Анализ рынка антисептических ЛКМ

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 2

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 4

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ЛКМ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 5

ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ЛКМ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 12

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ЛКМ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 16

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КРАСОК В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 22

АНАЛИЗ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛКМ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 32

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 40

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка антисептических ЛКМ в стоимостном выражении, 2019 — 1 половина 2021 г., млн руб. 7

Таблица 2. Объем и динамика рынка антисептических ЛКМ в натуральном выражении, 2019 — 1 половина 2021 г., тонн 7

Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г. 11

Таблица 4. Динамика и объем импорта антисептических красок, 2019 — 1 половина 2021 г. 13

Таблица 5. Структура и объем импорта антисептических красок по странам-производителям, 2020 г. 14

Таблица 6. Объем импорта прочих антисептических ЛКМ и сырьевых антибактериальных добавок, 2020 г. 15

Таблица 7. Динамика и объем экспорта антисептических красок, 2019 — 1 половина 2021 г. 15

Таблица 8. Структура и объем экспорта антисептических красок по странам-получателям, 2020 г. 15

Таблица 9. Объем экспорта прочих антисептических ЛКМ и сырьевых антибактериальных добавок, 2020 г. 16

Таблица 10. Профили топ-5 крупнейших компаний-производителей 18

Таблица 11. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 половина 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 20

Таблица 12. Ключевой ассортимент и отпускные цены на антибактериальные краски крупнейших игроков рынка 21

Таблица 13. Объем производства лакокрасочных материалов в России, 2017–2020 гг. 24

Таблица 14. Профили топ-20 крупнейших компаний-потребителей 26

Таблица 15. Оценка среднегодовых объемов производства краски топ-20 крупнейших компаний 30

Таблица 16. Оценка номенклатуры красок, производимых компаниями из топ-20 31

Таблица 17. Ценовой анализ антибактериальных сырьевых компонентов 33

Таблица 18. Структура завершенных тендеров по закупке антисептических ЛКМ по компаниям-заказчикам, 10 мес. 2021 г., штук 35

Таблица 19. Структура завершенных тендеров по закупке антисептических ЛКМ по компаниям-победителям, 10 мес. 2021 г., штук 36

Таблица 20. Перечень 20 тендеров по закупке акриловых красок без АК 38

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка антисептических ЛКМ, 2019 — 1 половина 2021 г. 8

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 г. 11

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 г. 12

Рисунок 4. Структура рынка антисептических ЛКМ по сегментам потребления в 2020 году в стоимостном и натуральном выражении, % 12

Рисунок 5. Структура и объем импорта антисептических красок по странам-производителям в натуральном выражении, 2020 г. 14

Рисунок 6. Структура и объем экспорта антисептических красок по странам-получателям в натуральном выражении, 2020 г. 16

Рисунок 7. Оценка долей игроков на рынке на базе объемов производства в натуральном выражении, 2020 г. 21

Рисунок 8. Структура производства лакокрасочных материалов по направлениям использования в 2020 году 24

Рисунок 9. Доля инновационной лакокрасочной продукции в объеме инновационных продуктов химической отрасли, % 25

Рисунок 10. Количество завершенных тендеров по закупке антисептических ЛКМ, 2019 — 10 мес. 2021 г., штук 34

Рисунок 11. Структура количества завершенных тендеров по закупке антисептических ЛКМ по регионам, 10 мес. 2021 г., штук, % 35

Рисунок 12. Прогноз развития рынка антисептических ЛКП на 2022–2025 гг., млн рублей 45

Общий обзор рынка антисептических ЛКМ в России, 2019–2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Антисептические лакокрасочные материалы являются частью рынка ЛКМ. Антисептик — средство, помогающее предотвратить или подавить рост гнилостных бактерий, а также уничтожить их. Оно создает условия, при которых активность микробов существенно снижается. Для защиты материалов от сапрофитической микрофлоры используются специальные антисептики-пропитки и ЛКМ с антисептическими свойствами.

Для антисептических составов характерна высокая проникающая способность: некоторые из них проникают вглубь структуры материала на 7 мм и более. Это обеспечивает более высокий уровень защиты подложки от разрушения. Биозащитный эффект — длительный: для некоторых составов он превышает 30 лет.

Разновидности антисептических ЛКМ

Строительные антисептики-пропитки предназначены для обработки деревянных и других поверхностей перед окрашиванием. Они делятся на 2 большие группы:

• лессирующие. Имеют прозрачную структуру, поэтому сохраняют природную красоту текстуры дерева и его цвета;

• покрывные. Создают непрозрачное покрытие, полностью скрывают рисунок дерева.

Кроме антисептиков-пропиток, для защиты деревянных, бетонных и железных поверхностей используются и специализированные лакокрасочные материалы. Они сочетают в себе антисептические, бактерицидные, защитные и декоративные свойства. К материалам этой группы относятся:

• грунтовочные пропитки;

• тонирующие составы;

• краски и лаки для наружных и внутренних работ.

Пленкообразующие ЛКМ создают на обрабатываемой поверхности прочную пленку, которая предотвращает распространение гнилостных микроорганизмов, влаги и других негативных факторов. Они улучшают эксплуатационные, а также декоративные свойства материала.

В данном исследовании под антисептическими ЛКМ понимаются все вышеперечисленные разновидности продукции, используемые внутри помещений.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе оцениваются объем и динамика рынка антисептических лакокрасочных материалов. Объем рынка антисептических ЛКМ складывается из объема производства внутри страны и объема импортируемой продукции за исключением экспорта. Объем внешнеторговых операций был определен на основе данных Федеральной таможенной службы РФ. Объем производства антисептических лакокрасочных материалов определялся, исходя из соотношения объемов импорта и внутреннего производства по всем видам лакокрасочных материалов.

Объем рынка антисептических ЛКМ в 2020 году составил … рублей, что выше аналогичного показателя 2019 года на **%. В натуральном выражении рост рынка в 2020 году составил …

Для рынка антисептических ЛКМ характерна нетипичная для пандемии ситуация: …

Еще одной значимой характеристикой рынка антисептических ЛКМ является …

Таблица 1. Объем и динамика рынка антисептических ЛКМ в стоимостном выражении, 2019 — 1 половина 2021 г., млн руб.

Источник: таможенная статистика РФ, открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 2. Объем и динамика рынка антисептических ЛКМ в натуральном выражении, 2019 — 1 половина 2021 г., тонн

Источник: таможенная статистика РФ, открытые источники, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка антисептических ЛКМ, 2019 — 1 половина 2021 г.

Источник: таможенная статистика РФ, открытые источники, анализ MegaResearch

Дополнительно была проведена оценка доли рынка антибактериальных ЛКМ в общем объеме рынка ЛКМ. По итогам анализа в 2020 году она составила …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

 ...

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Крупнейшими игроками рынка антисептических ЛКМ являются две компании — …

…

Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.

Источник: таможенная статистика РФ, открытые источники, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2020 г.

Источник: таможенная статистика РФ, открытые источники, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2020 г.

Источник: таможенная статистика РФ, открытые источники, анализ MegaResearch

По отраслям/сегментам потребления

В структуре потребления антисептических ЛКМ наибольшую долю рынка занимает …

Рисунок 4. Структура рынка антисептических ЛКМ по сегментам потребления в 2020 году в стоимостном и натуральном выражении, %

Источник: Росстат, открытые источники, анализ MegaResearch

Оценка внешнеторговых поставок на рынке антисептических ЛКМ в России, 2019–2021 гг.

По согласованию с Заказчиком в данном разделе в качестве объекта внешнеторговых операций рассмотрены антисептические краски, которые являются частью рынка антисептических ЛКМ. Объемы поставок прочих антисептических ЛКМ и сырьевых антибактериальных добавок отражены дополнительно только по данным 2020 года (см. Таблицу 6 и Таблицу 9).

Поиск таможенных деклараций объекта исследования осуществлялся по целевым кодам ТН ВЭД:

• 32* (экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь);

• 38* (прочие химические продукты).

Кроме того, производился поиск по следующим ключевым словам:

• антибактер*;

• антигриб*;

• противогриб*;

• антимикроб*;

• антисепт*;

• антимикроб*;

• Biocote*;

• Parx*;

• Nanocare*;

• Nobo*;

• Inhibit coatings*.

Исходная база деклараций, попавших в выборку, отражена в excel-файле на листе «Таможенные данные 2020».

Оценка объема и динамики импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД объем импорта антисептических красок в 2020 г. составил … тонны в натуральном, или … долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2019 г. импорт …

Таблица 4. Динамика и объем импорта антисептических красок, 2019 — 1 половина 2021 г.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Оценка структуры импорта по странам-производителям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Крупнейшим поставщиком антисептической краски в 2020 году …

Таблица 5. Структура и объем импорта антисептических красок по странам-производителям, 2020 г.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Структура и объем импорта антисептических красок по странам-производителям в натуральном выражении, 2020 г.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Дополнительно был проведен анализ объемов поставок прочих антисептических ЛКМ и сырьевых антибактериальных добавок в 2020 году в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 6. Объем импорта прочих антисептических ЛКМ и сырьевых антибактериальных добавок, 2020 г.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Самым крупным сегментом импортных поставок являются …

Оценка объема и динамики экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД объем экспорта антисептических красок в 2020 г. составил … тонны в натуральном, или … долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2019 г. экспорт …

Таблица 7. Динамика и объем экспорта антисептических красок, 2019 — 1 половина 2021 г.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Оценка структуры экспорта по странам-получателям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По данным Таможенной Службы РФ, наибольшее число экспортных поставок из России приходится на …

Таблица 8. Структура и объем экспорта антисептических красок по странам-получателям, 2020 г.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Структура и объем экспорта антисептических красок по странам-получателям в натуральном выражении, 2020 г.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Дополнительно был проведен анализ объемов экспортных поставок прочих антисептических ЛКМ и сырьевых антибактериальных добавок в 2020 году в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 9. Объем экспорта прочих антисептических ЛКМ и сырьевых антибактериальных добавок, 2020 г.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

…

Конкурентный анализ и производство на рынке антисептических ЛКМ в России, 2019–2021 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

На рынке антисептических лакокрасочных материалов наблюдается …

Всего в России производством антисептических лакокрасочных материалов занимается около … заводов. В общем объеме продаваемой лакокрасочной продукции доля красок и лаков именно российского производства составляет …

…

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

По согласованию в Заказчиком в данном разделе в качестве крупнейших игроков рынка рассматривались крупнейшие производители антибактериальных красок в России. При этом объемы продаж продукции в натуральном и стоимостном выражении, а также доли рынка компаний определялась по всему ассортименту производимых антисептических лакокрасочных материалов.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 10. Профили топ-5 крупнейших компаний-производителей

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики продаж топ-5 производителей выполнялась по всем видам антисептических лакокрасочных материалов. В этом сегменте крупнейшим производителем является …

Таблица 11. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019 — 1 половина 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Оценка долей игроков на рынке

Оценка рыночных долей топ-5 производителей происходила путем сопоставления объемов компании по производству/продаже антисептических ЛКМ с объемом рынка антисептических ЛКМ в натуральном выражении (см. раздел 2.2. «Оценка объема и динамики рынка, 2019-2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)»). Крупнейшим производителем является …

Рисунок 7. Оценка долей игроков на рынке на базе объемов производства в натуральном выражении, 2020 г.

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Ключевой ассортимент производимой/продаваемой продукции / Текущие отпускные цены на антисептические ЛКМ

Поскольку по согласованию в Заказчиком в данном разделе в качестве крупнейших игроков рынка рассматривались крупнейшие производители антибактериальных красок в России, то ключевой ассортимент и текущие отпускные цены представлены также по антибактериальным краскам, производимым крупнейшими игроками рынка.

Таблица 12. Ключевой ассортимент и отпускные цены на антибактериальные краски крупнейших игроков рынка

Источник: открытые источники, официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

 Анализ производства красок в России, 2019–2021 гг.

По согласованию с Заказчиком в данном разделе в качестве потребителей были рассмотрены производители красок России. Решение обусловлено спецификой продукции Заказчика, которая реализуется как сырьевой компонент для производства готовой продукции — краски.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Потенциальный объем рынка продукции Заказчика напрямую зависит от объемов производства красок в России. На октябрь 2021 года в России насчитывается …

Объем производства всех видов лакокрасочных материалов в России …

Таблица 13. Объем производства лакокрасочных материалов в России, 2017–2020 гг.

Источник: Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), Росстат, анализ MegaResearch

В 2020 году доля производства декоративных ЛКМ, то есть красок, составила …

Рисунок 8. Структура производства лакокрасочных материалов по направлениям использования в 2020 году

Источник: Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), Росстат, анализ MegaResearch

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Согласно экспертной оценке участников рынка, рынок ЛКМ и декоративного покрытия, в частности краски, в России …

…

Рисунок 9. Доля инновационной лакокрасочной продукции в объеме инновационных продуктов химической отрасли, % 

Источник: Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ)

 Крупнейшие производители красок, представленные на рынке, топ-20

По согласованию с Заказчиком в данном разделе были рассмотрены крупнейшие российские производители красок, а не всех видов ЛКМ. 

В целях определения потенциальных крупнейших потребителей продукции Заказчика был проведен анализ в нескольких направлениях:

• формирование базы всех действующих компаний с основным ОКВЭД 20.30 «Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик», сортировка по размеру выручки в 2020 году с последующим ручным просмотром и анализом каждой компании в рейтинге на предмет производства краски;

• поиск отраслевых рейтингов и информации в открытых источниках.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 14. Профили топ-20 крупнейших компаний-производителей 

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов производства

Оценка среднегодовых объемов производства основана на объемах производства топ-20 компаниями красок всех видов, т. е. потенциальный объем сбыта данным компаниям продукции Заказчика.

Таблица 15. Оценка среднегодовых объемов производства краски топ-20 крупнейших компаний

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Оценка номенклатуры произведенной продукции

Таблица 16. Оценка номенклатуры красок, производимых компаниями из топ-20

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Ценовой анализ и ценовые предпочтения предприятий — производителей антисептических ЛКМ

По согласованию с Заказчиком в данном разделе были рассмотрены крупнейшие российские производители красок, а не всех видов ЛКМ. Поскольку продукция Заказчика реализуется как сырьевой компонент для производства готовой продукции — краски, то в данном разделе был проведен ценовой анализ и выявлены ценовые предпочтения потребителей именно таких сырьевых компонентов.

Ценовой анализ проведен на основе данных внешнеторговых операций компаний по закупке антибактериальных сырьевых компонентов у зарубежных поставщиков.

Таблица 17. Ценовой анализ антибактериальных сырьевых компонентов

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы выше, цена отгрузки …

 Анализ тендерных закупок ЛКМ в России, 2019–2021 гг.

Анализ тендерных закупок антисептических ЛКМ

Для поиска целевых тендерных закупок была использована база данных «Контур.Закупки». Поиск осуществлялся по следующим параметрам:

• период: с 01.01.2019 по 20.10.2021;

• этап проведения торгов: только завершенные;

• тип торгов: все виды — 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615 ПП РФ, коммерческие;

• методика поиска: поиск тендеров, попадающих под различные комбинации ключевых слов (антибактер*, антигриб*, противогриб*, антимикроб*, антисепт*, антимикроб*) и целевого кода ОКПД 2 20.30 «Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики» с последующим ручным отбором целевых тендеров.

Полный перечень тендеров, попавших в выборку, представлен в Приложении в excel на листе «6.1 Антисепт ЛКМ».

Всего за анализируемый период с 2019 по октябрь 2021 года было проведено и завершено …

Рисунок 10. Количество завершенных тендеров по закупке антисептических ЛКМ, 2019 — 10 мес. 2021 г., штук

Источник: «Контур.Закупки», анализ MegaResearch

Лидером по количеству завершенных тендеров по закупке антисептических ЛКМ является …

 Рисунок 11. Структура количества завершенных тендеров по закупке антисептических ЛКМ по регионам, 10 мес. 2021 г., штук, %

Источник: «Контур.Закупки», анализ MegaResearch

Среди заказчиков антисептических ЛКМ …

Таблица 18. Структура завершенных тендеров по закупке антисептических ЛКМ по компаниям-заказчикам, 10 мес. 2021 г., штук

Источник: «Контур.Закупки», анализ MegaResearch

…

Таблица 19. Структура завершенных тендеров по закупке антисептических ЛКМ по компаниям-победителям, 10 мес. 2021 г., штук

Источник: «Контур.Закупки», анализ MegaResearch

Анализ тендерных закупок акриловых красок без АК

По согласованию с Заказчиком в данном разделе был проведен анализ тендерных закупок акриловых красок без АК с подробным анализом 20 закупок. Подробный анализ предполагает выделение закупок, в которых обозначен победитель и конкретные технические характеристики акриловой краски.

В целях поиска целевых тендерных закупок была использована база данных «Контур.Закупки». Поиск осуществлялся по следующими параметрам:

• период: с 01.01.2021 по 20.10.2021;

• этап проведения торгов: только завершенные;

•  

• тип торгов: все виды — 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615 ПП РФ, коммерческие;

• заказчик: только учреждения здравоохранения;

• только при наличии победителей;

• методика поиска: поиск тендеров с целевым кодом ОКПД 2 20.30.11.120 «Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде» с последующим ручным отбором целевых тендеров.

Полный перечень тендеров, попавших в выборку, представлен в Приложении в excel на листе «6.2 Краска акрил».

…

Таблица 20. Перечень 20 тендеров по закупке акриловых красок без АК

Источник: «Контур.Закупки», анализ MegaResearch

 Анализ тендерных закупок антибактериальных добавок

Для поиска целевых тендерных закупок была использована база данных «Контур.Закупки». Поиск осуществлялся по следующими параметрам:

• период: с 01.01.2019 по 20.10.2021;

• этап проведения торгов: только завершенные;

• тип торгов: все виды — 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615 ПП РФ, коммерческие;

• методика поиска: поиск тендеров, попадающих под различные комбинации ключевых слов (антибактер*, антигриб*, противогриб*, антимикроб*, антисепт*, антимикроб*, сырь*, серебр*) и их комбинации с последующим ручным отбором целевых тендеров.

По итогам анализа …

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

В данном подразделе представлена информация о барьерах, которые существуют на рынке. Данный раздел составлен по итогам комплексного анализа рынка, а также на основании данных открытых источников.

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

В данном подразделе представлена информация о факторах рынка — как сдерживающих, так и стимулирующих. Данный раздел составлен по итогам комплексного анализа рынка, а также на основании данных открытых источников.

…

Перспективы и прогноз развития рынка антисептических ЛКМ на 2022–2025 гг.

…

 Рисунок 12. Прогноз развития рынка антисептических ЛКП на 2022–2025 гг., млн рублей

Источник: анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию