Рынок лома черных и цветных металлов в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 июня 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2013г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка лома черных и цветных металлов в России.

Задачи исследования

1.Описать текущее состояние мирового рынка лома

2.Определить совокупный объем российского рынка лома черных и цветных металлов

3.Определить объем основных сегментов рынка лома черных и цветных металлов в России:

•Отходы и лом литейного чугуна

•Отходы и лом легированной стали

•Токарная стружка, обрезки, ломаная стружка, отходы фрезерной обработки, опилки, отходы обрезки и штамповки

•Слитки для переплавки (шихтовые слитки), полученные из лома

•Отходы и лом медных металлов

•Отходы и лом никелевых металлов

•Отходы и лом алюминиевых металлов

•Отходы и лом свинцовых металлов

•Отходы и лом цинковых металлов

•Отходы и лом оловянных металлов

4.Охарактеризовать объемы импортно-экспортных операций на рынке лома в России в натуральном и стоимостном выражении в целом и по сегментам

5.Определить основные предприятия, осуществляющие импорт лома в Россию и его экспорт из России, в каждом из сегментов рынка

6.Охарактеризовать текущее состояние, тенденции и перспективы развития рынка лома черных и цветных металлов в России

Объект исследования

Рынок лома черных и цветных металлов в России

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1.Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.Ресурсы сети Интернет.

3.Материалы компаний.

4.Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.Экспертные оценки.

7.Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.Базы данных Discovery Research Group.

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Отчёт состоит из 5 глав.

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2 представляет сведения о текущем состоянии и тенденциях мирового рынка лома черных и цветных металлов

В Глава 3 отражена информация об объеме российского рынка лома черных и цветных металлов в целом и по сегментам, темпах его прироста, структуре

Глава 4 представляет сведения об объемах импорта и экспорта на российском рынке лома черных и цветных металлов по сегментам и крупнейшим компаниям-импортерам и -экспортерам.

В Главе 5 дан обзор текущего состояния и перспектив развития российского рынка лома черных и цветных металлов

Содержание 6

Список таблиц и диаграмм 7

Таблицы: 7

Диаграммы: 9

Резюме 11

Глава 1 . Технологические характеристики исследования 12

Цель исследования 12

Задачи исследования 12

Объект исследования 13

Метод сбора данных 13

Метод анализа данных 13

Объем и структура выборки 13

Глава 2 . Мировой рынок лома черных и цветных металлов 14

Мировой рынок - тенденции 14

Оценка потребления и торговли по ведущим игрокам 14

Глава 3 . Объем российского рынка лома черных и цветных металлов 18

Лом черных металлов 20

Литейный чугун 21

Легированная сталь 23

Токарная стружка, обрезки, ломаная стружка, отходы фрезерной обработки, опилки, отходы обрезки и штамповки (пакетированные и непакетированные) 24

Слитки для переплавки (шихтовые слитки),полученные из лома 25

Лом цветных металлов 26

Медные металлы 27

Никелевые металлы 29

Алюминиевые металлы 30

Свинцовые металлы 32

Цинковые металлы 33

Оловянные металлы 33

Глава 4 . Импорт лома черных и цветных металлов в Россию и его экспорт из России 35

Импорт лома черных и цветных металлов в Россию и его экспорт из России 35

Лом черных металлов 36

Литейный чугун 36

Легированная сталь 38

Токарная стружка, обрезки, ломаная стружка, отходы фрезерной обработки, опилки, отходы обрезки и штамповки (пакетированные и непакетированные) 39

Слитки для переплавки (шихтовые слитки), полученные из лома 41

Лом цветных металлов 41

Медные металлы 41

Никелевые металлы 43

Алюминиевые металлы 44

Цинковые металлы 45

Глава 5 . Текущее состояние и перспективы развития российского рынка лома черных и цветных металлов 46

Ситуация в российской металлургии 46

Текущая ситуация на рынке лома 46

Ситуация с затратами в черной металлургии 47

Финансовая дыра как плата за сырьевую безопасность 49

Сложившиеся схемы закупки черного лома российскими заводами 50

Стратегия для Российской металлургии до 2030 года 52

Возможности для увеличения ломосбора в России 53

Мировой опыт использования утилизационных сборов 55

Текущее состояние автоутилизации в России 56

Администрирование и контроль программ утилизации 58

Лицензирование ломосбора 58

Значение экспорта лома для России 58

Выводы. Как ломозаготовителям выбрать инновационный сценарий 59

Отчет содержит 31 таблицу и 29 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Динамика мирового рынка сталеплавильного лома в 2011 – 2013 гг., млн. т 14

Таблица 2. Объем поставок по крупнейшим импортерам лома в 2012-2013 гг., млн. т 16

Таблица 3. Объем рынка черного и цветного металлического лома в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн 18

Таблица 4. Объем рынка отходов и лома литейного чугуна в России в 2010-2013 гг, тыс. тонн 21

Таблица 5. Объем рынка отходов и лома легированной стали в России 2010-2013 гг, тыс. тонн 23

Таблица 6. Объем рынка токарной стружки, обрезков, ломаной стружки, отходов фрезерной обработки, опилок, отходов обрезки и штамповки в России в 2010-2013 гг, тыс. тонн 24

Таблица 7. Объем рынка слитков для переплавки (шихтовых слитков), полученных из лома, в России в 2010-2013 гг, тыс. тонн 26

Таблица 8. Объем рынка отходов и лома медных металлов в России 2010-2013 гг, тыс. тонн 27

Таблица 9. Объем рынка отходов и лома никелевых металлов в России в 2010-2013 гг., тыс. тонн 29

Таблица 10. Объем рынка отходов и лома алюминиевых металлов в России в 2010-2013 гг., тыс. тонн 30

Таблица 11. Объем рынка отходов и лома свинцовых металлов в России в 2010-2013 гг, тыс. тонн 32

Таблица 12. Объем рынка отходов и лома свинцовых металлов в России в 2010-2013 гг, тыс. тонн 33

Таблица 13. Объем рынка отходов и лома оловянных металлов в России в 2010-2013 гг, тыс. тонн 34

Таблица 14. Объем импорта металлолома в Россию и его экспорта из России в 2010-2013 гг., тыс. тонн. и тыс. руб 35

Таблица 15. Объем импорта лома литейного чугуна в Россию по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 36

Таблица 16. Объем экспорта лома литейного чугуна из России по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 37

Таблица 17. Объем импорта лома легированной стали в Россию по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 38

Таблица 18. Объем экспорта лома легированной стали из России по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 38

Таблица 19. Объем импорта токарной стружки, обрезков, ломаной стружки, отходов фрезерной обработки, опилок, отходов обрезки и штамповки (пакетированных и непакетированных) в Россию по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 40

Таблица 20. Объем экспорта токарной стружки, обрезков, ломаной стружки, отходов фрезерной обработки, опилок, отходов обрезки и штамповки (пакетированных и непакетированных) из России по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 40

Таблица 21. Объем экспорта слитков для переплавки (шихтовых слитков), полученных из лома, из России по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 41

Таблица 22. Объем импорта лома медных металлов в Россию по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 42

Таблица 23. Объем экспорта лома медных металлов из России по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 43

Таблица 24. Объем импорта лома никелевых металлов в Россию по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 43

Таблица 25. Объем экспорта лома никелевых металлов из России по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 44

Таблица 26. Объем импорта лома алюминиевых металлов в Россию по наименованию компании-отправителя в 2010-2013гг., тонн и руб. 44

Таблица 27. Объем импорта лома свинцовых металлов в Россию по наименованию компании-отправителя в 2010 г., тонн и руб. 45

Таблица 28. Объем экспорта лома цинковых металлов из России по наименованию компании-отправителя в 2010 и 2012гг., тонн и руб. 45

Таблица 29. Прогноз образования лома в российском парке транспортных средств в 2020 г. 54

Таблица 30. Структура среднегодовых приростов основных показателей социально экономического развития России в 2011-2025 гг., % 60

Таблица 31. Значение базовых прогнозных ориентиров развития ломозаготовительной отрасли в 2012-2025 гг. 61

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика мирового экспорта лома в 2010-2013 гг., млн. т 15

Диаграмма 2. Совокупный объем и темп прироста рынка черного и цветного металлического лома в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 18

Диаграмма 3. Структура совокупного объема рынка лома черных и цветных металлов в России в 2010-2013 гг, тыс. тонн 19

Диаграмма 4. Динамика долей лома черных и лома цветных металлов в совокупном объеме рынка в России в 2010-2013 гг., % 20

Диаграмма 5. Доли различных видов металлов в общем объеме рынка лома черных металлов в России в 2013 г., % 21

Диаграмма 6. Объем и темп прироста рынка отходов и лома литейного чугуна в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 22

Диаграмма 7. Доли производства, экспорта и импорта в общем объеме рынка отходов и лома литейного чугуна в 2013 г., % 22

Диаграмма 8. Объем и темп прироста рынка отходов и лома легированной стали в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 23

Диаграмма 9. Структура производства отходов и лома легированной стали в 2013 г., % 24

Диаграмма 10. Объем и темп прироста рынка токарной стружки, обрезков, ломаной стружки, отходов фрезерной обработки, опилок, отходов обрезки и штамповки в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 25

Диаграмма 11. Доли производства, экспорта и импорта в общем объеме рынка рынка токарной стружки, обрезков, ломаной стружки, отходов фрезерной обработки, опилок, отходов обрезки и штамповки в России в 2013 г., % 25

Диаграмма 12. Объем и темп прироста рынка слитков для переплавки (шихтовых слитков), полученных из лома, в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 26

Диаграмма 13. Доли различных видов цветных металлов в общем объеме рынка лома цветных металлов в России в 2013 г., % 27

Диаграмма 14. Объем и темп прироста рынка отходов и лома медных металлов в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 28

Диаграмма 15. Структура производства отходов и лома медных металлов в России в 2013 г., % 28

Диаграмма 16. Объем и темп прироста рынка отходов и лома никелевых металлов в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 29

Диаграмма 17. Структура производства отходов и лома никелевых металлов в России в 2013 г., % 30

Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка отходов и лома алюминиевых металлов в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 31

Диаграмма 19. Структура производства отходов и лома алюминиевых металлов в России в 2013 г., % 31

Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка отходов и лома свинцовых металлов в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 32

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка отходов и лома свинцовых металлов в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 33

Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка отходов и лома оловянных металлов в России в 2010-2013 гг., тыс.тонн и % 34

Диаграмма 23. Динамика долей импорта черного и цветного металлолома в Россию в общем объеме импорта в стоимостном выражении, 2010-2013 гг., % 35

Диаграмма 24. Динамика долей экспорта черного и цветного металлолома из России в общем объеме экспорта в стоимостном выражении, 2010-2013 гг., % 36

Диаграмма 25. Доли крупнейших предприятий по объему эспорта лома литейного чугуна в стоимостном выражении в 2013 г., % 37

Диаграмма 26. Доли крупнейших предприятий по объему эспорта лома литейного чугуна в стоимостном выражении в 2013 г., % 39

Диаграмма 27. Доли крупнейших предприятий по объему эспорта лома литейного чугуна в стоимостном выражении в 2013 г., % 41

Диаграмма 28. Доли крупнейших предприятий по объему импорта лома медных металлов в стоимостном выражении в 2013 г., %42

Диаграмма 29. Доли крупнейших предприятий по объему импорта лома медных металлов в стоимостном выражении в 2013 г., % 44

Исследования по теме «Другое»

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для сварки в среде защитных газов (2012г)

22 июля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование рынка металлов

20 октября 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка металлоторговли

07 ноября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка АРМКО-железа — технически чистого железа

19 февраля 2019 г. 90 000 р.

Обзор рынка металлорежущего осевого инструмента Украины 2010

10 июня 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для сварки в среде защитных газов (2010-2012 гг)

22 июля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование рынка карбида кремния

24 января 2014 г. 50 000 р.

Рынок металлических водостоков в России

06 ноября 2014 г. 50 000 р.

Исследование мирового рынка золота

02 ноября 2012 г. 50 000 р.

База данных предприятий "Черная и цветная металлургия: производство, снабжение, сбыт 2006"

01 сентября 2006 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка белой жести (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Вторичные металлы. Черные и цветные.

28 января 2008 г. 29 900 р.

Справочник предприятий "Металлообработка: оборудование, инструмент, материалы, технологии 2008"

01 сентября 2008 г. 29 900 р.

Справочник предприятий "Черная и цветная металлургия 2006"

01 сентября 2006 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка формованных огнеупорных изделий и прогноз его развития в условиях кризиса»

25 мая 2009 г. 72 000 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.