табл. 51. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 127

Табл. 52. Нормы потребления щебня в разных сегментах 128

Табл. 53. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 129

Табл. 54. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг. 130

Табл. 55. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 132

Табл. 56. Производство базовых стройматериалов в России в январе-апреле 2013 г. 134

Табл. 57. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам РФ 135

Табл. 58. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 138

Табл. 59. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2012 гг. 141

Табл. 60. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 143

Табл. 61. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе-апреле 2013 г. 143

Табл. 62. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе-апреле 2013 г. 145

Табл. 63. Строительство жилых домов в регионах России в 2012 г. 146

Табл. 64. Строительство жилых домов в регионах России в январе-апреле 2013 г. 149

Табл. 65. Плановые показатели по вводу жилья в России в 2013-2015 гг. 159

Табл. 66. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г. 160

Табл. 67. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 161

Исследования по теме «Другое»

Исследование рынка PFM приложений Украины. 2020 год

23 февраля 2021 г. 81 293 р.

Аналитический обзор рынка заработных плат и компенсаций г. Санкт-Петербурга по фактическим данным российских компаний на июнь 2008 года. Специалисты логистики и закупок. \ Analytical Salary Survey of Russian-owned companies operating in Saint-Petersburg, June 2008. Purchasing and Logistics Personnel.

18 июля 2008 г. 29 900 р.

Анализ механизмов правительственной поддержки МСБ. Январь, 2013г.

15 января 2013 г. 58 500 р.

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания для физических лиц,включая мониторинг банковских новостей.

15 апреля 2009 г. 45 000 р.

Russian collection services market:

22 декабря 2008 г. 29 900 р.

Исследование и анализ рынка ломбардов РФ

20 сентября 2013 г. 50 000 р.

Годовой обзор заработных плат, компенсаций и льгот за 2012. Москва.

09 января 2013 г. 70 800 р.

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-АГРОЦЕНТРА «ЭКОКЛАСТЕР» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Бизнес-план)

11 февраля 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка услуг тендерного сопровождения РФ, 2020–2021 гг.

14 сентября 2021 г. 200 000 р.

Промышленность России и ближнего зарубежья

28 сентября 2013 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка электронных платежных систем. Март 2013г.

03 апреля 2013 г. 52 500 р.

Российский рынок франчайзинга: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

30 марта 2014 г. 67 500 р.

Обзор рынка коллекторских услуг Украины 2010

08 июня 2010 г. 29 900 р.

СМИ и ИТ в РФ и за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг

05 сентября 2018 г. 69 000 р.

Оборот дебиторской задолженности книгопечатных предприятий и издательств России - рэнкинг

13 сентября 2013 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.