Маркетинговое исследование Исследование рынка мяса кролика в России и в УФО

АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА КРОЛИКА В РОССИИ

Маркетинговое исследование

Анализ рынка мяса кролика в России

Август, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 7

1.1 Обзор рынка мяса кролика в РФ 7

1.2 Обзор рынка мяса кролика в УФО 10

1.3 Основные тенденции на рынке 12

1.4 Государственная политика в отрасли 13

1.5 Анализ цен в отрасли 14

2. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 16

2.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих 16

2.2 Конкуренция на рынке сбыта 17

2.3 Потенциальная емкость рынка сбыта 20

Информация об исполнителе проекта 23

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Сегментация рынка производства мяса кролика по ФО, % 7

Рисунок 2. Структура импорта по странам-импортерам в 2015 году в натуральном выражении, % 8

Рисунок 3. Структура производства мяса кролика в РФ в 2015 г., % 9

Рисунок 4. Объем и динамика рынка мяса кролика в УФО в 2013-2015 гг., тонн 10

Рисунок 5. Соотношение объема рынка и емкости рынка мяса кролика в УФО, 2015 г. 11

Рисунок 6. Соотношение объема рынка и емкости рынка мяса кролика России, 2015 г. 20

Рисунок 7. Основные потребители мяса кролика 21

Рисунок 8. Сегментация потребителей мяса кролика 21

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика объема рынка мяса кролика в РФ 2013-2015 гг., тонн 8

Таблица 2. Динамика объемов производства мяса кролика в РФ в 2013-2015 гг., тонн 9

Таблица 3. Основные тенденции и перспективы развития рынка мяса кролика 12

Таблица 4. Анализ цен производителей мяса кролика в УФО, руб./кг 15

Таблица 5. Поставщики комбикорма 16

Таблица 6. Поставщики ветеринарных препаратов 16

Таблица 7. Крупнейшие производители мяса кролика в России 17

Таблица 8. Крупнейшие компании-производители мяса кролика в Уральском ФО 19

Таблица 9. Потенциальные потребители мяса кролика в России 22

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка мяса кролика в России.

Период исследования: 2013‑ 2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок мяса кролика в России.

Предметом исследования являются производители и потребители мяса кролика в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку мяса кролика.

Задачи исследования:

Оценить объем производства мяса кролика в России и в УФО в частности;

Оценить факторы, влияющие на рынок;

Оценить емкость рынка мяса кролика;

Провести анализ внешнеторговых операций на рынке мяса кролика;

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок мяса кролика в России.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Обзор рынка мяса кролика в РФ

Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. У кролика масса преимуществ перед прочими сельскохозяйственными животными. Кролики отличаются высокой плодовитостью, а благодаря способности совмещать физиологические периоды лактации (кормления молоком) и сукрольности (беременности), а также короткому периоду последней - от одной крольчихи возможно получить за год количество мяса, более чем в 30 раз превышающее ее собственную массу.

Примерно пять лет назад мясо кролика практически нельзя было найти на прилавках магазинов, разве что на рынках, и в России не было индустриальных предприятий по его производству. На сегодняшний день этот продукт уже доступен в крупных гипермаркетах и сетевом ритейле, появились индустриальные производители кроличьего мяса, активно развиваются проекты по производству оборудования для кроличьих ферм и развитию кормовой базы. 1

По концентрации официально зарегистрированных кролиководческих хозяйств в России первое место занимает Центральных федеральных округ (**%).

Рисунок 1. Сегментация рынка производства мяса кролика по ФО, %

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

За ним следуют ****

Говорить о кролиководстве, как об отрасли промышленного производства сегодня, к сожалению, еще рано. Нет точной информации по количеству поголовья этих животных, нет данных и по производству шкурок и мяса. Отрасль только начинает развиваться в России. Толчок в развитии отрасль получила в 2014–2015 годах, когда было введено продовольственное эмбарго и началась девальвация рубля. В таблице ниже приведена динамика объема рынка кроличьего мяса в России за 2013-2015 гг. Объем рынка мяса кролика определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем местного производства + Объем импорта – Объем экспорта

При анализе таможенных деклараций Федеральной таможенной службы России объем импорта/экспорта мяса кролика рассчитывался по весу нетто. Объем производства был оценен компанией MegaResearch на основе данных ФАО, а также интервью с участниками рынка.

Таблица 1. Динамика объема рынка мяса кролика в РФ 2013-2015 гг., тонн

Источник: ФАОстат, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Основываясь на вышеприведенных данных следует сделать вывод о том, что объем рынка мяса кролика имеет тенденцию к росту. В 2015 году объем рынка составил ** тыс. тонн. Несмотря на значительное снижение импортной продукции в 2015 году объем рынка не сократился и даже показал положительный рост (+ **%).

Доля импорта в 2015 году сократилась с **% в общем объеме рынка, что дает возможность российским производителям открывать новые фермы и наращивать объемы производства. Объем импортной продукции сократился в связи с ****

Если рассматривать долю стран-импортеров в общем объеме импорта, то следует выделить ***, который в течение трех исследуемых лет (с 2013-2015 гг.) занимает лидирующие позиции по поставкам кроличьего мяса на территорию России.

Рисунок 2. Структура импорта по странам-импортерам в 2015 году в натуральном выражении, %

***

Источник: ФАОстат, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Так, в 2015 году доля **составила **% от общего объема поставок. Далее следует Венгрия – **%.

Стоит отметить, что данные по объему производства кроличьего мяса у ФСГС РФ значительно отличаются от данных ФАО. В таблице ниже приведены данные по динамике объема производства мяса кролика, согласно ФСГС и ФАО.

Таблица 2. Динамика объемов производства мяса кролика в РФ в 2013-2015 гг., тонн

Источник: ФСГС РФ, ФАОстат, аналитика MegaResearch

Согласно данным российских агентств, объем производства кроличьего мяса в ЦФО в 2015 г. не превышал ** тонн. По данным международной организации, объем производства мяса кролика составил ** тыс. тонн. Такую разницу можно объяснить тем, что статистика ФАО учитывает производство не только официально зарегистрированных кролиководческих ферм, но и домашних хозяйств, а также теневой рынок. В ходе проведения исследования было принято решение придерживаться статистики ФОА. Таким образом, объем производства мяса кролика в России в 2015 году составил ** тыс. тонн.

По мнению экспертов рынка, большую долю в общем объеме производства мяса кролика занимают личные подсобные хозяйства.

Рисунок 3. Структура производства мяса кролика в РФ в 2015 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, ФАОстат, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Лишь **% приходится на промышленное производство. В ходе проведения экспертных интервью с участниками рынка было выявлено, что товарный сектор растет с каждым годом на ****%. По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» объем производства мяса кролика в 2015 году в товарном секторе вырос до ** тыс. тонн, что на **% превышает показатель пятилетней давности.

По прогнозам экспертов, в ближайшие ** года развитие кролиководства будет обеспечиваться главным образом за счет увеличения доли промышленных ферм, работающих с мясными гибридами, при этом доля крупных и средних кролиководческих хозяйств, работающих с шедами 2 , будет постепенно снижаться. Мелкие кролиководческие хозяйства ****.

Обзор рынка мяса кролика в УФО

В Уральском федеральном округе находятся 2 крупнейших кролиководческих фермы - ЗАО «АПКК «Рощинский» и ООО «Раббит». Их суммарный оценочный объем производства мяса кролика в год составляет примерно 270 тонн. Дать точную цифру по количеству расположенных в регионе кролиководческих ферм не представляется возможным, так как превалирующую долю занимают частные фермерские хозяйства, которые не зарегистрированы официально. Данная тенденция характерна не только для этого региона, а для всей страны в целом.

Для определения объема рынка мяса кролика в УФО проводились экспертные интервью с участниками рынка, анализировались официальные данные ФСГС РФ, данные ФАОстат, ФТС РФ, а также открытые источники и тематические порталы. В результате исследования было выявлено, что прямых импортных поставок из-за рубежа на территорию УФО за исследуемый период не осуществлялось. Экспорт мяса кролика также не был выявлен. Большую долю рынка УФО занимает продукция местного производства. Также при анализе всех вышеприведенных данных было выявлено, что доля УФО в общем объеме Российского рынка занимает от **%. Данные по объему рынка мяса кролика в УФО приведем на рисунке ниже.

Рисунок 4. Объем и динамика рынка мяса кролика в УФО в 2013-2015 гг., тонн

***

Источник: ФСГС РФ, ФАОстат, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, объем рынка в УФО в 2015 году составил ** тыс. тонн. На рынке УФО наблюдается тенденция увеличения объема предложения мяса кролика, что также характерно для рынка России в целом.

Возможности для открытия новых ферм или увеличения объема производства уже существующими фермерскими хозяйствами в данном регионе довольно высоки. Хорошим подтверждением данной гипотезы является рассчитанная емкость рынка.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, норма потребления диетического мяса равна **% от мясного рациона человека. По мнению экспертов рынка, потребление мяса кролика должно составлять примерно ** кг/чел в год. На данный момент, по оценкам экспертов, данная цифра составляет ** гр./чел.

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить объем потребления того или иного вида продукции, который потребитель мог бы купить, но в силу определенных обстоятельств не делает этого. Соответственно, если бы потребление мяса кролика населением УФО соответствовало нормам Всемирной организации здравоохранения, то объем потребления (а в данном случае это емкость рынка) составил бы ** тыс. тонн (при условии, что численность населения УФО в 2015 году по данным Росстат составила ** тыс. чел.)

Рисунок 5. Соотношение объема рынка и емкости рынка мяса кролика в УФО, 2015 г.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, ****

Основные тенденции на рынке

В ходе исследования были определены и проанализированы как тенденции, которые были характерны для рынка только в 2015 году, так и те тенденции, которые характерны для рынка на протяжении нескольких лет, но при этом, остающиеся актуальными по настоящий момент. Выявление и анализ тенденций происходил на основе информации, полученной из открытых источников, а также в ходе проведения экспертных интервью. Кроме этого, ряд тенденций был определен на основании анализа динамики ключевых количественных показателей рынка.

Основные тенденции и перспективы развития рынка мяса кролика представлены в таблице:

Таблица 3. Основные тенденции и перспективы развития рынка мяса кролика

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, основными драйверами развития рынка мяса кролика могут являться: развитие культуры потребления этого мяса населением, повышение уровня потребления до европейских показателей и применение новых технологий производства продукции, которые позволят снизить издержки и улучшить качество продукции.

Государственная политика в отрасли

Рынок мяса и мясопродуктов является самым крупным сегментом отечественного продовольственного рынка, как по емкости, так и по числу его участников. Его ведущая роль определяется не только объемами производства и потребления мяса и продуктов его переработки, но и их значимостью как основного источника белка животного происхождения в рационе человека.

Согласно Указу Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», введен запрет на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. В связи со сложившейся политической и экономической ситуацией на рынке, в рамках поддержки отрасли животноводства РФ была разработана «Стратегия развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года». Несмотря на то, что на ввоз мяса кролика не был наложен запрет, данная стратегия также оказывает влияние и на развитие кролиководческого рынка.

Стратегия направлена на увеличение доли отечественного производства мяса в формировании мясных ресурсов в соответствии с научно обоснованными нормами потребления, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности мясного животноводства.

Стратегия предусматривает реализацию модели сбалансированного совмещения динамично развивающейся стадии импортозамещения и экспортной ориентированности производства мяса в наиболее скороспелых и модернизируемых подотраслях мясного животноводства - птицеводстве и свиноводстве.

Также со стороны государства рынок регулируется Государственной программой «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» 3 . В рамках программы планируется осуществление следующих мер:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

поддержка малых форм хозяйствования;

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; повышение качества жизни сельского населения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; развитие биотехнологии;

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.

Анализ цен в отрасли

Продажа мяса личными подсобными хозяйствами ведется в основном от производителя покупателю. Фермы такого типа производят продукцию под заказ (убой кроликов происходит в день заказа, в результате чего потребители получают свежее, а не замороженное мясо).

Сбыт мяса кролика в товарном секторе в основном происходит через розничную сеть и на данный момент только развивается. Мясо кролика все чаще можно увидеть на прилавках магазина, чем, например, 5 лет назад.

Кроличье мясо российского производства имеет среднюю цену в ** руб. за кг. (следует учесть, что данная цифра является усредненной по всей России). В магазинах же его цена уже достигает порядка ** руб. за кг и выше. Средняя розничная надбавка к цене производителя составляет около **%.

В ходе проведения экспертных интервью с производителями мяса кролика в Уральском ФО было выявлено, что средняя цена за 1 кг мяса кролика колеблется от ** руб./кг.

Ниже приведем пример цен производителей на мясо кролика в УФО.

Таблица 4. Анализ цен производителей мяса кролика в УФО, руб./кг

Источник: экспертные интервью, сайты производителей, оценка MegaResearch

Таким образом, среди данных производителей наивысшую цену за 1 кг мяса кролика предлагает ****.

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

Рынок сырья, материалов и комплектующих

Основным сырьем для выращивания кроликов на ферме является кормовая база, которая планируется к закупке у проверенных поставщиков. В таблице ниже приведем данные по поставщикам комбикорма, с которыми ** (инициатор проекта) предполагает сотрудничество.

Таблица 5. Поставщики комбикорма

Источник: данные Инициатора проекта

Также необходимым аспектом является своевременная поставка качественных лекарственных препаратов и вакцин для кроликов. В таблице ниже приведем данные по поставщикам ветеринарных препаратов, с которыми ** предполагает сотрудничество.

Таблица 6. Поставщики ветеринарных препаратов

Источник: данные Инициатора проекта

Конкуренция на рынке сбыта

В данном разделе рассмотрим основных конкурентов-производителей мяса кролика в России, а также в Уральском федеральном округе.

В ходе проведения исследования (проведения легендированных интервью с участниками рынка, анализа открытых источников, профессиональных порталов по кролиководству, а также баз компании MegaResearch) были выявлены крупнейшие компании-производители мяса кролика в России. Они представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Крупнейшие производители мяса кролика в России

Источник: легендированные интервью, данные экспертно-аналитическое центра агробизнеса «АБ-Центр», оценка MegaResearch

Следует сказать, что Агрохолдинг «АФГ Националь» на данный момент только начинает развитие кролиководческого бизнеса. Холдинг проектирует две промышленные фермы по производству мяса кролика. Ввод ферм в эксплуатацию запланирован на 2017 год. На данный момент ООО «АФГ Националь», по данным компании, является крупнейшим производителем риса в России. На начало 2015 года в распоряжении «АФГ Националь» было свыше ** тыс. га сельхозземель, из которых более **тыс. га задействовано под выращивание риса, что составляет около **% всех имеющихся рисовых угодий Южного федерального округа России. 4

Еще одним крупным проектом по производству мяса кролика является совместный проект ООО «АПК Веста» и компании «Русский кролик». Местоположение фермы – Волосовский район Ленинградской области. Планируемый объем производства – ** тыс. тонн. Поставка продукции планируется в торговые сети, на полках которых крольчатина пока занимает не много места.

Рассматривая конкурентов в Уральском ФО следует выделить следующих крупнейших игроков (Таблица 8). В данную таблицу включены лишь официально зарегистрированные кролиководческие фермы. Крупнейшие игроки оценивались на основе годовой выручки.

Таблица 8. Крупнейшие компании-производители мяса кролика в Уральском ФО

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью, анализ MegaResearch

Следует сказать, что в данном регионе расположены фермы, которые входят в ТОП крупнейших производителей мяса кролика в России. Это ЗАО «АПКК «Рощинский» и ООО «Раббит». Их суммарный оценочный объем производства мяса кролика в год составляет примерно * тонн.

Дать точную цифру по количеству расположенных в регионе кролиководческих ферм не представляется возможным, так как превалирующую долю занимают частные фермерские хозяйства. Следует еще раз повторить, что данная тенденция характерна не только для этого региона, а для всей страны в целом.

Потенциальная емкость рынка сбыта

По данным Всемирной организации здравоохранения, норма потребления диетического мяса равна **% от мясного рациона человека. Рекомендуемая норма потребления мяса в целом на человека составляет ** кг/чел./год. Сейчас россияне больше всего едят курятину (**% от общего потребления мяса в 2015 году), свинину (**%) и говядину (**%), на индейку приходится еще **%, на остальные виды мяса, включая кролика, — **%. 5

В среднем один россиянин съедает всего ** г мяса кролика в год при норме потребления 2 кг/чел./год. 6 Таким образом, емкость рынка мяса кролика в России оценивается в **тыс. тонн (учитывая данные по численности населения России в 2015 году - 146,5 млн. чел). На рисунке ниже приведено соотношение объемов рынка и емкости рынка крольчатины в России.

Рисунок 6. Соотношение объема рынка и емкости рынка мяса кролика России, 2015 г.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch на основании данных ФАОстат

Исходя из вышеприведенных данных следует сделать вывод о том, что потенциальная емкость рынка примерно в ** раз больше реального объема потребления, следовательно, можно говорить о возможности роста рынка мяса кролика, увеличения объемов производства, а также появления новых кролиководческих хозяйств.

Производство мяса кролика имеет высокий потенциал для развития. В ходе экспертных интервью было выявлено, что рост потребления мяса кролика будет обусловлен, прежде всего, повышением уровня культуры потребления продуктов питания, а также интересом россиян к здоровому питанию, ведь мясо кролика является диетическим.

Компания ** планирует сбывать продукцию по всей России. Рассматривая основные потребительские группы на рынке мяса кролика следует выделить следующие категории потребителей. Основные сегменты потребителей мяса кролика рассмотрим на рисунке ниже.

Рисунок 7. Основные потребители мяса кролика

Источник: экспертные интервью с производителями мяса кролика, оценка MegaResearch

В процентном соотношении сегментация потребителей мяса кролика выглядит следующим образом:

Рисунок 8. Сегментация потребителей мяса кролика

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В ходе проведения экспертных интервью с производителями мяса кролика в России было выявлено, что большую занимает частное потребление (примерно **%). Также, среди крупных групп потребителей были выделены предприятия общественного питания (**%) и сетевой ритейл (**%). Следует отметить, что продажи через сетевой ритейл с каждым годом растут, и по прогнозам экспертов данный сегмент может занять около **% рынка сбыта. Меньшую долю среди всех групп потребителей занимают производители мясных изделий (**%).

Ниже рассмотрим список потенциальных потребителей мяса кролика.

Таблица 9. Потенциальные потребители мяса кролика в России

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

*** (инициатор проекта) планирует производить **тонн мяса кролика в год, что составляет примерно **% объема рынка в России.