Рынок охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО, 2018 г

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ В ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    8
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ЦФО И ЮФО    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    10
1.3. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    11
1.4. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК    12
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    13
1.6. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ    14
1.7. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА С ПРОГНОЗНЫМ ТРЕНДОМ    16
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ В РОССИИ, 2017 Г.    18
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В 2017 Г. ПО ВИДАМ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ    18
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА    18
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ПО ВИДАМ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ    18
2.4. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОСТАВОК (ИМПОРТ — ЭКСПОРТ) В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА    18
2.5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА    18
3. ПРОИЗВОДСТВО ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ В ЮФО И ЦФО, 2016-2018 ГГ.    19
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    19
3.2. ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ    20
3.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    21
3.3.1. Профили компаний    21
3.3.2. География присутствия компаний    22
3.3.3. Оценка объемов производства по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в натуральном и денежном выражении    22
3.3.4. Ассортимент выпускаемой продукции    22
3.3.5. Текущие цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных    23
3.3.6. Основные особенности ценовой политики компании    24
3.3.7. Маркетинговые мероприятия, проводимые компанией    24
3.3.8. Ключевые конкурентные преимущества    24
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЖИВОТНЫХ    25
4.1. ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ    25
4.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА (ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, ТОРГОВЫЕ СЕТИ, КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ)    26
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ    27
4.4. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ    28
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    29
5.1. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ЮФО И ЦФО    29
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    30
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    31
 
Список таблиц
Таблица _. Факторы влияния на рынок охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.    12
Таблица _. Основные тенденции на рынке охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.    13
Таблица _. Структура производства охлажденных полуфабрикатов по компаниям производителям.    22
Таблица _. Ассортимент продукции ведущих производителей охлажденных полуфабрикатов    22
Таблица _. Текущие розничные цены на охлажденные полуфабрикаты, руб./кг    23
 
Список рисунков
Диаграмма _. Динамика и прогноз потребления охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении    10
Диаграмма _. Емкость рынка охлажденных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн.    11
Диаграмма _. Структура рынка ЦФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %    14
Диаграмма _. Структура рынка ЮФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %    15
 

Общий обзор рынка охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

Общая информация о рынке ЦФО и ЮФО

Рынок охлажденных полуфабрикатов ЦФО и ЮФО находится в стадии становления. В настоящее время у населения формируется спрос на данную продукцию, на рынки выходят новые игроки. Рынок начал расти сравнительно недавно в связи с популяризацией здорового образа жизни и потребления натуральных и полезных продуктов питания.

Потребление полуфабрикатов активно развивается в больших городах, где насыщенный и быстрый темп жизни заставляет экономно расходовать время, в том числе и на приготовление пищи. По мнению экспертов, рынок охлажденных полуфабрикатов растет в среднем на 6% в год (также есть мнение о том, что среднегодовой рост рынка составляет 10%), причем в крупных городах, например, в Москве потребление полуфабрикатов обгоняет среднегодовые темпы (в Москве среднегодовой рост потребления охлажденных полуфабрикатов может достигать 15%).

Особенность рынка полуфабрикатов из мяса животных заключается в структуре игроков. Это не только мясоперерабатывающие предприятия, но и ритейлеры, которые в последние 10-15 лет активно развивают направление кулинарии. Кулинарная продукция торговых сетей пользуется большим спросом у потребителей. В этом случае ассортимент продуктов «на полке» формируется по принципу 65/35: 65% — собственной продукции, 35% — продукции от сторонних производителей полуфабрикатов.

Упакованные охлажденные полуфабрикаты пользуются большим спросом в тех сетях, где отсутствует собственное кулинарное производство. Активно развивается направление собственной розницы (фирменных магазинов производителей), а также интернет-продаж. Эксперты называют сегмент охлажденных полуфабрикатов одним из самых перспективных с точки зрения роста объемов онлайн-продаж.

При том, что торговые сети занимают значительную долю рынка охлажденных полуфабрикатов, в данном отчете будут рассмотрены преимущественно производители — мясоперерабатывающие предприятия.

Оценка объема рынка ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

В 2017 году потребление охлажденных полуфабрикатов (купаты, колбаски для жарки, маринованные полуфабрикаты) в ЦФО и ЮФО составило …

Следует отметить, что рынок охлажденных полуфабрикатов в последние годы растет более быстрыми темпами, нежели другие продуктовые рынки, в частности, рынок колбасных изделий, и даже в период снижения потребления в других сегментах показывает положительную динамику. Это обусловлено популярностью здоровой пищи, а также удобством приготовления.

В 2017 г. объем рынка ЦФО увеличился до …

Диаграмма 1. Динамика и прогноз потребления охлажденных полуфабрикатов в ЦФО и ЮФО в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

...

Оценка емкости рынка

Рынок охлажденных полуфабрикатов характеризуется высоким потенциалом, который обусловлен увеличением потребления мяса в течение последних лет, а также ростом популярности полуфабрикатов.

По оценке MegaResearch, емкость рынка охлажденных полуфабрикатов составляет …

Диаграмма 2. Емкость рынка охлажденных полуфабрикатов в натуральном выражении, тыс. тонн.

Источник: отраслевые источники, Минздрав РФ, оценка MegaResearch

Этот показатель рассчитан исходя из рекомендуемого Минздравом объема потребления мяса животных (свинина, говядина, баранина) в количестве 41 кг на 1 человека в год и предположения MegaResearch о том, что потребление охлажденных полуфабрикатов может составить 50% от указанной нормы.

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Ниже представлен перечень факторов, которые оказывают влияние на динамику рынка охлажденных полуфабрикатов.

Таблица 1. Факторы влияния на рынок охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка

По итогам 2017 года на рынке охлажденных полуфабрикатов можно выделить несколько тенденций, которые остаются актуальными в течение последних лет и взаимосвязаны с факторами, перечисленными выше.

Таблица 2. Основные тенденции на рынке охлажденных полуфабрикатов в 2017-2018 гг.

Источник: открытые источники, экспертные интервью, опрос потребителей

Структура рынка по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

Рынки охлажденных полуфабрикатов ЦФО и ЮФО имеют схожую структуру по товарным группам с отличиями по некоторым товарным группам.

Ниже представлена структура продаж колбасных изделий по видам согласно информации, полученной от участников рынка, в результате экспертных интервью, а также общения с представителями торговых сетей.

Диаграмма 3. Структура рынка ЦФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: Экспертные интервью, опрос потребителей, оценка MegaResearch

В данном случае следует отметить, что при расчете объема рынка по видам продукции были приняты средние значения без учета сезонности. Охлажденные полуфабрикаты имеют выраженный сезонный тренд, который в разные временные периоды может менять структуру их потребления.

Ниже представлена структура рынка охлажденных полуфабрикатов по видам продукции в ЮФО.

Диаграмма 4. Структура рынка ЮФО по видам полуфабрикатов в 2017 г., в натуральном выражении, %

Источник: Экспертные интервью, опрос потребителей, оценка MegaResearch

Как видно из представленных диаграмм, структура рынка ЦФО и ЮФО ...

PEST-анализ рынка с прогнозным трендом

Анализ импорта и экспорта охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в России, 2017 г.

Оценка общего объема и структуры импорта в 2017 г. по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

…

Оценка общего объема экспорта

…

Средние импортные и экспортные цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

…

Оценка объема поставок (импорт — экспорт) в рамках Таможенного союза

…

Факторы, влияющие на развитие экспорта и импорта

…

Производство охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в ЮФО и ЦФО, 2016-2018 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

…

ТОП-5 производителей охлажденных полуфабрикатов

…

Анализ производителей

Профили компаний

Ниже представлены профили основных производителей охлажденных мясных полуфабрикатов.

Профили компаний «Останкино», «Черкизово», «Агрохолдинг», «Каневской МК», «Сочинский МК» представлены в Главе I.

География присутствия компаний

…

Оценка объемов производства по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных в натуральном и денежном выражении

Ниже представлена оценка структуры производства охлажденных полуфабрикатов основными производителями по видам продукции.

Таблица 3. Структура производства охлажденных полуфабрикатов по компаниям производителям.

Источник: сайты компаний, FIRA, оценка MegaResearch

Ассортимент выпускаемой продукции

В данном разделе представлен ассортимент охлажденных полуфабрикатов, выпускаемых ведущими производителями.

Таблица 4. Ассортимент продукции ведущих производителей охлажденных полуфабрикатов

Источник: сайты компаний

Ведущие производители охлажденных мясных полуфабрикатов разрабатывают ассортимент продукции таким образом, чтобы не только удовлетворить потребителей в различных сегментах, но и максимально снизить зависимость от сезонных колебаний спроса.

Текущие цены по видам охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

Ниже приведены средние текущие цены на продукцию основных производителей.

Таблица 5. Текущие розничные цены на охлажденные полуфабрикаты, руб./кг

Источник: информация из торговых сетей, интернет-магазинов

Согласно полученной информации, цены у разных производителей находятся в пределах … руб/кг.

По оценке экспертов, цены на охлажденные полуфабрикаты в последующие периоды …

Основные особенности ценовой политики компании

…

Маркетинговые мероприятия, проводимые компанией

...

Ключевые конкурентные преимущества

...

Потребление охлажденных полуфабрикатов из мяса животных

Типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения

…

Отраслевая структура спроса (предприятия оптовой торговли, торговые сети, конечные потребители)

...

.

Ключевые потребительские предпочтения при выборе продукции

...

Наиболее востребованные виды продукции

...

Прогнозы и выводы

Прогнозы развития рынка в ЮФО и ЦФО

...

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

...

Ключевые выводы по исследованию

...