Маркетинговое исследование рынка судостроительных кранов

Маркетинговое исследование рынка судостроительных кранов Маркетинговое исследование рынка судостроительных кранов
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание
1. СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАНЫ    5
1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    5
1.2. АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ    6
1.3. АНАЛИЗ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    7
1.3.1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД    7
1.3.2. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ПОСТАВОК, КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И «ЭФФЕКТОВ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (СРОК СЛУЖБЫ, ОКУПАЕМОСТЬ И Т. П.)    7
1.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    8
1.4.1. ДИНАМИКА ПОСТАВОК РАЗНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПО КЛАССАМ И ПО МОДЕЛЯМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.), ШТ., РУБ./ДОЛЛ.    8
1.4.2. ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ВНЕШНИЙ РЫНОК (2013–2018 ГГ.)    8
1.4.3. СТРУКТУРА ПОСТАВОК СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ ПО ОТРАСЛЯМ ПРИМЕНЕНИЯ    8
1.5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    9
1.5.1. ВЫРУЧКА, EBITDA, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ    9
1.5.2. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ИГРОКОВ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ МАРЖИНАЛЬНОСТИ    9
1.6. СБЫТОВАЯ СХЕМА НА РЫНКЕ    10
1.7. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ НА ЛОКАЛЬНЫЕ РЫНКИ    10
1.8. СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ (ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ, GR, МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ И ПР.)    10
1.9. КАКОВ ИХ ОТВЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ    10
1.10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОНКУРЕНТОВ (ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ДЕМПИНГ И Т. Д.)    10

Список таблиц
Таблица 1. Бизнес-модель ЗАО «...»    6
Таблица 2. Модельный ряд портальных кранов ЗАО «...»    7
Таблица 3. Цены поставок ЗАО «...»    7
Таблица 4. Динамика поставок судостроительных кранов ЗАО «...» на российский рынок в натуральном выражении, шт.    8
Таблица 5. Динамика поставок судостроительных кранов ЗАО «...» на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.    8
Таблица 6. Ключевые финансовые показатели ЗАО «...» в 2017 г., тыс. руб.    9
Таблица 7. Анализ маржинальности ЗАО «...», 2017 г.    9

Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО «...», 2017 г.    9

Судостроительные краны

Ключевые игроки и их доли на рынке

Анализ бизнес-моделей производителей судостроительных кранов

Таблица 1. Бизнес-модель ЗАО «...»

Наименование
предприятия

Адрес

регистрации

Основной вид деятельности (ОКВЭД)

Каналы сбыта

Целевые сегменты

Портфель продукции

Производственные активы

 
               

Источник: сайт компании

Анализ выпускаемой продукции

Модельный ряд

Таблица 2. Модельный ряд портальных кранов ЗАО «...»

Модель

Грузоподъёмность, т

Максимальный вылет стрелы, м

     
     
     
     
     

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т. п.)

Ниже представлены цены поставок на краны для судостроения ЗАО «...» по итогам последних тендеров.

Таблица 3. Цены поставок ЗАО «...»

Описание в техническом задании

Аналог ЗАО «...» (оценочно)

Цена, тыс. руб./шт. с НДС

     
     

Источник: тендерные площадки

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013–2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 4. Динамика поставок судостроительных кранов ЗАО «...» на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

             

Источник: сайт компании, тендерные площадки

Таблица 5. Динамика поставок судостроительных кранов ЗАО «...» на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

             

Источник: тендерные площадки, оценка MegaResearch

Стоит отметить, что указанный объём поставок в 2017 г. ...

Динамика поставок на внешний рынок (2013–2018 гг.)

Структура поставок судостроительных кранов по отраслям применения

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 6. Ключевые финансовые показатели ЗАО «...» в 2017 г., тыс. руб.

Компания

Выручка

EBITDA

Операционная прибыль

Чистая прибыль

         

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО «...», 2017 г.

Диаграмма 1. Структура себестоимости ЗАО «...», 2017 г.

Источник: FIRA

Таблица 7. Анализ маржинальности ЗАО «...», 2017 г.

Компания

Рентабельность продаж

Рентабельность прибыли до налогообложения

Рентабельность затрат

       

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

Анализ алгоритмов, структуры и объемов поставки запчастей на локальные рынки

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т. д.)

 

Готовые исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

Dmitry Abakumov
Dmitry Abakumov
Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры
Исследование рынков промышленных комплектующих по регионам РФ
25.11.2024
Исследование рынков промышленных комплектующих по регионам РФ

Ключевой задачей одного из маркетинговых исследований, проведенных агентством MegaResearch, был сбор информации о потенциальных потребителях промышленных комплектующих в нескольких регионах, где наш заказчик планирует открыть свои филиалы.

Развитие импортозамещения редукторов в горно-шахтной отрасли
04.04.2024
Развитие импортозамещения редукторов в горно-шахтной отрасли

Целью одного из исследований, проведенных аналитиками MegaResearch, был анализ рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли России (мощность двигателя от 75 кВт до 500 кВт) за 2019–2023 гг. Необходимая информация по рынку была получена при помощи изучения открытых источников, данных таможенной статистики, а также проведения интервью с производителями и потребителями.

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)
10.06.2020
Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается
09.06.2020
Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится
02.06.2020
Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро
17.04.2020
Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится
15.04.2020
Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России
11.02.2020
Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис
09.07.2019
Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику
05.06.2019
Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.