Рынок колбасных изделий и охлажденных полуфабрикатов 24.12.2018-1

Содержание
ГЛАВА I. РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ    9
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    9
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ЮФО И ЦФО    9
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    10
1.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    11
1.4. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК    12
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    13
1.6. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ    14
1.7. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА С ПРОГНОЗНЫМ ТРЕНДОМ    16
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2017 Г.    19
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В 2017 Г., ПО ВИДАМ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ    19
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА    21
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ПО ВИДАМ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ    22
2.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК (ИМПОРТ – ЭКСПОРТ) В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ПО СТРАНАМ)    24
2.5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА    26
3. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    27
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    27
3.2. ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦФО И ЮФО    28
3.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    29
3.3.1. Профиль компании    29
Профильная информация о ПАО «Группа Черкизово»    29
Профильная информация о ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОАО «ОМПК»)    29
Профильная информация об ООО «Мясокомбинат «Дубки»    30
3.3.2. География присутствия компаний    34
3.3.3. Оценка объемов производства по видам колбасных изделий в натуральном и денежном выражении    35
3.3.4. Ассортимент выпускаемой продукции    36
3.3.5. Текущие цены по видам колбасных изделий    37
3.3.6. Основные особенности ценовой политики компании    38
3.3.7. Маркетинговые мероприятия, проводимые компанией    39
3.3.8. Ключевые конкурентные преимущества    40
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ    41
4.1. ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ    41
4.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА    42
4.3. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СЕЗОННОСТИ НА ДИНАМИКУ И ОБЪЕМЫ СПРОСА    43
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ    44
4.5. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ    45
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    46
5.1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ЮФО И ЦФО    46
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    47
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    48
ГЛАВА II. РЫНОК ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ В ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    49
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ В ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    49
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ЦФО И ЮФО    49
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    51
1.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    52
1.4. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК    53
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    54
1.6. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ    55
1.7. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА С ПРОГНОЗНЫМ ТРЕНДОМ    57
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2017 Г.    59
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В 2017 Г. ПО ВИДАМ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ    59
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА    59
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ПО ВИДАМ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ    59
2.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК (ИМПОРТ — ЭКСПОРТ) В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА    59
2.5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА    59
3. ПРОИЗВОДСТВО ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ В ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    60
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    60
3.2. ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ    61
3.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    62
3.3.1. Профили компаний    62
3.3.2. География присутствия компаний    63
3.3.3. Оценка объемов производства по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в натуральном и денежном выражении    63
3.3.4. Ассортимент выпускаемой продукции    63
3.3.5. Текущие цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных    64
3.3.6. Основные особенности ценовой политики компании    65
3.3.7. Маркетинговые мероприятия, проводимые компанией    65
3.3.8. Ключевые конкурентные преимущества    65
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ    66
4.1. ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ    66
4.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА (ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, ТОРГОВЫЕ СЕТИ, КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ)    67
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ    68
4.4. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ    69
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    70
5.1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ЮФО И ЦФО    70
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    71
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    72
 
Список таблиц
Таблица 1. Факторы, влияющие на динамику рынка колбасных изделий    12
Таблица 2. Основные тенденции рынка колбасных изделий в 2017-2018 гг.    13
Таблица 3. PEST-анализ рынка колбасных изделий    16
Таблица 4. Сводная таблица PEST-факторов для рынка колбасных изделий    17
Таблица 5. Рекомендации по PEST-анализу рынка колбасных изделий    18
Таблица 6. Средние импортные цены на колбасные изделия в 2017 г.    22
Таблица 7. Средние экспортные цены на колбасные изделия в 2017 г.    22
Таблица 8. Общая профильная информация о ПАО «Группа Черкизово»    29
Таблица 9. Общая профильная информация об ОАО «ОМПК»    30
Таблица 10. Общая профильная информация об ООО «Мясокомбинат «Дубки»    30
Таблица 19. Расчетная структура производства в разрезе компаний – производителей в 2017 г.    35
Таблица 20. Ассортимент продукции ведущих производителей колбасных изделий    36
Таблица 21. Текущие цены на колбасную продукцию в В2С сегменте в фирменных магазинах и торговых сетях    37
Таблица 22. Перечень маркетинговых мероприятий, проводимых производителям    39
Таблица 23. Ключевые преимущества ведущих компаний-производителей колбасных изделий    40
Таблица 25. Особенности поведения потребителей по типам    41
Таблица 27. Факторы влияния на рынок охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.    53
Таблица 28. Основные тенденции на рынке охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.    54
Таблица 37. Структура производства охлажденных полуфабрикатов по компаниям производителям.    63
Таблица 38. Ассортимент продукции ведущих производителей охлажденных полуфабрикатов    63
Таблица 39. Текущие розничные цены на охлажденные полуфабрикаты, руб./кг    64
 
Список рисунков
Диаграмма 1. Динамика и прогноз продаж колбасных изделий в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении, тыс. тонн    10
Диаграмма 2. Емкость рынка колбасных изделий в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении, тыс. тонн    11
Диаграмма 3. Структура рынка колбасных изделий в ЦФО по видам в 2017 г., в натуральном выражении, %    14
Диаграмма 4. Структура рынка колбасных изделий в ЮФО по видам в 2017 г., в натуральном выражении, %    15
Диаграмма 5. Структура импорта колбасных изделий по видам продукции в 2017 г., в натуральном выражении, %    19
Диаграмма 6. Структура импорта колбасных изделий по странам в 2017 г., в натуральном выражении, %    20
Диаграмма 7. Структура экспорта колбасных изделий в 2017 г., в натуральном выражении, %    21
Диаграмма 8. Структура импорта из стран Таможенного Союза в 2017 г., в натуральном выражении, %    24
Диаграмма 9. Структура экспорта в страны Таможенного Союза в 2017 г., в натуральном выражении, %    24
Диаграмма 10. Динамика производства колбасных изделий в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении, тонн    27
Диаграмма 19. Динамика и прогноз потребления охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении    51
Диаграмма 20. Емкость рынка охлажденных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн.    52
Диаграмма 21. Структура рынка ЦФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %    55
Диаграмма 22. Структура рынка ЮФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %    56

 

ГЛАВА I. Рынок колбасных изделий

Общий обзор рынка колбасных изделий в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

Общая информация о рынке ЮФО и ЦФО

ЦФО и ЮФО являются лидерами по потреблению колбасной продукции всех видов: вареной, варено-копченой и полукопченой групп, а также сосисок и сарделек. Эти регионы совместно занимают 39% в структуре населения России: в Центральном ФО проживает 39 млн чел. (самый крупный регион), а в Южном – 16 млн человек.

Исследуемые регионы также являются лидерами по производству колбасной продукции с совокупной долей 47%: большинство производственных мощностей расположено в Центральном ФО (Белгородская, Липецкая, Владимирская, Московская области). Среди производителей представлены как крупные вертикально-интегрированные холдинги, так и комбинаты-переработчики без собственной сырьевой базы.

Рынок охлажденных полуфабрикатов ЦФО и ЮФО близок к насыщению, имеет устоявшуюся структуру и развивается в сторону расширения ассортимента и открытия новых товарных ниш.

Потребление колбасных изделий является неотъемлемой частью привычной структуры питания у большинства людей. К продуктам повседневного спроса относятся вареные колбасы и сосиски/сардельки. Поэтому несмотря на то, что в последние годы потребление сокращалось, ситуация, в которой население полностью прекратит покупать колбасную продукцию, в ближайшее время маловероятна.

Оценка объема рынка ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

В 2017 г. объем рынка колбасных изделий в ЦФО и ЮФО составил ... тонн, что на 0,5% выше показателей 2016 года. Следует отметить, что это первый положительный результат за последние несколько лет: в 2014-2016 гг. сокращение объема рынка колбасных изделий было вызвано ослаблением рубля и, как следствие, удорожанием импортируемого сырья и конечной стоимости продукции на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения.

В 2017 г. объем рынка ЦФО увеличился до ... тонн, объем рынка ЮФО — до ... тонн в год. Ниже представлена динамика рынка колбасных изделий в указанных регионах с прогнозом до 2022 г.

Диаграмма 1. Динамика и прогноз продаж колбасных изделий в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Оценка потребления колбасных изделий проводилась на основании данных о потреблении колбасных изделий на душу населения и количества проживающих в исследуемых регионах с поправкой на демографический состав.

Как видно из диаграммы, рынок колбасных изделий …

…

Оценка емкости рынка

Емкость рынка колбасных изделий в ЦФО и ЮФО составляет ... тонн. Емкость рынка рассчитана на основании рекомендованного потребления колбасных изделий. Норма потребления колбасных изделий, которая не составляет вреда для здоровья, по мнению диетологов, не должна превышать 50—60 г в день, что в пересчете на год составляет 18,3—21,9 кг на 1 человека.

Диаграмма 2. Емкость рынка колбасных изделий в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch

Расчет емкости рынка был проведен по аналогичному принципу расчета объема рынка. Исключение составило только значение потребления колбасных изделий на душу населения. если при расчете объема была использована фактическая цифра потребления, то при расчете емкости рынка были учтены средние показатели потребления колбасных изделий в странах со схожей культурой питания.

Таким образом, расчетная емкость рынка в ЦФО составляет ... тонн, в ЮФО — ... тонн. Можно сделать вывод, что ...

Разница между реальным объемом рынка (по результатам 2017 г.) и его расчетной емкостью в ЦФО находится в пределах ... тонн, а в ЮФО — в пределах ... тонн.

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Ниже представлен перечень факторов, которые оказывают влияние на динамику рынка колбасных изделий.

Таблица 1. Факторы, влияющие на динамику рынка колбасных изделий

Фактор	Описание
Рост / сокращение реальных доходов населения
Колебания курса рубля по отношению к мировой валюте
Продовольственное эмбарго и процесс импортозамещения

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка

По итогам 2017 года на рынке колбасных изделий можно выделить несколько тенденций, которые остаются актуальными в течение последних лет и связаны с факторами, перечисленными выше.

Таблица 2. Основные тенденции рынка колбасных изделий в 2017-2018 гг.

Тенденция	Описание
Усиление конкуренции на рынке
Сокращение импорта из стран ЕС
Вывод на рынок новых продуктов и брендов
Развитие собственной розничной сети

Источник: открытые источники, экспертные интервью, опрос потребителей

Структура рынка по видам колбасных изделий

Рынки колбасных изделий ЦФО и ЮФО имеют схожую структуру по товарным группам. Оба региона характеризуются преобладанием в потребительской корзине продуктов вареной группы: вареной колбасы, сосисок и сарделек. При этом важно отметить, что данная группа является самой популярной независимо от экономических тенденций и колебаний доходов населения. Основной причиной популярности и массовости использования является то, что она наиболее применима к ежедневному использованию. Это подтверждается опросами потребителей (см. Раздел 4), которые указали, что покупают вареную колбасу и сосиски несколько раз в неделю или несколько раз в месяц, в отличие от, например, сырокопченой и сыровяленой колбасы, которую приобретают в основном по особым случаям.

В периоды снижения доходов населения потребление продуктов вареной группы возрастает, в периоды роста уровня доходов — снижается (потребители переходят в более дорогие сегменты), однако эти колебания не приводят к кардинальным изменениям товарной структуры рынка.

Ниже представлена структура продаж колбасных изделий по видам согласно данным участников рынка.

Диаграмма 3. Структура рынка колбасных изделий в ЦФО по видам в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, на долю вареных колбас и сосисок в ЦФО приходится …

Ниже представлена структура рынка колбасных изделий в ЮФО по видам.

Диаграмма 4. Структура рынка колбасных изделий в ЮФО по видам в 2017 г., в натуральном выражении, %

Вареная группа (вареные колбасы, сосиски, сардельки) занимает …

Как видно из диаграмм, структура рынков колбасных изделий в ЦФО и ЮФО действительно схожа, однако незначительные различия есть. Так, в ЦФО на долю сырокопченой и сыровяленой группы в совокупности приходится …

PEST-анализ рынка с прогнозным трендом

Ниже представлен PEST-анализ рынка колбасных изделий, проведенный на основании изучения информации о текущем состоянии, тенденциях и прогнозах развития этой отрасли.

На первом этапе учитываются возможные факторы влияния на отрасль, собираются и ранжируются экспертные оценки. Далее высчитывается средняя оценка вероятности изменения фактора, а также оценка с поправкой на вес фактора, который вычисляется как отношение коэффициента влияния этого фактора к сумме коэффициентов влияния всех факторов.

Таблица 3. PEST-анализ рынка колбасных изделий

Факторы влияния	Влияние фактора*	Вероятность изменения фактора**			Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
Политические факторы (Political)
Сложная ситуация на экспортно-импортных рынках: многие страны продлили санкции против России, Россия ввела ответные.
Законодательные инициативы по введению акцизного сбора на продукты из красного мяса приведут к росту стоимости колбасных изделий на 30%.
Экономические факторы (Economic)
Колебание реальных располагаемых доходов населения.
Социально-культурные факторы (Social)
Изменение потребительских предпочтений в сторону натуральных и качественных продуктов.
Технологические факторы (Technological)

*1 – слабо влияет, 3 – сильно влияет

**1 – изменения маловероятны, 5 – изменения в высокой степени вероятны

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, наибольший совокупный вес имеют … факторы. Сводная таблица по факторам представлена ниже.

Таблица 4. Сводная таблица PEST-факторов для рынка колбасных изделий

Политические		Экономические
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Социально-культурные		Технологические
Фактор	Вес	Фактор	Вес

Источник: оценка MegaResearch

На основании этой таблицы был проведен анализ возможных изменений в отрасли и в компании, а также разработаны рекомендации по мероприятиям, нацеленным на снижение отрицательного и использование положительного влияния каждого фактора на деятельность компании.

Таблица 5. Рекомендации по PEST-анализу рынка колбасных изделий

Факторы	Изменения в отрасли	Изменения в компании	Рекомендуемые действия
Политические
Экономические
Социально-культурные
Технологические

Источник: оценка MegaResearch

Анализ импорта и экспорта колбасных изделий в России, 2017 г.

Оценка общего объема и структуры импорта в 2017 г., по видам колбасных изделий

Импортные поставки в общей структуре потребления колбасных изделий в России составляют незначительную часть. При объеме рынка ... тонн (общий объем рынка РФ) импорт колбасных изделий в 2017 г. составил ... тонн.

Диаграмма 5. Структура импорта колбасных изделий по видам продукции в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы, наибольшая часть импорта приходится на ...

Следует отметить, что зачастую при декларировании грузов на таможне указывают …

В страновом разрезе безусловным лидером являются ...

Ниже представлена структура импорта колбасных изделий по странам.

Диаграмма 6. Структура импорта колбасных изделий по странам в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы, в структуре импорта присутствует …

Оценка общего объема экспорта

По итогам 2017 г. экспорт колбасных изделий из России составил ... тонн. Основным направлением экспорта являются страны Таможенного союза, на долю которых приходится **% экспортных поставок.

Диаграмма 7. Структура экспорта колбасных изделий в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ

На долю других направлений экспорта, включая страны СНГ приходится …

Средние импортные и экспортные цены по видам колбасных изделий

В таблице приведены средние цены на импортируемые колбасные изделия. Средняя цена рассчитана на основании цен по каждому виду продукта с учетом пересчета курса валюты контракта в доллары (где указана иная валюта) и рубли по среднему курсу ЦБ РФ. По данным ЦБ РФ средний курс доллара в 2017 г. составил 58,2982 руб./ 1 USD.

Таблица 6. Средние импортные цены на колбасные изделия в 2017 г.

Наименование	Средняя цена, USD/кг	Средняя цена, руб./кг	Средняя цена по поставкам из Калининграда, USD/кг	Средняя цена по поставкам из Калининграда, руб./кг
Колбасы вареные
Колбасы варено-копченые
Колбасы полукопченые
Колбасы сырокопченые и сыровяленые
Сосиски
Сардельки

Источник: ФТС РФ

В графах «Средняя цена, USD/кг» и «Средняя цена, руб./кг» приведены цены по поставкам из ЕС и прочих стран, за исключением стран ТС, в графах «Средняя цена с учетом поставок из Калининграда, USD/кг» и «Средняя цена с учетом поставок из Калининграда, руб./кг» - средняя цена по всем направлениям импорта.

Следует отметить, что ...

Средние экспортные цены рассчитаны по аналогичному принципу: цена по каждому виду продукта с учетом пересчета курса валюты контракта в доллары (где указана иная валюта) и рубли по среднему курсу ЦБ РФ.

Таблица 7. Средние экспортные цены на колбасные изделия в 2017 г.

Наименование	Средняя цена, USD/кг	Средняя цена, руб./кг
Колбасы вареные
Колбасы варено-копченые
Колбасы полукопченые
Колбасы сырокопченые и сыровяленые
Сосиски
Сардельки

Источник: ФТС РФ

Таким образом, можно сделать вывод, что ...

…

Оценка объема поставок (импорт – экспорт) в рамках Таможенного союза (по странам)

По итогам 2017 года объем внешнеэкономических поставок в страны Таможенного Союза составил ... тонн. Основными направлениями экспорта – импорта колбасных изделий являются …

Практически весь объем импортируемых колбасных изделий завозится из …

Диаграмма 8. Структура импорта из стран Таможенного Союза в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена структура экспорта колбасной продукции в страны ТС.

Диаграмма 9. Структура экспорта в страны Таможенного Союза в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы, ...

По информации, полученной от участников рынка, в структуре внешнеторговых поставок в страны ТС …

Факторы, влияющие на развитие экспорта и импорта

…

Производство колбасных изделий в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок колбасных изделий в исследуемых регионах – ЦФО и ЮФО – …

Южный ФО занимает …

Ниже представлена динамика и прогноз производства колбасных изделий в исследуемых регионах.

Диаграмма 10. Динамика производства колбасных изделий в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении, тонн

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, совокупное производство колбасных изделий в ЦФО и ЮФО в 2017 г. составило …

ТОП-5 производителей колбасных изделий в ЦФО и ЮФО

…

Анализ производителей

Профиль компании

Ниже представлена общая компания по основным производителям колбасных изделий в ЦФО и ЮФО.

Профильная информация о ПАО «Группа Черкизово»

ПАО «Группа Черкизово» является одним из лидеров российского рынка в сегменте животноводства и производства мясных продуктов. Предприятие было основано в 1974 году.

Компания является вертикально-интегрированным холдингом, управляющим активами по производству кормов, выращиванию животных, выпуску мяса и продуктов мясопереработки, а также дистрибьюторскими сетями. Предприятие занимает первое место в сегменте мясопереработки и совокупному производству мяса птицы, а также второе место - по производству свинины.

Таблица 8. Общая профильная информация о ПАО «Группа Черкизово»

Сайт компании	http://cherkizovo.com
Адрес компании (адрес регистрации)	125047, г. Москва, ул. Лесная, 5сБ Офисный центр «Белая площадь», 12 этаж
Контакты (телефон/факс/e-mail)	Тел.: +7 495 660-24-40
Генеральный директор	Михайлов Сергей Игоревич
Финансовые результаты по группе (2017 г.), тыс. руб.	.
Финансовые результаты по сегменту «Мясопереработка» (2017 г.), тыс. руб.

Источник: сайт компании

В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 8 комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. В группу также входит предприятие «Тамбовская индейка», совместная российско-испанская компания. В 2017 году Группа «Черкизово» произвела около 1 млн тонн мясной продукции. В процессе строительства – производственный комплекс в Кашире, который позволит вывести группу «Черкизово» в лидеры по производству сырокопченых колбас.

С 2006 года ГК «Черкизово» является публичной компанией, акции которой размещены на Лондонской и Московской биржах.

Профильная информация о ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОАО «ОМПК»)

ОАО «ОМПК» (бренд «Останкино») основано в 1993 году на базе «Останкинского мясокомбината», выпускающего продукцию с 1954 года.

Таблица 9. Общая профильная информация об ОАО «ОМПК»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)	Москва, Огородный проезд, д. 18.
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (495) 980 53 90, info@sosiska.ru
Генеральный директор	Попов Сергей Геннадьевич
Финансовые результаты, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

Предприятие производит широкий спектр продукции мясопереработки: колбасы, сосиски, мясные деликатесы, охлажденные и замороженные полуфабрикаты.

В 2017 году общий объем производства составил 216 000 тонн, из которых производство колбасной продукции составило 150 000 тонн.

Компания развивает собственную розницу, интернет продажи, а также сотрудничает с крупнейшими федеральными розничными сетями. Продукция ОАО «ОМПК» представлена во всех регионах РФ и на экспортных рынках.

Профильная информация об ООО «Мясокомбинат «Дубки»

Мясокомбинат «Дубки» основан в 2001 и в настоящее время является крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием Саратовской области.

Таблица 10. Общая профильная информация об ООО «Мясокомбинат «Дубки»

Сайт компании	https://dubki-rc.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	410530, Саратовская область, Саратовский р-н, п. Дубки
Контакты (телефон/факс/e-mail)	Тел.: 8 (8452) 21-90-21, 21-90-22
Генеральный директор	Максимова Оксана Николаевна
Финансовые показатели, 2017 г., тыс. руб.

Источник: сайт компании, FIRA

Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, осуществляет строгий контроль качества, является единственным предприятием в сегменте переработки мяса, обладающим наивысшим зоосанитарным статусом – компартммент IV. Продукция компании широко представлена в ЦФО и ЮФО

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

География присутствия компаний

Ниже представлены регионы, в которых присутствует продукция лидеров отрасли.

Компания	Внутренний рынок	Внешнеторговые поставки
ГК «Черкизово»
ОАО «ОМПК»
ООО «Мясокомбинат Дубки»

Источник: сайты компаний, ФТС РФ, открытые источники

Все лидеры рынка …

Оценка объемов производства по видам колбасных изделий в натуральном и денежном выражении

В данном разделе представлена расчетная структура производства по видам продукции в разрезе по каждой компании.

Таблица 11. Расчетная структура производства в разрезе компаний – производителей в 2017 г.

Компания	Вареные колбасы, тонн	Вареные колбасы, млн руб.	Варено-копченые /Полукопченые, тонн	Варено-копченые /Полукопченые, млн руб.	Сырокопченые/ Сыровяленые, тонн	Сырокопченые/ Сыровяленые, млн руб.	Сосиски/ сардельки, тонн	Сосиски / сардельки, млн руб.
ГК «Черкизово»
ОАО «ОМПК»
ООО «Мясокомбинат «Дубки»

Источник: сайты компаний, FIRA, оценка MegaResearch

Таким образом, объем выпускаемой продукции по ведущим производителям составляет …

Ассортимент выпускаемой продукции

Ниже представлен ассортимент выпускаемой продукции по основным компаниям-производителям.

Таблица 12. Ассортимент продукции ведущих производителей колбасных изделий

Компания	Продукция
ГК «Черкизово»	ТМ «Черкизово» - полный ассортимент колбасной продукции: Колбасы сырокопченые «Салями», «Сальчичон», «Посольская», «Браунгшвейская», «Чоризо», «Фелино», «Праздничная», «Кремлевская», «Суджук по-армянски», «Деликатесная», «Бородинская», Богородская», «Преображенская», «Онежская»; Колбасы варено-копченые «Сервелат», «Московская», «Имперская», «Московия», Сервелат Мускатный», «Зернистая», «Балыковская», «Южная», «Фермерская»; Колбасы полукопченые «Краковская», «Краковская ГОСТ», «Колбаски купеческие», «Фермерская»; Колбаса вареная «Докторская ГОСТ», «Русская», «Докторская», «Телячья», «Вареная», «Любительская», «Фермерская», «Озерская», «Старомосковская», «Южная», «Особая в сетке»; Сосиски «Молочные», «Сливочные», «Мясные», «Молочные ГОСТ», «Кремлевские, «Венские», «Фермерские», «Аппетитные», «Докторские», «Губернские», «Восточные»; Сардельки «Сытные», «По-черкизовски».
ОАО «ОМПК»
ООО «Мясокомбинат Дубки»

Источник: сайты компаний

Текущие цены по видам колбасных изделий

В таблице представлены розничные цены основных производителей по состоянию на ноябрь 2018 г.

Таблица 13. Текущие цены на колбасную продукцию в В2С сегменте в фирменных магазинах и торговых сетях

Компания	Вареные колбасы, руб. /кг	Варено-копченые /Полукопченые, руб./кг	Сырокопченые/ Сыровяленые, руб./кг	Сосиски / сардельки, руб./кг
ГК «Черкизово»
ОАО «ОМПК»
ООО «Мясокомбинат Дубки»

Источник: сайты компаний, информация из торговых сетей

По результатам интервью с участниками рынка удалось выяснить, что …

Также следует отметить, что …

Цена на колбасную продукцию зависит от нескольких факторов: …

Основные особенности ценовой политики компании

…

 

 

Маркетинговые мероприятия, проводимые компанией

В данном разделе представлен перечень основных маркетинговых мероприятий, которые проводят производители колбасной продукции.

Следует отметить, что компании пользуются схожим набором маркетинговых инструментов: дегустации в торговых центрах, реклама на ТВ, радио, в СМИ. При этом потребители в большинстве случаев знакомятся с продукцией или идентифицируют ее непосредственно на прилавке (согласно данным, полученным в результате онлайн опроса потребителей).

Данная тенденция не говорит о том, что рекламные кампании обладают низкой эффективностью. Здесь важно понимать, что потребитель, приходя в супермаркет и оказываясь перед выбором, быстрее выберет ту марку, которую уже замечал ранее.

Таблица 14. Перечень маркетинговых мероприятий, проводимых производителям

Компания	Описание мероприятий
ГК «Черкизово»
ОАО «ОМПК»
ООО «Мясокомбинат Дубки»

Источник: открытые источники, сайты компаний, информация из розничных сетей

Также особо следует выделить …

Ключевые конкурентные преимущества

Ниже представлены основные конкурентные преимущества компаний-производителей колбасных изделий.

Таблица 15. Ключевые преимущества ведущих компаний-производителей колбасных изделий

Компания	Конкурентные преимущества

Источник: сайты компаний, отраслевые источники, интервью, оценка MegaResearch

Потребление колбасных изделий

Типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения

Ниже приведена сводная информация по поведению потребителей на основании интервью с представителями групп, представленных ниже.

Таблица 16. Особенности поведения потребителей по типам

Тип потребителя	Особенности потребительского поведения

Источник: экспертные интервью

Отраслевая структура спроса

Анализ влияния факторов сезонности на динамику и объемы спроса

Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции

Наиболее востребованные виды продукции

Прогнозы и выводы

Прогнозы развития рынка в ЮФО и ЦФО

...

 

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

...

 

 

Ключевые выводы по исследованию

...

 

 

ГЛАВА II. Рынок охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

Общий обзор рынка охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

Общая информация о рынке ЦФО и ЮФО

Рынок охлажденных полуфабрикатов ЦФО и ЮФО находится в стадии становления. В настоящее время у населения формируется спрос на данную продукцию, на рынки выходят новые игроки. Рынок начал расти сравнительно недавно в связи с популяризацией здорового образа жизни и потребления натуральных и полезных продуктов питания.

Потребление полуфабрикатов активно развивается в больших городах, где насыщенный и быстрый темп жизни заставляет экономно расходовать время, в том числе и на приготовление пищи. По мнению экспертов, рынок охлажденных полуфабрикатов растет в среднем на 6% в год (также есть мнение о том, что среднегодовой рост рынка составляет 10%), причем в крупных городах, например, в Москве потребление полуфабрикатов обгоняет среднегодовые темпы (в Москве среднегодовой рост потребления охлажденных полуфабрикатов может достигать 15%).

Особенность рынка полуфабрикатов из мяса животных заключается в структуре игроков. Это не только мясоперерабатывающие предприятия, но и ритейлеры, которые в последние 10-15 лет активно развивают направление кулинарии. Кулинарная продукция торговых сетей пользуется большим спросом у потребителей. В этом случае ассортимент продуктов «на полке» формируется по принципу 65/35: 65% — собственной продукции, 35% — продукции от сторонних производителей полуфабрикатов.

Упакованные охлажденные полуфабрикаты пользуются большим спросом в тех сетях, где отсутствует собственное кулинарное производство. Активно развивается направление собственной розницы (фирменных магазинов производителей), а также интернет-продаж. Эксперты называют сегмент охлажденных полуфабрикатов одним из самых перспективных с точки зрения роста объемов онлайн-продаж.

При том, что торговые сети занимают значительную долю рынка охлажденных полуфабрикатов, в данном отчете будут рассмотрены преимущественно производители — мясоперерабатывающие предприятия.

Оценка объема рынка ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

В 2017 году потребление охлажденных полуфабрикатов (купаты, колбаски для жарки, маринованные полуфабрикаты) в ЦФО и ЮФО составило …

Следует отметить, что рынок охлажденных полуфабрикатов в последние годы растет более быстрыми темпами, нежели другие продуктовые рынки, в частности, рынок колбасных изделий, и даже в период снижения потребления в других сегментах показывает положительную динамику. Это обусловлено популярностью здоровой пищи, а также удобством приготовления.

В 2017 г. объем рынка ЦФО увеличился до …

Диаграмма 11. Динамика и прогноз потребления охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

...

Оценка емкости рынка

Рынок охлажденных полуфабрикатов характеризуется высоким потенциалом, который обусловлен увеличением потребления мяса в течение последних лет, а также ростом популярности полуфабрикатов.

По оценке MegaResearch, емкость рынка охлажденных полуфабрикатов составляет …

Диаграмма 12. Емкость рынка охлажденных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн.

Источник: отраслевые источники, Минздрав РФ, оценка MegaResearch

Этот показатель рассчитан исходя из рекомендуемого Минздравом объема потребления мяса животных (свинина, говядина, баранина) в количестве 41 кг на 1 человека в год и предположения MegaResearch о том, что потребление охлажденных полуфабрикатов может составить 50% от указанной нормы.

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Ниже представлен перечень факторов, которые оказывают влияние на динамику рынка охлажденных полуфабрикатов.

Таблица 17. Факторы влияния на рынок охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.

Фактор	Описание
Рост / сокращение реальных доходов населения
Колебания курса рубля по отношению к мировой валюте
Продовольственное эмбарго и процесс импортозамещения

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка

По итогам 2017 года на рынке охлажденных полуфабрикатов можно выделить несколько тенденций, которые остаются актуальными в течение последних лет и взаимосвязаны с факторами, перечисленными выше.

Таблица 18. Основные тенденции на рынке охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.

Тенденция	Описание

Источник: открытые источники, экспертные интервью, опрос потребителей

Структура рынка по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

Рынки охлажденных полуфабрикатов ЦФО и ЮФО имеют схожую структуру по товарным группам с отличиями по некоторым товарным группам.

Ниже представлена структура продаж колбасных изделий по видам согласно информации, полученной от участников рынка, в результате экспертных интервью, а также общения с представителями торговых сетей.

Диаграмма 13. Структура рынка ЦФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: Экспертные интервью, опрос потребителей, оценка MegaResearch

В данном случае следует отметить, что при расчете объема рынка по видам продукции были приняты средние значения без учета сезонности. Охлажденные полуфабрикаты имеют выраженный сезонный тренд, который в разные временные периоды может менять структуру их потребления.

Ниже представлена структура рынка охлажденных полуфабрикатов по видам продукции в ЮФО.

Диаграмма 14. Структура рынка ЮФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: Экспертные интервью, опрос потребителей, оценка MegaResearch

Как видно из представленных диаграмм, структура рынка ЦФО и ЮФО ...

PEST-анализ рынка с прогнозным трендом

 

Анализ импорта и экспорта охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в России, 2017 г.

Оценка общего объема и структуры импорта в 2017 г. по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

…

Оценка общего объема экспорта

…

Средние импортные и экспортные цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

…

Оценка объема поставок (импорт — экспорт) в рамках Таможенного союза

…

Факторы, влияющие на развитие экспорта и импорта

…

Производство охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

…

 

 

ТОП-5 производителей охлажденных полуфабрикатов

…

 

 

Анализ производителей

Профили компаний

Ниже представлены профили основных производителей охлажденных мясных полуфабрикатов.

Профили компаний «Останкино», «Черкизово», «Агрохолдинг», «Каневской МК», «Сочинский МК» представлены в Главе I.

География присутствия компаний

…

Оценка объемов производства по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в натуральном и денежном выражении

Ниже представлена оценка структуры производства охлажденных полуфабрикатов основными производителями по видам продукции.

Таблица 19. Структура производства охлажденных полуфабрикатов по компаниям производителям.

Компания	Купаты, колбаски для жарки, тонн	Купаты, колбаски для жарки, млн руб.	Шашлыки, Маринованные полуфабрикаты, тонн	Шашлыки, маринованные полуфабрикаты, млн. руб.	Стейки, тонн	Стейки, млн руб.

Источник: сайты компаний, FIRA, оценка MegaResearch

Ассортимент выпускаемой продукции

В данном разделе представлен ассортимент охлажденных полуфабрикатов, выпускаемых ведущими производителями.

Таблица 20. Ассортимент продукции ведущих производителей охлажденных полуфабрикатов

Компания	Продукция

Источник: сайты компаний

Ведущие производители охлажденных мясных полуфабрикатов разрабатывают ассортимент продукции таким образом, чтобы не только удовлетворить потребителей в различных сегментах, но и максимально снизить зависимость от сезонных колебаний спроса.

Текущие цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

Ниже приведены средние текущие цены на продукцию основных производителей.

Таблица 21. Текущие розничные цены на охлажденные полуфабрикаты, руб./кг

Компания	Купаты, колбаски для жарки, руб./кг	Шашлыки, маринованные полуфабрикаты, руб./кг	Стейки, котлеты, руб./кг

Источник: информация из торговых сетей, интернет-магазинов

Согласно полученной информации, цены у разных производителей находятся в пределах … руб/кг.

По оценке экспертов, цены на охлажденные полуфабрикаты в последующие периоды …

Основные особенности ценовой политики компании

…

Маркетинговые мероприятия, проводимые компанией

...

Ключевые конкурентные преимущества

...

Потребление охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

Типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения

…

Отраслевая структура спроса (предприятия оптовой торговли, торговые сети, конечные потребители)

...

.

Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции

...

Наиболее востребованные виды продукции

...

Прогнозы и выводы

Прогнозы развития рынка в ЮФО и ЦФО

...

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

...

Ключевые выводы по исследованию

...