Анализ рынка полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Обзор рынка полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.    7
1.1.    Основные характеристики рынка    7
2.1.    Оценка объема и динамики рынка    10
1.3.    Оценка текущих тенденций рынка    11
1.4.    Обзор тенденций в потреблении    13
1.5.    Оценка структуры рынка, 2017 г.    14
1.5.1.    по видам (мясные, овощные, рыбные)    14
1.5.2.    по происхождению (собственные торговые марки розничных сетей, импортная продукция, внутренние российские производители)    15
1.5.3.    по степени заморозки (охлажденные и замороженные)    16
1.6.    Оценка структуры рынка замороженных полуфабрикатов по происхождению (собственные торговые марки розничных сетей, импортная продукция, внутренние российские производители), 2017 г.    17
1.7.    Оценка структуры рынка охлажденных полуфабрикатов по происхождению (собственные торговые марки розничных сетей, внутренние российские производители), 2017 г.    18
2. Анализ импортных поставок замороженных полуфабрикатов для детей в Россию, 2016-2017 гг.    19
2.1.    Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.    19
3.    Анализ производства полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.    20
3.1.    Объем и динамика производства, 2016-2017 гг.    20
3.2.    Основные производители: объем производства и доля на рынке    21
4.    Анализ потребления полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.    26
4.1.    Насыщенность рынка    26
4.2.    Оценка типичного портрета потенциального потребителя полуфабрикатов для детей (на основании открытых источников информации и аналитического мнения)    27
5.    Выводы по исследованию    29
5.1.    Барьеры входа в отрасль    29
5.2.    Законодательное регулирование    30
5.3.    Прогноз развития рынка до 2022 г.    31
5.4.    Выводы по исследованию    32
 
Таблицы
Таблица 1. Оценка основных количественных характеристик рынка полуфабрикатов для детей, РФ, 2016-2017 гг.    10
Таблица 2. Структура рынка полуфабрикатов для детей по видам (мясные, овощные, рыбные), 2017 год    14
Таблица 3. Структура рынка полуфабрикатов для детей по происхождению, РФ, 2017 год    15
Таблица 4. Структура рынка полуфабрикатов для детей по степени заморозки, РФ, 2017 год    16
Таблица 5. Объем и динамика импорта замороженных полуфабрикатов для детей, РФ, 2016-2017 гг.    19
Таблица 6. Объем производства полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.    20
Таблица 7. Ассортимент полуфабрикатов для детей, выпускаемый основными российскими производителями    21
Таблица 13. Типичный потрет потенциального потребителя полуфабрикатов для детей    27
 
Диаграммы, рисунки и схемы
Диаграмма 1. Доля полуфабрикатов для детей от общего объема рынка всех полуфабрикатов, 2017 год, РФ, % от натурального выражения    8
Диаграмма 2. Оценка объема и динамики рынка полуфабрикатов для детей, РФ, 2016-2017 гг.    10
Диаграмма 3. Динамика объема производства всех мясных и мясосодержащих полуфабрикатов в России, 2010-2017 гг., млн. тонн    11
Диаграмма 4. Структура рынка полуфабрикатов для детей по видам (мясные, овощные, рыбные), 2017 год, % от натурального выражения    14
Диаграмма 5. Структура рынка полуфабрикатов для детей по происхождению, РФ, 2017 год, % от натурального выражения    15
Диаграмма 6. Структура рынка полуфабрикатов для детей по степени заморозки, РФ, 2017 год, % от натурального выражения    16
Диаграмма 7. Структура рынка замороженных полуфабрикатов для детей по происхождению, РФ, 2017 год    17
Диаграмма 8. Структура рынка охлажденных полуфабрикатов для детей по происхождению, РФ, 2017 год    18
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта замороженных полуфабрикатов для детей, РФ, 2016-2017 гг., тонн    19
Диаграмма 10. Динамика объемов производства полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.    20
Диаграмма 11. Насыщенность рынка полуфабрикатов для детей детскими пельменями в России, 2017 год    26

Рисунок 1. Готовая продукция для детей ТМ Вкусно детям торговой сети …    9
Рисунок 3. Полуфабрикаты для детей производства ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман»    22
Рисунок 4. Полуфабрикаты для детей производства ООО "Морозко"    23

Обзор рынка полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.

Основные характеристики рынка

Полуфабрикат в пищевой промышленности — это, как правило, кулинарные полуфабрикаты — продукты питания, которые необходимо подвергнуть кулинарной обработке, чтобы довести до готовности. Классическими полуфабрикатами считают мясные – это разделанные туши животных, порезанные порционными кусками в виде отбивных, филе, нарезок или мелкими кусочками, как на гуляш, прокрученными через мясорубку или мелко порубленными, смешанными с другими компонентами и приготовленными в виде котлет, тефтелей, фрикаделек и т.д. Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты подразделяются на:

группы: мясные, мясосодержащие;

виды: кусковые; рубленые; в тесте;

подвиды: бескостные, мясокостные (кусковые полуфабрикаты); крупнокусковые, порционные, мелкокусковые (кусковые полуфабрикаты); фаршированные, нефаршированные; формованные, неформованные; панированные, непанированные; весовые, фасованные;

категории: A, Б, В, Г, Д - мясные полуфабрикаты; B, Г, Д - мясосодержащие полуфабрикаты;

по термическому состоянию: охлажденные, подмороженные, замороженные.

Рыбные полуфабрикаты – это пойманная и разделанная рыба, отобранная от костей (филе) или порубленная в котлеты или фарш, смешанная с другими компонентами – рыбные палочки, биточки, тефтели, котлеты и т.д. Овощные полуфабрикаты, это обработанные особым образом для длительного хранения овощи, они включают овощные биточки, котлеты, оладушки и т.д.

Детские полуфабрикаты готовятся специально для детского питания и имеют соответствующую маркировку (обычно это детские консервы из мяса, птицы или субпродуктов). Сегодня крупные мясокомбинаты все чаще стали выпускать ассортимент детской продукции – фрикадельки, котлетки, биточки, пельмени, они в своем составе имеют только мясо/рыбу/овощи, соль и совсем немного натуральных специй (а также тесто, если говорить о пельменях). Стоят они дороже обычных полуфабрикатов и распространены не очень широко.

По оценке аналитиков MegaResearch доля детских полуфабрикатов в 2017 году в России от общего объема всех полуфабрикатов составляла около 5,3% рынка.

Диаграмма 1. Доля полуфабрикатов для детей от общего объема рынка всех полуфабрикатов, 2017 год, РФ, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В рамках данного исследования были рассмотрены полуфабрикаты для детей по видам: мясные, рыбные и овощные; по типу происхождения: собственные торговые марки розничных сетей, импортная продукция, продукция российского производства и по степени заморозки: охлажденные и замороженные.

Схема 1. Наиболее распространённые виды детских замороженных полуфабрикатов

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ. ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Основными характеристиками рынка детских полуфабрикатов в 2016-2017 гг. являлись:

Рост объемов рынка за счет роста объемов производства в России, по итогам 2017 года рост рынка составил **%;

Российская продукция доминирует на рынке, что объясняется более высокой рентабельностью производства, для которого источники сырья и рынок потребления лежат в пределах одной географической зоны, доля продукции российского производства составляет около **%;

…

…

Наибольшую долю рынка занимают …

…

Отдельно стоит отметить, что …

Среди крупнейших производителей детских полуфабрикатов можно выделить такие компании, как группа «МясновЪ», ООО «ВИЧЮНАЙ-РУСЬ» (ТМ Vici), ООО "Морозко" (ТМ Цезаренок), …

Отдельно стоит отметить продукцию компаний …

Также на рынке присутствует готовая продукция для детей, такую реализует …

Рисунок 1. Готовая продукция для детей ТМ Вкусно детям торговой сети …

Источник: сайт компании

Оценка объема и динамики рынка

По оценкам экспертов отрасли, а также по мнению аналитиков компании MegaResearch, объем рынка детских полуфабрикатов в 2017 году составил ... тонн, рост рынка по отношению к предыдущему периоду составил **%. Подробнее с динамикой объема рынка полуфабрикатов для детей можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 1. Оценка основных количественных характеристик рынка полуфабрикатов для детей, РФ, 2016-2017 гг.

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Оценка объема и динамики рынка полуфабрикатов для детей, РФ, 2016-2017 гг.

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем импорта замороженных полуфабрикатов для детей в 2017 году составил около …

Оценка текущих тенденций рынка

Если говорить в целом о рынке всех полуфабрикатов в России, то в настоящее время можно отметить значительный рост объема потребления как замороженных, так и охлажденных полуфабрикатов среди других продуктов питания. Прежде всего, это объясняется занятостью населения и ускоренной динамикой современной жизни. Рынок полуфабрикатов в целом изобилует большим разнообразием продукции и достаточно неплохими вкусовыми качествами полуфабрикатов. Полуфабрикаты, хотя и не являются дешевым продуктом, доступны широкой группе потребителей, кроме того, быстрота приготовления ряда из них (а именно, мясных рубленых полуфабрикатов и замороженных полуфабрикатов), являются немаловажными критериями, благодаря которым они занимают отдельную нишу на рынке продуктов питания. 

Наибольшую долю рынка в структуре всех выпускаемых полуфабрикатов занимают изделия из мяса и мясопродуктов, доминируют на рынке российские производители. Средние темпы роста производства российскими игроками мясных полуфабрикатов с 2010 года составляют **%. Динамика роста производства всех мясных и мясосодержащих полуфабрикатов в России представлена на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Динамика объема производства всех мясных и мясосодержащих полуфабрикатов в России, 2010-2017 гг., млн. тонн

Источник: ФСГС РФ

Среди основных тенденций российского рынка всех мясных полуфабрикатов эксперты выделяют:

Переход потребителей с замороженной мясной продукции на охлажденную. Наиболее активную динамику развития и интенсивный рост показывает сегмент охлажденного мяса и натуральных полуфабрикатов.

Смещение интереса потребителей с …

Как следствие первого и второго пунктов, происходит …

…

В целом можно выделить 3 ключевых фактора, оказывающих воздействие на рынок всех мясных полуфабрикатов. Во-первых, это …

Что касается текущих тенденций на рынке детских полуфабрикатов, то тут эксперты отрасли отметили:

Постепенный рост рынка детских полуфабрикатов, за счет увеличения производства в России;

Многие эксперты ожидают …

…

…

…

Обзор тенденций в потреблении

Ухудшение демографической ситуации (сокращение рождаемости, увеличение количества пожилых людей и др.), изменение привычек питания, связанных с изменениями темпов жизни, желанием все большего числа людей питаться «здоровыми» продуктами и при этом не тратить много времени на их приготовление привели к повышению спроса на готовые к кулинарной обработке мясные продукты быстрого приготовления, сохраняющие полезные для здоровья компоненты. В результате все большее применение находят технологии минимальной обработки, такие как «су-вид».

…

Существуют разные мнения о том, когда начали применять эту технологию. Некоторые авторы считают, что …

…

Оценка структуры рынка, 2017 г.

по видам (мясные, овощные, рыбные)

Наибольший объем в структуре рынка полуфабрикатов для детей занимают мясные полуфабрикаты – около **% от общего объема или ... тонн. На втором месте полуфабрикаты … или около ... тонн.

…

Таблица 2. Структура рынка полуфабрикатов для детей по видам (мясные, овощные, рыбные), 2017 год

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура рынка полуфабрикатов для детей по видам (мясные, овощные, рыбные), 2017 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

по происхождению (собственные торговые марки розничных сетей, импортная продукция, внутренние российские производители)

Основной объем рынка полуфабрикатов для детей формируют внутренние российские производители – **% или около ... тонн продукции, на втором месте по объему выпуска собственные торговые марки розничных сетей – **% или около ... тонн, доля импортной продукции составляет **% или … тонн.

Таблица 3. Структура рынка полуфабрикатов для детей по происхождению, РФ, 2017 год

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура рынка полуфабрикатов для детей по происхождению, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

по степени заморозки (охлажденные и замороженные)

По степени заморозки наибольшая доля рынка полуфабрикатов для детей приходится на замороженную продукцию – **% рынка или около ... тонн, оставшуюся долю в **% рынка занимают охлажденные полуфабрикаты – около ... тонн.

Таблица 4. Структура рынка полуфабрикатов для детей по степени заморозки, РФ, 2017 год

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 6. Структура рынка полуфабрикатов для детей по степени заморозки, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка структуры рынка замороженных полуфабрикатов по происхождению (собственные торговые марки розничных сетей, импортная продукция, внутренние российские производители), 2017 г.

В структуре рынка замороженных полуфабрикатов, по мнению экспертов отрасли, наибольшую долю рынка занимают внутренние российские производители – около **% от общего объема или ... тонн. Примечательно, что ассортимент большинства российских производителей замороженных полуфабрикатов не особо широк, многие из них производят лишь мясные пельмени для детей.

Доля собственных торговых марок розничных сетей составляет на рынке порядка **% или около ... тонн продукции, ассортимент данных производителей более разнообразен (включает пельмени, наггетсы, котлеты, фрикадельки и др. виды продукции).

На долю импорта приходится лишь **% от общего объема рынка замороженных полуфабрикатов для детей или около … тонн.

Диаграмма 7. Структура рынка замороженных полуфабрикатов для детей по происхождению, РФ, 2017 год

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка структуры рынка охлажденных полуфабрикатов по происхождению (собственные торговые марки розничных сетей, внутренние российские производители), 2017 г.

В структуре рынка охлажденных полуфабрикатов наибольшую также занимают внутренние российские производители – около **% или ... тонн продукции, на долю собственных торговых марок розничных сетей, по оценкам экспертов отрасли и аналитиков компании MegaResearch, приходится около **% рынка охлажденных полуфабрикатов для детей или около ... тонн.

Диаграмма 8. Структура рынка охлажденных полуфабрикатов для детей по происхождению, РФ, 2017 год

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

2. Анализ импортных поставок замороженных полуфабрикатов для детей в Россию, 2016-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.

Из-за роста стоимости импортной продукции, связанного, в первую очередь, с ростом курса доллара, спрос на импортные замороженные полуфабрикаты за исследуемый период сократился. По итогам 2017 года было ввезено на **% меньше замороженных детских полуфабрикатов, чем годом ранее. Общий объем импорта замороженных полуфабрикатов в 2017 году составил … тонн, тогда как в 2016 году данный показатель был равен … тонне. В исследуемый период в основном ввозились замороженные детские полуфабрикаты из .., наибольший объем приходился на ... Подробнее с динамикой импорта на замороженные детские полуфабрикаты можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 5. Объем и динамика импорта замороженных полуфабрикатов для детей, РФ, 2016-2017 гг.

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Объем и динамика импорта замороженных полуфабрикатов для детей, РФ, 2016-2017 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ производства полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика производства, 2016-2017 гг.

Разработка показателей по объему производства полуфабрикатов для детей не предусмотрена официальной статистической методологией Росстата. Поэтому данные по объему производства полуфабрикатов для детей в России рассчитывались экспертным путем, была проанализирована информация об основных российских участниках данного рынка – производителей полуфабрикатов. Также проведены ряд интервью с производителями полуфабрикатов в России.

Исходя из полученной информации, основными производителями детских полуфабрикатов в России выступают: …

Общий объем производства детских полуфабрикатов в России по оценкам экспертов отрасли, а также по мнению аналитиков компании MegaResearch в 2017 году составил ... тонн, рост объемов производства относительно 2016 года составил **%.

Таблица 6. Объем производства полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.

Источник: мнения экспертов отрасли, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 10. Динамика объемов производства полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.

Источник: мнения экспертов отрасли, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании MegaResearch

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Ассортимент большинства российских производителей полуфабрикатов для детей не очень широк, большинство изученных компаний выпускают пельмени и детские сосиски (которые не рассматривались в данном отчете). Для привлечения покупателей, продукцию для детей изготавливают в форме различных зверей, также некоторые производители выпускают цветные пельмени. В таблице ниже представлены основные производители полуфабрикатов для детей в России, их торговые марки и ассортимент.

Таблица 7. Ассортимент полуфабрикатов для детей, выпускаемый основными российскими производителями

Источник: данные компаний

Рассмотрим ниже более подробно полуфабрикаты для детей, которые выпускают данные производители и их географию продаж.

ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман»

Компания выпускает детские пельмени ТМ «Смешарики». На сайте компании пельмени позиционируются как детские: «Мини-пельмени «Смешарики» — это вкусный обед и хорошее настроение для детей и их родителей».

Рисунок 2. Полуфабрикаты для детей производства ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман»

Источник: данные производителя

ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» работает на рынке с 1995 года, продукция компании представлена в розничных магазинах от Урала до Дальнего Востока. По данным с официального сайта компании территория продаж продукции составляет 2/3 России. Общий объем выпуска замороженных полуфабрикатов составляет около 30 тыс. тонн в год.

ООО «Морозко»

Компания «Морозко» - один из крупнейших производителей продуктов глубокой заморозки в России - была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Постоянное совершенствование и модернизация производственных мощностей в соответствии с мировыми стандартами способствуют ежегодному выпуску более 500 наименований продукции, больше, чем у кого-либо из производителей на рынке замороженных полуфабрикатов в России. Продукция завода "Морозко" выпускается под несколькими известными торговыми марками: "Морозко", "Цезарь", "Пельменный мастер", "Римио", "Царское Подворье" и "Масленица". Товарный ряд продукции "Морозко" представлен во всех ценовых сегментах рынка замороженных полуфабрикатов, что позволяет учесть и различные финансовые возможности наших потребителей, сохраняя при этом лучшее соотношение цены и качества. Продукцию завода можно встретить на прилавках магазинов по всей России, в странах ближнего зарубежья: в Республике Беларусь, Украине, Абхазии, Грузии и Азербайджане.

Для детей компания выпускает маленькие пельмени разных форм и цветов под торговой маркой Цезаренок.

Рисунок 3. Полуфабрикаты для детей производства ООО "Морозко"

Источник: данные производителя

[информация представлена в полной версии исследования}

Анализ потребления полуфабрикатов для детей в России, 2016-2017 гг.

Насыщенность рынка

По мнению экспертов отрасли, рынок замороженных полуфабрикатов для детей …

Наиболее насыщен рынок полуфабрикатов для детей в сегменте …

Диаграмма 11. Насыщенность рынка полуфабрикатов для детей детскими пельменями в России, 2017 год

Источник: мнения экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, ВНИИ мясной промышленности, оценка и расчеты компании

Степень насыщения рынка мясными полуфабрикатами для детей в целом составляет около …

Оценка типичного портрета потенциального потребителя полуфабрикатов для детей (на основании открытых источников информации и аналитического мнения)

Основной целевой аудиторией покупателей детских полуфабрикатов являются женщины молодого и среднего возраста, с доходом на семью от 60 тыс. руб. ежемесячно. Требования таких потребителей к полуфабрикатам для детей обычно делятся на характеристики качества, требования к безопасности и к упаковке (внешнему виду). Что касается требований к безопасности, то они определены соответствующими законодательными актами и нормативными документами (подробнее с нормативными документами и законодательными актами на данную группу товаров можно ознакомиться в разделе 5.2. ). В числе желательных свойств товара, которые являются определяющими для данной категории потребителей при его выборе, являются следующие: … Все перечисленные требования можно свести к трем основным: ... Три основных потребительских требования были сопоставлены со следующими техническими терминами:

…

В таблице ниже представлены характеристики типичного российского покупателя полуфабрикатов для детей.

Таблица 8. Типичный потрет потенциального потребителя полуфабрикатов для детей

Источник: открытые источники информации, мнения аналитиков компании MegaResearch

Выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. На российском рынке полуфабрикатов для детей новая компания неизбежно столкнется со следующими проблемами, трудностями:

…

…

…

Законодательное регулирование

...

Прогноз развития рынка до 2022 г.

...

Выводы по исследованию

...