Рынок внутридомовой сантехнической арматуры (латунные фитинги для полипропиленовых, металлопластиковых и труб из сшитого полиэтилена)

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВНУТРИДОМОВОЙ САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ В РОССИИ, 2021 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022    7
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    8
1.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    9
1.5.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
1.5.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    10
1.5.2.    По крупнейшим потребителям    12
1.5.3.    По видам продукции (согласно объекту исследования)    13
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВНУТРИДОМОВОЙ САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ В РОССИИ, 2021 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022    14
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
2.2.1.    По регионам-производителям, странам-производителям (с выделением Китайской доли) и компаниям-производителям    15
2.2.2.    По компаниям-получателям    17
2.2.3.    По видам продукции (согласно объекту исследования)    20
2.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
2.4.    СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    23
2.4.1.    По странам-получателям    23
2.4.2.    По компаниям-получателям    24
2.5.    ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ (В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ТОВАРНОЙ ЭКСПАНСИИ)    27
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВНУТРИДОМОВОЙ САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ В РОССИИ, 2021 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022    28
3.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    28
3.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    29
3.3.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10:    32
3.3.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    32
3.3.2.    Оценка объема и динамики производства, 2021 – первое полугодие 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)    33
3.3.2.1.    По видам выпускаемой продукции (согласно объекту исследования)    34
3.3.3.    Доля игрока на рынке    35
3.3.4.    Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    36
3.3.5.    Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка    37
3.4.    ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    38
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВНУТРИДОМОВОЙ САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ В РОССИИ, 2021 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022    39
4.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    39
4.2.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    42
4.3.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20:    44
4.3.1.    Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    44
4.3.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления    47
4.3.2.1.    По видам продукции (согласно объекту исследования)    50
4.4.    ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    51
4.5.    КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    52
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    53
5.1.    БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    53
5.2.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    54
5.3.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022-2025    55
5.4.    ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА САНТЕХНИЧЕСКИХ ФИТИНГОВ    56
5.5.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    57
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка латунных фитингов в натуральном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.    7
Таблица 2. Объем рынка латунных фитингов в стоимостном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.    8
Таблица 3. Оценка структуры рынка по крупнейшим потребителям (строительные компании), натуральное выражение, 1 полугодие 2022 г.    12
Таблица 4. Объем и динамика импорта латунных фитингов в натуральном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.    14
Таблица 5. Объем и динамика импорта латунных фитингов в стоимостном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.    14
Таблица 6. Структура импорта в натуральном и стоимостном выражении по регионам-производителям, странам-производителям и компаниям-производителям, 1 полугодие 2022 г.    15
Таблица 7. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (кроме ЕЭАС), 1 полугодие 2022 г.    17
Таблица 8. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (только ЕЭАС), 1 полугодие 2022 г.    18
Таблица 9. Структура импорта по видам продукции (кроме ЕАЭС)    20
Таблица 10. Структура импорта по видам продукции (только ЕАЭС)    21
Таблица 11. Объем и динамика экспорта латунных фитингов в натуральном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.    22
Таблица 12. Объем и динамика экспорта латунных фитингов в стоимостном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.    22
Таблица 13. Структура экспорта по странам-получателям (кроме ЕАЭС)    23
Таблица 14. Структура экспорта по странам-получателям (кроме ЕАЭС)    23
Таблица 15. Структура экспорта по компаниям получателями, 1 полугодие 2022 г.    24
Таблица 16. Импорт китайской продукции, 2021-1 полугодие 2022 гг.    27
Таблица 17. Оценка уровня конкуренции на рынке на рынке латунных фитингов в РФ    28
Таблица 18. Крупнейшие российские производители латунных фитингов    29
Таблица 19. Объем и динамика российского производства латунных фитингов, 2021-1 полугодие 2022 гг.    31
Таблица 20. Профили крупнейших игроков рынка, ТОП-10    32
Таблица 21.Оценка объема и динамики производства/продаж, ТОП-10    33
Таблица 22.Структура продаж/производства крупнейших игроков рынка в натуральном выражении, топ-10, 1 полугодие 2022 г., %    34
Таблица 23. Каналы сбыта и география продаж топ-10 игроков на российском рынке латунных фитингов    36
Таблица 24. Маркетинговая активность и каналы продвидения топ-10 игроков на российском рынке латунных фитингов    37
Таблица 25. Параметры расчета емкости рынка латунных фитингов в РФ    39
Таблица 26. Структура потребления и емкость в основных отраслях потребления    40
Таблица 27. Оценка насыщенности рынка    42
Таблица 28. Профили крупнейших потребителей латунных фитингов    44
Таблица 29. Оценка среднегодовых объемов потребления латунных фитингов некоторыми строительными компаниями    47
Таблица 30. Оценка объема потребления крупнейшими производителями труб в РФ, тонн    49
Таблица 31. Взаимосвязь видов труб и фитингов    50
Таблица 32. Прогноз импорта Европейской продукции на российский рынок в 2022 г.    55
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка латунных фитингов по крупнейшим игрокам, натуральное выражение, 1 полугодие 2022 г., %    10
Рисунок 2. Структура рынка латунных фитингов по крупнейшим игрокам, стоимостное выражение, 1 полугодие 2022 г., %    11
Рисунок 3. Структура рынка латунных фитингов по видам продукции, натуральное выражение, %    13
Рисунок 4. Структура импорта по видам продукции в натуральном выражении, %    20
Рисунок 5. Структура рынка по игрокам в натуральном выражении, 1 полугодие 2022 г.    35
Рисунок 6. Структура рынка по игрокам в стоимостном выражении, 1 полугодие 2022 г.    36
Рисунок 7. Структура потребления латунных фитингов по отраслям потребления    40
Рисунок 8. Сравнение объемов ввода жилья по видам, тыс. м2    41
Рисунок 9. Структура емкости рынка латунных фитингов по сегментам потребителей в натуральном выражении, %    42
Рисунок 10. Прогноз развития рынка латунных фитингов в РФ в натуральном выражении, 2022-2025 гг.    55
Рисунок 11. Потенциальная доля европейского импорта, которую возможно компенсировать, тыс. тонн    56

Общий обзор рынка внутридомовой сантехнической арматуры в России, 2021 – первое полугодие 2022

Основные характеристики анализируемого рынка

Данное исследование посвящено рынку латунных фитингов в РФ.

Отличительной особенностью рынка РФ является …

В 2021 г. объем рынка составил ... тонн в натуральном и … млрд руб. в стоимостном выражении.

По расчетам аналитиков MegaResearch, емкость рынка латунных фитингов составляет …

На сегодняшний день наблюдается …

Таким образом, рассматриваемый сегмент рынка ….

По видам фитингов на рассматриваемом рынке преобладают …

Крупнейшими игроками на рассматриваемом рынке являются импортные компании …

Основным экспортным направлением является …

 

Оценка объема и динамики рынка, 2021 – первое полугодие 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка латунных фитингов в РФ проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объема производства латунных фитингов в РФ в натуральном и стоимостном выражении проводилась на основе качественных данных, основанных на интервью с участниками рынка и экспертной оценке аналитиков MegaResearch (подробно см. раздел 3.2).

Результаты расчета объема российского рынка латунных фитингов в натуральном и стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Объем рынка латунных фитингов в натуральном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.

Показатель	2021	2022 1-е полугодие
Импорт, натуральное выражение, тонн
Экспорт(с учетом реэкспорта), натуральное выражение, тонн
Производство, натуральное выражение, тонн
Объем рынка, тонн

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС РФ, интервью с участниками рынка

В натуральном выражении объем рынка латунных фитингов в 2021 г. составил …

Таблица 2. Объем рынка латунных фитингов в стоимостном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.

Показатель	2021	2022 1-е полугодие
Импорт, стоимостное выражение, млн руб.
Экспорт (с учетом реэкспорта), стоимостное выражение, млн руб.
Производство, стоимостное выражение, млн руб.
Объем рынка, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС РФ, интервью с участниками рынка

В стоимостном выражении объем рынка составил …

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На рынке латунных фитингов существует несколько взаимосвязанных факторов прямым или косвенным образом влияющих на объем потребления, ниже перечислены основные их них.

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В ходе исследования были выделены текущие тенденции российского рынка латунных фитингов.

…

Оценка структуры рынка, первое полугодие 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

На диаграммах ниже представлены структуры по крупнейшим игрокам рынка.

Так, на долю крупнейших игроков рынка латунных фитингов приходится **% в натуральном выражении. Крупнейшими компаниями на данном рынке являются …

Рисунок 1. Структура рынка латунных фитингов по крупнейшим игрокам, натуральное выражение, 1 полугодие 2022 г., %

Источник: оценка MegaResearch на основе ФТС РФ, ФНС РФ, интервью с участниками рынка

Рисунок 2. Структура рынка латунных фитингов по крупнейшим игрокам, стоимостное выражение, 1 полугодие 2022 г., %

Источник: оценка MegaResearch на основе ФТС РФ, ФНС РФ, интервью с участниками рынка

В стоимостном выражении на топ-10 игроков рынка приходится …

 

 

По крупнейшим потребителям

В таблице ниже представлена структура по крупнейшим потребителям латунных фитингов, которыми являются крупнейшие застройщики России.

Данные по строительным компаниям за первое полугодие 2022 г. определены расчетным методом (подробный расчет см. в п. 4.3.2.).

Таблица 3. Оценка структуры рынка по крупнейшим потребителям (строительные компании), натуральное выражение, 1 полугодие 2022 г.

Наименование, регион	Оценка объема потребления латунных фитингов, 1 полугодие 2022 г., тонн
ГК «Инград», г. Москва
СК «ЮгСтройИмпериал», Краснодарский край
ГК МИЦ, г. Москва

Источник: оценка MegaResearch

Среди крупнейших потребителей можно выделить лидеров строительного рынка – …

По видам продукции (согласно объекту исследования)

Ниже представлена структура рынка латунных фитингов по видам продукции.

Рисунок 3. Структура рынка латунных фитингов по видам продукции, натуральное выражение, %

Источник: оценка MegaResearch на основе интервью с участниками рынка, открытые источники информации

Самым распространенным продуктом на российском рынке являются …

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке внутридомовой сантехнической арматуры в России, 2021 – первое полугодие 2022

Объем и динамика импорта, 2021 – первое полугодие 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта латунных фитингов для внутридомовой сантехнической арматуры в 2021 г. составил ... тонн в натуральном выражении, из них, на продукцию, поставленную из ЕАЭС приходилось … тонн. За первое полугодие 2022 г. объем импортных поставок составила ... тонн из которых с территории ЕАЭС было импортировано около … тонн.

Таблица 4. Объем и динамика импорта латунных фитингов в натуральном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.

Показатель	2021	1 полугодие 2022
Объем импорта, тонн (кроме ЕАЭС)
Объем импорта, тонн (только ЕАЭС)
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ и данным Евразийской экономической комиссии

В стоимостном выражении объем импорта в 2021 г. составил …

Таблица 5. Объем и динамика импорта латунных фитингов в стоимостном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.

Показатель	2021	1 полугодие 2022
Объем импорта, млн руб. (кроме ЕАЭС)
Объем импорта, млн руб. (только ЕАЭС)
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ и данным Евразийской экономической комиссии

В первом полугодии было импортировано продукции на сумму …

Структура импорта, первое полугодие 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

По регионам-производителям, странам-производителям (с выделением Китайской доли) и компаниям-производителям

Основным поставщиком латунных фитингов для внутридомовой сантехнической арматуры является …

Среди основных китайских компаний-производителей можно отметить …

Вторым основным регионом поставок является …

В европейском регионе можно выделить три основных поставщика, а именно: …

…

Информация о крупнейших поставщиках представлена в Приложении 1.

Ниже приведена структура импорта в натуральном и стоимостном выражении со стороны стран ЕАЭС.

Таблица 6. Структура импорта в натуральном и стоимостном выражении по регионам-производителям, странам-производителям и компаниям-производителям, 1 полугодие 2022 г.

Наименование	Натуральное выражение, кг	Стоимостное выражение, USD	Стоимостное выражение, руб.
ЕЭАС
БЕЛАРУСЬ
ООО "ВИКИПАРТС"
АРМЕНИЯ
КАЗАХСТАН
РЕЭКСПОРТ
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным Евразийской экономической комиссии

Основной объем импорта из стран ЕАЭС приходится на …

При этом отметим, что около **% импорта является …

 

По компаниям-получателям

Информация о крупнейших получателях латунных фитингов для внутридомовой арматуры приведена в таблице ниже.

…

Таблица 7. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (кроме ЕЭАС), 1 полугодие 2022 г.

Наименование компании получателя	ИНН	Местоположение	Профиль	Сайт	Объем импорта, тонн.	Стоимость, тыс. долл. США	Стоимость, млн  руб.
ООО "ВОСХОД" ДЛЯ ООО "САНЕКСТ.ПРО"	7815012515	190031, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П. ШУШАРЫ, УЧ. Ж/Д "МОСКОВСКОЕ ШОССЕ-РЕКА КУЗЬМИНКА"	Прочие	-
ООО"ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛЬФ"	7107509788	300026, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТУЛА, КИРЕЕВСКАЯ, 39,	Интернет-торговля и оптовая торговля	https://tula.elfgroup.ru/
ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"	5029069967	141031, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, ОСТАШКОВСКОЕ ШОССЕ, 1	Интернет-торговля и оптовая торговля	https://leroymerlin.ru/
Прочие
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ

Ниже в таблице приведены крупнейшие компании-получатели, которые получали импортную продукцию со стороны стран таможенного союза.

Таблица 8. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении (только ЕЭАС), 1 полугодие 2022 г.

Наименование компании получателя	ИНН	Местоположение	Профиль	Сайт	Объем импорта, тонн.		Стоимость, тыс. долл. США		Стоимость, млн  руб.
ООО «ВЕЛЕС»	7733367370	Г. МОСКВА, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 35, СТР. 13, ЭТАЖ 2 КОМ. 10	Интернет-торговля и оптовая торговля	-
ООО «ВОСТОК ЛАЙН»	7810918377	Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ФРУНЗЕ, Д. 23, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩ. 5Н ОФИС 11	Интернет-торговля и оптовая торговля	-
ООО «АРТИСГРУПП»	7715834977	ГОРОД МОСКВА, Ш. АЛТУФЬЕВСКОЕ, Д. 27, ЭТ 4 ОФИС 440/6	Интернет-торговля и оптовая торговля	-
Прочие
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным Евразийской экономической комиссии

В тройке лидеров расположились …

 

По видам продукции (согласно объекту исследования)

Из-за особенностей заполнения таможенных деклараций определить структуру по части импортных поставок невозможно.

Таблица 9. Структура импорта по видам продукции (кроме ЕАЭС)

Наименование продукции	Объем импорта, тонн.	Стоимость, тыс. долл. США	Стоимость, млн руб.
Аксиальный фитинг
Обжимной фитинг
Разные
Фитинги для труб и трубок
Фитинги из медного сплава
Фитинги сантехнические
Прочие
Кабельный ввод
Резьбовой фитинг
Фитинги-фильтры
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ

Рисунок 4. Структура импорта по видам продукции в натуральном выражении, %

Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ

Ниже в таблице представлена информация о структуре импорта по видам продукции поставленной из стран ЕАЭС.

Таблица 10. Структура импорта по видам продукции (только ЕАЭС)

Продукция	Натуральное выражение, тонн	Стоимость, тыс. долл. США	Стоимость, млн руб.
Резьбовой фитинг
Обжимной фитинг
Аксиальный фитинг
Фитинги-фильтры
Разные
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным Евразийской экономической комиссии

Основную часть импортных поставок с территории стран ЕАЭС составляют … фитинги.

 

Объем и динамика экспорта, 2021 – первое полугодие 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта латунных фитингов для внутридомовой сантехнической арматуры в 2021 г. составил ... тонн в натуральном выражении, из них, на продукцию, поставленную в ЕАЭС приходилось ... тонн. За первое полугодие 2022 г. объем импортных поставок составила ... тонн из которых с территории ЕАЭС было импортировано около ... тонн.

Таблица 11. Объем и динамика экспорта латунных фитингов в натуральном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.

Показатель	2021	1 полугодие 2022
Объем экспорта, тонн (кроме ЕАЭС)
Объем экспорта, тонн (только ЕАЭС)
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ и данным Евразийской экономической комиссии

В стоимостном выражении объем экспорта в 2021 г. составил … руб., из них на территорию ЕАЭС было экспортировано … руб.

Таблица 12. Объем и динамика экспорта латунных фитингов в стоимостном выражении, 2021-1 полугодие 2022 гг.

Показатель	2021	1 полугодие 2022
Объем экспорта, млн руб. (кроме ЕАЭС)
Объем экспорта, млн руб. (только ЕАЭС)
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ и данным Евразийской экономической комиссии

В первом полугодии было экспортировано продукции на сумму около … рублей, из которых на долю стран ЕАЭС приходится около … руб.

Структура экспорта, первое полугодие 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-получателям

Ниже представлена структура экспорта по странам получателям.

Основными получателями вне таможенного союза являются …

Таблица 13. Структура экспорта по странам-получателям (кроме ЕАЭС)

Страна получателя	Натуральное выражение, тонн	Стоимость, тыс. долл. США	Стоимость, млн руб.
Украина
Узбекистан
Польша
Молдавия
Литва
Монголия
Румыния
Абхазия
Грузия
Азербайджан
Прочие
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ

Среди стран таможенного союза основным получателем является …

Таблица 14. Структура экспорта по странам-получателям (кроме ЕАЭС)

Страна получателя	Натуральное выражение, тонн	Стоимость, тыс. долл. США	Стоимость, млн руб.
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Армения
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным Евразийской экономической комиссии

Также крупные поставки латунных фитингов зафиксированы в 2021 г. по направлению в …

Наименьшая доля экспорта приходится на ...

По компаниям-получателям

Ниже представлены крупнейшие компании-получатели в странах ЕАЭС.

Таблица 15. Структура экспорта по компаниям получателями, 1 полугодие 2022 г.

Страна/наименование компании	Натуральное выражение, тонн	Стоимостное выражение, тыс. долл. США	Стоимостное выражение, млн руб.
БЕЛАРУСЬ
ООО "ПЛАНЕТА ТЕПЛА"
ООО "АЗБУКА ТЕПЛА"
ООО "ПРЕМИУМ-ХОЛОД"
Прочие
КАЗАХСТАН
ТОО КЕМЕРСТРОЙ
ИП САНТЕХНИКА ЯРОСЛАВЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Прочие
КЫРГЫЗСТАН
ИП МАМАТИСА УУЛУ СЫРГАК
Прочие
АРМЕНИЯ
ООО "БАРСИС"
ООО МОГАС
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НАВАСАРДЯН АШОТ КАРЛЕНОВИЧ
Прочие

Источник: анализ MegaResearch по данным Евразийской экономической комиссии

Крупнейшими получателями являются компании …

Оценка влияния импорта продукции (в первую очередь с точки зрения Китайской товарной экспансии)

Объем импорта китайской продукции в стоимостном выражении в 1 полугодии 2022 г. составил около … долл. США, что на **% больше аналогичного периода в 2021 г. В натуральном выражении прирост составил **% за тот же временной промежуток.

Таблица 16. Импорт китайской продукции, 2021-1 полугодие 2022 гг.

Показатель	1-е полугодие 2021	2-е полугодие 2021	1-е полугодие 2022
Стоимостное выражение, тыс. долл. США
Стоимостное выражение, млн руб.
Натуральное выражение, тонн

 Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ

Исходя из данных ФТС РФ отмечается прирост импортных поставок со стороны …

 

Конкурентный анализ и производство на рынке внутридомовой сантехнической арматуры в России, 2021 – первое полугодие 2022

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей всех компаний в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 <HHI <10 000;

умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI <1 800;

низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI <1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке латунных фитингов в России.

Таблица 17. Оценка уровня конкуренции на рынке на рынке латунных фитингов в РФ

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось на уровне …

 

Оценка объема и динамики производства, 2021 – первое полугодие 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема производства латунных фитингов в России затруднена отсутствием официальной статистики, которой по данному продукту нет.

В связи с этим аналитиками MegaResearch было принято решение о проведении качественной оценки посредством общения с представителями компаний-производителей, предварительно согласованных с Заказчиком. Дополнительно при оценке производства была изучена финансовая отчетность предприятий, а также проводился ассортиментный анализ компаний-производителей.

Таблица 18. Крупнейшие российские производители латунных фитингов

Наименование	Web-сайт:	ИНН	Местоположение	Краткое описание	Общая выручка, 2021, млн руб.	Оценка объема производства латунных фитингов, 2021, млн руб.	Оценка объема производства латунных фитингов, 2021, тонн
ООО «БРАССКО»	https://brassco.ru/	5611078338	г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 5	BRASSCO — современное российское предприятие нового поколения, которое самостоятельно разрабатывает и производит все основные компоненты — как сырьевые (пруток, комплектующие), так и готовые технические решения.
ООО "Ригель-Сиб"	https://rigelsib.ru/	3812064606	г. Иркутск, ул. Энергетиков, д. 3, к. А	Смесители завода "Ригель-Сиб" - это высококачественный Российский продукт по доступным ценам, отвечающий требованиям Российских стандартов. Для производства используется более 70% отечественного сырья.
ООО "Феррополис"	https://ferropolis.ru/	7816332324	Россия, Санкт-Петербург, Тамбовская улица, 35	Компания Феррополис является металлообрабатывающим предприятием и на сегодня занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по выполнению работ металлообработки
Прочие
Всего

Источник: данные ФНС РФ, оценка MegaResearch

Таблица 19. Объем и динамика российского производства латунных фитингов, 2021-1 полугодие 2022 гг.

Показатель	2021	1 полугодие 2022
Объем производства, тонн
Объем производства, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch по данным интервью с представителями участников рынка

В результате проведенного анализа было выявлено, что объём производства латунных фитингов в России в 2021 г. составил около … тонн в натуральном выражении и около … руб. в стоимостном выражении.

За первое полугодие 2022 г. объем внутреннего производства составил …

Игроки рынка утверждают об увеличении уровня российского производства, что также косвенно подтверждается данными официальной статистики.

 

Крупнейшие игроки рынка, ТОП-10:

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

…

Таблица 20. Профили крупнейших игроков рынка, ТОП-10

Наименование	Местоположение	Контакты	Краткое описание
TIEMME RACCORDERIE SPA	Via Cavallera, 6/A - 25045 Castegnato (BS) - Italia	https://www.tiemme.com/	TiemmeRaccorderie является международным лидером в сфере производства и сбыта изделий для водотеплоснабжения.
VIEGA GMBH & CO	Viega Platz 1, Germany	https://www.viega.com/	Viega является экспертом и одним из ведущих технологических лидеров в области производства и монтажа сантехнического оборудования.

Источник: оценка MegaReseach на основе данных ФТС РФ, ФНС РФ

Оценка объема и динамики производства, 2021 – первое полугодие 2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

Как уже было указано выше рынок латунных фитингов импортозависим. Таким образом, оценка производства крупнейших импортных игроков привязана к объемам их продаж на российском рынке. Единственной российской компанией в ТОП-10 крупнейших игроков является компания … Оценка ее производства была проведена на основе интервью с игроками рынка с учетом данных финансовой отчетности предприятия, анализа его ассортимента.

Таблица 21.Оценка объема и динамики производства/продаж, ТОП-10

Наименование компании	Объем производства/продаж, тонн, 2021 г.	Объем производства/продаж, тонн, 1 полугодие 2022 г.	Объем производства/продаж, млн руб., 2021 г.	Объем производства/продаж, млн руб., 1 полугодие 2022 г.
TECE GMBH
TIEMME RACCORDERIE SPA
VIEGA GMBH & CO

Источник: оценка MegaResearch на основе ФТС РФ, ФНС РФ

По видам выпускаемой продукции (согласно объекту исследования)

Ниже представлена структура продаж/производства крупнейших игроков российского рынка.

Определение структуры по типу продукта затруднено особенностями заполнения таможенных деклараций, большинство которых не содержит детальную информацию о виде продукта.

Таблица 22.Структура продаж/производства крупнейших игроков рынка в натуральном выражении, топ-10, 1 полугодие 2022 г., %

Наименование компании	Аксиальные	Резьбовые	Обжимные	Фитинги-фильтры	Разные
VIEGA GMBH & CO
TAIZHOU JUNHAO PLUMBING FITTING CO., LTD
TECE GMBH

Источник: оценка MegaResearch на основе ФТС РФ, анализ ассортиментного анализа каталого ООО «Валф-Рус»

Ранее в разделе 1.5.3 на основе интервью с участниками рынка была представлена структура рынка по видам продукции. Аналитиками MegaResearch было выдвинуто предположение, что структура импортных поставок повторяет структуру рынка.

 

Доля игрока на рынке

В натуральном выражении **% рынка латунных фитингов занимает компания …

Рисунок 5. Структура рынка по игрокам в натуральном выражении, 1 полугодие 2022 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе ФТС РФ, ФНС РФ

Рисунок 6. Структура рынка по игрокам в стоимостном выражении, 1 полугодие 2022 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе ФТС РФ, ФНС РФ

Крупнейшую долю рынка латунных фитингов в первом полугодии 2022 г. занимает компания …

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Ниже представлено описание системы дистрибуции и географии продаж топ-10 игроков на российском рынке латунных фитингов. Информация получена путем анализа открытых данных компаний, а также таможенных деклараций.

Таблица 23. Каналы сбыта и география продаж топ-10 игроков на российском рынке латунных фитингов

Наименование	Каналы Сбыта	География продаж
TECE GMBH		Вся Россия
TIEMME RACCORDERIE SPA		Вся Россия
VIEGA GMBH & CO		Вся Россия

Источник: данные ФТС РФ, открытые источники информации

Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

Ниже в таблице представлено описание маркетинговой активности и каналы продвижения продукции топ-10 игроков на российском рынке.

Таблица 24. Маркетинговая активность и каналы продвидения топ-10 игроков на российском рынке латунных фитингов

Наименование	Маркетинговая активность и каналы продвижения
TECE GMBH
TIEMME RACCORDERIE SPA
VIEGA GMBH & CO

Источник: данные с сайтов компаний

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

…

 

Анализ потребления на рынке внутридомовой сантехнической арматуры в России, 2021 – первое полугодие 2022

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Рынок внутридомовой сантехнической арматуры в большинстве своем напрямую связан с рынком жилищного строительства в РФ. В связи с этим емкость рынка рассчитывалась из общего объема вводимого жилья.

Согласно данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2022г. ввод жилья на территории РФ составил …

В результате к концу года показатели объема вводимого жилья достигнут …

Аналитиками MegaResearh совместно с представителями одной из строительных компаний, было определено среднее количество латунных фитингов на одну типовую 2-х комнатную квартиру – … Одобрение данного расчета было получено в ходе общения с представителями ведущих застройщиков.

Показатель емкости потребления рассчитывался по следующей формуле:

;

Где – емкость рынка латунных фитингов в секторе жилищного строительства;

– прогнозируемый объем вводимого жилья за 2022 г.;

– средняя площадь квартиры в России за 2022 г.;

– количество фитингов на 1 квартиру;

– средний вес 1 фитинга.

Таблица 25. Параметры расчета емкости рынка латунных фитингов в РФ

Показатель	Значение
Прогнозируемый объем вводимого жилья за 2022 г.
Количество фитингов на 1 квартиру
Средний вес 1 фитинга

Источник: оценка MegaResearch по данным открытых источников

По расчетам аналитиков MegaResearch, емкость рынка жилищно-строительного сектора составляет …

Учитывая структуру рассматриваемого рынка, становится возможным определить емкость рынка в прочих сегментах потребления.

Рисунок 7. Структура потребления латунных фитингов по отраслям потребления

Источник: Минстрой России, оценка MegaResearch

По расчетам аналитиков MegaResearch основанных на интервью с потребителями латунных фитингов **% спроса латунных фитингов приходится на …

Таблица 26. Структура потребления и емкость в основных отраслях потребления

Отрасль	Доля рынка, %	Емкость рынка, тыс. тонн
Жилищное строительство (МЖК)
Жилищное строительство (ИЖС)
Производители труб
Нежилое строительство (коммерческая недвижимость)
Всего

Источник: оценка MegaResearch по основе данных Минстроя РФ, интервью с участниками рынка

Исходя из суммы показателей, емкость рынка латунных фитингов составляет ... тонн.

…

Рисунок 8. Сравнение объемов ввода жилья по видам, тыс. м2

Источник: данные Росстата

…

Вероятнее всего, рынок латунных фитингов в среднесрочной перспективе будет в основном вести себя аналогично рынку жилищного строительства.

В целом можно определить следующие сегменты потребителей: …

Рисунок 9. Структура емкости рынка латунных фитингов по сегментам потребителей в натуральном выражении, %

Источник: оценка MegaResearch по основе данных Минстроя России, интервью с участниками рынка

Таким образом, емкость в сегменте «Застройщиков» составляется …

 

Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности входа на него используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности =

= 1 – (емкость рынка – текущий объём рынка) / (емкость рынка)

Если полученное значение близко к нулю, данный рынок привлекателен для входа новых игроков, а если результат окажется близким к единице, значит, отрасль переполнена производителями и малоинтересна для открытия бизнеса.

Таблица 27. Оценка насыщенности рынка

Показатель	Значение
Емкость рынка, тыс. тонн
Объем рынка, тыс. тонн

Источник: оценка MegaResearch

Согласно формуле и выше представленным данным, коэффициент потенциальной насыщенности равен …

….

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-20:

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

В таблице ниже представлены профили крупнейших потребителей латунных фитингов на российском рынке. Данный перечень в основном сформирован из ведущих компаний застройщиков, определенных по наибольшему объему ввода жилья (объем введенного жилья за 2018 г. по настоящее время). По результатам интервью с представителями участников рынка именно они являются основными потребителями данной продукции.

Таблица 28. Профили крупнейших потребителей латунных фитингов

Наименование, регион	Категория	Местоположение	Контакты	Краткое описание
ООО "Группа Полипластик"	Трубники	Г. МОСКВА, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 18, СТР. 3, ПОМЕЩ. 014	Тел.: 7 (495) 745-68-57  E-mail: info@polyplastic.ru  Web-сайт: https://www.polyplastic.ru/	Группа ПОЛИПЛАСТИК является крупнейшим в СНГ производителем полимерных трубопроводных систем
ООО "Рехау Продукцион"		ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. РАМЕНСКОЕ, Д ТРОШКОВО, Д.36 КМ ЕГОРЬЕВСКОГО ШОССЕ, СТР. 2	Тел.: 8 800 555 33 55  E-mail: contact-rus@rehau.com  Web-сайт: https://www.rehau.com/	REHAU — один из ведущих престижных брендов, объединяющий технологии на основе полимеров для строительства, автомобилестроения и промышленности.
ООО "Валф-Рус"		ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, Р-Н АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Г. АЛЕКСАНДРОВ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 13, К. 7 ЭТАЖ 7, ОФИС 703	Тел.: +7 (4922) 40-05-35  E-mail: director@valfex.ru  Web-сайт: https://valfex.ru/	Завод «ВАЛФ-РУС» — российский производитель широчайшего ассортимента полимерных трубопроводов и фитингов для систем холодного и горячего водоснабжения. Компания также закупает и реализовывает латунные фитинги импортного производства (имеет собственное производство в Китае).

Источник: данные с сайтов компаний

Оценка среднегодовых объемов потребления

Как уже было сказано выше, рынок латунных фитингов напрямую связан с рынком жилищного строительства.

…

Расчет для каждой компании произведен посредством произведения среднего количества фитингов на квадратный метр и площади введенного ей жилья.

Таблица 29. Оценка среднегодовых объемов потребления латунных фитингов некоторыми строительными компаниями

Наименование, регион	Введено жилых площадей, 2021 г., м²	Введено жилых площадей, 1 полугодие 2022 г., м²	Суммарный объем внутридомового потребления латунных фитингов, 2021 г., тонн	Суммарный объем внутридомового потребления латунных фитингов, 1 полугодие 2022 г., тонн
ГК «Инград», г. Москва
СК «ЮгСтройИмпериал», Краснодарский край
ГК МИЦ, г. Москва

Источник: оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, среди крупнейших потребителей латунных фитингов в России можно выделить …

 

Одним из основных сегментов потребления латунных фитингов является производство труб. Однако, по мнению представителей ХХХ, рассматривать производителей труб как потребителей латунных фитингов, нецелесообразно в связи с тем, что конечным потребителем их продукции является строительство.

Оценка потребления латунных фитингов по компаниям — производителям труб проведена аналитиками MegaResearch экспертно на основе суммарного объема, потребляемого отраслью, и финансовой отчетности предприятий. Ниже приведены оценочные объемы потребления крупнейшими производителями труб в РФ.

Таблица 30. Оценка объема потребления крупнейшими производителями труб в РФ, тонн

Наименование компании	Оценка среднегодового потребления латунных фитингов, тонн
Жакко Нск
Холдинг пластполимер
Омский завод трубной изоляции

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ФТС РФ

По видам продукции (согласно объекту исследования)

Структуру потребления по конкретным компаниям определить затруднительно.

В целом в результате проведения интервью с участниками рынка было выявлено, что …

В сегменте «трубников» была выявлена четкая закономерность применения определенных видов фитингов в зависимости от типа используемых труб.

Таблица 31. Взаимосвязь видов труб и фитингов

Материал трубы	Приоритет 1	Приоритет 2	Приоритет 3
Металл
Полипропилен
Металлопластик
Сшитый полиэтилен

Источник: результаты интервью с участниками рынка

Таким образом, для металлических и полипропиленовых труб основным видом соединений являются … фитинги, для металлопластиковых — …, для труб из сшитого полиэтилена — ...

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

…

Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

…

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

 

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022-2025

В сложившейся экономической ситуации прогнозирование затруднено неопределенностью, связанной с напряженной геополитической ситуацией вокруг действий РФ в Украине, которые в свою очередь нарушили логистические цепочки. При этом среди многих компаний, продукция которых не попала под санкции, заметна тенденция …

Рисунок 10. Прогноз развития рынка латунных фитингов в РФ в натуральном выражении, 2022-2025 гг.

Источник: оценка MegaResearch

Аналитиками MegaResearch ожидается …

В результате анализа ретроспективных данных по рассматриваемому рынку было выявлено, что …

Таблица 32. Прогноз импорта Европейской продукции на российский рынок в 2022 г.

Показатель	2021	1 полугодие 2022	2 полугодие 2022	2022	Сокращение импорта
Импорт из Европы, тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ, МТЦ (ресурс Trade Map)

При этом в разделе 2.5 отмечен факт …

По оценкам Минэкономразвития России восстановление экономики начнется к …

Вероятным сценарием в обозримом будущем будет …

В итоге, по прогнозной оценке, MegaResearch годовой объем рынка рассматриваемых латунных фитингов в России в 2025 году составит …

Оценка перспектив организации нового производства сантехнических фитингов

На сегодняшний день по оценкам аналитиков MegaResearch рынок латунных фитингов …

Рисунок 11. Потенциальная доля европейского импорта, которую возможно компенсировать, тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch

При этом стоит отметить, что …

При детальном изучении таможенной статистики ФТС РФ …

Таким образом, в самом оптимистичном сценарии …

…

 

Ключевые выводы по исследованию 

Приложения

Приложение 1. Структура импорта в натуральном и стоимостном выражении по регионам-производителям, странам-производителям и компаниям-производителям, 1 полугодие 2022 г.

Наименование компании производителя	Объем импорта, кг.	Стоимость, долл. США	Стоимость, млн руб.
АЗИЯ
Всего
КИТАЙ
TAIZHOU JUNHAO PLUMBING FITTING CO., LTD
Прочие
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
Прочие
АЗЕРБАЙДЖАН
ИНДИЯ
Прочие
УЗБЕКИСТАН
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
Прочие
ЯПОНИЯ
Прочие
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Прочие
ФИЛИППИНЫ
ИЗРАИЛЬ
ЕВРОПА
Всего
ИТАЛИЯ
Прочие
ГЕРМАНИЯ
AQUATHERM GMBH.
Прочие
ТУРЦИЯ
ГЮРЕЙ ДИС ТИКАРЕТ ЛТД. СТИ.
Прочие
ПОЛЬША
SCHLOSSER HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA SP.Z.O.O.SP.K..
Прочие
БЕЛЬГИЯ
Прочие
ЛАТВИЯ
Прочие
ЛИТВА
Прочие
Прочие страны Евросоюза
Прочие
ФРАНЦИЯ
Прочие
ЧЕХИЯ
Прочие
ФИНЛЯНДИЯ
Прочие
ДАНИЯ
Прочие
БОЛГАРИЯ
Прочие
СЛОВЕНИЯ
Прочие
СЛОВАКИЯ
Прочие
НИДЕРЛАНДЫ
Прочие
УКРАИНА
Прочие
ЭСТОНИЯ
Прочие
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Прочие
ШВЕЙЦАРИЯ
Прочие
ИСПАНИЯ
Прочие
ШВЕЦИЯ
Прочие
РОССИЯ
АВСТРИЯ
Прочие
ПОРТУГАЛИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ
Прочие
ВЕНГРИЯ
НОРВЕГИЯ
РУМЫНИЯ
ИРЛАНДИЯ
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Всего
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Прочие
КАНАДА
МЕКСИКА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Всего
HONGHUA
Всего

Источник: анализ MegaResearch по данным ФТС РФ

 

Приложение 2. Результаты легендированного интервью с представителем строительной компании «ПИК»

Вопрос/тезис для обсуждения	Ответ респондента
В каком объеме (стоимостное выражение, натуральное выражение в год)?
Могли бы Вы экспертно оценить структуру потребления латунных фитингов компаниями-застройщиками по видам?
Какие типы трубы ваша компания применяет при строительстве объектов (полипропиленовые, металлопластиковые, сшитого полиэтилена)?
Каким видам фитингов отдает предпочтения ваша компания? (резьбовые, аксиальные, обжимные, фитинги-фильтры, фитинги-клапаны)
Какие требования ваша компания предъявляет к закупаемым латунным фитингам?
Какие требования ваша компания предъявляет к поставщику латунных фитингов?
Количество фитингов на одну квартиру?
Соотношение «квартирных» и «инфраструктурных» фитингов

Источник: интервью MegaResearch с главным инженером проекта
 

Приложение 3. Результаты легендированного интервью с представителем строительной компании «Брусника»

Вопрос/тезис для обсуждения	Ответ респондента
В каком объеме ваша компания потребляет латунные фитинги?
Структура потребления латунных фитингов вашей компанией по видам?
Какие типы труб применяет ваша компания при строительстве объектов?
Требования к латунным фитингам
Требования к поставщикам
Количество латунных фитингов на одну квартиру?
Соотношение фитингов для внутридомового использования и инфраструктурного

Источник: интервью MegaResearch с руководителем объекта
 

Приложение 4. Результаты легендированного интервью с представителем дистрибьютора «Терем»

Вопрос/тезис для обсуждения	Ответ респондента
Могли бы Вы оценить объем рынка латунных фитингов в натуральном и стоимостном выражении?
Могли бы Вы оценить долю импортной продукции на рынке в натуральном и стоимостном выражении?
Могли бы Вы выделить крупнейших российских производителей
Могли бы Вы оценить структуру рынка латунных фитингов по видам? (резьбовой, аксиальный, обжимной, фитинг-фильтр, фитинг-клапан)
Назовите требования потребителей, предъявляемые к закупаемому продукту
Структура потребления латунных фитингов по отраслям
Могли бы Вы прокомментировать будущее рассматриваемого рынка?
Перспектива появления новых российских игроков
Могут ли действующие игроки расширить собственное производство?

Источник: интервью MegaResearch с руководителем отдела маркетинга

Приложение 5. Результаты глубинного интервью с представителем (руководитель отдела маркетинга) производителя «ЛД Прайд»

Вопрос/тезис для обсуждения	Ответ респондента
Могли бы Вы оценить объем рынка латунных фитингов в натуральном и стоимостном выражении?
Могли бы Вы оценить долю импорта на рассматриваемом рынке?
Могли бы Вы назвать российских производителей фитингов? (Предлагаю поговорить о тех компаниях, которые мы выделили)
Могли бы Вы назвать объем собственного производства?
Структура потребления латунных фитингов по отраслям? (описал три крупнейших направления: стройка, трубники, розница)
Структура рассматриваемого рынка по видам фитингов
Прогноз рынка в среднесрочной перспективе

Источник: интервью MegaResearch с руководителем отдела маркетинга

 

Приложение 6. Результаты глубинного интервью с представителем (главный инженер отдела разработки стандартов) строительной компании «Самолет»

Вопрос/тезис для обсуждения	Ответ респондента
В каком объеме потребляете латунные фитинги в год/квартал (стоимостное выражение, натуральное выражение)?
Могли бы Вы оценить структуру потребления латунных фитингов компаниями-застройщиками по видам?
Какие типы труб ваша компания применяет при строительстве объектов (полипропиленовые, металлопластиковые, сшитого полиэтилена)?
Каким видам фитингов отдает предпочтения ваша компания? (резьбовые, аксиальные, обжимные, фитинги-фильтры, фитинги-клапаны)
Какие требования ваша компания предъявляет к закупаемым латунным фитингам?
Какие требования ваша компания предъявляет к поставщику латунных фитингов?
Количество фитингов на одну квартиру?
Какие основные тенденции в применении латунных фитингов в целом можете отметить?

Источник: интервью с главным инженером отдела разработки стандартов