Исследование рынка овощей закрытого грунта в СКФО, ЮФО, Москвы и Московской области, 2017 г.

 Оглавление
1.    Маркетинговый блок для бизнес плана заказчика, 2017 г    7
1.1.    Обзор рынка овощей закрытого грунта (томат, огурец) в ЮФО, СКФО, Москве и МО
1.2.    Основные тенденции на рынке овощей закрытого грунта (томат, огурец)    10
1.3.    Оценка объёма рынка. Оценка емкости рынка    11
1.4.    Основные каналы сбыта на рынке овощей закрытого грунта (томат, огурец)    14
1.5.    Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса    15
1.6.    Ценообразование на овощи закрытого грунта (томат, огурец)    17
1.7.    Оценка доступности сырья    19
1.8.    Выводы по исследованию    20

Таблицы
Таблица 1 ТОП-10 тепличных комплексов по мощности производства, 2017 г.    8
Таблица 2 Объем рынка свежих овощей (томат, огурец) в РФ, 2017 г    12
Таблица 3. Рекомендуемая норма потребления овощей и фруктов, кг/чел. в год    13
Таблица 4. Емкость рынка (оценка) овощей закрытого грунта (томат, огурец) в РФ  по состоянию на 2018 год, тонн    13
Таблица 5 Средние цены: импорт, экспорт, опт по состоянию на 2017 год    17
Таблица 6 Динамика средних потребительских цен на томаты и огурцы закрытого грунта в исследуемых регионах, руб./кг.    18
 
Рисунки
Рисунок 1 Структура валового сбора овощей закрытого грунта в РФ в разрезе федеральных округов с выделением Москвы и Московской области, 2017 г    7
Рисунок 2 Структура овощей, выращиваемых в теплицах по состоянию на 2017 г, %    8
Рисунок 3. Отраслевая структура спроса на овощи защищенного грунта (огурцы, томат)в исследуемых регионах, а также в России по состоянию на 2018 г,%    15

Маркетинговый блок для бизнес плана заказчика, 2017 г

Обзор рынка овощей закрытого грунта (томат, огурец) в ЮФО, СКФО, Москве и МО

Сегодня в России сложилась действительно уникальная ситуация. Уже на протяжении трех лет на территории Российской Федерации действует эмбарго на поставки свежих овощей и зелени из государств-импортеров. В 2016 году запрет на ввоз из стран ЕС был распространен и на турецкую продукцию, долгое время представлявшую основную часть отечественного импорта. В 2017 году, несмотря на явное потепление в российско-турецких отношениях, правительство РФ подтвердило продление запрета на поставки томатов из Турции еще как минимум до 2020 года. Одновременно девальвация национальной валюты сделала импортные овощи слишком дорогими для российского покупателя.

По оценке Минсельхоза, потребность России в овощах закрытого грунта по состоянию на 2017 год составляла – …

Рисунок 1 Структура валового сбора овощей закрытого грунта в РФ в разрезе федеральных округов с выделением Москвы и Московской области, 2017 г

Источник: данные Росстат, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из структуры, самая большая доля приходится на …

К числу наиболее распространенных овощных культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта, относятся следующие: …

Рисунок 2 Структура овощей, выращиваемых в теплицах по состоянию на 2017 г, %

Источник: данные Росстат, анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, большую долю среди всех овощей закрытого грунта занимают …

Заметим, что:

Российский рынок томатов характеризуется …

Российский рынок огурцов на сегодняшний день …

По оценкам ассоциации «Теплицы России», общая площадь теплиц в стране по состоянию на 2017 год выросла почти на …

Выделим ТОП-10 тепличных комплексов по мощности производства.

Таблица 1 ТОП-10 тепличных комплексов по мощности производства, 2017 г.

Источник: данные ассоциации «Теплицы России»

В основном производство овощей закрытого грунта в  нашей стране увеличивается за счет ...

Среди новых игроков, внесших вклад в  рост сбора тепличных овощей в  2017 году, можно выделить два проекта …

По оценке Минсельхоза, потребность России в овощах закрытого грунта по состоянию на 2017 год составляла – ... тонн.

По оценке ассоциации «Теплицы России», к 2020 году площадь теплиц в стране составит …

Основные тенденции на рынке овощей закрытого грунта (томат, огурец)

Ниже приведены основные тенденции на рынке овощей закрытого грунта (томат и огурец):

Увеличение площадей теплиц в 2017 году на **% по сравнению с 2016 годом;

Снятие запрета на ввоз овощей из Турции. Россия решила полностью снять запрет на импорт турецких помидоров. Запрет действует с 1 января 2016 года. Россельхознадзор счел возможным под гарантии министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию России турецких помидоров без ограничений по предприятиям. Единственное требование — места производства овощей должны быть свободны от томатной моли (Tuta absoluta). При ввозе помидоров в Россию в пунктах пропуска через государственную границу будет действовать совместный с турецкими представителями карантинный фитосанитарный контроль. Минсельхоз ввозить томаты в Россию разрешает в рамках установленной Минсельхозом России квоты в объеме 50 000 т в год.

Ежегодный рост доли …

…

…

…

…

…

…

Оценка объёма рынка. Оценка емкости рынка

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка свежих овощей и фруктов демонстрирует то, сколько овощей в исследуемый период времени приобрели потребители на рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В ходе исследования было установлено, что никто из компаний-производителей или поставщиков в рассматриваемый период времени не сталкивался с проблемой затоваривания собственного производства свежими овощами. То есть, вся продукция в адекватные сроки реализовывалась различным клиентам на рынке. Соответственно, переходящие остатки овощей в конце отчетного временного периода у всех производителей/поставщиков были примерно на том же самом уровне, что и в начале временного периода. Именно поэтому формула для определения объема рынка свежих овощей (томат и огурец) в России в 2017 г. была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике рынка свежих томатов и огурцов в России в исследуемом периоде времени.

В таблице ниже представлены данные по объему рынка свежих овощей (томат и огурец) в Российской Федерации в 2017г. Стоит отметить, что при переводе показателей импорта и экспорта томатов и огурцов в рубли во внимание принимался средний курс доллара в 2017 году, равный 58,3 руб. При расчете объема рынка во внимание принимались:

Импортные поставки из стран дальнего и ближнего зарубежья;

Экспортные поставки в страны дальнего и ближнего зарубежья;

Производственные показатели сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).

Таблица 2 Объем рынка свежих овощей (томат, огурец) в РФ, 2017 г

Источник: данные Росстат, ФТС РФ, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, объем рынка в 2017 году составил:

Томаты: …

Огурцы – …

Стоит отметить, что объем рынка в стоимостном выражении рассчитывался исходя из средней оптовой стоимости 1 тонны овощей: …

Объем импорта томатов в 2017 году составил …

Импорт огурцов в 2017 году в натуральном выражении вырос на …

Основными импортерами огурцов в 2017 году являлись:

…

Основными импортерами томатов в 2017 году являлись:

…

Экспорт огурцов в 2017 году в натуральном выражении вырос на …

Основными экспортерами огурцов в 2017 году являлись:

…

Основными экспортерами томатов в 2017 году являлись:

…

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Согласно данным специалистов Института питания РАМН, россиянам рекомендуется съедать в год не менее 120 кг овощей и столько же фруктов. В таблице ниже приведены данные по рекомендованной норме потребления овощей и фруктов на душу населения в год.

Таблица 3. Рекомендуемая норма потребления овощей и фруктов, кг/чел. в год

Источник: Приказ Минздрав РФ от 19 августа 2016 г. №614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», анализ MegaResearch

Емкость рынков для всей перечисленной продукции будет вычислена по формуле:

Емкость рынка = Рекомендуемая норма потребления * Численность населения * Коэффициент потребления,

где «Коэффициент потребления» составляет долю населения, которая является основными потребителями овощной и фруктовой продукции (исключая детей и население, не употребляющее овощи и фрукты по состоянию здоровья). Данный коэффициент составляет …,

где «Численность населения»:

…

Ниже приведена емкость рынка овощей закрытого грунта (томат, огурец) в РФ по состоянию на 2018 год.

Таблица 4. Емкость рынка (оценка) овощей закрытого грунта (томат, огурец) в РФ по состоянию на 2018 год, тонн

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Основные каналы сбыта на рынке овощей закрытого грунта (томат, огурец)

…

Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса

Конечными потребителями свежих овощей тепличного производства являются физические лица. Однако каналами сбыта и продаж тепличной продукции традиционно становятся торговые сети, специализированные розничные магазины и предприятия общественного питания.

Таким образом, в плане организации сбыта тепличный комбинат должен работать сразу в 2-х направлениях: продвигать свою торговую марку среди конечных покупателей и одновременно создавать выгодные условия сотрудничества для сектора В2В.

Конечные потребители

Свежие овощи и зелень входят в привычный рацион практически всех людей, однако тепличные овощи относятся к менее традиционным продуктам для значительной части населения РФ.

Сельское население регулярно употребляет тепличные овощи в случае наличия собственной теплицы или работы непосредственно в тепличном хозяйстве. Городское население гораздо чаще включает в свой рацион тепличную продукцию, в том числе, по причине более высоких среднедушевых доходов. Ниже на рисунке приведена отраслевая структура спроса на овощи защищенного грунта в РФ, в том числе в исследуемых регионах по состоянию на 2018 год. Данная структура формировалась на основании данных органов статистики, а также на основании мнений экспертов рынка.

Рисунок 3. Отраслевая структура спроса на овощи защищенного грунта (огурцы, томат) в исследуемых регионах, а также в России по состоянию на 2018 г,%

Источник: аналитика MegaResearch

Торговые сети и продовольственные рынки

…

Предприятия общественного питания

…

Социальный сектор (школы, больницы, детские сады, пансионаты)

…

Ценообразование на овощи закрытого грунта (томат, огурец)

Ниже в таблице приведены средние цены на импортную, экспортную продукцию, а также оптовые цены в России, по состоянию на 2017 год.

Таблица 5 Средние цены: импорт, экспорт, опт по состоянию на 2017 год

Источник: ФТС РФ, данные Росстата, аналитика и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, средние цены за 1 кг на овощи закрытого типа показывают рост:

…

цен на анализируемые овощи закрытого грунта в исследуемых регионах.

Таблица 6 Динамика средних потребительских цен на томаты и огурцы закрытого грунта в исследуемых регионах, руб./кг.

Источник: данные Росстата, аналитика и расчеты MegaResearch

Оценка доступности сырья

…

Выводы по исследованию

...