Анализ рынка финансовых супермаркетов в России, 2017-2018 гг.

Общий обзор рынка финансовых супермаркетов в России, 2017-2018 гг.

Общая характеристика финансового супермаркета: перечень услуг

Финансовый супермаркет — структура, предлагающая в одном месте и под одним брендом максимально широкий выбор финансовых продуктов и услуг. Как правило, эта организация выступает посредником между клиентом и банком либо клиентом и инвестиционной компанией. В перечень услуг, предоставляемых финансовыми супермаркетами, включаются:

Вклады.

Кредиты (ипотечные, автокредиты и т. д.).

Переводы.

Коммунальные платежи.

Оформление банковских карт.

Страхование.

Консультирование.

Услуги негосударственных пенсионных фондов.

Финансовые супермаркеты работают преимущественно в режиме онлайн, клиент взаимодействует с компанией при помощи приложения или через сайт компании. Однако существуют и крупные компании с офлайн-офисами.

Стоит также отметить, что часть компаний оказывает услуги не только физическим, но и юридическим лицам. В частности, портал «Банки.ру» работает с юридическими лицами, предлагая депозит в одном из сотрудничающих с порталом банков, а также услуги страхования для бизнеса. Компания «ХХХ» (Заказчик) также работает с юридическими лицами. Предлагаемыми услугами являются депозиты и овердрафт. Итак, основными услугами финансовых супермаркетов для юридических лиц являются:

Депозиты.

Овердрафт и кредитование.

Страхование для бизнеса (имущество, транспорт, ответственность ДМС).

Для большинства финансовых супермаркетов приоритетным является обслуживание физических лиц. Услуги для юридических лиц представлены не так широко и предлагаются лишь небольшой частью игроков рынка.

Общая характеристика рынка финансовых супермаркетов в России. Классификация и виды

В России в настоящее время рынок финансовых супермаркетов только начинает развиваться, появляются новые компании и стартапы в области финансовых услуг. Наиболее крупными игроками рынка (без учёта компании «ХХХ») представлены в следующей таблице.

Таблица 1. Основные участники рынка финансовых супермаркетов в России

Кроме указанных в таблице компаний, в конце 2018 г. планировалось также введение в эксплуатацию ...

Оценка объема рынка финансовых услуг в России, 2017-2018 гг.

Диаграмма 1. Объём рынка финансовых услуг 2017-2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch

К финансовым услугам относят услуги банков (кредитование, переводы, вклады), страховых компаний и услуги в сфере инвестиционной деятельности. Объём рынка страхования в 2017 году составил, по данным национального рейтингового агентства, ...

В 2018 г. объём рынка страхования оценивается национальным рейтинговым агентством в ... руб. Общая сумма выданных в 2018 г. кредитов, по данным исследования, проведённого РЭУ им. Г. Плеханова, составляет ... руб. Общий объём вкладов по итогам 10 месяцев 2018 г. равен ...

Диаграмма 2. Сегментация рынка финансовых услуг по виду деятельности, 2017 г.

Источник: Оценка MegaResearch

Диаграмма 3. Сегментация рынка финансовых услуг по видам деятельности, 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, общий объём рынка финансовых услуг в России в 2017 г. составил ...

Конкурентный анализ на рынке

Оценка уровня конкуренции на рынке финансовых супермаркетов в России

Финансовые супермаркеты – относительно новое для России явление, вследствие этого рынок финансовых супермаркетов ещё не насыщен. Он активно развивается, появляются новые игроки, причём среди них встречаются как крупные, так и мелкие компании. Основным конкурентным преимуществом финансового супермаркета может стать уникальный спектр услуг, в частности, акцент на банковские услуги или консалтинг в области финансовых услуг либо наличие офлайн-офисов, которые облегчают работу с клиентами, особенно в регионах. Преимуществом может быть также наличие предложений по обслуживанию юридических лиц.

Далее в таблицах и диаграмме показано сравнение основных игроков рынка по выручке от деятельности финансовых супермаркетов.

Таблица 2. Выручка крупнейших игроков рынка за 2017 г.

Источник: финансовая отчётность компаний

Диаграмма 4. Распределение по выручке основных игроков рынка за 2017 г.

Как видно из данных таблицы и диаграммы, лидером рынка в 2017 г. являлась компания ...

Составление перечня финансовых супермаркетов, работающих через офисы в России

Большинство финансовых супермаркетов России ...

Профили компаний: контакты, краткое описание, дата основания, основные финансовые показатели (на основании опубликованной отчетности)

В данном разделе приведены профили компаний, реализующих проекты финансовых супермаркетов. Поскольку у некоторых компаний отсутствуют данные финансовой отчётности за 2017 и 2018 гг., в данном пункте отчёта приводятся финансовые показатели за 2016 г. Все финансовые величины указаны в тыс. руб. Проект «Тезис» реализован иностранным юридическим лицом ...

А) ХХХ

Б) ХХХ

В) ХХХ

Г) ХХХ

Д) ХХХ

Е) ООО «ТКС Групп…»

География присутствия компаний

Большинство финансовых супермаркетов работает только онлайн, и обратиться к ним можно со всей территории РФ, так же как и партнёрскими организациями – поставщиками услуг являются компании, расположенные по всей территории РФ. Для работы некоторых финансовых супермаркетов характерно ...

...

Ассортимент предлагаемых услуг

В таблице и диаграмме далее показан ассортимент услуг, предлагаемых крупными финансовыми супермаркетами. В основном это банковские услуги и инвестиционная деятельность.

Таблица 3. Ассортимент услуг, предлагаемых крупнейшими финансовыми супермаркетами

Диаграмма 5. Сегментация рынка финансовых супермаркетов по типу услуг

Финансовые супермаркеты предлагают традиционный ассортимент банковских услуг (кредиты, вклады, ипотека, микрозаймы, автокредиты, открытие счёта, реже оформление карт), а также услуги в области инвестиционной деятельности (операции с акциями, облигациями и т. д). Часто в ассортимент услуг включается страхование. …

Обычно в рамках одного из направлений ...

...

Выводы