Маркетинговое исследование рынка овощей РФ 2020

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 сентября 2019 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2018 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

45 000 р.

Данный отчет содержит текущий анализ рынка овощей в РФ, его тенденции. Определены структура и объем мирового рынка по странам-производителям и сырьевой базе. Проанализированы внешнеторговые операции овощами и семенами овощных культур. Рассмотрена динамика посевных площадей и урожайности основных овощных культур.Проведен анализ основных операторов рынка, рассмотрена их деятельность.

Выведена инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке, определены барьеры входа.

Выдержки из текста:

…Доля овощей закрытого грунта в среднем составляет xx%, а их производство увеличилось в xx раза или с xx тыс. ц в 20XX году до xx тыс. ц в 20XX году. По данным ассоциации «Теплицы России», xx% произведенной в закрытом грунте продукции составляют огурцы, xx% - томаты, xx% - все остальные (в том числе зеленые и пряные культуры)...

…По прогнозам Минсельхоза России, в 20XX году российские предприятия соберут порядка xxмлн тонн овощей защищенного грунта. При этом в ближайшие xx лет производство тепличных овощей может удвоиться по сравнению с 20XX годом и достигнуть xxмлн тонн в год…

…В ассортиментной структуре производства овощей на капусту всех видов (белокочанную, цветную, брокколи и др.) приходится xx %, на огурцы – xx %, на помидоры – xx, на свеклу столовую – xx%, на морковь столовую – xx%, на лук репчатый – xx%, на чеснок – менееxx%, на кабачки – xx%, на тыкву столовую – xx%, на горошек зеленый – xx%...

…В переработку идет около xx% произведенныховощей. При этом свежими, в том числе в упакованном виде употребляется xx% овощей. Замечено, что чем выше уровень экономического развития страны, тем больший процент фруктов и овощей перерабатывается. Например, в США эта доля составляет xx%, в ЕС – xx%, во Франции – xx%, Швеции – xx%. В России перерабатываются порядка xx-xx% фруктов и овощей…

…Структура переработки овощей и фруктов в России в 20XX году практически не изменилась по сравнению с 20XX годом: по-прежнему большая часть сырья перерабатывается пюре –xx% и консервируется – xx%. Затем идут соки, напитки – xx%, заморозка – xx%. Нарезка в общей структуре составляет всего xx%. При этом за 20XX год этот сегмент значительно вырос – в xx раза (с xx тыс. тонн до xx тыс. тонн), а заморозка – на xx% (с xx тыс. тонн до xx тыс. тонн)...

…Производство овощей РФ сконцентрировано преимущественно в хозяйствах населения, которые произвели в 20XX году xx тыс. тонн, что на xx тыс. тонн (xx %) больше уровня 20XX года, в сельскохозяйственных организациях было произведено xx тыс. тонн, что на xx тыс. тонн (xx %) больше уровня 20XX года, а в К(Ф)Х – xx тыс. тонн, что на xx тыс. тонн (xx%) больше уровня 20XX года…

… В 20XX году по данным Росстата было произведено xx тыс. тонн овощей, из них xx тыс. тонн – с открытого (xx%), xx тыс. тонн – с закрытого грунта (xx%).

1.РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ 9

2.СТРУКТУРА РЫНКА 10

2.1.Ассортимент продукции 10

2.2.Товары заменители 13

2.3.Сырьевая база 14

2.4.Технологические тренды 20

3.ПОТРЕБЛЕНИЕ 23

3.1.Сегменты потребления 23

3.2.Проблемы потребления. Потребительские предпочтения 27

4.ОЦЕНКА ОТРАСЛИ 33

4.1.Объем рынка и тенденции. Прогнозы (по сегментам) 33

4.2.Емкость рынка 37

4.3.Производство 39

4.4.Импорт / Экспорт 63

4.5.Факторы влияния на рынок 73

5.МИРОВОЙ РЫНОК 73

5.1.Динамика мирового рынка 73

5.2.Структура мирового рынка по странам производителям 88

5.3.Структура мирового рынка по сырьевой базе 95

5.4.Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров 108

6.КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 108

6.1.Уровень насыщенности рынка. Концентрация конкуренции. Оценка монополизации 108

6.2.Общие сведения об основных операторах рынка 111

6.3.Новости на рынке 123

6.4.Основные проблемы производителей 123

6.5.Тенденции рынка конкурентов 125

7.ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 125

7.1.Потенциал рынка 125

7.2.Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке. Барьеры входа 128

7.3.Тенденции и прогнозы развития рынка 137

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень выращиваемых овощей в РФ 7

Таблица 2. Сравнение объемов производства овощей, РФ, 2013 и 2018 гг., тыс. тонн, % 10

Таблица 3. Структура импорта семян овощных культур в РФ, тонн, 2014-2018 гг 13

Таблица 4. Реестр семеноводческих хозяйств РФ, 2019 год 16

Таблица 5. Характеристика регионов мира по уровню потребления овощей 33

Таблица 6. Данные о посевных площадях, урожайности и валовом сборе овощей по видам в разрезе категорий хозяйств, 2011 - 2017 гг. 39

Таблица 7. Факторный анализ валового сбора картофеля, РФ, 2011- 2018 гг. 51

Таблица 8. Товарооборот России по товару «овощи» c другими странами 63

Таблица 9. Структура импорта овощей в Россию по странам 66

Таблица 10. Структура импорта овощей по регионам России 66

Таблица 11. Структура импорта по группам овощей 67

Таблица 12. Экспорт овощей из России в другие страны, млн. дол. 68

Таблица 13. Структура экспорта овощей по регионам России, млн. дол68

Таблица 14. Структура экспорта по группам овощей, млн. дол 69

Таблица 15. Структура импорта овощей по странам мира, % 76

Таблица 16. Динамика мирового импорта семян овощных культур с 2011 по 2017 годы, млн. дол, % 95

Таблица 17. Динамика мирового экспорта семян овощных культур с 2011 по 2017 годы, млн. дол., % 100

Таблица 18. Концентрация производителей картофеля и овощей по округам РФ 105

Таблица 19. Квартал нараст. итогом, "Агрофирма "XX", Закрытое акционерное общество, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма N1), тыс. руб. 108

Таблица 20. Квартал нараст. итогом, "XX", Закрытое акционерное общество Агрофирма, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма N1), тыс. руб. 112

Таблица 21. Квартал нараст. итогом, "XX", Закрытое акционерное общество Агрофирма, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб 116

Таблица 22. Квартал нараст. итогом, "XX", Закрытое акционерное общество, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма N1), тыс. руб. 117

Таблица 23. Квартал нараст. итогом, "XX", Закрытое акционерное общество, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб. 119

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика валового сбора овощей по способу выращивания, РФ, тыс.тонн, 2013 - 2018 гг. 10

Диаграмма 2. Ассортиментная структура производства овощей, РФ, тыс. тонн, %: внутренний круг-2013 г., внешний круг-2018 г. 11

Диаграмма 3. Объемы экспорта семян, плодов и спор для посева, РФ, тыс. руб., 2013-2018 гг. 14

Диаграмма 4. Динамика импорта семян овощных культур, тонн, 2014 - 2018 гг. 15

Диаграмма 5. Изменения в структуре стран-импортеров семян овощных культур в РФ в натуральном выражении, тонн, 2014 - 2018 гг. 16

Диаграмма 6. Средневзвешенная закупочная цена импортируемых семян основных стран-импортеров в динамике (тыс. руб/кг семян) 16

Диаграмма 7. Структура переработки овощей и фруктов в мире, 2018 год 23

Диаграмма 8. Структура типов переработки овощей и фруктов,2017 - 2018 гг, % 24

Диаграмма 9. Структура переработки овощей по типу переработки, 2018 г, % 25

Диаграмма 10. Структура переработки по типам овощей, импорт, 2017 - 2018 гг, % 26

Диаграмма 11. Структура потребителей по частоте покупки свежих овощей, % 27

Диаграмма 12. Предпочтение потребителей. 27

Диаграмма 13.Предпочтение потребителей относительно места покупки свежих овощей, % 28

Диаграмма 14. Удовлетворенность потребителей качеством овощей в местах продаж, % 29

Диаграмма 15.Уровень удовлетворения потребностей потребителей в торговых точках, % 29

Диаграмма 16. Частота отказов потребителей от покупки овощей из-за ненадлежащего качества 30

Диаграмма 17. Готовность потребителей сменить место закупок, при условии повышения цены, но увеличения ассортимента и улучшения качества выкладки, % 31

Диаграмма 18. Объем рынка огурцов и помидоров защищенного грунта, тыс. тонн, 2012-2018 гг. 33

Диаграмма 19. Душевое потребление огурцов и помидоров защищенного грунта, кг/чел/год, 2012-2018 гг. 33

Диаграмма 20. Объем рынка замороженных овощей, ягод и фруктов, прогноз, тыс. тонн, РФ, 2012 - 2020 гг. 34

Диаграмма 21. Емкость рынка овощей, тыс.тонн, РФ, 2012 - 2019 гг. 36

Диаграмма 22. Емкость рынка картофеля, тыс.тонн, РФ, 2012 - 2019 гг. 37

Диаграмма 23. Динамика посевных площадей овощей РФ, хозяйства всех категорий, 2014 - 2018 гг., тыс. га. 38

Диаграмма 24. Динамика урожайности овощных культур по категориям хозяйств РФ с 2011 по 2018 гг, тонн/га. 40

Диаграмма 25. Концентрация производства овощей по федеральным округам РФ, %, 2011-2017 гг. 50

Диаграмма 26. Динамика посевных площадей картофеля по категориям хозяйств РФ с 2011 по 2018 гг., тыс. га 51

Диаграмма 27. Динамика урожайности картофеля по категориям хозяйств, РФ, 2011-2018 гг., тонн/ га 52

Диаграмма 28. Анализ прироста валового сбора картофеля, РФ, 2018 г. относительно 2011 г, тыс. тонн 54

Диаграмма 29. Динамика валового сбора картофеля по категориям хозяйств РФ с 2011 по 2018 гг., тыс. тонн 55

Диаграмма 30. Распределение производства картофеля по типам хозяйств РФ: внутренний круг – 2011 год, внешний круг – 2018 год., % 56

Диаграмма 31. Концентрация производства картофеля по федеральным округам РФ, 2011-2017 гг., % 57

Диаграмма 32. Объем инвестиций по видам деятельности, 2017-2018 гг., млн. руб. 58

Диаграмма 33. Структура инвестиций, по видам деятельности, 2017-2018 гг., % 58

Диаграмма 34. Структура инвестиций по источникам финансирования, 2017 – 2018 гг., млн. руб. 60

Диаграмма 355. Структура инвестиций по источникам финансирования, 2017-2018 гг., % 61

Диаграмма 36. Объемы инвестиций по федеральным округам, РФ, 2017-2018 гг., млн. руб., 61

Диаграмма 37. Структура инвестиций по федеральным округам, РФ, 2017-2018 гг., % 62

Диаграмма 38. Динамика товарооборота, РФ, 2013 - 2018 гг., млн. руб. 63

Диаграмма 39. Динамика товарооборота, РФ, 2013 - 2018 гг., тыс. тонн. 63

Диаграмма 40. Соотношение импорта и экспорта, % от натурального выражения, 2013 - 2018 гг., тыс. тонн 64

Диаграмма 41. Соотношение импорта и экспорта, % от денежного выражения, 2013 - 2018 гг., млн.руб. 65

Диаграмма 42. Динамика стоимости товара, РФ, 2013-2018 гг., руб/тонн 67

Диаграмма 43. Производство свежих овощей в мире, тонн, 2011-2018 гг., тонн 73

Диаграмма 44. Прирост производства свежих овощей в мире, 2011-2018 гг., тонн 74

Диаграмма 45. Валовая стоимость производства овощей в текущих ценах, млн. дол. США 75

Диаграмма 46. Динамика мировых цен на овощи, дол. США за 1 тонну 76

Диаграмма 47. Динамика импорта овощей в мире, тонн 78

Диаграмма 48. Производство свежих овощей по регионам мира в среднем с 2011 по 2017 годы, тонн, % 88

Диаграмма 49. Приозводство свежих овощей по странам мира с 2011 по 2017 годы, тонн 88

Диаграмма 50. Крупнейшие производители свежих овощей в мире за 2017 год, тонн 94

Диаграмма 51. Мировой товарооборот семян овощных культур с 2011 по 2017 годы, млн. дол. 96

Диаграмма 52. Структура мирового товарооборота семян овощных культур, % 97

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Динамика цен на овощи по странам мира с 2011 по 2017 годы, дол. США за 1 тонну 77

Исследования по теме «Фрукты, овощи»

Маркетинговое исследование: рынок свежих овощей

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор Рынок овощей защищенного грунта России

24 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка фруктов в Украине. 2016 год

02 февраля 2016 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка свежих овощей

17 декабря 2012 г. 50 000 р.

Рынок свежих овощей, фруктов и ягод. Текущая ситуация и прогноз

19 декабря 2014 г. 74 850 р.

Анализ рынка свежих фруктов в Крыму в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.

07 июня 2015 г. 97 500 р.

Маркетинговое исследование рынка тепличных овощей

20 сентября 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок свежих фруктов и ягод: комплексный анализ и прогноз. Июль, 2018

06 августа 2018 г. 55 500 р.

Анализ рынка свежих фруктов в Украине в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг

05 июля 2013 г. 67 500 р.

Обзор рынка овощей Украины. 2016 год

02 февраля 2016 г. 29 900 р.

Российский рынок свежих ягод: комплексный анализ и прогноз - 2025

26 февраля 2025 г. 148 350 р.

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

09 июля 2014 г. 38 850 р.

Российский рынок свежих фруктов: комплексный анализ и прогноз - 2025

26 февраля 2025 г. 148 350 р.

Рынок оптовых поставок овощей и фруктов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование рынка тепличных овощей закрытого грунта в РФ

07 марта 2014 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры

09.04.2026

Дефицит кадров в АПК: почему обучение агрономов перестало работать и кто в зоне риска

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Аграрный сектор сегодня — это высокотехнологичная отрасль, которая использует цифровые платформы, внедряет точное земледелие и работает со сложной техникой. Но есть одно «узкое горлышко», которое тормозит развитие даже самых оснащенных холдингов: дефицит кадров в АПК. Причем вопрос здесь не в количестве дипломов, а в реальной квалификации специалистов на земле. Рынок столкнулся с парадоксом: вакансий много, а работать некому.

31.03.2026

Рынок удобрений 2026: аграрии сказали свое слово. Готовы ли производители их услышать?

Промышленность минеральные удобрения

Российский рынок удобрений динамично развивается, продуктовый ассортимент формируют запросы аграриев на эффективность и устойчивость растений к воздействию климатических факторов, болезней и вредителей. Кроме того, производители сталкиваются с необходимостью создавать продукты, которые повышают урожайность при минимальном экологическом воздействии на почву. Наши аналитики изучили предпочтения аграриев и выявили ключевые тренды и возможности оптимизации ассортимента для достижения успеха на этом рынке в 2026 году.

15.01.2026

Краткий обзор российского рынка пшеничной клейковины

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Основные характеристики рынка пшеничной клейковины России — высокий уровень концентрации и ориентированность на экспорт. Дефицит этого продукта в мире в 2025 году вызвал увеличение объемов поставок из РФ. После событий 2022 года основными направлениями экспорта российской клейковины стали страны Азии, Африки и Ближнего Востока. По итогам проведенного исследования аналитики прогнозируют дальнейший рост рынка пшеничного глютена — к 2031 году его объем может превысить текущие показатели на 15%.

18.12.2025

Рынки лизин хлорида и лизин сульфата в России: основные особенности и отличия

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

На российском рынке лизин представлен в двух формах: L-лизин сульфат и L-лизин хлорид. Обе эти формы преимущественно используются в животноводстве как кормовые добавки, которые позволяют оптимизировать рационы животных, повысить эффективность усвоения кормов, ускорить набор массы и улучшить общие показатели продуктивности. Однако, несмотря на схожие области применения, рынки этих аминокислот заметно различаются как по структуре предложения, так и по основным игрокам.

11.11.2025

Проблемы орошения в России и пути их решения

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Орошение играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, способствуя росту урожайности и стабильности аграрного производства. Несмотря на значительный потенциал, развитие орошения в России сталкивается с рядом серьезных проблем, требующих комплексного подхода к их решению.

03.10.2025

Ключевые тенденции производства и экспорта удобрений из России в 2024–2025 гг.

Промышленность минеральные удобрения

Наши аналитики провели исследование динамики и структуры экспорта удобрений из России. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что геополитические события и санкционные ограничения последних лет уже не оказывают существенного влияния на рынок, поставки переориентированы на дружественные страны. При этом Европа и США продолжают закупки удобрений в РФ, так как производить их на своих территориях им невыгодно из-за высокой стоимости газа.

27.03.2025

Разработка бизнес-плана организации производства на рынке переработки технической конопли

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Для оценки целесообразности выращивания и переработки технической конопли и определения экономической эффективности инвестиций в данное направление деятельности в агентстве MegaResearch был заказан анализ рынка технической конопли и бизнес-план соответствующего инвестиционного проекта.

20.08.2021

Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

14.08.2020

Рынок зерновых культур в 2020 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

17.07.2020

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.