Отчет посвящен исследованию российского рынка формованных огнеупорных изделий и прогнозу его развития на период до 2015 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 91 страницу, в том числе: 20 рисунков, 29 таблиц и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов производителей огнеупорных изделий, базы данных "ГС-Эксперт" и др.
В первой главе отчета приводятся сведения о классификации огнеупорных изделий.
Вторая глава посвящена анализу производства огнеупорных изделий в России. В этом разделе приведена статистика производства различных видов огнеупорных изделий в стране за период 2005 – 1 квартал 2010 гг., оценена региональная структура производства, приведены данные об объемах и структуре производства огнеупорных изделий на ведущих российских предприятиях. Также в разделе приведено описание текущего состояния и перспектив развития основных российских производителей огнеупорных изделий, включая данные о времени присутствия на рынке; структуре собственности; источниках сырья; мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции; планах по развитию производства; основных потребителях.
В третьей главе отчета приведены данные о внешнеторговых операциях с огнеупорными изделиями за период 2005 – 1 квартал 2010 гг. Приведены данные об объемах экспорта и импорта в натуральном и денежном выражении, оценена товарная и региональная (в разрезе стран) структуры поставок. Также в этом разделе приведены данные об объемах и направлениях поставок огнеупорных изделий ведущими российскими экспортерами и импортерами этой продукции.
Четвертая глава посвящена анализу потребления огнеупорных изделий в России В этом разделе приведен баланс производства-потребления огнеупорных изделий в стране за период 2005 – 1 квартал 2010 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления исследуемой продукции.
В пятой главе отчета проведен ценовой анализ. Рассмотрена динамика изменения цен на огнеупорные изделия российского производства и цен на импортируемую продукции.
В шестой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка огнеупорных изделий на период 2015 г.
В приложении приведены контактные данные российских производителей огнеупорных изделий для стекольной промышленности.
Аннотация
1. Классификация огнеупорных изделий
2. Производство огнеупорных изделий в России за период 2005 – 1 квартал 2010 гг.
2.1. Статистика производства огнеупорных изделий в России за период 2005 – 1 квартал 2010 гг.
2.2. Товарная структура производства огнеупорных изделий в России в 2005-2009 гг.
2.3. Региональная структура производства огнеупорных изделий за период 2005 – 1 кв. 2010 гг.
2.4. Объем и структура производства огнеупорных изделий на ведущих российских предприятиях, распределение долей участников рынка в 2007-2009 гг.
2.5. Текущее состояние и перспективы развития ведущих российских производителей огнеупорных изделий
ОАО "Комбинат Магнезит" (Челябинская обл.)
ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Новгородская обл.)
Богдановичское ОАО "Огнеупоры" (Свердловская обл.)
ОАО "Первоуральский динасовый завод" (Свердловская обл.)
ОАО "Семилукский огнеупорный завод" (Воронежская обл.)
ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" (Свердловская обл.)
3. Внешнеторговые операции с огнеупорными изделиями за период 2005 – 1 кв. 2010 гг.
3.1. Экспорт
3.1.1. Динамика экспортных поставок
3.1.2. Структура экспортных поставок по областям применения
3.1.3. Структура экспортных поставок по странам
3.1.4. Объемы поставок крупнейшими экспортерами
3.2. Импорт
3.2.1. Динамика импортных поставок
3.2.2. Структура импортных поставок по областям применения
3.2.3. Структура импортных поставок по странам
3.2.4. Объемы поставок основными импортерами
4. Потребление огнеупорных изделий в России за период 2005 – 1 кв. 2010 гг.
4.1. Баланс производства-потребления огнеупорных изделий
4.2. Структура потребления огнеупорных изделий
4.2.1. Отраслевая структура потребления
4.2.2. Региональная структура потребления
5. Ценовой анализ
5.1. Внутренние цены на огнеупоры
5.2. Цены импортных поставок
6. Прогноз развития рынка огнеупорных изделий на период до 2015 г.
6.1. Прогноз производства огнеупорных изделий
6.2. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2.1. Металлургическая промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
6.2.2. Промышленность строительных материалов
Производство цемента
Производство извести
Производство стекла
6.2.3. Машиностроение
6.3. Прогноз потребления огнеупорных изделий в России
Приложение Контактные данные российских производителей огнеупоров
Список таблиц
Таблица 1. Классификация огнеупорных изделий по химико-минеральному составу
Таблица 2. Классификация огнеупорных изделий по степени огнеупорности
Таблица 3. Классификация огнеупорных изделий по степени пористости
Таблица 4. Классификация огнеупорных изделий по типу связки
Таблица 5. Классификация изделий по способу формования
Таблица 6. Области применения огнеупорных изделий
Таблица 7. Товарная структура производства огнеупорных изделий в России в 2005-2009 гг., тыс. т
Таблица 8. Региональная структура производства огнеупорных изделий в России за период 2005 – 1 кв. 2010 гг., %
Таблица 9. Структура производства огнеупорных изделий в России в разрезе областей за период 2005 – 1 кв. 20010 гг., тыс. т
Таблица 10. Темпы роста производства огнеупорных изделий в разрезе областей за период 2008 – 1 кв. 2010 г., % к АППГ
Таблица 11. Объемы и структура производства огнеупорных изделий крупнейшими российскими производителями в 2007-2009 гг., тыс. т, %
Таблица 12. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий ОАО "Комбинат "Магнезит" в 2007-2008 гг., тыс. т
Таблица 13. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" в 2008-2009 гг., тыс. т
Таблица 14. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий Богдановичское ОАО "Огнеупоры" в 2008-2009 гг., тыс. т
Таблица 15. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий ОАО "Динур" в 2008-2009 гг., т
Таблица 16. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий ОАО "Семилукский огнеупорный завод" в 2008-2009 гг., тыс. т
Таблица 17. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" в 2008-2009 гг., тыс. т
Таблица 18. Структура экспорта огнеупорных изделий по областям применения за период 2008 – 1 кв. 2010 гг., т, %
Таблица 19. Структура экспорта огнеупорных изделий в разрезе стран за период 2005 – 1 кв. 2010 гг., тыс. т, млн $
Таблица 20. Объемы поставок огнеупорных изделий крупнейшими экспортерами за период 2008 – 1 кв. 2010 гг., тыс. т
Таблица 21. Структура импорта огнеупорных изделий по областям применения за период 2008 - 1 кв. 2010 гг., т, %
Таблица 22. Структура импорта огнеупорных изделий в разрезе стран за период 2005 – 1 кв. 2010 гг., тыс. т, млн $
Таблица 23. Объемы поставок огнеупорных изделий крупнейшими импортерами за период 2008 – 1 кв. 2010 гг., тыс. т
Таблица 24. Баланс производства-потребления огнеупорных изделий в России за период 2005 – 1 кв. 2010 гг., тыс. т
Таблица 25. Баланс производства-потребления огнеупорных изделий в разрезе федеральных округов в 2009 г., тыс. т
Таблица 26. Региональная структура потребления огнеупорных изделий в России в 2009 г., тыс. т, %
Таблица 27. Средние цены производителей и индексы цен производителей на огнеупорные изделия за период 2005 – 1 кв. 2010 гг., руб./т, %
Таблица 28. Помесячные средние цены производителей на огнеупорные изделия в разрезе областей за период 2009 - 1 кв. 2010 гг., руб./т
Таблица 29. Темпы роста производства в отдельных отраслях промышленности России за период 2005 – 1 кв. 2010 гг., %
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства огнеупорных изделий в России за период 2005 – 1 кв. 2010 г., тыс. т
Рисунок 2. Помесячная динамика производства огнеупорных изделий в России за период 2005 – 1 кв. 2010 г., тыс. т
Рисунок 3. Динамика производства огнеупорных изделий различных видов в России в 2005-2009 гг., тыс. т
Рисунок 4. Структура производства огнеупорных изделий в России по видам в 2007-2009 гг., %
Рисунок 5. Динамика производства огнеупорных изделий ОАО "Комбинат "Магнезит" в 2005-2009 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика производства огнеупорных изделий ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" в 2005-2009 гг., тыс. т
Рисунок 7. Динамика производства огнеупорных изделий Богдановичским ОАО "Огнеупоры" в 2005-2009 гг., тыс. т
Рисунок 8. Динамика производства огнеупорных изделий ОАО "Динур" в 2005-2009 гг., тыс. т
Рисунок 9. Динамика производства огнеупорных изделий ОАО "Семилукский огнеупорный завод" в 2005-2009 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика производства огнеупорных изделий ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" в 2005-2009 гг., тыс. т
Рисунок 11. Динамика экспорта огнеупорных изделий в натуральном и денежном выражении за период 2005 – 1 кв. 2010 гг.
Рисунок 12. Динамика импорта огнеупорных изделий в натуральном и денежном выражении за период 2005 – 1 кв. 2010 гг.
Рисунок 13. Динамика изменения баланса производства-потребления огнеупорных изделий за период 2005 – 1 кв. 2010 гг., тыс. т
Рисунок 14. Отраслевая структура потребления огнеупорных изделий в России в 2009 г., %
Рисунок 15. Структура потребления огнеупорных изделий в разрезе федеральных округов в 2009 г., %
Рисунок 16. Помесячная динамика средних цен производителей на огнеупорные изделия за период 2005 – 1 кв. 2010 гг., руб./т
Рисунок 17. Динамика средних импортных цен на огнеупорные изделия за период 2005 – 1 кв. 2010 гг., $/т
Рисунок 18. Средние цены на огнеупорные изделия, импортируемые из различных стран, за период 2008 – 1 кв. 2010 гг., $/т
Рисунок 19. Прогноз производства огнеупорных изделий в России в 2010-2015 гг., тыс. т
Рисунок 20. Прогноз потребления огнеупорных изделий в России в 2010-2015 гг., тыс. т
В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.
Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.
По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.
Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.
Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.
В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.
По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.
В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.
Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.
В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.
Call us: +7(985)920-61-98
Callback order
Enter your phone number in the form below and we will contact you as soon as possible
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
скидки на услуги Агентства MR до 30%
сокращённые сроки работ
свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса