Анализ рынка лакокрасочных материалов для разметки дорог (только сегмент холодного пластика для разметки дорог) в России

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 6
2. Обзор рынка холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017 гг. 8
2.1 Общая информация по рынку: 8
2.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8
2.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9
2.1.3 Объем и динамика рынка холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017 гг. Прогноз до 2020 г. Емкость рынка. 10
2.1.4 Оценка текущих тенденций рынка холодных пластиков для разметки дорог в России 12
2.2 Структура сегмента холодных пластиков для разметки дорог в России, 2017 г.: 13
2.2.1 Структура рынка по видам холодных пластиков для разметки дорог 13
2.2.2 Структура рынка по основным игрокам рынка 13
3. Анализ внешнеторговых поставок холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017 гг. 17
3.1 Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг. 17
3.2 Структура импорта, 2017 г. 18
3.2.1 по странам-производителям 18
3.2.2 по компаниям–производителям 18
3.2.3 по компаниям-получателям 19
3.2.4 по видам холодных пластиков для разметки дорог 20
3.2.5 по торговым маркам 21
3.3 Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг. 22
3.4 Структура экспорта, 2017 г. 23
3.4.1 по странам-получателям 23
3.4.2 по компаниям–производителям 23
3.4.3 по видам холодных пластиков для разметки дорог 24
3.4.4 по торговым маркам 25
4. Анализ производства холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017 гг. 27
4.1 Объем и динамика производства, 2016-2017 гг. 27
4.2 Доля экспорта в производстве, 2017 г. 28
4.3 Структура рынка по крупнейшим производителям, 2017 г. 28
4.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 29
4.4.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 29
4.4.2 Профили основных игроков (ТОП-7) 30
5. Ценовой анализ на рынке холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017 31
5.1 Динамика среднерыночных цен, 2016-2017 гг. 31
6. Профили крупнейших потребителей 32
7. Выводы по исследованию 35
7.1 Перспективы развития рынка 35
7.2 Выводы по исследованию 36

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг. 11
Диаграмма 2. Прогноз развития рынка холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2020 (п) гг. 11
Диаграмма 3. Емкость рынка холодных пластиков для разметки дорог, 2017 год 12
Диаграмма 4. Структура рынка холодных пластиков для разметки дорог по видам, 2017 год, % от натурального выражения 13
Диаграмма 5. Структура рынка холодных пластиков для разметки дорог по основным игрокам, 2017 год, % от натурального выражения 14
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта холодных пластиков для разметки дорог, РФ, 2016-2017 гг., % от натурального выражения 17
Диаграмма 7. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по странам производителям,2017 год, % от натурального выражения 18
Диаграмма 8. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по компаниям производителям,2017 год, % от натурального выражения 19
Диаграмма 9. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по компаниям получателям, 2017 год, % от натурального выражения 20
Диаграмма 10 Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по видам, 2017 год, % от натурального выражения 20
Диаграмма 11. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по торговым маркам, 2017 год, % от натурального выражения 21
Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг., тонн 22
Диаграмма 13. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по компаниям-производителям, 2017 год, % от натурального выражения 24
Диаграмма 14. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по видам, 2017 год, % от натурального выражения 25
Диаграмма 15. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по торговым маркам, 2017 год, % от натурального выражения 26
Диаграмма 16. Объем и динамика производства холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг., тонн 27
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве холодных пластиков для разметки дорог, 2017 год, % от натурального выражения 28
Диаграмма 18. Структура производства холодных пластиков для разметки дорог по крупнейшим производителям 28
Диаграмма 19. Динамика среднерыночных цен на холодные пластики для разметки дорог, 2016-2017 гг., руб. за кг (с НДС) 31

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг. 10
Таблица 2. Результаты закупок холодного пластика для разметки дорог по результатам анализа госзакупок, 2016-2017 гг. 15
Таблица 3. Объем и динамика импорта холодных пластиков для разметки дорог, РФ, 2016-2017 гг., тонн 17
Таблица 4. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по странам производителям,2017 год 18
Таблица 5. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по компаниям производителям, 2017 год 19
Таблица 6. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по компаниям получателям, 2017 год 19
Таблица 7. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по видам, 2017 год 20
Таблица 8. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по торговым маркам, 2017 год 21
Таблица 9. Объем и динамика экспорта холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг. 22
Таблица 10. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по странам-получателям, 2017 год 23
Таблица 11. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по странам-получателям, 2017 год, % от натурального выражения 23
Таблица 12. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по компаниям-производителям, 2017 год 24
Таблица 13. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по видам, 2017 год 24
Таблица 14. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по торговым маркам, 2017 год 25
Таблица 15. Объем и динамика производства холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг., тонн 27
Таблица 16. Основные производители холодных пластиков для разметки дорог в России 29
Таблица 30. Общая профильная информация о компании АО "САЛЕХАРДДОРСТРОЙ" 32
Таблица 31. Общая профильная информация о компании НГМУП "Универсал сервис" 33

Обзор рынка холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

Смысл дорожной разметки заключается в организации и упорядочении движения транспортных потоков. Качественная разметка дорог помогает более чем на 20% уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Вид нанесенной разметки, т.е. местоположение, формы и размеры линий, фигур и надписей, а также цвет разметки устанавливаются ГОСТ 13508-74 «Разметка дорожная», ВСН 23‑75 «Указания по разметке автомобильных дорог» и ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

Для разметки применяют различные материалы: специальные устойчивые краски, термопластики, спрей-пластики, термопластичные ленты, холодные пластики, а в отдельных специальных случаях — керамическую и клинкерную брусчатку, фарфоровую крошку, штучные формы из белого полимеро- или цементобетона, цветного асфальтобетона, разметочные блоки и плиты, металлические кнопки и другие материалы. Однако, наибольшую долю в общем объеме применяемых для этой цели материалов составляют краски и термопластики.

В данном исследовании проанализирован рынок холодных пластиков для разметки дорог. Холодные пластики используют для нанесения разметки в местах наибольшего износа (например, на пешеходных переходах). Они обеспечивают срок службы в течение 2-х и более лет. В состав «холодного пластика» входит 30-40% акрилатного связующего, 60-70 процентов минерального наполнителя, 1-3% функциональных добавок, до 2% ускорителей отверждения и 1,5-2,5% инициатора отверждения.

В первичном виде холодный пластик для дорожной разметки представляет собой текущий материал белого цвета. При использовании осуществляется полимеризация данной смеси, что осуществляется в результате реакции отвердителя и смолы. Это позволяет получить прочный, твердый и устойчивый к истиранию материал.

Сам по себе холодный пластик для разметки дорог обладает хорошими светоотражающими характеристиками. Но данный параметр можно повысить еще больше. Для этого в состав холодного пластика при нанесении дорожной разметки добавляют микрошарики из стекла (стеклошарики). Можно также распылить стеклянный порошок поверх выполненной разметки.

Участники отрасли выделяют следующие преимущества использования холодного пластика для разметки дорог:

высокая износостойкость;

устойчивость к УФ­излучению;

стабильность цвета, устойчивость к растрескиваниям;

…

…

…

…

Основные характеристики анализируемого рынка

Для рынка всех лакокрасочных материалов для разметки дорог можно выделить такие основные характеристики:

Ежегодный рост рынка ЛКМ для дорожной разметки в России;

Крупные сегменты рынка ‑ краски и термопластики;

…

…

…

Если говорить о холодных пластиках, то …

Среди российских компаний, выпускающих пластики «холодного» отвержения можно выделить АО "КРОНОС СПб", ООО "Тау-С", …

Отдельно стоит отметить белорусскую компанию …

Объем и динамика рынка холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017 гг. Прогноз до 2020 г. Емкость рынка.

Рынок ЛКМ для дорожной разметки в России ежегодно увеличивается. И если весь рынок разделить на три условных сегмента – это краски, термопластики и холодные пластики, то наибольшим спросом сейчас пользуются термопластики. По оценкам аналитиков MegaResearch, объем рынка термопластиков для разметки дорог в 2017 году составил около ... тонн. При этом стоит отметить, что, по мнению участников рынка, будущее в этой отрасли за ... Сейчас на этот вид продукта спрос небольшой …

Что касается конкуренции с импортной продукцией, то ...

Объем рынка холодных пластиков для разметки дорог в 2017 году показал ... Подробнее с основными показателями рынка холодных пластиков для разметки дорог можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 1. Объем и динамика рынка холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг.

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг.

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Рост рынка холодных пластиков в России эксперты отрасли и аналитики Megaresearch оценивают минимум в …

Диаграмма 2. Прогноз развития рынка холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2020 (п) гг.

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Емкость рынка холодных пластиков для разметки дорог в 2017 году можно оценить …

Диаграмма 3. Емкость рынка холодных пластиков для разметки дорог, 2017 год

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании Megaresearch

Оценка текущих тенденций рынка холодных пластиков для разметки дорог в России

К положительным тенденциям развития рынка холодных пластиков для разметки дорог можно отнести:

…

…

…

Также участники отрасли выделили ряд негативных тенденций, а именно:

…

…

Таким образом, на рассматриваемом рынке ...

Структура сегмента холодных пластиков для разметки дорог в России, 2017 г.:

Структура рынка по видам холодных пластиков для разметки дорог

Спрей-пластики для разметки дорог в 2017 году занимали долю в …

Отдельно стоит отметить, что по результатам различных испытаний холодных пластиков на дорогах в России удалось установить, что …

Диаграмма 4. Структура рынка холодных пластиков для разметки дорог по видам, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Структура рынка по основным игрокам рынка

Основными игроками рынка холодных пластиков выступают российские компании …

Диаграмма 5. Структура рынка холодных пластиков для разметки дорог по основным игрокам, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Стоит отметить, что крупные игроки рынка активно участвуют в тендерных закупках, а также экспортируют свою продукцию за границу. В таблице ниже представлены данные по объемам продаж холодных пластиков по результатам анализа госзакупок (http://zakupki.gov.ru/) за 2016-2017 гг.

Таблица 2. Результаты закупок холодного пластика для разметки дорог по результатам анализа госзакупок, 2016-2017 гг.

Источник: http://zakupki.gov.ru/, оценка и расчеты компании Megaresearch

Анализ внешнеторговых поставок холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.

В 2016 году объем импорта холодных пластиков для разметки дорог по данным ФТС РФ составил около … тонны. В 2017 году объем импорта показал ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 3. Объем и динамика импорта холодных пластиков для разметки дорог, РФ, 2016-2017 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта холодных пластиков для разметки дорог, РФ, 2016-2017 гг., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Структура импорта, 2017 г.

по странам-производителям

Основой объем импорта холодного пластика для разметки дорог поставленного на российский рынок был произведен в …

Таблица 4. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по странам производителям,2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 7. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по странам производителям,2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

по компаниям–производителям

Основной компанией-производителем поставляемых холодных пластиков в РФ было предприятие ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 5. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по компаниям производителям, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 8. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по компаниям производителям,2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

по компаниям-получателям

Крупнейшей компанией получателем холодных пластиков для разметки дорог в 2017 году являлась компания …

Таблица 6. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по компаниям получателям, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 9. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по компаниям получателям, 2017 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

по видам холодных пластиков для разметки дорог

Наибольший объем импорта в 2017 году составлял ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по видам, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 10 Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по видам, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

по торговым маркам

Основной объем поставленных холодных пластик было торговых марок ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 8. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по торговым маркам, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 11. Структура импорта холодных пластиков для разметки дорог по торговым маркам, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг.

Объем экспорта холодных пластиков для разметки дорог по данным ФТС РФ (без учета поставок в страны таможенного союза) в 2017 году составил … тонны и вырос относительно 2016 года на **%. По оценкам экспертов, экспорт в страны таможенного союза в 2017 году составил около … тонн.

Таблица 9. Объем и динамика экспорта холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании Megaresearch

В разделе ниже рассмотрена структура экспорта холодного пластика для разметки дорог исходя из анализа данных ФТС РФ (т.е. без учета информации по экспорту в страны таможенного союза).

Структура экспорта, 2017 г.

по странам-получателям

Наибольший объем экспорта в 2017 году был поставлен в ... Также, около … тонн было поставлено в ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 10. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по странам-получателям, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Таблица 11. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по странам-получателям, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

по компаниям–производителям

Основными компаниями-производителями экспортируемого из РФ холодного пластика в 2017 году выступали ...

Таблица 12. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по компаниям-производителям, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 13. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по компаниям-производителям, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

по видам холодных пластиков для разметки дорог

Основной объем экспорта - **% - приходился в 2017 году на холодный пластик, на холодный пластик-спрей приходилось около **%.

Таблица 13. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по видам, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 14. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по видам, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

по торговым маркам

Наибольший объем экспорта холодных пластиков приходился на материалы торговой марки ...

Таблица 14. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по торговым маркам, 2017 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 15. Структура экспорта холодного пластика для разметки дорог по торговым маркам, 2017 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Анализ производства холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика производства, 2016-2017 гг.

Российские компании-производители закупают смолы для холодного пластика в России и за рубежом, а дальше добавляют туда различные наполнители и добавки (например, белый пигмент — диоксид титана, стеклошарики и др.). И готовый продукт выходит на рынок уже под их торговой маркой.

По оценкам экспертов отрасли и аналитиков компании MegaResearch, объем производства холодных пластиков для разметки дорог в России в 2017 году составил …

Таблица 15. Объем и динамика производства холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг., тонн

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании Megaresearch

Диаграмма 16. Объем и динамика производства холодных пластиков для разметки дорог, 2016-2017 гг., тонн

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании Megaresearch

Доля экспорта в производстве, 2017 г.

Доля экспорта в производстве холодных пластиков для разметки дорог, с учетом поставок в страны таможенного союза, в 2017 году составила ...

Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве холодных пластиков для разметки дорог, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Структура рынка по крупнейшим производителям, 2017 г.

Крупнейшими производителями холодного пластика для разметки дорог в России в 2017 году являлись …

Диаграмма 18. Структура производства холодных пластиков для разметки дорог по крупнейшим производителям

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В таблице ниже представлены основные производители холодных пластиков для разметки дорог в России, их объемы производства и доля рынка в 2017 году.

Таблица 16. Основные производители холодных пластиков для разметки дорог в России

Источник: мнения экспертов отрасли, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании Megaresearch

Стоит отметить, что производственные мощности большинства заводов-изготовителей недозагружены. Например, компания …

Профили основных игроков (ТОП-7)

[информация представлена в полной версии исследования]

Ценовой анализ на рынке холодных пластиков для разметки дорог в России, 2016-2017

Динамика среднерыночных цен, 2016-2017 гг.

Холодный пластик для разметки дорог зачастую продается без отвердителя в двух вариантах: со стеклошариками и без них. Стоимость самих стеклошариков составляет … руб. в зависимости от фракции. Холодный пластик продается ведрами по 15 кг и 30 кг. Средняя рыночная цена на холодный пластик для разметки дорог, по информации с официальных сайтов компаний, а также от представителей предприятий в настоящее время составляет около … руб. за кг, рост цены относительно 2016 года составил около **%.

Диаграмма 19. Динамика среднерыночных цен на холодные пластики для разметки дорог, 2016-2017 гг., руб. за кг (с НДС)

Источник: официальные сайты компании-производителей, прайс-листы производителей, тендерные закупки, оценка и расчеты компании MegaResearch

Профили крупнейших потребителей

Ниже представлена общая профильная информация о потребителях холодного пластика (исходя из данных тендерных закупок за 2016-2017 гг.)

Таблица 17. Общая профильная информация о компании АО "САЛЕХАРДДОРСТРОЙ"

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Таблица 18. Общая профильная информация о компании НГМУП "Универсал сервис"

Источник: , СМИ

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Перспективы развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже тезисно представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]

12