Исследование рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЦОКОЛЬНЫХ ВВОДОВ И ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 5

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 10

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 11

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ЦОКОЛЬНЫХ ВВОДОВ И ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 13

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 15

2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 15

2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 15

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

2.4.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 16

2.4.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 16

2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 18

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЦОКОЛЬНЫХ ВВОДОВ И ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 21

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 21

3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ) 22

3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 22

3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27

3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 29

3.2.4. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ (ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 30

3.2.5. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 44

4. ПОТРЕБИТЕЛИ ЦОКОЛЬНЫХ ВВОДОВ И ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 67

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА 67

4.2. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЦОКОЛЬНЫХ ВВОДОВ И ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ 68

4.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 68

4.2.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ С ДЕЛЕНИЕМ НА ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 71

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 72

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 72

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2023 ГГ. 72

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 73

Список таблиц

Таблица 1. Данные, используемые для расчета объема рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь 8

Таблица 2. Объемы экспорта цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 16

Таблица 3. Объемы экспорта цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 17

Таблица 4. Объемы экспорта цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 19

Таблица 5. Общая профильная информация об ООО «ПК «АИР-ГАЗ» 22

Таблица 6. Общая профильная информация о заводе «Ястреб» (ООО «Сварочные термопласты Сибири») 23

Таблица 7. Общая профильная информация об АО «Изопайп» 23

Таблица 8. Общая профильная информация … 24

Таблица 9. Общая профильная информация … 25

Таблица 10. Общая профильная информация … 25

Таблица 11. Общая профильная информация … 26

Таблица 12. Оценка объемов производства/продаж, 2018–2019 гг., в стоимостном выражении 27

Таблица 13. Оценка объемов производства/продаж, 2018–2019 гг., в натуральном выражении 28

Таблица 14. Ассортимент цокольных вводов ООО «ПК «АИР-ГАЗ» 30

Таблица 15. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) ПЭ-сталь ООО «ПК «АИР-ГАЗ» 38

Таблица 16. Ассортимент цокольных вводов ООО «ИЛАРТ» 39

Таблица 17. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) ПЭ-сталь для газоснабжения ООО «ИЛАРТ» 39

Таблица 18. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) ПЭ-сталь для водоснабжения ООО «ИЛАРТ» 41

Таблица 19. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) … 44

Таблица 20. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) … 44

Таблица 21. Цены на цокольные вводы ООО «ПК «АИР-ГАЗ» 44

Таблица 22. Цены на неразъемные соединения (переходы) ПЭ-сталь ООО «ПК «АИР-ГАЗ» 53

Таблица 23. Цены на цокольные вводы ООО «ИЛАРТ» 60

Таблица 24. Отпускные цены на цокольные вводы … 61

Таблица 25. Отпускные цены на неразъемные соединения (переходы) … 61

Таблица 26. Отпускные цены на неразъемные соединения (переходы) … 62

Таблица 27. Отпускные цены на неразъемные соединения (переходы) … 64

Таблица 28. Данные для расчета емкости рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь 67

Таблица 29. Краткая профильная информация о компании АО «Газпром газораспределение» 68

Таблица 30. Краткая профильная информация о компании ООО «Средневолжская газовая компания» 69

Таблица 31. Краткая профильная информация о компании … 69

Таблица 32. Краткая профильная информация о компании … 70

Таблица 33. Краткая профильная информация о компании … 70

Таблица 34. Объемы потребления с делением на отрасли потребления 71

Таблица 35. Видимый объем закупок цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь с делением на отрасли потребления по 107 проанализированным тендерам 71

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка цокольных вводов, 2018–2019 гг., млн руб. 8

Рисунок 2. Динамика рынка переходов полиэтилен-сталь, 2018–2019 гг., млн руб. 9

Рисунок 3. Уровень газификации в России, 2020 год, % 11

Рисунок 4. Текущий и планируемый уровень газификации России, 2020 и 2035 гг., % 11

Рисунок 5. Импорт переходов полиэтилен-сталь в 2018–2019 г., тыс. руб. 14

Рисунок 6. Структура экспорта цокольных вводов по компаниям-производителям 17

Рисунок 7. Структура экспорта переходов полиэтилен-сталь по компаниям-производителям 17

Рисунок 8. Структура экспорта цокольных вводов по компаниям-получателям 18

Рисунок 9. Структура экспорта переходов полиэтилен-сталь по компаниям-получателям 19

Рисунок 10. Структура экспорта переходов полиэтилен-сталь по странам-получателям 20

Рисунок 11. Доли игроков на рынке цокольных вводов 29

Рисунок 12. Доли игроков на рынке переходов полиэтилен-сталь 29

Рисунок 13. Прогноз добычи газа в России, млрд м3 72

Рисунок 14. Прогноз объема рынка цокольных вводов до 2023 года, млн руб. 72

1. Общий обзор рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в России, 2018–2019 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Цокольный ввод газопровода представляет собой монолитный соединительный элемент и предназначается для перехода от находящегося под землей пластикового газопровода к внешнему либо подземному металлическому газопроводу.

В настоящее время цокольный ввод, согласно нормативам, выводят из земли прямо возле сооружения. Чтобы предупредить потенциальные повреждения либо чрезмерное охлаждение труб (-15°С и ниже), его предохраняют специализированным футляром, который со всех сторон прикрывают заглушками. Для современных газопроводов различного давления производятся надлежащие вводы.

Виды цокольных вводов

Г-образные

Особенно распространенным типом цокольного ввода является Г-образный вариант. По своей структуре это согнутая под углом 90 градусов специализированная стальная труба с нанесенным на нее противокоррозионным покрытием. Изготавливается ввод, как правило, из двух типов труб: полиэтиленовых и стальных. Стальная часть изогнута посредством холодной гибки, без швов сварки, и защищена от ржавчины покрытием на основе экструдированного полиэтилена либо другим влагоустойчивым материалом.

Местоположение неразъемного соединения под слоем земли защищает его от замерзания в холода, свойственные северным районам с суровыми климатическими условиями. Помимо традиционных конструкций, производят и модели с переходом. Это стальная деталь типового диаметра 25 либо 32 мм, выполненная посредством вальцовки и зафиксированная сваркой. 

I-образные

Устройство находится в гибком футляре, имеет свободный изгиб, локализованный в нижней части конструкции. I-образные образцы, даже максимально теплоизолированные, имеют предельно допустимую температуру для установки. Их монтируют в регионах, где температура окружающей атмосферы в зимнее время не падает ниже -15°С. Установка осуществляется при условии подачи газа под низким давлением в районе вывода трубы.

I-образный цокольный ввод производится из стали либо полиэтиленовой трубы с гофрированным металлическим сильфоном. Устройство оборудовано краном и соединяется посредством сварочного агрегата. Данный вид переходника выделяется высоким уровнем теплоизоляции и защиты от механических воздействий. Он оборудован металлическим теплоизолированным футляром, может применяться для установки в различных климатических условиях, но только при перекачивании по магистрали газа разного давления.

Прямые

Основная особенность прямого вывода газопровода из земли заключается в том, что он полностью выполнен из полиэтилена, что гарантирует свободный изгиб. Другая характеристика — использование устройства исключительно для жилого сектора, поскольку оно не способно выдержать подачу газа среднего и высокого давления.

Цокольные вводы могут изготовляться с неразъемными соединениями полиэтиленовых труб ПЭ 80, ПЭ 100 со стальными трубами в соответствии с ТУ 2248–001–26704661-2007.

Для изготовления вводов цокольных используются следующие материалы:

• стальные трубы по ГОСТ 8732, ГОСТ 10704, ГОСТ 3262. Допускается использование стальных труб по другой нормативной документации при соответствии их положениям СП 42-102;

• двухслойное защитное покрытие от коррозии (толщина не менее 2,2 мм) изготавливается из экструдированного полиэтилена в соответствии с ТУ 1390–005–26704661-10, СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 10.1-2010 и ГОСТ 9.602-2005 и конструктивно состоит из адгезионного подслоя и наружного слоя на основе термосветостабилизированного полиэтилена;

• полиэтиленовые трубы ПЭ 100, ПЭ 80, SDR 11;

• заглушка по ГОСТ 8963 – 75;

• футляр из полиэтиленовой трубы 110х6,3.

Переход полиэтилен-сталь (НСПС) используется для неразъемного соединения металлических и полиэтиленовых труб при монтаже водо- или газопроводов. Конструктивно деталь представляет собой два сваренных между собой отрезка трубы (стальной и полиэтиленовый). Для усиления шва используется специальная муфта.

НСПС применяется в следующих случаях:

1. При ремонте старого металлического трубопровода и его постепенной замене на полиэтиленовый. В этом случае имеется возможность поэтапной замены труб без прекращения эксплуатации всей системы.

2. Для врезки в существующий стальной трубопровод и прокладки ответвлений.

3. Для установки на полиэтиленовую трубу металлической запорной арматуры.

4. При необходимости в полиэтиленовом трубопроводе может быть сделано ответвление при помощи стальных труб.

В исследовании, по требованию Заказчика, цокольные вводы и переходы полиэтилен-сталь рассматриваются как два отдельных продукта.

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Для расчета объема рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в России были использованы следующие отраслевые показатели:

• количество газифицированных за 2018–2019 гг. объектов;

• количество использованных цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь на один объект;

• средняя цена цокольного ввода и перехода полиэтилен-сталь.

Методология расчета была дополнительно утверждена с представителем рынка.

В связи с текущей методологией расчета рынка, основанной на средней цене (которая коррелирует при расчете объема рынка в стоимостном выражении), нет возможности с достоверной точностью определить объем рынка в натуральных единицах, поскольку невозможно определить окончательное количество используемых цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь на газифицированных объектах. Оценочно объем рынка цокольных вводов в 2018 году составил …

…

Таблица 1. Данные, используемые для расчета объема рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь

	Цокольные вводы	Переходы ПЭ-сталь
2018 год
2019 год
Средняя цена, руб.

Источник: экспертные интервью, ПАО «Газпром» (данные по газификации), оценка MegaResearch

В результате проведенного анализа объем рынка цокольных вводов в 2018 году оценен в …

Рисунок 1. Динамика рынка цокольных вводов, 2018–2019 гг., млн руб.

Источник: экспертные интервью, ПАО «Газпром» (данные по газификации), оценка MegaResearch

 

Согласно данным по рынку переходов полиэтилен-сталь объем в 2018 году составил …

Рисунок 2. Динамика рынка переходов полиэтилен-сталь, 2018–2019 гг., млн руб.

Источник: экспертные интервью, ПАО «Газпром» (данные по газификации), ФТС России, оценка MegaResearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Ключевые внутренние факторы, влияющие на рынок

1. …

2. …

3. …

4. …

…

Внешние факторы, влияющие на рынок

1. …

2. …

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Рынок цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь имеет общую тенденцию к росту, о чем можно судить по планам по газификации на 2021–2025 гг., появлению новых марок и развитию производственных мощностей по производству цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в России.

1. …

Тенденция развития рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в 2020–2021 годах напрямую связана с введением Закона о газификации РФ.

Рисунок 3. Уровень газификации в России, 2020 год, %

Источник: данные ООО «Газпром межрегионгаз», анализ MegaResearch

Согласно Программе развития газоснабжения и газификации в 2035 году планируется довести уровень газификации до …

Рисунок 4. Текущий и планируемый уровень газификации России, 2020 и 2035 гг., %

Источник: данные ООО «Газпром межрегионгаз», анализ MegaResearch

2. …

3. …

4. …

2. Анализ внешнеторговых поставок цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в России, 2018–2019 гг.

Методология анализа внешнеторговых поставок на рынке цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в России

1. Выгружены данные экспорта из России за 2018 и 2019 годы по кодам ТН ВЭД:

• 3917400009 — «Фитинги прочие»;

• 7307998009 — «Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: колена, отводы и сгоны, снабженные резьбой: прочие».

2. В процессе детальной обработки базы были исключены позиции, не относящиеся к поставкам цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь, например: фитинги для хроматографических систем, кабельные вводы, соединители воздуховодов из ПВХ для использования в вентиляционных системах, воздуховоды (уголок) из нелегированной стали и др.

3. В базе импорта и экспорта были найдены сборные поставки с цокольными вводами и переходами полиэтилен-сталь. Данные поставки были подробно рассмотрены и учтены как процентное соотношение в зависимости от ассортимента поставки: количества ЦВ или переходов ПЭ-сталь в общем числе позиций в декларации.

4. Отмечены поставки цокольных вводов, которые проходят в виде комплектующих. Впоследствии отечественные производители осуществляют сбор ввода и продажу. Комплектующие цокольных вводов учтены как дополнительные 10% к объему.

5. Указанный в данном разделе объем импорта, даже несмотря на моделирование, является неполным. Не представляется возможным определить полный объем импортных поставок цокольных вводов в базах внешнеэкономической деятельности в связи с существенным количеством комплектующих, в декларациях по которым отсутствуют указания на их предназначение определенно для цокольного ввода или перехода полиэтилен-сталь. Поэтому в данном разделе показан смоделированный объем импорта по двум перечисленным выше кодам. Фактический объем импорта существенно больше, но не может быть идентифицирован.

В составе импорта идет большое количество комплектующих. Данный факт был подтвержден дистрибьютором цокольных вводов на территории России.

Ниже приведен пример возможных комплектующих, которые также учитывались в анализе импорта. Газовый цокольный ввод состоит из следующего комплекта деталей для ввода газопровода внутрь объекта:

• толстостенная газовая труба с порошковой (полимер, намагниченный на трубу и запеченный в печи) покраской «матовая шагрень» в желтый цвет;

• труба электросварная прямошовная;

• газовый шаровой кран итальянского производства, работающий при температуре до -25 ºC (что очень важно, так как многие шаровые краны, представленные на рынке, работают лишь при 0…-5 ºC — в мороз их невозможно закрыть);

• футляры технические (гильзы) в дом и в отмостку (Китай);

• пластиковые наличники (накладки на трубу), закрывающие щель между трубой и домом;

• компрессионные соединения Tiemme (Италия) для перехода «сталь-ПНД» с латунной муфтой;

• гильза Tiemme (Италия);

• быстроразъемное соединение (американка) Tiemme (Италия);

• термоусадочные чехлы для предохранения соединений от внешних воздействий;

• теплоизоляция Thermaflex (Россия);

• крепления (шпильки, анкеры);

• хомуты Mupro optimal (Германия);

• заглушка Tiemme (Италия).

Таким образом, анализ импорта является комплексной оценкой видимых поставок, а также моделированием невидимых, которые суммарно оценены в размере **% для переходов полиэтилен-сталь и **% для цокольных вводов.

2.1. Объем и динамика импорта, 2018–2019 гг. (в стоимостном выражении)

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ в 2018–2019 гг. импорт цельных цокольных вводов (не комплектующих частей) отсутствовал.

В 2018 году импорт переходов полиэтилен-сталь в стоимостном выражении составил ... руб. В 2019 году импорт вырос на **%.

Рисунок 5. Импорт переходов полиэтилен-сталь в 2018–2019 г., тыс. руб.

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

2.2. Структура импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1. По странам-производителям

…

2.2.2. По компаниям-производителям

…

2.2.3. По компаниям-получателям

…

2.3. Объем и динамика экспорта, 2018–2019 гг. (в стоимостном выражении)

В 2018 году экспорт цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь отсутствовал. В 2019 году объем экспорта цокольных вводов составил …

2.4. Структура экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.1. По странам-производителям

Экспорт осуществляется одной страной-производителем – Россией. Реэкспорта не обнаружено.

Таблица 2. Объемы экспорта цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.

Страна-производитель	Вес, кг	Таможенная стоимость, тыс. руб.
Переход полиэтилен-сталь
Россия
Цокольный ввод
Россия

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

2.4.2. По компаниям-производителям

Основным экспортером цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в 2019 году была компания …

Крупными экспортерами переходов полиэтилен-сталь в 2019 году были …

Рисунок 6. Структура экспорта цокольных вводов по компаниям-производителям

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 7. Структура экспорта переходов полиэтилен-сталь по компаниям-производителям

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

Таблица 3. Объемы экспорта цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.

Компания-производитель	Вес, кг	Таможенная стоимость, тыс. руб.
Переходы полиэтилен-сталь
ООО «Союз металл»
FRIATEC AG
Цокольные вводы

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

2.4.3. По компаниям-получателям

Рисунок 8. Структура экспорта цокольных вводов по компаниям-получателям

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 9. Структура экспорта переходов полиэтилен-сталь по компаниям-получателям

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

Таблица 4. Объемы экспорта цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.

Компания-получатель	Вес, кг	Таможенная стоимость, тыс. руб.
Переходы полиэтилен-сталь
ФЛП Бекрешев Константин Викторович
ФЛП Баранова М. П.
ЧАО «Институт Спецавтоматика»
Цокольные вводы
ООО «Компания Акватехпром»

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

…

Рисунок 10. Структура экспорта переходов полиэтилен-сталь по странам-получателям

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, анализ MegaResearch

3. Конкурентный анализ на рынке цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в России, 2018-2019 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Конкурентами для компании, которая реализует цокольные вводы и переходы полиэтилен-сталь, будут являться производители данного оборудования на российском рынке, такие как:

1. ООО «ПК «АИР-ГАЗ».

2. Завод «Ястреб» (ООО «Сварочные термпопласты Сибири»).

3. АО «Изопайп».

4. …

5. …

Дополнительно были рассмотрены две компании, осуществляющие в основном производство и продажу переходов полиэтилен-сталь. Сведения о них были получены в процессе экспертных интервью, а также при анализе экспорта.

1. …

2. …

…

Уровень рыночной концентрации можно определить по индексу Херфиндаля-Хиршмана:

где — доля продаж i-ой компании, причем .

Подставив значения в формулу (2), получаем, что

HHI (по рынку цокольных вводов) = …

HHI (по рынку переходов полиэтилен-сталь) = …

Если значение HHI находится в интервале от 0 до 1 000 единиц, рынок является низкоконцентрированным, в пределах от 1 000 до 1 800 — умеренно концентрированным, больше 1 800 — высококонцентрированным.

Таким образом, рынок цокольных вводов является низкоконцентрированным, рынок переходов полиэтилен-сталь — …

3.2. Крупнейшие игроки рынка (производители)

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 5. Общая профильная информация об ООО «ПК «АИР-ГАЗ»

Сайт компании
Дата регистрации компании	18.07.2012
Численность персонала	…
ИНН	1660172181
Адрес компании (адрес регистрации)	420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Сибирский тракт, дом 39, помещение 7
Контакты	Телефон +7 8432 55 30 00, +7 8432 55 30 80, +7 8432 67 94 82, +7 8432 97 87 50 E-mail air-gaz@yandex.ru
Руководитель	Н/д
Выручка в 2019 г., тыс. руб.	…
Краткое описание	Компания является одним из лидеров российского рынка в сфере производства полиэтиленовых и стальных фитингов для газификации и водоснабжения. Предприятие работает в этом направлении уже более 12 лет. С 2014 года компания сертифицирована в системе «ГАЗСЕРТ» ОАО «Газпром газораспределение». В 2015 году завершена работа по прохождению сертификации менеджмента качества ISO 9001-2011. География поставок производимой продукции охватывает все регионы Российской Федерации и стран СНГ

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 6. Общая профильная информация о заводе «Ястреб» (ООО «Сварочные термопласты Сибири»)

Сайт компании	http://yastreb-factory.ru/ http://sts-factory.ru
Дата регистрации компании	26.04.2002
Численность персонала	…
ИНН	7204052480
Адрес компании (адрес регистрации)	625000, Тюменская область, район Тюменский, деревня Яр, 13 километр Тобольского тракта, 6
Контакты	Телефон 8 800 222 01 30 E-mail info@yastreb-factory.ru, termoplast72@yandex.ru
Руководитель	Перегонцев Андрей Владимирович
Выручка в 2019 г., тыс. руб.	…
Краткое описание	Компания нацелена на импортозамещение, производство и продажу сварочного оборудования и соединительных элементов полиэтиленовых трубопроводов

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 7. Общая профильная информация об АО «Изопайп»

Сайт компании	Н/д
Дата регистрации компании	16.11.1993
Численность персонала	…
ИНН	6231001852
Адрес компании (адрес регистрации)	390028, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, 46
Контакты	Телефон +7 4912 24 52 92, +7 4912 30 73 80, +7 4912 30 73 81, +7 4912 30 73 83, +7 4912 30 73 84, 532730 E-mail izop62@yandex.ru
Руководитель	Язев Геннадий Николаевич
Выручка в 2019 г., тыс. руб.	…
Краткое описание	АО «Изопайп» — предприятие по производству труб в ВУС-изоляции, имеет подразделение по производству цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь. Единственный официальный дилер предприятия — торговый дом ОАО «Антикор Полимер»

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 8. Общая профильная информация …

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 9. Общая профильная информация …

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 10. Общая профильная информация …

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 11. Общая профильная информация …

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., тыс. руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов и динамики производства/продаж цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь была проведена на основании многофакторного анализа внешнеэкономической деятельности, участия производителей в тендерных закупках, а также по данным годовых отчетов игроков рынка.

В тендерных архивах была найдена информация по объемам продаж переходов полиэтилен-сталь компанией …

Таблица 12. Оценка объемов производства/продаж, 2018–2019 гг., в стоимостном выражении

	2018 год, тыс. руб.			2019 год, тыс. руб.
	Цокольные вводы	Переходы полиэтилен-сталь	Цокольные вводы		Переходы полиэтилен-сталь
ООО «ПК «АИР-ГАЗ»
Завод «Ястреб» (ООО «Сварочные термпопласты Сибири»)
АО «Изопайп»

Источник: Росстат, сайты компаний, ФТС России, 7000 электронных тендерных площадок, экспертные интервью, годовые отчеты игроков рынка, анализ MegaResearch

Таблица 13. Оценка объемов производства/продаж, 2018–2019 гг., в натуральном выражении

	2018 год, шт.		2019 год, шт.
	Цокольные вводы	Переходы полиэтилен-сталь	Цокольные вводы	Переходы полиэтилен-сталь
ООО «ПК «АИР-ГАЗ»
Завод «Ястреб» (ООО «Сварочные термпопласты Сибири»)
АО «Изопайп»

Источник: Росстат, сайты компаний, ФТС России, 7000 электронных тендерных площадок, экспертные интервью, годовые отчеты игроков рынка, анализ MegaResearch

3.2.3. Доли игроков на рынке

Основываясь на объемах производства/продаж цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь, были определены доли игроков на рынке.

…

Рисунок 11. Доли игроков на рынке цокольных вводов

Источник: Росстат, сайты компаний, ФТС России, 7000 электронных тендерных площадок, анализ MegaResearch

Рисунок 12. Доли игроков на рынке переходов полиэтилен-сталь

Источник: Росстат, сайты компаний, ФТС России, 7000 электронных тендерных площадок, анализ MegaResearch

3.2.4. Ассортимент продукции (из открытых источников)

Ассортимент цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь был получен от игроков рынка.

Таблица 14. Ассортимент цокольных вводов ООО «ПК «АИР-ГАЗ»

Наименование	Вес, кг
	2м х 1м	2м х 1,5м	2м х 2м
ЦВПС-Г ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ, ИЗОЛЯЦИЯ — ПОЛИЛЕН
ЦВПС-Г 32х25 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-Г 32х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВПС-Г 40х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-Г 63х57 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г 110х108 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г 160х159 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г 225х219 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г 315х273 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
* Минимальный размер изделия 2м х 1,35 м
ЦВПС-ГЭ ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗОЛЯЦИЯ — ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЭ
ЦВПС-ГЭ 32х25 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГЭ 32х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВПС-ГЭ 63х57 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГЭ 90х89 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГЭ 110х108 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ
ЦВПС-Г 63х57х25 ПЭ 100 SDR11 Изоляция - полилен, сталь ГОСТ 10705, патрубок Ду 25 – 0,7м
ЦВПС-ГЭ 63х57х25 ПЭ 100 SDR11 Изоляция - экструдированный ПЭ, сталь ГОСТ 10705, патрубок Ду 25 – 0,7м
ЦВПС-Г 63х57х32 ПЭ 100 SDR11 Изоляция - полилен, сталь ГОСТ 10705, патрубок d 32 – 0,7м
ЦВПС-ГЭ 63х57х32 ПЭ 100 SDR11 Изоляция - экструдированный ПЭ, сталь ГОСТ 10705, патрубок d 32 – 0,7м

 ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ С КРАНОМ И ГИС

Наименование	Вес, кг
	2 м х 1 м	2 м х 1,5 м	2 м х 2 м
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 32х25 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 32х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 40х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 63х57 ПЭ 100 SDR1 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 90х89 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 110х108 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 160х159 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 225х219 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 315х273 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС 315х325 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
* Минимальный размер изделия 2м х 1,35 м

 ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС

Наименование	Вес, кг
	2,7 м х 1 м	2,7 м х 1,5 м	2,7 м х 2 м
ЦВПС-Г С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС63х57х25ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-Г С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС63х57х32ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)

 ЦВПС-i ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ i-ОБРАЗНЫЙ

Наименование	Размер, м	Вес, кг
ЦВПС-i 32х25 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262)
ЦВПС-i 40х32 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262)
ЦВПС-i 63х57 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)
ЦВПС-i 90х89 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)
ЦВПС-i 110х108 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)
ЦВПС-i 160х159 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)
ЦВПС-i 225х219 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)
ЦВПС-i 315х273 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705)
ЦВПС-П ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ «ПРЯМОЙ» СО СВОБОДНЫМ ИЗГИБОМ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ
ЦВПС-П 32х25 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262)
ЦВПС-П 40х32 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262)
ЦВПС-П 63х57 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262)

ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO

Наименование	Вес, кг
	2 м х 1 м	2 м х 1,5 м	2 м х 2 м
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 32х25 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 32х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 40х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 63х57 ПЭ 100 SDR1 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 90х89 ПЭ 100 SDR11(ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 110х108 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 160х159 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 225х219 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 315х273 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO 315х325 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
* Минимальный размер изделия 2м х 1,35 м

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС

Наименование	Вес, кг
	2 м х 1 м	2 м х 1,5 м	2 м х 2 м
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 32х25 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 32х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 40х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 63х57 ПЭ 100 SDR1 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 90х89 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 110х108 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 160х159 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 225х219 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 315х273 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС 315х325 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
* Минимальный размер изделия 2м х 1,35 м

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ

Наименование	Вес, кг
	2,7 м х 1 м	2,7 м х 1,5 м	2,7 м х 2 м
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ 63х57х25ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ 63х57х32ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС

Наименование	Вес, кг
	2,7 м х 1 м	2,7 м х 1,5 м	2,7 м х 2 м
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС63х57х25ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС63х57х32ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)

ЦВПС-ГБ AG-PROTECT

Наименование	Вес, кг
	2 м х 1 м	2 м х 1,5 м	2 м х 2 м
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT32х25 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT 32х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT 40х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT63х57 ПЭ 100 SDR1 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT90х89 ПЭ 100 SDR11(ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT 110х108 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT160х159 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT 225х219 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT 315х273 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT 315х325 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
* Минимальный размер изделия 2м х 1,35 м

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС

Наименование	Вес, кг
	2 м х 1 м	2 м х 1,5 м	2 м х 2 м
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 32х25 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 32х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 40х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 63х57 ПЭ 100 SDR1 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 90х89 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 110х108 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 160х159 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 225х219 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 315х273 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС 315х325 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705)
* Минимальный размер изделия 2м х 1,35 м

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ

Наименование	Вес, кг
	2,7 м х 1 м	2,7 м х 1,5 м	2,7 м х 2 м
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ63х57х25ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ63х57х32ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС

Наименование	Вес, кг
	2,7 м х 1 м	2,7 м х 1,5 м	2,7 м х 2 м
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС63х57х25ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262)
ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС63х57х32ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732)

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД I-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT ЦВ-iБ AG-PROTECT

Наименование	Вес, кг
	1,7 м	1,9 м
ЦВ-iБ AG-PROTECT 32 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВ-iБ AG-PROTECT 42 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВ-iБ AG-PROTECT 57 (ст. ГОСТ 10705
ЦВ-iБ AG-PROTECT 76 (ст. ГОСТ 10705
ЦВ-iБ AG-PROTECT 89 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВ-iБ AG-PROTECT 108 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВ-iБ AG-PROTECT 159 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВ-iБ AG-PROTECT 219 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВ-iБ AG-PROTECT 273 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВ-iБ AG-PROTECT 325 (ст. ГОСТ 10705)

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ I-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT ЦВ-iБ AG-PROTECT
 

Наименование	Вес, кг
	2,7 м
ЦВПС-iБ AG-PROTECT 32х25 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВПС-iБ AG-PROTECT 42х32 (ст. ГОСТ 8732)
ЦВПС-iБ AG-PROTECT 63х57 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-iБ AG-PROTECT 90х89 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-iБ AG-PROTECT 110х108 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-iБ AG-PROTECT 160х159 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-iБ AG-PROTECT 225х219 (ст. ГОСТ 10705)
ЦВПС-iБ AG-PROTECT 315х273 (ст. ГОСТ 10705)

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 15. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) ПЭ-сталь ООО «ПК «АИР-ГАЗ»

Наименование НСПС	Вес, кг
	ПЭ100 SDR11	ПЭ100 SDR9
32/25*3,2 (сталь ГОСТ 3262)
40/32*3,2 (сталь ГОСТ 3262)
50/40*3,5 (сталь ГОСТ 3262)
63/57*3,5 (сталь ГОСТ 10705)
75/76*3,5 (сталь ГОСТ 10705)
90/89*3,5 (сталь ГОСТ 10705)
110/108*4 (сталь ГОСТ 10705)
125/108*4 (сталь ГОСТ 10705)
140/133*4 (сталь ГОСТ 10705)
160/159*5 (сталь ГОСТ 10705)
180/159*5 (сталь ГОСТ 10705)
200/168*5 (сталь ГОСТ 10705)
225/219*6 (сталь ГОСТ 10705)
250/219*6 (сталь ГОСТ 10705)
280/273*8 (сталь ГОСТ 10705)
315/273*8 (сталь ГОСТ 10705)
315/325*8 (сталь ГОСТ 10705)
355/325*8 (сталь ГОСТ 10705)
400/377*8 (сталь ГОСТ 10705)
400/426*10 (сталь ГОСТ 10705)
450/426*10 (сталь ГОСТ 10705)
500/426*10 (сталь ГОСТ 10705)
500/530*10 (сталь ГОСТ 10705)
560/530*10 (сталь ГОСТ 10705)
630/530*10 (сталь ГОСТ 10705)
630/630*10 (сталь ГОСТ 10705)

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 16. Ассортимент цокольных вводов ООО «ИЛАРТ»

Диаметр трубы	Ассортимент

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 17. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) ПЭ-сталь для газоснабжения ООО «ИЛАРТ»

Наименование НСПС	Вес, кг
	ПЭ100 SDR11

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 18. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) ПЭ-сталь для водоснабжения ООО «ИЛАРТ»

Наименование	Вес, кг
	ПЭ100   SDR 11	ПЭ100   SDR 13,6	ПЭ 100   SDR 17	ПЭ 100   SDR 21

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

…

Таблица 19. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) …

НСПС газ	НСПС вода

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 20. Ассортимент неразъемных соединений (переходы) …

Маркировка изделия	Стальная часть	ПЭ-часть

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

3.2.5. Текущие отпускные цены на продукцию (при наличии информации в открытых источниках)

Цены, указанные в данном разделе, были получены от компаний-производителей после запроса. В случае, когда цена является договорной, в прайсе она указана «по запросу».

Таблица 21. Цены на цокольные вводы ООО «ПК «АИР-ГАЗ»

ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT ЦВПС-ГБ AG-PROTECT
Наименование	Цена, руб.
	2м х 1м	2м х 1,5м				2м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С КРАНОМ И ГИС
Наименование	Цена, руб.
	2,7м х 1м	2,7м х 1,5м				2,7м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ
Наименование	Цена, руб.
	2,7м х 1м	2,7 х 1,5м				2м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС ЦВПС-ГБ AG-PROTECT С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС
Наименование	Цена, руб.
	2,7м х 1м	2,7 х 1,5м				2м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД I-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT ЦВ-iБ AG-PROTECT
Наименование	Цена, руб.
	1,7м			1,9м
ЦВПС-i ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ I-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT ЦВПС-iБ AG-PROTECT
Наименование	Цена, руб.
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT COMBO ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO
Наименование	Цена, руб.
	2м х 1м		2м х 1,5м			2м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С КРАНОМ И ГИС
Наименование	Цена, руб.
	2,7м х 1м		2,7м х 1,5м			2,7м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ
Наименование	Цена, руб.
	2,7м х 1м		2,7 х 1,5м			2м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ БЕСФУТЛЯРНЫЙ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС ЦВПС-ГБ AG-PROTECT COMBO С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС
Наименование	Цена, руб.
	2,7м х 1м		2,7 х 1,5м			2м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗОЛЯЦИЯ — ПОЛИЛЕН, ЦВПС-Г
Наименование	Цена, руб.
	2м х 1м		2м х 1,5м			2м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗОЛЯЦИЯ — ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЭ, ЦВПС-ГЭ
Наименование	Цена, руб.
	2м х 1м		2м х 1,5м			2м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ С КРАНОМ И ГИС ЦВПС-Г С КРАНОМ И ГИС
Наименование	Цена, руб.
	2,7м х 1м		2,7м х 1,5м			2,7м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ
Наименование	Цена, руб.
	2,7м х 1м		2,7м х1,5м			2,7м х 2м
ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС ЦВПС-Г С ПЕРЕХОДОМ, КРАНОМ И ГИС
Наименование	Цена, руб.
	2,7м х 1м		2,7м х1,5м			2,7м х 2м
ЦВПС-i ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ i-ОБРАЗНЫЙ, ЦВПС-i
Наименование	Размер, м				Цена, руб.
Наименование	Размер, м				Цена, руб.

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 22. Цены на неразъемные соединения (переходы) ПЭ-сталь ООО «ПК «АИР-ГАЗ»

НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ ПЭ 100 ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТУ 4859-001-12981894-2013 АИР-ГАЗ
Наименование	Цена, руб.
	SDR 11	SDR 13,6			SDR 17		SDR 21
НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ-ФЛАНЕЦ (УКОРОЧЕННЫЕ) ПЭ 100 ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТУ 4859-001-12981894-2013 АИР-ГАЗ
Наименование	Цена, руб. УКОРОЧЕННЫЕ ПЭ 100
	SDR 11		SDR 13,6			SDR 17
НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ ПЭ100 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ТУ 4859-001-12981894-2012
Наименование	Цена, руб.
	SDR 11 стандарт			SDR 9 стандарт

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 23. Цены на цокольные вводы ООО «ИЛАРТ»

Наименование	Характеристики	Покрытие	Цена, руб/шт. в том числе НДС

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 24. Отпускные цены на цокольные вводы …

№ п/п	Наименование	Цена с учетом НДС, руб.
1
2

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 25. Отпускные цены на неразъемные соединения (переходы) …

№ п/п	Наименование изделия	Цена (с учетом НДС), руб.
		SDR11	SDR 13,6	SDR 17	SDR 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 26. Отпускные цены на неразъемные соединения (переходы) …

	Цена, руб.

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 27. Отпускные цены на неразъемные соединения (переходы) …

	Цена, руб.

Источник: сайт компании, анализ MegaResearch

4. Потребители цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в России, 2018–2019 гг.

4.1. Емкость рынка

Для исследования существующих объемов потребления цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь использовалась база тендерных закупок за 2018–2019 гг., а также данные Министерства энергетики РФ по планам газификации. При анализе базы тендерных закупок учитывались следующие факторы:

1. …

2. …

3. …

Емкость рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь была определена в ходе многофакторного анализа с учетом ключевого показателя — количества негазифицированных объектов.

…

Таблица 28. Данные для расчета емкости рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь

	Цокольные вводы	Переходы ПЭ-сталь
Количество газифицированных объектов (70,1%)
Количество негазифицированных объектов (29,9%)
Средняя цена, руб.

Источник: экспертные интервью, ПАО «Газпром» (данные по газификации), оценка MegaResearch

…

4.2. Основные потребители цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь

Основные потребители цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь были определены при анализе тендерных закупок. Проанализированы данные с 7000 тендерных площадок, а также сайты компаний-заказчиков для поиска дополнительной информации по тендерам с целью пополнения результатов. В период с 2018 по 2019 год было найдено 107 тендеров, отвечающих запросу «цокольный ввод», «переход полиэтилен-сталь».

Основными потребителями цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь в рассматриваемом периоде были:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. ООО «Средневолжская газовая компания».

3. …

4. …

5. …

4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные и краткое описание)

Таблица 29. Краткая профильная информация о компании АО «Газпром газораспределение»

Логотип
Сайт
Адрес компании	197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24, литер А
Контакты	Телефон +7 812 609-55-55 Факс +7 812 609-52-10 E-mail info@gazpromrg.ru
Краткая характеристика	АО «Газпром газораспределение» (до 18 апреля 2016 г. — ОАО «Газпром газораспределение») образовано 1 октября 2004 года с целью консолидации активов группы АО «Газпром» в газораспределительной сфере и осуществляет управление деятельностью газораспределительных организаций (ГРО) Российской Федерации. По состоянию на 31.12.2019 года газораспределительная система АО «Газпром газораспределение» включает распределительную сеть протяженностью 760,3 тыс. км. Технологический комплекс газораспределительной системы позволяет обеспечить природным газом население (26,5 млн квартир и частных домовладений), промышленность (31,1 тыс. объектов), коммунально-бытовой сектор (324,8 тыс. объектов), сельское хозяйство (8,7 тыс. объектов). Общий объем транспортируемого газа за 2019 год составил 220,8 млрд куб. м

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 30. Краткая профильная информация о компании ООО «Средневолжская газовая компания»

Логотип
Сайт
Адрес компании	443126, Самарская область, город Самара, улица Льва Толстого, дом 18а, строение 7
Контакты	Телефон 8 800 707-65-55
Краткая характеристика	Газовое хозяйство, эксплуатацией и развитием которого занимается Средневолжская газовая компания (СВГК), является одним из крупнейших и старейших в России. Подразделения СВГК расположены практически по всей территории Самарской области. Основной вид деятельности компании — транспортировка газа потребителям, эксплуатация газовых сетей и объектов газового хозяйства, техническая эксплуатация внутридомового газового оборудования

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 31. Краткая профильная информация о компании …

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 32. Краткая профильная информация о компании …

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 33. Краткая профильная информация о компании …

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления с делением на отрасли потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления была осуществлена на основании данных по тендерам, собранных с 7000 электронных площадок. Суммарно была произведена обработка 107 тендеров за 2018–2019 гг., определены объемы осуществленных видимых поставок цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь. Закупки ведутся через тендеры, большое количество тендеров является закрытыми.

Важно учитывать, что помимо тендерных закупок часть потребления цокольных вводов, а также переходов полиэтилен-сталь приобретается напрямую у поставщиков, а также через официальных дистрибьюторов.

Совокупные объемы потребления, по оценкам аналитиков MegaResearch, а также по данным, полученным в процессе экспертных интервью, представлены в таблице.

Таблица 34. Объемы потребления с делением на отрасли потребления

Отрасль	Цокольные вводы		Переходы ПЭ-сталь
	тыс. шт.	млн руб.	тыс. шт.	млн руб.
Газоснабжение
Водоснабжение

Источник: архивы государственных и коммерческих тендеров с 7000 электронных площадок, экспертные интервью, данные из открытых источников, анализ MegaResearch

Таблица 35. Видимый объем закупок цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь с делением на отрасли потребления по 107 проанализированным тендерам

Потребитель	Отрасль	Цокольные вводы		Переходы ПЭ-сталь
		шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
АО «Газпром газораспределение»	Газоснабжение
ООО «Средневолжская газовая компания»	Газоснабжение
	Водоснабжение
	Газоснабжение
	Газоснабжение

Источник: архивы государственных и коммерческих тендеров с 7000 электронных площадок, анализ MegaResearch

...

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

…

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2023 гг.

Прогноз развития рынка цокольных вводов и переходов полиэтилен-сталь базируется на основе прогнозирования развития, потребляющей этот товар отрасли.

…

Согласно прогнозу Министерства энергетики Российской Федерации, …

Рисунок 13. Прогноз добычи газа в России, млрд м3

Источник: экспертные интервью, Министерство энергетики РФ, оценка MegaResearch

…

Рисунок 14. Прогноз объема рынка цокольных вводов до 2023 года, млн руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

5.3. Ключевые выводы по исследованию

…