Анализ рынка высших жирных кислот (С8-С20) из сырья растительного происхождения

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    11
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РФ, 2019–2022 ГГ.    12
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    12
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    14
2.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    15
2.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.5.1. По крупнейшим игрокам    16
2.5.2. По федеральным округам    17
2.5.3. По отраслям потребления    17
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РФ, 2019–2022 ГГ.    18
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.2.1. По компаниям-производителям    19
3.2.2. По странам-производителям    20
3.2.3. По компаниям-получателям    21
3.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
3.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
3.4.1. По компаниям-производителям    22
3.4.2. По странам-получателям    23
3.4.3. По компаниям-получателям    23
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РФ, 2019–2022 ГГ.    25
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10    25
4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    25
4.1.2. Оценка объема производства/продаж, 2019–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    28
4.1.3. Доли игроков на рынке    29
4.1.4. Номенклатура производимых/продаваемых высших жирных кислот    30
4.1.5. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты    37
4.1.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    39
4.1.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    40
4.2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    41
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РФ, 2019–2022 ГГ.    42
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    42
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    42
5.3. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    43
5.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ, 2023–2033 ГГ.    46
5.5. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ    49
5.6. ОБЪЯВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В АНАЛИЗИРУЕМЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ    52
5.7. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    55
5.7.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    56
5.7.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    60
5.7.3. Позиционирование компаний на рынке    61
5.8. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    64
5.9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    64
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    65
6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    65
6.2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    65
6.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2023–2033 ГГ.    65
6.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    69
7. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СТРАНАХ ЕАЭС, 2019–2022 ГГ.    70
7.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    70
7.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    70
7.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    72
7.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    72
7.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    73
7.5.1. По крупнейшим игрокам    73
7.5.2. По странам ЕАЭС    73
7.5.3. По отраслям потребления    74
8. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СТРАНАХ ЕАЭС, 2019–2022 ГГ.    75
8.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    76
8.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    76
8.2.1. По компаниям-производителям    76
8.2.2. По странам-производителям    77
8.2.3. По компаниям-получателям    79
8.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    81
8.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    81
8.4.1. По компаниям-производителям    81
8.4.2. По странам-получателям    82
8.4.3. По компаниям-получателям    83
9. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СТРАНАХ ЕАЭС, 2019–2022 ГГ.    85
9.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10    85
9.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    85
9.1.2. Оценка объема производства/продаж, 2019–2022 (в натуральном и стоимостном выражении)    87
9.1.3. Доли игроков на рынке    87
9.1.4. Номенклатура производимых/продаваемых высших жирных кислот    88
9.1.5. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты    88
9.1.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    90
9.1.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    91
9.2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    92
10. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СТРАНАХ ЕАЭС, 2019–2022 ГГ.    93
10.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    93
10.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    93
10.3. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    94
10.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ, 2023–2033 ГГ.    97
10.5. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ    100
10.6. ОБЪЯВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В АНАЛИЗИРУЕМЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ    103
10.7. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    105
10.7.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    105
10.7.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    109
10.7.3. Позиционирование компаний на рынке    110
10.8. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    112
10.9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    112
11. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    113
11.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    113
11.2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    113
11.3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2023–2033 ГГ.    113
11.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    115

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 в России, 2019–2022 гг., в натуральном выражении    13
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 в России, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении    13
Таблица 3. Объем импорта высших жирных кислот в Россию, 2019–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    19
Таблица 4. Объемы импорта высших жирных кислот в Россию по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    19
Таблица 5. Объем импорта высших жирных кислот в Россию по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    20
Таблица 6. Объемы импорта высших жирных кислот в Россию по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    21
Таблица 7. Объем экспорта высших жирных кислот из России, 2019–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    21
Таблица 8. Объемы экспорта высших жирных кислот из России по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    22
Таблица 9. Объемы экспорта высших жирных кислот из России по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    23
Таблица 10. Объемы экспорта высших жирных кислот из России по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    23
Таблица 11. Профили топ-10 игроков рынка    25
Таблица 12. Оценка объема производства/продаж крупнейшими игроками рынка, 2019–2022 гг., в натуральном выражении, тонн    28
Таблица 13. Оценка объемов производства/продаж крупнейшими игроками рынка, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении, тыс. рублей    29
Таблица 14. Оценка долей крупнейших игроков рынка, в натуральном выражении, 2022 г.    29
Таблица 15. Номенклатура продукции ХХХ    30
Таблица 16. Номенклатура продукции компании ХХХ    31
Таблица 17. Номенклатура продукции ХХХ    32
Таблица 18. Номенклатура продукции ХХХ    33
Таблица 19. Номенклатура продукции ХХХ    34
Таблица 20. Номенклатура продукции ХХХ    35
Таблица 21. Номенклатура продукции компании ХХХ    35
Таблица 22. Номенклатура продукции компании NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD    36
Таблица 23. Номенклатура продукции АО «Группа «Илим»    36
Таблица 24. Номенклатура продукции компании AAK SWEDEN AB    36
Таблица 25. Текущие отпускные цены крупнейших игроков рынка    37
Таблица 26. Каналы сбыта и география поставок    39
Таблица 27. Маркетинговая активность и каналы продвижения    40
Таблица 28. Применение высших жирных кислот в разрезе спросообразующих отраслей    43
Таблица 29. Динамика первичной переработки нефтяного сырья    46
Таблица 30. Динамика производства химической продукции    47
Таблица 31. Рост (снижение) производства резиновых и пластмассовых изделий    47
Таблица 32. Рост (снижение) производства основных видов продукции агропромышленного комплекса    49
Таблица 33. PEST-анализ рынка высших жирных кислот в России    49
Таблица 34. Сводная таблица PEST-факторов для рынка высших жирных кислот в России    51
Таблица 35. Объявленная информация по увеличению производственных мощностей в спросообразующих отраслях    52
Таблица 36. Профили топ-20 крупнейших потребителей рынка    56
Таблица 37. Среднегодовые объемы потребления высших жирных кислот, 2022 г.    60
Таблица 38. Позиционирование компаний на рынке    61
Таблица 39. Критерии выбора поставщика основными потребителями высших жирных кислот    64
Таблица 40. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей высших жирных кислот    64
Таблица 41. Показатели для прогноза развития рынка высших жирных кислот в России на 2023–2033 гг.    68
Таблица 42. Оценка объема и динамики рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг., в натуральном выражении    70
Таблица 43. Оценка объема и динамики рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении    71
Таблица 44. Объем импорта высших жирных кислот в страны ЕАЭС, 2019–2022 гг., в натуральном выражении    76
Таблица 45. Объем импорта высших жирных кислот в страны ЕАЭС, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении    76
Таблица 46. Объемы импорта высших жирных кислот в Белоруссию по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    76
Таблица 47. Объемы импорта высших жирных кислот в Казахстан по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    77
Таблица 48. Объемы импорта высших жирных кислот в Белоруссию по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    78
Таблица 49. Объемы импорта высших жирных кислот в Казахстан по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    78
Таблица 50. Объемы импорта высших жирных кислот в Кыргызстан по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    78
Таблица 51. Объемы импорта высших жирных кислот в Армению по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    79
Таблица 52. Объемы импорта высших жирных кислот в Белоруссию по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    79
Таблица 53. Объемы импорта высших жирных кислот в Казахстан по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    80
Таблица 54. Объемы экспорта высших жирных кислот из стран ЕАЭС, 2019–2022 гг., в натуральном выражении    81
Таблица 55. Объемы экспорта высших жирных кислот из стран ЕАЭС, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении    81
Таблица 56. Объемы экспорта высших жирных кислот из Белоруссии по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    81
Таблица 57. Объемы экспорта высших жирных кислот из Казахстана по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    82
Таблица 58. Объемы экспорта высших жирных кислот из Белоруссии по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    82
Таблица 59. Объемы экспорта высших жирных кислот из Казахстана по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    83
Таблица 60. Объемы экспорта высших жирных кислот из Армении по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    83
Таблица 61. Объем экспорта высших жирных кислот из Белоруссии по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    83
Таблица 62. Объемы экспорта высших жирных кислот из Казахстана по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    83
Таблица 63. Профили топ-10 игроков рынка    85
Таблица 64. Оценка объема производства/продаж крупнейшими игроками рынка, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении    87
Таблица 65. Оценка долей крупнейших игроков рынка, в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.    88
Таблица 66. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ    88
Таблица 67. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ    88
Таблица 68. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ    88
Таблица 69. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ    89
Таблица 70. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ    89
Таблица 71. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ    89
Таблица 72. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ОАО «Бобруйский завод растительных масел»    89
Таблица 73. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ООО «Компания «Благо»    89
Таблица 74. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ЗАО «Интердисп Бел»    89
Таблица 75. Каналы сбыта и география поставок    90
Таблица 76. Маркетинговая активность и каналы продвижения    91
Таблица 77. Применение высших жирных кислот в разрезе спросообразующих отраслей    94
Таблица 78. Прогноз добычи нефти в Республики Беларусь    97
Таблица 79. Прогноз добычи нефти в Республики Казахстан    97
Таблица 80. Прогноз производства крупнотоннажной нефтегазохимической продукции в Республике Казахстан    98
Таблица 81. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в текущих ценах) до 2030 года, млн долл. США    100
Таблица 82. PEST-анализ рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС    100
Таблица 83. Сводная таблица PEST-факторов для рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС    101
Таблица 84. Объявленная информация по увеличению производственных мощностей в спросообразующих отраслях    103
Таблица 85. Профили топ-20 крупнейших потребителей рынка    105
Таблица 86. Среднегодовые объемы потребления высших жирных кислот, 2022 г.    109
Таблица 87. Позиционирование компаний на рынке    110
Таблица 88. Критерии выбора поставщика основными потребителями высших жирных кислот    112
Таблица 89. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей высших жирных кислот    112
Таблица 90. Показатели для прогноза развития рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС на 2023–2033 гг.    114
 
Список рисунков
Рисунок 1. Доля импорта в общем объеме рынка высших жирных кислот в России, 2019–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    14
Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г.    16
Рисунок 3. Структура рынка по федеральным округам, 2022 г.    17
Рисунок 4. Структура рынка по отраслям потребления, 2022 г.    17
Рисунок 5. Средняя стоимость высших жирных кислот в России, 2022 — февраль 2023 г., тыс. руб. за тонну    37
Рисунок 6. Прогноз развития рынка высших жирных кислот в России на 2023–2033 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн    69
Рисунок 7. Доля импорта в общем объеме рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    71
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г.    73
Рисунок 9. Структура рынка по странам ЕАЭС, 2022 г.    73
Рисунок 10. Структура рынка по отраслям потребления, 2022 г.    74
Рисунок 11. Прогноз развития рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС на 2023–2033 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн    115
 

 

Общий обзор рынка высших жирных кислот в РФ, 2019–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Российский рынок высших жирных кислот находится в относительно стабильном состоянии, прослеживается положительная динамика производства за счет стремительного увеличения спроса на отечественную масложировую продукцию со стороны внутренних потребителей. Российский рынок высших жирных кислот представляет собой достаточно важный фактор продовольственной безопасности, что говорит о его значимости и перспективе модернизации.

Стоит отметить, что российская продукция является достаточно востребованной за рубежом, об этом свидетельствуют большие объемы экспорта высших жирных кислот (в 2022 году доля экспорта в совокупном объеме рынка в натуральном выражении составила **%). Основными странами — получателями российских жирных кислот в 2022 году были … 

В процессе исследования рынка было установлено, что …

В силу климатических особенностей страны российский рынок является …

По оценке аналитиков MegaResearch, в структуре российского рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения наибольшая доля принадлежит …

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка высших жирных кислот из сырья растительного происхождения демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем российского производства высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения был оценен на основе сопоставления следующей информации:

• данных по российскому производству по кодам ОКПД 2 20.14.31 — «Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, масла кислотные после рафинирования» и 20.14.32 — «Кислоты насыщенные ациклические монокарбоновые и их производные»;

• оценки доли исследуемой категории товара в структуре указанных кодов ОКПД 2 на основании экспертных интервью с ведущими игроками рынка.

Оценка объема российского производства высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения в стоимостном выражении была проведена на основании:

• данных о среднегодовой цене отгрузки крупными и средними предприятиями за период 2019–2022 гг. по коду ОКПД 2 20.14.31 — «Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, масла кислотные после рафинирования».

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 в России, 2019–2022 гг., в натуральном выражении

Наименование	Объем рынка, тонн				Динамика
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка высших жирных кислот в России в 2022 году …

Следует отметить, что доля экспорта в структуре российского рынка высших жирных кислот довольно велика и составляет …

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 в России, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении 

Наименование	Объем рынка, 2019–2022, млн руб.				Динамика
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Несмотря на сокращение объема рынка в натуральном выражении, в стоимостном выражении в период 2019–2022 гг. динамика была положительной. Так, по итогам 2022 года объем рынка высших жирных кислот …

Российский рынок высших жирных кислот …

В 2022 году доля импортной продукции в общем объеме рынка …

Рисунок 1. Доля импорта в общем объеме рынка высших жирных кислот в России, 2019–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

В период 2019–2021 гг. доля импорта в структуре российского рынка составляла …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторами исследуемого рынка являются:

1. …

2. …

3. …

4. …

Внутренними факторами являются:

1. …

2. …

3. …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом политических, экономических и эпидемиологических условий)

 

 

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

На рисунках ниже представлена оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении.

 

Рисунок 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года наибольшая доля рынка принадлежит …

…

 

По федеральным округам

На рисунках ниже представлена оценка структуры рынка по федеральным округам. 

Рисунок 3. Структура рынка по федеральным округам, 2022 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, база тендерных закупок Seldon, оценка MegaResearch

…

 

По отраслям потребления

На рисунках ниже представлена оценка структуры рынка высших жирных кислот по отраслям потребления в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 4. Структура рынка по отраслям потребления, 2022 г.

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, база тендерных закупок Seldon, оценка MegaResearch

…

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке высших жирных кислот в РФ, 2019–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки высших жирных кислот в РФ в период 2019–2022 гг.

Анализ проведен на основе ручной выборки из базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России с учетом торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан).

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 2915704000 — «пальмитиновая кислота, ее соли и сложные эфиры»;

• 2915705000 — «стеариновая кислота, ее соли и сложные эфиры»;

• 2915903000 — «лауриновая кислота, ее соли и сложные эфиры»;

• 2915907000 — «прочие кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные»;

• 2916150000 — «кислоты олеиновая, линолевая или линоленовая, их соли и сложные эфиры»;

• 3823110000 — «промышленная стеариновая кислота»;

• 3823120000 — «промышленная олеиновая кислота»;

• 3823130000 — «жирные кислоты таллового масла, промышленные»;

• 3823191000 — «прочие дистиллированные жирные кислоты»;

• 3823193000 — «прочие жирнокислотные дистилляты»;

• 3823199000 — «прочие промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования».

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подробная таможенная статистика по импорту и экспорту с указанием наименований перевозимой продукции за период 2019–2021 гг. отсутствует. В связи с этим объем импортных и экспортных поставок со странами ЕАЭС за период 2019–2021 гг. был оценен следующим образом:

• определены общие объемы внешнеторговой деятельности со странами ЕАЭС за период 2019–2021 гг. по вышеперечисленным кодам ТН ВЭД;

• доли импорта и экспорта высших жирных кислот со странами ЕАЭС рассчитаны пропорционально соответствующим показателям за 2022 год.

Для проведения анализа были отобраны таможенные декларации, содержащие в составе импортных и экспортных поставок высшие жирные кислоты фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения.

 

 

 

Объем и динамика импорта, 2019–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта высших жирных кислот в Россию в 2022 году … 

Сокращение объема импорта изучаемой продукции отмечено также и в 2020 году — …

Таблица 3. Объем импорта высших жирных кислот в Россию, 2019–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	Период				Динамика
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Доля поставок из стран ЕАЭС …

 

Структура импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Наибольший объем продукции в 2022 г. в Россию поставила компания …

…

Таблица 4. Объемы импорта высших жирных кислот в Россию по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	N.K.PROTEINS PVT.LTD
13	UAB VIZICHEMA
14	PT NUBIKA JAYA
15	KLK EMMERICH GMBH
16	Другие производители
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

По странам-производителям

Высшие жирные кислоты поставляются в Россию в основном из … 

…

Таблица 5. Объем импорта высших жирных кислот в Россию по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Индонезия
2	Малайзия
3	Китай
4	Индия
5	Швеция
6	Турция
7	Нидерланды
8	Литва
9	Германия
10	Бельгия
11	Страны ЕС
12	Италия
13	Франция
14	Россия
15	Испания
16	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

Основными получателями импортных высших жирных кислот в России в 2022 году в натуральном выражении были …

Таблица 6. Объемы импорта высших жирных кислот в Россию по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ООО «ЕТС-химические материалы»
14	ООО «Мидаско»
15	АО «СКБ «Истра»
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2019–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта высших жирных кислот из России в 2022 году … 

Увеличение объема экспорта было отмечено также в 2020 году — …

Таблица 7. Объем экспорта высших жирных кислот из России, 2019–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Наименование	Период				Динамика
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Доля поставок в страны ЕАЭС в структуре экспорта из России составляет …

Общий объем реэкспортных поставок …

Из России в основном экспортируются …

Структура экспорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Наибольший объем экспорта в 2022 г. обеспечила компания …

…

Таблица 8. Объемы экспорта высших жирных кислот из России по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ООО «Эколайн»
14	ООО «Ростагроимпекс»
15	ООО «Бунге СНГ», филиал в Колодезном
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

По странам-получателям

Высшие жирные кислоты из России поставляются в основном в … 

…

Высшие жирные кислоты в 2022 году также поставлялись в …

Таблица 9. Объемы экспорта высших жирных кислот из России по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Израиль
2	Польша
3	Нидерланды
4	Беларусь
5	Турция
6	Узбекистан
7	Казахстан
8	Латвия
9	Испания
10	Китай
11	Дания
12	Египет
13	Индия
14	Болгария
15	Эстония
16	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

Основными получателями высших жирных кислот из России в 2022 году в натуральном выражении были: …

Таблица 10. Объемы экспорта высших жирных кислот из России по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ERIM ARIKAN YAG GIDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
14	AB TRADE
15	ZEMACH FEED MILL COOPERATIVE AGRICULTURAL ASSOCIATION LTD
16	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

1.  

Конкурентный анализ и производство на рынке высших жирных кислот в РФ, 2019–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/дистрибьюторы), топ-10

В данном разделе рассматриваются крупнейшие производители и импортеры высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения в Россию.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 11. Профили топ-10 игроков рынка

№ п/п	Наименование	Сайт	Местоположение		Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8	NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD (Малайзия)		Малайзия, Province/state: Johor  City: Pasir Gudang  Street: PLO 428, Jalan Besi Satu, Pasir Gudang, Johor 81700		+60-7-25-33-888	Компания производит натуральные олеохимикаты, натуральные эфиры и лапшу из натурального мыла, предлагает дистиллированные и фракционированные жирные кислоты, глицерин, стеариновые кислоты и сложные эфиры
9	АО «Группа «Илим»		Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, 38		+7 (81850) 4-56-40	Группа «Илим» — лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих отраслевых игроков в мире. Компания производит порядка 76 тыс. тонн продуктов лесохимии в год, в том числе жирные кислоты таллового масла
10	AAK SWEDEN AB (Швеция)		Швейцария, Skrivaregatan 9  215 32 Malmö		+46-40-627-83-0	Шведская компания по производству растительных масел и жиров, продукция которой находит широкое применение в пищевой, кондитерской, фармацевтической, косметической, химической промышленности и производстве кормов для животных

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

 

Оценка объема производства/продаж, 2019–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объемов производства/продаж высших жирных кислот фракции С8-С20 из сырья растительного происхождения в России за период 2019–2022 гг. проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2019–2022 гг.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства высших жирных кислот фракции С8-С20 из сырья растительного происхождения;

• данных Росстата по динамике производства по регионам нахождения игроков рынка за период 2019–2022 гг. по коду ОКПД2 20.14.31 — «Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, масла кислотные после рафинирования»;

• данных Федеральной таможенной службы РФ по импорту и экспорту высших жирных кислот фракции С8-С20 из сырья растительного происхождения за период 2019–2022 гг.

Объемы производства/продаж высших жирных кислот фракции С8-С20 из сырья растительного происхождения были частично верифицированы с игроками рынка.

Наиболее крупными российскими производителями высших жирных кислот по итогам 2022 года стали компании … 

Наиболее крупным иностранным поставщиком, чья продукция присутствовала на российском рынке, стала компания …

Таблица 12. Оценка объема производства/продаж крупнейшими игроками рынка, 2019–2022 гг., в натуральном выражении, тонн

№ п/п	Наименование	2019	2020	2021	2022
1
2
3
4
5
6
7
8	NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD (Малайзия)
9	АО «Группа «Илим»
10	AAK SWEDEN AB (Швеция)
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

…

Оценка объемов производства/продаж высших жирных кислот фракции С8-С20 из сырья растительного происхождения в стоимостном выражении была проведена на основании:

• данных о среднегодовой цене отгрузки крупными и средними предприятиями за период 2019–2022 гг. по коду ОКПД 2 20.14.31 — «Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, масла кислотные после рафинирования»;

• средней экспортной цены производителей по данным Федеральной таможенной службы РФ за период 2019–2022 гг.

Таблица 13. Оценка объемов производства/продаж крупнейшими игроками рынка, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении, тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2019	2020	2021	2022
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Оптхимэкспорт»
9	«Армавирские жирные кислоты» (ИП Недашковский П. А.)
10	АО «Группа «Илим»
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Доли игроков на рынке

В таблице ниже представлена оценка долей крупнейших игроков в структуре российского рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения.

При расчете долей игроков были исключены объемы производства/продаж высших жирных кислот, поставляемых на экспорт в другие страны.

Таблица 14. Оценка долей крупнейших игроков рынка, в натуральном выражении, 2022 г.

№ п/п	Наименование	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Оптхимэкспорт»
9	ООО «Ахтарское»
10	«Армавирские жирные кислоты» (ИП Недашковский П. А.)
11	Другие производители
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года основными игроками российского рынка высших жирных кислот являются …

Номенклатура производимых/продаваемых высших жирных кислот 

В таблицах ниже представлена номенклатура высших жирных кислот, предлагаемых крупнейшими игроками рынка.

Таблица 15. Номенклатура продукции ХХХ

Наименование	Описание
Стеариновая кислота
Олеиновая кислота марки Б-115
Глицерин дистиллированный
Вторичные жировые гудроны

Источник: данные компании

Стеариновая кислота производится под следующими марками и с физико-химическими показателями, приведенными в следующей таблице.

№ п/п	Наименование показателя	Т-18	Т-32	Н-18	Н-32
1	Внешний вид (товарная форма)
2	Цвет
3	Механические примеси
4	Прозрачность при температуре 70 °С
5	Йодное число, гJ2/100 г, не более
6	Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более
7	Температура застывание, °С, не ниже
8	Кислотное число, мг КОН/г
9	Число омыления, мг КОН/г
10	Массовая доля влаги, %, не более
11	Массовая доля золы, %, не более

Олеиновая кислота производится со следующими физико-химическими показателями.

№	Наименование показателей	Норма
1	Внешний вид при температуре 50 °С
2	Цветное число, мг йода, не более
3	Массовая доля жирных кислот в безводном продукте, %, не менее
4	Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более
5	Массовая доля золы, %, не более
6	Массовая доля влаги, %, не более
7	Йодное число, гI2 на 100 г продукта, не более
8	Температура застывания, º С
9	Кислотное число, мг КОН/г
10	Число омыления, мг КОН/г

Таблица 16. Номенклатура продукции компании ХХХ

№ п/п	Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Источник: данные компании

Таблица 17. Номенклатура продукции ХХХ

Кислоты жирные на основе растительных масел, полученные в результате переработки подсолнечника, производятся со следующими физико-химическими показателями.

Показатель	Значение
Массовая доля общего жира
Массовая доля свободных жирных кислот
Массовая доля нейтрального жира
Массовая доля неомыляемых веществ
Массовая доля влаги и летучих веществ
Массовая доля золы
Температура начала кристаллизации
Температура окончания кристаллизации
Кислотное число, мг КОН/г
Йодное число, гI2/100 г
Перекисное число, % йода

Источник: данные компании

 

Таблица 18. Номенклатура продукции ХХХ

№ п/п	Наименование	Описание
1	Жирные кислоты, которые получают из соапстока подсолнечного масла — возвратных отходов, подвергнутых облагораживанию
2	Дистиллированные жирные кислоты
3	Стеариновая кислота
4	Олеиновая кислота
5	Рафинированный глицерин
6	Диэтаноламин
7	Моноэтаноламин

Источник: данные компании

Таблица 19. Номенклатура продукции ХХХ 

Наименование

Источник: данные компании

 

 

Таблица 20. Номенклатура продукции ХХХ 

Жирные кислоты таллового масла производятся со следующими физико-химическими показателями.

Показатель
Цвет по йодной шкале, не более
Кислотное число, мг КОН на 1 г кислот, не менее
Йодное число, г йода на 100 г кислот, не менее
Массовая доля смоляных кислот, %
Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более
Массовая доля воды, не более
Гарантийный срок хранения — 4 месяца со дня изготовления.

Источник: данные компании

 

Таблица 21. Номенклатура продукции компании ХХХ

Наименование	Описание

Источник: данные компании

Жирные кислоты подсолнечных масел производятся со следующими физико-химическими показателями.

Показатель	Единица измерения	Значение
Запах
Консистенция
Цвет
Массовая доля общего жира
Массовая доля влаги и летучих веществ
Кислотное число
Число омыления
Массовая доля неомыляемых веществ
Плотность
Титр °С

Таблица 22. Номенклатура продукции компании NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD 

№ п/п	Наименование
1	Промышленная стеариновая кислота
2	Лауриновая кислота
3	Пальмитиновая кислота
4	Промышленная олеиновая кислота
5	Смесь промышленных монокарбоновых дистиллированных жирных кислот гидрогенизованного кокосового масла

Источник: данные компании

Таблица 23. Номенклатура продукции АО «Группа «Илим» 

№ п/п	Наименование
1	Канифоль талловая
2	Кислоты жирные талловые
3	Масло талловое дистиллированное (ДТМ)
4	Масло талловое легкое (ЛТМ)
5	Скипидар сульфатный очищенный

Источник: данные компании

Таблица 24. Номенклатура продукции компании AAK SWEDEN AB 

№ п/п	Наименование
1	Промышленная стеариновая кислота (смесь жирных кислот, содержащая 45–70% чистой стеариновой кислоты, 0–5% миристиновой кислоты, 25–45% пальмитиновой кислоты, 0–4% смеси арахиновой и бегеновой кислот)
2	Стеариновая кислота Tefacid 3 VT 65, упакована в мешках по 25 кг
3	Промышленные дистиллированные жирные кислоты Tefacid PHT 40

Источник: данные компании

Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты

Стоимость высших жирных кислот в среднем по России в 2022 году составила … рублей за тонну.

Рисунок 5. Средняя стоимость высших жирных кислот в России, 2022 — февраль 2023 г., тыс. руб. за тонну

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты крупнейших игроков рынка представлены в таблице ниже.

Таблица 25. Текущие отпускные цены крупнейших игроков рынка 

№ п/п	Компания	Наименование продукции	Цена, руб/кг	Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8	NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD (Малайзия)	Промышленная стеариновая кислота WILFARIN SA-1865		Оптовая цена без учета таможенных пошлин и сборов, без учета НДС и наценки. Условия поставки FOB
		Лауриновая кислота		Оптовая цена без учета таможенных пошлин и сборов, без учета НДС и наценки. Условия поставки FOB
		Пальмитиновая кислота		Оптовая цена без учета таможенных пошлин и сборов, без учета НДС и наценки. Условия поставки FCA
		Промышленная олеиновая кислота, жирно-кислотный состав: с18 и ниже — 11% макс, с18:1 — 75% мин., с18:2 —14% макс, другие —1,5% макс. Поставляется в виде жидкости, сырье для производства продуктов олеохимии		Оптовая цена без учета таможенных пошлин и сборов, без учета НДС и наценки. Условия поставки FOB
		Смесь промышленных монокарбоновых дистиллированных жирных кислот гидрогенизованного кокосового масла		Оптовая цена без учета таможенных пошлин и сборов, без учета НДС и наценки. Условия поставки FOB
9	АО «Группа «Илим»	Кислоты жирные талловые. ТУ 2453-015-80255613-2014		Оптовая цена с учетом НДС, условия поставки FCA
10	AAK SWEDEN AB (Швеция)	Промышленная стеариновая кислота (смесь жирных кислот, содержащая 45–70% чистой стеариновой кислоты, 0–5% миристиновой кислоты, 25–45% пальмитиновой кислоты, 0–4% смеси арахиновой и бегеновой кислот		Оптовая цена без учета таможенных пошлин и сборов, без учета НДС и наценки. Условия поставки DAP
		Стеариновая кислота Tefacid 3 VT 65, упакована в мешках по 25 кг		Оптовая цена без учета таможенных пошлин и сборов, без учета НДС и наценки. Условия поставки DAP
		Промышленные дистиллированные жирные кислоты Tefacid PHT 40		Оптовая цена без учета таможенных пошлин и сборов, без учета НДС и наценки. Условия поставки DAP

Источник: данные компаний, данные ФТС России, анализ MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 26. Каналы сбыта и география поставок

Компания-производитель	Каналы сбыта и география поставок
NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD (Малайзия)
АО «Группа «Илим»
AAK SWEDEN AB (Швеция)

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

 

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 

Таблица 27. Маркетинговая активность и каналы продвижения

Компания-производитель	Маркетинговая активность и каналы продвижения
NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD
АО «Группа «Илим»
AAK SWEDEN AB

Источник: сайты компаний, поисковая выдача, новостные интернет-издания

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

• …

• …

• …

К сильным сторонам рассматриваемых игроков можно отнести:

• …

• …

• …

К слабым сторонам относятся:

• …

• …

• …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке высших жирных кислот в РФ, 2019–2022 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения сводится к определению предельного объема потребления данного товара предприятиями страны.

Текущая емкость рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 …

…

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Он используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Для оценки привлекательности российского рынка высших жирных кислот необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом продукции, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке.

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть тем выше его насыщенность.

…

Анализ рынка высших жирных кислот показывает, что на сегодняшний день …

 

2.  

Описание применения высших жирных кислот в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов 

В таблице ниже описано применение высших жирных кислот фракций С8-С20 в разрезе основных спросообразующих отраслей.

Таблица 28. Применение высших жирных кислот в разрезе спросообразующих отраслей 

№ п/п	Спросообразующая отрасль	Традиционное наименование	Применение
1.	Нефтехимическая отрасль
2.	Косметическая промышленность
3.	Пищевая промышленность

Источник: анализ MegaResearch

 

Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов, 2023–2033 гг.

1. Нефтехимический комплекс.

Производство нефтепродуктов

Таблица 29. Динамика первичной переработки нефтяного сырья

В % к соотв. периоду предыдущего года	Среднее значение за период
	2022–2024	2025–2030	2031–2036	2036/2022, %
Первичная переработка нефтяного сырья
Производство автомобильного бензина
Производство дизельного топлива

Источник: данные Минэкономразвития России, расчеты MegaResearch

 

Таблица 30. Динамика производства химической продукции

В % к соотв. периоду предыдущего года	Среднее значение за период
	2022–2024	2025–2030	2031–2036	2036/2022, %
Производство химических веществ и химических продуктов, %

Источник: данные Минэкономразвития России, расчеты MegaResearch

Таблица 31. Рост (снижение) производства резиновых и пластмассовых изделий

В % к соотв. периоду предыдущего года	Среднее значение за период
	2022–2024	2025–2030	2031–2036	2036/2022, %
Производство резиновых и пластмассовых изделий

Источник: данные Минэкономразвития России, расчеты MegaResearch

…

 

2. Косметическая промышленность.

 

 

 

 

3. Пищевая отрасль. 

Таблица 32. Рост (снижение) производства основных видов продукции агропромышленного комплекса

В % к соотв. периоду предыдущего года	Среднее значение за период
	2022–2024	2025–2030	2031–2036	2036/2022, %
Сельское хозяйство
Производство пищевых продуктов

Источник: данные Минэкономразвития России, расчеты MegaResearch

PEST-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

PEST-анализ — это инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании.

Ниже представлен PEST-анализ рынка высших жирных кислот, проведенный на основании изучения информации о текущем состоянии, тенденциях и прогнозах развития как самого рынка, так и спросообразующих отраслей.

На первом этапе учитываются возможные факторы влияния на отрасль, собираются и ранжируются экспертные оценки. Далее высчитывается средняя оценка вероятности изменения фактора, а также оценка с поправкой на его вес, который вычисляется как отношение коэффициента влияния этого фактора к сумме коэффициентов влияния всех факторов.

Таблица 33. PEST-анализ рынка высших жирных кислот в России

Факторы	Влияние фактора*	Вероятность изменения фактора**			Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
Политические факторы (Political)
1. Сложная геополитическая обстановка, военный конфликт на Украине
2. Санкции против России и российских компаний
Экономические факторы (Economic)
Социально-культурные факторы (Social)
Технологические факторы (Technological)

Источник: оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

*1 — слабо влияет, 3 — сильно влияет.

**1 — изменения маловероятны, 5 — изменения в высокой степени вероятны.

Наибольший совокупный вес — …

 

Таблица 34. Сводная таблица PEST-факторов для рынка высших жирных кислот в России

Политические	0,54	Экономические
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Социально-культурные	0,08	Технологические
Фактор	Вес	Фактор	Вес

Источник: оценка экспертов рынка, комплексная оценка аналитиков MegaResearch

Таким образом, к факторам, обладающим самым сильным влиянием на рынок высших жирных кислот в среднесрочной и долгосрочной перспективе, относятся:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

3.  

Объявленная информация по увеличению производственных мощностей в анализируемых спросообразующих отраслях 

Таблица 35. Объявленная информация по увеличению производственных мощностей в спросообразующих отраслях

Нефтехимическая отрасль
1
2
3
4
5
6
7
8
Косметическая промышленность
1
2
3
4
5
6
7
8
Пищевая отрасль
1
2
3

Источник: данные из открытых источников

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20 

Критерии выбора крупнейших потребителей высших жирных кислот:

1. Объемы прямых импортных поставок согласно базе ФТС России.

2. Объемы тендерных закупок.

3. Соответствие номенклатуры производимой продукции предмету исследования.

Основными потребителями высших жирных кислот являются компании — …

В текущем разделе основной акцент был сделан на конечных потребителях высших жирных кислот, в связи с чем, в топ-20 не вошли ряд крупных дистрибьюторов, таких как ООО «Ува-вит», ООО «Ревада-Нева», ООО «Нео-Кемикал», ООО «Ревада», ООО «ЕТС-химические материалы» и АО «Интердисп Групп».

 

4.  

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 36. Профили топ-20 крупнейших потребителей рынка

№ п/п	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	АО «Евротехкат»	123610, Москва, Краснопресненская наб, д. 12, офис 1807	Сайт  https://eurotechcat.com/  Телефон 8 (495) 532-53-19	74.90. Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	Технологическая компания, оказывающая услуги по катализаторам для предприятий нефтегазовой отрасли
19	ООО «Форпласт»	420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Северо-западная, д. 1	Сайт  https://forplastwax.ru/  Телефон  8 (800) 101-46-72	22.23. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	Крупнейший производитель полиэтиленового воска в России и поставщик малотоннажной химии со всего мира. В арсенале компании более 20 видов полиэтиленового воска собственной разработки под марками Plastowax и Plastobit, а также специальная химия для производителей полимеров, ЛКМ и дорожного строительства
20	ООО «Власагро»	630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Громова, д. 14	Сайт  http://корма-агро54.рф/  Телефон 8 (383) 362-11-58	46.21. Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	Компания занимается оптовой торговлей товарами, предназначенными для животноводческих и птицеводческих комплексов. Основным направлением деятельности является импорт на российский рынок кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Является поставщиком обогащенного жиром корма на территорию РФ

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Среднегодовые объемы потребления определены с использованием следующих данных:

1. Анализ базы таможенной статистики.

2. Анализ базы тендерных закупок.

3. Частичная верификация с игроками рынка.

Таблица 37. Среднегодовые объемы потребления высших жирных кислот, 2022 г.

№ п/п	Наименование	Объем потребления, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	АО «Евротехкат»
19	ООО «Форпласт»
20	ООО «Власагро»

Источник: ФТС России, тендерная документация, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

 

5.  

Позиционирование компаний на рынке

Таблица 38. Позиционирование компаний на рынке

№ п/п	Наименование	Позиционирование компании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	АО «Евротехкат»	 Инновационность.
		 Удовлетворенность клиентов.
		 Конфиденциальность.
		 Порядочность
19	ООО «Форпласт»	 Новое производственное оборудование.
		 Стабильные технические показатели и качество.
		 Конкурентная цена, без посредников.
		 Современная лаборатория, укомплектованная оборудованием Matest, Brookfield, A&D.
		 20 видов полиэтиленовых восков.
		 Ведение научных исследований и разработок
20	ООО «Власагро»	Компания имеет успешный опыт комплексного обеспечения животноводческих предприятий, птицефабрик, свиноводческих комплексов. Тесное сотрудничество с производителями позволяет реализовывать товары на максимально выгодных условиях для покупателей. Вся продукция проходит строгий контроль, в результате чего потребители и клиенты компании получают гарантированно высокое качество товара

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями потребителей и анализа тендерной документации) в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов

Таблица 39. Критерии выбора поставщика основными потребителями высших жирных кислот

№ п/п	Спросообразующая отрасль	Критерии выбора поставщика
1	Нефтехимическая
2	Косметическая промышленность
3	Пищевая

Источник: тендерная документация, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями потребителей и анализа тендерной документации) в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов

Таблица 40. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей высших жирных кислот

№ п/п	Спросообразующая отрасль	Требования и предпочтения ключевых потребителей
1	Нефтехимическая
2	Косметическая промышленность
3	Пищевая

Источник: тендерная документация, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Барьеры для входа на рынок нового игрока:

1. …

2. …

3. …

4. …

Драйверы роста рынка

Основными драйверами роста рынка высших жирных кислот в России являются: 

• …

• …

• …

• …

• …

Сценарный прогноз развития рынка, 2023–2033 гг.

Основные параметры базового варианта развития ситуации в российской экономике в 2023 году 

Сценарный прогноз развития рынка высших жирных кислот в России на период 2023–2033 гг. был подготовлен в два этапа:

1. Составлен среднесрочный прогноз развития рынка на период 2023–2026 гг. на основании параметров «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», подготовленный Минэкономразвития России.

2. Составлен долгосрочный прогноз развития рынка на период 2027–2033 гг. на основании совокупного среднегодового темпа роста базовых показателей (CAGR).

Базовые показатели, на основе которых строился прогноз рынка:

1. Исходные условия.

2. Основные макроэкономические параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

3. Прогноз курса доллара США к рублю в среднем за период.

4. Прогноз мировых цен на нефть марки Brent.

5. Прогноз показателей инфляции.

Цифровые значения указанных выше параметров приведены в таблице ниже.

 

 

Таблица 41. Показатели для прогноза развития рынка высших жирных кислот в России на 2023–2033 гг.

Название показателя	К соотв. периоду предыдущего года	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Динамика рынка высших жирных кислот (тонны)	%
Развитие экономики РФ (динамика ВВП)	%
Годовая инфляция	%
Динамика добычи нефти в тоннах	%
Производство химических веществ и химических продуктов в натуральном выражении	%
Не нефтегазовый экспорт	%
Импорт товаров	%
Прогноз цен на нефть марки Brent	USD/b
Динамика цен на нефть	%
Прогноз курса доллара (среднегодового)	руб/доллар США
Динамика колебания курса доллара

Источник: Росстат, Минэкономразвития России

 

На основе приведенных выше данных, учитывая взаимосвязь описанных показателей, был рассчитан базовый прогноз, который показывает, что …

Рисунок 6. Прогноз развития рынка высших жирных кислот в России на 2023–2033 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн 

Источник: анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

…
 

Общий обзор рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок высших жирных кислот стран ЕАЭС (без учета рынка России) находится в относительно стабильном состоянии, прослеживается положительная динамика производства продукции за счет таких стран-членов, как Белоруссия и Казахстан.

Рынок высших жирных кислот стран-членов ЕАЭС в силу климатических особенностей …

…

 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка высших жирных кислот из сырья растительного происхождения стран ЕАЭС, демонстрирует то, сколько жирных кислот за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем производства высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения стран ЕАЭС был оценен на основе сопоставления следующей информации:

• объема импортных и экспортных поставок высших жирных кислот по каждой из стран ЕАЭС;

• оценки доли исследуемой категории товара в структуре производства ведущих игроков рынка каждой из стран ЕАЭС;

• данных экспертных интервью с ведущими игроками рынка.

Оценка объема производства высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения стран ЕАЭС в стоимостном выражении была проведена на основании средней экспортной цены на исследуемую категорию товара в каждой из стран ЕАЭС.

Таблица 42. Оценка объема и динамики рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг., в натуральном выражении

Наименование	Объем рынка, тонн				Динамика
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, данные статистики стран ЕАЭС, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС (без учета рынка Росси) в 2022 году…

Таблица 43. Оценка объема и динамики рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении 

Наименование	Объем рынка, тыс. USD				Динамика
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, данные статистики стран ЕАЭС, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Рынок высших жирных кислот стран ЕАЭС (без учета рынка России) в стоимостном выражении показал …

По итогам 2022 года объема рынка …

Рынок высших жирных кислот стран ЕАЭС является …

В 2022 году доля импортной продукции в общем объеме рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС …

Рисунок 7. Доля импорта в общем объеме рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, расчеты MegaResearch

В период 2019–2021 гг. доля импортной продукции в структуре рынка стран ЕАЭС составляла …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом политических, экономических и эпидемиологических условий)

Сегмент товаров для дома, косметики и средств личной гигиены будет доминировать в рыночном спросе:

• …

• …

• …

• …

• …

Республики Беларусь и Казахстан будут доминировать на рынке стран ЕАЭС:

• …

• …

• …

• …

• …

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

На рисунках ниже представлена оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г.

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года наибольшая доля рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 в натуральном выражении принадлежала …

По странам ЕАЭС

На рисунках ниже представлена оценка структуры рынка высших жирных кислот по странам ЕАЭС в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 9. Структура рынка по странам ЕАЭС, 2022 г.

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, данные статистики стран ЕАЭС, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Основная доля рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС (без учета рынка России) принадлежит …

 

По отраслям потребления

На рисунках ниже представлена оценка структуры рынка по отраслям потребления высших жирных кислот в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 10. Структура рынка по отраслям потребления, 2022 г.

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, данные статистики стран ЕАЭС, интервью с экспертами отрасли, оценка MegaResearch

Основным сегментом потребления высших жирных кислот как в натуральном, так и в стоимостном выражении является …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке высших жирных кислот в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки высших жирных кислот в странах Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) в период 2019–2022 гг.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 2915704000 — «пальмитиновая кислота, ее соли и сложные эфиры»;

• 2915705000 — «стеариновая кислота, ее соли и сложные эфиры»;

• 2915903000 — «лауриновая кислота, ее соли и сложные эфиры»;

• 2915907000 — «прочие кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные»;

• 2916150000 — «кислоты олеиновая, линолевая или линоленовая, их соли и сложные эфиры»;

• 3823110000 — «промышленная стеариновая кислота»;

• 3823120000 — «промышленная олеиновая кислота»;

• 3823130000 — «жирные кислоты таллового масла, промышленные»;

• 3823191000 — «прочие дистиллированные жирные кислоты»;

• 3823193000 — «прочие жирнокислотные дистилляты»;

• 3823199000 — «прочие промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования».

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подробная таможенная статистика по импорту и экспорту с указанием наименований перевозимой продукции за период 2019–2021 гг. отсутствует. В связи с этим объем импортных и экспортных поставок по странам ЕАЭС за период 2019–2021 гг. был оценен следующим образом:

• определены общие объемы внешнеторговой деятельности по странам ЕАЭС за период 2019–2021 гг. по вышеперечисленным кодам ТН ВЭД;

• доли импорта и экспорта высших жирных кислот были определены пропорционально соответствующим показателям по внешнеторговой деятельности за 2022 год.

Для проведения анализа были отобраны таможенные декларации, содержащие в составе импортных и экспортных поставок высшие жирные кислоты фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения.

Объем и динамика импорта, 2019–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта высших жирных кислот в страны ЕАЭС (без учета поставок в Россию) в 2022 году … 

Таблица 44. Объем импорта высших жирных кислот в страны ЕАЭС, 2019–2022 гг., в натуральном выражении

№ п/п	Страна	Объем импорта, тонн				Динамика
		2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
1	Беларусь
2	Казахстан
3	Кыргызстан
4	Армения
	ИТОГО

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, расчеты MegaResearch

…

Таблица 45. Объем импорта высших жирных кислот в страны ЕАЭС, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении

№ п/п	Страна	Объем импорта, тыс. USD				Динамика
		2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
1	Беларусь
2	Казахстан
3	Кыргызстан
4	Армения
	ИТОГО

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, расчеты MegaResearch

Структура импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Наибольший объем продукции в Белоруссию в 2022 г. поставила российская компания …

Таблица 46. Объемы импорта высших жирных кислот в Белоруссию по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении 

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО «Зевс-торг»
11	ООО «Мегатакт»
12	ИП Пашкова К. С.
13	Другие производители из России
14	Нет данных
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Белоруссии, анализ MegaResearch

Наибольший объем продукции в Казахстан в 2022 г. поставила компания …

Таблица 47. Объемы импорта высших жирных кислот в Казахстан по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении 

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD
11	PARS PAK KIMIYA
12	ULTRA CHEMICAL WORKS
13	Нет данных
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Казахстана, анализ MegaResearch

По странам-производителям

Высшие жирные кислоты поставляются в Белоруссию и Казахстан в основном из России. Так, на долю поставок из России в Белоруссию пришлось порядка **%, а на поставки из России в Казахстан — **% в натуральном выражении.

Таблица 48. Объемы импорта высших жирных кислот в Белоруссию по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Россия
2	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Белоруссии, анализ MegaResearch

Таблица 49. Объемы импорта высших жирных кислот в Казахстан по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Россия
2	Индонезия
3	Нидерланды
4	Бельгия
5	Китай
6	Иран
7	Индия
8	Турция
9	Германия
10	Азербайджан
11	Узбекистан
12	США
13	Италия
14	Чешская республика
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Казахстана, анализ MegaResearch

Основной объем поставок высших жирных кислот в Кыргызстан и Армению в 2022 году шел из …

Таблица 50. Объемы импорта высших жирных кислот в Кыргызстан по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Иран
2	Казахстан
3	Китай
4	Россия
5	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Кыргызстана, анализ MegaResearch

Таблица 51. Объемы импорта высших жирных кислот в Армению по странам-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Иран
2	Индонезия
3	Нидерланды
4	Турция
5	Китай
6	Россия
7	Германия
8	Бельгия
9	Малайзия
10	США
11	Канада
12	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Армении, анализ MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Основными получателями высших жирных кислот в Белоруссии в 2022 году были …

Таблица 52. Объемы импорта высших жирных кислот в Белоруссию по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ЗАО ««Амкодор-эластомер»
14	РУП «ПО «Белоруснефть»
15	ЧУП «Аврорапласт»
16	Другие компании (поставки из России)
17	Нет данных
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Белоруссии, анализ MegaResearch

Основным получателем высших жирных кислот в Казахстане в 2022 году было …

Таблица 53. Объемы импорта высших жирных кислот в Казахстан по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ТОО ASIA MINERAL PRODUCTS
18	«ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ-1»
19	ТОО HIGH INDUSTRIAL LUBRICANTS LIQUIDS CORPORATION ION
20	Нет данных
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Казахстана, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2019–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта высших жирных кислот из стран ЕАЭС (без учета поставок в Россию) в 2022 году … 

Таблица 54. Объемы экспорта высших жирных кислот из стран ЕАЭС, 2019–2022 гг., в натуральном выражении

№ п/п	Страна	Объем экспорта, тонн				Динамика
		2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
1	Беларусь
2	Казахстан
3	Кыргызстан
4	Армения
	ИТОГО

Источник: данные ФТС ЕАЭС, расчеты MegaResearch

Увеличение объема экспорта из стран ЕАЭС (без учета поставок в Россию) связано преимущественно с ростом экспорта из … 

Таблица 55. Объемы экспорта высших жирных кислот из стран ЕАЭС, 2019–2022 гг., в стоимостном выражении

№ п/п	Страна	Объем экспорта, тыс. USD				Динамика
		2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
1	Беларусь
2	Казахстан
3	Кыргызстан
4	Армения
	ИТОГО

Источник: данные ФТС ЕАЭС, расчеты MegaResearch

Структура экспорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Из Белоруссии высшие жирные кислоты экспортируют …

Таблица 56. Объемы экспорта высших жирных кислот из Белоруссии по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4	Нет данных
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Белоруссии, анализ MegaResearch

Из Казахстана высшие жирные кислоты экспортируют …

Таблица 57. Объемы экспорта высших жирных кислот из Казахстана по компаниям-производителям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6	ТОО «Химпром КЗ Кампани»
7	Нет данных
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Белоруссии, анализ MegaResearch

По странам-получателям

Высшие жирные кислоты поставляются из Республики Беларусь в Россию в объеме **% от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Таблица 58. Объемы экспорта высших жирных кислот из Белоруссии по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Россия
2	Другие страны
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Белоруссии, анализ MegaResearch

Высшие жирные кислоты из Казахстана поставляются в основном …

 

 

 

Таблица 59. Объемы экспорта высших жирных кислот из Казахстана по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Россия
2	Китай
3	Турция
4	Кыргызстан
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Казахстана, анализ MegaResearch

Таблица 60. Объемы экспорта высших жирных кислот из Армении по странам-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1	Россия

Источник: данные ФТС Армении, анализ MegaResearch

 

По компаниям-получателям

Получателями высших жирных кислот из Белоруссии являются компании …

Таблица 61. Объем экспорта высших жирных кислот из Белоруссии по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4	Нет данных
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Белоруссии, анализ MegaResearch

Основным получателем высших жирных кислот из Казахстана является …

Таблица 62. Объемы экспорта высших жирных кислот из Казахстана по компаниям-получателям, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	Доля	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля
1
2
3
4
5
6	Нет данных
	ИТОГО

Источник: данные ФТС Казахстана, анализ MegaResearch

 

 

 

6.  

Конкурентный анализ и производство на рынке высших жирных кислот в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/дистрибьюторы), топ-10

В данном разделе рассматриваются крупнейшие производители и импортеры высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения, продукция которых реализуется в странах ЕАЭС.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 63. Профили топ-10 игроков рынка

№ п/п	Наименование	Местоположение	Сайт	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7	ОАО «Бобруйский завод растительных масел»	Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 172		375 (225) 74-06-65	Один из ведущих производителей фасованного растительного масла в Республике Беларусь. Предприятие осуществляет полный цикл переработки растительного масла: рафинацию, отбеливание, вымораживание, дезодорацию и розлив в ПЭТ-бутылки
8	ООО «Компания «Благо»	Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, 5, лит. А8		8 (800) 222-8293	ГК «Благо» вошла в пятерку крупнейших переработчиков России (по версии агентства ИКАР) с объемом переработки 901 тысяча тонн в сезон
9	ЗАО «Интердисп Бел»	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лобанка, д. 79, эт. 5, оф. 37		375 (29) 571-18-38	Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля высококачественным химическим сырьем для строительной, парфюмерно-косметической и других отраслей промышленности. Компания работает с крупнейшими мировыми производителями химического сырья в Европе и Северной Америке

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

 

Оценка объема производства/продаж, 2019–2022 (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объемов производства/продаж высших жирных кислот фракции С8-С20 из сырья растительного происхождения в странах ЕАЭС за 2022 г. проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства высших жирных кислот фракции С8-С20 из сырья растительного происхождения;

• данных Федеральной таможенной службы РФ по импорту и экспорту высших жирных кислот фракции С8-С20 из сырья растительного происхождения за период 2019–2022 гг.

Полученные объемы производства/продаж были частично верифицированы с игроками рынка.

Наиболее крупными производителями высших жирных кислот в странах ЕАЭС по итогам 2022 года были компании … 

Таблица 64. Оценка объема производства/продаж крупнейшими игроками рынка, 2022 г., в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	В стоимостном выражении, тыс. USD
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Компания «Благо»
9	ЗАО «Интердисп Бел»

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Оценка объема производства/продаж изучаемой продукции в стоимостном выражении была проведена на основании:

• средней экспортной цены производителей по данным Федеральной таможенной службы стран ЕАЭС в 2022 г.;

• данных о средних розничных ценах на исследуемую категорию товара от самих производителей/поставщиков.

Доли игроков на рынке

В таблице ниже представлена оценка долей крупнейших игроков рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения стран ЕАЭС.

 

Таблица 65. Оценка долей крупнейших игроков рынка, в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	В стоимостном выражении, тыс. USD
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Компания «Благо»
9	ЗАО «Интердисп Бел»
10	Другие компании
	ИТОГО

Источник: данные ФТС стран ЕАЭС, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

 

Номенклатура производимых/продаваемых высших жирных кислот 

Номенклатура производимой (поставляемой) продукции и текущие отпускные цены представлены в разделе ниже.

Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты

Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты крупнейших игроков рынка представлены в таблице ниже.

Таблица 66. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ

Наименование	Тыс. USD/тонна
Жирные кислоты растительных масел

Источник: данные компании, данные ФТС стран ЕАЭС, анализ MegaResearch

Таблица 67. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ 

Наименование	Тыс. USD/тонна
Жирные кислоты растительных масел

Источник: данные компании, данные ФТС стран ЕАЭС, анализ MegaResearch

 

Таблица 68. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ

№ п/п	Наименование	Тыс. USD/тонна
1	Олеиновая кислота
2	Стеариновая кислота

Источник: данные компании, данные ФТС стран ЕАЭС, анализ MegaResearch

Таблица 69. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ

Наименование	Тыс. USD/тонна
Жирные кислоты растительных масел

Источник: данные компании, данные ФТС стран ЕАЭС, анализ MegaResearch

Таблица 70. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ

№ п/п	Наименование	Тыс. USD/тонна
1	Олеиновая кислота
2	Стеариновая кислота

Источник: данные компании, данные ФТС стран ЕАЭС, анализ MegaResearch

Таблица 71. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ХХХ

Наименование	Тыс. USD/тонна
Смеси жирных кислот

Источник: данные компании, данные ФТС стран ЕАЭС, анализ MegaResearch

Таблица 72. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ОАО «Бобруйский завод растительных масел» 

Наименование	Тыс. USD/тонна
Жирные кислоты растительных масел

Источник: данные компании, данные ФТС стран ЕАЭС, анализ MegaResearch

Таблица 73. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ООО «Компания «Благо»

Наименование	Тыс. USD/тонна
Жирные кислоты растительных масел

Источник: данные компании, данные ФТС стран ЕАЭС, анализ MegaResearch

Таблица 74. Текущие отпускные цены на высшие жирные кислоты производства ЗАО «Интердисп Бел» 

№ п/п	Наименование	Тыс. USD/тонна
1	Пальмитиновая кислота
2	Олеиновая кислота
3	Стеариновая кислота
4	Миристиновая кислота
5	Лауриновая кислота

Источник: данные компании, данные ФТС стран ЕАЭС, анализ MegaResearch

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 75. Каналы сбыта и география поставок

Компания-производитель	Каналы сбыта и география поставок
ОАО «Бобруйский завод растительных масел»
ООО «Компания «Благо»
ЗАО «Интердисп Бел»

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

 

 

 

 

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 

Таблица 76. Маркетинговая активность и каналы продвижения

Компания-производитель	Маркетинговая активность и каналы продвижения
ОАО «Бобруйский завод растительных масел»
ООО «Компания «Благо»
ЗАО «Интердисп Бел»

Источник: сайты компаний, поисковая выдача, новостные интернет-издания

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

• …

• …

• …

К сильным сторонам рассматриваемых игроков можно отнести:

• …

• …

• …

К слабым сторонам относятся:

• …

• …

• …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребления на рынке высших жирных кислот в странах ЕАЭС, 2019–2022 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 из сырья растительного происхождения сводится к определению предельного объема потребления данного товара предприятиями стран ЕАЭС.

Текущая емкость рынка высших жирных кислот фракций С8-С20 соответствует его текущему объему.

Емкость рынка будет превышать текущий объем только в случае открытия высокотехнологичных производств в спросообразующих отраслях, которые будут являться потребителями высших жирных кислот.

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Он используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка

Для оценки привлекательности рынка высших жирных кислот стран ЕАЭС необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом продукции, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке.

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть тем выше его насыщенность.

Так как текущий объем рынка и его емкость равны …

7.  

Описание применения высших жирных кислот в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов 

В таблице ниже описано применение высших жирных кислот фракций С8-С20 в разрезе основных спросообразующих отраслей.

Таблица 77. Применение высших жирных кислот в разрезе спросообразующих отраслей 

№ п/п	Спросообразующая отрасль	Традиционное наименование	Применение
1.	Нефтехимическая отрасль
2.	Косметическая промышленность
3.	Пищевая промышленность

Источник: анализ MegaResearch

 

Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов, 2023–2033 гг.

1. Нефтехимический комплекс.

Производство нефтепродуктов

Республика Беларусь

Нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси выпускают автобензины, дизельное топливо, ароматические углеводороды. Помимо этого, есть около сотни наименований продукции высокого качества, в том числе сырье для отрасли. Всего производится …

Нефтепродукты — одна из главных экспортных позиций государства. На внутреннем рынке реализуется …

Таблица 78. Прогноз добычи нефти в Республики Беларусь

В % к соотв. периоду предыдущего года	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Добыча нефти

Источник: данные Минэконом РБ

Республика Казахстан

Таблица 79. Прогноз добычи нефти в Республики Казахстан

В % к соотв. периоду предыдущего года	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Добыча нефти

Источник: данные Минэнергетики РК

 

 

 

Производство химических веществ и химических продуктов 

Таблица 80. Прогноз производства крупнотоннажной нефтегазохимической продукции в Республике Казахстан

Наименование	Тыс. тонн			Динамика
	2020	2025	2030	2025/2020	2030/2025
Полипропилен
Бензол
Параксилол
Полиэтилен
ПЭТФ

Источник: данные Минэнергетики РК

 

 

2. Косметическая промышленность.

3. Пищевая отрасль.

 

Все страны ЕАЭС

Прогноз развития агропромышленного комплекса государств — членов ЕАЭС на среднесрочный период 2023–2025 годов и на долгосрочный период 2023–2030 годов показывает …

Наращивание поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2030 году в третьи страны прогнозируется …

Таблица 81. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в текущих ценах) до 2030 года, млн долл. США

Государство	2025	2030
ЕАЭС
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика

Источник: данные Евразийской экономической комиссии

PEST-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

PEST-анализ — это инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании.

Ниже представлен PEST-анализ рынка высших жирных кислот, проведенный на основании изучения информации о текущем состоянии, тенденциях и прогнозах развития как самого рынка, так и спросообразующих отраслей.

На первом этапе учитываются возможные факторы влияния на отрасль, собираются и ранжируются экспертные оценки. Далее высчитывается средняя оценка вероятности изменения фактора, а также оценка с поправкой на его вес, который вычисляется как отношение коэффициента влияния этого фактора к сумме коэффициентов влияния всех факторов.

Таблица 82. PEST-анализ рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС

Факторы	Влияние фактора*	Вероятность изменения фактора**			Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
Политические факторы (Political)
Экономические факторы (Economic)
Социально-культурные факторы (Social)
Технологические факторы (Technological)

Источник: оценка экспертов рынка, оценка MegaResearch

*1 — слабо влияет, 3 — сильно влияет.

**1 — изменения маловероятны, 5 — изменения в высокой степени вероятны.

…

Таблица 83. Сводная таблица PEST-факторов для рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС

Политические	0,55	Экономические
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Социально-культурные	0,05	Технологические
Фактор	Вес	Фактор	Вес

Источник: оценка экспертов рынка, комплексная оценка аналитиков MegaResearch

Таким образом, к факторам, обладающим самым сильным влиянием на рынок высших жирных кислот в среднесрочной и долгосрочной перспективе, относятся:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

8.  

Объявленная информация по увеличению производственных мощностей в анализируемых спросообразующих отраслях 

Таблица 84. Объявленная информация по увеличению производственных мощностей в спросообразующих отраслях

№ п/п	Страна	Нефтехимическая отрасль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
№ п/п	Страна	Косметическая промышленность
№ п/п
1
2
3
4

Источник: данные открытых источников

9.  

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Критерии выбора крупнейших потребителей высших жирных кислот:

1. Объемы прямых импортных поставок согласно базам ФТС стран ЕАЭС.

2. Соответствие номенклатуры производимой продукции предмету исследования.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 85. Профили топ-20 крупнейших потребителей рынка

№ п/п	Наименование	Местоположение	Сайт	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ТОО «Казмунайхим»	010000, Казахстан, г. Астана, Коргалжинское шоссе 3Б, бизнес-центр Smart, офис 402		7 (7172) 79-05-09	Производство других химических продуктов	Завод полного цикла по выпуску нефтехимической продукции
19	ТОО «Авикс Груп»	Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Сулейменова, дом 14		7 (716) 251-85-04	Производство других химических продуктов	Компания производит широкий ассортимент смазок специального и общего назначения, а также индустриальных, моторных и трансмиссионных масел
20	ТОО INTEKNO SG	050004, Казахстан, Алматинская область, Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 17, оф. 302/1		8 (707) 765-63-01	Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации	Поставщик химических реагентов для обеспечения бесперебойного и безаварийного функционирования оборудования для нефтехимических предприятий, а также для улучшения качества отдельных нефтехимических продуктов

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Среднегодовые объемы потребления определены с использованием следующих данных:

1. Анализ базы таможенной статистики.

2. Частичная верификация с игроками рынка.

Таблица 86. Среднегодовые объемы потребления высших жирных кислот, 2022 г.

№ п/п	Наименование	В натуральном выражении, тонн	В стоимостном выражении, тыс. USD	Страна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ТОО «Казмунайхим»			Казахстан
19	ТОО «Авикс Груп»			Казахстан
20	ТОО INTEKNO SG			Казахстан

 Источник: ФТС стран ЕАЭС, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

 

10.  

Позиционирование компаний на рынке

Таблица 87. Позиционирование компаний на рынке

№ п/п	Наименование	Позиционирование компании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ТОО «Казмунайхим»
19	ТОО «Авикс Груп»
20	ТОО INTEKNO SG

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями потребителей и анализа тендерной документации) в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов

Таблица 88. Критерии выбора поставщика основными потребителями высших жирных кислот

№ п/п	Спросообразующая отрасль	Критерии выбора поставщика
1	Нефтехимическая
2	Косметическая промышленность
3	Пищевая

Источник: интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями потребителей и анализа тендерной документации) в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов

Таблица 89. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей высших жирных кислот

№ п/п	Спросообразующая отрасль	Требования и предпочтения ключевых потребителей
1	Нефтехимическая
2	Косметическая промышленность
3	Пищевая

Источник: интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Барьеры для входа на рынок нового игрока:

1. …

2. …

3. …

4. …

Драйверы роста рынка

Основными драйверами роста рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС являются:

• …

• …

• …

• …

Сценарный прогноз развития рынка, 2023–2033 гг.

Сценарный прогноз развития рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС на период 2023–2033 гг. был подготовлен в два этапа:

1. Составлен среднесрочный прогноз развития рынка в странах ЕАЭС на период 2023–2026 гг. на основании параметров стратегий развития каждой из стран;

2. Составлен долгосрочный прогноз развития рынка на период 2027–2033 гг. на основании совокупного среднегодового темпа роста базовых показателей (CAGR).

Базовые показатели, на основе которых строился прогноз рынка:

1. Исходные условия.

2. Динамика ВВП стран ЕАЭС.

3. Динамика колебаний курса доллара США.

4. Прогноз мировых цен на нефть марки Brent.

5. Прогноз показателей инфляции.

Цифровые значения указанных выше параметров приведены в таблице ниже.

 

 

Таблица 90. Показатели для прогноза развития рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС на 2023–2033 гг.

Название показателя	В % к соотв. периоду предыдущего года	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Динамика рынка высших жирных кислот (тонны)	%
Развитие экономики Республики Беларусь (динамика ВВП)	%
Развитие экономики Республики Казахстан (динамика ВВП)	%
Развитие экономики Кыргызской Республики (динамика ВВП)	%
Развитие экономики Республики Армения (динамика ВВП)	%
Годовая инфляция Республики Беларусь	%
Годовая инфляция Республики Казахстан	%
Динамика добычи нефти в Республике Беларусь в тоннах	%
Динамика добычи нефти в Республике Казахстан в тоннах	%
Прогноз цен на нефть марки Brent	USD/b
Динамика цен на нефть	%
Динамика колебания курса доллара

Источник: данные государств членов ЕАЭС

 

На основе приведенных выше данных, учитывая взаимосвязь описанных показателей, был рассчитан базовый прогноз динамики, в соответствии с которым к 2033 году рынок высших жирных кислот стран ЕАЭС (без учета рынка России) …

Рисунок 11. Прогноз развития рынка высших жирных кислот в странах ЕАЭС на 2023–2033 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн 

Источник: анализ MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

 

…