Анализ рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) — копия

Анализ рынка стальных бесшовных труб

большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Анализ рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Апрель, 2016

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 8

2. Обзор рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг. 10

2.1. Общая информация по рынку 10

2.2. Основные характеристики исследуемой продукции 11

2.3. Основные характеристики анализируемого рынка 12

2.4. Объем рынка, 2013-2015 гг. 13

2.5. Емкость рынка 15

3. Анализ внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013- 2015 гг. 16

3.1. Объем импорта, 2013-2015 гг. 17

3.2. Структура импорта, 2014 г. 18

3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 18

3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 20

3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 22

3.2.4. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 24

3.3. Объем экспорта, 2013- 2015 гг. 26

3.4. Структура экспорта, 2014 г. 27

3.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 27

3.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 29

3.4.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении) 31

3.4.4. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 33

4. Анализ производства стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг. 35

4.1. Объем производства, 2013-2015 гг. 35

4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 37

4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 37

4.2.2. Профили основных игроков (ТОП-10) 39

4.2.3. Обзор продукции производителя (ассортимент с указанием диаметра труб и толщины стенки труб) 45

4.2.4. Анализ цен производителя за 2015 г . 46

5. Анализ потребления стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг. 53

5.1. Объем импорта в потреблении 53

5.2. Основные потребительские группы 55

5.3. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления) 56

6. Выводы по исследованию рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг. 58

6.1. Законодательное регулирование и государственные программы 58

6.2. Перспективы развития рынка 59

6.3. Выводы по исследованию 60

Информация об исполнителе проекта 61

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Рисунок 1. Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (тыс. тонн) 13

Рисунок 2. Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (млрд руб.) 14

Рисунок 3. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн) 17

Рисунок 4. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.) 17

Рисунок 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн) 18

Рисунок 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млрд руб.) 19

Рисунок 7. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 20

Рисунок 8. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.) 21

Рисунок 9. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн) 22

Рисунок 10. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млрд руб.) 23

Рисунок 11. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн) 24

Рисунок 12. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.) 25

Рисунок 13. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн) 26

Рисунок 14. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.) 26

Рисунок 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн) 27

Рисунок 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млрд руб.) 28

Рисунок 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 29

Рисунок 18. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.) 29

Рисунок 19. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн) 31

Рисунок 20. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млрд руб.) 31

Рисунок 21. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн) 33

Рисунок 22. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.) 33

Рисунок 23. Структура рынка стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 38

Рисунок 24. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн) 53

Рисунок 25. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.) 54

Рисунок 26. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, % 56

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн) 18

Таблица 2. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млн руб.) 19

Таблица 3. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 20

Таблица 4. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.) 21

Таблица 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн) 22

Таблица 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млн руб.) 23

Таблица 7. Стр уктура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн) 24

Таблица 8. Таблица 9. Стр уктура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.) 25

Таблица 10. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн) 27

Таблица 11. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млн руб.) 28

Таблица 12. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 29

Таблица 13. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.) 30

Таблица 14. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн) 31

Таблица 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млн руб.) 32

Таблица 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн) 33

Таблица 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.) 34

Таблица 18. Объемы производства стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям в 2015 г. 38

Таблица 19. Профиль компании ОАО «…» 39

Таблица 20. Профиль компании ОАО «…» 40

Таблица 21. Профиль компании ПАО «…» 41

Таблица 22. Профиль компании ОАО «…» 42

Таблица 23. Профиль компании ОАО «…» 43

Таблица 24. Профиль компании ЗАО «…» 43

Таблица 25. Профиль компании ЗАО «…» 44

Таблица 26. Обзор продукции российских производителей стальных бесшовных труб большого диаметра 45

Таблица 27. Средние цены российских производителей на бесшовные трубы большого диаметра 46

Таблица 28. Цены на стальные бесшовные трубы большого диаметра российских производителей, тыс. руб. за тонну 47

Таблица 29 . Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн) 54

Таблица 30 . Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.) 54

Таблица 31. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, % 56

Таблица 32. Рейтинг основных потребителей бесшовных труб большого диаметра 56

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России.

Период исследования – 2013-2015 гг.

Актуальность исследования – апрель 2016 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются стальные бесшовные трубы большого диаметра (от 273 до 720 мм).

Предметом исследования являются объем производства, анализ внешнеторговых поставок, анализ цен, анализ крупнейших производителей.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: определение текущего потребления стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ для принятия решения о выпуске данного вида продукции.

Задачи исследования:

анализ объема производства стальных бесшовных труб большого диаметра;

анализ импорта и экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра;

анализ цен на стальные бесшовные трубы большого диаметра;

анализ потребления стальных бесшовных труб большого диаметра.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм).

Обзор рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Общая информация по рынку

Трубная промышленность в настоящее время практически полностью обеспечивает потребности всех отраслей народного хозяйства страны по объемам производства труб и их качеству. Суммарная производственная мощность трубных предприятий составляет более ** млн. тонн труб и существенно превышает спрос. Более **% продукции производится по инновационным технологиям, за последние 12 лет объем инвестиций составил порядка ** млрд долл. США.

Потребность в трубах большого диаметра, закупаемых в топливно-энергетическом комплексе, в период 2014-2030 гг. определяется на основе следующего документа: …

Физическое состояние нефте- и газопроводных систем России позволяет судить о наличии значительных объемов отложенного спроса на трубы большого диаметра для их ремонта и реконструкции. На объемы потребности в трубах большого диаметра в ближайшее время будет оказывать влияние увеличение объемов торговли сжиженным газом.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Основные характеристики исследуемой продукции

Труба бесшовная - это цельный металлопрокат, который не имеет продольного либо спирального сварного шва или какого-либо другого типа соединения. Бесшовные трубы производятся с помощью прокатки, ковки, прессования и волочения. В большинстве случаев при производстве таких элементов используются специализированные станки - прокатные агрегаты.

В зависимости от способа изготовления различают несколько видов бесшовных изделий. Это может быть горячекатаная труба, цельнотянутая и холоднокатаная. Цельнотянутая обязана своим названием способу производства и тому, что она практически не имеет никаких стыков и швов. Бесшовная труба отличается высокими показателями прочности и используется в тех случаях, когда приходится иметь дело с высоким давлением либо высокими температурами. Оптимальными качествами обладает стальная.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Основные характеристики анализируемого рынка

В 2015 году ведущие производители стальных бесшовных труб наблюдали …

В 2014 объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в Россию …

Основными факторами, повлиявшими на развитие трубной отрасли в 2014-2015 гг., являлось:

…

…

Основными драйверами роста являются …

Объем рынка, 2013-2015 гг.

Рынок стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ представляет собой совокупность экономических отношений между производителями и потребителями бесшовных труб большого диаметра на территории РФ.

Объем рынка стальных бесшовных труб большого диаметра определяется как сумма объема, произведенных данных видов изделий в РФ, и объема импорта продукции, потребляемой компаниями на территории РФ, за исключением объема экспортируемой продукции российскими производителями. Объем рынка стальных бесшовных труб большого диаметра определялся как в натуральном (тонн), так и в стоимостном выражении (руб.).

Методология и анализ объемов производства стальных бесшовных труб большого диаметра приведены в разделе 4, объемов внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра ‑ в разделе 3.

Показатели объема рынка стальных бесшовных труб большого диаметра основаны на данных отчетности крупнейших производителей стальных бесшовных труб большого диаметра, открытых источников, ФТС РФ, Росстат и др. Для верификации полученных данных и выявления специфической информации проводились глубинные интервью с экспертами рынка.

Объемы и динамика рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении приведены на рисунках ниже.

Рисунок 1 . Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Объем рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в 2015 г. в натуральном выражении составил около *** тыс. тонн, что незначительно ниже объем рынка за предыдущий период за счет сокращения российского производства и импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении.

Рисунок 2 . Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, оценка MegaResearch

Объем рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении в 2015 г. …

Емкость рынка

Емкость рынка стальных бесшовных труб большого диаметра определяется …

Емкость рынка стальных бесшовных труб большого диаметра опирается в большей степени на ... Расчет потребления включает такие ключевые проекты:

…

…

…

…

…

На фоне падения мировых котировок углеводородов …

Анализ внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013- 2015 гг.

Анализ внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 мм до 720 мм) осуществлялся на основе данных таможенной базы РФ по следующему коду ТН ВЭД 7304 «Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)», а именно:

…

…

…

…

…

…

…

В связи с тем, что …

Объемы экспорта и импорта бесшовных труб большого диаметра приведены в натуральном (тыс. тонн) и стоимостном выражении (млрд руб.) за период 2013-2015 гг. в РФ в разделах 3.1. и 3.3. данного отчета, структура внешнеторговых поставок указана за 2014 г. в разделах 3.2. и 3.4 отчета.

В результате анализа внешнеторговых поставок бесшовных труб большого диаметра были выявлены основные страны и компании, импортирующие продукцию отечественным потребителям, компании-потребители импортной продукции; страны-потребители российской продукции и др.

Объем импорта, 2013-2015 гг.

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта бесшовных труб большого диаметра в РФ в 2015 г. составил около *** тыс. тонн в натуральном выражении и около *** млрд руб. в стоимостном выражении. Объем и динамика импорта бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении приведены ниже.

Рисунок 3. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта бесшовных труб большого диаметра в РФ в натуральном выражении в 2014-2015 г. …

Динамика импорта бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении за период 2013-2015 гг. …

На рисунке ниже приведена динамика импорта бесшовных труб больших диаметров в стоимостном выражении за период 2013-2015 гг. в РФ.

Рисунок 4. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении …

Структура импорта, 2014 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В результате анализа внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра была выделена структура импорта исследуемой продукции в разрезе стран-производителей за 2014 г. в РФ в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 1. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн)

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной, импортирующей стальные бесшовные трубы большого диаметра в РФ за 2014 г., являлась …

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

На рисунках ниже представлены данные по импорту стальных бесшовных труб большого диаметра за 2014 г. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей, поставляющих продукцию российским потребителям.

Рисунок 7. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 3. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

Источник: данные ФТС РФ

Более половины объема импортных поставок стальных бесшовных труб больших диаметров в 2014 г. в натуральном выражении составили …

Рисунок 8. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 4. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ

Основными поставщиками стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении в 2014 г. являлись компании …

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра был проанализирован в разрезе компаний-получателей продукции в 2014 г. в натуральном и стоимостном выражении.

В ФТС РФ в качестве компаний-получателей зафиксированы как конечные потребители бесшовных труб большого диаметра, так и трейдеры/дистрибьюторы данной продукции. Информация о конечных потребителях трейдеров является закрытой. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении приведена ниже.

Рисунок 9. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн)

Источник: данные ФТС РФ

Среди получателей стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении необходимо выделить компанию …

Распределение долей в структуре импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении за 2014 г. в РФ приведено на рисунке ниже.

Рисунок 10. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ

Основными получателями стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении за 2014 г. являются компания …

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

В ФТС РФ выделены группы стальных бесшовных труб большого диаметра, по которым был сегментирован объем импортных поставок продукции за 2014 г. в РФ. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам за 2014 г. в РФ в натуральном и стоимостном выражении приведена на рисунках ниже.

Рисунок 11. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 7. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении за 2014 г. в РФ составляют трубы …

Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении имеет более равномерное распределение по долям различных категорий продукции в сравнении со структурой импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении.

Рисунок 12. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 8. Таблица 9. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ

Основными категориями импортных стальных бесшовных труб большого диаметра, закупаемыми российскими потребителями, с долей более 23% импорта в стоимостном выражении являются трубы …

Объем экспорта, 2013- 2015 гг.

Согласно данным ФТС РФ, объем экспорта бесшовных труб большого диаметра в РФ в 2015 г. составил около *** тыс. тонн в натуральном выражении и около *** млрд руб. в стоимостном выражении. За период 2013-2015 гг. в РФ наибольшие объемы экспорта в натуральном и стоимостном выражении были отмечены в 2014 г. в основном за счет поставок ... Объем и динамика экспорта бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении приведены ниже.

Рисунок 13. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта бесшовных труб большого диаметра в РФ в натуральном выражении в 2015 г. …

Динамика экспорта бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении за период 2013-2015 гг. …

На рисунке ниже приведена динамика экспорта бесшовных труб больших диаметров в стоимостном выражении за период 2013-2015 гг. в РФ.

Рисунок 14. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении …

Структура экспорта, 2014 г.

по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

В результате анализа внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении были выявлены основные страны-получатели российской продукции за 2014 г. На рисунках ниже продемонстрировано распределение долей бесшовных труб большого диаметра в разрезе стран-получателей.

Рисунок 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 10. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн)

Источник: данные ФТС РФ

Основными странами-получателями стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении являются …

Среди прочих стран-получателей российской продукции можно отметить …

Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении схожа по распределению долей со структурой экспорта в натуральном выражении.

Рисунок 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 11. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ

Велика доля экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении …

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении за 2014 г. приведена на рисунках ниже.

Рисунок 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 12. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 18. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 13. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ

Основным российским производителем стальных бесшовных труб большого диаметра, ориентированным на экспорт продукции, в натуральном и стоимостном выражении является компания …

по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)

В связи с тем, что российские производители стальных бесшовных труб большого диаметра экспортировали продукцию непосредственно со складов, находящихся в тех же регионах, где и производственные мощности компаний, структура экспорта по компаниям-производителям схожа с региональной структурой экспорта. На рисунках ниже приведено распределение долей экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении за 2014 г. в РФ по регионам отправления.

Рисунок 19. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 14. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн)

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 20. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшая доля экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении приходится на …

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении за 2014 г. в РФ приведена на рисунках ниже.

Рисунок 21. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 22. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ

В структуре экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении наибольшая доля приходится на …

Анализ производства стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Объем производства, 2013-2015 гг.

Объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ за период 2013-2015 гг. определялся на основе данных по объемам производства продукции российских компаний-производителей, которые были оценены в результате анализа годовых отчетов предприятий, а также ответов экспертов рынка в ходе экспертных интервью.

Важно отметить, что за период 2013-2015 гг. объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра …

Объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра был определен в натуральном и стоимостном выражении. Оценка объема производства в стоимостном выражении производилась на основе данных объема производства в натуральном выражении и средних цен на стальные бесшовные трубы большого диаметра (цены на различные типы стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям приведены в разделе 4.2.4 отчета).

На рисунках ниже приведена динамика и объемы производства стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении за 2013-2015 гг. в РФ.

Рисунок 17. Объем и динамика производства стальных бесшовных труб большого диаметра за 2013-2015 гг. (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра за период 2013-2015 гг. в РФ …

Рисунок 17. Объем и динамика производства стальных бесшовных труб большого диаметра за 2013-2015 гг. (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении в 2015 г. составил …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В результате анализа производства стальных бесшовных труб большого диаметра были рассмотрены различные российские металлургические трубные компании. В процессе изучения ассортимента выпускаемой продукции предприятиями были выявлены российские производители стальных бесшовных труб большого диаметра. В процессе проведения глубинных интервью данная информация была подтверждена экспертами рынка стальных труб.

В ходе исследования рынка было определено, что основными российскими производителями являются две компании ОАО «***» и ОАО «***», реализующие стальные бесшовные трубы большого диаметра на 4 российских заводах:

…

…

…

…

В ходе анализа внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра и экспертных интервью были выявлены машиностроительные предприятия, производящие по индивидуальным заказам стальные бесшовные трубы большого диаметра по наружному диаметру и толщине стенки трубы. Соответственно, …

К машиностроительным компаниям, которые используют другие технологии для производства стальных бесшовных труб большого диаметра, относятся:

…

…

…

Важно отметить, что …

Совокупная доля российского производства компаний …

Объемы производства российских производителей стальных бесшовных труб большого диаметра с указанием долей на рынке приведены в таблице ниже.

Таблица 18. Объемы производства стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям в 2015 г.

Источник: данные годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Лидерами рынка по производству стальных бесшовных труб большого диаметра являются …

Структура рынка стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям за 2015 г. в РФ в натуральном выражении приведена на рисунке ниже.

Рисунок 23. Структура рынка стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

На долю компании …

Профили основных игроков (ТОП-10)

В результате анализа производства стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ было выявлено, что … В связи с этим в данном разделе будут рассмотрены профили Топ-7 игроков рынка, а не Топ-10.

Профили основных игроков рынка стальных бесшовных труб большого диаметра сформированы на основе данных ФНС РФ, годовых отчетов компаний, а также опубликованных данных на сайтах компаний-производителей рассматриваемой продукции. В таблицах ниже приведена основная контактная информация о компании, номенклатура выпускаемой продукции, а также ключевые финансовые показатели компании за 2014 г.

Таблица 19. Профиль компании ОАО « … »

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

Таблица 20. Профиль компании ОАО «…»

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

Таблица 21. Профиль компании ПАО «…»

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

Таблица 22. Профиль компании ОАО «…»

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

Таблица 23. Профиль компании ОАО «…»

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

Таблица 24. Профиль компании ЗАО « … »

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

Таблица 25. Профиль компании ЗАО «…»

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

Обзор продукции производителя (ассортимент с указанием диаметра труб и толщины стенки труб)

На основе данных о сортаменте стальных бесшовных труб большого диаметра российских производителей, опубликованных на сайтах компаний, была сформирована таблица, демонстрирующая ассортимент стальных бесшовных труб от 273 мм до 720 мм российских производителей.

Таблица 26. Обзор продукции российских производителей стальных бесшовных труб большого диаметра

Источник: данные сайтов-компаний

В результате анализа различных видов бесшовных труб большого диаметра было выявлено, что наиболее востребованным диаметром стальных бесшовных труб является …

Анализ цен производителя за 2015 г.

Цены на стальные бесшовные трубы зависят от ценовой политики компании, от стоимости сырья, используемого для производства стальных бесшовных труб, от технологии производства, а также от характеристик производимой продукции, а именно от физических параметров (диаметр, толщина стенки, длина и др.) и от химического состава трубы (показатели текучести, прочности и др.).

Согласно мнению экспертов рынка, …

Средние цены российских производителей на стальные бесшовные трубы большого диаметра были определены на основе стоимости различных типов бесшовных труб от 273 мм до 720 мм. Текущие цены производителей стальных бесшовных труб большого диаметра приведены в таблице ниже.

Таблица 27. Средние цены российских производителей на бесшовные трубы большого диаметра

Источник: данные ФТС РФ, компаний-производителей

В связи с тем, что стоимость стальных бесшовных труб большого диаметра первой группы производителей существенно отличаются от второй группы целесообразно выделить средние цены по группам компаний-производителей. Средняя стоимость бесшовных труб большого диаметра металлургических производителей, занимающихся массовым производством, составляет …

Текущие цены на стальные бесшовные трубы большого диаметра различных видов по российским производителям приведены в таблице ниже.

Таблица 28. Цены на стальные бесшовные трубы большого диаметра российских производителей, тыс. руб. за тонну

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Анализ потребления стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Объем импорта в потреблении

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в 2015 г. в РФ составил около *** тыс. тонн в натуральном выражении и около *** млрд руб. в стоимостном выражении. Динамика и объемы импорта стальных бесшовных труб приведены в разделе 3.1. отчета.

Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра за период 2013-2015 гг. в РФ определялась как отношение объема импорта к объему рынка за данный период времени. Динамика изменения долей импорта в общем объеме потребления в натуральном и стоимостном выражении приведены на рисунках ниже.

Рисунок 24. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Таблица 29. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн)

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Следует отметить, что за период 2015-2013 гг. произошло …

Рисунок 25. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Таблица 30. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.)

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении …

Основные потребительские группы

Основные потребительские группы определяются в зависимости от сферы применения стальных бесшовных труб. Соответственно, были выделены следующие группы потребителей:

энергетические компании . Бесшовные трубы нержавеющие применяют для циркуляции теплоносителя в котлах и для отвода перегретого пара к турбинам;

…

…

…

…

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)

Рейтинг основных потребителей стальных бесшовных труб больших диаметров формировался на основе данных о крупнейших потребителей компаний ОАО «…» и ОАО «…», ведущих производителей бесшовных труб большого диаметра.

Основным направлением деятельности ведущих производителей стальных бесшовных труб является производство продукции для … (Рисунок 26).

Рисунок 26. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, %

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов производителей

Таблица 31. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, %

Источник: данные годовых отчетов производителей

Бесшовные трубы нефтегазового сортамента составляют …

В таблице ниже сформирован рейтинг основных потребителей стальных бесшовных труб большого диаметра и указаны оценочные объемы их потребления.

Таблица 32. Рейтинг основных потребителей бесшовных труб большого диаметра

Источник: данные годовых отчетов производителей бесшовных труб

Среди российских потребителей продукции компаний ОАО «…» и ОАО «…» крупнейшими являются …

Выводы по исследованию рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Законодательное регулирование и государственные программы

В ходе анализа рынка стальных бесшовных труб большого диаметра были выявлены следующие основные государственные программы, оказывающие существенное влияние на развитие трубной промышленности в РФ :

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Перспективы развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]