Анализ рынка свежих овощей и фруктов в РФ 2016

АНАЛИЗ РЫНКА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В РФ,

2015-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 гг.

Декабрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Обзор рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка) 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2 Оценка объема и динамики рынка по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015-2016 (оценка) 12

1.3 Емкость рынка 14

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 17

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015 — третий квартал 2016 18

2.1 Оценка объема и динамики импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015 – третий квартал 2016 18

2.2 Структура импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015: 25

2.2.1 по странам-производителям 25

2.2.2 по компаниям получателям 32

2.3 Средние цены импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности 42

3. Конкурентный анализ на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка) 44

3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 44

3.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-1 по каждому виду овощей и фруктов: 45

3.2.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 45

3.2.2 Оценка объема и динамики продаж данного вида продукции, 2015-2016 (оценка) 46

3.2.3 Текущие цены на данный вид продукции 48

4. Ценовой анализ на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка) 51

4.1 Средние розничные цены по каждому виду овощей и фруктов в продовольственных магазинах 51

4.2 Общие среднерыночные цены по каждому виду овощей и фруктов 52

5. Выводы по исследованию рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка) 53

Информация об исполнителе проекта 54

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) в РФ в 2015-2016(О) гг., тонн и % 9

Рисунок 2. Объем и динамика рынка свежих фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в РФ в 2015-2016(О) гг., тонн и % 12

Рисунок 3. Объем и динамика импорта болгарского перца с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 19

Рисунок 4. Объем и динамика импорта чеснока с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 19

Рисунок 5. Объем и динамика импорта томатов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 20

Рисунок 6. Объем и динамика импорта кабачков с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 21

Рисунок 7. Объем и динамика импорта баклажанов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 21

Рисунок 8. Объем и динамика импорта китайской капусты с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 22

Рисунок 9. Объем и динамика импорта яблок с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 22

Рисунок 10. Объем и динамика импорта винограда (сорт red globe) с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 11. Объем и динамика импорта нектаринов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 12. Объем и динамика импорта персиков с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 13. Объем и динамика импорта абрикосов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 14. Объем и динамика импорта груш с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 15. Объем и динамика импорта мандаринов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 24

Рисунок 16. Структура импорта болгарского перца по компаниям-получателям в 2015 году 33

Рисунок 17. Структура импорта чеснока по компаниям-получателям в 2015 году 34

Рисунок 18. Структура импорта томатов по компаниям-получателям в 2015 году 34

Рисунок 19. Структура импорта кабачков по компаниям-получателям в 2015 году 35

Рисунок 20. Структура импорта баклажанов по компаниям-получателям в 2015 году 36

Рисунок 21. Структура импорта китайской капусты по компаниям-получателям в 2015 году 37

Рисунок 22. Структура импорта яблок по компаниям-получателям в 2015 году 37

Рисунок 23. Структура импорта винограда red glob по компаниям-получателям в 2015 году 38

Рисунок 24. Структура импорта нектаринов по компаниям-получателям в 2015 году 39

Рисунок 25. Структура импорта персиков по компаниям-получателям в 2015 году 40

Рисунок 26. Структура импорта абрикосов по компаниям-получателям в 2015 году 41

Рисунок 27. Структура импорта груш по компаниям-получателям в 2015 году 41

Рисунок 28. Структура импорта мандаринов по компаниям-получателям в 2015 году 41

Рисунок 29. Зона покрытия магазинов сети … 46

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем и динамика рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) и фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в Российской Федерации, 2015-2016 гг. (оценка), тонн 13

Таблица 2. Рекомендуемая норма потребления овощей и фруктов, кг/чел. в год 15

Таблица 3. Сравнение емкости и объема рынков овощей и фруктов на 2016 г. 16

Таблица 4. Оценка текущих тенденций развития рынка свежих овощей и фруктов в РФ в 2015-2016 гг. 17

Таблица 5. Структура импорта болгарского перца по странам-производителям в 2015 году 25

Таблица 6. Структура импорта чеснока по странам-производителям в 2015 году 26

Таблица 7. Структура импорта томатов по странам-производителям в 2015 году 26

Таблица 8. Структура импорта кабачков по странам-производителям в 2015 году 27

Таблица 9. Структура импорта баклажанов по странам-производителям в 2015 году 27

Таблица 10. Структура импорта китайской капусты по странам-производителям в 2015 году 28

Таблица 11. Структура импорта яблок по странам-производителям в 2015 году 28

Таблица 12. Структура импорта винограда по странам-производителям в 2015 году 29

Таблица 13. Структура импорта нектаринов по странам-производителям в 2015 году 29

Таблица 14. Структура импорта персиков по странам-производителям в 2015 году 30

Таблица 15. Структура импорта абрикосов по странам-производителям в 2015 году 30

Таблица 16. Структура импорта груш по странам-производителям в 2015 году 31

Таблица 17. Структура импорта мандаринов по странам-производителям в 2015 году 32

Таблица 18. Средняя цена импорта овощей и фруктов 42

Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке овощей и фруктов 44

Таблица 20. Общая профильная информация о компании … 45

Таблица 21. Объем и динамика продаж импортных овощей фруктов в 2015 - 2016 (о) гг. 46

Таблица 22. Страна происхождения овощей и фруктов, представленных в ассортименте … 48

Таблица 23. Диапазон текущих розничных цен на овощи и фрукты в магазинах … 49

Таблица 24. Динамика среднегодовых цен поставки овощей и фруктов в 2015-2016 гг. компании ... 49

Таблица 25. Оценка средних розничных цен на свежие овощи и фрукты в РФ в 2015-2016(о) гг., руб./кг 51

Таблица 26. Оценка средних оптовых цен на свежие овощи и фрукты в РФ в 2015-2016(о) гг. 52

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка свежих овощей (болгарского перца, чеснока, томатов, кабачков, баклажанов, китайской капусты и фруктов (яблок, винограда сорта red globe, нектаринов, персиков, абрикосов, груш, мандаринов) в России.

Период исследования: 2015‑2016 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок свежих овощей и фруктов в России.

Предметом исследования являются дистрибьюторы свежих овощей и фруктов в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку свежих овощей и фруктов.

Задачи исследования:

Оценить объем производства свежих овощей и фруктов в России;

Определить емкость рынка;

Провести анализ внешнеторговых операций на рынке свежих овощей и фруктов;

Определить крупнейшие компании-получатели свежих овощей и фруктов (ТОП-1 по каждому виду);

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок свежих овощей и фруктов в России.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Обзор рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном исследовании рассматривались следующие виды овощей: болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста.

Болгарский перец. Родиной перца является Америка, где он до сих пор встречается в дикорастущем виде. После открытия Америки перец был завезен в Испанию и Португалию, откуда затем распространился по территории Европы и на Ближний Восток. В настоящее время сладкий перец культивируется на всех континентах в странах с субтропическим и тропическим климатом.

Этот овощ очень хорошо известен на российском рынке. Некоторые сорта болгарского перца выращиваются в южных регионах РФ. …

Чеснок. Чеснок представляет собой травянистое растение; вид рода Лук семейства Амариллисовые подсемейства Луковые. Благодаря острому вкусу и характерному запаху, связанному с наличием в составе растения тиоэфиров, данная овощная культура пользуется широкой популярностью по всему миру. Для употребления в пищу, а также в качестве посевного материала используются дольки луковицы.

Рынок чеснока в России является довольно стабильным и насыщенным. Импорт чеснока в Россию составляет …

Томаты. Томаты являются самыми популярными и повсеместно распространенными овощными культурами в мире. Объемы их производства и потребления постепенно растут: за последние 30 лет мировой рынок томатов увеличился в 3 раза.

Рынок томатов - один из ключевых по объему продаж рынков овощей России (в 2015 г. объем рынка томатов превысил ... тонн). В 2014-2015 гг. в условиях ослабления курса рубля и введенного продовольственного эмбарго наблюдается падение импорта томатов, что положительно отражается на инвестиционной привлекательности данной сферы бизнеса для российских производителей. Так, в 2016 г. наблюдался …

Кабачки. Кабачок ‑ однолетнее травянистое растение рода тыквы семейства тыквенных, разновидность тыквы обыкновенной. Плоды имеют продолговатую форму зелёного, жёлтого или белого цвета.

Российский рынок кабачков в значительной степени подвержен сезонным факторам: относительно небольшие сроки хранения, также, как правило кабачки, экономически не целесообразно выращивать в зимних теплицах. В сезон уборки цены на кабачки опускаются до предельно низких отметок, импорт приостанавливается. В межсезонье, напротив, рынок свежих кабачков полностью зависит от импортных поставок, однако, доля импорта не превышает **% от общего объема рынка. Инвестиционная активность выращивания кабачков …

Баклажаны. Баклажан – это многолетнее травянистое растение, происходящее из тропической Восточной Индии. Баклажан, как и томаты, сладкий перец, картофель, принадлежит семейству Пасленовые. В условиях российского климата его выращивают как однолетнее растение.

Учет объемов производства именно баклажанов в России не ведется – они учитываются среди «прочих овощей». Таких «прочих овощей» в РФ производится менее **% от всего объема овощной продукции, или … кг/чел. в год. Запрет на ввоз баклажанов, введенный с мая 2016 г., …

Китайская (пекинская) капуста. Пекинская капуста является овощной культурой из семейства Капустных (Brassicaceae). Китайская (пекинская) капуста сочетает в себе как бы два овоща – она и капуста, и зеленый салат. Сочные, нежные листья имеют прекрасный вкус и отличаются по составу от своих сородичей.

На российском рынке китайская (пекинская) капуста появилась всего около 10 лет назад, однако она быстро превратилась в массово востребованный овощ с круглогодичным неизменно высоким спросом. Объемы возделывания этой культуры стремительно возрастают: так, в 2015 г. в России было выращено ... тонн этого овоща, а в 2016 г. – ... тонн (+**%).

Объем рынка овощной продукции данных наименований составил в 2015 г. … тонны (Рисунок 1).

Рисунок 1. Объем и динамика рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) в РФ в 2015-2016(О) гг., тонн и %

Источник: ФТС, ФСГС, расчеты MegaResearch

Согласно проведенному анализу развития рассматриваемого рынка, по итогам 2016 г. ожидается…

В представленном исследовании также рассматривались следующие виды фруктов: яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины.

Яблоки. Яблоки являются естественным природным продуктом для российской климатической полосы, ценным источником натрия, железа, калия, бора, они богаты витамином С и показаны к потреблению Министерством Здравоохранения РФ и Институтом питания Академии медицинских наук. Рекомендуемая норма потребления яблок на 1 человека составляет 50 кг в год 1 .

По объёму производства яблок Россия занимает 9-е место среди стран мира, её доля в мировом производстве — около **%. В 2015 г. валовой сбор яблок в РФ составил … тонн. Начиная с 2014 г. в России действует запрет на импорт яблок из таких стран, как США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии в течение года, в результате чего Россия лишилась крупнейшего поставщика яблок – Польши. В настоящее время в российских магазинах реализуются, наряду с российскими, плоды из Сербии, Китая и Чили.

Виноград «red globe». Виноград Ред Глоуб относится к столовым сортам, т.е. выращивается для непосредственного употребления в пищу. Виноград сорта Ред Глоуб популярен во многих странах благодаря своей урожайности, потребительским свойствам и устойчивости к хранению. Особенно ценится в странах Азии. Однако с начала 90-х его популярность достигла и Европейского континента. Больше половины всего мирового урожая собирается в США и Чили. В настоящее время Китай также активно занимается производством винограда этого сорта.

В России данный сорт винограда не выращивается в связи с его неустойчивостью к грибковым заболеваниям и высоким температурным требованиям. Основными поставщиками винограда Ред Глоуб на российский рынок являются Турция, Чили и Перу.

Нектарин. Нектарин ‑ разновидность персика, для плодов которой характерна гладкая, как у сливы, кожица. Родиной этого фрукта считается Китай, откуда он и начал распространятся по всему миру.

Импорт нектаринов составляет **% от российского объема потребления данного фрукта. В 2015 г. в Россию было поставлено ... тонн нектаринов, в 2016 г. – ... тонн. Импорт растет за счет роста потребления …

Персики. Название персикового дерева произошло от латинского Prunus persica, что переводится как «персидская слива». Это растение относится к семейству розовых, подсемейства миндальных, так как персиковое дерево от миндального отличается практически лишь плодами. Плоды персикового дерева шаровидные с бороздкой с одной стороны, обыкновенно бархатистые. Мякоть персика может быть и белой, и красной, и желтой, в зависимости от класса плода. Косточка в персике бороздчатая морщинистая с точечными ямочками. Родиной персика является Китай, там этот фрукт считается символом долгожительства.

Россия находится на втором месте в мире по импорту персиков: в 2015 г. было импортировано …

Около **% потребления персиков и нектаринов приходится на период с июня по сентябрь.

Абрикосы. Абрикос – косточковый плод, относится к семейству розоцветных Rosaceae. Плоды ‑ сочные однокостянки, в очертании округлые, эллиптические или обратнояйцевидные. Косточка толстостенная, гладкая. Родиной абрикосовых деревьев считается Северо-Восточный Китай, культивируется во многих странах теплого умеренного климата. В зависимости от сорта, цвет абрикоса может быть от бледно-желтого до сочного оранжевого.

На российском рынке абрикосов присутствует продукция как отечественного, так и импортного производства: **% против **%. Выращивается абрикос преимущественно в южных регионах России, а основными зарубежными поставщиками этого фрукта являются Турция, Молдова и Китай.

Груши. Груша ‑ плодовое дерево семейства розовые, в кулинарии относится к фруктам. Распространена практически по всей Европе, за исключением северных районов. Существует множество сортов и видов грушевых деревьев; вкус и химический состав их плодов во многом зависят от сорта и от региона произрастания дерева. Родина дикой груши до сих пор не установлена. Длительная история селекции грушевого дерева привела к тому, что на сегодняшний день известна не одна тысяча сортов груши. В настоящее время самым крупным производителем груши является Китай.

Выращивание груши является актуальной сельскохозяйственной отраслью. В РФ есть несколько популярных сортов груш, в числе которых: …

Мандарины. Мандарин относится к цитрусам и представляет собой вечнозеленое дерево или куст. Плоды дерева или кустарника имеют округлую форму с неплотной кожицей. Мандарины содержат огромное количество полезных веществ: витамины С, D, K, B1 и B2, эфирные масла и минеральные соли. В мякоти фруктов не скапливаются вредные нитраты, благодаря содержанию лимонной кислоты.

В России мандарины в настоящий момент не выращиваются из-за непригодных погодных условий. Основными поставщиками мандаринов на российский рынок являются …

Объем рынка фруктовой продукции данных наименований составил в 2015 г. … тонн (Рисунок 2).

Рисунок 2. Объем и динамика рынка свежих фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в РФ в 2015-2016(О) гг., тонн и %

Источник: ФТС, ФСГС, расчеты MegaResearch

По итогам 2016 г., согласно оценке MegaResearch, ожидается, что …

Оценка объема и динамики рынка по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015-2016 (оценка)

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка свежих овощей и фруктов демонстрирует то, сколько овощей в исследуемый период времени приобрели потребители на рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В ходе исследования было установлено, что никто из компаний-производителей или поставщиков в рассматриваемый период времени не сталкивался с проблемой затоваривания собственного производства свежими овощами и фруктами. То есть, вся продукция в адекватные сроки реализовывались различным клиентам на рынке. Соответственно, переходящие остатки овощей в конце отчетного временного периода у всех производителей/поставщиков были примерно на том же самом уровне, что и в начале временного периода. Именно поэтому формула для определения объема рынка свежих овощей и фруктов в России в 2015-2016(О) гг. была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике рынка свежих овощей и фруктов в России в исследуемом периоде времени.

В таблице ниже представлены данные по объему рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) и фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в Российской Федерации за период 2015-2016 гг.

Таблица 1. Объем и динамика рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) и фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в Российской Федерации, 2015-2016 гг. (оценка), тонн

Продолжение

Источник: ФСГС, ФТС, АПИЭФО, FAOStat

Таким образом, динамика объема рынка свежих овощей и фруктов по рассматриваемой номенклатуре …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Согласно данным специалистов Института питания РАМН, россиянам рекомендуется съедать в год не менее 120 кг овощей и столько же фруктов. 3 В таблице ниже приведены данные по рекомендованной норме потребления овощей и фруктов на душу населения в год.

Таблица 2. Рекомендуемая норма потребления овощей и фруктов, кг/чел. в год

Источник: Приказ Минздрав РФ от 19 августа 2016 г. №614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», анализ MegaResearch

Емкость рынков для всей перечисленной продукции будет вычислена по формуле:

Емкость рынка = Рекомендуемая норма потребления * Численность населения * Коэффициент потребления,

где «Коэффициент потребления» составляет долю населения, которая является основными потребителями овощной и фруктовой продукции (исключая детей и население, не употребляющее овощи и фрукты по состоянию здоровья). Данный коэффициент составляет 0,75,

где «Численность населения» Российской Федерации составляет 146 519 759 тыс. человек. 4

Ниже приведены расчетные данные по определению емкости рынков перечисленных овощей и фруктов в России.

Таблица 3. Сравнение емкости и объема рынков овощей и фруктов на 2016 г.

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, наиболее обеспеченным население РФ является следующими овощами:

…

Наибольший дефицит возникает по следующим наименованиям продукции:

…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В ходе исследования рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации были проанализированы текущие тенденции, действующие в рассматриваемом секторе экономики. В результате систематизации всей собранной информации были выделены и кратко проанализированы следующие тенденции, оказывающие наибольшее влияние на рынок свежих овощей и фруктов в РФ:

Таблица 4. Оценка текущих тенденций развития рынка свежих овощей и фруктов в РФ в 2015-2016 гг.

Источник: интернет-ресурсы, аналитика MegaResearch

Учитывая текущие тенденции, сложившиеся на рынке, можно выделить следующие перспективы дальнейшего развития рынка свежих овощей и фруктов в РФ:

1. …

2. …

3. …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015 — третий квартал 2016

Оценка объема и динамики импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности , 2015 – третий квартал 2016

Для определения объема импортных поставок на территорию России фруктов и овощей, обозначенных в исследовании, аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данных видов продукции по следующим кодам ТН ВЭД:

070960100 – перец болгарский

0703200000 – чеснок

0702 – томаты свежие или охлажденные

0709931000 – кабачки свежие или охлажденные

0709300000 – баклажаны свежие или охлажденные

0704909000 – китайская капуста

080810 – яблоки

080610 – виноград свежий

080930 – персики, включая нектарины, свежие

0809100000 – абрикосы свежие

080830 – груши свежие

080520  - мандарины

Анализ производился за период с 2015 – 3-е полугодие 2016 года.

Для выделения определенных сортов яблок и винограда, импортируемых на территорию РФ, аналитиками MegaResearch производилась ручная сортировка массива данных.

Для понимания тенденций, присутствующих в сегменте импортных поставок, аналитиками MegaResearchбыла сделана оценка объема импорта за 2016 год. Оценка основывалась на сравнении объема поставок продукции за 3 квартала 2016 года с аналогичным периодом 2015 и 2014 годов. Затем обозначалась тенденция и далее в процентном соотношении определялось какую долю данный период (3-й квартал года) занимает в общем объеме поставок за год.

На рисунке ниже приведены объем и динамика импорта болгарского перца в период с 2015 по 3-й квартал 2016 года.

Рисунок 3. Объем и динамика импорта болгарского перца с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно официальной статистике на территорию РФ в 2015 году было поставлено ... тонн болгарского перца на общую сумму ... долл. США. За 3 квартала 2016 года было импортировано ... тонн, что меньше показателей предыдущего аналогичного периода на **%. По мнению аналитиков, в 2016 году прогнозируется снижение импортных поставок данного вида овощей примерно на **%.

Рисунок 4. Объем и динамика импорта чеснока с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Импортные поставки чеснока на территорию РФ в 2015 году составили ... тонн в натуральном выражении и ... долл. США в стоимостном. В 2016 году за 3 квартала было завезено ... тонн чеснока. По прогнозам аналитиков MegaResearch, в общем за 2016 год импорт данного вида продукции …

На рисунке ниже приведены объем и динамика импорта томатов с 2015 – 3-й квартал 2016 гг.

Рисунок 5. Объем и динамика импорта томатов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

По данным ФТС РФ объем поставок томатов в 2015 году составил ... тонн в натуральном выражении и ... долл. США в стоимостном. В 2016 году резкое сокращение объема импорта обусловлено запретом на ввоз данного вида продукции из Турции, которая занимала первое место по объемам поставок в 2015 году – ... тонн. Далее следовал Китай – ... тонн. По данным от 10 ноября 2016 года Минсельхоз …

Ниже приведены объем и динамика импорта кабачков на территорию РФ.

Рисунок 6. Объем и динамика импорта кабачков с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основываясь на вышеприведенных данных, объем импорта кабачков в 2015 году составил ..

Рисунок 7. Объем и динамика импорта баклажанов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Импорт баклажанов в 2015 году в натуральном выражении согласно официальной статистике составил …

Рисунок 8. Объем и динамика импорта китайской капусты с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя объем импорта китайской капусты было выявлено, что в 2015 году на территорию России было поставлено продукции …

На Рисунке Рисунок 9 приведены объем и динамика импорта яблок с 2015 – 3-й квартал 2016 гг.

Рисунок 9. Объем и динамика импорта яблок с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего в 2015 году было импортировано …

Ниже на рисунке рассмотрены объем и динамика импорта винограда сорта red globe.

Рисунок 10. Объем и динамика импорта винограда (сорт red globe) с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно на вышеприведенном рисунке, в период 1-го по 3-й квартал 2016 года отмечается …

Рисунок 11. Объем и динамика импорта нектаринов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Проанализировав вышеприведенные данные следует сказать, что объем поставок нектаринов с 1-го по 3-й квартал 2016 года …

Рисунок 12. Объем и динамика импорта персиков с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ситуация по импортным поставкам персиков аналогична импорту нектаринов. Согласно ФТС РФ с 1-го по 3-й квартал 2016 года было поставлено …

Рисунок 13. Объем и динамика импорта абрикосов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году абрикосов было импортировано в объеме …

Рисунок 14. Объем и динамика импорта груш с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта груш в 2015 году составил …

На рисунке ниже представлены объем и динамика импорта мандаринов в период с 2015 по 3-е полугодие 2016 гг.

Рисунок 15. Объем и динамика импорта мандаринов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2015 году было импортировано …

Структура импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015:

по странам-производителям

В процессе работы были определены объемы импорта и структура по странам-производителям исследуемых продуктов за 2015 г. Для определения объема и структуры импорта анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ).

Структура по странам-производителям изучалась как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В Таблице Таблица 5 приведены основные страны-импортеры болгарского перца за 2015 г.

Таблица 5. Структура импорта болгарского перца по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 6 приведены основные страны-импортеры чеснока за 2015 г.

Таблица 6. Структура импорта чеснока по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 7 приведены основные страны-импортеры томата за 2015 г.

Таблица 7. Структура импорта томатов по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было поставлено …

В Таблице Таблица 8 приведены основные страны-импортеры кабачков в 2015 г.

Таблица 8. Структура импорта кабачков по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 9 приведены основные страны-импортеры баклажанов в 2015 г.

Таблица 9. Структура импорта баклажанов по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 10 приведены основные страны-импортеры китайской капусты за 2015 г.

Таблица 10. Структура импорта китайской капусты по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 11 приведены основные страны-импортеры яблок сорта «фуджи».

Таблица 11. Структура импорта яблок по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 12 приведены основные страны-импортеры винограда сорта «red globe».

Таблица 12. Структура импорта винограда по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 13 приведены основные страны-импортеры нектаринов.

Таблица 13. Структура импорта нектаринов по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 14 приведены основные страны-импортеры персиков.

Таблица 14. Структура импорта персиков по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 15 приведены основные страны-импортеры абрикосов.

Таблица 15. Структура импорта абрикосов по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано ..

В Таблице Таблица 16 приведены основные страны-импортеры груш.

Таблица 16. Структура импорта груш по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 17 приведены основные страны-импортеры мандаринов.

Таблица 17. Структура импорта мандаринов по странам-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

по компаниям получателям

При анализе данных Федеральной таможенной службы РФ были выявлены основные компании- получатели импортных овощей и фруктов в 2015 году. Рассмотрим их на рисунках, представленных ниже.

На Рисунке Рисунок 16 ниже представлены крупнейшие компании-потребители болгарского перца. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 16. Структура импорта болгарского перца по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями импортного болгарского перца в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 17 представлены крупнейшие компании- потребители чеснока. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 17. Структура импорта чеснока по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортного чеснока в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 18 представлены крупнейшие компании - потребители томатов. Компании, занимающие менее 5%, отнесены к прочим.

Рисунок 18. Структура импорта томатов по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных томатов в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 19 представлены крупнейшие компании –получатели импортных кабачков. Компании, занимающие менее 4%, отнесены к прочим.

Рисунок 19. Структура импорта кабачков по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных кабачков в 2015 году являлись:

…

Ниже рассмотрим крупнейшие компании-получатели импортных баклажанов в 2015 году. Компании, занимающие менее 4%, отнесены к прочим.

Рисунок 20. Структура импорта баклажанов по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями импортных кабачков в 2015 году являлись:

…

Далее приведены крупнейшие компании-получатели импортной китайской капусты в 2015 году.

Рисунок 21. Структура импорта китайской капусты по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями импортной китайской-капусты в 2015 году являлись:

…

На рисунке ниже приведены основные компании-получатели импортных яблок.

Рисунок 22. Структура импорта яблок по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями яблок в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 23представлены крупнейшие компании –получатели импортного винограда. Компании, занимающие менее 2%, отнесены к прочим.

Рисунок 23. Структура импорта винограда red glob по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями винограда redglobe в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 24 представлены крупнейшие компании –получатели импортных нектаринов. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 24. Структура импорта нектаринов по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями импортных нектаринов в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 25 представлены крупнейшие компании –получатели импортных персиков. Компании, занимающие менее 7%, отнесены к прочим.

Рисунок 25. Структура импорта персиков по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных персиков в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 26представлены крупнейшие компании –получатели импортных абрикосов. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 26. Структура импорта абрикосов по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных абрикосов в 2015 году являлись:

…

Рисунок 27. Структура импорта груш по компаниям-получателям в 2015 году

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных груш в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 28 представлены крупнейшие компании –получатели импортных мандаринов. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 28. Структура импорта мандаринов по компаниям-получателям в 2015 году

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных мандаринов в 2015 году являлись: …

Средние цены импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности

В таблице ниже приведены средние цены на рассматриваемые импортные овощи и фрукты за период с 2015-2016 гг. Цены были получены в ходе анализа базы данных ФТС РФ. Изменение цены овощей и фруктов приведено как в долларовом, так и рублевом эквиваленте. Средняя цена 1 кг рассматриваемых продуктов дана согласно среднему курсу рубля по отношению к доллару за исследуемый период времени.

Таблица 18. Средняя цена импорта овощей и фруктов

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Перед тем как приступить к анализу, нужно сразу оговорить, что из-за увеличения среднегодовых значений рубля по отношению к доллару, цена большинства исследуемых продуктов выросла в рублевом эквиваленте.

Проанализировав вышеприведенные данные стоит выделить два блока: овощи и фрукты. Цены импортных овощей в долларовом выражение за первые 3 квартала 2016 года относительно 2015 года выросли на все виды продукции. В блоке фруктов нельзя выделить общий тренд изменения цены за рассматриваемый период времени.

Ниже приведем анализ изменения средних импортных цен на исследуемую продукцию по каждому виду, в частности.

За первые 3 квартала 2016 г. средняя цена на болгарский перец составила …

Средняя цена на импортный чеснок за 3 квартала 2016 г. составила …

За первые 3 квартала 2016 г. средняя цена на томаты составила …

Средняя цена на импортные кабачки за 3 квартала 2016 г. составила …

В 2015 г. средняя цена на импортные баклажаны составляла …

[информация представлена в полной версии исследования]

Конкурентный анализ на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка)

Оценка уровня конкуренции на рынке

Для оценки уровня конкуренции среди компаний закупающих, а затем реализующих импортные овощи и фрукты, аналитиками MegaResearch был использован Индекс концентрации. С помощью данного индекса определяется какая доля приходится на крупнейших игроков и оценивается возможность выхода нового. Для этого проводится анализ долей, которые приходятся на крупнейших игроков рынка. Чем ближе данный показатель к 100%, тем более рынок монополизирован и концентрация игроков на рынке велика, соответственно, рынок менее конкурентоспособен.

Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке овощей и фруктов

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, наиболее высококонцентрированным рынком является рынок …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-1 по каждому виду овощей и фруктов :

Для выявления крупнейших игроков, закупающих и впоследствии реализующих импортные овощи и фрукты, аналитиками MegaResearch был проведен анализ официальной статистики Федеральной таможенной службы России в период с 2015-2016 гг. Необходимо было выделить компании ТОП-1 по каждому виду овощей и фруктов, рассматриваемых в исследовании. В результате было выявлено, что крупнейшим импортером по объемам закупок является компания …

В разделах ниже будет рассмотрена информация (профиль) о данной компании, оценка объема и динамики продаж, а также текущие цены на исследуемые виды овощей и фруктов. Цены будут представлены на ноябрь 2016 года.

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

Ниже приведем профильную информацию о компании ...

Таблица 20. Общая профильная информация о компании …

Источник: данные компании, ФСГС РФ

…

Рисунок 29. Зона покрытия магазинов сети …

Источник: сайт компании

Зона покрытия магазинов занимает огромную территорию, …

Оценка объема и динамики продаж данного вида продукции, 2015-2016 (оценка)

Оценка объема и динамики продаж импортных овощей и фруктов компанией ... основывалась на результатах анализа ФТС РФ за 2015-2016 (о) гг.

Таблица 21. Объем и динамика продаж импортных овощей фруктов в 2015 - 2016 (о) гг.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя вышеприведенные данные следует сказать, что большая доля продаж импортных овощей/фруктов приходится на яблоки (около **%). Далее следуют томаты (**%). Менее всего в сети … продается импортных абрикосов и баклажанов.

…

Таблица 22. Страна происхождения овощей и фруктов, представленных в ассортименте …

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Следует сказать, что наибольший объем поставок овощей и фруктов приходится на …

Текущие цены на данный вид продукции

В таблице ниже представим текущие розничные цены в магазинах Магнит на ноябрь 2016 года. Цены представлены в диапазоне, т.к. в региональных городах и городах миллионниках они отличаются на 5-10%.

Таблица 23. Диапазон текущих розничных цен на овощи и фрукты в магазинах …

Источник: розничные цены в магазинах Магнит, оценка MegaResearch

Ниже представим среднегодовые таможенные цены за 2015-2016 гг., по которым ... импортировала овощи и фрукты.

Таблица 24. Динамика среднегодовых цен поставки овощей и фруктов в 2015-2016 гг. компании ...

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно официальным данным таможенной службы рост среднегодовых цен импорта наблюдается …

На рост цен повлияло …

Ценовой анализ на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка)

Средние розничные цены по каждому виду овощей и фруктов в продовольственных магазинах

В ходе проведения исследования для выявления средних розничных цен в России в 2015-2016 гг. анализировались официальные данные Федеральной статистической службы РФ, отраслевые порталы, содержащие информацию по ценам в крупных сетевых магазинах России www . procen . ru и www . agro 24. ru . В результате аналитиками MegaResearch были определены следующие розничные цены на овощи и фрукты, рассматриваемые в исследовании.

Таблица 25. Оценка средних розничных цен на свежие овощи и фрукты в РФ в 2015-2016(о) гг., руб./кг

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, www . procen . ru , www . agro 24. ru

Следует отметить в 2016 году цены выросли по сравнению с 2015 годом в среднем на …

Общие среднерыночные цены по каждому виду овощей и фруктов

Под общими среднерыночными ценами в данном исследовании понимается среднегодовые цены дистрибьюторов импортных овощей и фруктов. Для выявления этих данных проводились экспертные интервью с крупными дистрибьюторами импортных овощей и фруктов, выявлялась средняя наценка. Результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 26. Оценка средних оптовых цен на свежие овощи и фрукты в РФ в 2015-2016(о) гг.

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В среднем цены дистрибьюторов возросли на **% по сравнению с 2015 годом. Наибольший рост цен отмечен по следующим категориям: …

5. Выводы по исследованию рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка)

[информация представлена в полной версии исследования]