Маркетинговое исследование Анализ рынка лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России 2015 г

Анализ рынка лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России, 2015 г.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России, 2015 г.

Июнь, 2016г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка ЛКМ в России, 2015 г. 7

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.2 Объем и динамика рынка ЛКМ, 2015г. 8

1.3 Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ, 2015г. 12

1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 15

2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители защитных покрытий ЛКМ Основные российские производители, представленные на рынке (до 5 компаний) 17

2.1 Структура рынка защитных покрытий ЛКМ по производителям 17

2.2 Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке 18

3. Анализ потребления защитных покрытий ЛКМ 20

3.1 Структура рынка защитных покрытий ЛКМ по отраслям потребления (нефтегаз, вагоны, машиностроение, энергетика, мостостроение, трубостроение, хим.промышленность) 20

4. Выводы 24

4.1 Наиболее перспективные сегменты на рынке защитных покрытий ЛКМ 24

4.2 Перспективы развития рынка защитных покрытий ЛКМ 31

4.3 Выводы по исследованию 32

Информация об исполнителе проекта 34

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура поставок продукции на рынок РФ за 2015 год 8

Рисунок 2. Объем и динамика производства защитных покрытий в России в 2014-2015гг., тыс. тонн 9

Рисунок 3. Объем и динамика импорта защитных покрытий в Россию в 2014-2015гг., тыс. тонн 10

Рисунок 4. Объем и динамика экспорта защитных покрытий из России в 2014-2015гг., тыс. тонн 10

Рисунок 5. Объем и динамика потребления защитных покрытий в России в 2014-2015гг., тыс. тонн 11

Рисунок 6. Объем и динамика потребления защитных покрытий в России в 2014-2015гг., млрд руб. 12

Рисунок 7. Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ в натуральном выражении, 2015г. 13

Рисунок 8. Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ в стоимостном выражении, 2015г. 13

Рисунок 9. Структура рынка защитных покрытий по типу пленкообразующих основ в натуральном выражении, 2015г. 14

Рисунок 10. Оценка факторов, влияющих на рынок, по 10-бальной шкале 16

Рисунок 11. Структура рынка защитных покрытий по производителям, 2015г. 17

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Сводные показатели рынка защитных покрытий России в натуральном и стоимостном выражении в 2014-2015гг. 9

Таблица 2. Объемы производства основных компаний-производителей, 2015г. 18

Таблица 3. Структура рынка защитных покрытий по отраслям потребления в натуральном выражении, 2015г. 20

Таблица 4. Доля и объем потребления по основным сферам применения защитных покрытий, 2015г. 21

Таблица 5. Прогноз перспектив рынка защитных ЛКМ 24

Таблица 6. Прогноз динамики рынка защитных ЛКМ по отраслям потребления к 2018 году 31

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России.

Период исследования: 2015 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок лакокрасочных материалов (сегмент защитных покрытий) в России.

Предметом исследования являются защитные покрытия.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку защитных покрытий в России.

Задачи исследования:

Оценить объем и динамику рынка;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Определить структуру рынка по основным отраслям потребления;

Определить перспективы развития рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок защитных покрытий России.

Используемые сокращения

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации

Обзор рынка ЛКМ в России, 2015 г.

Основные характеристики анализируемого рынка

Лакокрасочные защитные покрытия широко распространены и применяются наиболее часто. В состав покрытия входят пленкообразующие вещества, наполнители, пигменты, пластификаторы, растворители, катализаторы. Покрытие такого рода не только хорошо защищает изделие в различных атмосферах, но и придают ему приятный внешний вид. Кроме того, варьируя состав и используемые материалы, получают покрытия с специфическими свойствами (токопроводящие, необрастающие, светящиеся, декоративные, с повышенной прочностью, жаростойкостью, кислотостойкостью и т.п.).

Лакокрасочные защитные покрытия в свою очередь подразделяются на лаки, краски, эмали, грунтовки, олифы и шпаклевки.

По официальным данным на рынке защитных покрытий России работает около 200 производителей.

Ниже приведем основные характеристики исследуемого рынка:

1. Прямая зависимость рынка от объемов промышленного производства.

Объем потребления защитных покрытий прямо зависит от объемов промышленного производства. Защитные покрытия применяются в большинстве отраслей промышленности, и соответственно с ростом производство растет и объем потребления покрытий.

2. Недостаточный уровень сложных, специализированных покрытий, систем покрытий российского производства.

Как показал анализ, российские производители совсем недавно начали осваивать сложные виды покрытий для автомобилестроения, судостроения, авиастроения и т.д.

3. Невысокие бюджеты на антикоррозионную защиту у большинства промышленных потребителей.

Например, процесс окраски строительных металлоконструкций зачастую осуществляется по устаревшим технологиям, обеспечивающим краткосрочную защиту, до 1-2 лет. Лишь небольшая часть потребителей стремиться сразу обеспечить защиту металла на 5-10 лет и более.

4. Значимая доля импортной продукции.

Ниже на Рисунке представим зависимость рынка РФ от импортных поставок.

Рисунок 1. Структура поставок продукции на рынок РФ за 2015 год

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, по итогам 2015 года доля импорта в потреблении защитных покрытий составляет ***. По итогам анализа импортных поставок можно говорить о том, что большая часть импортных защитных покрытий поставляется для ***, где наиболее высокие потребительские требования к ЛКМ.

5. Дефицит отечественных сырьевых ресурсов для производства защитных покрытий.

В настоящее время ощущается дефицит производства алифатических изоцианатов, ограничено производство эпоксидных смол, цинковых порошков для протекторных грунтовок, пигментов-красителей.

Отдельно стоит отметить проблему нехватки диоксида титана. Компании-производители защитных покрытий заявляют о больших проблемах на сырьевом рынке, вызванных дефицитом различных химических компонентов для производства. В первую очередь это касается диоксида титана. И это притом, что Россия занимает третье место по запасам этого вида титанового сырья в мире после Австралии и Китая. В России существует крупнейшее в мире производство губчатого титана (25% от мирового выпуска) и при этом отсутствует производство диоксида титана.

Объем и динамика рынка ЛКМ, 2015г.

Объем российского рынка защитных покрытий - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели защитных покрытий в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих защитные покрытия. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа базы таможенных деклараций.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка:

Таблица 1. Сводные показатели рынка защитных покрытий России в натуральном и стоимостном выражении в 2014-2015гг.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

данные компаний, данные ФСГС, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика производства защитных покрытий в России в 2014-2015гг., тыс. тонн

Источник: данные компаний, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Объем и динамика импорта защитных покрытий в Россию в 2014-2015гг., тыс. тонн

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: данные ФСГС, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Объем и динамика экспорта защитных покрытий из России в 2014-2015гг., тыс. тонн

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: данные ФСГС, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Объем и динамика потребления защитных покрытий в России в 2014-2015гг., тыс. тонн

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: данные компаний, данные ФСГС, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Из представленной динамики основных показателей рынка видно, что динамика производства и импорта ***, объем производства в РФ *** на ***, а импорта на ***. При этом экспорт ***, что обусловлено значительным *** российской продукции на мировом рынке по причине девальвации рубля на рубеже 2014/2015 годов.

Общий объем потребления защитных покрытий в России *** в 2015 году по отношению к 2014 году на ***. Основная причина падения заключается в общем *** российской промышленности, что непосредственно и повлияло на спад потребления защитных покрытий.

Объем и динамика рынка в стоимостном выражении, представлена на рисунке ниже:

Рисунок 6. Объем и динамика потребления защитных покрытий в России в 2014-2015гг., млрд руб.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: данные компаний, данные ФСГС, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Объем российского рынка защитных покрытий в 2015 году в стоимостном выражении составил***, относительно 2014 года ***. При этом объем рынка за тот же период в валютном выражении составил ***, а *** относительно 2014 года составило ***, это вызвано девальвацией рубля и *** объемов внутреннего потребления РФ.

Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ, 2015г.

Общий объем российского рынка ЛКМ в 2015 году составил *** Он включает в себя декоративные покрытия и защитные покрытия.

На рисунке, представленном ниже, приведена доля защитных покрытий в общем объеме российского потребления ЛКМ.

Рисунок 7. Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ в натуральном выражении, 2015г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: данные компаний, данные ФТС РФ, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Доля защитных покрытий в общем объеме потребляемых в России ЛКМ составляет ***, на долю декоративных покрытий приходится *** рынка.

Ниже на рисунке приведена структура рынка ЛКМ в стоимостном выражении.

Рисунок 8. Доля защитных покрытий в общем объеме рынка ЛКМ в стоимостном выражении, 2015г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: данные компаний, данные ФТС РФ, ассоциация производителей ЛКМ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доля защитных покрытий составляет ***, а декоративных покрытий – ***.

Всего на рынке защитных покрытий существует около *** разновидностей типов пленкообразующих основ ЛКМ. На рисунке, представленном ниже, приведена структура распределения защитных покрытий по наиболее многочисленным группам пленкообразующих основ.

Рисунок 9. Структура рынка защитных покрытий по типу пленкообразующих основ в натуральном выражении, 2015г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: данные ФСГС, анализ MegaResearch

Наиболее крупной группой является группа пентафталевых (ПФ) основ, на их долю приходится *** объема потребления. На втором месте находятся нитроцеллюлозная основа (НЦ) с долей в ***, на третьем месте с долей в *** находятся ЛКМ с эпоксидной основой (ЭП).

Оценка факторов, влияющих на рынок

Была произведена факторная оценка факторов, влияющих на рынок защитных покрытий. Были определены основные факторы, влияющие на развитие рынка в РФ, ниже перечислим их:

Ниже представим оценку влияния вышеперечисленных факторов на рынок.

Рисунок 10. Оценка факторов, влияющих на рынок, по 10-бальной шкале

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch , проведенные экспертные интервью

Как можно видеть наиболее существенными факторами, влияющими на рынок ЛКМ для защитных покрытий, будут ***.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители защитных покрытий ЛКМ Основные российские производители, представленные на рынке (до 5 компаний)

Структура рынка защитных покрытий ЛКМ по производителям

На рисунке, представленном ниже, приведена структура рынка по 24 крупнейшим производителям защитных покрытий.

Рисунок 11. Структура рынка защитных покрытий по производителям, 2015г.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: данные ФТС РФ, отчетность компаний, анализ MegaResearch

Наибольшая доля рынка приходится на компанию ***, доля которой составляет ***. В её объем рынка входят защитные покрытия, производимые на российских заводах, а также импортные поставки.

Второе место по объему рынка у ***, её доля составляет ***.

На третьем месте с долей ***, которая имеет производство в ***, однако большая часть защитных покрытий этой компании завозится из-за пределов России.

Четвертое место занимает компания ***, производство которой располагается в.

Пятое место и доля в *** у производителя из ***.

Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке

В таблице, представленной ниже, приведены объемы продаж защитных покрытий в натуральном выражении.

Таблица 2. Объемы производства основных компаний-производителей, 2015г.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

На долю 5 крупнейших игроков рынка приходится ***.

Анализ потребления защитных покрытий ЛКМ

Структура рынка защитных покрытий ЛКМ по отраслям потребления (нефтегаз, вагоны, машиностроение, энергетика, мостостроение, трубостроение, хим.промышленность)

Защитные покрытия являются материалами, предназначенными для защиты поверхностей тех или иных конструкций, изделий или агрегатов, которые в процессе своего жизненного цикла подвергаются воздействию атмосферных осадков, солнца, агрессивных сред (например, морская вода). Отрасли потребления защитных покрытий можно разделить на 14 основных групп, которые потребляют те или иные ЛКМ-материалы. Важно отметить, что некоторые потребительские группы используют защитные покрытия только на этапе создания того или иного изделия, а некоторые используют защитные покрытия с определенной периодичностью в течении всего своего жизненного цикла. В качестве примера использования защитных покрытий в течении всего жизненного цикла можно привести судостроение, а вот рулонный металл красится однажды при производстве и в процессе своей эксплуатации в качестве элемента какой-либо конструкции практически не подвергается ремонтной покраске.

На рисунке, представленном ниже, приведено распределение объемов использования защитных покрытий по основным отраслям потребления в 2015 году.

Таблица 3. Структура рынка защитных покрытий по отраслям потребления в натуральном выражении, 2015г.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Ассоциация производителей и потребителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Доли и объемы потребления всех отраслей сведены в таблицу:

Таблица 4. Доля и объем потребления по основным сферам применения защитных покрытий, 2015г.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Ассоциация производителей и потребителей ЛКМ, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшей отраслью потребления является сфера *** на долю которой в 2015 году пришёлся ***. Второй по объему отраслью стала сфера ***, причем как легковых, так и грузовых, общая доля которых составила ***. Третьей сферой по размеру потребления стала отрасль ***, доля которых составила ***.

Выводы

Наиболее перспективные сегменты на рынке защитных покрытий ЛКМ

Для выявления перспективных сегментов произведем оценку состояния и перспективы основных отраслей потребления ЛКМ. Одним из главных факторов на которых построен прогноз является - уровень использования производственных мощностей российских предприятий, наименьший уровень которого был зафиксирован в середине 2015 года. Данный факт свидетельствует об адаптации промышленности к новым российским экономическим реалиям. Весь анализ сведен в таблицу, представленную ниже.

Таблица 5. Прогноз перспектив рынка защитных ЛКМ

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: статистика ФСГС, отраслевые обзоры, экспертные мнения, правительственные программы, прогнозы ВЭБ и МЭР, анализ MegaResearch

Данный прогноз основывается на среднегодовой стоимости барреля нефти в ***, санкционное давление на Россию не будет усиливаться и останется в тех же рамках. Основываясь на данном прогнозе, составлен прогноз изменения сфер потребления к 2018 году, который представлен в таблице ниже:

Таблица 6. Прогноз динамики рынка защитных ЛКМ по отраслям потребления к 2018 году

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: анализ MegaResearch

Исходя из проведенного анализа, наибольший прирост объема потребления к 2018 году покажет сфера «Металлоконструкции», её объем потребления составит ***, на втором месте сфера, прирост которой составит ***, третье и четвертое место поделят сферы «Мебель» и «Трубостроение», которые вырастут на ***.

Из исследуемых сфер, «Энергетика» должна вернуться к уровню потребления 2015 года, а потребление в «Автомобилестроении» так и не сможет восстановиться от последствий кризиса 2014/2015гг.

Перспективы развития рынка защитных покрытий ЛКМ

Дальнейшее развитие рынка защитных покрытий обусловлено 4 ключевыми факторами:

В структуре российского потребления защитных ЛКМ большую долю занимают импортные материалы, это подталкивает российских и иностранных производителей развивать производство на территории России. В настоящее время на территории РФ реализуется 10 инвестиционных проектов по строительству или модернизации заводов, которые будут производить защитные ЛКМ. Из этих 10 инвестиционных проектов 3 строят российские предприятия, а 7 иностранные производители ЛКМ. После ввода в строй этих объектов ожидается прирост производственных мощностей, производящих защитные ЛКМ на 116,1 тыс. тонн.

Отсутствие российского сырья для производства высокотехнологичных ЛКМ. Скорее всего, и дальше сырье будет импортироваться, поскольку для разработок российских технологий получения сырья с необходимыми свойствами потребуются большие затраты временных и финансовых ресурсов. Однако возможно, что в России будет наложено производство сырья в необходимых количествах по лицензии иностранных производителей.

Высокая конкуренция на рынке защитных ЛКМ. Этот фактор будет влиять на совершенствование качественных характеристик ЛКМ и технологий их нанесения.

Доля ЛКМ иностранных производителей будет расти. После запуска на территории России собственных мощностей или расширения имеющихся, стоимость ЛКМ, которые в настоящее время ввозятся из заграницы, будет снижаться, на это повлияет отсутствие таможенных пошлин, более дешевые трудовые ресурсы и компоненты, входящие в состав ЛКМ.

Согласно оценкам Ассоциации производителей и потребителей ЛКМ существует два сценария дальнейшего развития рынка защитных покрытий в России до 2030 года:

Консервативный сценарий. Рост потребления ***. При этом доля импорта в потреблении снизится ***.

Инновационный сценарий. Рост потребления составит ***, а доля импортных покрытий – ***.

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Общий объем потребления защитных покрытий в России *** в 2015 году по отношению к 2014 году на ***. Основная причина падения заключается в общем спаде российской промышленности, что непосредственно и повлияло на спад потребления защитных покрытий;

Объем импортных покрытий, используемых российскими предприятиями-потребителями, составляет ***, это объясняется отсутствием российских материалов способных конкурировать с иностранными производителями по всему спектру видов защитных покрытий;

Объем российского рынка защитных покрытий в 2015 году в стоимостном выражении составил ***, относительно 2014 года ***;

Доля защитных покрытий в общем объеме потребляемых в России ЛКМ составляет ***, на долю декоративных покрытий приходится *** рынка;

Основным фактором, влияющим на рынок защитных покрытий, является объем промышленного производства в наиболее крупных отраслях потребления;

Крупнейшими компаниями, которые работают на российском рынке защитных покрытий России, являются: ***Я. На долю 5 крупнейших игроков рынка приходится ***.

Крупнейшей отраслью потребления является сфера «Металлоконструкции», её доля составляет *** рынка. Второй сферой по объему является «Автомобилестроение» – ***, а третьей –***ю

К 2018 году наиболее перспективной отраслью потребления с точки зрения увеличения объема рынка является сфера «Металлоконструкции», прирост которой составит ***. При этом сфера «Автомобилестроения» к 2018 году ***

На территории России активно реализуется ряд инвестиционных проектов, целью которых является ввод новых производственных мощностей по выпуску защитных покрытий. После их запуска мощность российского производственного комплекса защитных покрытий вырастит на 116 тыс. тонн.