Анализ рынка пресс-форм и штамповой оснастки в России, 2018–2019 гг. Прогноз до 2024 г.

Анализ рынка пресс-форм и штамповой оснастки в России, 2018–2019 гг. Прогноз до 2024 г. Анализ рынка пресс-форм и штамповой оснастки в России, 2018–2019 гг. Прогноз до 2024 г.
  • Год выхода отчёта: 2020

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 7

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В РОССИИ, В Т. Ч. ЦФО, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 12

1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 13

1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

1.5.1. По крупнейшим игрокам 14

1.5.2. По отраслям/сегментам потребления 15

1.5.3. По типу сырья 16

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 16

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18

2.2.1. По странам-производителям 18

2.2.2. По компаниям-производителям 21

2.2.3. По компаниям-получателям 24

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27

2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

2.4.1. По странам-получателям 28

2.4.2. По компаниям-отправителям 30

2.4.3. По компаниям-получателям 33

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 37

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 37

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 37

3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ, В Т. Ч. ЦФО, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 38

3.3.1. По крупнейшим производителям 38

3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В ЦФО (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-5 38

3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 38

3.4.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 40

3.4.3. Доли игроков на рынке 40

3.4.4. Ассортимент и характеристики производимой/продаваемой продукции 41

3.4.5. Текущие отпускные цены на продукцию 42

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ШТАМПОВ, ПРЕСС-ФОРМ В РОССИИ, 2019 Г. 43

4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 43

4.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2019 Г. 44

4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 45

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 48

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 48

5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2024 ГГ. 49

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 50

Список таблиц

Таблица 1. Перечень сегментов применения штампов и пресс-форм 7

Таблица 2. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг., тыс. тонн 9

Таблица 3. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг., млн руб. 9

Таблица 4. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 2018–2019 гг., тыс. тонн 9

Таблица 5. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 2018–2019 гг., млн руб. 10

Таблица 6. Объем и динамика импорта пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг. 15

Таблица 7. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по странам-отправителям, 2019 г. 17

Таблица 8. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по производителям, 2019 г. 20

Таблица 9. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по получателям, 2019 г. 23

Таблица 10. Объем и динамика экспорта пресс-форм и штампов из РФ, 2018–2019 гг. 26

Таблица 11. Объем и динамика экспорта пресс-форм и штампов из РФ, 2018–2019 гг., без учета реэкспорта 26

Таблица 12. Объем экспорта пресс-форм и штампов из РФ по странам-получателям, 2019 г. 27

Таблица 13. Объем экспорта пресс-форм и штампов из РФ по компаниям-отправителям, 2018–2019 гг. 29

Таблица 14. Объем экспорта пресс-форм и штампов из России по компаниям-получателям, 2019 г. 32

Таблица 15. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 2018–2019 гг. 36

Таблица 16. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 2018–2019 гг., тыс. тонн 36

Таблица 17. Краткая профильная информация о компании ООО «НТЦ-БУЛАТ» 37

Таблица 18. Краткая профильная информация о компании ООО «Ротоснаб» 38

Таблица 19. Краткая профильная информация о компании 38

Таблица 20. Краткая профильная информация о компании 38

Таблица 21. Краткая профильная информация о компании 39

Таблица 22. Объем и динамика производства/продаж, ЦФО, 2018–2019 гг. 39

Таблица 23. Доли ведущих игроков рынка, топ-5 39

Таблица 24. Ассортимент пресс-форм и штампов крупнейших производителей в ЦФО 40

Таблица 25. Цены на пресс-формы и штампы крупнейших производителей, ЦФО 41

Таблица 26. Структура потребления по отраслям 43

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «ГЕСТАМП» 44

Таблица 28. Общая профильная информация о компании ООО «ПСМА РУС» 44

Таблица 29. Общая профильная информация о компании 45

Таблица 30. Общая профильная информация о компании 45

Таблица 31. Общая профильная информация о компании 45

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 г. 13

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 г. 13

Рисунок 3. Структура потребления по отраслям 14

Рисунок 4. Структура рынка по виду сырья в натуральном выражении, 2019 г. 15

Рисунок 5. Структура рынка по виду сырья в стоимостном выражении, 2019 г. 15

Рисунок 6. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2019 г. 18

Рисунок 7. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, 2019 г. 19

Рисунок 8. Структура импорта по производителям в натуральном выражении, 2019 г. 20

Рисунок 9. Структура импорта по производителям в стоимостном выражении, 2019 г. 20

Рисунок 10. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, 2019 г. 23

Рисунок 11. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, 2019 г. 23

Рисунок 12. Структура экспорта по странам-получателям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г. 28

Рисунок 13. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, 2019 г. 29

Рисунок 14. Структура экспорта по отправителям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г. 31

Рисунок 15. Структура экспорта по отправителям продукции российского производства в стоимостном выражении, 2019 г. 32

Рисунок 16. Структура экспорта по получателям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г. 35

Рисунок 17. Структура экспорта по получателям продукции российского производства в стоимостном выражении, 2019 г. 35

Рисунок 18. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в ЦФО, 2019 г. 37

Рисунок 19. Сравнение объема и емкости рынка пресс-форм и штампов, тыс. тонн 42

Рисунок 20. Факт и прогноз потребления пресс-форм и штампов в 2018–2024 гг., тыс. тонн 48

 

1. Общий обзор рынка штампов и пресс-форм в России, 20182019 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 

Описание продукта

Пресс-форма сложное устройство для получения изделий различной конфигурации из металлов, пластмасс, резины и других материалов под действием давления, создаваемого на литьевых машинах.

Пресс-формы можно классифицировать по нескольким признакам. Ниже приведено несколько классификаций пресс-форм.

По технологии действия:

  • пресс-форма прямого прессованияагрузочная камера является продолжением матрицы). Материал загружают в матрицу, где он, нагреваясь, приобретает пластичность, а затем уплотняется под действием пуансона. Пресс-форма прямого прессования полностью смыкается, когда изделие окончательно оформлено. Такой класс пресс-форм используют для производства малых партий простых по конфигурации изделий;

  • пресс-форма литьевого прессования (загрузочная камера выполняется отдельно от формообразующей полости, и перед заполнением ее материалом пресс-форма полностью сомкнута). Пресс-материал поступает из загрузочной камеры в формообразующую полость через литниковые отверстия (каналы). Пресс-формы литьевого прессования выполняются с верхней или нижней загрузочной камерой. Такой класс пресс-форм используют для массового производства изделий практически любой сложности.

Стоит также рассмотреть и классификацию по типу применяемых в процессе прессования материалов:

  • пресс-формы для литья деталей из цветных металлов;

  • пресс-формы для литья металлов из черных металлов;

  • пресс-формы для литья деталей из пластмасс и резины.

Штампы представляют собой дополнительные устройства к машинам, придающие деталям наиболее сложную и самую разнообразную форму без снятия металлической стружки.

Штампы могут классифицироваться по нескольким параметрам: габаритам, технологическому признаку, материалу изготовления, и т. д. Рассмотрим некоторые виды классификаций штампов.

По габаритам выделяют следующие виды штампов:

  • мелкие (габариты рабочей поверхности 250х200х150 мм, масса не превышает 150 кг);

  • средние (габариты рабочей поверхности в среднем 600х300х250 мм, масса не превышает 500 кг);

  • крупные (средние габариты рабочей поверхности 1500х600х400, масса более 500 кг).

Одним из технологическим признаков, по которым классифицируются штампы, является степень совмещенности операций:

  • однооперационные;

  • многооперационные (комбинированные);

  • совмещенного действия;

  • последовательного действия.

Важной характеристикой штампа является материал, из которого он изготовлен, от этого зависит срок службы изделия. Чаще всего штампы производятся из высокопрочной стали.

Штампы также классифицируются по функции, которую они выполняют в производственном процессе:

  • вырубные штампы;

  • пробивные штампы;

  • отрезные штампы;

  • обрезные штампы;

  • закатные штампы;

  • завивочные штампы;

  • гибочные штампы;

  • вытяжные штампы;

  • перфорационные штампы;

  • штампы для чеканки;

  • формовочные штампы.

Основными отраслями потребления пресс-форм являются автомобильная промышленность, производство бытовой техники и электроники, товаров народного потребления (включая обувную промышленность), укупорочных средств и ПЭТ-тары.

Таблица 1. Перечень сегментов применения штампов и пресс-форм

Сегмент

Виды товаров

1

Автомобилестроение

 

2

Производство оборудования

 

3

Машиностроение

 

4

Медицина

 

5

Упаковка

 

6

ЖКХ

 

7

Производство бытовой техники и бытовых товаров

 

8

Легкая промышленность

 

9

Строительство

 

10

Производство игрушек

 

11

Производство садовой продукции

 

Источник: сайты производителей, опросы экспертов

1.2. Оценка объема и динамики рынка в России, в т. ч. ЦФО, 20182019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

По данным экспертов, импортная продукция на рынке пресс-форм и штампов в РФ занимает среднем ** %. Объем рынка пресс-форм и штамповой оснастки в 2019 г. составил 

 

Таблица 2. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 20182019 гг., тыс. тонн

Показатель 

2018

2019

Прирост

Производство

 

 

 

Импорт

 

 

 

Экспорт

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки аналитика MegaResearch

 

Таблица 3. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 20182019 гг., млн руб.

 Показатель 

2018

2019

Прирост

Производство

 

 

 

Импорт

 

 

 

Экспорт

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки аналитика MegaResearch

Объем импорта в ЦФО рассчитан по региону поступления оборудования, т. к. крупнейшими получателями продукции являются прямые потребители. Рынок пресс-форм и штампов в ЦФО растет более высокими темпами, чем в целом по России. 

Таблица 4. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 20182019 гг., тыс. тонн

 Показатель 

2018

2019

Прирост

Производство

 

 

 

Импорт

 

 

 

Экспорт

 

 

 

Итого

16,0

25,2

157%

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки аналитика MegaResearch

 

Таблица 5. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 20182019 гг., млн руб.

 Показатель 

2018

2019

Прирост

Производство

 

 

 

Импорт

 

 

 

Экспорт

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки аналитика MegaResearch

1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Анализ данных, основанный на результатах детального изучения исследуемого сегмента и оценках отраслевых экспертов, позволил выявить ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие российского рынка штампов и пресс-форм.

Внешние факторы:

  • сильное влияние на внутренний рынок компаний — поставщиков импортной продукции как со стороны качества, так и со стороны имиджевой составляющей европейского оборудования;

Внутренние факторы:

1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Текущие тенденции развития рынка

 

1.5. Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

1.5.1. По крупнейшим игрокам

Крупнейшими игроками на рынке являются иностранные предприятия. Лидер рынка

Рисунок 1. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

1.5.2. По отраслям/сегментам потребления

Ввиду того, что корректно оценить структуру рынка для продукции, производимой внутри страны, невозможно, структура рынка по отраслям потребления рассчитана на основе статистики внешнеторговых поставок с учетом экспертной корректировки на российское производство.

Лидер потребления автомобильная отрасль. Для нее изготавливаются пресс-формы и штампы, которые используются для производства автомобильных шин, кузовных деталей, крепежа.

Рисунок 3. Структура потребления по отраслям

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Более подробно структура потребления пресс-форм и штампов рассмотрена в п. 4.2.

1.5.3. По типу сырья

В данном разделе рассмотрено только сырье для пресс-форм, т. к. штамповая оснастка используется для металлических изделий. 

Ввиду того, что корректно оценить структуру рынка для продукции, производимой внутри страны, невозможно, структура рынка по типу сырья рассчитана на основе статистики внешнеторговых поставок с учетом экспертной корректировки на российское производство. **% пресс-форм в натуральном выражении применяется для производства пластиковых изделий.

Рисунок 4. Структура рынка по виду сырья в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка по виду сырья в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок штампов и пресс-форм в России, 20182019 гг.

2.1. Объем и динамика импорта, 20182019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Импорт пресс-форм и штампов в РФ в исследуемом периоде вырос на

Таблица 6. Объем и динамика импорта пресс-форм и штампов в РФ, 20182019 гг.

 

2018

2019

Прирост

Тыс. тонн

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

Млн долл.

 

 

 

Источник: данные ФТС России

2.2. Структура импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1. По странам-производителям

Таблица 7. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по странам-отправителям, 2019 г.

Наименование страны

Тонн

Млн руб.

Китай

 

 

Республика Корея

 

 

Турция

 

 

Италия

 

 

Германия

 

 

Португалия

 

 

Испания

 

 

Япония

 

 

Австрия

 

 

Чехия

 

 

Польша

 

 

Франция

 

 

Швейцария

 

 

Нидерланды

 

 

Индия

 

 

Люксембург

 

 

Латвия

 

 

Венгрия

 

 

Словакия

 

 

Сербия

 

 

Великобритания

 

 

Украина

 

 

Румыния

 

 

Таиланд

 

 

Словения

 

 

Литва

 

 

США

 

 

Болгария

 

 

Эстония

 

 

Финляндия

 

 

Евросоюз

 

 

Гонконг

 

 

Молдавия

 

 

Сингапур

 

 

Малайзия

 

 

Индонезия

 

 

Россия

 

 

Бельгия

 

 

Дания

 

 

Израиль

 

 

Канада

 

 

Ирландия

 

 

Швеция

 

 

Бразилия

 

 

Узбекистан

 

 

Вьетнам

 

 

Пакистан

 

 

Нет данных

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 6. Структура импорта по странам в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

Рисунок 7. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.2.2. По компаниям-производителям

Импорт по производителям сильно фрагментирован, поставщиками пресс-форм и штампов, а также их частей являются более 2000 компаний. Лидер импорта

Рисунок 8. Структура импорта по производителям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 9. Структура импорта по производителям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таблица 8. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по производителям, 2019 г.

Компания-производитель

Тонн

Млн руб.

Shanghai Horngshiue Industrial Co.,Ltd

 

 

Skoda Auto A.S.

 

 

Shinkwang Ind Co, Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang Dasheng Mould Plastics Co. Ltd

 

 

Hmc

 

 

Kiranda Dis Ticaret Limired Sirketi

 

 

Cosmos International Trade Co

 

 

Прочие

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.2.3. По компаниям-получателям

В 2019 году импортные пресс-формы и штампы получали также более 2000 компаний. Крупнейшие из них производители автомобилей и автомобильных запчастей.

Рисунок 10. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 11. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Таблица 9. Объем импорта пресс-форм и штампов в РФ по получателям, 2019 г.

Компания

Тонн

Млн руб.

ООО «Джошкуноз Алабуга»

 

 

ООО «Гестамп»

 

 

ООО «ПСМА Рус»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Алпла»

 

 

ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»

 

 

АО «Арнест»

 

 

ООО «Стамм»

 

 

Прочие

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.3. Объем и динамика экспорта, 20182019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Экспорт пресс-форм и штамповой оснастки из РФ в 2019 г. вырос по сравнению с 2018 г. на

 

Таблица 10. Объем и динамика экспорта пресс-форм и штампов из РФ, 20182019 гг.

Показатель

2018

2019

Прирост

Тыс. тонн

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

Млн долл.

 

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Основную массу экспорта занимает

Таблица 11. Объем и динамика экспорта пресс-форм и штампов из РФ, 20182019 гг., без учета реэкспорта

Показатель

2018

2019

Прирост

Тонн

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

Млн долл.

 

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.4. Структура экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.4.1. По странам-получателям

Крупнейшая страна получатель отечественной продукции

Таблица 12. Объем экспорта пресс-форм и штампов из РФ по странам-получателям, 2019 г.

Страна

Тонн

Млн руб.

Германия

 

 

Индия

 

 

Эстония

 

 

Чехия

 

 

Австрия

 

 

Узбекистан

 

 

Финляндия

 

 

Украина

 

 

Болгария

 

 

Китай

 

 

Италия

 

 

Азербайджан

 

 

Нет данных

 

 

Литва

 

 

Иран

 

 

Молдавия

 

 

Латвия

 

 

Турция

 

 

Вьетнам

 

 

Грузия

 

 

Швеция

 

 

Польша

 

 

Таджикистан

 

 

Испания

 

 

Аргентина

 

 

Корея (Республика)

 

 

Бельгия

 

 

Сьерра-Леоне

 

 

Великобритания

 

 

Монголия

 

 

ОАЭ

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

Рисунок 12. Структура экспорта по странам-получателям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 13. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

 

2.4.2. По компаниям-отправителям

Крупнейший отправитель пресс-форм и штампов отечественного производства

Таблица 13. Объем экспорта пресс-форм и штампов из РФ по компаниям-отправителям, 20182019 гг.

Компания

Тонн

Тыс. руб.

ООО «Евродеталь»

 

 

ПАО «ОДК-УМПО»

 

 

ЗАО «Аквафор маркетинг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Вертолеты России»

 

 

Дорж Болд

 

 

ООО «ТГТ Сервис»

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 14. Структура экспорта по отправителям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 15. Структура экспорта по отправителям продукции российского производства в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

2.4.3. По компаниям-получателям

Крупнейший получатель отечественной продукции немецкая компания

Таблица 14. Объем экспорта пресс-форм и штампов из России по компаниям-получателям, 2019 г.

Компания

Тонн

Млн руб.

Hasco Hasenclever Gmbh+Co.Kg

 

 

Корпорация «Хиндустан Лимитед» (Отделение Корапут)

 

 

OU Westaqua-Invest

 

 

Tirad S.R.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shenzhen Walgreen Imp.& Exp.Co.Limited

 

 

Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности

 

 

Дорж Болд

 

 

Tgt Oil And Gas Services Fze

 

 

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 16. Структура экспорта по получателям продукции российского производства в натуральном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

Рисунок 17. Структура экспорта по получателям продукции российского производства в стоимостном выражении, 2019 г.

Источник: данные ФТС России, аналитика MegaResearch

3. Конкурентный анализ и производство на рынке штампов и пресс-форм в России, 20182019 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

На рынке присутствуют компании различных уровней:

  1. Производители комплектующих для пресс-форм и штампов.

  2. Производители, закупающие комплектующие за рубежом и в РФ и производящие пресс-формы и штампы для конечного потребителя.

  3. Компании, производящие пресс-формы и штампы как для собственного использования, так и на продажу.

Текущая конкурентная ситуация на рынке имеет два направления:

3.2. Оценка объема и динамики производства, 20182019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ранее было отмечено, что оценка общего количества как производителей, так и производимой продукции на данном рынке сильно осложнена закрытостью игроков и их большим количеством. Объем и динамика российского производства рассчитаны на основе экспертных оценок (в качестве экспертов выступали представители основных игроков рынка на уровне исполнительных и технических директоров), по которым доля импортной продукции на рынке составляет

Объем производства пресс-форм и штамповой оснастки в РФ в 2019 г. по сравнению с 2018 г. вырос

Таблица 15. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в РФ, 20182019 гг.

Показатель 

2018

2019

Прирост

Тыс. тонн

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

Источник: экспертная оценка игроков рынка, аналитика MegaResearch

Объем производства пресс-форм и штамповой оснастки в ЦФО в 2019 г. по сравнению с 2018 г.

Таблица 16. Объем и динамика рынка пресс-форм и штампов в ЦФО, 20182019 гг., тыс. тонн

 Показатель 

2018

2019

Прирост

Тыс. тонн

 

 

 

Млн руб.

 

 

 

Источник: экспертная оценка игроков рынка, аналитика MegaResearch

3.3. Оценка структуры производства в России, в т. ч. ЦФО, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

3.3.1. По крупнейшим производителям

Рынок сильно фрагментирован, на нем отсутствуют ярко выраженные лидеры. Доли крупнейших игроков незначительны,

Рисунок 18. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в ЦФО, 2019 г.

Источник: данные Росстата, экспертные оценки, аналитика MegaResearch 

3.4. Крупнейшие игроки рынка в ЦФО (производители, дистрибьюторы), топ-5

Особенностью рынка является то, что на рынке потребители могут выступать в том числе и производителями. Так, крупнейшие потребители дочерние компании крупнейших корпораций имеют в общей структуре группы подразделения по производству пресс-форм и штампов.

Небольшие компании-производители тоже имеют в своем составе инструментальные цеха, производящие пресс-формы или штампы для внутреннего потребления, а также дополнительно

Крупнейшие игроки рынка выбраны по следующим критериям:

  1. Соответствие ассортимента продукции теме исследования.

  2. Опыт работы на рынке.

  3. Выручка по данным Росстата.

  4. Наличие экспортной деятельности.

 

3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

 

Таблица 17. Краткая профильная информация о компании ООО «НТЦ-БУЛАТ»

Логотип

Сайт

 

Адрес компании

111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 35

Контакты

+7 (495) 306-25-03

ntc-bulat@mail.ru

Краткая характеристика

ООО «НТЦ-БУЛАТ» является крупным и динамично развивающимся предприятием в сфере металлургии и металлообработки изделий и деталей. Основное направление деятельности компании  производство металлических изделий и деталей на заказ в Москве, а именно литье цветных металлов под давлением, а также механическая обработка изделий и деталей

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 18. Краткая профильная информация о компании ООО «Ротоснаб»

Логотип

Сайт

 

Адрес компании

125315, г. Москва, Ленинградский пр-кт, дом 80, корпус 17, эт. 3, пом I, комн. 27, 27а, 27б, 28

Контакты

+7 (495) 150-44-52

Краткая характеристика

Компания имеет 2 литейных цеха в Подмосковье, оборудованные 15 станками. Изготавливает пресс-формы для литься пластмасс под давлением. Кроме того, компания является импортером китайских пресс-форм и, соответственно, их дистрибьютором. В 2019 году было импортировано 88 т продукции на сумму 87,1 млн руб.

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 19. Краткая профильная информация о компании 

Логотип

 

Сайт

 

Адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 20. Краткая профильная информация о компании 

Логотип

 

Сайт

 

Адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Таблица 21. Краткая профильная информация о компании 

Логотип

 

Сайт

 

Адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

3.4.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 20182019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики производства и продаж производилась на основе показателей финансовой деятельности компаний, официальных пресс-релизов, экспертных оценок с учетом производимых ассортиментных групп.

Все крупнейшие производители в ЦФО показывают рост производства и продаж пресс-форм и штампов в 2019 г. по сравнению с 2018 г.

Таблица 22. Объем и динамика производства/продаж, ЦФО, 20182019 гг.

Название компании

2018 г., тыс. руб.

2019 г., тыс. руб.

Темп роста

ООО «НТЦ-БУЛАТ»

 

 

 

ООО «Ротоснаб»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник аналитика MegaResearch на основе данных Росстата

Оценить объем и динамику производства и продаж в натуральном выражении возможным не предоставляется ввиду неоднородности производимой продукции по техническим характеристикам.

3.4.3. Доли игроков на рынке

Рынок сильно фрагментирован. Доли игроков незначительны и составляют в среднем

Таблица 23. Доли ведущих игроков рынка, топ-5

Название компании

Доля

ООО «НТЦ-БУЛАТ»

 

ООО «Ротоснаб»

 

 

 

 

 

 

 

Источник аналитика MegaResearch на основе данных Росстата

3.4.4. Ассортимент и характеристики производимой/продаваемой продукции

Ассортимент предлагаемых пресс-форм и штамповой оснастки представлен в таблице ниже.

Таблица 24. Ассортимент пресс-форм и штампов крупнейших производителей в ЦФО

Компания-производитель

Ассортимент

Технические характеристики

ООО «НТЦ-БУЛАТ»

Пресс-формы для металла

Расчеты только под заказ. Срок проектирования оснастки и разработки чертежа отливки  от 2 до 3 недель.
 Срок изготовления пресс-форм для литья металлов под давлением
 от 2 до 4 месяцев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Ротоснаб»

Пресс-формы для литья пластмасс под давлением.

Технические характеристики зависят от требований заказчика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

 

3.4.5. Текущие отпускные цены на продукцию 

Цены на пресс-формы и штампы у производителей формируются после предоставления исходных данных, а именно чертежа, эскиза или образца детали, информации о характеристиках пресса. Отпускные цены на пресс-формы и штамповую оснастку представлены в таблице ниже.

Таблица 25. Цены на пресс-формы и штампы крупнейших производителей, ЦФО

Наименование товара

Производитель

Цена, руб.

Инструмент для штамповки и штамповочных станков для изготовления болтов общего пользования, инструмент из ст.45

 

 

Гайка 1 дюйм для литья под давлением из пластмасс

 

 

Муфта 4" Sch 40 для литья под давлением из пластмасс

 

 

Крышка флип-топ для литья под давлением из пластмасс

 

 

Источник: данные ФТС России, сайты компаний, открытые отраслевые источники 

4. Анализ потребления на рынке штампов, пресс-форм в России, 2019 г.

4.1. Емкость рынка  определение максимального потенциального объема рынка 

Потенциал рынка пресс-форм и штампов зависит от развития инфраструктурных проектов, роста промышленного производства и платежеспособности отраслей-потребителей.

Согласно стратегии развития станкостроительной отрасли до 2030 года, представленной Минпромторгом России, средний целевой прирост показателей составляет

Рисунок 19. Сравнение объема и емкости рынка пресс-форм и штампов, тыс. тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, оценка MegaResearch

4.2. Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2019 г.

Структура рынка по отраслям потребления рассчитана на основе статистики внешнеторговых поставок с учетом экспертной корректировки на российское производство. Основной потребитель пресс-форм и штампов

Таблица 26. Структура потребления по отраслям

Отрасли

Тыс. тонн

Млн руб.

Автомобильная промышленность

 

 

Бытовая техника и электроника

 

 

Тара и упаковка

 

 

Теплоэнергетика

 

 

Производство хозяйственных и интерьерных товаров

 

 

Металлургия

 

 

Производство окон и дверей

 

 

Машиностроение

 

 

Легкая промышленность

 

 

Авиационная промышленность

 

 

Производство водоочистителей

 

 

Пищевая промышленность

 

 

Медицинское оборудование и медицинские изделия

 

 

Строительство

 

 

Полиграфическая промышленность

 

 

Прочие

 

 

Источник: аналитика MegaResearch 

4.3. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5

Учитывая, что более **% рынка пресс-форм и штампов составляет импортная продукция, в качестве крупнейших потребителей рассмотрены крупнейшие импортеры. 

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «ГЕСТАМП»

Сайт компании

https://gestamp.com/en/home 

Дата регистрации компании

20.06.2011

Численность персонала

87

ИНН

6382061691

Адрес компании (адрес регистрации)

445043, Самарская область, г. Тольятти, шоссе 2-е (тер. ОЭЗ ППТ), здание 3, строение 4

Контакты

+7 8482 69 17 00

Руководитель

Бойков Дмитрий Николаевич

Выручка в 2019 г., млн руб.

1 548

Краткое описание

Gestamp международная группа компаний, которая занимается проектированием, разработкой и производством металлических автомобильных компонентов

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 28. Общая профильная информация о компании ООО «ПСМА РУС»

Сайт компании

Отсутствует

Дата регистрации компании

11.01.2009

Численность персонала

1 720

ИНН

4027091179

Адрес компании (адрес регистрации)

248903, Калужская область, г. Калуга, село Росва

Контакты

+7 4842 22 86 22, 22-84-25 , 22-91-52, 228456

+7 4842 22 84 01

rabota@pcmarus.com

Руководитель

Фебве Николя Робер Марсель

Выручка в 2019 г., млн руб.

48 517

Краткое описание

ООО «ПСМА Рус» (Пежо, Ситроен, «Митсубиси Автомобили Рус») совместное предприятие автомобильных концернов «Пежо Ситроен» и «Митцубиси Моторс», открывшееся в Калужской области в 2009 году

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 29. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании

 

Дата регистрации компании

 

Численность персонала

 

ИНН

 

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Руководитель

 

Выручка в 2019 г., млн руб.

 

Краткое описание

 

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 30. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании

 

Дата регистрации компании

 

Численность персонала

 

ИНН

 

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Руководитель

 

Выручка в 2019 г., млн руб.

 

Краткое описание

 

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 31. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании

 

Дата регистрации компании

 

Численность персонала

 

ИНН

 

Адрес компании (адрес регистрации)

 

Контакты

 

Руководитель

 

Выручка в 2019 г., млн руб.

 

Краткое описание

 

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

В числе крупнейших потребителей также выступают отечественные производители пластиковой продукции различного назначения

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 20202024 гг.

Рисунок 20. Факт и прогноз потребления пресс-форм и штампов в 2018–2024 гг., тыс. тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росстат, прогноз международных агентств, оценка MegaResearch

5.3. Ключевые выводы по исследованию

...

Готовые исследования по теме «Другое»

Ilya Shilin

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.