Данный отчет содержит текущий анализ рынка овощей в РФ, его тенденции. Определены структура и объем мирового рынка по странам-производителям и сырьевой базе. Проанализированы внешнеторговые операции овощами и семенами овощных культур. Рассмотрена динамика посевных площадей и урожайности основных овощных культур.Проведен анализ основных операторов рынка, рассмотрена их деятельность.
Выведена инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке, определены барьеры входа.
Выдержки из текста:
…Доля овощей закрытого грунта в среднем составляет xx%, а их производство увеличилось в xx раза или с xx тыс. ц в 20XX году до xx тыс. ц в 20XX году. По данным ассоциации «Теплицы России», xx% произведенной в закрытом грунте продукции составляют огурцы, xx% - томаты, xx% - все остальные (в том числе зеленые и пряные культуры)...
…По прогнозам Минсельхоза России, в 20XX году российские предприятия соберут порядка xxмлн тонн овощей защищенного грунта. При этом в ближайшие xx лет производство тепличных овощей может удвоиться по сравнению с 20XX годом и достигнуть xxмлн тонн в год…
…В ассортиментной структуре производства овощей на капусту всех видов (белокочанную, цветную, брокколи и др.) приходится xx %, на огурцы – xx %, на помидоры – xx, на свеклу столовую – xx%, на морковь столовую – xx%, на лук репчатый – xx%, на чеснок – менееxx%, на кабачки – xx%, на тыкву столовую – xx%, на горошек зеленый – xx%...
…В переработку идет около xx% произведенныховощей. При этом свежими, в том числе в упакованном виде употребляется xx% овощей. Замечено, что чем выше уровень экономического развития страны, тем больший процент фруктов и овощей перерабатывается. Например, в США эта доля составляет xx%, в ЕС – xx%, во Франции – xx%, Швеции – xx%. В России перерабатываются порядка xx-xx% фруктов и овощей…
…Структура переработки овощей и фруктов в России в 20XX году практически не изменилась по сравнению с 20XX годом: по-прежнему большая часть сырья перерабатывается пюре –xx% и консервируется – xx%. Затем идут соки, напитки – xx%, заморозка – xx%. Нарезка в общей структуре составляет всего xx%. При этом за 20XX год этот сегмент значительно вырос – в xx раза (с xx тыс. тонн до xx тыс. тонн), а заморозка – на xx% (с xx тыс. тонн до xx тыс. тонн)...
…Производство овощей РФ сконцентрировано преимущественно в хозяйствах населения, которые произвели в 20XX году xx тыс. тонн, что на xx тыс. тонн (xx %) больше уровня 20XX года, в сельскохозяйственных организациях было произведено xx тыс. тонн, что на xx тыс. тонн (xx %) больше уровня 20XX года, а в К(Ф)Х – xx тыс. тонн, что на xx тыс. тонн (xx%) больше уровня 20XX года…
… В 20XX году по данным Росстата было произведено xx тыс. тонн овощей, из них xx тыс. тонн – с открытого (xx%), xx тыс. тонн – с закрытого грунта (xx%).
1.РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ 9
2.СТРУКТУРА РЫНКА 10
2.1.Ассортимент продукции 10
2.2.Товары заменители 13
2.3.Сырьевая база 14
2.4.Технологические тренды 20
3.ПОТРЕБЛЕНИЕ 23
3.1.Сегменты потребления 23
3.2.Проблемы потребления. Потребительские предпочтения 27
4.ОЦЕНКА ОТРАСЛИ 33
4.1.Объем рынка и тенденции. Прогнозы (по сегментам) 33
4.2.Емкость рынка 37
4.3.Производство 39
4.4.Импорт / Экспорт 63
4.5.Факторы влияния на рынок 73
5.МИРОВОЙ РЫНОК 73
5.1.Динамика мирового рынка 73
5.2.Структура мирового рынка по странам производителям 88
5.3.Структура мирового рынка по сырьевой базе 95
5.4.Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров 108
6.КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 108
6.1.Уровень насыщенности рынка. Концентрация конкуренции. Оценка монополизации 108
6.2.Общие сведения об основных операторах рынка 111
6.3.Новости на рынке 123
6.4.Основные проблемы производителей 123
6.5.Тенденции рынка конкурентов 125
7.ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 125
7.1.Потенциал рынка 125
7.2.Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке. Барьеры входа 128
7.3.Тенденции и прогнозы развития рынка 137
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Перечень выращиваемых овощей в РФ 7
Таблица 2. Сравнение объемов производства овощей, РФ, 2013 и 2018 гг., тыс. тонн, % 10
Таблица 3. Структура импорта семян овощных культур в РФ, тонн, 2014-2018 гг 13
Таблица 4. Реестр семеноводческих хозяйств РФ, 2019 год 16
Таблица 5. Характеристика регионов мира по уровню потребления овощей 33
Таблица 6. Данные о посевных площадях, урожайности и валовом сборе овощей по видам в разрезе категорий хозяйств, 2011 - 2017 гг. 39
Таблица 7. Факторный анализ валового сбора картофеля, РФ, 2011- 2018 гг. 51
Таблица 8. Товарооборот России по товару «овощи» c другими странами 63
Таблица 9. Структура импорта овощей в Россию по странам 66
Таблица 10. Структура импорта овощей по регионам России 66
Таблица 11. Структура импорта по группам овощей 67
Таблица 12. Экспорт овощей из России в другие страны, млн. дол. 68
Таблица 13. Структура экспорта овощей по регионам России, млн. дол68
Таблица 14. Структура экспорта по группам овощей, млн. дол 69
Таблица 15. Структура импорта овощей по странам мира, % 76
Таблица 16. Динамика мирового импорта семян овощных культур с 2011 по 2017 годы, млн. дол, % 95
Таблица 17. Динамика мирового экспорта семян овощных культур с 2011 по 2017 годы, млн. дол., % 100
Таблица 18. Концентрация производителей картофеля и овощей по округам РФ 105
Таблица 19. Квартал нараст. итогом, "Агрофирма "XX", Закрытое акционерное общество, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма N1), тыс. руб. 108
Таблица 20. Квартал нараст. итогом, "XX", Закрытое акционерное общество Агрофирма, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма N1), тыс. руб. 112
Таблица 21. Квартал нараст. итогом, "XX", Закрытое акционерное общество Агрофирма, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб 116
Таблица 22. Квартал нараст. итогом, "XX", Закрытое акционерное общество, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма N1), тыс. руб. 117
Таблица 23. Квартал нараст. итогом, "XX", Закрытое акционерное общество, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб. 119
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика валового сбора овощей по способу выращивания, РФ, тыс.тонн, 2013 - 2018 гг. 10
Диаграмма 2. Ассортиментная структура производства овощей, РФ, тыс. тонн, %: внутренний круг-2013 г., внешний круг-2018 г. 11
Диаграмма 3. Объемы экспорта семян, плодов и спор для посева, РФ, тыс. руб., 2013-2018 гг. 14
Диаграмма 4. Динамика импорта семян овощных культур, тонн, 2014 - 2018 гг. 15
Диаграмма 5. Изменения в структуре стран-импортеров семян овощных культур в РФ в натуральном выражении, тонн, 2014 - 2018 гг. 16
Диаграмма 6. Средневзвешенная закупочная цена импортируемых семян основных стран-импортеров в динамике (тыс. руб/кг семян) 16
Диаграмма 7. Структура переработки овощей и фруктов в мире, 2018 год 23
Диаграмма 8. Структура типов переработки овощей и фруктов,2017 - 2018 гг, % 24
Диаграмма 9. Структура переработки овощей по типу переработки, 2018 г, % 25
Диаграмма 10. Структура переработки по типам овощей, импорт, 2017 - 2018 гг, % 26
Диаграмма 11. Структура потребителей по частоте покупки свежих овощей, % 27
Диаграмма 12. Предпочтение потребителей. 27
Диаграмма 13.Предпочтение потребителей относительно места покупки свежих овощей, % 28
Диаграмма 14. Удовлетворенность потребителей качеством овощей в местах продаж, % 29
Диаграмма 15.Уровень удовлетворения потребностей потребителей в торговых точках, % 29
Диаграмма 16. Частота отказов потребителей от покупки овощей из-за ненадлежащего качества 30
Диаграмма 17. Готовность потребителей сменить место закупок, при условии повышения цены, но увеличения ассортимента и улучшения качества выкладки, % 31
Диаграмма 18. Объем рынка огурцов и помидоров защищенного грунта, тыс. тонн, 2012-2018 гг. 33
Диаграмма 19. Душевое потребление огурцов и помидоров защищенного грунта, кг/чел/год, 2012-2018 гг. 33
Диаграмма 20. Объем рынка замороженных овощей, ягод и фруктов, прогноз, тыс. тонн, РФ, 2012 - 2020 гг. 34
Диаграмма 21. Емкость рынка овощей, тыс.тонн, РФ, 2012 - 2019 гг. 36
Диаграмма 22. Емкость рынка картофеля, тыс.тонн, РФ, 2012 - 2019 гг. 37
Диаграмма 23. Динамика посевных площадей овощей РФ, хозяйства всех категорий, 2014 - 2018 гг., тыс. га. 38
Диаграмма 24. Динамика урожайности овощных культур по категориям хозяйств РФ с 2011 по 2018 гг, тонн/га. 40
Диаграмма 25. Концентрация производства овощей по федеральным округам РФ, %, 2011-2017 гг. 50
Диаграмма 26. Динамика посевных площадей картофеля по категориям хозяйств РФ с 2011 по 2018 гг., тыс. га 51
Диаграмма 27. Динамика урожайности картофеля по категориям хозяйств, РФ, 2011-2018 гг., тонн/ га 52
Диаграмма 28. Анализ прироста валового сбора картофеля, РФ, 2018 г. относительно 2011 г, тыс. тонн 54
Диаграмма 29. Динамика валового сбора картофеля по категориям хозяйств РФ с 2011 по 2018 гг., тыс. тонн 55
Диаграмма 30. Распределение производства картофеля по типам хозяйств РФ: внутренний круг – 2011 год, внешний круг – 2018 год., % 56
Диаграмма 31. Концентрация производства картофеля по федеральным округам РФ, 2011-2017 гг., % 57
Диаграмма 32. Объем инвестиций по видам деятельности, 2017-2018 гг., млн. руб. 58
Диаграмма 33. Структура инвестиций, по видам деятельности, 2017-2018 гг., % 58
Диаграмма 34. Структура инвестиций по источникам финансирования, 2017 – 2018 гг., млн. руб. 60
Диаграмма 355. Структура инвестиций по источникам финансирования, 2017-2018 гг., % 61
Диаграмма 36. Объемы инвестиций по федеральным округам, РФ, 2017-2018 гг., млн. руб., 61
Диаграмма 37. Структура инвестиций по федеральным округам, РФ, 2017-2018 гг., % 62
Диаграмма 38. Динамика товарооборота, РФ, 2013 - 2018 гг., млн. руб. 63
Диаграмма 39. Динамика товарооборота, РФ, 2013 - 2018 гг., тыс. тонн. 63
Диаграмма 40. Соотношение импорта и экспорта, % от натурального выражения, 2013 - 2018 гг., тыс. тонн 64
Диаграмма 41. Соотношение импорта и экспорта, % от денежного выражения, 2013 - 2018 гг., млн.руб. 65
Диаграмма 42. Динамика стоимости товара, РФ, 2013-2018 гг., руб/тонн 67
Диаграмма 43. Производство свежих овощей в мире, тонн, 2011-2018 гг., тонн 73
Диаграмма 44. Прирост производства свежих овощей в мире, 2011-2018 гг., тонн 74
Диаграмма 45. Валовая стоимость производства овощей в текущих ценах, млн. дол. США 75
Диаграмма 46. Динамика мировых цен на овощи, дол. США за 1 тонну 76
Диаграмма 47. Динамика импорта овощей в мире, тонн 78
Диаграмма 48. Производство свежих овощей по регионам мира в среднем с 2011 по 2017 годы, тонн, % 88
Диаграмма 49. Приозводство свежих овощей по странам мира с 2011 по 2017 годы, тонн 88
Диаграмма 50. Крупнейшие производители свежих овощей в мире за 2017 год, тонн 94
Диаграмма 51. Мировой товарооборот семян овощных культур с 2011 по 2017 годы, млн. дол. 96
Диаграмма 52. Структура мирового товарооборота семян овощных культур, % 97
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Динамика цен на овощи по странам мира с 2011 по 2017 годы, дол. США за 1 тонну 77
