Обзор рынка арматуры в России за 2014 год

Обзор рынка арматуры в России за 2014 год

стр. 29 из 29

Обзор рынка арматуры в России за 2014 год

Содержание

Обзор рынка арматуры в России за 2014 год 1

Содержание 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6

1. ОБЗОР РЫНКА АРМАТУРЫ В РОССИИ, 2014 Г. 8

1.1 Объем рынка 8

1.2 Оценка текущих тенденций и особенностей рынка 9

1.3 Текущая ценовая ситуация на рынке 11

2. ОБЗОР РЫНКА АРМАТУРЫ В ЦФО 13

2.1 Объем рынка 13

2.2 Оценка текущих тенденций рынка 13

2.3 Перечень основных производителей 14

2.4 Перечень основных поставщиков 14

2.5 Объем строительства жилья 14

2.6 Прогноз объема производства до 2025 года 15

2.7 Прогноз объема потребления до 2025 года 16

2.8 Динамика цен, 2010-2014гг. 18

3. ОБЗОР РЫНКА АРМАТУРЫ В … 19

3.1 Объем рынка 19

3.2 Оценка текущих тенденций рынка 19

3.3 Перечень основных производителей 20

3.4 Перечень основных поставщиков 20

3.5 Объем строительства жилья 21

3.6 Прогноз объема производства до 2025 года 21

3.7 Прогноз объема потребления до 2025 года 22

3.8 Динамика цен, 2010-2014гг. 23

4. ОБЗОР РЫНКА АРМАТУРЫ В … 24

4.1 Объем рынка 24

4.2 Оценка текущих тенденций рынка 24

4.3 Перечень основных производителей 25

4.4 Перечень основных поставщиков 25

4.5 Объем строительства жилья 26

4.6 Прогноз объема производства до 2025 года 26

4.7 Прогноз объема потребления до 2025 года 27

4.8 Динамика цен, 2010-2014гг. 28

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОЕКТА 30

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика объема рынка арматуры в России за 2012-2014 годы, млн. тонн 8

Рисунок 2. Структура рынка арматуры в 2014 году по федеральным округам, % 9

Рисунок 3. Динамика расценок на арматуру в России в 2014 году (для партии металла массой 5 т, с НДС), рубли 12

Рисунок 4. Соотношение ввезенной арматуры и арматуры собственного производства в ЦФО, % 13

Рисунок 5. Объем строительства жилья в ЦФО в 2014 году, тыс. рублей 15

Рисунок 6. Прогноз роста производства арматуры в ЦФО до 2025 года, млн. тонн 16

Рисунок 7. Прогноз объема потребления арматуры в ЦФО до 2025 года, млн. тонн 17

Рисунок 8. Динамика среднегодовых цен на арматуру в ЦФО за 2010-2014 годы 18

Рисунок 9. Доля потребления региона в объеме производства арматуры в …,% 19

Рисунок 10. Объем строительства жилья в … в 2014 году, тыс. рублей 21

Рисунок 11. Прогноз роста производства арматуры в … до 2025 года, млн. тонн 22

Рисунок 12. Прогноз объема потребления арматуры в … до 2025 года, млн. тонн 23

Рисунок 13. Соотношение ввезенной арматуры и арматуры собственного производства в …, % 24

Рисунок 14. Объем строительства жилья в … в 2014 году, тыс. рублей 26

Рисунок 15. Прогноз роста производства арматуры в … до 2025 года, млн. тонн 27

Рисунок 16. Прогноз объема потребления арматуры в … до 2025 года, млн. тонн 28

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Производства, запустившиеся в России в 2014 году 10

Таблица 2. Перечень основных поставщиков арматуры в ЦФО в 2014 году 14

Таблица 3. Перечень основных производителей арматуры в … в 2014 году 20

Таблица 4. Перечень основных поставщиков арматуры в … в 2014 году 20

Таблица 5. Перечень основных поставщиков арматуры в … в 2014 году 25

Таблица 5. Основные показатели рынка арматуры за 2014 год 29

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка арматуры в 2014 году в Центральном, … округах

Период исследования – 2014 год.

Актуальность исследования – январь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынка арматуры в 2014 году в Центральном, … округах

Предметом исследования являются потребление арматуры в 2014 году, основные тенденции и перспективы развития рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение рынка арматуры в 2014 году в Центральном, … округах

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке арматуры в 2014 году в Центральном, … округах;

Оценка объема строительства в рассматриваемых регионах;

Прогноз объема производства и потребления арматуры в 2015-2025 годах.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы:

…

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

ОБЗОР РЫНКА АРМАТУРЫ В РОССИИ, 2014 Г.

Объем рынка

По оценкам ведущих порталов металлопроката, объем рынка арматуры в России в 2014 году оценивается в … тонн, вместо ожидаемых … тонн. Это связано с повышенным спросом на арматуру в середине декабря.

Динамика объема рынка арматуры в России за последние три года представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1. Динамика объема рынка арматуры в России за 2012-2014 годы, млн. тонн

Источник: Ведущие порталы металлопроката России, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2013 году объем рынка арматуры вырос на …% по сравнению с 2012-м; в 2014 году рост объем рынка составил …%.

Структура рынка в 2014 году по федеральным округам представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2. Структура рынка арматуры в 2014 году по федеральным округам, %

Источник: Ведущие порталы металлопроката России, анализ MegaResearch

Таким образом, … находится на первом месте по объему потребления арматуры в стране.

Оценка текущих тенденций и особенностей рынка

В 2014 году тенденции рынка арматуры сопоставимы с тенденциями последних лет. Объем строительства каждый год увеличивается, потребление арматуры вместе с ним; цены растут вместе с ростом цен на сырье, однако этот рост сдерживает достаточно высокая конкуренция на рынке арматуры. Однако в декабре в связи с валютной паникой все же на рынке возник резкий всплеск. Рассмотрим эти тенденции подробней.

1. Тенденция роста потребления и производства

За 2014 год объем потребления арматуры вырос на …%. По оценкам экспертов, за последние 10 лет среднегодовой рост потребления арматуры составляет …%, среднегодовой рост производства – …%. Как показывает анализ рынка, среди продуктов строительного назначения наибольший среднегодовой прирост потребления демонстрирует именно арматурный прокат

2. Излишки мощностей

В России мощности производства арматуры в 2014 году составили … тонн, что на … превышает объем производства.

3. Основные игроки рынка сконцентрированы на тендерных закупках и участии в различных аукционах. Именно это обеспечивает значительную часть сбыта. Закуп продукции через тендерные площадки ведут не только крупные компании и госструктуры, но и небольшие компании. Сегодня до …% сбыта крупных металлосервисных предприятий обеспечивает участие в тендерах. Одной из причин этого является …

4. Усиление конкуренции

По оценкам экспертов, в 2014 году конкуренция на внутреннем рынке сортового проката усилилась. Ряд металлургических компаний ввело в строй новые активы, в связи с этим совокупный прирост по арматуре в 2014 году составил … тонн. Сюда так же вошли вновь запущенные в 2014 году производства. Новые производства 2014 года представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Производства, запустившиеся в России в 2014 году

Источник: Ведущие порталы металлопроката России, анализ MegaResearch

При этом сортопрокатные мощности по России в целом в 2014 году оцениваются в … тонн.

5. Падение импорта

По оценкам экспертов импорт арматуры из Украины в 2014 году упал на …%, это дало хорошую возможность отечественным производителям увеличить импортозамещение.

6. Неопределенность ситуации на рынке, вызванная падением рубля по отношению к доллару и евро

В начале 2014 года эксперты рынка прогнозировали стабилизацию ситуации на рынке арматуры к концу этого же года - увеличение спроса, стабилизацию цен. Однако из-за падения рубля к концу 2014 года прогнозы экспертов не оправдались, и на рынке возникла непредсказуемая ситуация. С одной сторону дорожают сырье и грузоперевозки, с другой стороны …

6. Последствия валютной паники декабря 2014 года

Накапливавшиеся еще с лета 2014 года девальвационные и инфляционные ожидания прорвались декабря, найдя выражение в ажиотажном спросе на стальную продукцию, с одной стороны, и небывалом, беспрецедентном взлете цен, с другой.

Как сообщали трейдеры, объемы закупок арматуры в последние дни возросли в несколько раз, несмотря на то, что продажи осуществлялись исключительно по предоплате. Некоторым компаниям приходилось …

По состоянию на 23 декабря, материал А500С размером 12 мм варьировался в Москве между …

Ажиотажный спрос на прокат в декабре может смениться провалом в …

Текущая ценовая ситуация на рынке

Главным фактором, влияющим на российский рынок арматуры, продолжает оставаться курс рубля. Пока прогнозируется низкая скорость его укрепления, а значит, предпосылки для роста цен для арматуры сохраняются.

В целом в 2014 году принципиальных изменений на российском рынке арматуры не произошло. Расценки на продукцию резко возросли …

Правда, пользуясь ослаблением российской валюты, металлурги РФ уменьшили и экспортные котировки на арматурную продукцию. Но все же снижение …

Динамика расценок на арматуру в России … показана на рисунке ниже.

Рисунок 3. Динамика расценок на арматуру в России в …, рубли

Источник: metalburo.ru, анализ MegaResearch

Выросшая в …

ОБЗОР РЫНКА АРМАТУРЫ В ЦФО

Объем рынка

Объем рынка арматуры в 2014 году оценивается экспертами в … тонн. В то время как производственные мощности региона составляют … тонн в год.

Соотношение ввезенной арматуры и арматуры собственного производства (… тонн) представлено на рисунке ниже.

Рисунок 4. Соотношение ввезенной арматуры и арматуры собственного производства в ЦФО, %

Источник: Ведущие порталы металлопроката России, анализ MegaResearch

Таким образом, … % строительной арматуры …

Оценка текущих тенденций рынка

Тенденции рынка арматуры в ЦФО в целом совпадают с общероссийскими тенденциями этого рынка. Можно выделить лишь следующую региональную особенность:

- …

- …

Перечень основных производителей

Основным производителем в ЦФО стал ООО «…». Запуск первой очереди состоялся в первом полугодии … года. Предприятие входит в число предприятий … Завод расположен в ... Мощность завода ...

Перечень основных поставщиков

В таблице ниже представлен перечень основных поставщиков арматуры в ЦФО в 2014 году.

Таблица 2. Перечень основных поставщиков арматуры в ЦФО в 2014 году

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, основными поставщиками арматуры в ЦФО в 2014 году стали …

Объем строительства жилья

Несмотря на ослабление курса рубля, темпы роста строительства в 2014 году демонстрировали положительную динамику, что поддерживало положительный тренд развития рынка арматуры. Объем строительства жилья в 2014 году в ЦФО составил … кв. метров. Динамика строительства по кварталам представлена на рисунке ниже.

Рисунок 5. Объем строительства жилья в ЦФО в 2014 году, тыс. рублей

Источник: …

Таким образом, по данным Федеральной службы государственной статистики объем строительства жилья в 2014 году в ЦФО составил … рублей.

Прогноз объема производства до 2025 года

Прогноз объема производства был сделан исходя из тенденций прошлых лет и оценок текущей ситуации экспертами рынка арматуры. Среднегодовой рост производства составит …%. На рисунке ниже представлен прогноз роста производства арматуры в ЦФО до 2025 года.

Рисунок 6. Прогноз роста производства арматуры в ЦФО до 2025 года, млн. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, к 2025 году объем производства арматуры в ЦФО вырастет на …%.

Основным фактором роста объема производства станут …

Прогноз объема потребления до 2025 года

Прогноз объема потребления арматуры в ЦФО представлен на рисунке ниже.

Рисунок 7. Прогноз объема потребления арматуры в ЦФО до 2025 года, млн. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, к 2025 году планируемое потребление арматуры в ЦФО составит … тонн, потребление вырастет на …%.

Несмотря на текущую рыночную ситуацию, экспертами рынка планируется рост потребления арматуры в ЦФО. Этому способствуют ряд факторов:

- …

- …

- …

- …

- …

Динамика цен, 2010-2014гг.

На рисунке ниже представлена динамика среднегодовых цен на арматуру в ЦФО за 2010-2014 годы.

Рисунок 8. Динамика среднегодовых цен на арматуру в ЦФО за 2010-2014 годы

Источник: metalburo.ru, аналитика MegaResearch

Цены на арматуру за 2010-2014 годы изменялись в диапазоне … рублей за тонну, что говорит о небольшой волатильности цены. Максимума цена достигала в 2012 году. В 2013-м наблюдался спад цен, вызванный …

ОБЗОР РЫНКА АРМАТУРЫ В …

Объем рынка

По оценкам экспертов отрасли объем рынка арматуры в … в 2014 году составил .... тонн. Производственные мощности региона в два раза превышают этот объем. Округ полностью обеспечивает рынок арматуры собственным производством.

Доля потребления строительной арматуры региона в объеме производства арматуры в … представлена на рисунке ниже.

Рисунок 9. Доля потребления региона в объеме производства арматуры в …,%

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, объем рынка арматуры в ПФО составляет …% от объема производства арматуры в регионе.

Оценка текущих тенденций рынка

Тенденции рынка арматуры в … в целом сопоставимы с общероссийскими тенденциями.

Перечень основных производителей

В таблице ниже представлен перечень основных производителей арматуры в … в 2014 году.

Таблица 3. Перечень основных производителей арматуры в … в 2014 году

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, в регионе расположено два крупных производителя, которые полностью обеспечивают потребности местного потребления строительной арматуры.

Перечень основных поставщиков

В таблице ниже представлен перечень основных поставщиков арматуры в … в 2014 году.

Таблица 4. Перечень основных поставщиков арматуры в … в 2014 году

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, основными поставщиками арматуры в ПФО в 2014 году стали …

Объем строительства жилья

Объем строительства жилья в 2014 году по кварталам представлен на рисунке ниже.

Рисунок 10. Объем строительства жилья в … в 2014 году, тыс. рублей

Источник: …

Таким образом, по данным … объем строительства жилья в 2014 году в … составил … рублей. По данным … за январь – август …

Прогноз объема производства до 2025 года

Прогноз объема производства был сделан исходя из тенденций прошлых лет и оценок текущей ситуации экспертами рынка арматуры. Среднегодовой рост производства составит …%. На рисунке ниже представлен прогноз роста производства арматуры в … до 2025 года.

Рисунок 11. Прогноз роста производства арматуры в … до 2025 года, млн. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, к 2025 году объем производства арматуры в … вырастет на …%. Этому будут способствовать следующие факторы:

- …

- …

Прогноз объема потребления до 2025 года

Несмотря на текущую рыночную ситуацию, экспертами рынка планируется рост потребления арматуры в … за счет …

Прогноз объема потребления арматуры в … представлен на рисунке ниже.

Рисунок 12. Прогноз объема потребления арматуры в … до 2025 года, млн. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, к 2025 году объем потребления арматуры вырастет на …%.

Последние несколько лет были ознаменованы постоянным приростом объемов продаж арматуры, что связано с увеличением емкости рынка из-за увеличивающихся темпов гражданского и промышленного строительства. Постоянный рост объемов строительства был заметен и в кризисный период, а потому даже десять лет назад в момент застоя на рынке объем продаж арматуры стабильно рос на …% в год.

Динамика цен, 2010-2014гг.

Динамика цен на арматуру в 2010-2014 годах в … сопоставима с динамикой цен в ЦФО.

Однако, в …, в связи с тем, что он полностью обеспечивает себя арматурой собственного производства, динамика цен совпадает с динамикой цен местных заводов-производителей. Тогда как в ЦФО важным фактором в ценообразовании являются транспортные расходы и политика цен посредников.

ОБЗОР РЫНКА АРМАТУРЫ В …

Объем рынка

Объем рынка арматуры в 2014 году оценивается экспертами в … тонн. В то время как производственные мощности региона составляют … тонн в год.

Соотношение ввезенной арматуры и арматуры собственного производства представлено на рисунке ниже.

Рисунок 13. Соотношение ввезенной арматуры и арматуры собственного производства в …, %

Источник: Ведущие порталы металлопроката России, анализ MegaResearch

Таким образом, не смотря на достаточные собственные производственные мощности, …% строительной арматуры ввозится из других регионов. Это связано с тем, что …

Оценка текущих тенденций рынка

Тенденции рынка арматуры в … в целом сопоставимы с общероссийскими тенденциями.

В … так же спрос на современную арматуру B500 один из самых высоких по стране, «европейская» арматура востребована из-за присутствия в регионе финских строительных компаний.

Перечень основных производителей

Основным производителем в … является … Это завод производственной мощностью … В компании работает … Акции компании …

Перечень основных поставщиков

В таблице ниже представлен перечень основных поставщиков арматуры в … в 2014 году.

Таблица 5. Перечень основных поставщиков арматуры в … в 2014 году

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, не смотря на то, что производственные мощности арматуры в регионе в разы превосходят ее потребление, тем не менее, имеет место ввоз продукции из других регионов.

Объем строительства жилья

По оценкам экспертов рынка в 2014 году в … введено … кв. метров жилья. Объем строительства в 2014 году по кварталам представлен на рисунке ниже.

Рисунок 14. Объем строительства жилья в … в 2014 году, тыс. рублей

Источник: …

Таким образом, по данным … объем строительства жилья в 2014 году в … составил … рублей.

Прогноз объема производства до 2025 года

Прогноз объема производства был сделан исходя из тенденций прошлых лет и оценок текущей ситуации экспертами рынка арматуры. Среднегодовой рост производства составит …%. На рисунке ниже представлен прогноз роста производства арматуры в … до 2025 года.

Рисунок 15. Прогноз роста производства арматуры в … до 2025 года, млн. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, к 2025 году объем производства арматуры в … вырастет на …%. Этому будут способствовать следующие факторы:

- …

Тот факт, что объем производства арматуры в будущем превысит объем потребления, подтверждает нацеленность региона увеличивать импорт своей продукции.

Прогноз объема потребления до 2025 года

Несмотря на текущую рыночную ситуацию, экспертами рынка планируется рост потребления арматуры в … за счет жилищного строительства.

Прогноз объема потребления арматуры в … представлен на рисунке ниже.

Рисунок 16. Прогноз объема потребления арматуры в … до 2025 года, млн. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, к 2025 году планируемое потребление арматуры в … составит … тонн.

Динамика цен, 2010-2014гг.

Динамика цен на арматуру в 2010-2014 годах в … сопоставима с динамикой цен в ЦФО.

Региональной особенностью является то, что политику цен определяет практически монополист в своем регионе – …

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приведем исследуемые данные рынка арматуры за 2014 год в единую таблицу:

Таблица 6. Основные показатели рынка арматуры за 2014 год

Источник: аналитика MegaResearch

Таки образом, производственные мощности арматуры в России в 2014 году …

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОЕКТА

Обзор рынка арматуры в России за 2014 год был выполнен исследовательским агентством « MegaResearch ». Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки исследований рынков, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы, знанием наиболее продвинутых подходов к поиску и анализу информации