Рынок жидких пакетированных бульонов в России в 2016-2018 гг.

Содержание

Список таблиц 3

1. Обзор рынка жидких пакетированных бульонов в России, 2016–2018 гг. 4

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 4

1.2. Оценка объема и динамики рынка жидких пакетированных бульонов в 2016–2018 гг. 5

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 6

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 7

1.5. Оценка структуры рынка жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. 8

1.5.1. По крупнейшим игрокам 8

1.5.2. По типам продукции 8

1.5.3. По каналам сбыта 8

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг. 10

2.1. Объем и динамика импорта в 2016–2018 гг. 10

2.2. Структура импорта в 2018 г. 11

2.2.1. По странам-производителям 11

2.2.2. По компаниям-производителям 11

2.2.3. По брендам 12

2.2.4. По типам продукции 12

2.2.5. По компаниям-получателям 13

2.3. Крупнейшие импортеры, топ-10 14

2.3.1. Профили компаний 14

2.3.2. Объем импорта в 2018 г. 15

2.3.3. Ассортимент импортируемой продукции 15

2.3.4. Структура импорта по видам продукции в 2018 г. 15

2.3.5. Средние цены импортируемой продукции в разрезе видов продукции в 2018 г. 17

3. Конкурентный анализ и производство 18

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 18

3.2. Оценка объема и динамики производства жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг. 19

3.3. Оценка структуры производства в 2018 г. 20

3.3.1. По крупнейшим производителям 20

3.3.2. По видам/типам продукции 20

3.4. Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-20 21

3.4.1. Профили компаний 21

3.4.2. Производственные мощности 21

3.4.3. Оценка объема производства/продаж в 2018 г. 22

3.4.4. Ассортимент производимого/продаваемого жидкого пакетированного бульона 22

3.4.5. Текущие отпускные цены на жидкий пакетированный бульон 23

3.4.6. Каналы сбыта и география поставок 24

3.5. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон 25

4. Анализ потребления на рынке жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг. 26

4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 26

4.2. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 27

4.3. Оценка структуры потребления по отраслям в 2018 г. 28

4.4. Оценка объема закупок жидких бульонов через государственные и коммерческие тендеры за период 2016–2018 гг. 29

4.5. Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей до 2022 г. 30

4.6. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20 31

4.6.1. Профили компаний-импортеров 31

4.6.2. Оценка среднегодовых объемов импорта 31

4.6.3. Номенклатура закупаемой продукции 31

4.7. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей 33

4.8. Критерии выбора поставщика основными потребителями 35

5. Прогнозы и выводы 36

5.1. Барьеры, существующие на рынке жидких пакетированных бульонов в России 36

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2022 гг. 37

5.3. Оценка перспектив открытия нового производства 38

5.4. Рекомендации аналитиков MegaResearch по ценовой политике 39

5.5. Рекомендации аналитиков MegaResearch по маркетинговой активности и каналам продвижения 40

5.6. Ключевые выводы по исследованию 41

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка жидких пакетированных бульонов в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении 5

Таблица 2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок жидких пакетированных бульонов в России 6

Таблица 3. Структура рынка жидких бульонов в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам 8

Таблица 4. Структура рынка жидких бульонов в России в 2018 г. по типам продукции 8

Таблица 5. Объем импортных поставок жидких пакетированных бульонов в Россию в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении 10

Таблица 6. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по странам-производителям 11

Таблица 7. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по производителям 11

Таблица 8. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по брендам 12

Таблица 9. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по типам продукции 12

Таблица 10. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по компаниям-получателям 13

Таблица 11. Профили компаний, импортирующих жидкие бульоны в Россию в 2018 г. 14

Таблица 12. Объем импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. иностранными производителями 15

Таблица 13. Ассортимент импортируемых жидких бульонов в Россию в 2018 г. 15

Таблица 14. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по видам продукции 16

Таблица 15. Средние цены импортируемых жидких бульонов в разрезе видов продукции в 2018 г. 17

Таблица 16. Профили компаний — производителей/импортеров/дистрибьюторов жидких пакетированных бульонов 21

Таблица 17. Среднегодовые производственные мощности основных производителей жидких бульонов для российского рынка 21

Таблица 18. Объем производства/продаж жидких бульонов в России в 2018 г. 22

Таблица 19. Ассортимент производимых/продаваемых жидких бульонов в России в 2018 г. 22

Таблица 20. Текущие цены на жидкие бульоны в России в 2018 г. 23

Таблица 21. Каналы сбыта и география поставок основных производителей/поставщиков жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. 24

Таблица 22. Сильные и слабые стороны основных поставщиков/производителей жидких бульонов на российском рынке в 2018 г. 25

Таблица 23. Прогноз потребления жидких бульонов в России в период 2019–2022 гг. по сегментам, тыс. руб. 30

Таблица 24. Профили крупнейших импортеров жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. 31

Таблица 25. Среднегодовые объемы закупок жидких бульонов в России в 2018 г. 31

Таблица 26. Номенклатура жидких бульонов, приобретаемых основными импортерами 32

Таблица 27. Основные требования и предпочтения потребителей. Готовность 33

Таблица 28. Средние цены за 1 л жидкого бульона в России в 2018 г., руб. 39

Обзор рынка жидких пакетированных бульонов в России, 2016–2018 гг. 

Основные характеристики анализируемого рынка

Жидкий бульон, как правило, — это навар из мяса, костей, рыбы или овощей.

Жидкие бульоны в настоящее время поставляются в жестяных банках с крышками различных модификаций, в стаканах или чашках из разных типов пластмасс, в картонных коробках (в основном производства Tetra Pak или SIG) и даже в гибких реторт-пакетах, чаще всего стоячих. 

В рамках рынка бульонов в жидком виде можно выделить два основных направления применения:

1. Готовые бульоны в жидком виде (охлажденные или замороженные) потребляются покупателями (конечными потребителями и b2b-сегментом) в качестве готового продукта быстрого питания. Несмотря на то, что рынок бульонов в жидком виде в России существует еще с начала 2000-х г., его объем остается небольшим. В частности, в сегменте быстрого питания более популярными у населения остаются сухие супы, которые требуют разведения водой.

2. Бульоны также используются как заготовки для приготовления других блюд предприятиями общественного питания и населением. С распространением в крупных городах сервисов доставки готовых продуктов и рецептов для приготовления блюд данный сегмент рынка начал расти. В рамках данных сервисов готовый бульон в жидком виде может поставляться потребителям в качестве одного из ингредиентов блюд.
    

Оценка объема и динамики рынка жидких пакетированных бульонов в 2016–2018 гг.

Объем рынка жидких пакетированных бульонов в 2018 году составил ... рублей.

Для расчета текущего объема рынка жидких пакетированных бульонов в России были использованы следующие отраслевые показатели (см. Таблицу ниже):

• Производство РФ — ОКВЭД 2: 10.89.1 «Производство супов и бульонов».

• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 2104100000 «Супы и бульоны готовые, и заготовки для их приготовления».

Объем рынка считался по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Объем экспорта и импорта был рассчитан на основе данных ФТС России. На основе результатов анализа данных был рассчитан объем рынка в период 2016–2018 гг.

В период 2016–2018 гг. рынок жидких пакетированных бульонов в России в стоимостном выражении увеличивался с CAGR **%.

Таблица 1. Структура рынка жидких пакетированных бульонов в России в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

По результатам анализа рынка жидких пакетированных бульонов в России были выявлены следующие влияющие на него факторы.

Таблица 2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок жидких пакетированных бульонов в России

Источник: экспертные интервью, годовые отчеты компаний, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

По результатам анализа рынка жидких пакетированных бульонов были выявлены нижеперечисленные тенденции.

…
 

Оценка структуры рынка жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г.

Поскольку объемы производства бульонов местными КФХ по сравнению с объемами импортных поставок незначительны, то в структуре рынка жидких пакетированных бульонов фигурируют иностранные компании.

По крупнейшим игрокам

Таблица 3. Структура рынка жидких бульонов в России в 2018 г. по крупнейшим игрокам

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По типам продукции

Таблица 4. Структура рынка жидких бульонов в России в 2018 г. по типам продукции

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По каналам сбыта

По результатам анализа основных игроков рынка жидких пакетированных бульонов было установлено, что около **% всей продукции реализуется через дистрибьюторы, **% — через официальные представительства и фирменные магазины, и всего лишь **% — через онлайн-продажи.

Рисунок 1. Структура рынка жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. по каналам сбыта

Источник: ФТС России, сайты компаний, оценка MegaResearch
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг.

Объем и динамика импорта в 2016–2018 гг.

Для расчета объема импорта жидких пакетированных бульонов в России был использован код ТН ВЭД 2104100000 «Супы и бульоны готовые, и заготовки для их приготовления».

По результатам анализа данных ФТС России в период 2016–2018 гг. объем импорта жидких бульонов увеличивался ежегодно на **% и в 2018 г. его объем составил ... руб.

Таблица 5. Объем импортных поставок жидких пакетированных бульонов в Россию в период 2016–2018 гг. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Структура импорта в 2018 г.

По странам-производителям

По результатам анализа данных ФТС России в 2018 г. лидером среди стран-производителей по объему импортных поставок жидких бульонов …

Таблица 6. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по странам-производителям

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-производителям

По результатам анализа данных ФТС России в 2018 г. основными иностранными производителями на российском рынке были компании …

Таблица 7. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по производителям

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По брендам

По результатам анализа импорта было установлено, что в 2018 г. самыми востребованными иностранными брендами были …

Таблица 8. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по брендам

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По типам продукции

По результатам анализа импортных поставок было установлено, что в 2018 г. больше всего ввозилось …

Таблица 9. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по типам продукции

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

По результатам анализа импортных поставок жидких бульонов было установлено, что в 2018 г. основными получателями являлись компании, указанные в следующей таблице.

Таблица 10. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по компаниям-получателям

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Крупнейшие импортеры, топ-10

Профили компаний

Таблица 11. Профили компаний, импортирующих жидкие бульоны в Россию в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем импорта в 2018 г.

Таблица 12. Объем импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. иностранными производителями

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 Ассортимент импортируемой продукции

Таблица 13. Ассортимент импортируемых жидких бульонов в Россию в 2018 г.

Источник: ФТС России

Структура импорта по видам продукции в 2018 г.

Таблица 14. Структура импорта жидких бульонов в Россию в 2018 г. по видам продукции

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 Средние цены импортируемой продукции в разрезе видов продукции в 2018 г.

Таблица 15. Средние цены импортируемых жидких бульонов в разрезе видов продукции в 2018 г.

Источник: ФТС России, сайты компаний

 Конкурентный анализ и производство 

Оценка уровня конкуренции на рынке

По результатам анализа рынка жидких пакетированных бульонов были выявлены крупнейшие игроки: в топ-3 входят компании …

Уровень конкуренции на анализируемом оценивался с помощью коэффициента вариации  под влиянием характера распределения рыночных долей между конкурентами.

где  — рыночная доля i-го игрока;

 — среднеарифметическое значение ;

 — количество игроков на рынке, причем .

Подставив все значения, поучаем, что коэффициент вариации на жидких пакетированных бульонов равен 1,7. 

Уровень рыночной концентрации можно определить также по индексу Херфиндаля-Хиршмана:

где  — доля продаж i-ой компании, причем .

Подставив значения в (2), получаем, что HHI = 4 424.

Если значение HHI колеблется в пределах от 0 до 1 000, рынок является слабоконцентрированным, в пределах от 1 000 до 1 800 — среднеконцентрированным, больше 1 800 — высококонцентрированным.

…

Оценка объема и динамики производства жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг. 

…

Оценка структуры производства в 2018 г.

По крупнейшим производителям

…

По видам/типам продукции

…

Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-20

Профили компаний 

Таблица 16. Профили компаний — производителей/импортеров/дистрибьюторов жидких пакетированных бульонов 

Источник: сайты компаний

 Производственные мощности

Таблица 17. Среднегодовые производственные мощности основных производителей жидких бульонов для российского рынка

Источник: легендированные интервью, оценка MegaResearch

 Оценка объема производства/продаж в 2018 г.

Таблица 18. Объем производства/продаж жидких бульонов в России в 2018 г. 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 Ассортимент производимого/продаваемого жидкого пакетированного бульона

Таблица 19. Ассортимент производимых/продаваемых жидких бульонов в России в 2018 г.

Источник: ФТС России, сайты компаний

 Текущие отпускные цены на жидкий пакетированный бульон

Таблица 20. Текущие цены на жидкие бульоны в России в 2018 г.

Источник: ФТС России, сайты компаний

 Каналы сбыта и география поставок

Таблица 21. Каналы сбыта и география поставок основных производителей/поставщиков жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г.

Источник: ФТС России, сайты компаний

 Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Таблица 22. Сильные и слабые стороны основных поставщиков/производителей жидких бульонов на российском рынке в 2018 г.

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

… 
Анализ потребления на рынке жидких пакетированных бульонов в России в 2016–2018 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

По результатам анализа рынка средств для жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г. объем предложения соответствовал объему спроса на данной продукцию, т. е. дефицита не было.

В период 2016–2018 гг.:

…
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

…

Оценка структуры потребления по отраслям в 2018 г.

По результатам анализа рынка жидких пакетированных бульонов было выявлено, что основными потребителями данной продукции в 2018 г. являлись рестораны азиатской, скандинавской и русской кухни, а также конечные потребители, которые готовят супы самостоятельно.

Рисунок 2. Структура потребления жидких бульонов в России в 2018 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Оценка объема закупок жидких бульонов через государственные и коммерческие тендеры за период 2016–2018 гг.

…

Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей до 2022 г.

Таблица 23. Прогноз потребления жидких бульонов в России в период 2019–2022 гг. по сегментам, тыс. руб.

Источник: легендированные и экспертные интервью, оценка MegaResearch

… 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Рынок характеризуется отсутствием крупных потребителей продукции. Далее в разделе представлен обзор основных импортеров продукции на территорию РФ, а также обзор характеристик потенциальных потребителей в сегменте организации общественного питания (раздел 4.7).

Профили компаний-импортеров

Таблица 24. Профили крупнейших импортеров жидких пакетированных бульонов в России в 2018 г.

Источник: ФНС России, сайты компаний

 Оценка среднегодовых объемов импорта

Таблица 25. Среднегодовые объемы закупок жидких бульонов в России в 2018 г. 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 Номенклатура закупаемой продукции

Таблица 26. Номенклатура жидких бульонов, приобретаемых основными импортерами

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

По результатам опроса комбинатов общественного питания, столовых, ресторанов и т. д. 9 из 17 опрошенных компаний готовы рассмотреть предложение о поставках готовых бульонов.

Кроме того, были выявлены основные требования и предпочтения некоторых потребителей.

Таблица 27. Основные требования и предпочтения потребителей. Готовность 

Источник: легендированные интервью, оценка MegaResearch

 Критерии выбора поставщика основными потребителями

По результатам легендированных интервью были установлены критерии выбора поставщиков основными потребителями:

• стоимость продуктов;

• качество продуктов и соответствие их определенным нормам СанПин;

• …

• …

• …

Кроме того, …

Прогнозы и выводы 

Барьеры, существующие на рынке жидких пакетированных бульонов в России

По результатам анализа рынка и опроса потребителей на российском рынке пакетированных бульонов нет барьеров для входа. Однако стоит отметить, что продукции нового игрока необходимо соответствовать определенным критериям:

… 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2022 гг. 

…

Оценка перспектив открытия нового производства

…

Рекомендации аналитиков MegaResearch по ценовой политике

…

Таблица 28. Средние цены за 1 л жидкого бульона в России в 2018 г., руб.

Источник: ФТС России, сайты компании, оценка MegaResearch

.Рекомендации аналитиков MegaResearch по маркетинговой активности и каналам продвижения

…
Ключевые выводы по исследованию

На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать следующие ключевые выводы по исследованию:

…