Бизнес-план: организация производства картофеля в Калужской области

1.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

1.1Общий обзор рынка картофеля в ЦФО

1.1.1Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.

Россия занимает второе место в мире по производству картофеля (около *** млн. тонн) после *** и входит в десятку ведущих стран, производящих более половины валового производства.

Среди продуктов питания, составляющих основу продовольственного рынка России, картофель занимает особое место, оказывая существенное влияние, как на формирование структуры рынка, так и на обеспечение продовольственной безопасности страны.

В таблице ниже представлены данные по развитию посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля.

Таблица 1.1 Динамика объема посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля в РФ, 2012-2014 гг.

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

На рисунке ниже проиллюстрирована динамика посевных площадей в России за 2012-2014гг.

Рисунок 1.1 Динамика посевных площадей в России, 2012-2014 гг, тыс. га

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Как видно на диаграмме, площадь посевных площадей имеет тенденцию спада в 2012-2014 гг. В 2014 году спад площади посевов картофеля по сравнению с 2012 г составил *** тыс. га, (снижение на ***%). Сокращение площадей посевов картофеля произошло в *** категориях хозяйств России: в ***.

Спад в объеме посевных площадей связан с ***. Все большую популярность приобретают ***.

Однако, несмотря на сокращение посевных площадей в России, объем сбора картофеля растет. Это связано с ***

На рисунке ниже показана динамика сбора картофеля:

Рисунок 1.2 Динамика сбора картофеля в России, 2012-2014 гг., тыс. тонн

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Таким образом, увеличение объема сбора картофеля имеет тенденцию к планомерному росту. В 2014 году данный показатель составил *** тыс. га, что превышает аналогичный показатель в 2012 году на *** тыс. тонн в натуральном выражении и на ***% в процентном. Таким образом, при сокращении с 2012 по 2014 г посевных площадей на ***%, сбор картофеля во всех хозяйствах страны увеличился на ***%, что свидетельствует о положительной динамике на рынке картофеля России в целом.

Центральный Федеральный округ имеет аналогичные тенденции с общероссийскими показателями и занимает *** место в России по следующим позициям: посевные площади, валовый сбор и урожайность картофеля.

В таблице ниже, на основании данных ФСГС, предварительных данных Минсельхоза России и аналитики MegaResearch, представлены данные по посевным площадям, валовому сбору и урожайности картофеля.

Таблица 1.2 Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг.

Источник: ФСГС, сайт полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, аналитика MegaResearch

На рисунке ниже представлена динамика посевной площади картофеля в ЦФО:

Рисунок 1.3 Динамика посевных площадей в ЦФО, 2012-2014 гг., тыс. га

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

Как видно из диаграммы, ***

На рисунке ниже представлена динамика валового сбора картофеля в ЦФО.

Рисунок 1.4 Динамика сбора картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг., тыс. тонн

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

В 2013 году наблюдалось ***. Данная тенденция имела место в связи с ***. в 2014 году наблюдался ***

Часть рынка принадлежит импортируемой продукции из разных стран мира. По статистике ФТС, объемы импортируемого свежего картофеля в РФ за 2012-2014 годы составили:

Рисунок 1.5 Динамика импорта картофеля, 2012-2014 гг., тыс. тонн

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

В 2014 году произошло резкое увеличение объемов импортируемого картофеля в связи с нехваткой продукции в 2013 году. Увеличение объемов ввоза картофеля произошло в основном за счет роста поставок из ***.

В начале 2015 года *** По мнению экспертов рынка, данная тенденция имела место в связи ***.

Собранный картофель преимущественно используется и реализуется на территории РФ, экспорт в другие страны мира не значителен. Динамика объема экспортируемого картофеля из России во все страны мира представлена на рисунке ниже:

Рисунок 1.6 Динамика объема экспортируемого картофеля, тыс. тонн

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Таким образом, ***

На основании данных о производстве картофеля, импорта и экспорта представим данные об изменении объема рынка картофеля в РФ в 2012-2014 гг.:

Рисунок 1 .7 Динамика объема рынка картофеля в РФ, 2012-2014 гг., тыс. тонн.

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Объем рынка картофеля за 2014 год составил *** тыс. тонн. Изменение импортных поставок на показатели объема рынка картофеля влияют незначительно, так как их доля в объеме рынка не превышает ***%.

1.1.2Емкость рынка, 2014 г.

Под емкостью рынка понимается максимальный объем продаж, который могут достичь все компании рынка в течение определенного периода времени при определенном уровне цен.

Согласно Департаменту растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России, рекомендуемой нормой потребления картофеля в год, является *** кг/чел. Население ЦФО по данным на 2015 год составляет 38 951 479 чел. 1 Для расчета емкости рынка учитывается коэффициент ***, исключающих население, не употребляющее картофель по возрастным, национальным или диетическим показаниям.

Таким образом, емкость рынка картофеля ЦФО составляет *** тыс. тонн. в год.

Согласно данным портала Картофельная Система, емкость рынка картофеля в России в стоимостном выражении оценивается в *** млн. рублей.

1.1.3Структура рынка по типу потребителей

Среди потребителей картофеля можно выделить продовольственные компании, осуществляющие оптовые и мелкооптовые поставки картофеля, сети ритейл, производителей картофельной продукции:

Рисунок 1.8 Структура потребителей рынка картофеля

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, основными потребителями продукции фермы будут ***.

1.2Основные тенденции на рынке

К основным тенденциям на рынке картофеля можно отнести следующие:

За счет введения ограничения на ввоз продукции из стран Европы и роста цен в связи с изменениями курса валют, происходит снижение объемов предложения на рынке картофеля. Данная тенденция стимулирует российских производителей на расширение производства или открытие новых предприятий для выращивания картофеля. В данный момент компенсация нехватки объема предложения происходит за счет импорта из ***;

***

1.3Анализ потребителей. Сегментация потребителей

По данным Федеральной службы государственной статистики, потребление картофеля на душу населения в России в 2014 году составило *** кг, в Центральном Федеральном округе – *** кг. ЦФО занял *** место по объему потребления картофеля в России. На рисунке ниже проиллюстрирована структура потребления картофеля по федеральным округам России.

Рисунок 1.9 Потребление на душу населения картофеля в федеральных округах России, кг/чел.

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Как видно на диаграмме, лидером в потреблении картофеля в РФ является ***

Для анализа специфики потребления приведена следующая сегментация потребителей картофеля:

Рисунок 1.10 Сегментация потребителей картофеля

Источник: аналитика MegaResearch

Для каждого типа потребителей можно выделить предпочтения по сорту картофеля, его характеристикам (как внешним, так и вкусовым), размерам и прочим факторам. В том числе могут быть выделены требования к упаковке и транспортировке продукции до потребителя.

***

Производители пищевой продукции

Основными видами переработанного картофеля являются:

замороженный картофель, который используется в основном в виде картофеля фри;

картофельные чипсы;

обезвоженные картофельные хлопья и гранулы;

крахмал.

Для первых трех видов требуется картофель с пониженным содержанием сухих веществ, так как повышенное содержание крахмала обуславливает снижение поглощения масла и жира. Высоким содержанием крахмала может быть обусловлена мучнистая консистенция замороженных картофелепродуктов, что нежелательно. Для производства крахмала используется картофель с повышенным содержанием крахмала.

***

1.4Обзор потенциальных конкурентов

Для оценки конкуренции на рынке производства картофеля в Центральном федеральном округе были проанализированы компании, осуществляющие деятельность по виду деятельности ОКВЭД «Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина» (01.11.2). В ЦФО по данному коду работает 2 423 компании, из них 114 работают в Калужской области.

В таблице ниже представлены 10 крупнейших компаний ЦФО, отобранных по объему выручки:

Таблица 1.3 Крупнейшие компании-производители картофеля в ЦФО

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Профили рассматриваемых компаний рассмотрены ниже:

ЗАО «Озеры»

Компания ЗАО «Озеры» была создана в 1992 году на базе совхоза «Озеры». Общая площадь землепользования в хозяйстве составляет 5 017 га, из неё площадь сельхозугодий 3 799 га, в том числе пашня – 3 185 га, в том числе орошаемая площадь в размере 1 080 га. В хозяйстве имеется автогараж на 70 автомашин с ремонтным цехом, оборудованная мехмастерская на 8 ремонтных мест для ремонта тракторов и комбайнов, стройцех с оборудованием для деревообработки. Для хранения продукции имеются хранилища общей емкостью 14 000 тн, в том числе оснащенные холодильным оборудованием. В хозяйстве имеются в наличии и в рабочем состоянии 41 ед. автотранспорта, 49 ед. тракторов, полный набор сельхозмашин для выращивания, сортировки, хранения продукции.

Для производства и хранения продукции применяется современная высокопроизводительная техника европейского производства, имеются хорошо налаженные связи с компаниями-поставщиками техники такими как «Себеко Агритех», «Колнаг», «Немецкая аграрная группа». Реализация продукции осуществляется на рынках г. Москва, перерабатывающим предприятиям и ООО «ФритоЛей Мануфактуринг».

***

Среди крупнейших предприятий Калужской области можно выделить следующие компании:

Таблица 1.4 Крупнейшие компании-производители картофеля в Калужской области

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Таким образом, рынок производства картофеля в ЦФО можно охарактеризовать как ***.

1.5Ценообразование на рынке

По данным ФСГС средняя цена компаний-производителей картофеля в 2014 году составила *** рублей за тонну, то есть *** рублей за кг.

В таблице ниже приведена динамика цен на продовольственный картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам (цены на картофель указаны на первое число отчетного месяца):

Таблица 1.5 Динамика цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

На рисунке ниже проиллюстрирована динамика цен на картофель.

Рисунок 1.11 Динамика оптовых цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 1.12 Динамика розничных цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, на графике четко прослеживаются следующие тенденции:

***