Анализ рынка пепперони в сегменте рынка B2B в России, 2016-2017 гг.

Оглавление
1. Общая информация по рынку пепперони в сегменте В2В в России, 2016-2017 (оценка) 8
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 10
1.3 Оценка факторов, влияющих на рынок 13
1.4 Оценка структуры рынка, 2016: 14
1.4.1 по крупнейшим игрокам 14
1.4.2 по сегментам потребления: пиццерии, сетевые рестораны, кафе 15
1.4.3 по федеральным округам 15
2. Анализ внешнеторговых поставок пепперони в сегменте В2В в России, 2016 — третий квартал 2017 16
2.1 Объем и динамика импорта, 2016 — третий квартал 2017 (в натуральном и стоимостном выражении) 16
2.2 Структура импорта, 2016 г. 17
2.2.1 по странам производителям 17
2.2.2 по компаниям производителям 17
2.2.3 по компаниям получателям 17
3. Конкурентный анализ на рынке пепперони в сегменте В2В в России, 2016-2017 (оценка) 18
3.1 Перечень производителей пепперони в сегменте В2В: 18
3.1.1 профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные) 18
3.1.2 текущие цены на пепперони 21
3.1.3 крупнейшие клиенты, с которыми работает производитель (при возможности получить данную информацию) 21
4. Анализ потребления пепперони в сегменте В2В в России, 2016-2017 (оценка) 23
4.1 Рейтинг сетевых ресторанов и пиццерий по объемам потребления пепперони в РФ, ТОП-75: 23
4.1.1 профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности), количество и география ресторанов в сети) 23
4.1.2 оценка объема потребления колбасы пепперони, есть ли в практике политика второго поставщика, готовы ли рассматривать предложения от новых поставщиков (при возможности получить данную информацию) 34
5. Выводы по исследованию рынка пепперони в сегменте В2В в России, 2016-2017 (оценка) 37

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Соотношение отечественной и импортной продукции на российском рынке колбасы пепперони в сегменте HoReCa в 2017 г., % 8
Рисунок 2. Оборот общественного питания в 2014-2018 (п) гг., млрд. руб. 9
Рисунок 3. Оценка объема и динамики рынка в натуральном выражении в 2016-2017 гг., тонн 11
Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка в стоимостном выражении в 2016-2017 гг., тыс. руб. 12
Рисунок 5. Структура рынка колбасы пепперони в сегменте HoReCa, % 14
Рисунок 6. Структура потребления колбасы пепперони по потребительским сегментам, % 15
Рисунок 7. Оценка структуры потребления колбасы пепперони в сегменте HoReCa по ФО, % 15
Рисунок 8. Оценка объема и динамики импорта в 2016-2017 (п) гг., тонн 16
Рисунок 9. Оценка объема и динамики импорта в 2016-2017 (п) гг., тыс. руб. 16
Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-получателям в 2016 г., тонн/% 17
Рисунок 11. Оценка структуры годового производства колбасы пепперони, % 20

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Основные количественные характеристики рынка колбасы пепперони в сегменте HoReCa в 2016-2017 гг., тонн 10
Таблица 2. Основные количественные характеристики рынка колбасы пепперони в сегменте HoReCa в 2016-2017 гг., тыс. руб. 11
Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок 13
Таблица 4. Оценка объема импорта колбасы пепперони в 2016-3 кв. 2017 гг., тонн/тыс. руб. 16
Таблица 5. Структура импорта по странам-производителям в 2016 г. 17
Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в 2016 г. 17
Таблица 7. Профили ТОП крупнейших производителей в России колбасы пепперони для сегмента HoReCa 18
Таблица 8. Текущие цены основных производителей колбасы пепперони для сегмента B2B 21
Таблица 9. Крупнейшие клиенты, с которыми работает производитель 22
Таблица 10. Профильная информация ТОП-75 потребителей колбасы пепперони в сегменте HoReCa 23
Таблица 11. Оценка объема потребления колбасы пепперони ТОП-75 кафе и ресторанов 34

Общая информация по рынку пепперони в сегменте В2В в России, 2016-2017 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

Колбаса пепперони – это разновидность итальянской колбасы салями. Мировую популярность данный вид продукции получил, благодаря одноименной американской пицце, где колбаса пепперони является одним из основных ингредиентов.

Колбаса пепперони обладает несколькими отличительными характеристиками:

мелкозернистость;

ярко-красный цвет;

пряный и слегка копченый вкус;

мягкая консистенция.

На российском рынке колбаса пепперони пользуется большим спросом именно в сегменте HoReCa, где спрос на нее предъявляют в основном сетевые и несетевые пиццерии, рестораны и кафе, специализирующиеся в большей степени на итальянской кухне.

Среди крупнейших российских производителей производство пепперони не столь сильно развито. Крупнейшие мясоперерабатывающие производства на данный момент …

По словам игроков рынка, спрос на колбасу пепперони отечественного производства вырос в результате введения экономических санкций, когда был введен запрет на ввоз продукции из стран ЕС.

Рисунок 1. Соотношение отечественной и импортной продукции на российском рынке колбасы пепперони в сегменте HoReCa в 2017 г., %

Источник: экспертные интервью, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Начиная с 2015 года отечественные производители значительно увеличили долю на рынке. Согласно оценкам, в 2017 году отечественная продукция занимала в общем объеме потребления порядка **%. Среди крупнейших российских производителей колбасы пепперони для сегмента HoReCa в результате исследования были выделены: …

Основным импортным игроком является сербский производитель …

По мнению игроков рынка, увеличению спроса на колбасу пепперони поспособствовало не только импортное эмбарго, но и «оживление» российского ресторанного рынка.

Согласно официальным данным ФСГС РФ, в 2015-2016 гг. оборот общепита снизился примерно на 8% по сравнению с показателем 2014 года, установившись на уровне 1 352 млрд. руб.

Рисунок 2. Оборот общественного питания в 2014-2018 (п) гг., млрд. руб.

Источник: ФСГС РФ

По мнению экспертов рынка, в 2017 году рынок общепита вырос на …

Количество предприятий общественного питания также выросло. Согласно данным ФСГС РФ в 2017 году общее количество ресторанов, кафе, баров составило …

Например, с мая 2016 г. по апрель 2017 г. было отрыто …

Общепит пережил кризис лучше других розничных рынков, например, таких как рынок продуктов питания, одежды и обуви. Культура питания среди населения России развивается, и отказаться от нее людям в период кризиса оказалось сложнее, чем от одежды.

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Рынок колбасы пепперони для сегмента HoReCa не является подотчетным, соответственно, не существует официальной статистики по объемам производства данного вида продукции. Поэтому основным инструментом для определения объема производства российскими мясокомбинатами колбасы пепперони для сегмента HoReCa, а затем и общего объема рынка являлись экспертные интервью с производителями и потребителями исследуемого вида продукции. Также анализировались годовые отчеты производителей, данные специализированных информационных порталов и открытые источники в сети интернет.

Оценка импортных и экспортных поставок производилась на основе официальных данных Федеральной службы таможенной статистики.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка колбасы пепперони демонстрирует, какой объем колбасы пепперони был приобретен потребителями за исследуемый период, и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

В Таблицах ниже представлены основные количественные характеристики исследуемого рынка как в натуральном, так и в денежном выражении, полученные вышеописанным методом:

Таблица 1. Основные количественные характеристики рынка колбасы пепперони в сегменте HoReCa в 2016-2017 гг., тонн

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таблица 2. Основные количественные характеристики рынка колбасы пепперони в сегменте HoReCa в 2016-2017 гг., тыс. руб.

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, согласно полученным экспертным оценкам, в 2016 году было произведено порядка …

Экспортируют российские производители колбасы пепперони крайне небольшие объемы. Но, следует отметить, что в период с 2016-2017 гг. экспорт увеличился практически в …

Импорт вырос на **%. Причем стоит отметить, что в период с 2016-2017 гг. на территорию РФ поставлялась колбаса …

Таким образом, агрегировав все необходимые данные по рынку, на Рисунках ниже представлены данные по объему рынка (объему потребления) колбасы пепперони в сегменте HoReCa в 2016-2017 гг.

Рисунок 3. Оценка объема и динамики рынка в натуральном выражении в 2016-2017 гг., тонн

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Оценка объема и динамики рынка в стоимостном выражении в 2016-2017 гг., тыс. руб.

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка колбасы пепперони для сегмента HoReCa в 2016 году, согласно экспертным оценкам, составил …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок колбасы пепперони в сегменте B2B, являются:

Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, к росту рынка могут привести такие факторы как:

…

…

Оценка структуры рынка, 2016:

по крупнейшим игрокам

Для определения структуры рынка были проведены легендированные интервью с представителями заводов-изготовителей колбасы пепперони на предмет выявления их месячного/годового объема производства пепперони для HoReCa, оценки их доли на рынке. Также оценивалась доля импортной продукции, которая закупается отечественными представителями ресторанного бизнеса. Полученные агрегированные данные представлены на Рисунке Рисунок 5.

Рисунок 5. Структура рынка колбасы пепперони в сегменте HoReCa, %

Источник: экспертные интервью, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, проанализировав полученные данные, был сделан вывод о том, что …

по сегментам потребления: пиццерии, сетевые рестораны, кафе

В ходе проведения экспертных интервью с игроками, была также определена структура рынка колбасы пепперони по сегментам потребления.

Рисунок 6. Структура потребления колбасы пепперони по потребительским сегментам, %

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В процессе проведения интервью, представители заводов-производителей были схожи в мнении о том, что …

по федеральным округам

Структура потребления исследуемого продукта по ФО округам зависит, во-первых, от количества мест общественного питания, сосредоточенных в одном ФО, наличия крупных сетей кафе и ресторанов, а также количества населения. Обобщив полученные данные, была сформирована структура потребления колбасы пепперони по Федеральным округам.

Рисунок 7. Оценка структуры потребления колбасы пепперони в сегменте HoReCa по ФО, %

***

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Топ регионов по потреблению колбасы пепперони выглядит следующим образом:

…

…

…

Анализ внешнеторговых поставок пепперони в сегменте В2В в России, 2016 — третий квартал 2017

Объем и динамика импорта, 2016 — третий квартал 2017 (в натуральном и стоимостном выражении)

Колбаса пепперони импортируется на территорию России под кодом ТН ВЭД 1601009100 - колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе. Прочие. Под данным кодом ТН ВЭД поставляются и другие сырокопченые колбасы, поэтому для выявления объемов поставок колбасы пепперони именно для сегмента HoReCa, анализ ВЭД производился аналитиками MegaResearch вручную.

Полученные данные представлены в Таблице ниже:

Таблица 4. Оценка объема импорта колбасы пепперони в 2016-3 кв. 2017 гг., тонн/тыс. руб.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно официальным данным ФТС РФ, в 2016 году на территорию РФ было импортировано порядка …

Согласно прогнозам, общий объем поставок колбасы пепперони в 2017 году составил …

Рисунок 8. Оценка объема и динамики импорта в 2016-2017 (п) гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Оценка объема и динамики импорта в 2016-2017 (п) гг., тыс. руб.

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем импортных поставок колбасы пепперони в 2017 году …

В стоимостном выражении объем поставок уменьшился примерно на …

Структура импорта, 2016 г.

по странам производителям

В Таблице Таблица 5 представлена структура импорта пепперони по странам-производителям в 2016 г.

Таблица 5. Структура импорта по странам-производителям в 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В результате анализа импортных операций было выявлено, что в 2016 году все поставки колбасы пепперони осуществлялись из …

по компаниям производителям

Сербский производитель «…» как в 2016, так и в 2017 году являлся единственным импортером колбасы пепперони в РФ.

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В страну поставлялась пепперони …

по компаниям получателям

На Рисунке ниже представлена структура импорта по компаниям-получателям:

Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-получателям в 2016 г., тонн/%

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, компании …

Конкурентный анализ на рынке пепперони в сегменте В2В в России, 2016-2017 (оценка)

Перечень производителей пепперони в сегменте В2В:

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные)

Производство колбасы пепперони активно развивается последние несколько лет. По оценке представителя компании ООО «Дымовское колбасное производство», около 30 предприятий в России наладило выпуск данного вида колбасы.

Для выявления основных российских производителей, предлагающих пепперони именно для HoReCa анализировался ассортимент мясоперерабатывающих заводов, проводились экспертные интервью с представителями как производителей, так и потребителей исследуемого вида продукции для выявления объемов производства крупнейших игроков рынка. В результате был выявлен ТОП крупнейших российских производителей.

Таблица 7. Профили ТОП крупнейших производителей в России колбасы пепперони для сегмента HoReCa

Источник: экспертные интервью, сайты производителей, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

...

В результате проведенного исследования, аналитиками MegaResearch было определено, что выше рассмотренные российские производители занимают …

На Рисунке ниже представлена структура годового производства колбасы пепперони по крупнейшим российским производителям:

Рисунок 11. Оценка структуры годового производства колбасы пепперони, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По оценкам аналитиков, лидирующие позиции по производству (порядка 59% объема производства) занимают 3 предприятия:

…

…

…

На остальные предприятия приходится в год 41% объема производства или в натуральном выражении … тонн.

текущие цены на пепперони

В Таблице ниже представлены текущие цены ведущих производителей колбасы пепперони для сегмента HoReCa. Актуальность цен – январь-февраль 2018 года.

Таблица 8. Текущие цены основных производителей колбасы пепперони для сегмента B2B

Источник: экспертные интервью, прайс-листы производителей

Рассматривая стоимость исследуемого вида продукции стоит отметить, что пепперони в нарезке на рынке продается в среднем за … руб./кг.

Следует отметить, что это именно цена от завода-производителя. Наименьшую стоимость предлагает завод …

Стоимость пепперони сербского производителя …

крупнейшие клиенты, с которыми работает производитель (при возможности получить данную информацию)

Определение крупнейших клиентов ведущих производителей также было проведено методом экспертных интервью.

В Таблице ниже представлена информация, которая была получена в результате экспертных интервью, лишь 2 компании категорично отказались предоставить ответ на поставленный вопрос. В основном заводы-производители реализуют продукцию через дистрибьютеров, торговых представителей, напрямую работают лишь с крупными потребителями, для которых необходима особая рецептура.

Таблица 9. Крупнейшие клиенты, с которыми работает производитель

Источник: легендированные интервью

Анализ потребления пепперони в сегменте В2В в России, 2016-2017 (оценка)

Рейтинг сетевых ресторанов и пиццерий по объемам потребления пепперони в РФ, ТОП-75:

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности), количество и география ресторанов в сети)

Для выявления ТОП-75 крупнейших потребителей колбасы пепперони, аналитиками MegaResearch также проводились легендированные интервью с представителями пиццерий, ресторанов и кафе. В основном таковыми являлись сотрудники отделов закупок, шеф повара, директора кафе. Аналитики под видом потенциального поставщика пепперони обзванивали крупнейшие сети пиццерий, кафе на предмет выявления их потребности в закупке колбасы пепперони.

В таблице ниже представлена профильная информация по 75 крупнейшим потребителям пепперони в России. Оценка объема закупки пепперони представлена в пункте 4.1.2 текущего отчета.

Таблица 10. Профильная информация ТОП-75 потребителей колбасы пепперони в сегменте HoReCa

Источник: экспертные интервью

В процессе проведения интервью …

оценка объема потребления колбасы пепперони, есть ли в практике политика второго поставщика, готовы ли рассматривать предложения от новых поставщиков (при возможности получить данную информацию)

В Таблице Таблица 11 представлена информация по оценке объема потребления колбасы пепперони компаниями ТОП-75:

Таблица 11. Оценка объема потребления колбасы пепперони ТОП-75 кафе и ресторанов

Источник: легендированные интервью

Выводы по исследованию рынка пепперони в сегменте В2В в России, 2016-2017 (оценка)