Рынок антибактериальных водно-дисперсионных красок

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    5
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ВД-КРАСОК В РОССИИ, 2021 — I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.    6
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021 — I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ), 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
3. ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ВД-КРАСОК В РОССИИ, 2021 — I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)    9
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2021 — I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
3.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2021 — I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
3.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ВД-КРАСОК В РОССИИ, 2021 Г.    11
4.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    11
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    13
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    13
4.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    14
4.2.3. Оценка долей игроков на рынке    14
4.2.4. Ключевой ассортимент производимой/продаваемой продукции / 4.2.5. Текущие отпускные цены на антибактериальные ВД-краски    15
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка антибактериальных ВД-красок в России 2021 — 1 полугодие 2022 г., в стоимостном выражении    6
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка антибактериальных ВД-красок в России 2021 — 1 полугодие 2022 г., в натуральном выражении    7
Таблица 3. Объем импорта антибактериальных ВД-красок в Россию, 2021 — 1 полугодие 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    9
Таблица 4. Структура и объем импорта антибактериальных ВД-красок по странам-производителям, 2021 г.    10
Таблица 5. Оценка уровня конкуренции на российском рынке антибактериальных ВД-красок    11
Таблица 6. Профили топ-5 крупнейших компаний-производителей    13
Таблица 7. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 — 1 полугодие 2022 г., в натуральном выражении, тонн    14
Таблица 8. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 — 1 полугодие 2022 г., в стоимостном выражении, тыс. руб.    14
Таблица 9. Ключевой ассортимент и отпускные цены на антибактериальные ВД-краски крупнейших игроков рынка    15
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2021 г.    7
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 г.    8
Рисунок 3. Оценка долей игроков на рынке на базе объемов производства в натуральном выражении, 2021 г.    15
 

Общий обзор рынка антибактериальных ВД-красок в России, 2021 — I полугодие 2022 г.

Оценка объема и динамики рынка, 2021 — I полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка антибактериальных ВД-красок демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объемов производства антибактериальных ВД-красок в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их продаж в стоимостном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2021 г.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства антибактериальных ВД-красок;

Данные в таблице 1 приведены в ценах производителей, без учета НДС и торговой наценки для розничных продаж.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка антибактериальных ВД-красок в России 2021 — 1 полугодие 2022 г., в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка в натуральном выражении был оценен следующим образом:

• определена средняя цена каждого из российских производителей на антибактериальные ВД-краски;

• объем продаж антибактериальных ВД-красок каждого из производителей в 2021 — 1 полугодии 2022 г. в денежном выражении был поделен на среднюю цену за соответствующий период.

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка антибактериальных ВД-красок в России 2021 — 1 полугодие 2022 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Общий объем российского рынка антибактериальных ВД-красок в 2021 году составил … рублей, или … тонн. В первом полугодии 2022 года объем рынка антибактериальных ВД-красок составил ... рублей, или … тонн.

В период 2021 — 1 полугодие 2022 г. экспортные поставки антибактериальных ВД-красок из России ... Объем импорта …

Дополнительно была проведена оценка доли рынка антибактериальных ВД-красок в общем объеме рынка ЛКМ. По итогам анализа, в 2021 году она составила …

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (производители/импортеры), 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Крупнейшим игроком рынка антибактериальных ВД-красок является компания ХХХ. Она занимает **% в натуральном и **% в стоимостном выражении. 

Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

…

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В категорию «Другие производители» включены компании …

Оценка внешнеторговых поставок на рынке антибактериальных ВД-красок в России, 2021 — I полугодие 2022 г. (по данным ФТС России)

Оценка объема и динамики импорта, 2021 — I полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки антибактериальных ВД-красок в РФ в период 2021 — 1 полугодие 2022 г.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 3208* — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе».

• 3209* — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде».

• 3210* — «Прочие краски и лаки (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты типа используемых для отделки кож».

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной поставки антибактериальные ВД-краски.

Таблица 3. Объем импорта антибактериальных ВД-красок в Россию, 2021 — 1 полугодие 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Общий объем импорта исследуемой категории товаров в 2021 году составил …

Оценка структуры импорта по странам-производителям, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Единственным поставщиком антибактериальной ВД-краски в 2021 году были США. Поставки осуществляла компания … 

Таблица 4. Структура и объем импорта антибактериальных ВД-красок по странам-производителям, 2021 г.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики экспорта, 2021 — I полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматриваются экспортные поставки антибактериальных ВД-красок из РФ в период 2021 — 1 полугодие 2022 г.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 3208* — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе».

• 3209* — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде».

• 3210* — «Прочие краски и лаки (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты типа используемых для отделки кож».

Для проведения анализа отбирались таможенные декларации, содержащие в составе экспортной поставки антибактериальные ВД-краски. По результатам анализа установлено, что в период 2021 — 1 полугодие 2022 г. экспортные поставки антибактериальных ВД-красок из России …

Оценка структуры экспорта по странам-получателям, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В период 2021 — 1 полугодие 2022 г. экспортные поставки антибактериальных ВД-красок из России …

Конкурентный анализ и производство на рынке антибактериальных ВД-красок в России, 2021 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В настоящее время на территории России реализуются антибактериальные ВД-краски преимущественно российского производства.

Российский рынок антибактериальных ВД-красок поделен преимущественно между пятью производителями — …

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний. Доли компаний для расчета взяты из раздела 4.2.3.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на российском рынке антибактериальных ВД-красок.

Таблица 5. Оценка уровня конкуренции на российском рынке антибактериальных ВД-красок

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей и открытых источников

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в диапазоне …, что указывает на …

…

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

В данном разделе в качестве крупнейших игроков рынка рассматриваются крупнейшие производители антибактериальных ВД-красок в России.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 6. Профили топ-5 крупнейших компаний-производителей

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики продаж топ-5 производителей выполнялась по всем видам антибактериальных ВД-красок. В этом сегменте крупнейшим производителем является …

Таблица 7. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 — 1 полугодие 2022 г., в натуральном выражении, тонн

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Важно отметить, что доля антибактериальных ВД-красок у лидера рынка — …

Таблица 8. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 — 1 полугодие 2022 г., в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Вторым по объему производства антибактериальных ВД-красок является …

Оценка долей игроков на рынке

Оценка рыночных долей топ-5 игроков происходила путем сопоставления объемов производства компаний с общим объемом рынка антибактериальных ВД-красок в натуральном выражении, рассчитанным в разделе 2.1. «Оценка объема и динамики рынка, 2021 — 1 полугодие 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)».

Рисунок 3. Оценка долей игроков на рынке на базе объемов производства в натуральном выражении, 2021 г. 

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Крупнейшим производителем является ... Оставшиеся производители из топ-5, занимают …

Ключевой ассортимент производимой/продаваемой продукции / 4.2.5. Текущие отпускные цены на антибактериальные ВД-краски

В данном разделе в качестве крупнейших игроков рынка рассматривались крупнейшие производители антибактериальных ВД-красок в России, их ключевой ассортимент и текущие отпускные цен.

Таблица 9. Ключевой ассортимент и отпускные цены на антибактериальные ВД-краски крупнейших игроков рынка

Источник: открытые источники, официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

Наиболее дешевые антибактериальные ВД-краски предлагает …