Анализ рынка маргарина

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 февраля 2017 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014-2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка маргарина в сегменте В2В.

Масложировая промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности Российской Федерации, в состав которой входят предприятия, оснащенные передовым оборудованием и вырабатывающие высококачественную, и разнообразную продукцию с использованием современных технологий производства.

Производство продукции на основе растительных масел (маргаринов, жиров специального назначения (кондитерских, хлебопекарных, кулинарных), заменителей молочного жира, заменителей и эквивалентов масла какао) является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов масложировой отрасли. Основными потребителями маргариновой продукции и жиров специального назначения являются кондитерская, молочная, хлебопекарная, пищеконцентратная, консервная и другие отрасли пищевой промышленности, а также предприятия общественного питания.

У России есть существенное преимущество в производстве маргарина, так как она является второй страной в мире по производству ключевого элемента – подсолнечного масла. В 2015 и 2016 гг. наблюдался значительный рост объемов производства маргариновой продукции в целом. Отечественные мощности по производству маргаринов, жиров специального назначения полностью обеспечивают потребности Российской Федерации в такой продукции.

К маргариновой продукции отраслевые организации относят маргарин (промышленный и фасованный для розницы), спред и, зачастую, заменители молочного жира. В данном исследовании рассмотрен маргарин для сегмента B2B (фасовка: монолиты), а также включены маргарины упаковкой 1000 гр. Маргарин, фасованный в пачки 1000 гр., по мнению экспертов отрасли, закупают мелкие пекарни и кондитерские.

Основными производителями маргарина для B2B являются крупные масложировые холдинги: Холдинг «Солнечные продукты», ГК НМЖК, ПАО Евдаковский МЖК и другие. Средний объем поставок данных компаний колеблется от … до ... тонн. Доля таких предприятий на рынке – **%. Оставшуюся долю в **% рынка занимает продукция отечественных предприятия с меньшим объемом выпуска.

На рынке существует большое множество промышленных маргаринов, которые можно разделить по их назначению: маргарины для песочного теста, маргарины для слоеного теста, маргарины для производства кремов и пр. Ведущие компании соперничают друг с другом в инновациях и качестве производства промышленных маргаринов.

В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке маргарина в сегменте B2B в России (2014 – III квартал 2016 г.), а также рассмотрен анализ производства.

С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    5
Приложения (таблицы)    8
1.    Общая информация по рынку маргарина в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)    11
1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка    11
1.2.    Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)    12
1.3.    Емкость рынка (в натуральном и стоимостном выражении)    14
1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    16
1.5.    Оценка факторов, влияющих на рынок    17
1.6.    Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении):    18
1.6.1.    по крупнейшим игрокам    18
1.6.2.    по видам маргарина (твердый, мягкий, жидкий)    20
1.6.3.    по федеральным округам    22
1.6.4.    по каналам сбыта (сетевой ритейл с собственным пищевым производством, предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны и т.д.), промышленные предприятия (кондитерские, хлебобулочные, молочные и т.п.))    25
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке маргарина в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — третий квартал 2016 (оценка)    26
2.1.    Объем и динамика импорта, 2014 — третий квартал 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)    27
2.2.    Структура импорта, 2015, 2016 (три квартала) (в натуральном и стоимостном выражении):    28
2.2.1.    по странам производителям    28
2.2.2.    по компаниям производителям    30
2.2.3.    по компаниям получателям    31
2.2.4.    по видам маргарина (твердый, мягкий, жидкий)    33
2.3.    Объем и динамика экспорта, 2014 — третий квартал 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)    34
2.4.    Структура экспорта, 2015, 2016 (три квартала) (в натуральном и стоимостном выражении):    35
2.4.1.    по странам получателям    35
2.4.2.    по компаниям отправителям    37
2.4.3.    по компаниям получателям    39
2.4.4.    по видам маргарина (твердый, мягкий, жидкий)    40
3.    Анализ производства на рынке маргарина в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)    42
3.1.    Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)    42
3.2.    Структура производства, 2015 (в натуральном и стоимостном выражении):    44
3.2.1.    по крупнейшим игрокам    44
3.2.2.    по видам маргарина (твердый, мягкий, жидкий)    47
3.2.3.    по федеральным округам    48
3.3.    Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-15:    50
3.3.1.    Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))    50
3.3.2.    Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)    60
3.3.3.    Ассортимент производимого маргарина    62
3.3.4.    Текущие цены производителя на все виды маргарина    63
3.3.5.    Каналы сбыта готовой продукции. География поставок    65
3.4.    Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке (сетевой ритейл с собственным пищевым производством, предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны и т.д.), промышленные предприятия (кондитерские, хлебобулочные, молочные и т.п.)    67
4.    Выводы по исследованию рынка маргарина в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)    69
4.1.    Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль    69
4.2.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021    70
4.3.    Выводы по исследованию    75
Информация об исполнителе проекта    77

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2016 (оценка) гг. в натуральном выражении    13
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2016 (оценка) гг. в стоимостном выражении    14
Диаграмма 3. Емкость рынка маргарина для В2В сегмента в натуральном выражении, 2016 год    15
Диаграмма 4. Емкость рынка маргарина для В2В сегмента в стоимостном выражении, 2016 год    16
Диаграмма 5. Структура рынка маргаринов для В2В по крупнейшим игрокам, 2016 (оценка) гг., % от натурального выражения    19
Диаграмма 6. Структура рынка маргаринов для В2В по крупнейшим игрокам, 2016 (оценка) гг., % от стоимостного выражения    20
Диаграмма 7. Структура рынка маргаринов для В2В по видам, 2016 (оценка) год, % от натурального выражения    21
Диаграмма 8. Структура рынка маргаринов для В2В по видам, 2016 (оценка) год, % от стоимостного выражения    22
Диаграмма 9. Структура рынка маргаринов для В2В по федеральным округам, 2016 (оценка) год, % от натурального выражения    23
Диаграмма 10. Структура рынка маргаринов для В2В по федеральным округам, 2016 (оценка) год, % от стоимостного выражения    24
Диаграмма 11. Структура рынка маргаринов для В2В по каналам сбыта, 2016 (оценка) год, % от натурального выражения    25
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг., в натуральном выражении    27
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг., в стоимостном выражении    28
Диаграмма 14. Структура импорта по странам производителям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    29
Диаграмма 15. Структура импорта по компания производителям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    31
Диаграмма 16. Структура импорта по компания получателям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    33
Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг., в натуральном выражении    34
Диаграмма 18. Структура экспорта по странам получателям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    36
Диаграмма 19. Структура экспорта по компаниям отправителям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    38
Диаграмма 20. Структура экспорта по компаниям получателям, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    40
Диаграмма 21. Структура экспорта по видам маргарина, 2016 г. (3 кв.), % от натурального выражения    41
Диаграмма 22. Объем и динамика производства маргаринов для B2B, 2014-2016 (оценка) гг. в натуральном выражении    43
Диаграмма 23. Объем и динамика производства маргаринов для B2B, 2014-2016 (оценка) гг. в стоимостном выражении    44
Диаграмма 24. Структура производства маргарина для В2В сегмента по производителям, 2015 год, % от натурального выражения    45
Диаграмма 25. Структура производства маргарина для В2В сегмента по производителям, 2015 год, % от стоимостного выражения    46
Диаграмма 26. Структура производства маргарина для В2В сегмента по видам, 2015 год, % от натурального выражения    47
Диаграмма 27. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по федеральным округам, 2015 год, % от натурального выражения    48
Диаграмма 28. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по федеральным округам, 2015 год, % от стоимостного выражения    49
Диаграмма 29. Структура производства маргарина для В2В сегмента по основным производителям, 2016 (оценка) ГОД, % от натурального выражения    61
Диаграмма 30. Структура производства маргарина для В2В сегмента по основным производителям, 2016 (оценка) ГОД, % от стоимостного выражения    62
Диаграмма 31. Факторы выбора маргарина для В2В сегмента у промышленных предприятий    67
Диаграмма 32. Факторы выбора маргарина для В2В сегмента у сетевого ритейла с собственным пищевым производством    68
Диаграмма 33. Факторы выбора маргарина для В2В сегмента у предприятий общественного питания    68
Диаграмма 34. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., %    71
Диаграмма 35. Прогноз роста объемов производства кондитерских изделий, 2014-2020 (П) гг., в натуральных показателях    72
Диаграмма 36. Прогноз роста объемов производства хлебобулочных изделий диетических и хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, 2014-2020 (П) гг., в натуральных показателях    73
Диаграмма 37. Прогноз развития рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2021 (п) гг., в натуральном выражении    74

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объем и динамика рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2016 (оценка) гг. в натуральном выражении    12
Таблица 2. Объем и динамика рынка маргарина для В2В сегмента, 2014-2016 (оценка) гг. в стоимостном выражении    13
Таблица 3. Показатели для расчета ёмкости рынка маргаринов для B2B сегмента    14
Таблица 4. Структура рынка маргаринов для В2В по крупнейшим игрокам, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении    18
Таблица 5. Структура рынка маргаринов для В2В по крупнейшим игрокам, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении    19
Таблица 6. Структура рынка маргаринов для В2В по видам, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении    21
Таблица 7. Структура рынка маргаринов для В2В по видам, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении    22
Таблица 8. Структура рынка маргаринов для В2В по федеральным округам, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении    23
Таблица 9. Структура рынка маргаринов для В2В по федеральным округам, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении    24
Таблица 10. Коды ТНВЭД по виду продукции «Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров, или масел или фракций различных жиров или масел данной группы»    26
Таблица 11. Объем и динамика импорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг. в натуральном выражении    27
Таблица 12. Объем и динамика импорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг. в стоимостном выражении    28
Таблица 13. Структура импорта по странам производителям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    29
Таблица 14. Структура импорта по компаниям производителям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    30
Таблица 15. Структура импорта по компаниям получателям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    32
Таблица 16. Структура импорта по видам маргарина, 2015-2016 (3 кв.) гг.    33
Таблица 17. Объем и динамика экспорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг. в натуральном выражении    34
Таблица 18. Объем и динамика экспорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг. в стоимостном выражении    35
Таблица 19. Объем и динамика экспорта маргаринов для B2B, 2014-2016 (3 кв.) гг., в стоимостном выражении    35
Таблица 20. Структура экспорта по странам получателям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    36
Таблица 21. Структура экспорта по компаниям отправителям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    37
Таблица 22. Структура экспорта по компаниям получателям, 2015-2016 (3 кв.) гг.    39
Таблица 23. Структура экспорта по видам маргарина, 2015-2016 (3 кв.) гг.    41
Таблица 24. Объем и динамика производства маргаринов для B2B, 2014-2016 (оценка) гг. в натуральном выражении    42
Таблица 25. Объем и динамика производства маргаринов для B2B, 2014-2016 (оценка) гг. в стоимостном выражении    43
Таблица 26. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по крупнейшим получателям, 2015 год, в натуральном выражении    44
Таблица 27. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по крупнейшим получателям, 2015 год, в стоимостном выражении    46
Таблица 28. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по крупнейшим получателям, 2015 год    47
Таблица 29. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по федеральным округам, 2015 год, в натуральном выражении    48
Таблица 30. Структура производства маргаринов для В2В сегмента по федеральным округам, 2015 год, в стоимостном выражении    49
Таблица 31. Общая профильная информация о компании ЗАО «Жировой комбинат»    50
Таблица 32. Общая профильная информация о компании ОАО «Жировой комбинат»    51
Таблица 33. Общая профильная информация о компании ОАО "ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ"    52
Таблица 34. Общая профильная информация о компании ООО "Эфко Пищевые ингредиенты"    54
Таблица 35. Общая профильная информация о компании ЗАО «Мономах» (ООО «Московский маргариновый завод»)    55
Таблица 36. Общая профильная информация о компании ПАО Евдаковский ЗМЖ    56
Таблица 37. Общая профильная информация о компании ОАО «Производственный холдинг Здрава»    57
Таблица 38. Общая профильная информация о компании ОАО "Нижегородский мало-жировой комбинат"    58
Таблица 39. Общая профильная информация о компании НПО «Маргарон»    59
Таблица 40. Оценка объема и динамики производства маргарина для В2В сегмента основными производителями в РФ, 2014-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении    60
Таблица 41. Оценка объема и динамики производства маргарина для В2В сегмента основными производителями в РФ, 2014-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении    61
Таблица 42. Текущие цены производителей маргарина для В2В сегмента    63
Таблица 43. География поставок продукции основных компаний-производителей    65
Таблица 44. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., %    71

Исследования по теме «Масложировая промышленность»

Паспорт рынка тофу в Украине. 2015 год.

14 января 2016 г. 48 450 р.

Маркетинговое исследование лецитина, РФ

23 сентября 2018 г. 45 000 р.

BrainSticker Rating FMCG (Рейтинг марок товаров постоянного спроса). Стандартный отчет по товарной категории «Сливочное масло». Волна 13, январь 2008

25 января 2007 г. 29 900 р.

Анализ мирового рынка майонеза в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

29 сентября 2011 г. 60 000 р.

Мониторинг цен сухого обезжиренного молока и масла жирностью 82.5%, 2010 год

09 января 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок спредов и маргарина

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка сливочного масла и спредов в Узбекистане, 2012г.

24 ноября 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка растительного масла г. Ростова-на-Дону

01 июля 2006 г. 0 р.

Анализ рынка маргарина в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

25 июня 2012 г. 67 500 р.

Российский рынок оливкового масла: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

04 мая 2022 г. 75 000 р.

Анализ масложировой отрасли в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

17 апреля 2013 г. 60 000 р.

Рынок растительного масла в России

22 сентября 2015 г. 75 000 р.

Анализ рынка маргарина и спреда в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

05 апреля 2013 г. 52 500 р.

Российский рынок сливочного масла

25 марта 2010 г. 37 500 р.

Российский рынок лецитина (соевого, подсолнечного), 2010

10 июля 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.