Анализ потребителей лакокрасочных материалов по отраслям «Деревообработка» и «Металлы», ЦФО, 2015-2016 гг.

Оглавление
1.    ОТРАСЛЬ «ДЕРЕВООБРАБОТКА»    7
1.1    Оценка текущих тенденций и перспектив отрасли в ЦФО, влияние кризиса на отрасль    7
1.2    Перечень целевых потребителей (15 компаний) в ЦФО по отрасли «деревообработка» для компании Заказчика    10
1.2.1    Профили компаний-потребителей    10
1.2.2    Основные показатели потребления ЛКМ для дерева    12
1.2.3    Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления    17
2.    ОТРАСЛЬ «МЕТАЛЛЫ»    21
2.1    Оценка текущих тенденций и перспектив отрасли в ЦФО, влияние кризиса на отрасль    21
2.2    Перечень целевых потребителей (15 компаний) в ЦФО по отрасли «металлы» для компании Заказчика    24
2.2.1    Профили компаний-потребителей    24
2.2.2    Основные показатели потребления ЛКМ для металла    26
2.2.3    Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления    31
3.    Выводы и рекомендации по исследованию    35
3.1    Сегмент «Деревообработка»    35
3.2    Сегмент «Металлы»    36

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.    8
Рисунок 1.2. Таблица 1.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство мебели» в ЦФО (ОКВЭД 36.1), млрд руб.    9
Рисунок 2.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.    22
Рисунок 2.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство готовых металлических изделий (ОКВЭД 28)» в ЦФО, млрд руб.    23

Приложения (таблицы)
Таблица 1.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.    8
Таблица 1.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство мебели» в ЦФО (ОКВЭД 36.1), млрд руб.    9
Таблица 1.3. Основные показатели целевых компаний потребления ЛКМ для дерева в ЦФО    13
Таблица 1.4. Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления у целевых потребителей    17
Таблица 2.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.    22
Таблица 2.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство готовых металлических изделий (ОКВЭД 28)» в ЦФО, млрд руб.    23
Таблица 2.3. Основные показатели целевых компаний потребления ЛКМ для металла в ЦФО    27
Таблица 2.4. Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления у целевых потребителей    31

ОТРАСЛЬ «ДЕРЕВООБРАБОТКА»

Оценка текущих тенденций и перспектив отрасли в ЦФО, влияние кризиса на отрасль

Выделим основные тенденции и перспективы развития отрасли в ЦФО.

При анализе рынка лакокрасочных материалов для дерева были определены следующие основные тенденции:

1. Планомерный рост использования качественных, технологичных ЛКМ, обеспечивающих надежную долговременную защиту дерева;

2. Выбор конкретных лакокрасочных материалов на стадии проектирования конструкций и строений, ужесточение требований многих крупных потребителей;

3. ...

4. ...

5. ...

Ниже приведем основные факторы влияния кризиса 2014/2015 гг. на отрасль.

1. Рост курса доллара и Евро в 2014/2015 гг. обуславливает существенное удорожание исходного сырья и компонентов производства у российских производителей.

2. Рост курса доллара и Евро в 2014/2015 гг. обуславливает существенное удорожание традиционных популярных импортных брендов таких как:

TEKNOS (Финляндия);

Pinotex (Эстония);

TIKKURILA (Финляндия);

Belinka (Словения);

Dulux (Англия).

3. Ввиду уменьшения реальных доходов населения в 2015 году, граждане стали меньше заказывать строительство деревянных домов, бань, беседок у специализированных компаний и больше работ выполнять самостоятельно. Это объясняет, почему продажи материала в DIY секторе не снизились, а продажи специализированных компаний по продаже домов пошли на спад.

4. Состояние отраслей потребления

Если в целом по РФ снижение объемов потребления в основных сферах потребления ЛКМ (строительство, производство мебели) для дерева ощущается более значительно, ЦФО, как регион с более высокими доходами населения, меньше всего ощутил снижение потребления материалов. Ниже приведем детальную статистику сегмента строительства в ЦФО.

Таблица 1.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Рисунок 1.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленной таблицы и рисунка, объемы строительства зданий и сооружений по итогам 2014 года ...

Представим статистику Росстата РФ по производству мебели в ЦФО.

Таблица 1.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство мебели» в ЦФО (ОКВЭД 36.1), млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Рисунок 1.2. Таблица 1.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство мебели» в ЦФО (ОКВЭД 36.1), млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленной таблицы и рисунка, производство мебели в ЦФО по итогам 2014 года …

Перечень целевых потребителей (15 компаний) в ЦФО по отрасли «деревообработка» для компании Заказчика

Профили компаний-потребителей

Ниже представим профили рассматриваемых в ходе экспертных интервью компаний, потребляющих ЛКМ для дерева в ЦФО.

1. ИКЕА, http://www.ikea.com/

В настоящее время шведской компании в России принадлежит 14 торговых центров «Мега» и 14 магазинов «ИКЕА», ежегодно обслуживающих свыше 235 млн покупателей. Для сравнения: в 2011 году магазины всей группы посетило 655 млн человек.

При этом компания «ИКЕА» имеет несколько производственных площадок по выпуску древесных плит, пиломатериалов и мебели в РФ:

Завод ДСП мощностью 500 тыс. м3 в деревне Подберезье Новгородской области;

Завод «Сведвуд» (Московская область)

Завод в Тихвине (Ленинградская область),

Завод в Костомукше (Республика Карелия)

Завод в Красной Поляне (Кировская область).

Предприятие использует антисептики и пропитки для производства пиломатериалов, а также лаки и морилки для покраски мебели из дерева.

2. Segezha Group,

Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с самой крупной вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы Segezha Group расположены в 13 странах.

До 65% потребности перерабатывающих предприятий Группы в древесном сырье обеспечивается за счет собственных лесозаготовок.

Приведем некоторые итоги производства Segezha Group 2015 года в РФ, где присутствует потребление ЛКМ:

• Производство пиломатериалов – ... м3/год;

• Производство комплектных деревянных домов – ... м3/год;

• Компания занимает 1 место в РФ по производству домов из клееного деревянного бруса.

В качестве потребляемых ЛКМ для дерева предприятие использует антисептики, огнезащиту для пиломатериалов, лаки, пропитки для выпуска готовых деревянных домов.

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

11. …

12. …

13. …

14….

15. Компания «ГЕДА», http://www.gedacomp.ru/

Компания «ГЕДА» была организована в 2001 году в подмосковном городе Клин. Компания является одним из лидеров в производстве деревянных лестниц. Основные виды производимой продукции:

Винтовые лестницы;

Маршевые лестницы;

Поворотные лестницы;

Прямые лестницы.

В основном, используется древесина лиственных твердых пород (дуб, бук, ясень). ЛКМ используется как защитное и финишное покрытие.

Основные показатели потребления ЛКМ для дерева

В ходе экспертных интервью, были определены основные характеристики потребления ЛКМ для дерева у компаний – целевых потребителей компании Заказчика в ЦФО.

Таблица 1.3. Основные показатели целевых компаний потребления ЛКМ для дерева в ЦФО

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Самым широким ассортиментом ЛКМ для дерева пользуются …

Для того, чтобы сотрудничать с компаниями, строящими деревянные дома, необходимо, …

Самые высокие требования к качеству у …

Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления

Был сделан прогноз потребления ЛКМ ведущими потребителями отрасли на основании экспертных интервью с крупнейшими потребителями, а также учитывая конъюнктуру рынков потребления продукции, которую они производят.

Таблица 1.4. Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления у целевых потребителей

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в целом общий прогноз потребления 15 целевых предприятий ЦФО по потреблению ЛКМ составил ...

Результат данного прогноза обуславливается такими общими факторами в экономике РФ, как:

1. Снижение темпов строительства (в частности индивидуального строительства из дерева) в сегменте индивидуального и массового строительства.

При этом важно подчеркнуть, что …

2. ...

ОТРАСЛЬ «МЕТАЛЛЫ»

Оценка текущих тенденций и перспектив отрасли в ЦФО, влияние кризиса на отрасль

Выделим основные тенденции и перспективы развития отрасли в ЦФО.

При анализе рынка лакокрасочных материалов для металла были определены следующие основные тенденции:

1. Рост использования качественных, технологичных ЛКМ, обеспечивающих надежную долговременную защиту металла;

2. Рост использования комбинированных методов антикоррозионной защиты (металлизация + лакокрасочные материалы);

3. Смещение окрасочных работ с участков монтажа МК на заводы-производители металлоконструкций с целью снижения трудозатрат на строительных площадках;

4. …

5. …

7. ...

8. ...

Ниже приведем основные факторы влияния кризиса 2014/2015 гг. на отрасль.

1. Рост курса доллара и Евро в 2014/2015 гг. обуславливает существенное удорожание исходного сырья и компонентов производства у российских производителей.

2. Рост курса доллара и Евро в 2014/2015 гг. обуславливает существенное удорожание традиционных популярных импортных брендов таких как:

HEMPEL PAINTS;

JOTUN PAINT;

…

…

…

3. Состояние отраслей потребления

Если в целом по РФ снижение объемов потребления ...

Таблица 2.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Рисунок 2.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленной таблицы и рисунка, объемы строительства зданий и сооружений по итогам 2014 года …

Представим статистику Росстата РФ по производству мебели в ЦФО.

Таблица 2.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство готовых металлических изделий (ОКВЭД 28)» в ЦФО, млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Рисунок 2.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство готовых металлических изделий (ОКВЭД 28)» в ЦФО, млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленной таблицы и рисунка, производство готовых металлических изделий в ЦФО по итогам 2014 года …

Перечень целевых потребителей (15 компаний) в ЦФО по отрасли «металлы» для компании Заказчика

Профили компаний-потребителей

Ниже представим краткое описание – профили компаний, крупнейших потребителей ЛКМ для металла в ЦФО.

1. Раменский завод металлоконструкций, http://www.ramzavod.ru

Раменский завод металлоконструкций был создан на территории Раменской экспериментально - производственной базы ЦНИИ Проектстальконструкция им. Мельникова в 1995 году.

Основные направления производства/услуг завода:

Изготовление металлоконструкций;

Монтаж металлоконструкций;

Изготовление сварной балки;

Продажа металлопроката;

Проектирование металлоконструкций;

Транспортировка металлоконструкций.

Ежемесячный объем выпуска 3 000 тонн готовых к монтажу конструкций. В основном ЛКМ на заводе используется как антикоррозийное защитное покрытие, финишное покрытие наносится чаще на строительных площадках.

2. ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ), http://shlz.ru/

ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) уже много лет работает на российском рынке и в апреле 2013 года отметил свое 70-летие. Сегодня это один из основных производителей лифтового оборудования, который изготавливает наиболее широкую в России и за ее пределами гамму лифтов и подъемников с электрическим и гидравлическим приводом.

Основные направления производства:

Пассажирские лифты;

Лифты Ecomaks;

Энергосберегающие лифты;

Лифты без машинного помещения;

Подъемник и лифт для инвалидов;

Больничные лифты;

Малые грузовые лифты;

Грузовые лифты.

ЛКМ используется и как антикоррозийное и как финишное покрытие. для чего используются порошковые составы ЛКМ.

3. Завод «Новатор», http://www.novator-bel.ru/

ООО «Завод-Новатор», работающий на рынке с 1974 года в одной из оборонных отраслей, с 1994 года производит широкую номенклатуру банковского и офисного оборудования.

Перечень основных направлений производства:

- Металлические конструкции;

- Производство сейфов;

- Производство металлических шкафов;

- Металлические шкафы;

- Металлоизделия для благоустройства территории.

ЛКМ используется и как антикоррозийное и как финишное покрытие.

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

11. …

12. …

13. …

14. …

15. Белгородский Завод Стальных Конструкции «БЗСК», http://www.bzsk-metall.ru

ООО БЗСК (Белгородского завода стальных конструкций) является крупнейшим производителем металлоконструкций любой сложности в Белгородской области.

Перечень производимой продукции:

Строительные металлоконструкции;

Дорожные металлоконструкции;

Рекламные металлоконструкции;

Пешеходные ограждения;

Металлоизделия на заказ;

Винтовые сваи.

ЛКМ используется и как антикоррозийное и как финишное покрытие.

Основные показатели потребления ЛКМ для металла

В ходе экспертных интервью, были определены основные характеристики потребления ЛКМ для металла у компаний – целевых потребителей компании Заказчика в ЦФО.

Таблица 2.3. Основные показатели целевых компаний потребления ЛКМ для металла в ЦФО

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

В основном, большинство рассматриваемых потребителей используют ЛКМ для …

Наиболее высокие требования к качеству ЛКМ среди рассматриваемых предприятий предъявляются у компаний, производящих …

В рамках анализа потребления ЛКМ основными потребителями изучался вопрос возможности перехода потребителей на ЛКМ других производителей. Большинство потребителей …

Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления

Был сделан прогноз потребления ЛКМ ведущими потребителями отрасли на основании экспертных интервью с целевыми потребителями, а также учитывая конъюнктуру рынков потребления продукции, которую они производят.

Таблица 2.4. Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления у целевых потребителей

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в целом общий прогноз потребления 15 целевых предприятий ЦФО по потреблению ЛКМ составил ...

Стоит отметить, что в основной сфере потребления ЛКМ, производстве металлоконструкций, объемы потребления продукции на 2016 году прогнозируются …

Выводы и рекомендации по исследованию

Сегмент «Деревообработка»

…

Сегмент «Металлы»

…