Анализ рынка промышленной пластиковой запорной арматуры в России в 2017 г.

Оглавление
1.    Обзор мирового рынка пластиковой запорной арматуры, 2016-2017 гг.    9
1.1    Общий анализ рынка пластиковой запорной арматуры в мире    9
1.2    Анализ крупнейших производителей пластиковой запорной арматуры в мире    11
1.2.1    Профили компаний    11
1.2.2    Ассортимент выпускаемой продукции    14
1.3    Оценка мировой структуры потребления по отраслям    25
1.4    Крупнейшие компании-потребители в мире (до 10 компаний).    26
1.4.1    Профили компаний    26
1.5    Основные сущностные элементы взаимоотношений производителей и потребителей на зарубежном рынке.    28
1.6    Основные тенденции и перспективы развития рынка    28
1.7    Оценочный прогноз развития рынка пластиковой запорной арматуры в мире    28
2.    Обзор рынка пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.    29
2.1    Общая информация по рынку:    29
2.1.1    Основные характеристики исследуемой продукции. Классификация пластиковой запорной арматуры    29
2.1.2    Основные характеристики анализируемого рынка    30
2.1.3    Анализ сырья для производства продукции    30
2.1.4    Объем и динамика рынка пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.    31
2.1.5    Емкость рынка    32
2.1.6    Ценообразование на рынке пластиковой запорной арматуры    32
2.1.7    Основные сущностные элементы взаимоотношений производителей и потребителей на российском рынке.    32
2.1.8    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    32
2.1.9    Оценка факторов, влияющих на рынок пластиковой запорной арматуры    33
2.2    Структура рынка, 2017 г.:    34
2.2.1    Структура рынка по отраслям потребления    34
2.2.2    Структура рынка по ассортименту    34
2.2.3    Структура рынка по федеральным округам    35
3.    Анализ внешнеторговых поставок пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.    36
3.1    Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.    36
3.2    Структура импорта, 2017 г.    38
3.2.1    по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    38
3.2.2    по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    38
3.2.3    по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    38
3.2.4    по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)    39
3.2.5    по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)    39
3.2.6    по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)    39
3.3    Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг.    40
4.    Анализ производства пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.    41
4.1    Объем и динамика производства 2016-2017 гг.    41
4.2    Конкурентный анализ: крупнейшие производители (импортные, отечественные) пластиковой запорной арматуры, представленные в России (до 10 компаний)    41
4.2.1    Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2017 г.    41
4.2.2    Профили основных игроков    41
4.2.3    Обзор продукции производителя (ассортимент)    43
4.2.4    Анализ текущих цен производителя    43
5.    Анализ потребления на рынке пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.    44
5.1    Насыщенность рынка    44
5.2    Объем и динамика импорта в потреблении, 2016-2017 гг.    44
5.3    Основные отрасли потребления, доля отраслей за 2016-2017 гг.    44
5.4    Рейтинг основных потребителей (до 20 компаний) (по объему потребления).    45
5.4.1    Профили основных потребителей    45
6.    Рекомендации и выводы по исследованию    47
6.1    Барьеры входа в отрасль    47
6.2    Прогноз развития рынка до 2023 г.    48
6.3    Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка    49
6.4    Рекомендации по выходу на рынок нового игрока    50
6.4.1    Рекомендации по ассортименту продукции    50
6.4.2    Рекомендации по ценообразованию продукции    50
6.4.3    Рекомендации по сбыту продукции (список отраслей и производств)    50
6.5    Выводы по исследованию    51

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1 Мировая структура потребления по отраслям    25
Рисунок 2 Структура рынка трубопроводной арматуры по материалам    30
Рисунок 3 Структура рынка по отраслям    34
Рисунок 4 Структура рынка по ассортименту    35
Рисунок 5 Структура потребления по федеральным округам    35
Рисунок 6 Динамика импорта пластиковой запорной арматуры в РФ в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (USD)    37
Рисунок 7 Отрасли потребления пластиковой запорной арматуры, 2016-2017 гг.    44

Приложения (таблицы)
Таблица 1 Материалы для производства пластиковой запорной арматуры    31
Таблица 2 Объем производства и импорта пластиковой запорной арматуры в РФ    32
Таблица 3 Факторы, влияющие на рынок пластиковой запорной арматуры    33
Таблица 4 Структура импорта по странам-производителям    38
Таблица 5 Структура импорта по компаниям-производителям    38
Таблица 6 Структура импорта по компаниям-получателям    39
Таблица 7 Структура импорта по регионам получения    39
Таблица 8 Структура импорта по товарным группам    39
Таблица 9 Структура импорта по торговым маркам    40
 

 

Обзор мирового рынка пластиковой запорной арматуры, 2016-2017 гг.

Общий анализ рынка пластиковой запорной арматуры в мире

Международный опыт применения пластиковой запорной арматуры в промышленности насчитывает более 50 лет. За последнее десятилетие наблюдается рост заинтересованности в использовании пластиковой арматуры в различных сферах промышленности, связанный с новыми разработками в сфере термопластикового оборудования и повышением устойчивости материалов к экстремальным температурным условиям (от -20 до 150°C).

Основными материалами пластиковой запорной арматуры являются следующие материалы:

Поливинилхлорид (PVC) – нетоксичен, обеспечивает однородную структуру. Максимальная температура использования – до 60°C;

Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) – подходит для применения в средах с высокими температурами. Широко применяется в горячем водоснабжении. Максимальная температура использования – до 80°C;

Политетрафторэтилен (PTFE) – обеспечивает высокую степень химической устойчивости и низкий коэффициент трения. Максимальная температура использования – до 150°C;

Полиэтилен (PE) – прочный пластиковый материал с высокими электрофизическими свойствами. Обладает высокой морозостойкостью. Максимальная температура использования – до 100°C;

Полипропилен (PP) – схож по свойствам с поливинилхлоридом. Может применяться в открытой среде благодаря устойчивости к ультрафиолету и озону. Максимальная температура использования – до 100°C (возможно кратковременное использование при температурах до 120°C);

Поливинилиденфторид (PVDF) – обладает высокой износоустойчивостью и химической устойчивостью. Максимальная температура использования – до 150°C.

Пластиковая запорная арматура применяется с большим количеством рабочих сред:

Порошки;

Бытовые отходы;

Шлам;

Пульпа;

Зола;

Эмульсии;

Опасные материалы;

Жидкости с высокой вязкостью;

Гидравлические жидкости;

Жидкие металлы;

Воздух и сжатый воздух;

Холодная и горячая вода;

Соленая вода;

Дизельное топливо;

Сжиженный природный газ (СПГ);

Природный газ;

Абразивные материалы;

Кислоты;

Клеи.

Общий объем мирового рынка промышленной запорной арматуры в 2017 г. составил 65 млрд. долл.

Анализ крупнейших производителей пластиковой запорной арматуры в мире

Профили компаний

Ниже представлены профили компаний-лидеров в сфере производства пластиковой запорной арматуры в мире.

Группа компаний Aliaxis Utilities & Industry

Safi France

Georg Fischer Ltd.

[информация представлена в полной версии исследования]

Ассортимент выпускаемой продукции

В таблицах ниже представлена информация об ассортименте компаний-производителей пластиковой запорной арматуры. Следует отметить, что в таблицах представлена информация о наиболее популярных видах продукции. Информация об ассортименте продукции, выпускаемой зарубежными производителями пластиковой запорной арматуры, получена посредством анализа сайтов компаний-производителей, а также компаний дистрибьюторов.

Основные типы выпускаемой продукции FIP (Aliaxis Utilities & Industry)

Основные типы выпускаемой продукции Georg Fisher

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка мировой структуры потребления по отраслям

В результате анализа открытых источников аналитиками MegaResearch было установлено, что основной областью потребления пластиковой запорной арматуры в мире является сфера …

Рисунок 1 Мировая структура потребления по отраслям

Источник: оценка MegaResearch

Крупнейшие компании-потребители в мире (до 10 компаний).

Профили компаний

Пластиковая запорная арматура в зарубежной практике применяется в следующих отраслях:

Водоподготовка;

Химическая промышленность;

Энергетический комплекс;

Производственные компании;

Сельское хозяйство;

Добывающая промышленность.

Профили крупнейших потребителей пластиковой запорной арматуры в мире представлены ниже.

[информация представлена в полной версии исследования]

Основные сущностные элементы взаимоотношений производителей и потребителей на зарубежном рынке.

…

Основные тенденции и перспективы развития рынка

В результате проведенного анализа были выделены следующие тенденции, присущие рынку промышленной пластиковой запорной арматуры:

…

Оценочный прогноз развития рынка пластиковой запорной арматуры в мире

…

Обзор рынка пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции. Классификация пластиковой запорной арматуры

Производство пластиковой запорной арматуры в России на сегодняшний день практически отсутствует. 99,9% потребляемой российскими предприятиями пластиковой промышленной запорной арматуры приходится на импортную продукцию. Основными достоинствами запорной арматуры из пластика являются следующие свойства:

Отсутствие коррозии;

Длительный срок службы (до 50 лет);

Низкие эксплуатационные затраты;

Высокая химическая стойкость;

Низкая теплопроводность.

По типу конструкции различаю следующие виды запорной арматуры:

Клапаны – в основе работы лежит движение запорного клапана. Запорный элемент располагается перпендикулярно относительно контролируемого потока;

Краны – запирающим элементом является запорный винт. Применяются преимущественно в жидких средах. Различают шаровые и пробковые запорные краны;

Задвижки – выполняется в виде заслонки. Затвор располагается перпендикулярно рабочей среде;

Затворы – затворный механизм выполнен в виде диска. Изменение положения затвора контролируется за счет поворота затворного диска.

По области применения различают запорная арматура предназначена для следующего применения:

Для бытовых сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Запорная арматура для данных целей характеризуется малыми габаритами и простотой в использовании;

Для общепромышленных трубопроводов, обеспечивающих водо-, газоснабжение и канализационные стоки на промышленных предприятиях. Является самой широкой сферой применения запорной арматуры;

Для трубопроводов промышленных, используемых в работе с агрессивной рабочей средой (химическое производство, нефтегазовая промышленность).

По способу присоединения:

Муфтовое – присоединение с помощью соединительных муфт;

Фланцевое - присоединение с помощью фланцев.

По способу управления различают следующие виды:

Запорная арматура, управляемая дистанционно;

Запорная арматура с ручным управлением;

Запорная арматура с автоматическим управлением.

Основные характеристики анализируемого рынка

В 2017 г. предприятиями РФ было произведено около ... единиц трубопроводной техники. В ходе экспертных интервью с крупнейшими производителями трубопроводной арматуры в РФ было выявлено, что основным материалом для производства трубопроводной арматуры является сталь. На долю стальной продукции приходится около **% отечественной трубопроводной арматуры.

Рисунок 2 Структура рынка трубопроводной арматуры по материалам

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Запорная арматура составляет ...

Производство пластиковой промышленной запорной арматуры в РФ …

Анализ сырья для производства продукции

Для производства пластиковой запорной арматуры традиционно используются следующие материалы:

Поливинилхлорид;

Политетрафторэтилен;

Полиэтилен;

Полипропилен;

Поливинилиденфторид.

В таблице ниже представлена характеристика материалов, используемых при производстве пластиковой запорной арматуры:

Таблица 1 Материалы для производства пластиковой запорной арматуры

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика рынка пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Ввиду отсутствия серийного производства промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ, официальная статистика по производству данного вида продукции отсутствует. Поэтому основным инструментом для определения объема производства российскими предприятиями данного вида продукции являлись экспертные интервью с производителями пластиковой запорной арматуры в РФ, промышленной запорной арматуры из металлов, а также дистрибьюторами импортной пластиковой запорной арматуры. Кроме того, анализировались данные открытых источников и данные Федеральной службы таможенной статистики.

Объем рынка промышленной пластиковой запорной арматуры рассчитывался по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Т.к. РФ не является экспортером пластиковой запорной арматуры, значение объема экспорта принимается равным 0. В Таблице ниже представлена оценка основных количественных характеристик исследуемого рынка в денежном выражении, полученная вышеописанным методом:

Таблица 2 Объем производства и импорта пластиковой запорной арматуры в РФ

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Объем импорта промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ составляет …

Емкость рынка

Под потенциальной емкостью рынка подразумевается тот объем продукции, который потребители могли бы приобрести, но в силу определенных обстоятельств не делают этого (фактически это максимально возможный объем спроса на рынке при идеальных условиях). Данный показатель принимается за константу и определят потенциальный спрос, который могут предъявить все потенциальные потребители исследуемого вида продукции.

Конечным потребителем промышленной пластиковой запорной арматуры являются …

По мнению экспертов рынка, объем импорта имеет тенденцию к …

Ценообразование на рынке пластиковой запорной арматуры

…

Основные сущностные элементы взаимоотношений производителей и потребителей на российском рынке.

…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В результате проведенного анализа были выделены следующие тенденции, присущие рынку промышленной пластиковой запорной арматуры:

…

Оценка факторов, влияющих на рынок пластиковой запорной арматуры

Таблица 3 Факторы, влияющие на рынок пластиковой запорной арматуры

Источник: анализ MegaResearch

Структура рынка, 2017 г.:

Структура рынка по отраслям потребления

Согласно оценкам участников рынка, осуществляющих деятельность по реализации пластиковой промышленной запорной арматуры на территории РФ, структура рынка по отраслям представлена следующим образом:

Рисунок 3 Структура рынка по отраслям

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Для получения информации по структуре рынка пластиковой запорной арматуры аналитиками MegaResearch были проведены экспертные интервью с компаниями-дистрибьюторами пластиковой запорной арматуры на территории РФ. Следует отметить, что …

Структура рынка по ассортименту

Так как российский рынок пластиковой промышленной запорной арматуры представлен преимущественно импортными производителями, структура рынка по ассортименту оценивалась на основании анализа импорта пластиковой арматуры в РФ по итогам 2017 г. В результате анализа была получена следующая структура:

Рисунок 4 Структура рынка по ассортименту

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Информация по объемам поставок пластиковой запорной арматуры на российский рынок представлена в разделе 3.2.5 настоящего отчета.

Структура рынка по федеральным округам

Анализ рынка потребителей пластиковой запорной арматуры показывает, что основной объем потребления приходится на …

Рисунок 5 Структура потребления по федеральным округам

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.

Для определения объема импорта пластиковой запорной арматуры аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенной декларации РФ.

Пластиковая запорная арматура импортируется на территорию РФ под кодами:

ТН ВЭД 8481 - Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны;

ТН ВЭД 8481309908 - прочие клапаны обратные (невозвратные), прочие;

ТН ВЭД 8481808508 - краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны: арматура прочая;

ТН ВЭД 8481808199 - прочие краны;

ТН ВЭД 8481808700 - краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны.

В связи с тем, что под данными кодами в Россию поставляют не только запорную арматуру из пластика, но и регулирующую арматуру, арматуру из чугуна, стали и прочих металлов, аналитиками MegaResearch была проведена ручная сортировка данных кодов и выделены операции, отражающие лишь поставки пластиковой запорной арматуры. Данная работа была проделана по двум периодам, отраженным в исследовании. В результате был определен объем импорта пластиковой запорной арматуры на территорию России за 2016-2017 гг.

Рисунок 6 Динамика импорта пластиковой запорной арматуры в РФ в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (USD)

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя вышеприведенные данные следует отметить, что объем импорта пластиковой промышленной запорной арматуры в 2017 г. незначительно сократился по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Снижение импорта составило …

Структура импорта, 2017 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В результате анализа импортных поставок промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ было выявлено, что наибольший объем импорта приходился на …

Таблица 4 Структура импорта по странам-производителям

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основной объем поставок пластиковой запорной арматуры в РФ в 2017 г. Осуществлялся компаниями …

Таблица 5 Структура импорта по компаниям-производителям

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основными компаниями-импортерами промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ являются компании-дистрибьюторы. Основным импортером является компания …

Таблица 6 Структура импорта по компаниям-получателям

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)

**% импортных поставок приходится на долю …

Таблица 7 Структура импорта по регионам получения

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Превалирующую долю поставок промышленной пластиковой запорной арматуры занимают …

Таблица 8 Структура импорта по товарным группам

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлены основные бренды поставляемой на российский рынок пластиковой запорной арматуры.

Таблица 9 Структура импорта по торговым маркам

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг.

На дату проведения анализа РФ не являлась экспортером промышленной пластиковой запорной арматуры.

Анализ производства пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика производства 2016-2017 гг.

…

Конкурентный анализ: крупнейшие производители (импортные, отечественные) пластиковой запорной арматуры, представленные в России (до 10 компаний)

Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2017 г.

На сегодняшний день серийное производство пластиковой запорной арматуры на территории РФ отсутствует. По мнению дистрибьюторов импортной продукции, некоторые предприятия осуществляли исследования и разработки в сфере промышленной пластиковой запорной арматуры, однако из-за высоких затрат на производство, сложностей оформления и нехватки необходимых технологий производство не было налажено. Одним из предприятий, осуществляющих производство пластиковой запорной арматуры в РФ является …

Профили основных игроков

Ввиду отсутствия серийного производства пластиковой запорной арматуры на территории РФ основными игроками на российском рынке являются зарубежные компании. Профили крупнейших игроков представлены ниже.

FIP (Formatura Iniezione Polimeri S.p.A.)

FRIATEC AG

AVF ASTORE VALVES AND FITTINGS SRL

…

Обзор продукции производителя (ассортимент)

…

Анализ текущих цен производителя

…

Анализ потребления на рынке пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка в классическом смысле – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока.

Оценивая показатели насыщенности рынка в РФ следует сказать, что данный рынок имеет высокую …

Объем и динамика импорта в потреблении, 2016-2017 гг.

…

Основные отрасли потребления, доля отраслей за 2016-2017 гг.

Как было рассмотрено в 2.2.1 основной отраслью потребления пластиковой запорной арматуры по итогам 2017 г. является сфера газораспределения, доля которой составляет 70% от общего объема потребления. Второе место по объему потребления занимает отрасль водоподготовки. В 2017 г. доля водоподготовки составила 20% от общего объема потребления, что на 6% меньше показателя 2016 г.

Рисунок 7 Отрасли потребления пластиковой запорной арматуры, 2016-2017 гг.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Снижение спроса в области водоподготовки связано с повышением цен на импортную продукцию, что привело к …

Рейтинг основных потребителей (до 20 компаний) (по объему потребления).

Профили основных потребителей

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

…

Прогноз развития рынка до 2023 г.

…

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

…

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

Рекомендации по ассортименту продукции

…

Рекомендации по ценообразованию продукции

…

Рекомендации по сбыту продукции (список отраслей и производств)

…

Выводы по исследованию

…