Данная работа представляет собой анализ рынка майонеза для сегмента HoReCa в России.
В данном исследовании освещается вопрос обзора рынка майонеза для сегмента B2B, а именно доля рынка, приходящаяся на потребление в сегменте HoReCa, где конечными потребителями являются различные кафе, рестораны, кейтеринговые предприятия и т.д.
Производство майонеза регламентируется межгосударственным стандартом производства данного вида продукции ГОСТ 31761-2012 «Майонез и соусы майонезные» от 1.07.2013 г.
Майонез для сегмента HoReCa упаковывается в тару больших объемов обычно по 1, 3,5,10 кг в пластиковые банки, либо пакеты. Также, как и майонез, производимый для розницы, различают 3 вида жирности данного продукта для сегмента HoReCa:
• Высококалорийный с процентным содержанием жира более 55%;
• Среднекалорийный – 40-55% жирности;
• Низкокалорийный – мене 40% жирности.
По мнению ведущих производителей, рынок майонеза для сегмента HoReCa с 2014-2016 гг. находился в стагнации. Причиной тому является экономическая ситуация, повлиявшая на основных потребителей данного вида продукции – это предприятия общественного питания. В целом объем оборота общественного питания снизился в 2015 году **%, в 2016 на **%. Но доля столовых, стрит- и фастфуд-ресторанов в общем обороте рынка общественного питания неуклонно растет. Данная тенденция, по мнению ведущих производителей, не дает рынку майонеза для HoReCa претерпевать серьезного снижения. Также растет спрос со стороны фабрик-кухонь, занимающихся производством готовых продуктов для крупных федеральных сетей и магазинов.
Большую долю в объеме рынка майонеза для HoReCa занимает продукция российского производства. Отечественное производство майонеза для сегмента HoReCa является сравнительно небольшим по сравнению с продукцией, производимой для розницы. По оценкам игроков рынка доля данной продукции в общем объеме производства майонеза c 2014-2016 гг. не превышала **%. Среди российских производителей выделяют 8 крупнейших игроков (ГК «Эфко», Холдинг «Солнечные продукты», ГК «НМЖК» и другие). Стоит отметить, что производство майонеза для сегмента HoReCa не является для этих компаний первостепенным продуктом. Больший упор делается на раскрутку брендов для розничной продажи.
На фоне небольшого роста производства данного вида майонеза увеличиваются и экспортные поставки.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 6
1. Общая информация по рынку майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 10
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 10
1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 11
1.3 Емкость рынка 13
1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 14
1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 16
1.6 Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении): 17
1.6.1 по крупнейшим игрокам 17
1.6.2 по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности, низкокалорийный — менее 40% жирности) 20
1.6.3 по федеральным округам 20
1.6.4 по каналам сбыта 21
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — третий квартал 2016 (оценка) 23
2.1 Объем и динамика импорта, 2014 —2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 23
2.2 Структура импорта, 2015, 2016(в натуральном и стоимостном выражении): 25
2.2.1 по странам производителям 25
2.2.2 по компаниям-производителям 26
2.2.3 по компаниям-получателям 27
2.2.4 по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности, низкокалорийный — менее 40% жирности) 28
2.3 Объем и динамика экспорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 29
2.4 Структура экспорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении): 30
2.4.1 по странам получателям 30
2.4.2 по компаниям-отправителям 31
2.4.3 по компаниям получателям 33
2.4.4 по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности,низкокалорийный — менее 40% жирности) 34
3. Анализ производства на рынке майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 36
3.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 36
3.2 Структура производства, 2015 (в натуральном и стоимостном выражении): 39
3.2.1 по крупнейшим игрокам 39
3.2.2 по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности,низкокалорийный — менее 40% жирности) 40
3.2.3 по федеральным округам 42
3.3 Крупнейшие игроки, представленные на рынке: 43
3.3.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)) 43
3.3.2 Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 51
3.3.3 Ассортимент производимого майонеза 53
3.3.4 Текущие цены производителя на все виды майонеза 53
3.3.5 Каналы сбыта готовой продукции. География поставок. 56
3.4 Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке. 58
4. Выводы по исследованию рынка майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 59
4.1 Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль. 59
4.2 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 59
4.3 Выводы по исследованию 61
Информация об исполнителе проекта 63
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка майонеза для сегмента HoReCa в натуральном выражении с 2014-2016 гг., тонн 12
Рисунок 2. Объем и динамика рынка майонеза для сегмента HoReCa в стоимостном выражении с 2014-2016 гг., млн. руб. 13
Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка майонеза для сегмента HoReCa, 2016 г. 14
Рисунок 3. Динамика цен на подсолнечное масло на рынке РФ с 2012-2016 гг., % 15
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2015 г., % 17
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2016 г., % 18
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 г., % 19
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 г., % 19
Рисунок 8. Структура рынка по видам майонеза в натуральном и стоимостном выражении в 2015-2016 гг., % 20
Рисунок 9. Структура рынка по ФО в натуральном и стоимостном выражениях в 2015-2016 гг., % 21
Рисунок 10. Структура рынка по основным группам потребителей в натуральном и стоимостном выражении в 2015-2016 гг., % 22
Рисунок 11.Объем и динамика импорта майонеза в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тонн 23
Рисунок 12. Объем и динамика импорта майонеза в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 24
Рисунок 13. Объем и динамика экспорта майонеза в натуральном выражении в 2014-2016 гг., тонн 29
Рисунок 14. Объем и динамика экспорта майонеза в стоимостном выражении в 2014-2016 гг., тыс. руб. 30
Рисунок 15. Объем и динамика производства майонеза в целом с 2014-2016 гг., тонн 36
Рисунок 16. Оценка объема и динамики рынка майонеза для сегмента HoReCa в натуральном выражении в 2014-2016 гг., тонн 37
Рисунок 17. Оценка объема и динамики рынка майонеза для сегмента HoReCaв стоимостном выражении в 2014-2016 гг., млн. руб. 38
Рисунок 18. Структура производства майонеза для сегмента HoReCaв натуральном выражении, % 39
Рисунок 19. Структура производства майонеза для сегмента HoReCa в стоимостном выражении, % 40
Рисунок 20. Структура производства по видам майонеза в натуральном выражении в 2015 г., % 41
Рисунок 21. Структура производства майонеза для сегмента HoReCa по ФО в натуральном выражении в 2015 г., % 42
Рисунок 22. Структура производства майонеза для сегмента HoReCa по ФО в стоимостном выражении в 2015 г., % 42
Рисунок 23. Оценка объема производства майонеза для сегмента HoReCaпо основным производителям в натуральном выражении с 2014-2016 гг., тыс. тонн 51
Рисунок 24. Оценка объема производства майонеза для сегмента HoReCa в стоимостном выражении с 2014-2016 гг., млн. руб. 52
Рисунок 25. Факторы выбора поставщика для потребителей 58
Рисунок 26. Прогноз развития рынка майонеза для сегмента HoReCa до 2021 года, тыс. тонн 60
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Основные показатели рынка майонеза для HoReCa с 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тонн 10
Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок 16
Таблица 3. Структура импорта по странам-производителям в 2015 г. 25
Таблица 4. Структура импорта по странам-производителям в 2016 г. 25
Таблица 5. Структура импорта по компаниям-производителям в 2015 г. 26
Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в 2016 г. 26
Таблица 7. Структура импорта по компаниям-получателям в 2015 г. 27
Таблица 8. Структура импорта по компаниям-получателям в 2016 г. 27
Таблица 9. Структура импорта по виду майонеза в 2015-2016 гг. 28
Таблица 10. Структура экспорта по странам-получателям в 2015 г. 30
Таблица 11. Структура экспорта по странам-получателям в 2016 г. 31
Таблица 12. Структура экспорта по компаниям-отправителям в 2015 г. 31
Таблица 13. Структура экспорта по компаниям-отправителям в 2016 г. 32
Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-получателям в 2016 г. 33
Таблица 15. Структура экспорта по компаниям-получателям в 2016 г. 34
Таблица 16. Структура экспорта по видам майонеза в 2015-2016 гг. 34
Таблица 25. Ассортимент, а также текущие цены на продукцию крупнейших производителей майонеза 53
Таблица 26. Средние цены производителей за 1 кг продукции, руб. 55
Таблица 27. Каналы сбыта продукции и география поставок 56
Таблица 28. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., % 60
