Анализ рынка туб алюминиевых в России
- Год выхода отчёта: 2024
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТУБ АЛЮМИНИЕВЫХ В РОССИИ, 2022–2024 ГГ. 6
1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 6
1.2.ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022–2024 ГГ. (2024 Г. — ОЦЕНКА ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ) 7
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. 7
1.3.1 ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 7
1.3.2 ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ) 8
1.3.3. ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 9
2.1 ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 11
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 11
2.2.1 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 11
2.2.2. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 13
2.2.3. ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ РЕАЛИЗУЕМЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ТУБ. ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ 14
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТУБ АЛЮМИНИЕВЫХ, 2022–2024 ГГ. 15
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 15
3.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 16
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 10 КОМПАНИЙ 16
3.3.1 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 16
3.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И АССОРТИМЕНТА ОСНОВНЫХ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТУБ АЛЮМИНИЕВЫХ 19
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 21
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2028 ГОДА 21
4.2. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАСШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ТУБ АЛЮМИНИЕВЫХ 22
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 23
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка туб алюминиевых, 2022–2024 гг. 7
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2023 г. 7
Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2023 г. 8
Таблица 4. Структура рынка туб алюминиевых по отраслям потребления в натуральном выражении, 2023 г. 9
Таблица 5. Структура рынка туб алюминиевых по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2023 г. 9
Таблица 6. Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2023 г. 9
Таблица 7. Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, 2023 г. 10
Таблица 8. Профили топ-5 игроков рынка 12
Таблица 9. Основной ассортимент реализуемых алюминиевых туб 14
Таблица 10. Средние отпускные цены на алюминиевые тубы, руб. без НДС 14
Таблица 11. Профили крупнейших потребителей рынка 17
Таблица 12. Оценка среднегодовых объемов потребления, 2023 г. 19
Таблица 13. Основной ассортимент потребляемых алюминиевых туб 19
Таблица 14. Расчет прогнозного объема российского рынка туб алюминиевых в 2024–2028 гг. 21
Список рисунков
Рисунок 1. Доли игроков на рынке туб алюминиевых в натуральном выражении, 2023 г. 13
Рисунок 2. Доли игроков на рынке туб алюминиевых в стоимостном выражении, 2023 г. 13
Рисунок 3. Емкость рынка туб алюминиевых в России, млн штук 15
Рисунок 4. Расчет насыщенности рынка алюминиевых туб 16
Общий обзор рынка туб алюминиевых в России, 2022–2024 гг.
Общая характеристика рынка
Алюминиевые тубы — один из видов упаковки, широко применяемой в фармацевтической отрасли, в производстве косметики и специальной химии (лакокрасочных изделий, клейких материалов и пр.).
По количеству продавцов и покупателей рынок ближе к …
В 2022–2023 годах рынок алюминиевых туб претерпел достаточно сильные изменения: …
В 2022 году доля импорта составляла …
Объем отечественного производства в стоимостном выражении каждый год растет: …
В натуральном выражении в 2022 году наблюдалось …
Спрос на тубы, по словам всех опрошенных потребителей, зависит от …
…
Оценка объема и динамики рынка, 2022–2024 гг. (2024 г. — оценка по открытым источникам)
Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка алюминиевых туб демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта
Оценка 2024 года проводилась на основе имеющейся информации по ВЭД и производству за прошедший с начал года период.
Таблица 1. Объем и динамика рынка туб алюминиевых, 2022–2024 гг.
|
Показатель |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Объем рынка, млн штук |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
Объем рынка, млн руб. |
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Объем рынка туб алюминиевых в 2022 году составил около …
Если оценивать объем в весовом измерении, то в 2022 году он составил около …
В стоимостном выражении объем рынка в 2022 году составлял приблизительно …
Подробная оценка объема рынка приведена в Приложении 1 к отчету.
Оценка структуры рынка, 2023 г.
Оценка структуры рынка проведена по натуральным и стоимостным показателям.
В качестве сегментов потребления в соответствии с техническим заданием рассмотрены: фармацевтика (медицинская), парфюмерно-косметическая промышленность, а также прочие отрасли (химическая, пищевая промышленность).
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
Структура рынка по крупнейшим игрокам представлена в таблице ниже.
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2023 г.
|
Игрок |
Млн штук |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGUPTIAN ALUMINUM TUBES CO. S.A.E. |
|
|
|
«Тублайн» |
|
|
|
АО «МПЗ» |
|
|
Источники информации: открытые источники, интервью, оценка MegaResearch
В 2023 г. российский рынок был представлен несколькими крупными производителями. Тубы исключительно для продажи реализовывали компании …
Структура рынка алюминиевых туб по игрокам в стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2023 г.
|
Игрок |
Млн руб. |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «МПЗ» |
|
|
|
«Тублайн» |
|
|
Источники информации: открытые источники, интервью, оценка MegaResearch
Как отмечает большая часть опрошенных респондентов, основной объем закупок у отечественных производителей приходится на компании …
По отраслям/сегментам потребления (в соответствии с объектом исследования)
Оценка структуры потребления по отраслям получена на основе анализа таможенной статистики и проведенных интервью.
Таблица 4. Структура рынка туб алюминиевых по отраслям потребления в натуральном выражении, 2023 г.
|
Отрасль |
Млн штук |
Доля, % |
|
Фармацевтика |
|
|
|
Косметика |
|
|
|
Прочее (химическая, пищевая) |
|
|
Источники информации: ФТС России, интервью, оценка MegaResearch
На пищевую отрасль приходится …
Структура рынка по отраслям потребления в денежном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 5. Структура рынка туб алюминиевых по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2023 г.
|
Отрасль |
Млн штук |
Доля, % |
|
Фармацевтика |
|
|
|
Косметика |
|
|
|
Прочее (химическая, пищевая) |
|
|
Источники информации: ФТС России, интервью, оценка MegaResearch
По словам опрошенных экспертов из пула потребителей, рост заказов наблюдается в …
По крупнейшим потребителям
Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям дана в таблице ниже.
Таблица 6. Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в натуральном выражении, 2023 г.
|
Потребитель |
Млн штук |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Зеленая Дубрава» |
|
|
|
«ИнкомПро» |
|
|
|
«ТатХимФармПрепараты» |
|
|
Источники информации: открытые источники, интервью, оценка MegaResearch
В интервью некоторые представители компаний заявили о …
Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении представлена в таблице ниже.
Таблица 7. Структура рынка туб алюминиевых по крупнейшим потребителям в стоимостном выражении, 2023 г.
|
Потребитель |
Млн руб. |
Доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Зеленая Дубрава» |
|
|
|
«ТатХимФармПрепараты» |
|
|
|
«ИнкомПро» |
|
|
Источники информации: открытые источники, интервью, оценка MegaResearch
На рост объемов потребления в стоимостном выражении повлияло …
Конкурентный анализ и производство на рынке туб алюминиевых, 2022–2024 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Крупнейшие игроки рынка, топ-5
В данном разделе рассматриваются крупнейшие игроки рынка. Рейтинг составлен по объемам их поставок/производства за 2023 г.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 8. Профили топ-5 игроков рынка
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание, услуги и продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных
Оценка долей игроков на рынке
Лидером рынка по объему поставляемых туб является ... Далее следуют ... Прочие поставщики их и доли представлены на рисунке 1.
Рисунок 1. Доли игроков на рынке туб алюминиевых в натуральном выражении, 2023 г.
Источник информации: оценка MegaResearch
Доли игроков в стоимостном выражении представлены на рисунке 2.
Рисунок 2. Доли игроков на рынке туб алюминиевых в стоимостном выражении, 2023 г.
Источник информации: оценка MegaResearch
Основной ассортимент реализуемых алюминиевых туб. Отпускные цены
Основной ассортимент реализуемых алюминиевых туб представлен в таблице 9.
Таблица 9. Основной ассортимент реализуемых алюминиевых туб
|
Компания/диаметр, мм |
11 |
12 |
13,5 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
35 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Тублайн» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: данные компаний, открытые источники
Отпускные цены на продукцию определены путем анализа стоимости по экспортным операциям и представлены в таблице 10.
Средняя цена за штуку рассчитана на основе информации о средней цене за килограмм в объеме приобретаемых туб.
Таблица 10. Средние отпускные цены на алюминиевые тубы, руб. без НДС
|
Компания |
Базис поставки |
Описание |
Средняя цена, руб. за кг. |
Средняя цена за шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС РФ, интервью, оценка MegaResearch
…
Средние импортные цены от основных поставщиков составили: …
Потребители при опросе заявляли о средней закупочной цене за штуку …
Анализ потребления на рынке туб алюминиевых, 2022–2024 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Проведенные интервью с потребителями алюминиевых туб позволили понять, что спрос и перспективы закупок в разных сегментах и компаниях различаются. Некоторые представители отрасли фармацевтики заявляли об ...
Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.
В итоге емкость рынка, по экспертной оценке MegaResearch, основанной на мнениях участников рынка, составляет … шт., …
Рисунок 3. Емкость рынка туб алюминиевых в России, млн штук
Источники информации: оценка MegaResearch
…
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей, а также для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями необходимо рассчитать насыщенность рынка. Данный экономический показатель отображает степень обеспеченности потребителей товарами. Он рассчитывается по следующей формуле:
Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка
Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.
Рисунок 4. Расчет насыщенности рынка алюминиевых туб
Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности равняется …
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, до 10 компаний
В данном разделе рассматриваются крупнейшие потребители алюминиевых туб.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 11. Профили крупнейших потребителей рынка
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание, услуги и продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Зеленая дубрава» |
141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151 |
Тел.: +7 (495) 993-99-95 Email: info@mazi.ru Сайт: https://www.mazi.ru/ |
ЗАО «Зеленая дубрава» — ведущий российский производитель лекарственных средств, медицинских изделий из нативного трехспирального коллагена и косметической продукции с научным подходом. Алюминиевые тубы используются для производства лекарственных средств: мазей и гелей. Для этих целей применяются тубы весом 15 г (19 мм), 25 г (19 мм), 30 г (25 мм), 40 г (25 мм) и 50 г (30 мм) |
|
АО «Татхимфармпрепараты» |
420091, Казань, ул. Беломорская, д. 260 |
Тел.: 8(800)-2019-888 +7 (843) 526-98-88 Email: marketing@tatpharm.ru Сайт: https://tatpharm.ru/ |
АО «Татхимфармпрепараты» входит в топ-20 крупнейших производителей лекарственных препаратов в России, является одним из лидеров по выпуску таблетированных препаратов и лидером по производству глазных мазей и гелей. Предприятие регулярно заказывает продукцию из-за рубежа у китайских компаний HUBEI HELITUBE PHARMACEUTICAL PACKAGING CO., LTD. и HUBEI XIN JL PHARMACEUTICAL CO., LTD. В ходе интервью ее представитель пояснил, что основном предприятие покупает тубы диаметром 13,5 мм без мембраны |
Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных
Оценка среднегодовых объемов потребления и ассортимента основных потребляемых туб алюминиевых
Оценка среднегодовых объемов потребления проведена на основе интервью с представителями компаний и данных предприятий.
Помимо потребителей из списка 10 крупнейших также были опрошены компании …
Таблица 12. Оценка среднегодовых объемов потребления, 2023 г.
|
Компания |
Млн штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Лекко» (до 2022 года) |
|
|
«Витамин Продукт» (до 2023 года) |
|
|
«Космопит» |
|
Источники информации: интервью, открытые источники
Основной ассортимент потребляемых туб алюминиевых представлена в таблице 13.
Таблица 13. Основной ассортимент потребляемых алюминиевых туб
|
Компания/диаметр, мм |
10 |
11 |
12 |
13,5 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
35 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Московская фармацевтическая Фабрика» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Лекко» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Космопит» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: интервью, открытые источники, тендеры
Таким образом, самыми распространенными на рынке являются тубы диаметром …
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка до 2028 года
Таблица 14. Расчет прогнозного объема российского рынка туб алюминиевых в 2024–2028 гг.
|
Показатель |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Оценка роста рынка в натуральном выражении по базовому сценарию, млн шт. |
|
|
|
|
|
|
Оценка роста рынка в денежном выражении по базовому сценарию, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Оценка роста рынка в натуральном выражении по оптимистичному сценарию, млн шт. |
|
|
|
|
|
|
Оценка роста рынка в денежном выражении по оптимистичному сценарию, млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: интервью, данные открытых источников, экспертная оценка MegaResearch
Таким образом, рынок алюминиевых туб к 2028 году составит …
Оценка перспектив расширения существующего производства туб алюминиевых
Расширение производства алюминиевых туб в России с точки зрения рыночного анализа является целесообразным, что подтверждают следующие тенденции на рынке:
Для получения лучшего результата по проекту нужно предусмотреть следующие условия:
Ключевые выводы по исследованию
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Трубы»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
