Анализ рынка ЛСТК 1

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

Обзор рынка ЛСТК в России 7

1.1 Существующие технологии строительства зданий на основе ЛСТК, сравнение с аналогами 7

1.2 Преимущества и недостатки ЛСТК 11

1.3 Динамика объема строительства с применением ЛСТК в 2011-2013 гг. в России 14

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 15

1.5 Структура рынка по отраслям потребления и типу потребителей 17

1.6 Анализ крупнейших игроков на рынке ЛСТК в России 20

1.7 Прогноз развития рынка ЛСТК в России до 2015 года 23

2. Обзор рынка ЛСТК в Красноярском крае 25

2.1 Динамика объема рынка ЛСТК в 2011-2013 гг. в Красноярском крае 25

2.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в регионе 27

2.3 Крупнейшие игроки на рынке ЛСТК в Красноярском крае: профили компаний, объем строительства с применением ЛСТК в 2012 году 32

2.4 Анализ политики цен на объекты из ЛСТК у крупнейших игроков рынка. Факторы формирования цены 35

2.5 Основные поставщики оцинкованной стали в Красноярском крае 38

3. Анализ востребованности ЛСТК в Красноярском крае 44

3.1 Основные отрасли потребления и потребители 44

3.2 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 45

3.3 Основные факторы спроса 46

3.4 Описание потребительских предпочтений 50

3.5 Критерии выбора подрядчика у основных потребителей 51

4. Рекомендации и выводы по исследованию 52

4.1 Барьеры выхода на красноярский рынок ЛСТК 52

4.2 Сдерживающие факторы на рынке 54

4.3 Прогноз развития рынка ЛСТК в Красноярском крае до 2015 года 56

4.4 Перспективы выхода нового игрока на рынок строительства с применением технологии ЛСТК в Красноярском крае 57

4.5 Выводы по исследованию 60

Приложения (рисунки)

Рисунок 1 Структура взаимодействия потребителей 19

Рисунок 2 Доли рынка среди крупнейших производителей ЛСТК у металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров 20

Рисунок 3 Доли рынка среди крупнейших производителей ЛСТК у самостоятельных производителей ЛСТК 21

Рисунок 4 Динамика производства конструкций из стали, Красноярский край, 2011 – 2013 поквартально 38

Рисунок 5 Динамика индекса цен на конструкции сборные из стали, 2011-2013, % 39

Рисунок 6 Сезонность потребления ЛСТК, 2012-2013 гг. 45

Рисунок 7 «Роза рисков» 58

Приложения (таблица)

Таблица 1 Сравнительная оценка строительства по различным технологиям 8

Таблица 2 Динамика объема строительства с применением ЛСТК в 2011-2013 г.г. в России 14

Таблица 3 Крупнейшие производители ЛСТК в России, 2012 год 20

Таблица 4 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в РФ на период 2014-2019 года 23

Таблица 5 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в Красноярском крае на период 2011-2013 года 26

Таблица 6 Перечень игроков на рынке ЛСТК в Красноярском крае, 2012 год 32

Таблица 7 Анализ политики цен на объекты из ЛСТК 35

Таблица 8 Вид цен от основных игроков рынка в зависимости от вида строительства, руб. 36

Таблица 9 Производство конструкций из стали, Красноярский край, 2011-2013 гг. 38

Таблица 10 Индексы цен производителей конструкций сборных из стали, к концу предыдущего периода, Красноярский край, 2011-2013 гг, % 39

Таблица 11 Перечень постащиков оцинкованной стали в Красноярском крае 40

Таблица 12 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в Красноярском крае на период 2011-2013 года 56

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка ЛСТК с выделением красноярского рынка аналогичного продукта.

Период исследования – 2011-2013 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок ЛСТК.

Предметом исследования являются основные поставщики и потребители ЛСТК в России и Красноярском крае.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского и красноярского рынка ЛСТК и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внутриторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка ЛСТК;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка ЛСТК в России

Существующие технологии строительства зданий на основе ЛСТК, сравнение с аналогами

ЛСТК  - строительная технология, аббревиатура расшифровывается как "легкие стальные тонкостенные конструкции".
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Благодаря своей скорости технология ЛСТК позволяет строить быстровозводимые здания, а именно:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 1 Сравнительная оценка строительства по различным технологиям

Источник: imeks - lstk . ru

Еще одним неоспоримым преимуществом домов из ЛСТК является возможность эффективного ремонта и реконструкции. Стены из металлоконструкций гораздо легче заменить или перенести, чем кирпичные или бревенчатые. Затраты и неудобства реконструкции несопоставимо меньше, чем при перестройке домов из традиционных материалов.

Отличия ЛСТК от традиционных металлоконструкций

Отличия ЛСТК от традиционных металлоконструкций существуют по следующим показателям:

1. Применение холодноформованных профилей из тонкого листового проката толщиной до 4 мм.

2. Большое разнообразие сечений стержней (в том числе круглые, квадратные, замкнутые и открытые).

3. Принципы выполнения соединений.

4. Особенности расчета и конструирования, связанные с малой толщиной профиля.

Преимущества и недостатки ЛСТК

Преимущества лёгких стальных тонкостенных конструкций:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Следует отметить, что большинство перечисленных преимуществ относится не столько к ЛСТК, сколько к каркасным конструкциям в целом.

Непосредственно к преимуществам ЛСТК можно отнести:

ХХХХХХХХХХХХХХХ

Недостатки технологии:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Динамика объема строительства с применением ЛСТК в 2011-2013 гг. в России

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 2 Динамика объема строительства с применением ЛСТК в 2011-2013 г.г. в России

Источник: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Структура рынка по отраслям потребления и типу потребителей

Спектр использования ЛСТК настолько широк, что в аспекте многовариантности применения данная технология не может быть сравнима ни с одной другой технологией строительства.

Технология легких стальных тонкостенных конструкций успешно используется как основа в следующих направлениях строительства:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Структура по назначению

Структура рынка по отраслям потребления

В общем случае российские производители предлагают быстровозводимые здания для широкого спектра отраслей. Наиболее распространено ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рисунок 1 Структура взаимодействия потребителей

Источник: MResearch

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.6 Анализ крупнейших игроков на рынке ЛСТК в России

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 3 Крупнейшие производители ЛСТК в России, 2012 год

Источник: www.metalika.su

Рисунок 2 Доли рынка среди крупнейших производителей ЛСТК у металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров

Источник:

Рисунок 3 Доли рынка среди крупнейших производителей ЛСТК у самостоятельных производителей ЛСТК

Источник: ХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.7 Прогноз развития рынка ЛСТК в России до 2015 года

В целом, по рынку металлопродукции к 2014 году, по прогнозам экспертов, сохранятся тенденции ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 4 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в РФ на период 2014-2019 года

Источник: Международная ассоциация легкого стального строительства

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2. Обзор рынка ЛСТК в Красноярском крае

2.1 Динамика объема рынка ЛСТК в 2011-2013 гг. в Красноярском крае

По данным участников рынка, сегодня в Красноярском крае

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 5 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в Красноярском крае на период 2011-2013 года

Источник: MResearch

Несмотря на то, что изначально ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в регионе

Текущие тенденции – ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перспективы

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перспективы данного сегмента бизнеса основываются на нескольких факторах:

ХХХХХХХХХХХХХХХХ

В 2013 году в ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2.3 Крупнейшие игроки на рынке ЛСТК в Красноярском крае: профили компаний, объем строительства с применением ЛСТК в 2012 году

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 6 Перечень игроков на рынке ЛСТК в Красноярском крае, 2012 год

Источник: krasnoyarsk.tiu.ru

В целом по объему применения ЛСТК в строительстве можно выделить московского представителя ИНСИ, который на территории красноярского края имеет несколько представителей. Наименьший объем использования у компании Полиметалл – М, так же московский представитель.

Рисунок 4 Объем строительства с применением ЛСТК у основных игроков в Красноярском крае, 2012 год, тонн

Источник: MResearch

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2.4 Анализ политики цен на объекты из ЛСТК у крупнейших игроков рынка. Факторы формирования цены

По оценкам участников рынка, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Ценовой диапазон на быстровозводимые здания (однопролетное, площадь – ~1000 кв.м.):

ХХХХХХ

ХХХХХХ

Таблица 7 Анализ политики цен на объекты из ЛСТК

Источник: MResearch

В более обобщенном виде цены представлены в таблице ниже.

Таблица 8 Вид цен от основных игроков рынка в зависимости от вида строительства, руб.

Источник: MResearch

Так, в малоэтажном строительстве цены за квадратный метр могут составлять ХХХХХХ.

Факторы формирования цены:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

2.5 Основные поставщики оцинкованной стали в Красноярском крае 

В целом, в красноярском крае за 2012 год было произведено стали 68 000 тонн, Поквартально представлено в таблице ниже.

Таблица 9 Производство конструкций из стали, Красноярский край, 2011-2013 гг.

Источник: Росстат

В графическом виде кривая представлена на рисунке ниже.

Рисунок 5 Динамика производства конструкций из стали, Красноярский край, 2011 – 2013 поквартально

Источник: Росстат

По рисунку 9 видно, что производство стали в Красноярском крае уверенно растет без резких скачков.

В таблице 10 представлены индексы цен производителей конструкций сборных из стали, в том числе ЛСТК.

Таблица 10 Индексы цен производителей конструкций сборных из стали, к концу предыдущего периода, Красноярский край, 2011-2013 гг., %

Источник: Росстат

В графическом виде кривая выглядит следующим образом.

Рисунок 6 Динамика индекса цен на конструкции сборные из стали, 2011-2013, %

Источник: Росстат

Несмотря на рост производства стали цены имеют тенденцию на понижение.

В таблице 11 представлены основные поставщики оцинкованной стали в Красноярский край, здесь также помимо красноярских игроков присутствуют представители из других городов.

Таблица 11 Перечень поставщиков оцинкованной стали в Красноярском крае

Источник: ХХХХХХ

3. Анализ востребованности ЛСТК в Красноярском крае

3.1 Основные отрасли потребления и потребители

Основными первичными потребителями продуктов и услуг по производству ЛСТК в Красноярском крае являются ХХХХХХ

Рыночные ниши:

ХХХХХХХХ

Рисунок 7 Распределение долей по отраслям потребления,%, 2012 г.

Источник: MResearch

Как уже отмечалось, коммерческая недвижимость ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3.2 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Технология ЛСТК подвержена фактору сезонности из-за привычной зависимости от погодных условий российских застройщиков. Сейчас кривая выглядит следующим образом. Пик спроса приходится на осенние месяцы, спад – на зимние.

Рисунок 8 Сезонность потребления ЛСТК, 2012-2013 гг.

Источник: Росстат

Но, стоит отметить, что сама технология ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

3.3 Основные факторы спроса

В валовом региональном продукте края доля строительства составляет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Стратегическое позиционирование комплекса

Строительный комплекс Красноярского края ориентирован на ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Конкурентные преимущества и риски развития комплекса

Конкурентоспособность строительного комплекса определяется следующими условиями: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

К основным рискам, которые могут негативно сказаться на темпах развития строительного комплекса края, относятся:

- внешние риски:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

- внутренние риски:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Направления развития комплекса

Стратегические направления развития строительной отрасли края определяются государственными приоритетами в инвестиционной, социальной и промышленной политиках.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Результаты развития комплекса

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3.4 Описание потребительских предпочтений

Оценивая красноярский рынок с точки зрения потребителя, можно сделать вывод, что ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

3.5 Критерии выбора подрядчика у основных потребителей

Главным критерием выбора подрядчика для красноярских потребителей любого направления является качество ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

4. Рекомендации и выводы по исследованию

4.1 Барьеры выхода на красноярский рынок ЛСТК

Главная проблема рынка ЛСТК – экономическая. Это острая нехватка или отсутствие средств как у заказчиков, так и подрядчиков.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

4.2 Сдерживающие факторы на рынке

Главным сдерживающим фактором динамичного распространения технологии ЛСТК на красноярском рынке эксперты называют ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

4.3 Прогноз развития рынка ЛСТК в Красноярском крае до 2015 года

Прогноз и динамика развития рынка ЛСТК в Красноярском крае представлены в таблице ниже.

Таблица 12 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в Красноярском крае на период 2011-2013 года

Источник: MResearch

Так, жилищное строительство к 2019 году достигнет объема ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

4.4 Перспективы выхода нового игрока на рынок строительства с применением технологии ЛСТК в Красноярском крае

Критерии для успешного выхода на рынок:

Сильными сторонами должны быть:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Слабыми сторонами могут быть:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Возможные риски, балловая экспертная оценка:

Финансово экономические риски:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Социальные:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Технические:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Экологические:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рисунок 9 «Роза рисков»

Источник: MResearch

«Роза рисков» оцениваемого проекта указывает на недостатки и проблемы, с которыми может столкнуться организация при выходе на рынок.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

4.5 Выводы по исследованию

По результатам анализа всех проблем связанных с ростом рынка доступного жилья в России и в крае вполне естественно возникает убеждение, что ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.