Рынок вязаных сетчатых и плетеных изделий, уплотнений из проволоки, изделий из просечно-вытяжной сетки с малым и сверхмалым размером ячеек в странах ЕС

 Содержание

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРОИЗВОДИМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ, ВОСТРЕБОВАННОЙ В СТРАНАХ ЕС 4

2. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ В П.1, В СТРАНАХ ЕС, 2018 Г. 6

2.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 6

2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2018 Г. 6

2.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2021 Г. 7

2.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 8

2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 8

2.4.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 10

2.5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 11

2.6. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ ЗАКУПОК И УСЛОВИЙ ДОСТАВКИ 12

2.7. УРОВЕНЬ ЦЕН НА АНАЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ КОНКУРЕНТОВ 13

3. РЕЙТИНГ СТРАН ЕС ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОСТАВОК ВЫБРАННОЙ ПРОДУКЦИИ 14

4. ВЫВОДЫ 14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПАНИИ ЗАКАЗЧИКА 15

5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 15

5.2. РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО КАНАЛАМ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 15

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 16

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 22

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка и темп роста динамики импорта различных видов сетки в ЕС, % 4

Таблица 2. Средневзвешенная оценка исследуемых видов продукции по уровню перспективности в ЕС 6

Таблица 3. Показатели производства, экспорта и импорта по Prodcode 25931360 «Copper wire cloth, grill and netting and copper expanded metal (including of copper alloys, copper wire endless bands)», 2018 г. 6

Таблица 5. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 8

Таблица 6. Оценка среднегодовых объемов потребления, тыс. евро 10

Таблица 7. Уровень цен на продукцию конкурентов (европейские компании) 13

Таблица 8. Рейтинг стран ЕС для возможных поставок выбранной продукции (по объему потребления), ТОП-10 14

Таблица 9. Список рассмотренных в исследовании потребителей анализируемой продукции в странах ЕС 16

Таблица 10. Результаты интервью проанализированных компаний в странах ЕС 19

Таблица 11. Результаты запроса цены у компаний-производителей в странах ЕС 21

Список рисунков

Рисунок 1. Сегменты потребления медной тканой сетки в Европе, 2018 г. 7

Рисунок 2. Структура потребления медной тканой сетки в Европе в разрезе сегментов, 2018 г. 7 

1. Определение наиболее перспективной продукции из производимой Заказчиком, востребованной в странах ЕС

В рамках исследования рассматривалась продукция:

• Медные сетки тканые (copper woven mesh) - код ТНВЭД 7419991000,

• Сетка Панченкова (она же регулярная насадка сетчатая) (moonshine mesh, copper knitted mesh) – код ТНВЭД 7419991000,

• Просечно-вытяжная сетка (expanded mesh) - из меди - 7419991000, из стали – код ТНВЭД 7314500000,

• Сетка экранирующая (EMI shielding mesh, copper knitted mesh) – код ТНВЭД 7419991000,

• Каплеуловитель сетчатый (demister pad, separator pad, demister mesh pad) – код ТНВЭД 8421398007.

По каждому типу продукции был проведен комплексный анализ, на основе которого определен наиболее перспективный тип. В этих целях были проведены интервью участников рынка, как потребителей, так и производителей, анализ статической информации, данных внешнеэкономической деятельности по импорту/экспорту исследуемой продукции.

Все типы рассматриваемой продукции условно можно разделить на две группы, согласно кодам европейской классификации товаров (Prodcom):

• 25931330 «Welded grill, netting and fencing, not classified in HS 7314 20» (Сварные решетки, сетки и ограждения, не классифицированные в стандарте HS 7314 20) и 25931343 «Woven, not welded, wire mesh, grill, netting and fencing (excluding plastic coated)» (Тканые, не сварные, проволочные сетки, решетки, сетки и ограждения (кроме пластикового покрытия), куда входят статистические данные о стальной просечно-вытяжной сетке, экранирующей сетке и каплеуловителе сетчатом;

• 25931360 «Copper wire cloth, grill and netting and copper expanded metal (including of copper alloys, copper wire endless bands)» (Медные сетки тканые, решетка и плетение и просечно-вытяжные медные сетки (включая медные сплавы, медную проволоку), куда входят статистические данные о медной сетке тканой, медной просечно-вытяжной сетке и сетке Панченкова.

Анализ статистической информации показал, что по рассматриваемым показателям доли импорта в общем объеме рынка и цепным индексам динамики импорта, наиболее надежным является ... По данным видам сетки **% объема потребления обеспечивается импортной продукцией. Более того, на протяжении периода с 2014 по 2017 год объем импорта в среднем …

Таблица 1. Структура рынка и темп роста динамики импорта различных видов сетки в ЕС, %

Источник: экспертная оценка MegaResearch. Анализ законодательных актов ЕС.

Рассмотрим подробнее прочие индикаторы, позволяющие сделать вывод о более высокой востребованности одного типа сетки среди прочих.

…

Таблица 2. Средневзвешенная оценка исследуемых видов продукции по уровню перспективности в ЕС

Источник: Интервью с производителями. Анализ данных Eurostat. Экспертная оценка MegaResearch.

Таким образом, можно сделать вывод, что среди всех исследуемых видов продукции наиболее перспективным является сегмент …

2. Анализ потребления продукции, определенной в п.1, в странах ЕС, 2018 г.

2.1. Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Для расчета емкости рынка по определенной в п. 1 продукции … проанализированы статистические данные Евростата по продукции 25931360 «Copper wire cloth, grill and netting and copper expanded metal (including of copper alloys, copper wire endless bands)». 

Рассмотрим показатели производства, экспорта и импорта по данному типу продукции.

Таблица 3. Показатели производства, экспорта и импорта по Prodcode 25931360 «Copper wire cloth, grill and netting and copper expanded metal (including of copper alloys, copper wire endless bands)», 2018 г.

Источник: Eurostat.Расчеты аналитиков MegaResearch.

Емкость рынка рассчитывается по формуле: объем производства – объем экспорта + объем импорта.

…

2.2. Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2018 г.

По результатам проведенных интервью с производителями и потребителями тканой сетки, было выделено три ключевых сегмента потребления медной тканой сетки на европейском рынке: архитектура, строительство и промышленность.

Рисунок 1. Сегменты потребления медной тканой сетки в Европе, 2018 г.

Источник: Интервью с производителями тканой сетки. Экспертная оценка MegaResearch.

…

Рисунок 2. Структура потребления медной тканой сетки в Европе в разрезе сегментов, 2018 г.

Источник: Интервью с производителями и потребителями тканой сетки. Экспертная оценка MegaResearch.

2.3. Прогноз развития спросообразующих отраслей/сегментов до 2021 г.

Эксперты считают, что рынок тканой медной сетки в Европе …

Спорообразующие сегменты можно разделить на две группы: строительство, включая архитектуру и дизайн, и промышленность.

…

2.4. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

По результатам интервью с производителями, анализа сайтов производственных предприятий, агрегаторов, рейтингов крупнейших архитектурных бюро Европы, был составлен ТОП-10 потребителей на рынке Европы. Информация обо всех компаниях, по которым проводился анализ, приведена в Приложении 1. Также в Приложении 2 приведены результаты интервью.

Таблица 4. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Источник: Экспертная оценка аналитиков MegaResearch.

Далее приведены ссылки на примеры использования тканой медной сетки представленными компаниями из списка ТОП-10.

2.4.2. Оценка среднегодовых объемов потребления

Для оценки среднегодовых объемов потребления использованы данные о текущей емкости рынка европейского рынка медных тканых сеток, решеток и плетений, и просечно-вытяжных медных сеток, а также данные о структуре потребления по сегментам.

Таблица 5. Оценка среднегодовых объемов потребления, тыс. евро

Источник: Интервью с производителями и потребителями тканой сетки. Статистика Eurostat. Экспертная оценка аналитиков MegaResearch.
 

2.5. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Ключевым потребительским сегментом, использующим медную тканую сетку, является …

Требования представителей потребительских сегментов к поставляемой на рынок продукции основываются на тенденциях спроса. Следует отметить следующие тенденции покупательского спроса на рынке медной тканой сетки в Европе:

1. Ассортиментные предпочтения

…

2. Ценовые предпочтения

• …

3. …

…

4. …

2.6. Оценка основных каналов закупок и условий доставки

Среди существующих на рынке Европы каналов закупок можно выделить прямые закупки, закупки у дистрибьюторов, закупки через тендеры, закупки через площадки-агрегаторы. Рассмотрим каждый из существующих видов:

… 

2.7. Уровень цен на аналогичную продукцию конкурентов

Стоимость тканой медной сетки зависит от размера, толщины и ширины сетки. В среднем стоимость 1 листа сетки размером А1-А5 колеблется в интервале от 5 до 40 евро.

Таблица 6. Уровень цен на продукцию конкурентов (европейские компании)

Источник: Анализ предложений игроков европейского рынка.

3. Рейтинг стран ЕС для возможных поставок выбранной продукции

На основании статистических данных Евростат об объемах производства, экспорта и импорта, аналитиками MegaResearch был составлен рейтинг стран Евросоюза по объему потребления рассматриваемой продукции 25931360 «Copper wire cloth, grill and netting and copper expanded metal (including of copper alloys, copper wire endless bands)» (Медные сетки тканые, решетка и плетение и просечно-вытяжные медные сетки (включая медные сплавы, медную проволоку). 

Таблица 7. Рейтинг стран ЕС для возможных поставок выбранной продукции (по объему потребления), ТОП-10

Источник: Eurostat.Расчеты аналитиков MegaResearch.

4. Выводы

…

5. Рекомендации для компании Заказчика

5.1. Рекомендации аналитиков MegaResearch по ценовой политике

…

5.2. Рекомендации аналитиков MegaResearch по каналам сбыта продукции 

…

Приложение 1

Таблица 8. Список рассмотренных в исследовании потребителей анализируемой продукции в странах ЕС

Источник: Интервью с производителями и потребителями тканой сетки. Информация из открытых интернет-источников.

Приложение 2

Таблица 9. Результаты интервью проанализированных компаний в странах ЕС

Источник: Интервью с производителями и потребителями тканой сетки. 

Приложение 3

Таблица 10. Результаты запроса цены у компаний-производителей в странах ЕС

Приложение 4

Ответы производителей на запрос

 ...