Анализ рынка квадратной стальной заготовки и строительной арматуры в России

Содержание
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ЛОГИСТИКИ, БАЛАНСА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ.    8
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП В РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ФО. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ    8
1.2. ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП В ЦЕЛЕВОМ РЫНКЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА В РОССИИ В РАЗРЕЗЕ ФО. ВЫДЕЛЕНИЕ ТРЕХ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФО    13
1.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ (5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 5 ПРОДАВЦОВ), 2022–2023 ГГ. ПО ТРЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ)    17
1.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОЩНОСТИ (ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) И ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ МОЩНОСТЕЙ    17
1.3.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ. ДОЛИ НА РЫНКЕ    18
1.3.3. АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ    22
1.3.4. КАНАЛЫ СБЫТА И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ    24
1.3.5. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН И СЕБЕСТОИМОСТИ НА 1 ТОННУ КВАДРАТНОЙ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ И 1 ТОННУ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА    24
1.3.6. ПРОГНОЗ ГОДОВОГО ТЕМПА РОСТА ЦЕН НА 1 ТОННУ КВАДРАТНОЙ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ И 1 ТОННУ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ПРОДАВЦАМ НА 2024–2033 ГОДЫ, ПОКВАРТАЛЬНО    26
1.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРОК СТ3СП ЗА 2022–2023 ГОДЫ В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ    27
1.4.1. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ФО И ИХ ДОЛИ    27
1.4.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ НА 2024–2034 ГГ.    28
1.5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРОК СТ3СП НА ЦЕЛЕВОМ РЫНКЕ ЗА 2022–2023 ГОДЫ (ДО 20 КОМПАНИЙ) В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ    31
1.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ    31
1.5.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ И СТАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ СТ3СП ЗА 2022–2023 ГГ.    33
1.5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2024–2033 ГГ. И ГОТОВНОСТЬ К СМЕНЕ ПОСТАВЩИКА.    34
1.6. СОСТАВИТЬ ГОДОВОЙ ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРОДАЖ НА СТАЛЬНУЮ КВАДРАТНУЮ ЗАГОТОВКУ И СТРОИТЕЛЬНУЮ АРМАТУРУ МАРОК СТ3СП В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ.    34
1.7. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ АНАЛИТИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ В РАЗДЕЛЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ОТГРУЗКИ ПО СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКЕ И СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ МАРКИ СТ3СП НА 2024–2033 ГГ. В ТРЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ    36
2. БАЛАНС РЫНКА (ЛОМООБРАЗОВАНИЕ, ЛОМОСБОР) В ТРЕХ РАССМАТРИВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ (С УЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПЛЕЧА ВОЗМОЖНО ВКЛЮЧЕНИЕ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ) РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЛАНСОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕГИОНУ ЗА 2018–2022 ГГ., ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ НА ГОРИЗОНТ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ    37
2.1 КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ В ТРЕХ РАССМАТРИВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ: КОМПАНИИ-ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА ХОЛДИНГОВЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ, МОЩНОСТИ И ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ (2019–2023 ГГ.)    40
2.2. ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЛОМА В ТРЕХ РАССМАТРИВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЦЕН ЗА ПЕРИОД 2019–2023 ГГ. ПРОГНОЗ ЦЕН НА ПЕРИОД ФМ (ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД ДО 2033 Г.)    41
ВЫВОДЫ    42
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗ ЦЕН 2024-2033 ГГ.    43
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства квадратной заготовки по всем видам стали, 2022–2023П гг. по ФО, тыс. тонн    8
Таблица 2. Ввод объектов жилого и нежилого строительства в РФ по ФО, шт.    10
Таблица 3. Производство проката сортового и катанки горячекатаной стальной, тыс. тонн    11
Таблица 4. Количество компаний в спросообразующих отраслях по ФО    14
Таблица 5. Выбор ФО по направлению «Квадратная заготовка»    15
Таблица 6. Выбор ФО по направлению «Арматура»    15
Таблица 7. Топ производителей квадратной заготовки и строительной арматуры    17
Таблица 8. Топ продавцов строительной арматуры и квадратной заготовки    18
Таблица 9. Среднегодовые объемы производства*    19
Таблица 10. Среднегодовые объемы продаж строительной арматуры и квадратной заготовки    19
Таблица 11. Среднегодовые объемы продаж квадратной заготовки зарубежными трейдерами    20
Таблица 12. Расчет объема рынка стальной квадратной заготовки Ст3Сп в РФ, 2023 г.    20
Таблица 13. Расчет объема рынка стальной строительной арматуры в РФ, 2023 г.    21
Таблица 14. Ассортимент квадратной заготовки и строительной арматуры    23
Таблица 15. Каналы сбыта и география поставок ведущих игроков рынка    24
Таблица 16. Текущие цены основных производителей/трейдеров, руб. за тонну    25
Таблица 17. Динамика роста цен на арматуру, 2024 г.    26
Таблица 18. Средний ежегодный темп роста цен на арматуру, 2025–2033 гг.    26
Таблица 19. Средний ежегодный темп роста цен на квадратную заготовку, 2024–2033 гг., рубли    26
Таблица 20. Прогноз роста ВВП России, 2024–2033 гг.    28
Таблица 21. Прогноз инвестиций в основной капитал, 2024–2033 гг.    28
Таблица 22. Объемы ввода жилья, 2022–2023 гг., тыс. м2    29
Таблица 23. Введено в действие объектов социально-культурного назначения, м.кв.    29
Таблица 24. Долевое строительство жилья, в том числе на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу (на 28.01.2024)    30
Таблица 25. Основные потребители квадратной заготовки и строительной арматуры ст3    31
Таблица 26. Среднегодовые объемы потребления квадратной заготовки и строительной арматуры Ст3Сп, тонн    33
Таблица 27. План продаж по году (тыс. тонн)    35
Таблица 28. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2018–2023 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)    37
Таблица 29. Объем рынка лома черных металлов по ФО, 2018–2023 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)    37
Таблица 30. Прогноз ломообразования и ломосбора на территории ЦФО, ПФО и ЮФО, 2024–2033 гг.    39
Таблица 31. Ключевые предприятия, осуществляющие заготовку лома черных металлов на территории ЦФО, ПФО и ЮФО    40
Таблица 32. Динамика цены на лом, 2019–2023 гг.    41
Таблица 33. Прогноз динамики цен на лом, 2024 г.    41
Таблица 34. Прогноз динамики цен на лом, 2025–2033 гг.    41
Таблица 35. Прогноз цены на арматуру, тыс. руб. за тонну, 2024–2033  гг.    43
Таблица 36. Прогноз цены на квадратную заготовку, тыс. руб. за тонну, 2024–2033 гг.    43
Таблица 37. Прогноз цены на лом, тыс. руб. за тонну, 2024–2033 гг.    44
 
Список рисунков
Рисунок 1. Доли ФО в производстве квадратной заготовки в натуральном выражении, 2023 г.    9
Рисунок 2. Доли производителей арматуры в РФ по ФО, 2023 г.    9
Рисунок 3. Доли ФО по вводу жилого и нежилого фонда, 2023 г.    11
Рисунок 4. Доли ФО по производству проката сортового и катанки, 2023 г.    12
Рисунок 5. Доли игроков на рынке стальной квадратной заготовки Ст3Сп в РФ    21
Рисунок 6. Доли игроков на рынке стальной арматуры в РФ    22
Рисунок 7. Структура потребления стальной квадратной заготовки Ст3Сп    27
Рисунок 8. Структура потребления стальной арматуры Ст3Сп    27

Определение целевого рынка продукции с учетом логистики, баланса спроса и предложения и конкурентного окружения. 

Для определения внутреннего целевого рынка был проведен верхнеуровневый анализ рынка в федеральных округах РФ для их дальнейшего детального изучения.

 Общая характеристика рынка стальной квадратной заготовки и стальной строительной арматуры марки Ст3Сп в России в разрезе ФО. Основные тенденции и ситуация на рынке

Общая характеристика рынка стальной квадратной заготовки по округам РФ

Заготовка стальная квадратная — это полуфабрикат, который применяется для дальнейшего переката в сортовой прокат или свободной ковки. В целом производство квадратной заготовки используется для изготовления собственного сортового проката или ориентировано на экспорт. Наибольшие объемы производства сосредоточены в ЦФО.

Таблица 1. Объем производства квадратной заготовки по всем видам стали, 2022–2023П гг. по ФО, тыс. тонн

Источник: данные Росстата

По данным экспертных интервью, Ст3сп — наиболее популярная марка для производства квадратной заготовки, в среднем по рынку ее доля составляет около **%. В среднем по России в 2023 году производство показало ... По данным Росстата, производство в 2023 году показало …

Рисунок 1. Доли ФО в производстве квадратной заготовки в натуральном выражении, 2023 г.

Источник: данные Росстата

Таким образом, основные объемы производства сосредоточены в …

Общая характеристика рынка арматуры в федеральных округах

В целом рынок строительной арматуры в РФ составляет около … тонн. При этом потребление в зимний сезон составляет около …

Что касается распределения по федеральным округам, производство сосредоточено в основном в …

Рисунок 2. Доли производителей арматуры в РФ по ФО, 2023 г.

Источник: аналитика MegaResearch на основе оценки производства основных игроков рынка

Потребление на рынке квадратной заготовки и арматуры

Квадратная заготовка является промежуточным изделием — материалом, из которого изготавливается металлопрокат, тогда как арматура — конечный строительный материал. В целом же металлопотребление напрямую зависит от объемов коммерческого и промышленного строительства, господдержки сельскохозяйственного и инфраструктурного строительства, а также сохранения спроса на индивидуальное домостроение.

Таблица 2. Ввод объектов жилого и нежилого строительства в РФ по ФО, шт.

Источник: данные Росстата

Рисунок 3. Доли ФО по вводу жилого и нежилого фонда, 2023 г.

Источник: данные Росстата

Потребление квадратной заготовки сосредоточено в сегменте производства сортового проката.

Таблица 3. Производство проката сортового и катанки горячекатаной стальной, тыс. тонн

Источник: данные Росстата

Рисунок 4. Доли ФО по производству проката сортового и катанки, 2023 г.

Источник: данные Росстата

Таким образом, основное внутреннее потребление сосредоточено в …

Оценка емкости рынка — определение максимального потенциального объема рынка стальной квадратной заготовки и стальной строительной арматуры марки Ст3Сп в целевом рынке и возможности для выхода нового игрока в России в разрезе ФО. Выделение трех наиболее перспективных ФО
 

Заготовка квадратная стальная — это полуфабрикат, который применяется для дальнейшего переката, изготовления поковок и механической обработки. Арматура — это основной строительный элемент, обеспечивающий прочность железобетонных конструкций. Она используется при строительстве фундаментов, монолитном бетонировании, возведении мостов, в дорожном строительстве.

В целом на региональный спрос на квадратную заготовку и арматуру большое влияние оказывают …

Выбор перспективных ФО основан на трех критериях:

1. Конкурентное окружение в федеральных округах.

2. Наличие потребителей в рамках основных спросообразующих сегментов, определяющих емкость рынка.

Таблица 4. Количество компаний в спросообразующих отраслях по ФО

Источник: данные Росстата

Таким образом, основная масса потребителей сосредоточена в …

3. Логистическое плечо от нового производства (… область). Короткое плечо — когда доставка груза происходит в течение одного рабочего дня или на расстояние не более 500 км. Длинное плечо означает перевозку грузов на большие расстояния, которые груз проходит в течение нескольких дней.

Выбор ФО основан на качественном анализе полученной информации, которая представлена в таблицах 6 и 7 с учетом коэффициентов веса критериев.

Таблица 5. Выбор ФО по направлению «Квадратная заготовка»

Источник: данные Росстата

Таблица 6. Выбор ФО по направлению «Арматура»

Источник: данные Росстата

Таким образом, по результатам верхнеуровневого анализа можно дать рекомендации по следующим целевым внутренним рынкам: …

Анализ основных игроков на рынке (5 производителей и 5 продавцов), 2022–2023 гг. по трем федеральным округам (перечень компаний согласовывается с Заказчиком)

Профили компаний. Существующие мощности (для производителей) и планы по развитию мощностей 

Критерии отбора топ-производителей:

1. Наличие в ассортименте стальной квадратной заготовки/строительной арматуры. Преимущество отдается производителям, имеющим в ассортименте обе позиции.

2. Нахождение предприятия в пределах трех изучаемых федеральных округов.

3. Производственные мощности.

Перечень изучаемых компаний согласован с Заказчиком.

Таблица 7. Топ производителей квадратной заготовки и строительной арматуры

Источник: официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания

Критерии отбора топ-трейдеров:

1. Наличие в ассортименте стальной строительной арматуры/квадратной заготовки.

2. Расположение предприятия в пределах трех изучаемых федеральных округов. Крупнейшие федеральные металлотрейдеры предлагают к продаже строительную арматуру и имеют склады в анализируемых ФО.

3. Финансовые показатели.

4. Исключены из рейтинга торговые дома крупнейших производителей (ТД «Тула-Сталь», «Евраз-маркет», «Мечел-Сервис» и т. д.).

Таблица 8. Топ продавцов строительной арматуры и квадратной заготовки

Источник: официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания

Квадратная заготовка традиционно продается напрямую производителям сортового проката для дальнейшей переработки. Продукцию приобретают трейдеры на иностранном рынке:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Объемы производства/продаж. Доли на рынке 

В таблице указан средний объем производства арматуры и квадратной заготовки, а также объем выпускаемой квадратной заготовки в продажу на рынок (внутренний и внешний). 

Крупнейшим производителем квадратной заготовки в ЦФО является ХХХ с производственными мощностями в ... тонн. Однако он не включен в рейтинг из-за отсутствия производства арматуры.

Таблица 9. Среднегодовые объемы производства*

Источник: данные игроков рынка, официальные пресс-релизы, официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания, аналитика MegaResearch, экспертные интервью 

*Указано производство из всех видов стали.

Таблица 10. Среднегодовые объемы продаж строительной арматуры и квадратной заготовки

Источник: данные игроков рынка, официальные пресс-релизы, официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания, аналитика MegaResearch, экспертные интервью

Учитывая, что основная масса продаж квадратной заготовки идет через зарубежных трейдеров, ниже представлены объемы потребления крупнейших трейдеров на внешнеэкономических рынках:

Таблица 11. Среднегодовые объемы продаж квадратной заготовки зарубежными трейдерами

Источник: данные ФТС РФ

Методология расчета долей рынка:

1. Доли игроков на рынке рассчитаны в разрезе рынка РФ, т. к. производимая продукция может перемещаться по федеральным округам. Особенно это касается соседних округов, не изучаемых в рамках проекта (СКФО, СЗФО, УФО). Кроме того, по данным экспертных интервью, потребители в рассматриваемых регионах закупают продукцию, произведенную в Сибирском и Уральском федеральных округах. 

2. В разрезе долей рынка рассмотрены только производители, т. к. добавление в структуру трейдеров приведет к двойному учету производимой продукции.

3. В 2022 году в связи с санкционным давлением происходило перераспределение потоков экспортных поставок. В 2023 году рынок адаптировался к текущей ситуации, поэтому доли рынка рассчитаны в разрезе 2023 года.

Квадратная заготовка

1. Объем рынка квадратной заготовки в 2023 году составил 7100 тыс. тонн

Таблица 12. Расчет объема рынка стальной квадратной заготовки Ст3Сп в РФ, 2023 г.

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, ФТС России, экспертных интервью

2. Из объемов производства игроков были исключены объемы экспортных поставок квадратной заготовки Ст3Сп.

Рисунок 5. Доли игроков на рынке стальной квадратной заготовки Ст3Сп в РФ

Источник: оценка MegaResearch на основе данных Росстата, ФТС России, экспертных интервью,

Арматура

1. Доли игроков на рынке арматуры рассчитаны исходя из общего объема рынка и объемов производства арматуры из всех видов стали, т. к. основные игроки производят все популярные классы арматуры.

2. Объем рынка квадратной заготовки в 2023 году рассчитывался по классической формуле: объем производства – экспорт + импорт.

Таблица 13. Расчет объема рынка стальной строительной арматуры в РФ, 2023 г.

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, ФТС России, экспертных интервью

3. Из объемов производства игроков были исключены объемы экспортных поставок

Рисунок 6. Доли игроков на рынке стальной арматуры в РФ

Источник: оценка MegaResearch на основе данных Metaltorg. Росстата, ФТС России, экспертных интервью,

Ассортимент производимой продукции 

Ниже представлен ассортимент производимой продукции в группах арматуры и квадратной заготовки.

Таблица 14. Ассортимент квадратной заготовки и строительной арматуры

Источник: данные игроков рынка, официальные пресс-релизы, официальные сайты компаний, специализированные отраслевые издания, аналитика MegaResearch

Каналы сбыта и география поставок продукции 

Все производители используют в качестве каналов продаж как прямые продажи, так и продажи через трейдеров. Все игроки продают продукцию как на внутреннем, та и на внешнем рынках.

Таблица 15. Каналы сбыта и география поставок ведущих игроков рынка

Источник: аналитика MegaResearch

Анализ текущих рыночных цен и себестоимости на 1 тонну квадратной стальной заготовки и 1 тонну строительной арматуры марки Ст3Сп в разрезе основных игроков рынка

Стоимость арматуры и квадратной заготовки у производителей находится на одном уровне. В качестве базы для анализа принята арматура гладкая А1 10 мм и арматура А500С 10 мм. Стоит отметить, что указанная цена не включает в себя индивидуальные условия работы, которые предлагают производители и трейдеры.

…

Таблица 16. Текущие цены основных производителей/трейдеров, руб. за тонну

Источник: опросы производителей, прайс-листы трейдеров, опросы трейдеров, база ФТС России

Что касается себестоимости продукции, то здесь единый уровень отсутствует.

Производители:

1. …

2. …

Трейдеры:

1. …

2. …

Стоит учитывать, что, по данным игроков рынка, основная часть себестоимости приходится на …

Прогноз годового темпа роста цен на 1 тонну квадратной стальной заготовки и 1 тонну строительной арматуры марки Ст3Сп по основным производителям и продавцам на 2024–2033 годы, поквартально

Прогноз цен на продукцию рассчитан на основе следующих данных:

1. Текущей цены производителя и трейдера.

2. Ретроспективы цены, по данным информационного агентства Metalltorg.

3. Экспертных интервью с производителями и трейдерами.

4. Фактическая цена на арматуру в 2024 году выросла на 6% на российском рынке (в рублях) и 3% на мировом рынке (в валюте).

5. Фактическая цена на квадратную заготовку на мировом рынке упала в 2024 году на **%.

Необходимо учитывать, что прогноз представляет только расчетные значения, т. к. горизонт планирования металлургов в настоящее время составляет не более одного года. Кроме того, стоит принимать во внимание волатильность рынка, на котором цена на арматурный прокат в настоящее время может меняться несколько раз в день.

В среднем среднегодовой рост цен …

Таблица 17. Динамика роста цен на арматуру, 2024 г. 

Источник: оценка MegaResearch на основе данных экспертных интервью, статистики цен Metalltorg

Таблица 18. Средний ежегодный темп роста цен на арматуру, 2025–2033 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных экспертных интервью, статистики цен Metalltorg

Таблица 19. Средний ежегодный темп роста цен на квадратную заготовку, 2024–2033 гг., рубли

Источник: оценка MegaResearch на основе данных экспертных интервью, статистики цен Metalltorg

Прогноз цен в рублях на период 2024–2033 гг. представлен в Приложении 1.

Анализ потребления на рынке стальной квадратной заготовки и стальной строительной арматуры марок Ст3Сп за 2022–2023 годы в трех федеральных округах

Основные сегменты потребления продукции по ФО и их доли

Основной сегмент потребления стальной квадратной заготовки — производство сортового проката на металлургических предприятиях, тогда как основной сегмент применения строительной арматуры — это строительный сектор, к которому относится инфраструктурное и жилищное строительство, дорожное строительство и мостостроение. 

Рисунок 7. Структура потребления стальной квадратной заготовки Ст3Сп

Источник: оценка MegaResearch

Сортовой прокат изготавливается как на заводах — производителях заготовки, так и сторонними потребителями. К прочим можно отнести метизные заводы, а также машиностроительные предприятия, выполняющие разовые заказы.

Рисунок 8. Структура потребления стальной арматуры Ст3Сп

Источник: оценка MegaResearch

Прогноз развития спросообразующих сегментов на 2024–2034 гг.

Прогноз развития спросообразующих отраслей неразрывно связан с прогнозом динамики ВВП и прочих макроэкономических показателей. В качестве источников были использованы прогнозные данные Минэкономразвития России и Центрального банка РФ.

Таблица 20. Прогноз роста ВВП России, 2024–2033 гг.

Источник: МЭР РФ, ЦБ РФ, РАН

Инвестиции в основной капитал — это главный фактор, определяющий динамику потребления стали, с ним связано более 90% потребления стали в стране: … 

Таблица 21. Прогноз инвестиций в основной капитал, 2024–2033 гг.

Источник: МЭР РФ, аналитика MegaResearch

Металлургия

Металлургия является одной из стратегически важных отраслей промышленности РФ. В период с 2000 по 2023 год отрасль инвестировала в развитие значительные денежные средства, что помогло увеличить уровень конкурентоспособности продукции и обеспечить текущий и перспективный внутренний спрос на металлопродукцию. По данным ассоциации «Русская Сталь» в 2022 году объём инвестиций в черную металлургию составил …

В целом выпуск стали в 2023 году в исследуемых федеральных округах … 

Перспективы развития отрасли составлены на основе следующих данных:

1. …

2. …

3. …

…

По оценке MegaResearch, среднегодовой рост в металлургической отрасли составит ….

Строительство

Строительный сектор является одним из ключевых отраслей экономики России. Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, по итогам 2023 г. строительная отрасль отчиталась о новом рекорде по объему сданного жилья.

Анализируемые ФО обеспечили более **% объема введенного жилья в 2023 году.

Таблица 22. Объемы ввода жилья, 2022–2023 гг., тыс. м2

Источник: Единая информационная система жилищного строительства

Таблица 23. Введено в действие объектов социально-культурного назначения, м.кв.

Источник: данные Росстата

Перспективы развития отрасли определены на основе следующих данных:

…

Таблица 24. Долевое строительство жилья, в том числе на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу (на 28.01.2024)

Источник: Единая информационная система жилищного строительства

Таким образом, по оценке MegaResearch, среднегодовой рост строительной отрасли составит …

Анализ основных потребителей на рынке стальной квадратной заготовки и стальной строительной арматуры марок Ст3Сп на целевом рынке за 2022–2023 годы (до 20 компаний) в трех федеральных округах
 

Профили компаний

Критерии отбора основных потребителей:

1. В качестве потребителей квадратной заготовки представлены производители сортового проката, не имеющие в своей структуре собственного производства полуфабрикатов.

2. Подтвержденное использование квадратной заготовки Ст3Сп и (или) арматуры Ст3Сп посредством экспертных интервью или анализа тендерных процедур.

3. Расположение потребителя в пределах трех изучаемых федеральных округов.

Таблица 25. Основные потребители квадратной заготовки и строительной арматуры ст3 

Источник: официальные сайты компаний, данные пресс-релизов, данные тендерной документации

Оценка объемов потребления стальной квадратной заготовки и стальной строительной арматуры марки Ст3Сп за 2022–2023 гг. 

Ниже представлена среднегодовая оценка объемов потребления стальной квадратной заготовки и арматуры Ст3Сп основными потребителями.

В рамках потребления строительной арматуры представлен объем потребления арматуры А1 и арматуры А500С.

Таблица 26. Среднегодовые объемы потребления квадратной заготовки и строительной арматуры Ст3Сп, тонн

Источник: опросы потребителей, анализ тендерной документации, аналитика MegaResearch

Перспективы потребления на 2024–2033 гг. и готовность к смене поставщика. 

В п. 1.5.2 указано среднегодовое потребление арматуры и стальной квадратной заготовки крупнейшими потребителями в ЦФО, ЮФО и ПФО.

…

Составить годовой прогнозный план продаж на стальную квадратную заготовку и строительную арматуру марок Ст3Сп в трех федеральных округах. 

Отметим также, что наиболее популярными типоразмерами заготовки в изучаемых федеральных округах являются заготовки квадратного сечения размером 150х150 мм, а также заготовки квадратного сечения размером 125 и 130 мм.

В данном прогнозном плане продаж рассчитывается ежегодная реализация … тонн квадратных заготовок из стали и … тонн стальной строительной арматуры. Реализация продукции начнется с момента введения производства в эксплуатацию. План продаж по годам прогнозного периода показан в таблице ниже и рассчитан на основе ретроспективы производства и реализации стальной заготовки и сортового проката в РФ по данным Росстата.

 Таблица 27. План продаж по году (тыс. тонн)

Источник: анализ и расчеты MegaResearch 

Разработка рекомендаций аналитиков для производителя по составлению финансовой модели в разделе цен и объемов отгрузки по стальной квадратной заготовке и строительной арматуре марки Ст3Сп на 2024–2033 гг. в трех федеральных округах

Прогноз динамики цен на стальную квадратную заготовку и арматуру представлен в п. 1.3.6. При работе на рынке необходимо ориентироваться на цены крупнейших конкурентов. 

Квадратная заготовка

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Стальная арматура

1. …

2. …

3. …

4. …

Баланс рынка (ломообразование, ломосбор) в трех рассматриваемых федеральных округах (с учетом эффективного логистического плеча возможно включение соседних регионов) расположения производственной площадки. Исторические балансовые данные по региону за 2018–2022 гг., прогнозные модели на горизонт финансовой модели

 Объем рынка лома черных металлов, непосредственно поступающего на открытый рынок, в России в 2023 г. составил ... тонн.

Таблица 28. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2018–2023 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Источник: оценка на основе данных «Руслом», Metalltorg, экспертные оценки, оценка MegaResearch

В 2022 году рынок показал …

В 2023 году отмечается …

Динамика рынка по ФО рассчитана на основе финансовых показателей компаний, работающих по ОКВЭД 2: (38.32.3) «Обработка отходов и лома черных металлов».

Таблица 29. Объем рынка лома черных металлов по ФО, 2018–2023 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)

Источник: оценка MegaResearch

Ежегодно в России образуется …

На основе прогнозных данных об объеме потребления лома, средней доле экспорта в общем объеме рынка и средней доле импорта рассчитан прогнозный баланс рынка лома черных металлов в рассматриваемых федеральных округах до 2033 года. Прогноз потребления и образования лома составлен на основе потребления текущих производств. При этом стоит учитывать, что появление нового предприятия в металлургической отрасли увеличит объём ломозаготовки в регионе.

Таблица 30. Прогноз ломообразования и ломосбора на территории ЦФО, ПФО и ЮФО, 2024–2033 гг.

Источник: оценка MegaResearch

Конкурентная ситуация в трех рассматриваемых федеральных округах: компании-ломозаготовители с разделением на холдинговые и независимые, мощности и объем заготовки (2019–2023 гг.) 

Всего в выбранных ФО по ОКВЭД 2: (38.32.3) «Обработка отходов и лома черных металлов» зарегистрировано … 

Таблица 31. Ключевые предприятия, осуществляющие заготовку лома черных металлов на территории ЦФО, ПФО и ЮФО

Источник: экспертные оценки, база производственных предприятий черной металлургии, оценка MegaResearch

…

Ценовая конъюнктура рынка лома в трех рассматриваемых федеральных округах: историческая динамика цен за период 2019–2023 гг. Прогноз цен на период ФМ (прогнозный период до 2033 г.)

Ретроспектива цен на лом в трех рассматриваемых федеральных округах представлена в таблице ниже.

Таблица 32. Динамика цены на лом, 2019–2023 гг.

Источник: Metalltorg

Прогноз цен на лом рассчитан на основе следующих данных:

1. Инфляционные ожидания, по данным МЭР и данным экспертов.

2. Ретроспектива российской цены на лом.

3. Экспортные ограничения, защищающие рынок от увеличения спроса на лом за границей и давления на внутренние цены. Квота не позволяет вывозить из страны избыток лома, поэтому вторсырье будет уходить практически полностью на внутренний рынок. 

4. Представленный прогноз является расчетным. На цену лома в большей степени влияют непрогнозируемая геополитическая ситуация и макроэкономические факторы.

Таблица 33. Прогноз динамики цен на лом, 2024 г.

Источник: аналитика MegaResearch по данным МЭР, Банка России, опросов экспертов

Таблица 34. Прогноз динамики цен на лом, 2025–2033 гг.

Источник: аналитика MegaResearch по данным МЭР, Банка России, опросов экспертов
 

Выводы

Приложение 1. Прогноз цен 2024-2033 гг.

Таблица 35. Прогноз цены на арматуру, тыс. руб. за тонну, 2024–2033 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных экспертных интервью, статистики цен Metalltorg

Таблица 36. Прогноз цены на квадратную заготовку, тыс. руб. за тонну, 2024–2033 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных экспертных интервью, статистики цен Metalltorg

Таблица 37. Прогноз цены на лом, тыс. руб. за тонну, 2024–2033 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных экспертных интервью, статистики цен Metalltorg