Рынок АРМКО-железа — технически чистого железа

Металлы и металлоизделия Другое
Рынок АРМКО-железа — технически чистого железа Рынок АРМКО-железа — технически чистого железа
  • Год выхода отчёта: 2019

 Содержание:

РЫНОК АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 10

АРМКО-железо карбонильное 13

АРМКО-железо 15

Выводы по характеристикам исследуемой продукции 15

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОГО РЫНКА 16

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА РЫНКА, 2016-2018 ГГ. 18

АРМКО-железо карбонильное 18

АРМКО-железо шихт 22

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ 27

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 27

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА 28

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам 28

Оценка структуры рынка по сегментам потребления 28

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2016-2018 ГГ. 28

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016-2018 ГГ. 28

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. 29

Структура импорта по странам-производителям 29

Структура импорта по компаниям-производителям 30

Структура импорта по компаниям-получателям 31

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА, 2016-2018 ГГ. 34

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2016-2018 ГГ. 35

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2017 Г. 36

Структура экспорта по странам-получателям 36

Структура экспорта по компаниям-производителям 39

Структура экспорта по компаниям-получателям 39

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ЭКСПОРТА, 2016-2018 ГГ. 42

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2016-2018 ГГ. 42

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2016-2018 ГГ. 42

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ 43

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА 44

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 45

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 45

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 45

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 46

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 47

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 47

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 48

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2024 49

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 50

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 51

РЫНОК АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 52

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 52

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА РЫНКА, 2016-2018 ГГ. 57

АРМКО-железо карбонильное 57

АРМКО-железо шихт 58

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ 60

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 61

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА 62

По крупнейшим игрокам 62

По сегментам потребления 62

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2016-2018 ГГ. 63

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ИМПОРТА, 2016-2018 ГГ. 63

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017 Г. 64

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА, 2016-2018 ГГ. 65

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2016-2018 ГГ. 66

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 66

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА 67

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2016-2018 ГГ. 68

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 68

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 69

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 69

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 70

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2024 71

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 72

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 73

РЫНОК АРМКО-ЖЕЛЕЗА В КИТАЕ 74

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 74

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА РЫНКА, 2016–2018 ГГ. 77

АРМКО-железо карбонильное 77

АРМКО-железо шихт 79

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ 81

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 82

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА 83

По крупнейшим игрокам 83

По сегментам потребления 83

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В КИТАЕ, 2016–2018 ГГ. 83

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. 83

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. 85

Структура импорта по странам-производителям 85

Структура импорта по компаниям-получателям 86

КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ АРМКО-ЖЕЛЕЗА 87

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2016–2018 ГГ. 88

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В КИТАЕ, 2016–2018 ГГ. 89

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ КИТАЯ 89

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ АРМКО-ЖЕЛЕЗА В КИТАЕ, 2016–2018 ГГ. 90

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ КИТАЯ 90

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 91

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 91

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 92

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2024 ГГ. 93

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 94

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 95

 

 

Список таблиц

 Таблица 1. Химический анализ технически чистого железа, получаемого разными способами (средние показатели) 12

Таблица 2. Классификация АРМКО-железа по химическому составу на международном рынке (максимальное содержание примесей, %) 13

Таблица 3. Рейтинг топ-10 стран по производству стали в 2018 году 17

Таблица 4. Характеристики рынка АРМКО-железа 18

Таблица 5. Оценка текущих тенденций на рынке АРМКО-железа 28

Таблица 6. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по странам-производителям 30

Таблица 7. Структура импорта АРМКО-железа шихт по странам-производителям 31

Таблица 8. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям 31

Таблица 9. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям 32

Таблица 10. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-получателям 32

Таблица 11. Структура импорта АРМКО-железа шихт по компаниям-получателям 33

Таблица 12. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по странам-получателям 37

Таблица 13. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по странам-получателям 39

Таблица 14. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям 40

Таблица 15. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям 40

Таблица 16. Структура экспорта АРМКО-железо карбонильное по компаниям-получателям 41

Таблица 17. Структура экспорта АРМКО-железо шихт по компаниям-получателям 42

Таблица 18. Крупнейшие игроки 44

Таблица 19. Индекс изменения курса тенге по отношению к валютам 55

Таблица 20. Крупнейшие игроки 67

Таблица 21. Крупнейшие импортеры АРМКО-железа, представленные на рынке Китая 89

Таблица 22. Крупнейшие производители АРМКО-железа, представленные на рынке Китая 91

Таблица 23. Крупнейшие потребители, представленные на рынке Китая 92

 

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура содержания примесей в АРМКО-железе (%) 13

Рисунок 2. Динамика выплавки стали, 2014-2018, тыс. тонн 17

Рисунок 3. Динамика объема рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн 19

Рисунок 4. Динамика объема производства АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг, тонн 19

Рисунок 5. Динамика производство АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., млн рублей 20

Рисунок 6. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн 20

Рисунок 7. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., млн рублей 21

Рисунок 8. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, % 21

Рисунок 9. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России по федеральным округам 22

Рисунок 10. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, шт. 22

Рисунок 11. Динамика объема рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тонн 23

Рисунок 12. Динамика производство АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тыс. тонн 23

Рисунок 13. Динамика производство АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., млн рублей 24

Рисунок 14. Структура рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тонн 24

Рисунок 15. Структура рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., млн рублей 25

Рисунок 16. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу, % 26

Рисунок 17. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по изделиям из АРМКО-железа, % 26

Рисунок 18. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт по федеральным округам 27

Рисунок 19. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт, шт. 27

Рисунок 20. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам 29

Рисунок 21. Оценка структуры рынка по сегментам потребления 29

Рисунок 22. Объем и динамика импорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., млн рублей 30

Рисунок 23. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям 31

Рисунок 24. Структура импорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям 32

Рисунок 25. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-получателям 33

Рисунок 26. Структура импорта по компаниям-получателям АРМКО-железа шихт 34

Рисунок 27. Средние цены импорта АРМКО-железа в России, 2016-2018 гг., рублей/кг 35

Рисунок 28. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., тонн 36

Рисунок 29. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., млн рублей 36

Рисунок 30. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по странам получателям 38

Рисунок 31. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по странам-получателям 39

Рисунок 32. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям 40

Рисунок 33. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-получателям 42

Рисунок 34. Средние цены экспорта АРМКО-железа в России, 2016-2018 гг., рублей/кг 43

Рисунок 35. Динамика выплавки стали, 2008-2018, тыс. тонн 53

Рисунок 36. Динамика курса тенге по отношению к RUB, CNY, USD 54

Рисунок 37. Динамика изменения стоимости железной руды, USD/тонна 56

Рисунок 38. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, шт. в месяц 58

Рисунок 39. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по изделиям из АРМКО-железа, % 59

Рисунок 40. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт, шт. в месяц 60

Рисунок 35. Динамика выплавки стали, 2008–2018, тыс. тонн 76

Рисунок 37. Динамика изменения стоимости железной руды, USD/тонна 76

Рисунок 43. Динамика объема рынка АРМКО-железа карбонильного в Китае, 2016–2018 гг., тонн 79

Рисунок 44. Динамика внешнеторгового оборота АРМКО-железа карбонильного в Китае, 2016–2018 гг., тонн 80

Рисунок 45. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн 80

Рисунок 46. Динамика объема рынка АРМКО-железа шихт в Китае, 2016–2018 гг., тонн 81

Рисунок 47. Динамика внешнеторгового оборота АРМКО-железа шихт в Китае, 2016–2018 гг., тонн 82

Рисунок 48. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016–2018 гг., тонн 82

Рисунок 49. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам АРМКО-железа в Китае 85

Рисунок 50. Оценка структуры рынка по сегментам потребления АРМКО-железа в Китае 85

Рисунок 51. Объем и динамика импорта АРМКО-железа, 2016–2018 гг., тонн 86

Рисунок 52. Структура импорта АРМКО-железа по странам-производителям 87

Рисунок 53. Структура импорта АРМКО-железа по компаниям-получателям 88

Рисунок 54. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016–2018 гг., тонн 90

 

 Рынок АРМКО-железа в Российской Федерации

Основные характеристики исследуемой продукции

АРМКО-железо или ARMCO Pure Iron (синоним сокращённого названия американской сталепрокатной компании American Rolling Mill Corporation, разработавшей в 1909 году технологию производства данного сплава) — технически чистое железо с низким содержанием углерода, кислорода, азота и других примесей. Относится к группе прецизионных сплавов и магнитомягких материалов, обладает высокой магнитной проницаемостью, низкой коэрцитивной силой и малыми потерями на перемагничивание.

Содержание углерода в материале не должно превышать 0,025%. Суммарное содержание примесей, как правило, не превышает 0,23%, однако на мировом рынке есть производители, которые позиционируют свою продукцию как технически чистое железо АРМКО с суммарным содержанием примесей до 0,33%.

После ста лет развития технологий производства технически чистое железо, благодаря своим особым свойствам, остается востребованным и широко используемым материалом, удовлетворяющим требованиям многих современных отраслей промышленности.

АРМКО-железо имеет следующие отличительные свойства:

  • устойчивость к коррозии, окислению и химическому воздействию;

  • высокая электропроводность;

  • высокая пластичность, отличные свойства холодной обработки;

  • высокая магнитная проницаемость;

  • низкая коэрцитивная сила;

  • отличная свариваемость;

  • хорошая восприимчивость к гальванизации и эмалировке.

Существует несколько методов получения технически чистого железа:

  1. Выплавка в мартеновских печах по методу АРМКО с получением кипящего или полностью успокоенного металла.

  2. Карбонильный процесс — карбонильное железо получают из загрязненного железа, обрабатывая его под давлением окисью углерода и получая жидкое или газообразное соединение FeCO, которое вдувается в полую камеру при температуре 350 oС. При этом происходит разложение этого соединения и для удаления углерода карбонильное железо смешивают с FeO, либо обезуглероживают отжигом в атмосфере водорода и переплавляют в вакууме.

  3. Электролитический метод — заготовку подвергают анодному растворению, в результате чего на катоде выделяется чистое железо. Этот процесс малопроизводителен, имеет высокую себестоимость производства и не получил широкого распространения.

Таким образом, можно выделить два основных кластера, формирующих сегмент рынка технически-чистого железа:

  1. АРМКО-железо карбонильное.

  2. АРМКО-железо.

Ниже представлен химический анализ технически-чистого железа, получаемого разными методами.

Таблица 1. Химический анализ технически чистого железа, получаемого разными способами (средние показатели)

Показатель

АРМКО-метод

Карбонильный метод

Электролитический метод

Углерод (С)

 

 

 

Марганец (Mn)

 

 

 

Фосфор (P)

 

 

 

Сера (S)

 

 

 

Азот (N)

 

 

 

Медь (Cu)

 

 

 

Кремний (Si)

 

 

 

Кислород (О2)

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: Энциклопедия по машиностроению - http://mash-xxl.info, ГОСТ 3836-83

На российском рынке АРМКО-железо косвенно регламентируется ГОСТами 11036-75 и 3836-83. В справочных изданиях приводятся следующие значения химического состава АРМКО-железа по содержанию примесей.

 Рисунок 1. Структура содержания примесей в АРМКО-железе (%)

 

Источник: «Металловедение», 5-ое переработанное издание, Гуляев А.П.; Справочное издание «Коррозия конструкционных материалов», В.В. Батраков

Сводные данные по химическому составу АРМКО-железа, используемые на международном рынке, приведены в таблице ниже (не включая карбонильное железо).

Таблица 2. Классификация АРМКО-железа по химическому составу на международном рынке (максимальное содержание примесей, %)

Показатель

Сорт 1

Сорт 2

Сорт 3

Сорт 4

Углерод (С)

 

 

 

 

Марганец (Mn)

 

 

 

 

Фосфор (P)

 

 

 

 

Сера (S)

 

 

 

 

Азот (N)

 

 

 

 

Медь (Cu)

 

 

 

 

Кобальт (Co)

 

 

Олово (Sn)

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: https://www.aksteel.com, http://www.goodfellow.com

АРМКО-железо карбонильное

АРМКО-железо карбонильное представляет собой низкоуглеродистое порошкообразное вещество, состоящее из мелкодисперсных частиц высокочистого железа. Используется в порошковой металлургии и фармакологии. 

Технология производства АРМКО-железа карбонильного обеспечивает следующие возможности: 

  • получение таких материалов, которые трудно или невозможно получать другими методами (например, сплавы и композиции на основе тугоплавких соединений, на основе карбидов вольфрама, титана и др.);

  • получение некоторых материалов и изделий с более высокими технико-экономическими показателями, поскольку порошковая металлургия позволяет экономить металл и значительно снижать себестоимость продукции;

  • получение спеченных материалов в соответствии с заданным составом, свойства которых в ряде случаев выше, чем у плавленых, при одинаковом составе и плотности;

  • производство высокоточных деталей сложной формы (метод инжекционного формования), обладающих высокой плотностью, повышенной прочностью и хорошими магнитными свойствами;

  • получение изделий с необходимой маркой стали при смешивании порошков различных металлов;

  • использование порошков карбонильного железа в качестве катализатора для синтеза искусственных алмазов;

  • использование в качестве носителя режущих алмазов при производстве алмазного инструмента различного назначения и формы;

  • применение порошков карбонильного железа в качестве рабочего тела при производстве магнитно-реологических жидкостей для магнитных муфт, электроуправляемых приводов робототехники и амортизаторов;

  • использование порошков карбонильного железа при изготовлении высокоточных электронных компонентов (индуктивных сердечников трансформаторов), работающих в диапазоне промежуточных и средних частот;

  • производство лекарственных препаратов из группы комбинированных антианемических средств.

Отрасли применения изделий из карбонильного железа достаточно широки:

  1. Автомобильная промышленность (система впрыска топлива, системы активной безопасности, электромоторы дверей).

  2. Огнестрельное оружие (прицельные планки, предохранители, спусковые курки).

  3. Компьютеры и оргтехника (головки принтеров, каретки).

  4. Медицинский инструмент (хирургический инструмент, ортодонтические брекеты и мосты).

  5. Точное машиностроение, приборостроение (рабочие колеса насосов, прижимные лапки швейных машин, корпуса и детали часов).

  6. Аэрокосмическая промышленность.

  7. Фармакология.

Регламентирующие документы по карбонильному железу:

  • ГОСТ 13610-79;

  • ТУ 2436-006-74439740-14;

  • ТУ 6-09-05808009-262-92.

АРМКО-железо

АРМКО-железо — это низкоуглеродистая, коррозийно-стойкая основа, которая применяется в металлургии, в электротехнической, приборостроительной промышленности, металлообработке. Этот сплав представляет собой класс электротехнических нелегированных сталей.

Кластер АРМКО-железа состоит из двух групп стали:

  1. АРМКО-железо как шихтовая сталь;

  2. АРМКО низкоуглеродистая электротехническая нелегированная сталь.

Свойства низкоуглеродистой электротехнической стали нормируются ГОСТом 11036-75.

Низкоуглеродистая электротехническая нелегированная сталь изготавливается как листовая, а АРМКО-железо (шихтовая нелегированная сталь) — в виде слитков, прутков, полос и прочих форм. 

Основным назначением АРМКО-железа как шихтовой стали является производство сплавов металлов со специальными свойствами и химическим составом путем добавления в исходный чистый металл прочих химических элементов.

В металлургическом сегменте АРМКО-железо используется для:

…

В электротехническом сегменте оно применяется в качестве электромагнитного компонента для изготовления:

…

В металлообработке используется для производства:

  • посуды и сосудов специального назначения;

  • антикоррозийных шайб, уплотнительных колец (API-rings), прокладок, анодов, используемых в агрессивных средах, системах охлаждения электростанций.

 

Регламентирующие документы:

…

Выводы по характеристикам исследуемой продукции

…
 

Основные характеристики исследуемого рынка

Исследуемый сегмент рынка АРМКО-железа является узким направлением черной металлургии. Доля мирового потребления технически чистого железа от общего объема потребления продукции черной металлургии, по оценкам World Steel Association, составляет около **%. Россия является одним из мировых игроков на рынке технически чистого железа в части производства АРМКО-железа карбонильного.

Рынок российской стали, к которой относится исследуемая продукция, в 2015-2018 годах демонстрировал положительную динамику роста. В 2018 году, по оценкам специалистов Megaresearch, рост составил около **% по отношению к 2017 году.

Рисунок 2. Динамика выплавки стали, 2014-2018, тыс. тонн

Источник: World Steel Association, Росстат, расчеты MegaResearch

По оценкам аналитиков компании MegaResearch, топ-10 по производству стали за 2018 год выглядит следующим образом.

Таблица 3. Рейтинг топ-10 стран по производству стали в 2018 году

Позиция

Страна

Объем производства, тыс. тонн

1

Китай

 

2

Индия

 

3

Япония

 

4

США

 

5

Южная Корея

 

6

Россия

 

7

Германия

 

8

Турция

 

9

Бразилия 

 

10

Италия

 

Источник: World Steel Association, Росстат, расчеты MegaResearch

Таблица 4. Характеристики рынка АРМКО-железа

Сегмент

Ориентированность сбыта

Оценка объема производства, тыс. тонн

Стоимость продукции, руб./кг

АРМКО-железо карбонильное

Экспорт

(более **%)

 

 

АРМКО-железо

Внутренний рынок

(более **%)

 

 

 

 

 

 

Девальвация рубля, произошедшая в 2014-2015 годах по отношению к основным валютам, согласно консенсус-прогнозу инвестиционных банков на 2019-2022 годы, …

Загрузка сталеплавильных мощностей в 2016-2018 гг. составила …

Основным сырьем для производства продукции АРМКО служит …

Ведущими странами-производителями товарной железной руды являются …

В 2016-2018 годах производство товарной железной руды российскими горно-обогатительными комбинатами составило … т. в год. 

…

Оценка объема и динамика рынка, 2016-2018 гг.

АРМКО-железо карбонильное

Россия является чистым экспортером АРМКО-железа карбонильного, по расчетам специалистов MegaResearch, в 2016-2018 г. объемы экспорта …

На рисунке ниже приведены расчетные данные об объемах российского рынка АРМКО-железа карбонильного в 2016-2018 годах.

Рисунок 3. Динамика объема рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Основными российскими производителями карбонильного железа являются компании …

Рисунок 4. Динамика объема производства АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг, тонн

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 5. Динамика производство АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., млн рублей

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Основным российским производителем карбонильного железа являются компании …

Баланс производства и потребления продукции приведен в таблице ниже.

Рисунок 6. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

 Рисунок 7. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., млн рублей

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу yandeх.ru по АРМКО-железу карбонильному. На основании анализа результатов мы пришли к выводу, что …

Рисунок 8. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, %

Источник: Yandex Direct

Рисунок 9. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России по федеральным округам

Источник: Yandex Direct

Рисунок 10. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, шт.

Источник: Yandex Direct

По расчетам аналитиков, в 2018 году, в сравнении с 2017 годом, произошло …

  

АРМКО-железо шихт

По расчетам специалистов MegaResearch, в 2016-2018 г. объем рынка вырос, доля экспорта продукции от объема производства …

Рисунок 11. Динамика объема рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тонн

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 12. Динамика производство АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тыс. тонн

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 13. Динамика производство АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., млн рублей

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Основным российским производителем экспортером АРМКО-железа шихт является …

Рисунок 14. Структура рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., тонн

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

 Рисунок 15. Структура рынка АРМКО-железа шихт в России, 2016-2018 гг., млн рублей

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу yandeх.ru по АРМКО-железу шихт. На основании анализа результатов мы пришли к выводу, что ...

Рисунок 16. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу, %

Источник: Yandex Direct

Рисунок 17. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по изделиям из АРМКО-железа, %

Источник: Yandex Direct

 Рисунок 18. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт по федеральным округам

Источник: Yandex Direct

 Рисунок 19. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт, шт.

Источник: Yandex Direct

По расчетам аналитиков, в 2018 году, в сравнении с 2017 годом, произошло увеличение запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт на **%.

 

Оценка текущих тенденций на рынке

Таблица 5. Оценка текущих тенденций на рынке АРМКО-железа

Сегмент

Ориентированность сбыта

Оценка объема производства, тонн

Оценка объема рынка, тонн

Стоимость продукции, руб./кг

АРМКО-железо карбонильное

Экспорт

(более **%)

 

 

 

АРМКО-железо

Внутренний рынок

(более **%)

 

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторами являются: 

  1. Курс рубля по отношению к другим валютам.

  2. Объем потребления и стоимость железной руды.

  3. …

  4. …

Внутренними факторами являются:

  1. Стоимость железной руды на внутреннем рынке.

  2. Тарифы естественных монополий.

  3. …

  4. …

  5. …

Главное преимущество отечественной черной металлургии — …

Оценка структуры рынка

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам

Рисунок 20. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Оценка структуры рынка по сегментам потребления

Рисунок 21. Оценка структуры рынка по сегментам потребления

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке АРМКО-железа в Российской Федерации, 2016-2018 гг.

Объем и динамика импорта, 2016-2018 гг.

Рисунок 22. Объем и динамика импорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., млн рублей

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Структура импорта, 2018 г.

Структура импорта по странам-производителям

Таблица 6. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по странам-производителям

Страна-производитель

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

Китай

 

 

Доминиканская Республика

 

 

Франция

 

 

 

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

 Таблица 7. Структура импорта АРМКО-железа шихт по странам-производителям

Страна-производитель

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

Корея

 

 

Германия

 

 

Итого

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Структура импорта по компаниям-производителям

Таблица 8. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям

Компания

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

DONGNING HENGFENG TRADE CO., LTD

Китай

 

 

TCK SRL

Доминиканская Республика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 23. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Таблица 9. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям

Компания

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

 

Германия

 

 

 

Корея

 

 

Итого

 

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 24. Структура импорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Структура импорта по компаниям-получателям

Таблица 10. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-получателям

Компания

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

 

Россия

 

 

 

Россия

 

 

 

Россия

 

 

 

Россия

 

 

Итого

 

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 25. Структура импорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-получателям

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Таблица 11. Структура импорта АРМКО-железа шихт по компаниям-получателям

Компания

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

 

Россия

 

 

 

Россия

 

 

Итого

 

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 26. Структура импорта по компаниям-получателям АРМКО-железа шихт

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

 Средние цены импорта, 2016-2018 гг.

Рисунок 27. Средние цены импорта АРМКО-железа в России, 2016-2018 гг., рублей/кг

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

За 2016 год, по данным БД ВЭД России, импорт АРМКО-железа в Россию отсутствовал. В 2017 году импорт карбонильного железа, в отличии от 2018 года, производился небольшими по объему партиями (более чем в 25-ти кратном размере). Именно с этим мы связываем существенное изменение стоимости импорта. 

 

Объем и динамика экспорта, 2016-2018 гг.

Рисунок 28. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., тонн

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

 Рисунок 29. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016-2018 гг., млн рублей

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Структура экспорта, 2017 г.

Структура экспорта по странам-получателям

Таблица 12. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по странам-получателям

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

Бразилия

 

 

Доминиканская республика

 

 

Израиль

 

 

Польша

 

 

Германия

 

 

Индия

 

 

Италия

 

 

Китай

 

 

Корея

 

 

Англия

 

 

США

 

 

Тайвань

 

 

Франция

 

 

Итого

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 30. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по странам получателям

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Таблица 13. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по странам-получателям

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

Украина

 

 

Индия

 

 

Эстония

 

 

Итого

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 31. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по странам-получателям

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

 Структура экспорта по компаниям-производителям

Таблица 14. Структура экспорта АРМКО-железа карбонильного по компаниям-производителям

Компания

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

 

Россия

 

 

Итого

 

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Таблица 15. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям

Компания

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Россия

 

 

АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

Россия

 

 

 

Россия

 

 

 

Россия

 

 

 

Россия

 

 

Итого

 

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 32. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-производителям

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Структура экспорта по компаниям-получателям

Таблица 16. Структура экспорта АРМКО-железо карбонильное по компаниям-получателям

Компания

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

ESSEPI CHIMICA SRL

Италия

 

 

EUROTUNGSTENE

Франция

 

 

JORGE VELECICO - EPP

Бразилия

 

 

KAMB IMPORT-EXPORT

Польша

 

 

 

Германия

 

 

 

США

 

 

 

Германия

 

 

 

Корея

 

 

 

Англия

 

 

 

США

 

 

 

США

 

 

 

Италия

 

 

 

Италия

 

 

 

Индия

 

 

 

Тайвань

 

 

 

Доминиканская республика

 

 

 

Китай

 

 

 

Израиль

 

 

Итого

 

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Таблица 17. Структура экспорта АРМКО-железо шихт по компаниям-получателям

Компания

Страна

Стоимость, тыс. рублей

Вес, тонн

AUREMO BALTIA OU

Эстония

 

 

HINDUSTAN AERANAUTICS LIMITED

Индия

 

 

HAL, SUKHOI ENGINE DIVISION

Индия

 

 

 

Индия

 

 

 

Украина

 

 

 

Украина

 

 

 

Украина

 

 

Итого

 

 

 

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

Рисунок 33. Структура экспорта АРМКО-железа шихт по компаниям-получателям

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

 Средние цены экспорта, 2016-2018 гг.

Рисунок 34. Средние цены экспорта АРМКО-железа в России, 2016-2018 гг., рублей/кг

Источник: www.fira.ru, БД ВЭД России, расчеты MegaResearch

 Конкурентный анализ на рынке АРМКО-железа в Российской Федерации, 2016-2018 гг.

Оценка объема и динамика производства, 2016-2018 гг.

Оценка объема и динамика производства за период исследования представлена в разделе 1.3 настоящего отчета.

Крупнейшие игроки

Таблица 18. Крупнейшие игроки

Компания

Профиль

Характеристика продукции

Оценка объема

Текущие цены

Каналы сбыта

«Синтез ПКЖ»

Производитель и поставщик,

Нижний Новгород, Россия

Т: +7 (831) 200-34-95

Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок

Химический состав: С=0,02%, N=0,02%, S=0,005%

 

 

 

Оскольский электрометаллургический комбинат

Производитель и поставщик,

Старый Оскол,

Россия

Т: +7 (4725) 372707

Производство специальных марок стали и сплавов, в т. ч. АРМКО-железа ГОСТ 11036-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка

  1. Активная работа с поставщиками (дилерами) металлургической продукции.

  2. Фокус на потребности клиентов, разработка новых продуктов, отвечающих международным стандартам.

  3. Внедрение новых технологий, сокращение издержек.

  4. …

  5. …

  6. …

  7. …

 

Анализ потребления на рынке АРМКО-железа в Российской Федерации

Насыщенность рынка

Исследуемый сегмент рынка находится в стадии отложенного внутреннего роста спроса, в стадии насыщенности, но обладает высоким экспортным потенциалом. В зависимости от цены на продукцию срок поставки АРМКО-железа составляет от 15 рабочих дней.

Основные потребительские группы

  1. Научно-исследовательские институты.

  2. Государственные корпорации.

  3. Научно-производственные предприятия.

  4. Металлургическая промышленность.

  5. Производственные предприятия.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке

Компания

Профиль

Характеристика продукции

Оценка объема, т

Динамика спроса

Каналы закупки

Ашинский металлургический завод

Производство магнитопроводов, продукции из низкоуглеродистой стали

Производственная компания

Более 100

рост

Через сайты закупок, коммерческие запросы

ПАО «Авиационная Холдинговая Компания «Сухой»

Производство боевых, гражданских, спортивных самолетов

Самолетостроение

 

 

 

НИЦ «Курчатовский институт»

Разработки в ключевых отраслях промышленности: судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и военной техники, где изделия, конструкции и оборудование работают в экстремальных условиях эксплуатации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации

Барьеры, существующие на рынке

…

 

Законодательное регулирование и государственные программы

…

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2024

…

 

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока

…

 

Ключевые выводы по исследованию

…

 

Рынок АРМКО-железа в Республике Казахстан

Основные характеристики анализируемого рынка

Исследуемый сегмент рынка АРМКО железа является узким направлением черной металлургии. Доля мирового потребления технически чистого железа от общего объема потребления продукции черной металлургии, по оценкам World Steel Association, составляет около **%.

Рынок казахстанской стали, к которой относится исследуемая продукция, в 2013-2018 годах демонстрировал положительную динамику роста. В период с 2013 по 2016 гг., среднегодовой рост составил …

Рисунок 35. Динамика выплавки стали, 2008-2018, тыс. тонн

Источник: World Steel Association, расчеты MegaResearch

По расчетам аналитиков компании MegaResearch, Казахстан в 2018 году поднялся в рейтинге на …

Согласно аналитическим данным Национального банка Казахстана более …

 

Рисунок 36. Динамика курса тенге по отношению к RUB, CNY, USD

Источник: Национальный банк Казахстана, расчеты MegaResearch

 

 Таблица 19. Индекс изменения курса тенге по отношению к валютам

Период

USD

EUR

CNY

RUB

1 кв. 2016

 

 

 

 

2 кв. 2016

 

 

 

 

3 кв. 2016

 

 

 

 

4 кв. 2016

 

 

 

 

1 кв. 2017

 

 

 

 

2 кв. 2017

 

 

 

 

3 кв. 2017

 

 

 

 

4 кв. 2017

 

 

 

 

1 кв. 2018

 

 

 

 

2 кв. 2018

 

 

 

 

3 кв. 2018

 

 

 

 

4 кв. 2018

 

 

 

 

Источник: Национальный банк Казахстана, расчеты MegaResearch

Таким образом, за исследуемый период наименьшая волатильность …

В этой связи, импорт поставок сырья из-за рубежа …

Рынок производства стали монополизирован. По оценкам специалистов MegaResearch в 2018 году …

 

Основным сырьем для производства продукции АРМКО служит железная руда. Для производства 1 кг чистого железа требуется от 1,25 до 4 кг железной руды. В 2016-2018 годах производство железной руды горно-обогатительными комбинатами Казахстана составило более ... т. в год. В исследуемый период цена на руду находилась на высоком конкурентном уровне, в коридоре … USD/тонна.

 Рисунок 37. Динамика изменения стоимости железной руды, USD/тонна

Источник: Национальный банк Казахстана, расчеты MegaResearch

Особенности металлургической отрасли Казахстана:

…

Глобальными трендами развития исследуемого рынка являются:

…
 

Оценка объема и динамика рынка, 2016-2018 гг.

АРМКО-железо карбонильное

По итогам проведенного анализа продукции, выпускаемой металлургическими предприятиями Казахстана, и запросов в специализированные ассоциации специалистами MegaResearch сделан вывод о том, что исследуемая продукция не выпускается предприятиями Казахстана.

На основании анализа данных внешнеэкономической деятельности Казахстана, таможенной статистики внешней торговли России как члена и основного торгового партнера Казахстана в рамках ЕАЭС специалистами MegaResearch …

Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу yandex.ru по АРМКО-железу карбонильному. На основании анализа результатов, получаемых через поисковые платформы, специалисты Megaresearch пришли к выводу, что …

Далее представлены обобщающие данные по результатам анализа спроса интернет-аудитории в сегменте карбонильного железа.

Рисунок 38. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу карбонильному в России, шт. в месяц

Источник: Yandex Direct, расчеты MegaResearch

Согласно полученным данным, …

АРМКО-железо шихт

По итогам проведенного анализа продукции, выпускаемой металлургическими предприятиями Казахстана, и запросов в специализированные ассоциации специалистами MegaResearch сделан вывод, о том, что исследуемая продукция не выпускается предприятиями Казахстана.

На основании анализа данных внешнеэкономической деятельности Казахстана, таможенной статистики внешней торговли России как члена и основного торгового партнера Казахстана в рамках ЕАЭС специалистами MegaResearch …

Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу yandeх.ru по АРМКО-железу шихт. На основании анализа результатов, получаемых через поисковые платформы, специалисты Megaresearch пришли к выводу, что интернет-спрос коррелирует, через мультипликатор с расчетными данными потребления продукции.

Далее представлены обобщающие данные по результатам анализа спроса интернет-аудитории в сегменте АРМКО-железа шихт.

Рисунок 39. Структура поисковых запросов интернет-аудитории по изделиям из АРМКО-железа, %

Источник: Yandex.Direct, расчеты MegaResearch

Рисунок 40. Динамика запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу шихт, шт. в месяц

Источник: Yandex.Direct

Согласно полученным данным, количество запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу …

Следует отметить, что в 2018 году рост запросов интернет-аудитории по АРМКО-железу составил …

 

Оценка текущих тенденций на рынке

...

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторами являются:

…

Внутренними факторами являются:

…

 

Оценка структуры рынка

По крупнейшим игрокам

…

 

По сегментам потребления

…

 
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке АРМКО-железа в Республике Казахстан, 2016-2018 гг.

Объем и динамика рынка импорта, 2016-2018 гг.

…

 

Структура импорта, 2017 г.

…

 

Средние цены импорта, 2016-2018 гг.

…

 

Конкурентный анализ на рынке АРМКО-железа в Республике Казахстан, 2016-2018 гг.

Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке

По итогам проведенного анализа продукции, выпускаемой металлургическими предприятиями Казахстана и запросам в специализированные ассоциации специалистами MegaResearch сделан вывод о том, что исследуемая продукция предприятиями Казахстана не выпускается. Поставки дистрибьюторами выявлены в виде готовой продукции как изделия из АРМКО-железа.

В этой связи в рамках данного раздела представлены дистрибьюторы, потенциально готовые поставлять в Республику Казахстан АРМКО-железо.

Таблица 20. Крупнейшие игроки

Компания

Профиль

Характеристика продукции

Текущие цены

Каналы сбыта

Компания ТОО «БВБ-Альянс»

Поставщик металлопроката любых марок стали и типоразмеров.

Казахстан, г. Астана

ул. Бейбитшилик, 25, офис 233/1

Т: +7 (7172) 696-004

АРМКО-железо ГОСТ 11036-75

 

 

Компания «Специальная Металлургия»

Поставщик металлопроката любых марок стали и типоразмеров.

Казахстан, г. Астана

ул. Республики, 34А, оф. 706

Т: +7 (7710) 854-906

АРМКО-железо ГОСТ 11036-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Факторы успеха ведущих игроков рынка

 

  1. Активная работа с производителями металлургической продукции.

  2. Фокус на потребности клиентов, оперативные поставки.

  3. …

  4. …

  5. ….

 


 Анализ потребления на рынке АРМКО-железа в Республике Казахстан, 2016-2018 гг.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке

На основании анализа данных специалистами MegaResearch крупнейшие потребители на исследуемом рынке не выявлены. В этой связи в рамках данного раздела информация не представлена.

 

Выводы и рекомендации

Барьеры, существующие на рынке

…

 

Законодательное регулирование и государственные программы

…

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2024

…
 

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока

…

Ключевые выводы по исследованию

…

 

 Рынок АРМКО-железа в Китае

Основные характеристики анализируемого рынка

Исследуемый сегмент рынка АРМКО-железа является узким направлением черной металлургии. Доля мирового потребления технически чистого железа от общего объема потребления продукции черной металлургии, по оценкам World Steel Association, составляет около **%.

Рынок стали Китая, к которому относится исследуемая продукция, в 2013–2018 годах демонстрировал …

В 2018 году объем производства стали составил …

Годовой темп роста внутреннего валового продукта Китая в исследуемый период составил …

Рисунок 41. Динамика выплавки стали, 2008–2018, тыс. тонн

Источник: World Steel Association, расчеты MegaResearch

По расчетам аналитиков компании MegaResearch, Китай занимает …

Основным сырьем для производства продукции АРМКО служит железная руда. Для производства 1 кг чистого железа требуется от 1,25 до 4 кг железной руды. В исследуемый период цена на руду демонстрировала определенную волатильность, изменяясь в коридоре …

Рисунок 42. Динамика изменения стоимости железной руды, USD/тонна

Источник: markets.ft.com, расчеты MegaResearch

Китай является крупнейшим импортером железной руды. В 2018 году эта страна импортировала более …

Особенности рынка: …

 

Глобальными трендами развития исследуемого рынка являются:

  1. Появление новых, более эффективных электрических сплавов для применения в различных секторах промышленности.

  2. Создание различных видов сплавов металлических порошков на основе железа.

  3. …

  4. …

  5. …

Оценка объема и динамика рынка, 2016–2018 гг.

АРМКО-железо карбонильное

По результатам проведенного анализа информации о внешнеэкономической деятельности Китая и продукции, выпускаемой предприятиями этой страны, далее представлены обобщающие данные по оценке объема и динамики рынка карбонильного железа.  

Рисунок 43. Динамика объема рынка АРМКО-железа карбонильного в Китае, 2016–2018 гг., тонн

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch

Доля экспортных поставок от общего объема производства в 2016–2018 годах, по оценкам специалистов MegaResearch, составляла …

Рисунок 44. Динамика внешнеторгового оборота АРМКО-железа карбонильного в Китае, 2016–2018 гг., тонн

 Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch

Баланс производства и потребления продукции приведен в таблице ниже.

Рисунок 45. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016-2018 гг., тонн

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch

 АРМКО-железо шихт

По результатам проведенного анализа данных внешнеэкономической деятельности Китая, анализа продукции, выпускаемой предприятиями Китая, далее представлены обобщающие данные по оценке объема и динамики рынка АРМКО-железа шихт.  

Рисунок 46. Динамика объема рынка АРМКО-железа шихт в Китае, 2016–2018 гг., тонн

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch

Доля экспортных поставок от общего объема производства в 2016–2018 годах, по оценкам специалистов MegaResearch, составляла …

Рисунок 47. Динамика внешнеторгового оборота АРМКО-железа шихт в Китае, 2016–2018 гг., тонн

 

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch

Баланс производства и потребления продукции приведен в таблице ниже.

Рисунок 48. Структура рынка АРМКО-железа карбонильного в России, 2016–2018 гг., тонн

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, расчеты MegaResearch

 Оценка текущих тенденций на рынке

…

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторами являются:

…

Внутренними факторами являются:

…

 

Оценка структуры рынка

По крупнейшим игрокам

Рисунок 49. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам АРМКО-железа в Китае

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, расчеты MegaResearch

По сегментам потребления

Рисунок 50. Оценка структуры рынка по сегментам потребления АРМКО-железа в Китае

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, расчеты MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке АРМКО-железа в Китае, 2016–2018 гг.

Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг.

Рисунок 51. Объем и динамика импорта АРМКО-железа, 2016–2018 гг., тонн

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, оценка MegaResearch

Структура импорта, 2018 г.

Структура импорта по странам-производителям

Рисунок 52. Структура импорта АРМКО-железа по странам-производителям

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, оценка MegaResearch

 

Структура импорта по компаниям-получателям

Рисунок 53. Структура импорта АРМКО-железа по компаниям-получателям

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, оценка MegaResearch

 

Крупнейшие импортеры АРМКО-железа

Таблица 21. Крупнейшие импортеры АРМКО-железа, представленные на рынке Китая

Компания

Профиль компании

Оценка объема

Средние цены

HOGANAS SWEDEN AB

Производство АРМКО-железа различных марок

 

 

SAGWELL USA INC.

Производство АРМКО-железа различных марок

 

 

 

Производство АРМКО-железа карбонильного

 

 

 

Производство АРМКО-железа различных марок

 

 

 

Производство АРМКО-железа карбонильного

 

 

 

Производство АРМКО-железа различных марок

 

 

 

 

 

 

Объем и динамика экспорта, 2016–2018 гг.

Рисунок 54. Объем и динамика экспорта АРМКО-железа, 2016–2018 гг., тонн

Источник: Trade Map, ВЭД Китая, MPIF, EPMA, данные компаний, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке АРМКО-железа в Китае, 2016–2018 гг.

Крупнейшие производители, представленные на рынке Китая

Таблица 22. Крупнейшие производители АРМКО-железа, представленные на рынке Китая

Компания

Профиль компании

Характеристика продукции

Оценка объема

Текущие цены

Advanced Technology Special Powder Co., Ltd.

№ 12, Quanzhou North Road, зона развития Уцин, Тяньцзинь

Тел: 022-82106571

atmcn.com

Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок

 

 

Jiangxi Yuean Superfine Metal Co., Ltd.

Xinshiji Gongyecheng, Dayu County, Jiangxi Province

Tel:  +86-797-8772655       

yueanmetal.com

Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок

 

 

Changsha Hualiu Metal Powders Co., Ltd.

Dawanling Industrial Park, Ningxiang, Changsha, Hunan Province

Tel：+86-731-88508922

hlpowder.com

Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок

 

 

 

 

Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок

 

 

 

 

Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок

 

 

 

 

Производство АРМКО-железа карбонильного различных марок

 

 

 

 

Производство специальных марок стали и сплавов, в т. ч. АРМКО-железа

 

 

 

 

Производство специальных марок стали и сплавов, в т. ч. АРМКО-железа

 

 

Анализ потребления на рынке АРМКО-железа в Китае, 2016–2018 гг.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке Китая

Таблица 23. Крупнейшие потребители, представленные на рынке Китая

Компания

Профиль компании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qingdao Ecotech Co., Ltd.

No.168, Renmin Road, Qingdao, Shandong, 86-532-86635087

TAI'AN HEALTH CHEMICAL CO., LTD.

Chemical industry park, No.96 Great wall road, tai’an city, shandong, +86-358-8997076

Shenzhen Chinary Co., Ltd.

Rm.1110, Wenan Center, Wenjin Plaza, Wenjin Rd.(E),

Shenzhen 518020, P.R., +86 755 25631639

Jiangyou Hebao Nanomaterial Co., Ltd.

11, 654 Mailbox, Jiangyou Mianyang, Sichuan, +86-816-3786134


 

Выводы и рекомендации

Барьеры, существующие на рынке


 

Законодательное регулирование и государственные программы

…


 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2024 гг.

…


 

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока

…


 

Ключевые выводы по исследованию

...

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Анализ металлических нано и микропорошков, а также установок для их производства
Анализ рынка кожухотрубных теплообменников в России
Анализ рынка пресс-форм и штамповой оснастки в России, 2018–2019 гг. Прогноз до 2024 г.
Рынок вязаных сетчатых и плетеных изделий, уплотнений из проволоки, изделий из просечно-вытяжной сетки с малым и сверхмалым размером ячеек в странах ЕС
Анализ рынка антикоррозийной защиты металлоконструкций

Готовые исследования по теме «Другое»

Организация производства вентиляционных воздуховодов

17 февраля 2015 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование рынка АРМКО-железа — технически чистого железа

19 февраля 2019 г. 90 000 р.
Российский рынок промышленных и бытовых котлов - 2014г.

16 апреля 2014 г. 52 500 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка производства и потребления лития в Республике Казахстан и в мире, 2014 г.

19 марта 2015 г. 50 000 р.
База данных предприятий "Металлообработка оборудование, инструмент, материалы, технологии"

01 февраля 2014 г. 79 500 р.
Рынок металлических водостоков в России

06 ноября 2014 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка белой жести (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.
Маркетинговое исследование рынка штампосварных деталей трубопроводов в РФ

19 сентября 2013 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование рынка металлических порошков в России

09 июля 2017 г. 50 000 р.
Справочник предприятий "Черная и цветная металлургия 2006"

01 сентября 2006 г. 29 900 р.
Исследование рынка пружин внутренних/наружных для тележек 18-100 (пружина Ханина) в РФ, РК, РБ

02 октября 2014 г. 50 000 р.
Российский рынок технических изделий из драгоценных металлов: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.
Анализ российского рынка оборудования для лазерной резки, мощностью от 0.7 кВт на основе технологий «опто-волоконных» и «CO2» лазеров

02 июля 2014 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование: анализ мирового рынка галлия (99,99%)

25 августа 2016 г. 50 000 р.
База данных предприятий "Черная и цветная металлургия: производство, снабжение, сбыт 2006"

01 сентября 2006 г. 29 900 р.
Olga Simonova
Olga Simonova
Project Manager
8 (800) 55-189-55 ext. 138 olga@megaresearch.ru

Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.

+7(985)920-61-98
The privacy policy

Megaresearch © 2008 —

Copying of materials is prohibited. A link to the resource is required for the agreed use of site materials. All information on the site is for informational purposes only and is not a public offer.