Анализ рынка майонеза для сегмента HoReCa, 2014-2016 гг. fin

АНАЛИЗ РЫНКА МАЙОНЕЗА ДЛЯ СЕГМЕНТА HORECA ,

2014-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка майонеза для сегмента HoReCa , 2014-2016 гг.

Февраль, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Общая информация по рынку майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 9

1.3 Емкость рынка 11

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11

1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 13

1.6 Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении): 14

1.6.1 по крупнейшим игрокам 14

1.6.2 по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности, низкокалорийный — менее 40% жирности) 16

1.6.3 по федеральным округам 16

1.6.4 по каналам сбыта 16

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — третий квартал 2016 (оценка) 17

2.1 Объем и динамика импорта, 2014 —2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 17

2.2 Структура импорта, 2015, 2016(в натуральном и стоимостном выражении): 19

2.2.1 по странам производителям 19

2.2.2 по компаниям-производителям 20

2.2.3 по компаниям-получателям 20

2.2.4 по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности, низкокалорийный — менее 40% жирности) 20

2.3 Объем и динамика экспорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 20

2.4 Структура экспорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении): 21

2.4.1 по странам получателям 21

2.4.2 по компаниям-отправителям 22

2.4.3 по компаниям получателям 22

2.4.4 по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности,низкокалорийный — менее 40% жирности) 22

3. Анализ производства на рынке майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 24

3.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 24

3.2 Структура производства, 2015 (в натуральном и стоимостном выражении): 26

3.2.1 по крупнейшим игрокам 26

3.2.2 по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности,низкокалорийный — менее 40% жирности) 27

3.2.3 по федеральным округам 27

3.3 Крупнейшие игроки, представленные на рынке: 28

3.3.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)) 28

3.3.2 Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 29

3.3.3 Ассортимент производимого майонеза 29

3.3.4 Текущие цены производителя на все виды майонеза 29

3.3.5 Каналы сбыта готовой продукции. География поставок. 32

3.4 Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке. 33

4. Выводы по исследованию рынка майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 34

4.1 Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль. 34

4.2 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 34

4.3 Выводы по исследованию 35

Информация об исполнителе проекта 36

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка майонеза для сегмента HoReCa в натуральном выражении с 2014-2016 гг., тонн 10

Рисунок 2. Объем и динамика рынка майонеза для сегмента HoReCa в стоимостном выражении с 2014-2016 гг., млн. руб. 10

Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка майонеза для сегмента HoReCa, 2016 г. 11

Рисунок 4. Динамика цен на подсолнечное масло на рынке РФ с 2012-2016 гг., % 12

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2015 г., % 14

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2016 г., % 15

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 г., % 15

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 г., % 16

Рисунок 12.Объем и динамика импорта майонеза в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тонн 17

Рисунок 13. Объем и динамика импорта майонеза в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб. 18

Рисунок 14. Объем и динамика экспорта майонеза в натуральном выражении в 2014-2016 гг., тонн 20

Рисунок 15. Объем и динамика экспорта майонеза в стоимостном выражении в 2014-2016 гг., тыс. руб. 21

Рисунок 16. Объем и динамика производства майонеза в целом с 2014-2016 гг., тонн 24

Рисунок 17. Оценка объема и динамики рынка майонеза для сегмента HoReCa в натуральном выражении в 2014-2016 гг., тонн 25

Рисунок 18. Оценка объема и динамики рынка майонеза для сегмента HoReCaв стоимостном выражении в 2014-2016 гг., млн. руб. 25

Рисунок 19. Структура производства майонеза для сегмента HoReCaв натуральном выражении, % 26

Рисунок 20. Структура производства майонеза для сегмента HoReCa в стоимостном выражении, % 27

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Основные показатели рынка майонеза для HoReCa с 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тонн 8

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок 13

Таблица 3. Структура импорта по странам-производителям в 2015 г. 19

Таблица 4. Структура импорта по странам-производителям в 2016 г. 19

Таблица 10. Структура экспорта по странам-получателям в 2015 г. 21

Таблица 11. Структура экспорта по странам-получателям в 2016 г. 22

Таблица 25. Ассортимент, а также текущие цены на продукцию крупнейших производителей майонеза 29

Таблица 26. Средние цены производителей за 1 кг продукции, руб. 31

Таблица 27. Каналы сбыта продукции и география поставок 32

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка майонеза для сегмента HoReCaв России.

Период исследования: 2014‑2016 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок майонеза для сегмента HoReCa.

Предметом исследования являются производители майонеза для сегмента HoReCa в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку майонеза для сегмента HoReCa.

Задачи исследования:

Оценить объем производства майонеза для сегмента HoReCа в России;

Оценить факторы, влияющие на рынок;

Определить крупнейших производителей;

Провести анализ внешнеторговых операций на рынке.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок майонеза для сегмента HoReCa в России.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Общая информация по рынку майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном исследовании освещается вопрос обзора рынка майонеза для сегмента B2B, а именно доля рынка, приходящаяся на потребление в сегменте HoReCa, где конечными потребителями являются различные кафе, рестораны, кейтеринговые предприятия и т.д. Поэтому далее в исследовании под «рынком» будет подразумеваться рынок майонеза для сегмента HoReCa.

Производство майонеза регламентируется межгосударственным стандартом производства данного вида продукции ГОСТ 31761-2012 «Майонез и соусы майонезные» от 1.07.2013 г.

Майонез для сегмента HoReCa упаковывается в тару больших объемов обычно по 1, 3,5,10 кг в пластиковые банки, либо пакеты. Также, как и майонез, производимый для розницы, различают 3 вида жирности данного продукта для сегмента HoReCa:

Высококалорийный с процентным содержанием жира более 55%;

Среднекалорийный – 40-55% жирности;

Низкокалорийный – мене 40% жирности.

По мнению ведущих производителей, рынок майонеза для сегмента HoReCa с 2014-2016 гг. находился в стагнации. Причиной тому является …

Таблица 1. Основные показатели рынка майонеза для HoReCa с 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ годовые отчеты, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Большую долю в объеме рынка майонеза для HoReCa занимает продукция российского производства, что отражено в Таблице Таблица 1Таблица 1. Отечественное производство майонеза для сегмента HoReCa является сравнительно небольшим по сравнению с продукцией, производимой для розницы. По оценкам игроков рынка …

Стоит отметить, что производство майонеза для сегмента HoReCa не является для этих компаний первостепенным продуктом. Больший упор делается на раскрутку брендов для розничной продажи.

Доля импортных производителей на рынке с каждым годом уменьшается. Так, если в 2014 году было поставлено …

На фоне небольшого роста производства данного вида майонеза увеличиваются и экспортные поставки. С 2014 по 2016 год рост составил …

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем российского рынка майонеза для HoReCa демонстрирует то, сколько данного вида майонеза приобретено потребителями на рынке в течение определенного периода времени. При проведении маркетингового исследования любого рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Исследуемый вид продукции не является подотчетным, соответственно, не существует официальной статистики по объемам производства данного вида продукции. Поэтому основным инструментом для определения объема производства российскими производителями майонеза для сегмента HoReCa, а затем и общего объема рынка являлись экспертные интервью с производителями и потребителями. Также анализировались годовые отчеты производителей, профессиональные порталы и открытые источники в сети интернет. Оценка импортных и экспортных поставок производилась на основе данных Федеральной службы таможенной статистики. В результате проведенного анализа был оценен объем рынка за 2014-2016 гг. На рисунках ниже приведена динамика объема рынка майонеза для сегмента HoReCa в натуральном и стоимостном выражении за 2014-2016 гг. в РФ.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка майонеза для сегмента HoReCa в натуральном выражении с 2014-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Анализируя вышеприведенные данные следует сказать, что больших скачков в объеме рынка за исследуемый период отмечено не было. В 2016 году объем рынка составил …

Рисунок 2. Объем и динамика рынка майонеза для сегмента HoReCa в стоимостном выражении с 2014-2016 гг., млн. руб.

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

В стоимостном выражении наблюдается рост объема рынка. В 2015 году на …

Емкость рынка

Емкость рынка - это оценочный показатель, показывающий какой объем той или иной продукции могли потребить основные потребители, но в силу определенных обстоятельств не сделали этого. Т.е. можно сказать, что емкость является индикатором потенциала рынка.

В данном случае потенциальный объем потребления зависит от спроса со стороны предприятий общественного питания и фабрик кухонь. Рынок является специфическим и точной цифры по потенциальному объему потребления майонеза со стороны вышеперечисленных потребителей выявить невозможно. Поэтому в данном случае будем опираться на экспертное мнение игроков рынка. По мнению представителей …

Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка майонеза для сегмента HoReCa, 2016 г.

***

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, оценочно емкость рынка составляет около ... тонн продукции.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В результате проведенного исследования следует выделить следующие тенденции, присущие данному рынку:

1. Рост отечественного производства майонеза для HoReCa . С 2014 по 2016 гг. наблюдался рост в среднем на **%. На столь небольшой рост оказывает влияние неблагоприятная ситуация, сложившаяся на рынке общественного питания вследствие экономического кризиса. Рост оборота отмечается лишь в сегменте рынка фастфудов и небольших кафе низкого ценового сегмента. Именно увеличение данного сегмента будет положительно влиять на рост рынка майонезов для сегмента HoReCa в перспективе.

2. …

3. ...

4. ...

Рисунок 4. Динамика цен на подсолнечное масло на рынке РФ с 2012-2016 гг., %

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

На рисунке выше видно, что цена производителя подсолнечного масла в 2015 году …

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

Ниже проанализируем факторы, влияющие на рынок майонеза в России.

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, к росту рынка могут привести такие факторы как:

…

Отрицательным фактором, который повлияет на рынок майонеза, является …

Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении):

по крупнейшим игрокам

Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2015 и 2016 гг. представлена на Рисунках Рисунок 5 и Рисунок 6.Рисунок 5

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2015 г., %

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Учитывая, что иностранные производители занимают …

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

В 2016 году доли рынка ТОП-8 производителей увеличились за счет …

Структура рынка в стоимостном выражении 2015-2016 гг. выглядела следующим образом:

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 г., %

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Оценивая структуры рынка в стоимостном выражении, следует сказать, что …

по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности, низкокалорийный — менее 40% жирности)

…

по федеральным округам

…

по каналам сбыта

...

Анализ внешнеторговых поставок на рынке майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — третий квартал 2016 (оценка)

Объем и динамика импорта, 2014 —2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

Для определения объема и динамики импорта майонеза на территорию России в 2014 - 2016 гг. аналитиками MegaResearch был произведен анализ официальных баз Федеральной таможенной службы РФ. Данный продукт отображается в декларациях под кодом ТН ВЭД 2103909001 – соус майонез. В связи с тем, что данный код включает в себя поставки как для розничного сегмента, так и для потребителей в сегменте HoReCa, «чистка» данного кода производилась вручную. В результате анализа был выявлен объем и динамика импорта майонеза для сегмента B2B на территорию РФ в 2014-2016 гг.:

Рисунок 9.Объем и динамика импорта майонеза в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно по вышеприведенным данным, …

…

Рисунок 10. Объем и динамика импорта майонеза в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году объем импортных поставок майонеза в стоимостном выражении …

Структура импорта, 2015, 2016(в натуральном и стоимостном выражении):

по странам производителям

Структуру импорта по странам-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении представим в Таблицах Таблица 3 и Таблица 4.

Таблица 3. Структура импорта по странам-производителям в 2015 г.

Таблица 4. Структура импорта по странам-производителям в 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

…

по компаниям-производителям

…

по компаниям-получателям

…

по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности, низкокалорийный — менее 40% жирности)

…

Объем и динамика экспорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики экспорта майонеза для сегмента HoReCa так же проводилась на основе официальной таможенной статистики. Чистка таможенных деклараций производилась вручную. Полученные данные представлены на рисунке ниже.

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта майонеза в натуральном выражении в 2014-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя вышеприведенные данные следует сказать, что наблюдается тенденция …

В стоимостном выражении экспорт майонеза показывает также положительную динамику. Среднегодовой рост составил **%.

Рисунок 12. Объем и динамика экспорта майонеза в стоимостном выражении в 2014-2016 гг., тыс. руб.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем экспорта майонеза в стоимостном выражении в 2016 году составил …

Структура экспорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении):

по странам получателям

Экспорт майонеза отечественного производства в 2015-2016 гг. осуществлялся более, чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Основные страны назначения представим в таблицах ниже.

Таблица 5. Структура экспорта по странам-получателям в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таблица 6. Структура экспорта по странам-получателям в 2016 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Следует сказать, что в 2015 году основными странами назначения являлись …

В 2016 году были увеличены поставки в …

по компаниям-отправителям

…

по компаниям получателям

…

по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности,низкокалорийный — менее 40% жирности)

…

Анализ производства на рынке майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

Производство майонеза в официальной статистике РФ отражается под кодом ОКПО 15.43.10.001. По данному коду Федеральная служба государственной статистики ведет интегральную статистику объемов производства, в которой учитываются объемы производства всех видов майонеза: высококалорийных, среднекалорийных и низкокалорийных. Эти данные и были использованы для определения объемов производства майонеза в целом в России в 2014-2016 гг.:

Рисунок 13. Объем и динамика производства майонеза в целом с 2014-2016 гг., тонн

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Согласно вышеприведенным официальным данным объем производства в целом майонеза в России …

Майонез для сегмента HoReCa не подлежит официальной отчетности, поэтому для выявления объема производства майонеза для сегмента HoReCa в общем объеме производства майонеза аналитиками MegaResearch были проведены экспертные интервью с представителями крупнейших игроков рынка майонеза, анализировались данные федеральной службы статистики, отраслевые порталы, а также открытые данные в сети интернет. В результате опросов было выявлено, что …

Рисунок 14. Оценка объема и динамики рынка майонеза для сегмента HoReCa в натуральном выражении в 2014-2016 гг., тонн

Источник: экспертные интервью, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

…

В стоимостном выражении объем рынка …

Рисунок 15. Оценка объема и динамики рынка майонеза для сегмента HoReCaв стоимостном выражении в 2014-2016 гг., млн. руб.

Таким образом, в 2015 году было отмечено …

Структура производства, 2015 (в натуральном и стоимостном выражении):

по крупнейшим игрокам

Как говорилось ранее среди производителей майонеза было выделено 8 крупнейших, занимающих лидирующие позиции в производстве майонеза для сегмента HoReCa. Их доли на рынке в натуральном и стоимостном выражении представим на Рисунках Рисунок 16 и Рисунок 17.

Рисунок 16. Структура производства майонеза для сегмента HoReCaв натуральном выражении, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Согласно проведенному анализу в 2015 году лидирующие позиции по производству майонеза для сегмента HoReCa занимали следующие компании:

…

…

…

Рисунок 17. Структура производства майонеза для сегмента HoReCa в стоимостном выражении, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении ранжирование крупнейших компаний-производителей выглядит следующим образом:

…

…

…

Таким образом, можно говорить о том, что …

по видам майонеза (высококалорийный — 55% жирности и более, среднекалорийный — 40-55% жирности,низкокалорийный — менее 40% жирности)

…

по федеральным округам

…

Крупнейшие игроки, представленные на рынке:

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

[информация представлена в полной версии исследования]

Ассортимент производимого майонеза

Ассортимент производимого майонеза для сегмента HoReCa с указанием цен на продукцию представим в разделе 3.3.4 данного отчета.

Текущие цены производителя на все виды майонеза

Цены и ассортимент производимой продукции представлен в таблице ниже:

Таблица 7. Ассортимент, а также текущие цены на продукцию крупнейших производителей майонеза

Источник: прайс-листы производителей

Для удобства сравнения ценовых категорий на продукцию в таблице ниже представим средние цены за 1 кг продукции

Таблица 8. Средние цены производителей за 1 кг продукции, руб.

Источник: прайс-листы производителей, оценка MegaResearch

Таким образом, проанализировав вышеприведенные данные можно сказать, что …

Каналы сбыта готовой продукции. География поставок.

Каналы сбыта и географию поставок продукции каждого крупнейшего производителя представим в таблице ниже:

Таблица 9. Каналы сбыта продукции и география поставок

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке.

...

Выводы по исследованию рынка майонеза в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль.

...

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]